[中报]锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介
2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表 单位: 股
□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 3.1 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现合并营业收入 5,472.33万元，比上年同期下降 60.98%；实现营业利润271.10万元，比上年同期下降80.82%；实现利润总额271.88万元，比上年同期下降80.74%；实现归属于上市公司股东的净利润473.57万元，比上年同期下降65.30%。 报告期内，面对国内多地暴发疫情、出入境旅游业务仍然全面停滞的状态，公司按照董事会要求，坚持以改革发展为导向，危中寻“机”，落实生产经营和深化改革工作“两手抓”，为旅游业务全面复苏做好准备。 一、明确目标，谋求高质量发展 公司以建成“全国领先的文旅和会展综合服务商”为战略目标，以发展为导向，以数字化转型为抓手，构建高效统一的业务和管理平台，创新商业模式和管理机制体制，从而激发内生动力和活力，谋求锦江旅游高质量发展。公司分层分级全面深入开展访谈调研并广泛听取意见，在此基础上，组织核心人员和业务骨干，聚焦重点难点，成立先期工作专班，酝酿研究锦江旅游深化改革和高质量发展的思路与举措，推进制定具有可操作性的实施方案。 二、积极应对，努力开展业务 2022年3月下旬至5月末，因受上海市全域静态管理影响，公司所有旅游业务基本处于停滞状态。居家办公期间，公司业务部门和所属企业保持与客户和供应商之间的沟通、持续进行产品研发及在线业务指导，做好随时复工复产的准备；各职能部门积极应对因疫情“封控”而造成的暂时性困难，保证准时发放员工工资、持续跟踪员工健康状况和志愿服务情况、为员工配送生活必需品、为业务部门提供财务支持等等，坚持做好后勤保障服务。 报告期内，除全域静态管理期间外，上海市疫情时有零星散发，公司积极应对，努力开展业务。 （一）C端业务 1、本地游 由于春节期间多地实施“熔断”机制，跨省游业务受到较大影响。一季度所推产品主要集中在以上海酒店、民宿自由行套餐为主的本地游市场。其中，推出的虹桥郁锦香大酒店、中信泰富朱家角锦江酒店、东方美谷JW万豪酒店、嘉定艺外葡源设计师民宿、川沙宿於民宿、崇明由由世御别墅等产品，市场反响良好，成为销售主力。 复工复产后，及时上线暑期市内及郊区“城市探秘”、“亲子休闲”产品。“City Walk”城市微旅行产品聚焦“海派城市考古”主题，围绕“文化锦江”概念，主要针对“亲子”、中高阶层白领和富裕高知人群客户，配备专业导游带队，对主题文化历史进行讲解；依托城市重塑规划，以人文和历史为主线进行串联，创新“五大新城”、“人文教化”和“非遗传承”为主题的本地游系列产品。 2、跨省游 根据国内各地防疫政策，围绕邮轮畅享、周边短途、户外体验、单身派对、节庆文化、城市风貌、医美医疗等元素，细分产品主题。公司产品涵盖云南、海南、甘肃、宁夏、四川、福建等地跨省游小包团线路及三亚、云南等地酒店自由行套餐。 坚持“精选高端定制产品”研发策略。继续推广“新东方列车”项目，通过安排豪华旅游专列、站点与景区短驳交通及景区VIP直通车等，逐个串连南北疆经典景区，省却长途旅游带来的舟车劳顿，提供“移动酒店”高品质服务，以获取高净值客户。 多措并举深挖资源潜力。公司与福建省泰宁县进行旅游市场推广合作，整合泰宁旅游资源，穿点成线，打造“景点+酒店+特色产品销售”的新模式。 3、研学业务 报告期内，成功与多所中小学校签约，全线启动研学课程计划；与国内高校合作，研发具有锦江特色的成人教育课程；针对“亲子”及校外活动设计了多套研学产品，以网络短视频作为营销手段，扩大市场影响力。 4、探索营销新渠道 与锦江全球创新中心联手打造年度创新大赛，推出“种草”模式，激活年轻客群对于锦江旅游品牌的关注度。不断加强品牌建设，梳理和优化原旅行社商号品牌和业务品牌，重新设计品牌LOGO，制定VI（视觉识别系统）规范使用标准，提升宣传和管理效能。 开设 “锦江旅游情报局”等新媒体号，结合锦江旅游现有微信公众号和直播等线上营销宣传活动，进一步推动客群向年轻化方向发展。尝试在各大在线平台，推广旅游资讯、酒店产品等服务进行“吸粉”；通过小程序“锦游计”，以“高频”复购商品带动“低频”旅游产品，进行客源引流，努力打造新的业务增长点。 充分利用集团优势资源与协同功能，在整合营销、路演场地及资源共享等方面加强与集团所属企业的合作。 （二）B端业务 报告期内，通过本地“远程协作”，克服疫情“封控”困难，帮助客户在外省市完成了六百余人次线上线下会议。同时，接待企事业商旅团体百余个，约七千余人次。 公司积极孵化创新业务，主动与国内各地区的相关政府部门建立联系，通过了解当地文旅资源与项目规划，寻求文旅项目运营管理的业务合作和对接。另外，主动联络文旅与酒店业内专业人士，通过新媒体平台的视频内容制作和输出，传递分享专业理念与观点，显著提高行业关注度和知名度。 三、建设系统，加快数字化转型 公司制订了旅游数字化转型方案和行动计划，分析调研旅游数据仓库所需的数据并初步形成旅游数据指标体系。配合业务与财务系统融合和流程标准化建设，针对整体业务流程、组织架构和管理要求等进行调研，启动了各业务系统的立项、建设工作。 3.2 主营业务分析 3.2.1财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期 43,040,885.65元，上年同期 113,984,083.86元，同比下降62.24%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。 财务费用变动原因说明：本期-932,440.71元，上年同期-586,518.41元，同比减少345,922.30元，主要是汇兑收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-985.44万元，上年同期-2,384.17万元，比上年同期净额增加1,398.73万元，主要是本报告期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-118.12万元，上年同期912.31万元，比上年同期净额减少1,030.43万元，主要是本报告期取得投资收益收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期-8.90万元，上年同期-8.90万元，与上年同期持平。 收入和成本分析 单位：元币种：人民币
