[中报]超达装备(301186):2022年半年度报告
原标题:超达装备:2022年半年度报告 ?? 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯建军、主管会计工作负责人郭巍巍及会计机构负责人(会计主管人员)谭亚利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ?? 目录 第一节 重要提示、目录和释义?....................................................................................................................?2? 第二节 公司简介和主要财务指标?................................................................................................................?7? 第三节 管理层讨论与分析?..............................................................................................................................?10? 第四节 公司治理?................................................................................................................................................?26? 第五节 环境和社会责任?..................................................................................................................................?28? 第六节 重要事项?................................................................................................................................................?29? 第七节 股份变动及股东情况?.........................................................................................................................?34? 第八节 优先股相关情况?..................................................................................................................................?39? 第九节 债券相关情况?.......................................................................................................................................?40? 第十节 财务报告?................................................................................................................................................?41? ?? 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有法定代表人签名的公司2022年半年度报告文本； （四）其他有关资料。 以上备查文件的备至地点：公司证券事务部。 ?? 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 ?? 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况? 近年来，下游汽车等行业快速发展，使得下游产品从外观设计到产品性能更新速度加快，从而对上游模具产品的要 求不断提高。根据中国模具工业协会《模具行业发展十三五指引纲要》的发展规划，国内市场国产模具的自配率将达到 90%以上，满足用户行业发展对模具产品的需要，重点发展中高档模具和新兴产业发展急需的关键模具；模具行业的高 新技术企业达到 500家左右，中国重点骨干模具企业达到 200家左右，模具出口重点企业达到 l00家左右。汽车内外饰 模具及配套产品属于非标装备。各整车厂开发新款车型时，需整车厂或内饰件供应商重新设计内外饰件，并需要上游配 套模具企业开发相应模具产品。通常情况下，一款车型根据其具体配置数量，需要 1-3套内外饰模具及检具产品用于生 产各类内外饰零部件；每款车型的设计对内外饰丰富程度以及具体成型工艺要求的不同，导致其所需模具数量也存在差 异。近年来，随着全球经济的发展，人们对汽车的性能、外观、个性化等方面的要求越来越高，汽车车型种类越来越多， 新车型开发和改款周期也越来越短，带动了汽车内外饰模具及配套产品市场需求的持续增长。汽车工业的发展、新车开 发及旧车改款周期缩短产生的模具更新需求为汽车内外饰模具的发展提供了广阔空间。? 汽车消费高端化趋势为汽车内外饰模具企业带来广阔的发展空间，中高档汽车更加注重车身内饰的设计以及内外饰 的材质及做工，车内大量使用各种夹层复合材料的软质或半软质内饰件，在提升内饰外观与质感同时，利用其良好的隔 音隔热性能，将车内视听系统与内饰系统紧密融合起来。例如，通过在传统塑料内饰件上添加无纺布、纤维材料、皮质 作为表皮，或在原有内饰件表皮与骨架中添加发泡层等方式生产各类的内外饰件。因此，中高档汽车所需内外饰模具数 量更多，对模具结构、工艺以及精度要求更高。同时，国内各整车厂通过丰富内外饰配置、提升内外饰品质等方式提升 原有中低端车型的产品定位，逐步获得消费者的认可。汽车消费高端化趋势为汽车内外饰模具企业带来新的发展空间。? 新能源及商用车产业的发展助推汽车内外饰模具行业不断前行，新能源汽车内外饰的设计方法、制造工艺与传统汽 车基本相似，因此汽车内外饰模具企业能够迅速进入新能源汽车产业体系中。我国新能源汽车产业的发展对汽车内外饰 模具行业有重要影响，目前新能源汽车行业尚处于起步阶段，各大汽车生产厂商还是以新能源汽车的性能以及性价比作 为主要着眼点。随着新能源汽车核心技术的不断成熟，以及新能源汽车厂商间愈发激烈的价格竞争，汽车内饰的多样化 需求将会成为吸引消费者的关键点，由此也将为汽车模具行业带来崭新的市场空间，为汽车内外饰模具行业的快速发展 带来新的增长动力。? 国际客户加大中国市场采购，汽车内外饰模具行业面对开拓国际市场的良机，近年来，我国汽车内外饰模具行业综 合竞争力逐步提高，行业内部分龙头企业在企业管理、技术、研发、产品质量等方面稳步提升，其产品逐步受到国际市 场的认可，同时我国平均劳动力成本低廉，模具性价比优势明显，客观上带动了我国汽车内外饰模具的出口。这为我国 汽车内外饰模具企业扩大生产规模，进军国际市场提供了难得的历史机遇。? （二）公司的主要业务、产品及经营模式? 1、公司的主要业务? 公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销 售。公司主营业务以模具为核心，其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。汽车内外饰模具主要包括汽车软 饰件模具和发泡件模具，该类模具主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪 表板等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。? 公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、 设计、木模、铸造、CNC 加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件 供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。? 2、主要产品及其用途? 公司主营业务以模具为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。公司主要产品包括：①模具；②汽车 检具；③自动化工装设备及零部件。? 2019年，公司新增汽车零部件产品。报告期内，公司主要产品未发生重大变化，主要产品及用途如下：?
