[中报]广电电气(601616):上海广电电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告
原标题:广电电气:上海广电电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本半年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险描述。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 15 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 21 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 23 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 24 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 25
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见第三节中的“三、经营情况的讨论与分析”。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务情况 公司自成立以来，一直专注于配电与控制设备的研发、制造、销售及服务。报告期内，公司所从事的主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务。 1）成套设备及电力电子业务主要产品有：40.5kV及以下交流中压开关柜、400V-690V交流低压开关柜、高压启动柜、低压启动柜、智能精密配电柜（列头柜）、智能交流中压开关柜、船用交流低压开关柜、箱型固定式交流开关柜、气体绝缘环网柜、直流开关柜、干式电力变压器、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、低压成套无功功率补偿装置、高压变频调速装置、有源电力滤波器等。 2）元器件业务主要产品有：40.5kV及以下中压接触器、中压断路器、低压接触器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、电源自动转换开关（MARS/MEAT/MAST）、浪涌保护器、智能控制元件（电动机保护装置、综合保护装置、智能多功能仪表、智能数显表、变频软启）、充电桩（Poros）、无功补偿装置（电力电容器、滤波电抗器、功率因素控制器、可控硅投切开关）等。 2、经营模式 公司成套设备及电力电子产品是根据行业的多元化和客户的个性化需求进行开发、设计和生产，属于定制化产品服务，主要通过招投标方式完成销售，核心客户面向电子信息、数据中心、电网电厂、城建轨交、新能源、水利、石油化工、钢铁冶金、环境治理、工业制造等行业的中高端领域。公司主要采用“以销定产”的生产模式，通常先根据前期交流并按客户需求设计图纸，再由工厂进行产品化设计并最终完成制造，产品经质量检验后交付客户，提供安装调试及持续的售后服务。 公司的元器件主要为标准化产品，拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，公司根据年度业务总体规划、行业细分、区域特点及竞争格局，采用直销和经销相结合的模式销售产品，主要以招投标方式获取订单。销售对象主要包括电网、电厂、石油石化、轨交、新能源、冶金、数据中心、工业配套、商业楼宇、舒适家居等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。 3、所处行业情况 2022年上半年，全国全社会用电量4.1万亿千瓦时，同比增长2.9%，全国电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡。重点调查企业电力完成投资4063亿元，同比增长12%；电网完成投资1905亿元，同比增长9.9%。 十四五期间，随着电力绿色低碳转型的加快，数字电网建设和现代化电网进程的不断推进，配电网智能化建设要求的不断提升，公司所处的输配电及控制设备制造行业发展空间广阔，公司业务亦将持续、稳步发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术与创新优势： 公司密切关注行业发展趋势及市场需求，凭借雄厚的技术力量和丰富的行业经验，采用新技术和新工艺，不断创新研发，持续为行业客户提供质量稳定、性能优越的中高端配电与控制产品。 公司是成套开关设备和控制设备国家标准及行业标准制定及修订的参加单位和上海电器行业协会理事会副会长单位，设有上海市认定的企业技术中心，具备完善的技术研发及创新体系，拥有各独立产品线的研发创新梯队及设备设施完备的试验中心以及多项产品与核心技术的自主知识产权。通过各研发团队在项目管理、知识产权保护、创新激励等多方面的不懈努力，公司已累计获得200余项技术及创新领域的专业荣誉。 2022年上半年，公司在产品研发创新、知识产权申报、高新技术成果转化等方面硕果颇丰，新增授权专利总数共13项。公司通过持续的研发和投入，开发和升级产品，不断巩固公司在中高端配电领域的技术、研发及创新优势。 2、品牌与文化优势： 公司是专业从事输配电和电力电子设备制造及工程的现代化集团公司，集研发、生产、销售、服务于一体，为行业客户提供专业、可靠的整体解决方案，是国内输配电领域颇具品牌影响力的资深企业之一，现已拥有SGEG、AEG、Honeywell三大电气品牌及各自独立的技术研发、生产制造及销售服务团队。公司产品依赖卓越的性能、可靠的质量、领先的制造工艺及全方位的专业化服务，赢得行业客户及合作伙伴的广泛认可，公司专业形象得以持续升级，品牌在业内中高端市场获得广泛好评。 3、营销与制造优势： 公司在配电行业深耕沉潜多年，坚持以超越客户期望为服务宗旨，多方位服务客户，致力于为客户提供更安全、稳定及可靠的配电产品和整体解决方案。公司拥有多元化的合作伙伴模式，营销网络已覆盖以长三角、珠三角和京津冀为主的经济活跃地区以及成渝和长江中游重点城市区域。同时，公司匹配五个大区服务团队覆盖全国范围，为区域客户提供及时、高效的专业服务。 近年来，公司拥抱国家政策导向及电力行业发展趋势，全力打造数字化制造平台及智慧工厂，凭借公司多年在输配电领域的研发设计和产品制造的丰富经验，已顺利通过核心产品制造运营平台与工业物联网的结合并阶段性完成从传统工业制造到新时代智能制造的数字化转型。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情波动反复。面对今年上半年上海严峻的新冠肺炎疫情形势，公司积极响应国家及各级政府关于疫情防控的重要决策部署及各项要求，在严格履行疫情防控要求的前提下，公司管理层及全体员工齐心协力、共度时艰，积极组织员工有序复工复产并提前启动封闭生产管理。