主营业务分行业情况 单位:元币种:人民币
主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币
成本分析表 单位:元币种:人民币
3.2.2其他 （1）本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 （2）非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期持有可上市流通股票取得的股利收入3,903.25万元，比上年同期增加419.47万元。 3.3 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 3.3.1资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
(1) 应收账款 本期末29,727,798.89元，上期末52,389,897.80元。下降43.26%，主要是收回应收账款所致。 (2) 预付款项 本期末11,127,579.65元，上期末23,551,216.69元，下降52.75%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营，预付款项减少所致。 (3) 其他应收款 本期末44,152,285.65元，上期末3,709,383.52元，增长1,090.29%，主要是应收股利增加所致。 (4) 存货 本期末189,346.77元，上期末342,948.79元，下降44.79%，主要是原材料消耗所致。 (5) 其他流动资产 本期末379,710.75元，上期末1,471,439.41元，下降74.19%，主要是待抵扣进项税额减少所致。 (6) 在建工程 本期末1,067,849.79元，上期末599,453.56元，增长78.14%，主要是新增软件开发工程项目所致。 (7) 使用权资产 本期末178,165.51元，上期末260,395.75元，下降31.58%，主要是计提折旧所致。 (8) 递延所得税资产 本期末2,696,797.14元，上期末6,873,924.75元，下降60.77%，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。 (9) 应交税费 本期末4,622,145.56元，上期末6,708,932.89元，下降31.10%，主要是缴纳税金所致。 (10) 租赁负债 本期末0元，上期末88,257.78元，减少88,257.78元，主要是按期支付租金所致。 (11) 其他综合收益（损失） 本期末12,090,284.83元，上期末-23,442,010.00元，增加35,532,294.83元，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。 (12) 少数股东权益 本期末-5,691,837.86元，上期末-3,322,131.36元，减少2,369,706.50元，主要是控股子公司亏损所致。 3.3.2其他说明 单位:元 币种:人民币
(1) 营业收入 本期54,723,343.51元，上年同期140,247,793.03元，同比下降60.98%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。 (2) 营业成本 本期43,040,885.65元，上年同期113,984,083.86元，同比下降62.24%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。 (3) 财务费用 本期-932,440.71元，上年同期-586,518.41元，同比减少345,922.30元，主要是汇兑收益增加所致。 (4) 对联营企业和合营企业的投资收益 本期-2,248,771.51元，上年同期369,644.87元，同比减少2,618,416.38元，主要是联营企业经营亏损所致。 (5) 所得税费用 本期352,833.99元，上年同期808,691.81元，同比下降56.37%，主要是应纳税所得额减少所致。 (6) 少数股东损益（净亏损） 本期-2,369,706.50元，上年同期-339,367.81元，同比减少2,030,338.69元，主要是控股子公司经营亏损同比增加所致。 3.4 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。 2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，市场影响力较大、信用度较高。 3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，操作手段不断成熟，一线接待服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。集团在多次“中国旅游集团20强”排名中名列前茅。 3.5 投资状况分析 3.5.1对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见公司2022年半年报全文附注“（六）合并财务报表项目注释 17长期股权投资”、“（十七）母公司财务报表主要项目注释5长期股权投资”。 3.5.2重大的股权投资 □适用 √不适用 3.5.3重大的非股权投资 □适用 √不适用 3.5.4以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 其他权益工具投资 单位:元币种:人民币
3.6主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 3.6.1主要子公司分析 单位：元 币种：人民币
3.6.2 参股企业分析 单位：元 币种：人民币
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