公司生产所需的主要原材料包括铝锭、合金铝材、模具钢、铸件等，由采购部统一负责采购。由于公司产品主要为 定制化产品，由此决定了公司除部分安全库存外，主要采用“以产定购”的采购模式。? 1）采购流程? 在生产经营过程中，技术部门根据订单情况进行产品设计并输出设计图纸和物料清单等资料；物控部门结合库存情 况提出原材料采购申请；采购部收到采购申请单后向供应商提出采购需求，并综合考虑供应商的报价和产品质量等因素 选择供应商，按照生产计划与供应商确定供货时间并签订采购协议。原材料到厂后，工艺品质部根据检验规程进行取样、 检验，原材料经检验合格后通常直接进入生产工序形成在产品。? 2）供应商选择? 为建立稳定的采购渠道，保证原材料及时、充足供应，降低采购风险，公司在日常生产经营过程中形成了一套供应 商考核准入评价体系，实行合格供应商制度，与具有一定规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。公司在与 供应商建立合作前，首先搜集公开信息，然后进行实地考察以初步筛选，并形成初步评审表，评估合格后方能进入供应 商名录。公司对进入名录的供应商进行持续跟踪、评估和管理。一般来说，除极少数客户指定供应商外，公司同类型原 材料通常有 3个以上的合格供应渠道。? 3）与供应商的结算方式? 公司与主要供应商之间按照合同约定结算，具体结算方式以电汇为主、承兑汇票为辅。? （2）生产模式? 1）“以销定产”的生产模式? 由于公司模具等产品规格、尺寸、性能结构差异较大，通常需定制化生产，因此公司主要采用“以销定产”的生产模 式。? 在与客户签订合同后，公司根据客户对模具的规格尺寸、性能结构等技术要求以及产品交付时间进行设计方案确认 并编制生产计划，然后进入采购和生产流程。公司产品生产流程由设计、生产及质控三个环节组成，其中设计由工程部 下属的设计科负责，生产由工程部下设的各生产车间负责，质控主要由各工艺品质部负责。公司建立了完善的产品质量 控制程序，涵盖采购质量控制、外协加工控制、生产过程质量控制等方面，并在生产过程中严格执行，确保产品的质量。? 生产过程中，公司使用益模制造执行系统等一系列系统进行管理，根据模具行业单件离散制造的生产特点，以模具 生产的过程管理为核心，设置制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、质量管理、成本管理、生产过程控制、数 据集成分析等模块，实现了从接单到交货的全流程信息化管理。通过固化业务流程、工艺标准规范、自动计划排程 （APS）、生产过程透明、品质管理追溯、绩效考核量化和成本清晰核算等方面的管理，生产部门和管理部门乃至客户都 能够实时、透明地了解产品生产的实际状况，形成模具生产过程的有效管理。? 2）“自主生产为主，外协加工为辅”的生产模式? 模具制造工艺复杂，技术含量较高，为了确保产品质量，合理利用产能，提高整体盈利能力，通常情况下公司自行 负责模具的全过程制造。报告期内，虽然公司自有产能有所增长，但仍存在无法满足市场需求的情况。在产能利用率较 高、客户交期较紧的情况下，为合理利用产能、满足交期要求，公司委托外协单位完成部分技术要求相对较低的数控加 工、水切割、线切割、皮纹处理等辅助工序，由此形成了“自主生产为主，外协加工为辅”的生产模式。该模式在保证产 品质量的前提下，提高了生产效率，也是模具行业生产专业化分工、社会化生产的必然结果。? （3）销售模式? 公司模具、汽车检具、自动化工装设备等产品属于非标定制化产品，是汽车产业链中零部件生产环节的重要装备， 其供应需与下游汽车零部件企业及整车厂的产品进行衔接，产品专业性较强、技术含量较高；同时，产品发货后通常需 要安装调试，提供必要的后期技术支撑和服务，因此公司采用向客户直接销售的模式，不存在经销商销售情形。? 目前公司主要客户为国内外知名汽车零部件企业，在双方确定长期合作关系之前，客户一般要对公司进行一段较长 时期的考察，通过“交流接触→过往业绩调查→小规模接单生产→长期合作”，逐步发展成为长期稳定的合作关系。按照 行业内惯例，除企业出现重大变故或者产品质量连续出现重大问题外，客户一般不会更换供应商。? 公司销售人员了解到目标客户的产品需求后，通过邮件、电话、实地拜访等方式主动接洽目标客户，在技术部门的 协助下完成客户需求沟通和商务谈判，在获取合同（订单）后，组织产品的设计和生产，由项目部经理对该订单的生产、 交付全程跟踪负责。此外，公司在欧洲、北美设立了全资子公司，负责海外销售产品在交付后的技术服务与支持。? 公司与主要客户均保持了稳定的合作关系。公司在模具行业内拥有较高的知名度和影响力，通常不需要采用广告宣 传等营销手段。针对目前尚未有业务合作的国际知名汽车内外饰件一级供应商，公司积极组织专门的营销团队负责客户 开发与接洽。? （4）产品定价与结算模式? 公司主要产品具有定制化特点，因此公司在进入客户合格供应商名录后，主要与客户采取一单一签的模式签订购销 合同。