[中报]炬申股份(001202):2022年半年度报告
原标题:炬申股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人张洪纲及会计机构负责人（会计主管人员）张泳思声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... - 2 - 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... - 7 - 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... - 10 - 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... - 28 - 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... - 30 - 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... - 32 - 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... - 42 - 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... - 46 - 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... - 47 - 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... - 48 - 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年上半年，受国际环境复杂演变、国内疫情冲击等因素影响，宏观经济增速放缓。公司所处大类行业为现代物流业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司有色金属自营运输业务所处行业为“G54 道路运输业”，有色金属多式联运及代理运输业务所处行业为“G58 多式联运和运输代理业”，有色金属仓储及其增值服务所处行业为“G59 装卸搬运和仓储业”。据国家统计局数据（索引号 410A04-0402-202207-0015），经初步核算，我国 2022年上半年 GDP核算，交通运输、仓储和邮政业相比上年同期下降0.8%。 1、多式联运业务 公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，形成了专业的服务能力和灵活的反馈机制。在综合考虑不同运输方式下的安全性、效率及成本后，公司设计出满足客户需求的物流方案，以货物交付的安全性和效率为前提，力求降低整体物流成本。公司通过切入全国氧化铝消耗量及电解铝产量居前的新疆区域开展多式联运业务，并随着业务的深入开展，公司又重点开辟了广西至内蒙古的专运线。同时，在电解铝的集散地及消费地华南地区、华东地区布局仓储物流中心，实现物流业务与仓储业务优势互补、相互带动的良好态势，目前已在铝产业链上形成了多式联运专线优势及物流网络优势。 公司凭借在多式联运行业长时间的产业经验和技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，公司已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的多式联运企业。 2、直运业务 公司也在大力发展直运业务。直运业务可分为代理运输业务和自营运输业务。代理运输是指代理运输经营人作为全程负责的第三方运输机构，按照客户的指示和运输需求设计运输路线，并寻找符合条件的网络货运平台或第四方承运人实施运输的方式；自营运输是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到指定地点，依据运输单价和运输数量来收取相应运费的服务。 公司的代理运输业务以西南地区为中心，西南地区作为铝产业链的重点发展区域，凭借其较为突出的水电能源优势成为铝土矿－氧化铝－水电铝综合生产基地，已成为公司的重点战略布局区域；而自营运输业务以华南地区为中心，采用自有车队运输方式进行承运，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在华南地区有色金属的物流行业拥有较高的声誉和市场占有率。 