[中报]锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股2022年半年度报告
原标题:锦旅Ｂ股:锦旅B股2022年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周维、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 19 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 24 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 27 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 √适用 □不适用 服务热线：400-820-8286 微信公众订阅号：锦江国际旅游 微信号：jinjiangtravel 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、 报告期内公司从事的业务情况 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。 公司销售以 “锦江旅游”为主品牌的旅行产品，提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展服务。 报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为70.74%，与上年同期相比减少14.75个百分点, 主要是受上海市全域静态管理影响，2022年3月下旬至5月末，公司旅游业务基本处于停滞状态所致。 2、 报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服务业”。 2022年7月15日，文化和旅游部发布了2022年上半年国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2022年上半年，国内旅游总人次14.55亿，比上年下降22.2%。其中，城镇居民国内旅游人次10.91亿，下降16.6%；农村居民国内旅游人次3.64亿，下降35.4%。分季度看，其中一季度国内旅游人次8.30亿，同比下降19.0%；二季度国内旅游人次6.25亿，同比下降26.2%。国内旅游收入(旅游总消费)1.17万亿元，比上年下降28.2%。其中，城镇居民旅游消费0.94万亿元，下降26.7%；农村居民旅游消费0.23万亿元，下降33.8%。 根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）总统计师对旅游数据的解读，2022年上半年，我国国内旅游呈现以下几个特点： 一是年初平稳开局，二季度受疫情影响较大。2月中旬开始，国内多地暴发疫情，打乱旅游市场复苏节奏，旅游人次、旅游收入等核心数据骤降。 二是端午节假期旅游探底回升。进入5月份，随着文化和旅游部制定印发《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》，将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县（区）域，我国国内旅游市场逐渐复苏。 三是游客消费偏好和出行方式显著变化。受疫情影响，人们出游时间呈现碎片化、出游距离呈现短途化，出游预算缩减。以本地游、周边游为代表的近距离、短时间、高频次的“微旅游”“微度假”兴起，露营、休闲旅游等方式快速升温，旅游产品结构加速调整、持续转型，国内旅游在困境中萌生新的增长动能。 四是疫情发生以来，旅游活动受疫情影响较大，致使部分数据季度间存在较大波动。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。 2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，市场影响力较大、信用度较高。 3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，操作手段不断成熟，一线接待服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。 集团在多次“中国旅游集团20强”排名中名列前茅。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现合并营业收入5,472.33万元，比上年同期下降60.98%；实现营业利润271.10万元，比上年同期下降80.82%；实现利润总额271.88万元，比上年同期下降80.74%；实现归属于上市公司股东的净利润473.57万元，比上年同期下降65.30%。 报告期内，面对国内多地暴发疫情、出入境旅游业务仍然全面停滞的状态，公司按照董事会要求，坚持以改革发展为导向，危中寻“机”，落实生产经营和深化改革工作“两手抓”，为旅游业务全面复苏做好准备。 