公司在综合考虑生产成本、技术难易程度、产品成熟度、生产周期、汇率变动和产品毛利等因素后向客户报价， 客户综合比较供应商的产品质量、产品价格、交货周期、历史合作情况等因素后确定产品供应商及采购价格。? 公司产品从发货到客户验收的周期较长，与客户主要通过电汇方式分期进行结算。根据行业惯例和合同约定，公司 通常根据产品订单的执行进度，在合同签订后及发货前分别向客户预收一定比例的合同进度款。? （三）公司主要业绩驱动因素? （1）先进技术优势 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销 售，具备为汽车整车厂及汽车内外饰零部件供应商同步开发模具及其配套产品的能力，与众多国内外知名汽车内外饰一 级供应商形成了长期稳定的合作关系。公司在汽车软饰件及发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方 阵地位，是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一。? 公司具备较强的先进技术优势。公司是 EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者。公司拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造 工程技术研究中心”，并被江苏省经济和信息化委员会评为“2015 年江苏省信息化与工业化融合转型升级示范企业”、 “2016 年江苏省互联网与工业融合创新试点企业”，于 2020 年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品 牌”，被江苏省工业和信息化厅认定为“2020 年度省专精特新小巨人企业（制造类）”。公司系高新技术企业，具备原始 创新能力并拥有自主知识产权；公司注重新技术的研发与创新，重视研发投入。? （2）“模、检、工”一体化配套服务能力? 多年以来，公司在模具领域深耕细作，并延伸开发了汽车检具、自动化工装设备及零部件业务，“模、检、工”一体 化配套服务能力不断增强。? 报告期内，依托公司在汽车模具、检具领域的研发、设计经验的不断积累，公司检具产品技术日益成熟，已逐步具 备完善的汽车检具设计制造能力，具备较强的市场竞争优势。其中，公司产品结构较为复杂、单价较高的汽车主模型检 具逐步获得了客户广泛认同，销售数量及收入占比不断提高，客户群体类型也进一步扩大，在向上汽通用、上汽集团、 吉利汽车、一汽大众、一汽奔腾等国内主流整车厂销售的同时，亦实现了向威马汽车等新能源汽车厂商以及商用车制造 商大运汽车销售。? 得益于公司在自动化工装领域持续的研发投入和设计经验积累，公司自动化工装设备产品类型不断丰富，自动化程 度及柔性程度达到了行业较高水平，且不断向“大型化、复杂化”发展，报告期内销售收入及平均售价呈持续增长态势。 公司自动化工装设备已覆盖水切割及冷却托架，以及用于生产顶棚、地毯、轮罩、仪表板、门板、背饰板、衣帽架、扶 手、前/侧围等不同内饰件的各类非标工装和用于生产地毯、杂物斗、门板、衣帽架、搪塑表皮等内饰件的大型自动化生 产线，能够较好地满足客户多样化的产品需求。随着公司汽车检具和自动化工装设备等产品线的丰富完善，将进一步强 化与客户合作的关系。? 二、核心竞争力分析 （1）工艺技术优势 报告期内，公司的品牌影响力、市场渠道网络、生产规模、产品质量、技术与装备水平正追赶国内一线同行高水平 发展，公司的核心竞争力持续增强。 ? 公司是中国重点骨干模具企业，“超达牌汽车内饰件热压成型冲切模具”被评为“江苏名牌产品”，“剪切式主地 毯冲切模具”获 2014-2016 年度模具行业“精模奖”，“剪切式汽车轮罩护板冲切模”、“搪塑仪表板发泡模”获 2016-2018 年度模具行业“精模奖”。公司先后获得上汽通用汽车有限公司“2015 年度工装模具供应商优秀管理奖”、 “2017年度SGM工装模具供应商”、“关键零件一级检具供应商”等奖项。? 多年来，公司凭借稳定的产品质量、高效的生产效率以及良好的性价比获得了国内外客户的广泛认同。在国内市场 上，公司客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在我国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内 外饰一级供应商；在国际市场上，公司主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供 汽车内外饰模具及配套产品。 （2）品牌与客户资源优势 报告期内，依托公司在汽车模具、检具领域的研发、设计经验的不断积累，公司检具产品技术日益成熟，已逐步具 备完善的汽车检具设计制造能力，具备较强的市场竞争优势。