3、仓储综合业务 开展仓储综合业务的企业利用自建或租赁的仓库、土地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、装卸收入及其他相关衍生服务的收入。随着行业的逐步发展与成熟，第三方专业物流企业的仓储综合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”，而是不断向供应链上的增值业务延伸，积极满足客户对仓储服务的全方位要求，提供期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等增值服务。 公司在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申、广州炬申，华东地区设立了无锡炬申、江西炬申，华中地区设立了炬申仓储巩义分公司，在电解铝的主要供给地广西、云南等地设立了钦州炬申、靖西炬申，在电解铝主要生产地新疆设立了石河子炬申等全资子公司，紧贴铝产业链上下游开展综合仓储业务。另外，炬申仓储继成为上海期货交易所铝期货指定交割仓库和铜期货指定交割仓库后，又获批成为锌期货指定交割仓库和不锈钢期货指定交割仓库，进一步巩固了炬申物流园区在华南地区有色金属领域的核心仓库地位。 4、网络货运平台 公司依托广西区域成熟和优越的大宗商品产业经济发展环境、便捷的交通条件，以及钦州港得天独厚的地理位置优势和作为国家自由贸易区的区域政策优势，拓展线上资源整合、线下物流高效运行的网络货运平台业务。 炬申智运平台是公司打造的网络货运平台。2021年11月，炬申智运收到广西壮族自治区交通运输厅作出的认定具备线上服务能力的批复，并取得中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局换发的包含网络货运的《道路运输经营许可证》；同年 12月，炬申智运收到国家税务总局广西壮族自治区税务局纳入代开增值税专用发票试点的批复；炬申智运平台正式上线，并迅速形成云南富宁至广东佛山、广西龙州至钦州港两条精品线路。 二、核心竞争力分析 1、紧贴客户产业链的战略布局，已形成电解铝专线优势 （1）紧贴铝产业链的业务布局，形成专线优势 公司专注铝产业链多年，形成了以电解铝产业链客户为主要服务对象，以多式联运为主要服务模式，以电解铝产地新疆、西南地区为起点，集散地和消费地华东地区和华南地区为终点的专线服务。 在电解铝的主要供给地新疆、广西、云南等地，公司通过设立子公司的方式进行布局，在新疆设立了石河子炬申、昌吉炬申、乌鲁木齐炬申，在广西设立了钦州炬申、靖西炬申。当地子公司以贴身式服务及时响应客户需求、为客户制定合适的物流方案、维护客户关系、协调当地运输资源，最大程度地维护当地客户的稳定性、增强客户粘性，同时开拓新的业务需求，从业务端口进行布局。 在电解铝的主要需求地华南地区和华东地区，公司通过物流母公司及仓储子公司的布局，延长物流产业链，为集散地的客户提供短距离配送、仓储、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记等服务。特别是华南地区和华东地区的仓储业务，由于公司部分客户为贸易商，交易需等待最佳时间点，且在当地并未部署专门的仓库，因此电解铝消费地的仓储配套对于拉动公司的整体物流运输服务具有战略性意义。 公司通过生产地和消费地两头布局，并协调中间环节的外部铁路、水路等运输资源，为电解铝产业链客户提供全程、多元、定制、体系化的物流服务，形成“新疆—华南”、“新疆—华东”、“西南—华南”、“西南—华北”的专线优势。对于公司所处行业而言，专线优势是提升公司的行业地位、客户黏性和市场份额的核心因素，专线优势形成了公司的核心竞争力。 （2）围绕有色金属产业链布局，进行战略辐射 除了电解铝业务，公司还在有色金属链条上进行纵向布局和横向布局。 纵向在铝产业链链条上进行深挖，不局限于电解铝业务，还向电解铝的上游氧化铝、阳极碳素等物流环节深入。经过公司对铝产业链链条的统筹布局，借助疆内氧化铝市场具有的客户优势、专线优势，氧化铝业务量大幅增长，本报告期，氧化铝运输业务量超过了电解铝运输业务量。 横向继续在有色金属领域其他品种上发力，扩宽服务品种，例如铜、铅、锌等品种。从业务开展的可行性看，一方面，公司多年有色金属物流产业链所积累的区域优势和专线优势能够保障公司满足铜、铅、锌等行业的物流需求，抢占市场先机。