一、明确目标，谋求高质量发展 公司以建成“全国领先的文旅和会展综合服务商”为战略目标，以发展为导向，以数字化转型为抓手，构建高效统一的业务和管理平台，创新商业模式和管理机制体制，从而激发内生动力和活力，谋求锦江旅游高质量发展。公司分层分级全面深入开展访谈调研并广泛听取意见，在此基础上，组织核心人员和业务骨干，聚焦重点难点，成立先期工作专班，酝酿研究锦江旅游深化改革和高质量发展的思路与举措，推进制定具有可操作性的实施方案。 二、积极应对，努力开展业务 2022年3月下旬至5月末，因受上海市全域静态管理影响，公司所有旅游业务基本处于停滞状态。 居家办公期间，公司业务部门和所属企业保持与客户和供应商之间的沟通、持续进行产品研发及在线业务指导，做好随时复工复产的准备；各职能部门积极应对因疫情“封控”而造成的暂时性困难，保证准时发放员工工资、持续跟踪员工健康状况和志愿服务情况、为员工配送生活必需品、为业务部门提供财务支持等等，坚持做好后勤保障服务。 报告期内，除全域静态管理期间外，上海市疫情时有零星散发，公司积极应对，努力开展业务。 （一）C端业务 1、本地游 由于春节期间多地实施“熔断”机制，跨省游业务受到较大影响。一季度所推产品主要集中在以上海酒店、民宿自由行套餐为主的本地游市场。其中，推出的虹桥郁锦香大酒店、中信泰富朱家角锦江酒店、东方美谷JW万豪酒店、嘉定艺外葡源设计师民宿、川沙宿於民宿、崇明由由世御别墅等产品，市场反响良好，成为销售主力。 复工复产后，及时上线暑期市内及郊区“城市探秘”、“亲子休闲”产品。“City Walk”城市微旅行产品聚焦“海派城市考古”主题，围绕“文化锦江”概念，主要针对“亲子”、中高阶层白领和富裕高知人群客户，配备专业导游带队，对主题文化历史进行讲解；依托城市重塑规划，以人文和历史为主线进行串联，创新“五大新城”、“人文教化”和“非遗传承”为主题的本地游系列产品。 2、跨省游 根据国内各地防疫政策，围绕邮轮畅享、周边短途、户外体验、单身派对、节庆文化、城市风貌、医美医疗等元素，细分产品主题。公司产品涵盖云南、海南、甘肃、宁夏、四川、福建等地跨省游小包团线路及三亚、云南等地酒店自由行套餐。 坚持“精选高端定制产品”研发策略。继续推广“新东方列车”项目，通过安排豪华旅游专列、站点与景区短驳交通及景区VIP直通车等，逐个串连南北疆经典景区，省却长途旅游带来的舟车劳顿，提供“移动酒店”高品质服务，以获取高净值客户。 多措并举深挖资源潜力。公司与福建省泰宁县进行旅游市场推广合作，整合泰宁旅游资源，穿点成线，打造“景点+酒店+特色产品销售”的新模式。 3、研学业务 报告期内，成功与多所中小学校签约，全线启动研学课程计划；与国内高校合作，研发具有锦江特色的成人教育课程；针对“亲子”及校外活动设计了多套研学产品，以网络短视频作为营销手段，扩大市场影响力。 4、探索营销新渠道 与锦江全球创新中心联手打造年度创新大赛，推出“种草”模式，激活年轻客群对于锦江旅游品牌的关注度。不断加强品牌建设，梳理和优化原旅行社商号品牌和业务品牌，重新设计品牌 LOGO，制定VI（视觉识别系统）规范使用标准，提升宣传和管理效能。 开设 “锦江旅游情报局”等新媒体号，结合锦江旅游现有微信公众号和直播等线上营销宣传活动，进一步推动客群向年轻化方向发展。尝试在各大在线平台，推广旅游资讯、酒店产品等服务进行“吸粉”；通过小程序“锦游计”，以“高频”复购商品带动“低频”旅游产品，进行客源引流，努力打造新的业务增长点。 充分利用集团优势资源与协同功能，在整合营销、路演场地及资源共享等方面加强与集团所属企业的合作。 （二）B端业务 报告期内，通过本地“远程协作”，克服疫情“封控”困难，帮助客户在外省市完成了六百余人次线上线下会议。同时，接待企事业商旅团体百余个，约七千余人次。 公司积极孵化创新业务，主动与国内各地区的相关政府部门建立联系，通过了解当地文旅资源与项目规划，寻求文旅项目运营管理的业务合作和对接。另外，主动联络文旅与酒店业内专业人士，通过新媒体平台的视频内容制作和输出，传递分享专业理念与观点，显著提高行业关注度和知名度。 三、建设系统，加快数字化转型 公司制订了旅游数字化转型方案和行动计划，分析调研旅游数据仓库所需的数据并初步形成旅游数据指标体系。配合业务与财务系统融合和流程标准化建设，针对整体业务流程、组织架构和管理要求等进行调研，启动了各业务系统的立项、建设工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期43,040,885.65元，上年同期113,984,083.86元，同比下降62.24%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。 财务费用变动原因说明：本期-932,440.71元，上年同期-586,518.41元，同比减少345,922.30元，主要是汇兑收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-985.44万元，上年同期-2,384.17万元，比上年同期净额增加1,398.73万元，主要是本报告期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-118.12万元，上年同期 912.31万元，比上年同期净额减少1,030.43万元，主要是本报告期取得投资收益收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-8.90万元，上年同期-8.90万元，与上年同期持平。 收入和成本分析 单位：元币种：人民币
