[中报]深圳新星(603978):2022年半年度报告
原标题:深圳新星:2022年半年度报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈学敏、主管会计工作负责人卢现友及会计机构负责人（会计主管人员）闫庆美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“（四）其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 49
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润同比下降 38.77%，主要系上年同期出售子公司绵江萤矿股权确认投资收益，导致基期金额较大所致； （2）经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要原因系：一是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金的增长幅度；二是本期收到税费返还；三是本期支付其他与经营活动有关的现金减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期公司所处行业情况 公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司主营业务属“C32有色金属冶炼和压延加工业”范畴下的“C3240有色金属合金制造”。2021年公司开始布局新能源锂电池材料行业，在子公司松岩冶金投资建设六氟磷酸锂项目，2022年 2月成立子公司赣州松辉投资建设氟化锂、PVDF项目。 1、铝晶粒细化剂行业情况 （1）铝晶粒细化剂行业发展趋势 ①铝晶粒细化剂供需格局基本面持续向好 2022年上半年，我国铝材产量 2,999.4万吨，同比下降 2.8%；我国未锻轧铝及铝材出口量为350.9万吨，同比增长 34.1%；我国未锻轧铝及铝材进口量为 108.4万吨，同比下降 25.9%（以上数据来源于国家统计局和海关总署）。 2022年上半年，年初国内铝锭基价持续走高，市场铝型材价格也维持高位，导致多数终端企业按需补货，新订单恢复不及预期。随后受国内疫情影响，多数铝型材企业面临生产原料不足，成品库存压力巨大，运输及流动资金不足等难题，因此被迫选择减产或是停产，导致企业开工率低迷。 铝晶粒细化剂和铝中间合金是铝合金材压铸、挤压、铸造工艺过程中不可或缺的材料，能提高被加工铝合金材的强度和韧性。作为铝加工材生产重要添加剂，铝晶粒细化剂及铝中间合金消费量与铝加工产业的增速直接挂钩。近几年我国铝材产量呈增长趋势，长期来看，随着国家扩大基础设施建设、“一带一路”战略的深入和新能源汽车产业的快速发展，未来以高端铝板带和大型工业铝型材为代表的新兴市场铝材需求增速将提高。得益于新能源汽车、高铁、船舶、航空等高端应用领域的发展以及“以铝代钢、以铝替木、以铝节铜”产业政策的不断深化实施，中国铝材产量仍将呈增长态势，铝工业对铝晶粒细化剂的需求量也仍保持增长，预计到 2024年，我国铝晶粒细化剂消费量将达 18.7万吨（数据来源：广东省铝镁轻金属材料产学研战略联盟-铝加工及铝晶粒细化剂市场概况与前瞻）。 ②高端铝晶粒细化剂和铝中间合金需求比例增加，整体毛利具备提升空间 伴随着市场对高端铝材的需求日益增长，未来铝加工业发展将不仅仅是铝材使用量增加，更是铝产品性能提高，高端铝材对铝晶粒细化剂和高端铝中间合金（铝硼、铝钛、铝锰、铝钒、铝铌合金等）将提出更高技术要求。 随着下游应用领域对铝产品性能要求不断提高，军工、航空航天、轨道交通、高压铝电缆、汽车轻量化等行业基于强度和减重、成本等要求对铝产品使用规模不断扩大，高端铝材将成为未来主要增长市场，高性能铝晶粒细化剂和高端铝中间合金、特种铝合金使用比例也将随之提高。 ③行业竞争激烈，落后产能将逐步淘汰 目前，我国有约 50-60家铝晶粒细化剂生产企业，但成规模企业较少，行业集中度较低，产品以简单加工产品为主，工艺设备相对落后，产品质量不够稳定。近两年受疫情和行业竞争加剧影响，国内铝晶粒细化剂生产制造商纷纷通过降价抢占市场，扩大生产量与销售量，导致铝晶粒细化剂行业整体毛利率较大幅度下降，一部分规模较小、生产成本较高、产品质量较差、财务能力较差的厂商将逐步退出市场。但作为头部企业，在此过程中会带来因竞争而导致的阵痛，头部企业不得不参与到价格战行列而导致毛利大幅下降，但随着竞争的加剧，部分竞争实力较差的企业会逐步退出，行业集中度将得到一定的提升，同时将带动行业发展和技术装备进步。 （2）行业竞争格局和主要企业 铝晶粒细化剂直接应用于铝材制造加工过程，其产品质量直接影响成型后铝材性能，铝晶粒细化剂按其功能可分为四个高低等级，等级不同，其用途和售价也不同：第一类专用于航空航天用铝板、PS版、CTP版、罐料、电子铝箔的生产；第二类主要是轨道交通用铝材、普通装饰用铝板、普通包装用铝箔、汽车铝板类产品；第三类用于建筑铝型材；第四类用于铸造铝材。