另外一方面，公司的主要经营地广东是铜的主要加工和消费地；同时广东也是我国铅、锌五大生产基地中两广基地中的一个省份，拥有丰富的铅锌资源。公司在广东区域所配备的运输资源和仓储资源为铜、铅、锌等品类业务的承接奠定了基础。因此，公司目前业务布局不仅贴合电解铝产业链，还在纵向辐射全铝产业链，同时在横向发展上贴合铜、铅、锌等其他有色金属产业链。 （3）物流网络优势 除了在铝产业链起始端和终点端进行业务布局，公司对于中间环节物流资源的调配、物流路径的安排、物流网络的铺设也布局已久，已形成电解铝行业的物流网络优势。 一方面，公司目前形成了“新疆—华南”、“新疆—华东”、“西南—华南”、“西南—华北”的长距离专线和华南内部、新疆内部、华东内部的短距离专线，长短线之间相互交叉，相互利用运输、仓储、装卸等资源，形成了物流网络优势；另一方面，公司在内部打通了运输、仓储、装卸、短驳等重要物流节点，在外部对于铁路资源、水路资源、公路资源的协调和调配亦打通了外部核心物流节点，内外部核心服务环节的配合进一步助力公司物流网络优势的形成。 另外，公司的逐步信息化、智能化以及业务流程技术的逐步累积，使得公司更优化地发挥物流网络优势。 （4）具备敏锐的市场触觉，提前进行贴合式布局 2015年初，公司投资兴建炬申丹灶物流园区。该园区紧邻广珠铁路丹灶站，便于承接来自全国各地的火车整车及集装箱运输货物；同时，该园区 10分钟车程范围内有二广高速、西二环高速、广明高速、佛山一环高速等多条高速公路出入口，交通条件优越，区位优势明显，使公司仓储业务得以快速发展。 2018年，公司通过全资子公司三水炬申购买位于广东省佛山市三水区白坭镇西岸码头侧的土地使用权及其地上建筑物。一方面，该物流园区可用于补充公司仓储用地，提高自有仓储土地比例；另一方面，公司提前布局打通了该物流园区相邻的南拓港与附近小塘港、南利港等中小型港口之间的水路运输线，进而与广州黄埔港、南沙港及珠海高栏港相连，打开了公司水路运输的业务局面。 目前，公司抢先布局的仓储物流园区都已经进入快速发展阶段，并在华南地区形成了完善的仓储物流网络，形成了仓储业务拉动其他核心板块业务的良性发展态势，奠定了公司在华南地区铝产业链的市场影响力，并内化为竞争对手较难复制的核心竞争力。 2、以高效率、低成本的物流能力促进业务板块协同发展，致力成为大宗商品全程物流专业服务商 （1）横向多元化，业务板块间协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务 公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。公司各大板块业务协同发展，具备完整的物流综合配套，不仅提供底层支撑的运输、仓储、装卸服务，还为客户提供衍生的物流方案设计、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作等增值服务。运输业务是公司物流链条中重要的一环，公司通过推动运输业务与广大客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。公司还凭借在运输业务上的优势，带动仓储综合业务板块协同发展，通过大力拓展仓储、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作、仓储管理输出等具有广泛市场需求的细分市场，对公司运输及仓储综合业务板块进行全面、综合和针对性的开发。公司借助各板块的优势建设更具竞争力的物流综合平台，形成运输和仓储综合业务板块联动、互动，综合发展的格局。 （2）多式联运核心能力越来越凸显，致力成为大宗商品全程物流专业服务商 有色金属多式联运是公司重点发展的业务。多式联运串联起从货物源头到交易交付的全过程，基于业务量的增长，实现了规模化经营的同时，不断巩固和提升公司核心竞争力： 运力保障能力：上半年柴油价格长时间大幅度上涨，加上各地散发零星的疫情影响，出现货源对流不均衡，运力紧张等情况。在极具挑战的外部环境下，公司依然实现全方位履行运输合同，有力保障客户运输需求。 降本增效能力：运力服务直采。公司通过网络货运平台直接面向终端供应市场采购一手公路运力服务，同时通过与国内主要船公司及铁路货运中心签订合作协议，打通物流大通道，减少层层分包，最大程度上管控物流成本。 安全保障能力：基于炬申智运网络货运平台，平台上注册的所有司机及运单信息均需上传广西网络货运信息监测系统，接受监管。