其中，公司产品结构较为复杂、单价较高的汽车主模型检 具逐步获得了客户广泛认同，销售数量及收入占比不断提高，客户群体类型也进一步扩大，在向上汽通用、上汽集团、 吉利汽车、一汽大众、一汽奔腾等国内主流整车厂销售的同时，亦实现了向威马汽车等新能源汽车厂商以及商用车制造 商大运汽车销售，多年来，公司凭借稳定的产品质量、高效的生产效率以及良好的性价比获得了国内外客户的广泛认同。 在国内市场上，公司客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在我国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的 本土汽车内外饰一级供应商；在国际市场上，公司主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立 的工厂提供汽车内外饰模具及配套产品。 （3)自主设计、开发与制造的全流程优势 公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、 设计、木模、铸造、CNC 加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件 供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。对于材质为铝的核心部件模 仁，公司通常直接采购铝锭，然后自行根据客户要求进行设计和铸件毛坯铸造，而同行业可比公司较少涉及毛坯铸造环 节；此外，与同行业可比公司相比，公司更多地采取自主生产模式，采用外协加工的环节较少。公司凭借全流程服务优 势，一方面有效保证了产品整体品质以及交货进度，缩短了客户内外饰产品的开发周期，从而加速整车厂商的新车型产 业化进程，提升了客户的满意度；另一方面获取了铸造等原材料加工环节的利润，进而提高了整体毛利率水平。? (4)领域专注、品种齐全的模具配套优势? 公司长期专注于汽车各类软饰件与发泡件模具的研发、设计与制造，可为客户提供包括汽车内外饰中的仪表板、顶 棚、地毯、门板嵌饰板、中央通道、左右侧围、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、车内隔音隔热件等软饰件 模具，以及座椅中的靠背、坐垫、头枕、扶手等发泡件模具，模具产品较丰富。在汽车零部件全球化采购的大趋势下， 汽车内外饰件供应商从公司集中采购各类汽车内外饰模具装备，既提升其采购效率，又能实现各类模具装备统一安装调 试以及后期维护，进而降低生产的综合成本。同时，公司凭借在汽车内外饰模具领域的技术、客户资源等优势，逐步拓 展到汽车检具、汽车内饰自动化工装设备等制造领域，为客户提供“模具、检具、自动化工装”的整体解决方案，不仅 进一步丰富了产品结构，增强了盈利能力，而且为公司的未来发展拓展了更广阔的空间。? （5）国内领先的装备优势? 公司拥有三条真空负压工艺铸造生产线，并拥有两百多台高速、精密、自动化的加工设备，主要包括：进口大型五 轴联动高速镗铣加工中心、大型三轴联动龙门加工中心、徕斯大型八轴联动高频激光淬火机等。同时，公司配置了多台 大型精密三坐标检测设备以及其他功能全面的检验设备仪器，为生产工艺环节的过程控制和结果验证提供精确、快捷的 检测服务。 ? 公司建立了完善的计算机信息网络，并采用先进的管理、设计软件对生产经营进行管理和控制。根据模具行业单件 离散制造的生产特点，公司结合自身业务流程量身定制了超达制造执行系统。通过超达制造执行系统的应用，公司逐步 实现了固化业务流程、工艺标准规范、自动计划排程（APS）、生产过程透明、品质管理追溯、绩效考核量化和成本清晰 核算等。先进的硬件与软件装备有效保证了公司的生产效率与产品品质，为公司不断深化与下游汽车内外饰供应商以及 整车厂的合作提供了有力保障。? （6）贴近客户的区位优势? 公司所处的长三角地区是中国汽车工业主要聚集地之一，分布了上汽大众、上汽通用等整车厂以及众多汽车内外饰 供应商；同时，国际知名汽车零部件企业通常选择在该区域设置研发或办事机构，负责与上游模具制造企业进行技术对 接，并将该区域作为重要的采购基地。因此，公司所处区位有利于国内和国际市场的拓展，为公司发展提供了便利条件。 ? 2015 年，公司在德国塞利根施塔特投资设立超达欧洲。塞利根施塔特紧邻法兰克福，交通便利，有利于公司为欧洲 等国外客户提供快捷的技术支持与服务；2017 年，公司在美国密歇根州投资设立超达美洲，逐步为北美洲客户提供快捷 的技术支持与服务。? 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元? ?
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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