目前，英国 LSM、美国 KBAlloys、荷兰 KBM及深圳新星为高端（即有能力生产第一类、第二类产品）铝晶粒细化剂主要生产厂商。 我国铝晶粒细化剂工业起步较晚，但近年来取得较大进步，产生了一批发展势头强劲的生产企业，目前国内主要铝晶粒细化剂生产企业包括深圳新星、立中集团、云海金属、江西永特合金有限公司、湖南金联星冶金材料技术有限公司等几家。 （3）行业技术水平及特点 经过半个多世纪发展，欧美主要铝晶粒细化剂生产厂家如英国的 LSM、美国的 KBAlloys、荷兰的 KBM以及中国的深圳新星，基本代表了目前行业内领先技术水平。从铝材最终应用领域来看，航空航天用铝板、PS版、CTP版、罐料、电子铝箔对铝材性能要求最高，轨道交通、普通装饰、普通包装及汽车用铝箔、铝板的要求次之，而以上专用铝材生产加工所需铝晶粒细化剂基本由上述四家企业生产。 2、新能源锂电池材料行业情况 （1）国家政策积极鼓励和支持新能源产业发展 国家相继出台相关政策支持新能源汽车产业发展。2020年 11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出了新能源汽车产业的发展愿景，即到 2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。2021年 3月，国务院发布《“十四五”规划和 2035远景目标纲要》，指出将大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络；2021年 10月，国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，提出加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。受益于国家政策的支持，我国新能源汽车呈现出快速增长的良好发展趋势，拉动了上游锂电池材料的需求增长。 （2）锂电池材料市场前景广阔 新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂电产业进入快速发展阶段，根据中汽协统计，2022年上半年新能源汽车产销分别完成 266.1万辆和 260.0万辆，同比均增长 1.2倍，市场渗透率为 21.6%。 上半年在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过 280GWh，同比增长150%，其中储能电池产量达到 32GWh，新能源汽车动力电池装车量约 110GWh。上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到 73万吨，55万吨，56亿平方米、34万吨，同比增长均超过 55%。 据 GGII统计数据显示，2021年中国锂电池出货量为 327GWh，同比增长 130%。预计 2022年，中国锂电池出货量有望超 600GWh，同比增速有望超 80%。预计 2025年中国锂电池市场出货量将超 1450GWh，未来四年复合增长率超过 43%。受下游市场需求带动，锂电池市场出货量未来几年也将会维持快速的增长势头，同时受 3C数码类锂电池稳步发展和储能锂电池市场发展，必将推动国内锂电池市场快速发展，进而带动锂电池原材料的快速增长。 （二）公司主要业务 公司主要从事铝晶粒细化剂及铝合金材料的研发与生产制造，建成了从化工原材料到合金产品的产业链，产业链环节涉及氟化工原料制造（无水氟化氢、氟化锂、六氟磷酸锂、PVDF、氟化盐系列产品）及合金产品制造（铝晶粒细化剂、铝硼、铝钛、铝锰、电池铝箔等合金）。公司主营业务主要围绕铝合金材加工过程中所添加的金属及非金属新材料，为铝合金材加工制造商提供优质的新型添加材料与技术服务。同时公司利用产业链优势，抓住国家大力发展新能源产业的契机，发展新能源材料产业，为企业的后续发展注入新动力。 1、铝晶粒细化剂的生产制造与销售 铝晶粒细化剂（铝钛硼、铝钛碳）及铝中间合金（铝硼、铝铁、铝锰等合金）作为铝材加工过程中的重要添加剂，广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、汽车等各种领域用的铝材制造加工。通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。通过添加不同的铝中间合金产品，可以有效提升被加工铝材的特定性能。公司目前系全球头部铝晶粒细化剂制造商，主要为国内大型铝加工企业提供稳定的铝晶粒细化剂产品。 公司目前在洛阳厂区有 6万吨/年的铝晶粒细化剂及 3万吨/年铝中间合金（铝硼、铝铁、铝锰等合金）生产产能，为铝加工企业提供铝晶粒细化剂及铝中间合金产品。 