主营业务分行业情况 单位:元币种:人民币
主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币
成本分析表 单位:元币种:人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期持有可上市流通股票取得的股利收入3,903.25万元，比上年同期增加419.47万元。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
(1) 应收账款 本期末29,727,798.89元，上期末52,389,897.80元。下降43.26%，主要是收回应收账款所致。 (2) 预付款项 本期末11,127,579.65元，上期末23,551,216.69元，下降52.75%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营，预付款项减少所致。 (3) 其他应收款 本期末44,152,285.65元，上期末3,709,383.52元，增长1,090.29%，主要是应收股利增加所致。 (4) 存货 本期末189,346.77元，上期末342,948.79元，下降44.79%，主要是原材料消耗所致。 (5) 其他流动资产 本期末379,710.75元，上期末1,471,439.41元，下降74.19%，主要是待抵扣进项税额减少所致。 (6) 在建工程 本期末1,067,849.79元，上期末599,453.56元，增长78.14%，主要是新增软件开发工程项目所致。 (7) 使用权资产 本期末178,165.51元，上期末260,395.75元，下降31.58%，主要是计提折旧所致。 (8) 递延所得税资产 本期末2,696,797.14元，上期末6,873,924.75元，下降60.77%，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。 (9) 应交税费 本期末4,622,145.56元，上期末6,708,932.89元，下降31.10%，主要是缴纳税金所致。 (10) 租赁负债 本期末0元，上期末88,257.78元，减少88,257.78元，主要是按期支付租金所致。 (11) 其他综合收益（损失） 本期末12,090,284.83元，上期末-23,442,010.00元，增加35,532,294.83元，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。 (12) 少数股东权益 本期末-5,691,837.86元，上期末-3,322,131.36元，减少2,369,706.50元，主要是控股子公司亏损所致。 单位:元 币种:人民币
(1) 营业收入 本期54,723,343.51元，上年同期140,247,793.03元，同比下降60.98%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。 (2) 营业成本 本期43,040,885.65元，上年同期113,984,083.86元，同比下降62.24%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。 (3) 财务费用 本期-932,440.71元，上年同期-586,518.41元，同比减少345,922.30元，主要是汇兑收益增加所致。 (4) 对联营企业和合营企业的投资收益 本期-2,248,771.51元，上年同期369,644.87元，同比减少2,618,416.38元，主要是联营企业经营亏损所致。 (5) 所得税费用 本期352,833.99元，上年同期808,691.81元，同比下降56.37%，主要是应纳税所得额减少所致。 (6) 少数股东损益（净亏损） 本期-2,369,706.50元，上年同期-339,367.81元，同比减少2,030,338.69元，主要是控股子公司经营亏损同比增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见附注“（六）合并财务报表项目注释 17长期股权投资”、“（十七）母公司财务报表主要项目注释5长期股权投资” (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 其他权益工具投资 单位:元币种:人民币
(五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 主要子公司分析 单位：元 币种：人民币