所有承运车辆需要入网并开启 24小时不间断 GPS，全程监控货物运输状态。平台的上述功能或操作要求实现了物流运输全过程透明化实时管理。 应急处理能力：上半年受区域性疫情影响，多地物流面临不可预见的突然中断，这考验着公司应对突发情况的应急储备能力和资源调配能力。受疫情影响，营口港持续了近一个月的管控，货物进出港接近停顿。对此，公司快速启用备选方案，将锦州港作为首选备靠港，顺利完成了承运货物的分流和对客户的及时交付。 3、大力发展期货交割与标准仓单制作、货权转移登记业务，聚焦价值高地 随着经济的快速发展，商业领域对于企业套期保值及风险管理的需求愈加旺盛，期货市场随之诞生。 2017年，炬申仓储获得上海期货交易所铝期货指定交割仓库资质，开始拓展期货交割与标准仓单制作业务；2020年，炬申仓储获得上海期货交易所铜期货指定交割仓库资质，进一步深化期货交割和标准仓单制作业务；2022年，炬申仓储获得上海期货交易所不锈钢、锌期货指定交割仓库资质，期货交割与标准仓单制作、货权转移登记业务得到进一步发展。公司具备期货交割仓库资质，不仅能够为客户提供期货仓单制作及期货交割服务等基础服务，同时，能够为未来有意愿进行期货交易的客户提供现货仓储服务，以随时应对客户的期货交易需求。 由于公司能给客户带来期货交割和现货交收的双重服务，因而聚集更多的客户资源和货物资源，促进客户贸易流通，盘活客户资金流及货物流，并推动有色金属行业资源流通及价值流通。期货交割仓不仅能为公司带来稳定的经济效益，同时还有助于提高企业品牌知名度，增强企业在行业内的话语权和服务定价权，是公司在行业内综合实力和权威性的重要标志。 4、借力“一带一路”、“大湾区”等国家政策，发挥区域优势 公司所处区域佛山、重点布局区域新疆、西南地区分别为“大湾区”、“一带一路”的政策区域和优势区域，且业务重点布局区域华东地区为有色金属集散地和上海期货交易所所在地，有色金属流通较强，因此，公司具备较强的区位优势。 5、长年累积的品牌优势与灵活的机制提高客户粘性 炬申品牌源于 2006年，经过十六年的发展，已建立起良好的品牌优势，与众多铝产业链的知名企业建立了良好的业务关系。公司和天山铝业、中国铝业、东方希望、嘉能可、河南神火、信发集团、锦江集团等铝产业链大型生产企业、贸易商长期开展合作并保持了良好的业务往来。长年累积的品牌优势与稳定的客户合作关系，为公司的经营提供了有力的业务保障。公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上，作为基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准，公司目前已取得了道路运输许可证及期货交割仓库等业务相关资质证书。同时，灵活的业务机制为公司快速响应客户需求、快速解决突发事件提供了机制基础，能够随时为客户提供及时、高效的物流及售后服务，受到客户认可。 6、拥有较强的客户基础及大客户优势，促进企业健康良性发展 一方面，公司拥有坚实的客户基础。公司自成立以来即一直专注于有色金属产业链上的物流业务，在有色金属行业积累了较为丰富的产业经验和客户资源，形成了运输专线优势及物流网络优势，为促进有色金属产业链资源流通及价值流通奠定了坚实的客户基础。坚实的客户基础为公司的业务发展奠定基础。公司抢占与大客户的合作先机，并通过优质、专业的服务，较难复制的专线优势取得客户的信赖，提高客户粘性。与大客户开展长期稳定合作保障了公司的可持续增长和健康良性发展。 7、其他竞争优势 （1）完善、高效的信息化管理体系，具备较强的竞争力 公司以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发或协同开发为信息系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，组建了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。公司目前的企业资源管理信息系统已经通过“炬申供应链管理云平台”实现，能够实现各个业务子板块的业务顺畅运行，同时，公司还通过GPS技术、安全监控技术、仓储作业流程优化信息技术、生物识别技术等助力实现供应链一体化管理，建立健全了完善、高效的信息化管理体系。 公司通过信息化手段实现了内部有秩序、低成本的管理，外部差异化、高效率的服务，有效地建立起竞争对手较难复制的优势，进一步夯实了炬申股份在行业中的竞争力。 （2）专业物流团队为公司竞争优势的建立提供了保障 人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任综合物流业务的人才严重短缺的局面。2019年，公司通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，完善分配制度，建立起较完备的考评和激励体系。 公司坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的培养原则，实行“专业培养和综合培养同步进行”的人才培养政策。通过激励员工开展自主创新活动、加强管理和技能培训力度、持续优化成本控制和精细化管理等，努力营造良好的人才成长环境。经过多年努力，公司已建立了专业、稳定的物流管理团队，为公司的快速发展提供了人才保障。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入5.66亿元，同比上升86.08%，其中仓储收入0.64亿元，同比上升7.51%，物流收入5.02亿元，同比上升105.28%；归属于上市公司股东的净利润为2,317.97万元，同比减少11.64%。截止2022年6月30日，公司总资产11.37亿元，较年初增长10.65%。 （1）积极推进交割仓库资质申请工作，进一步提升期货交割服务能力。 公司积极推进交割仓资质申请工作。从去年 12月份开始，炬申仓储先后向上海期货交易所提交了关于成为不锈钢、铅、锌、锡期货指定交割仓库的申请报告，截至本报告披露日，炬申仓储新增获得“上海期货交易所不锈钢期货指定交割仓库”和“上海期货交易所锌期货指定交割仓库”资质。新品种指定交割仓库资质的获得，为公司聚集了更多的客户资源和货物资源，为公司带来稳定的经济效益，同时增强了公司在行业内的综合实力和公信力。 （2）加大信息化建设投入，为公司业务高速发展提供强力支撑。 报告期内，公司持续进行信息化建设，不断促进信息化系统的迭代升级，让业务数字化，数字业务化。公司坚持以自主研发为主的信息化搭建模式，致力于业务管理系统的定制式开发，今年上半年，在业务管理系统中陆续上线了一些新的专业性功能模块。 炬申仓储出库服务云：告别现场办单、排队提货的现状，司机可以通过小程序有计划装卸货、线上缴纳出库费和在线申请电子发票，实现掌上通办。 业财一体信息化：业务和财务系统一体化，数据一体化，经营管理更精准高效。 炬申客户系统：截至本报告期末，该系统已累计为客户开通账户3,711个，客户可以登录系统自主查询公司各个区域仓库内自有货物的存货数量、还可通过U-KEY线上办理货物过户、出库等操作。 单据核验功能：通过公众号扫描仓储业务单据上的二维码，可以识别单据的真实性。 存货核验功能：通过公众号扫描仓储现货上的“存货标签”二维码，验证货权及货物信息。 电子签章：通过企业认证、场景签署、文件加密等技术，记录电子签章全过程，并在签署完成后生成电子签章的第三方存证报告，实现线上单据和电子签章的真实性、公正性、可溯性、不可篡改性。 信息化建设将全面驱动公司提质增效、风险防控、业务发展等方方面面。 （3）炬申智运平台稳步运营，相关业务顺利开展。 截至本报告期末，炬申智运平台注册司机人数已达 4,921人。报告期内完成业务量 10,508单，运输量35.65万吨，业务类型涵盖公铁、公水集装箱运输，业务品种涵盖铝锭、氧化铝、煤炭等，现已形成云南富宁至广东佛山、广西龙州至钦州港两条精品线路，业务范围遍及全国 23个省级行政区。依托钦州港口资源，炬申智运与上海中谷物流股份有限公司、中国远洋海运集团有限公司、泉州安通物流有限公司、信风（宁波）海运物流有限公司等达成了长期合作关系。 （4）提升管理能力，优化管理体系。 为满足公司业务领域的扩展、新设公司的管控需求等，报告期内，一方面，公司根据各业务板块的发展需求，不断优化公司组织架构，提升组织效率，持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展。另一方面，公司加强各子公司和各区域的管理，强化内部沟通机制、建立健全子公司管理制度，确保公司与子公司之间，公司与外部之间能够及时有效传递信息。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
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