2、氟化工原材料制造与销售 氟盐材料包括氟钛酸钾、氟硼酸钾，该材料系铝晶粒细化剂主要原材料。氟盐作为生产铝晶粒细化剂产品的重要原材料，直接影响到最终产品的品质与质量，为全面把控公司产品质量、保障产品品质，公司在江西省全南县投资建设松岩冶金材料（全南）有限公司，主营氟盐产品，该项目的建设与投产完全满足了公司铝晶粒细化剂生产所需，在满足自我需求的同时向市场销售，进一步提升企业盈利能力。 氢氟酸系氟盐制造主要原材料，氢氟酸占氟盐材料生产总成本高，其价格的波动对公司终端产品毛利影响较大。为降低生产成本，提高终端产品毛利率，公司 2018年对汇凯化工进行增资，持有其 30%股权，汇凯化工主营氢氟酸产品，目前无水氟化氢产能为 5万吨/年，基本实现满产满销。 3、新能源锂电池材料 随着新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂电产业进入快速发展阶段，电解质锂盐是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂具有良好的导电性和电化学稳定性，是目前应用最广泛的电解质锂盐，在电解液成本占比达到 30%-50%。2021年公司积极布局新能源锂电池原材料六氟磷酸锂，在子公司松岩冶金投资建设年产 1.5万吨六氟磷酸理生产线项目，2021年 11月，第一期年产 800吨六氟磷酸锂示范生产线已投产并实现销售，2022年 8月，第二期年产 3,000吨生产线已完成调试并投产。2022年 2月，公司投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司，主要从事氟化锂、PVDF等新能源材料研发、生产和销售，目前已完成土地平整，正在办理能评、环评等前置手续。 六氟磷酸锂、氟化锂、PVDF项目的建设，有利于进一步延伸产业链，推动公司在新能源锂电材料产业布局，提升公司的整体盈利水平。 4、电池铝箔材料 2022年上半年，公司进行了电池铝箔项目的立项，拟建设一期 10万吨电池铝箔项目，该项目建设地点位于洛阳市偃师新星工业园区。项目目前已经完成前期立项、项目能评与环评手续。 该项目主要为电池铝箔生产制造商配套优质铝箔坯料，随着新能源电池产业的快速发展，未来对于电池铝箔的需求量增加，公司将利用在铝合金材料熔体净化、晶粒细化等领域技术优势，建设高质量的电池铝箔产线。 （三）主要产品及用途
（四）经营模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、硼砂等。公司实行“订单+合理库存”的采购模式，确保供货及时。销售部接受订单后，生产部制定生产计划，仓库部根据原料库存情况，填写采购申请单，由采购部向供应商询价、下单；原料到货后，入库前需经过检测，仓库部门入库，填写入库单；财务部审核单证齐全后根据账期付款。 2、生产模式 公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式，按照订单要求确定产品生产数量、生产计划，安排各车间组织生产。同时，公司根据市场需求预测及销售经验，进行少量备货生产。公司长期专注于开发铝晶粒细化剂市场，与国内主要的铝材加工商保持稳定合作关系，对下游市场的需求以及行业竞争对手信息有着较为准确的掌握。 3、销售模式 公司产品主要采取“直销+经销”销售模式，同时，在客户集中的部分区域采用经销模式，充分利用经销商的销售网络。销售部获取客户订单后反馈至生产部，生产部下发生产计划单，仓库、采购、生产等部门密切合作，组织采购、生产，完工后交付客户。公司根据“订单日铝锭采购价+加工费”的方式确定销售价格（铝晶粒细化剂和铝中间合金），并根据客户的资产规模、信用度以（五）行业地位 公司主要从事铝晶粒细化剂及铝中间合金材料的研发与生产制造，具备自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的能力，自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利，所生产的铝晶粒细化剂的各项技术指标领先。此外，公司负责起草了《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 1部分：铝钛硼合金线材》（YS/T447.1-2011）、《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 2部分：铝钛碳合金线材》（YS/T447.2-2011）和《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 3部分：铝钛合金线材》（YS/T447.3-2011）等行业标准。