公司通过采取居家办公、远程会议等方式继续推动各项工作进行，组织线上跨部门员工交流学习，加强关联部门、关联工序的协同能力；安排员工志愿者24小时驻扎厂区，根据封闭式管理的员工志愿者到岗率，合理安排生产计划，提升运营效率，落实精益生产，并建立疫情防控期间人员调度、场所管控、联络协调、应急处置等临时性安全管理方案，确保公司生产基地能够维持基本运行，为全面复工复产做好准备。 同时，公司运用制造运营平台，实时监测各类原材料价格变化，提早进行各类原材料战略性储备，强化供应商货源管理和订单跟踪，保障疫情期间供货稳定和订单有序交付，努力降低疫情对公司生产经营活动造成的不利影响。2022年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,831.96万元，实现营业总收入4.99亿元。报告期内，公司主要经营管理工作情况如下： 1、持续升级产品结构，推动技术创新发展。公司坚持以高端成套设备、电力电子及元器件产品为业务发展核心，以低碳化的视野聚焦产品技术创新和行业发展趋势，继续推动公司产业链及核心产品向智能化、数字化方向转型，不断提升公司产品的市场竞争力和可持续发展能力。报告期内，公司不断提升产品性能，推出符合二级能效标准的节能变压器；持续拓展产品在新能源发电领域的开发应用，推出小型发电机出口断路器的专用开关设备；加快产品研发进度，推出静止无功补偿装置（SVG）、永磁同步电机驱动高压变频器等产品，环保气体绝缘环网柜的试制亦在有序推动中；继续探索电动车充电领域市场，推出AEG Poros Go便携式随车充，进一步完善充电桩系列产品。 2、深化优势市场，全力开拓新兴业务市场。公司进一步完善以长三角、珠三角和全国各主要城市为主的国内营销网络，采用灵活多变的合作伙伴模式，开拓新兴业务市场，并以行业发展趋势为导向，提前布局，抓住新机遇，推陈出新，为客户提供智能化产品和专业化服务，进一步巩固细分市场地位。 报告期内，公司为半导体行业客户提供专业定制的配电柜并准时完成交付；为高端工业制造（如：造纸、电子信息）提供成套开关设备并建立长期合作；为环保气体供应商提供中低压开关柜、变压器等成套设备并持续提供售后服务。 3、优化人才发展体系，构建多元化人才培养机制。公司通过绩效、能力、潜力、忠诚度等多维度盘点人才情况，塑造人才新动力，逐步从人力资源管理走向战略人力资本管理。立足于组织的战略价值来构建人才经营策略，将人才与公司的战略紧密结合，建立有机联系，系统性地开展关键员工发展工作。 通过多元化方式发现人才、构建人才职业发展多通道、核心人才保留稳定机制，搭建各级人才梯队，保持组织人才发展的活力。 4、推动数字化转型，打造智慧工厂。公司将进一步聚焦公司“数字化、智能化、专业化、服务化”发展的战略规划，深入数字化转型发展，升级各核心产品制造中心，打造行业领先的智慧工厂。报告期内，公司持续智慧工厂二期建设，进一步完善生产制造、库存管理等环节的平台数字化管理方案，将智能制造深入生产供应链的各个环节。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随着销售增加而增加 销售费用变动原因说明：商标使用费、代理费增加 管理费用变动原因说明：因疫情影响部分业务费用减少支出 财务费用变动原因说明：受汇率波动影响 研发费用变动原因说明：部分项目尚在进行中未转入研发费用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受物流因素影响备货增加，采购支出较多 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：部分理财到期后转为存款项目 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期包含股份回购支出 2.71 亿 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 □适用 √不适用 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所披露的相关公告。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
租赁情况说明 租赁收益为本期实际收益 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币
报告期内，公司对控股子公司的担保事项，经 2022年 4月 15日第五届董事会第九次会议审议通过，同意为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、盖奇异开关（上海）有限公司申请综合授信提供担保。 详见2022年4月19日披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》。这五家公司均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。 1、截至2022年6月30日，本公司为全资子公司工程公司担保余额为2,619.07万元。 2、截至2022年6月30日，本公司为控股子公司CJV担保余额为0万元。 3、截至2022年6月30日，本公司为全资子EJV担保余额为4,260.49万元。 4、截至2022年6月30日，本公司为控股子公司安奕极企业担保余额为252.09万元。 5、截至2022年6月30日，本公司为全资子公司澳通韦尔担保余额为138.16万元。 2019年度，本公司子公司-上海安奕极企业发展有限公司因并购盖奇异开关（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海奉贤支行借款人民币1亿元，期限为2019年12月18日至2024年12月17日止，利率为固定利率，采用定价日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期以上贷款市场报价利率（LPR）上浮45个基本点，同时上海安奕极企业发展有限公司将持有盖奇异开关（上海）有限公司的60%的股权质押给招商银行，2020年5月11日，上述股权质押事项已办理完毕。截至2022年6月30日，尚未归还的长期借款余额4,800万元由本公司提供担保。 报告期内，公司控股子公司之间的担保事项，2022年3月26日公司披露的《关于子公司之间提供担保的公告》，极奕开关（上海）有限公司为上海安奕极企业发展有限公司拟向银行申请办理综合授信业务，新增融资额度不超过人民币1,000万元提供担保，本年度至今CJV实际为安奕极企业担保余额为人民币800万元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一)股东总数：
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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