品牌名称。自2016年9月开始，上海国旅的出境游和国内游等公民游业务整合到锦旅控股。 2、 参股企业分析 单位：元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 第一，行业风险。旅行社行业对社会政治、经济、文化、安全保护、自然灾害等各类重大事件较为敏感，突发性的境内外重大事件一旦发生将直接影响旅游目的地和旅游客源地，造成旅行社业务发展的波动性。新冠肺炎疫情给旅游业带来了巨大的行业冲击。 第二，经营风险。旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款，市场的波动以及债务人的偿债能力的降低，都会直接影响应收帐款的回收。作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增，要求旅行社必须保持一定的发展速度。当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞争现象仍然存在，在线旅行社的兴起推动行业整体利润率进一步下滑。公司现有的业务大量依托传统的线下营销，近年来快速增长的在线旅游对公司业务模式带来新的挑战。 第三，市场竞争风险。传统旅行社企业受迅速成长的在线旅游业巨大的冲击，传统团队业务面临较大挑战，利润空间、市场份额不断被挤压，政策优势逐步衰减。在出行方式上，也受到消费需求升级的影响，标准化的旅游方式已经不能满足多数消费者的消费需求了。因此，散客化的出行方式，数字化信息技术的发展，致使团队游产品在市场上受到冲击。 第四，核心经营人员变动风险。公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响公司的经营规模和业绩。 第五，汇率变动风险。公司的业务大量涉及外汇交易和结算，人民币与相应外汇的汇率变化会影响到公司的成本和收益。 对于以上风险，公司通过加强制度建设、推进企业结构变化、发挥网络线上优势、加大产品尤其是定制游和碎片化组合产品的开发力度、强化激励约束机制等方式，通过辨析重要风险控制点，严格执行各项规章制度，建立应急机制，不断提高风险防范、控制和应对能力。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
1、经公司2021年年度股东大会及十届一次董事会决议通过，周东晓先生自2022年6月17日起担任本公司副董事长职务（请详见公司2021年年度股东大会决议公告及第十届第一次董事会决议公告，公告编号分别为：2022-019、2022-020）； 2、经公司2021年年度股东大会决议通过，沙德银先生自2022年6月17日起担任本公司董事职务，乐文欣先生不再担任本公司董事职务（请详见公司2021年年度股东大会决议公告，公告编号为：2022-019）； 3、经公司九届二十九次董事会决议通过，自2022年5月23日起聘任郑蓓女士为公司首席执行官、聘任王琦女士为公司财务负责人，乐文欣先生不再担任本公司首席执行官、庄琦女士不再担任本公司首席财务官职务（请详见公司第九届董事会第二十九次会议决议公告，公告编号为：2022-013）； 4、于2022年2月9日，公司发布公告，孙瑜先生不再担任本公司董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务（请详见公司关于董事辞任的公告，公告编号：2022-003）。 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司所处的行业为旅游行业，公司在经营上积极践行环境保护的理念，倡导游客文明出行。公司在生产销售旅游产品过程中,在产品的设计、采购、生产和销售等各个环节，确保绿色全产业链过程，注重不产生环境污染情况；在旅游途中，导游人员会及时提醒游客注意垃圾收集，不破坏当地环境，做文明游客。公司持续践行“无纸化办公”理念，深化协同办公平台OA系统，不断调整完善平台功能，已上线的账号、流程涵盖母公司与下属企业等多个层面，实现文件审批流转、合同审批、用印证件审批、因公出差审批、付款申请等无纸化操作。 报告期内，公司无环境保护违法违规的负面报道，没有发生重大环保事件。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极践行环境保护理念，倡导游客文明出行。公司在生产销售旅游产品的各个环节，确保不产生环境污染情况；在旅游途中，导游人员会及时提醒游客注意垃圾收集，不破坏当地环境，注重旅游景点的生态保护，做文明游客。公司持续践行“无纸化办公”理念，利用办公平台OA系统，在母公司与下属企业等多个层面，实现文件审批流转、合同审批、用印证件审批、因公出差审批、付款申请等无纸化操作，减少办公用纸的使用量。 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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