公司是国家级高新技术企业、国家制造业单项冠军示范企业，建有经政府认定的国家地方联合工程实验室、广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站、广东省铝镁钛合金材料（新星）工程技术研究中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市铝镁合金工程技术研究开发中心、深圳市企业技术中心等科研平台。 （一） 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术创新优势 公司以科技创新发展作为企业经营战略，巩固主营产业铝晶粒细化剂的领先地位，利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类新材料产品，同时积极布局新能源锂电池原材料领域，重点进行电子氟化学材料、高端铝合金、六氟磷酸锂等材料的研究，开创公司新的利润增长点。 （1）主营产品技术水平领先 铝晶粒细化剂质量技术指标主要有四个，根据国家有色金属及电子材料分析测试中心检测出具的第三方报告（国家有色金属及电子材料分析测试中心分析测试报告）及中国有色金属工业协会院士专家组科技成果鉴定，“铝晶粒细化剂—铝钛硼（碳）合金产品”整体制造技术达到国际领先水平。经中国有色金属工业协会专家组科技成果鉴定，“铝电解用添加剂—氟铝酸钾（KAlF4）高效节能技术的研究与应用项目”整体技术达到国际领先水平。 （2）关键设备的制造水平领先 公司是行业内具备自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机能力的铝晶粒细化剂制造企业，自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利，所生产的铝晶粒细化剂技术指标已经处于国际领先水平。截止报告期末，公司在研发与制造方面获得国内外授权发明专利 182项。 （3）负责起草行业标准 公司负责起草了 3项行业标准和参与制订了 1项国家标准。此外，公司是国家高新技术企业、国家制造业单项冠军示范企业，建有经政府认定的国家地方联合工程实验室、广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站、广东省铝镁钛合金材料（新星）工程技术研究中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市铝镁合金工程技术研究开发中心、深圳市企业技术中心等科研平台。 依托强大的技术优势，公司铝晶粒细化剂、氟铝酸钾的产量稳定、性能持续提升，铝晶粒细 化剂产品市场占有率位居行业首位，且多项技术指标已经达到甚至超过了 LSM、KBAlloys、KBM 这三家全球行业领先企业的水平，逐步改变了高端铝晶粒细化剂市场长期由欧美企业垄断的格局。 2、产业链优势 从行业上下游的角度来看，报告期内公司产业链上接氟盐材料（氟钛酸钾、氟硼酸钾、六氟 磷酸锂、PVDF、氟化锂）制造，下延铝晶粒细化剂、铝合金的生产，同时公司参股氢氟酸制造企 业，产业链结构布局覆盖了行业上下游的关键环节，形成一个产业链闭环。 公司在江西省全南县投资建设松岩冶金材料（全南）有限公司，主营氟化盐系列产品；2018 年 12月公司对汇凯化工进行增资，持有其 30%的股权，汇凯化工主营公司生产经营所需的原材 料氢氟酸，公司产业链进一步完善。2021年，子公司松岩冶金投资建设六氟磷酸锂项目，产品生 产过程中产生的废酸（氢氟酸和盐酸的混合酸），可以用于原材料氟化盐的生产，实现氢氟酸的 重复利用，具备优越成本优势，比起同业上更具备抗周期能力。此外，由于行业整体产能扩张迅 猛，废酸处理的问题可能会成为限制行业产能的主要因素。如果环保监管继续保持高压态势，未 来其它厂家的危废品垃圾处理的成本会急剧上升，而公司具有较大的废酸处理容量，有可能会因 此建立起独特的竞争优势。 2022年 2月，公司投资设立赣州市松辉氟新材料有限公司，建设氟化锂项目及 PVDF项目； 2022年 3月，公司投资设立全资子公司赣州市松立新能源装备有限公司，主要从事新能源设备制 造和销售，满足未来公司六氟磷酸锂等氟化工项目生产所需配套包装设备等需要。子公司的成立 符合公司战略发展需要，有利于进一步完善公司在新能源产业布局和完善公司产业链，增强公司 核心竞争力。 产业链的完整性确保了公司原材料供应的稳定性，有利于原材料成本控制，增强了企业应对 市场价格波动的能力。公司产业链如下图所示： 作为铝材加工过程中的重要添加剂，铝晶粒细化剂在铝加工过程中的添加比例虽然较小，却是铝材性能的关键因素。终端应用领域特别是航空航天、军工、轨道交通、汽车等行业客户承担着非常大的产品质量责任，其对铝材质量要求极高；为保证相关原料的性能稳定、安全，铝材厂家必须与质量可靠的上游铝晶粒细化剂大型生产企业建立稳定合作关系。凭借行业领先的技术优势和产品质量优势，公司占据国内铝晶粒细化剂市场的较大份额，客户群体涵盖了国内主要的铝材生产厂家，包括明泰铝业（601677.SH）、鼎胜新材（603876.SH）、亚太科技（002540.SZ）、新疆众和、山东信发、东北轻合金有限责任公司、山东创新、栋梁铝业有限公司、中铝瑞闽铝板带有限公司等行业知名企业。 4、规模优势 公司自 1997年至今主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产与销售，经过近 25年的发展，公司铝晶粒细化剂的销售规模处于行业领先地位。公司铝晶粒细化剂年产能为 6万吨，在江西赣州建成了氟盐（氟钛酸钾、氟硼酸钾）生产基地。领先的规模优势一方面使得公司建立了良好的企业知名度，对潜在客户在业务选择和项目合作时产生积极的影响；另一方面也有助公司规模化生产提升生产效率，降低单位生产成本，提高产品溢价，保证公司较强的盈利能力。 （二） 经营情况的讨论与分析 1、报告期公司经营业绩情况分析 2022年上半年，公司六氟磷酸锂第一条 800吨示范性生产线销售带来收入增长，但受行业竞争及原材料价格波动等因素影响，公司主营产品铝晶粒细化剂毛利下降。第二季度受上海等地疫情影响，新能源汽车上游材料端产业链受阻，导致六氟磷酸锂需求和价格短期下降，公司二季度利润环比下降 136.02%。 新能源产业的发展趋势不会改变，随着新能源汽车、储能、两轮电动车等产业的快速发展，对六氟磷酸锂的需求将呈现逐渐上升趋势。截止报告披露日，公司第二条年产 3,000吨六氟磷酸锂生产线已经正式投产，第三期生产线预计 2022年 11月投产销售，第四条生产线力争于 2022年底完成安装调试。随着六氟磷酸锂项目的逐步投产，借助于产业链优势，公司铝晶粒细化剂的生产成本将进一步降低，公司综合竞争能力水平将较大幅提升。 报告期，公司实现营业收入 73,485.04万元，较上年同期增长 14.45%；营业成本 64,528.18万元，较上年同期增加 14.95%；实现净利润 1,925.71万元，较上年同期下降 38.77%；扣除非经常性损益的净利润 1,315.08万元，较上年同期增长 9.93%。 报告期内，公司利润实现主要由以下几方面构成： （1）铝加工添加辅料（铝晶粒细化剂、铝中间合金、颗粒精炼剂、氟铝酸钾）及六氟磷酸锂、铁基轻骨料等主营业务产品毛利额为 8,849.93万元，同期相比增加 819.59万元。 （2）公司确认与政府补助相关的其他收益为 767.82万元。 （3）参股公司汇凯化工本期盈利，确认投资收益 511.79万元。 报告期，公司净利润同比下降 1,219.11万元，主要原因有以下几个方面： （1）上年同期出售绵江萤矿确认投资收益 1,762.31万元； （2）由于研发用原料价格上涨以及研发投入加大，公司本期研发费用增加 894.63万元； （3）由于产能转移，深圳厂区停工损失计入管理费用 521.66万元。 2、报告期公司主要开展工作情况 （1）新项目建设方面 报告期内，公司进行了铝中间合金、颗粒精炼剂市场推广工作，继续推进六氟磷酸锂包装桶、汽车配件用铝钎焊剂、六氟磷酸锂等项目建设工作。 1）报告期，公司持续进行了铝中间合金及颗粒精炼剂产品的市场推广工作。铝中间合金产量同比增长 104.74%，销量同比增加 89.67%；颗粒精炼剂产量同比增长 5.13%，销量同比增长 0.22%。 2）报告期，公司在深圳新星厂区建设了一条六氟磷酸锂包装桶生产线，生产六氟磷酸锂配套包装桶，目前产能为 800个/月；设备改造完成后，预计产能达 2600个/月，满足自给的同时还可以出售给同类企业，创造新的利润增长点。 3）汽车配件用铝钎焊剂系公司自主开发的一款专用于汽车水箱、散热器及同类产品焊接用助熔剂。公司已经建成一条示范生产线，产品已经完成客户试用，技术指标先进，已实现小批量生产销售，目前正在进行第二条生产线设备采购。 4）六氟磷酸锂主要用于新能源电池电解液的生产制造，公司拟在江西省赣州市松岩冶金工业园建设年产 1.5万吨的六氟磷酸锂生产线。报告期，公司完成了第二条年产 3,000吨生产线设备的采购、安装，并于 2022年 8月完成了生产线调试与生产；完成了第三条生产线设备的采购，目前正在进行设备安装，预计 2022年 11月投产销售。 5）全资子公司赣州松辉规划建设年产 2,000吨聚偏氟乙烯（PVDF）项目和年产 6,000吨氟化锂项目。氟化锂是六氟磷酸锂的主要原材料之一，通过自产六氟磷酸锂的核心关键原材料，为未来公司获取六氟磷酸锂的成本竞争优势奠定了基础；PVDF项目的建设有利于完善氟化工产业链布局，优化产品结构，提升公司盈利水平。目前赣州松辉已完成土地平整，PVDF项目已完成 152a能评，正在办理环评、安评手续。 6）公司通过对氟盐生产副产物进一步综合利用，生产铁基轻骨料创新环保建材，将在绿色节能城市、海绵城市等建设中发挥巨大作用。铁基轻骨料项目第一条年产能 3万立方生产线于 2021年实现投产与销售。报告期，公司进行了第二条生产线设备的采购与安装，目前正在进行升级改造，改造完成后年产能达 4.5万立方。 （2）新产品开发情况 公司以科技创新发展为企业经营战略，巩固主营产品铝晶粒细化剂的市场地位，利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类先进的新材料产品。报告期，公司投入研发费用 3,581.10万元，较上年同期增长 33.30%；报告期，公司申请发明专利 17件，申请实用新型专利 2件，获得授权实用新型专利 1件。截至报告期末，公司拥有国内外发明专利 182件、实用新型专利 13件、计算机软件著作权 11件。报告期，公司新产品研发情况如下： 1）报告期，公司继续进行高纯无硅氢氟酸项目的中试生产工作，并结合实际情况完成了第一期蒸馏设备的改造，项目二期已完成设备安装，未来将满足公司六氟磷酸锂和氟化锂项目生产需要。 2）2021年下半年，公司立项进行高端铝焊丝产品及配套装备研发，研发目标产品主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域。报告期，公司持续进行了高端铝焊丝产品及配套装备研发，目前已建立一条年产能达10,000吨的中试生产线，并完成设备调试。 3）报告期，公司进行了 SB粉中试生产线建设，目前正在进行中试生产线调试，预计第四季度试生产，项目产品技术水平达到国外同类产品先进技术水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 （三） 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是由于公司新增六氟磷酸锂业务以及其他合金产销规模扩大所致。 营业成本变动原因说明：主要是由于公司新增六氟磷酸锂业务以及其他合金产销规模扩大所致。 销售费用变动原因说明：主要是由于本期销售代理费及技术咨询费用减少。 管理费用变动原因说明：主要是由于本期深圳厂区车间停工，停工损失计入管理费用。 研发费用变动原因说明：主要是由于研发用料的耗用、单价上升以及研发工资增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金的增长幅度；二是本期收到税费返还；三是本期支付其他与经营活动有关的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于取得投资收益收到的现金增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司受限的资产为 283,048,560.02元，其中期末银行存款中 1,194,474.21元因司法冻结存在使用限制，其他货币资金中 4,047,591.84元系公司为开立银行承兑汇票存入的保证金及其产生的利息，期末公司用于票据池质押、已背书或贴现未终止确认的银行承兑汇票为277,806,493.97元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期，公司新增对子公司股权投资金额为 940.00万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司，注册资本 5,000.00万元，主要进行新材料技术研发，化工产品生产、销售。报告期，公司支付赣州松辉投资款 940.00万元。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 全资子公司松岩冶金拟投资 7.00亿元建设年产 1.5万吨六氟磷酸锂项目，第一期年产 800吨示范性生产线已于 2021年 11月投产，第二期年产 3,000吨生产线于 2022年 8月完成调试与生产；第三期生产线目前正在安装设备。 公司全资子公司赣州松辉拟投资 20,000.00万元建设年产 6,000吨氟化锂项目，拟投资35,000.00万元建设年产 2,000吨 PVDF项目。目前项目完成土地平整，在办理前置审批手续。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 （四） 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）原材料价格波动风险 公司采购的主要原材料为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、硼砂、氟化锂、五氯化磷等，原材料成本占主营业务成本比重较高，因此原材料价格波动对公司经营有较大影响。从产品销售合同签订到采购原材料组织生产仍存在一定时间跨度，在此期间原材料价格出现的波动，将由公司内部消化承担，若原材料价格在此期间内出现大幅上升，则仍有可能面临毛利率下降的风险，给正常生产经营带来不利影响。 （2）市场风险 公司主要从事铝晶粒细化剂产品的研发、生产和销售，主导产品为铝晶粒细化剂。报告期内，公司铝晶粒细化剂产品收入占公司主营业务收入的比重较高，为 77.95%。铝晶粒细化剂是一种使金属铝材产生变形能力并且增强其塑性、强度和韧性的重要添加剂，其直接影响铝材的三大性能及其应用领域的拓展和对钢材的替代效应，目前广泛应用于铝板、铝箔、PS版、CTP板、易拉罐、工业铝型材等铝制品行业，在航空航天、汽车、船舶、高铁建设及军工等高精尖行业用的铝材制造中更是不可缺少的铝晶粒细化材料。虽然铝晶粒细化剂产品的市场在未来几年仍将保持快速增长，但是，若公司不能保持持续创新能力、把握市场发展机遇、有效开拓市场，将可能导致铝晶粒细化剂产品的市场份额下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。 （3）流动性风险 公司在保持现有市场规模的基础上，为实现增产扩能、优化产品结构、产业链延伸等战略布局，投资建设项目相对较多，且由于投资建设项目具有投资金额大、建设周期相对较长的特点，对公司日常运营资金形成一定压力。若公司未合理安排资金使用计划，则存在一定的流动性风险。 （4）进入相关新产品领域的风险 公司在铝材加工添加剂行业多年的经营积累，目前已经具备了较强的技术优势、产品质量优势、产业链优势及客户资源优势，公司面对市场机遇，以研发为导向，着力于通过加快新产品研发、开发既有产品的新应用领域、持续改善产品使用效果等措施，不断开发新的市场，但仍然存在新产品未能很好匹配市场需求，或面对新的市场变化，公司销售不如预期等情形，从而影响公司利润水平的风险。 公司自 2021年开始建设新产品六氟磷酸锂生产线，目前正在按计划推进年产 1.5万吨六氟磷酸锂产线建设。近年来，随着国家和政府支持新能源汽车产业的发展，新能源汽车的发展快速提升，六氟磷酸锂作为动力电池电解液的关键原材料，近年来市场需求旺盛，吸引了大量新企业的加入， 若未来新能源汽车市场需求增长不及预期，或者下游电解液企业产能投产较慢等，则行业可能面临阶段性的产能过剩，导致六氟磷酸锂产品价格下行，盈利不及预期的风险。 （5）募投项目效益未达预期的风险 公司募投项目是以国家产业政策为指导，基于立项时的市场环境、行业发展趋势等因素，根据自身战略规划，且进行了充分市场调研，并经过严格、详尽的可行性论证之后所确定。但仍然不能排除由于国家宏观经济政策或市场状况发生较大变化、市场开拓未达预期，或者公司组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，从而可能对募集资金投资项目的实施进度产生不利影响，并可能导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益。公司首次公开发行募投项目“全南生产基地 KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目”未达到预定可使用状态，主要系公司持续进行下游工业试验与试用，推广进度缓慢，受市场环境变化、市场开拓进度、产业政策变化等不确定因素，后续实施存在不确定性风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开 2次股东大会，审议的各项议案均获通过，未出现股东大会延期或取消的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 董事会于 2021年 12月 30日收到独立董事林志伟先生提交的书面辞职报告，林志伟先生由于个人原因和工作原因，向公司董事会提出辞去第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于林志伟先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，经第四届董事会第十一次会议和 2022年第一次临时股东大会审议，选举肖长清先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1.排污信息 √适用 □不适用 （1）公司属于深圳市重点排污单位，主要污染物类别为废气，其中废气主要监测指标为氟化氢（氟化物）、颗粒物、林格曼黑度。公司废气排放口 1个，通过废气净化塔处理后经 60米的排3 3 气筒排放，氟化氢（氟化物）排放限值为 6mg/m，颗粒物排放限值为 100 mg/m，林格曼黑度排放限值为 1级。报告期内，公司废气达标排放。 （2）子公司松岩冶金属于江西省重点排污单位，主要污染物类别为废水，废水排放口 1个，分布在废水在线监测站房。 ①废水中 COD排放浓度 2.75mg/L，排放总量 0.001吨，执行的排放标准为 50mg/L，核定的排放总量 0.464t/a； ②废水中氨氮排放浓度为 1.19mg/L，排放总量 0.0001吨，执行的排放标准为 10mg/L，核定的排放总量为 0.07t/a。 报告期内，松岩冶金废水全部达标排放，无超标排放的情形。 （3）子公司洛阳新星属于河南省洛阳市重点排污单位，主要污染物类别为废气、废水。有组织废气监测包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，废气排放口 2个，分别为 DA001、DA002。 3 3 ①废气中颗粒物排放浓度为 7.2mg/m，排放总量为 0.933t，执行的排放标准为 10mg/m，核定的排放总量为 15.5234t/a； 3 3 ②二氧化硫排放浓度为 3mg/m，排放总量为 0.258t，执行的排放标准为 50mg/m，核定的排放总量为 10.7423t/a； 3 3 ③氮氧化物排放浓度为 15mg/m，排放总量为 5.391t，执行的排放标准为 100mg/m，核定的排放总量为 35.1748t/a； 3 3 ④非甲烷总烃排放浓度为 9.12mg/m，排放总量为 0.792t，执行的排放标准为 80mg/m，核定的排放总量为 6.856t/a。 洛阳新星有组织废水监测包括 COD、氨氮等，废水排放口 1个。 3 3 ①废水 COD排放浓度为 132mg/m，排放总量为 0.027t，执行的排放标准为 500mg/m，核定的排放总量为 4.3085t/a； 3 ②氨氮排放浓度为 12.6mg/m，排放总量为 0.0026t，核定的排放总量为 0.2592t/a。 2.防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）公司防治污染设施建设和运行情况 ①公司生产过程中产生的粉尘废气通过集成管道收集后经布袋除尘器+三级喷淋装置处理后由 60米的排气筒排放。 ②公司生产采用清洁能源天然气，尾气达到排放标准，直接排放。 ③公司工业用水循环使用，无废水排放，生活污水接入市政污水管网纳入光明污水处理厂统一处理。 ④噪声执行 GB12348-2008的 3类标准，高噪声设备采用减振等措施减少噪音污染。 ⑤固体危废物委托有危险废物处理资质的单位处理。 （2）子公司松岩冶金防治污染设施建设和运行情况 ①松岩冶金自建水处理中心，日处理量 4,000吨，24小时稳定运行，污水排放经污水处理站处理达标后经过排口在线检测设备排放，排放方式为间歇性排放； ②生产工艺废气采用酸雾吸收塔处理（水喷淋+二级碱洗工艺）+ 30m高排气筒排放；转筒式烘干炉废气采用湿式除尘脱硫+30m高排气筒排放；锅炉烟气采用水喷淋+双碱法+高 40m高烟囱排放； ③采用隔声罩和减振装置，降低噪声振动源源强，从而减轻对工作环境和厂界周围环境的影响；厂区内部生活办公区与生产区建绿化隔离带，厂界周围植树种草，在美化环境的同时实现对噪声的消减； ④厂区设置危险废物暂存库，采取地面硬化、防腐、防渗、防风防雨、防晒等措施。生活垃圾交由市环卫局统一处理。 （3）子公司洛阳新星防治污染设施建设和运行情况 ①熔铝炉废气经收集通过袋式除尘器+喷淋塔烟气净化系统处理后由 20米排气筒排放；保温感应炉废气经收集通过袋式除尘器+喷淋塔烟气净化系统处理后由 30米排气筒排放；车间粉尘经收集通过袋式除尘器处理后由 20米排气筒排放；轧机轧制油雾经收集通过水喷淋+吸水棉吸水+UV光催化氧化+活性炭吸附处理后由 20米排气筒排放。 ②废气处理系统喷淋产生的废水经沉淀、板框压滤后回用，不外排；轧制工段水喷淋产生的废水经在线过滤装置后回用，不外排；循环冷却系统废水、生活污水通过污水管网进入污水处理厂。 ③车间设备采取合理布置、基础减振措施以降低噪声对周围环境影响，风机采取安装消音器、基础减振等措施减少噪音。 ④车间生产一般固废（废边角料）回炉重新利用，危险固废分类存储定期送有资质单位处置，生活垃圾交由环卫局统一处理。 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 （1）公司严格贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策及环保标准，切实执行环境影响评价和环保“三同时”制度。公司于 2014年 5月 12日获得了深圳市宝安区环境保护和水务局出具的“关于《深圳市新星轻合金材料股份有限公司扩建项目环境影响报告书》（报批稿）的批复” （深光环批[2014]200246号）。 （2）子公司松岩冶金于 2013年 7月 23日获得了赣州市环境保护局出具的“关于《松岩冶金材料（全南）有限公司全南生产基地氟盐项目环境影响报告书》的批复”（赣市环审字[2013]114号）。 （3）洛阳新星于 2020年 3月 31日获得了偃师市环境保护局出具的“关于《新星轻合金材料（洛阳）有限公司年产 3万吨铝中间合金、年产 10万吨颗粒精炼剂项目环境影响报告书》的批复”（偃环审[2020]2号）。（未完）  |