[中报]东来技术(688129):2022年半年度报告

时间：2022年08月30日 07:51:54 中财网

原标题:东来技术:2022年半年度报告

公司代码：688129 公司简称：东来技术






东来涂料技术（上海）股份有限公司
2022年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 重大风险提示
公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“风险因素”部分。



三、 公司全体董事出席董事会会议。



四、 本半年度报告未经审计。


五、 公司负责人朱忠敏、主管会计工作负责人卢大川及会计机构负责人（会计主管人员）卢大川声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。


七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十二、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 29
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 31
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 32
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 53
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 57
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 57
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 59

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告 的原稿

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
东来技术、东来涂 料、公司、本公司	指	东来涂料技术（上海）股份有限公司
股东大会	指	东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
元、万元	指	人民币元、万元
东来科技	指	上海东来科技有限公司，为公司控股股东
东涂销售	指	上海东涂汽车涂料销售有限公司，为公司全资子公司
东涂技服	指	上海东涂汽车技术服务有限公司，为公司全资子公司
悦顺投资	指	宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业（有限合伙）
底漆	指	直接涂装在经表面处理的车身表面的第一道涂料
色漆	指	决定车身颜色的涂层，涂层位置介于底漆与清漆之间
清漆	指	为最上层的涂层，对汽车车身起保护作用
稀释剂	指	为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液 体溶剂
固化剂	指	又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或 混合物
汽车售后修补涂料	指	对汽车涂膜进行修补时所使用的涂料
汽车新车内外饰件 涂料	指	指对汽车内外饰件不同底材进行面漆涂装时所用的涂料
汽车新车车身涂料	指	指汽车主机厂在汽车出厂前统一喷涂时所使用的涂料
3C消费电子领域 涂料	指	分为传统电子产品涂料与新型消费电子产品涂料两类。传统电子产品 涂料行业包括计算机、平板电脑、智能手机等电子产品所需涂料；新 型消费电子产品涂料行业包括可穿戴设备、智能家居设备等电子产品 所需涂料
油性涂料	指	又称油性漆，是以有机溶剂作为溶剂（分散介质）或稀释剂的一类涂 料
水性涂料	指	又称水性漆，是指以水作为主要溶剂或稀释剂的一类涂料
低温涂料	指	指固化温度低于 60摄氏度的涂料
高温涂料	指	指固化温度高于 140摄氏度的涂料
VOC	指	Volatile organic compounds的英文缩写，普通意义上的 VOC就是指挥 发性有机物；但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物， 即会产生危害的那一类挥发性有机物
树脂	指	又称成膜物质，是使涂料牢固附着在被涂物表面上形成连续薄膜的主 要物质
溶剂	指	又称分散介质，作用是使成膜基料分散而形成粘稠状液体，主要起稀 释作用
颜填料	指	决定涂料颜色的原材料，一般分颜料与填料两种
颜料	指	又称着色颜料，如常见的钛白粉，铬黄等
填料	指	又称体质颜料，如碳酸钙，滑石粉等
助剂	指	为改进涂料某些性能的一种化学药剂。例如，成膜助剂、流平剂、固 化剂、增塑剂等
搅拌混合	指	利用搅拌机或搅拌釜进行搅拌，按照工艺要求的转速和时间，将各个 原材料充分混合，使之均匀
研磨	指	将分散好的基料用砂磨机研磨，使之预计要求的物理指标和颜色指标
检验	指	经过检测设备的检测，确认原材料/产品符合质量标准
包装	指	产品检验合格后，产品经包装机分装入罐

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司基本情况

公司的中文名称	东来涂料技术（上海）股份有限公司
公司的中文简称	东来技术
公司的外文名称	Donglai Coating Technology(Shanghai)Co.Ltd
公司的外文名称缩写	Donglai Technology
公司的法定代表人	朱忠敏
公司注册地址	上海市嘉定工业区新和路1221号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市嘉定工业区新和路1221号
公司办公地址的邮政编码	201807
公司网址	http://www.onwings.com.cn
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引	无

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	邹金彤
联系地址	上海市嘉定工业区新和路1221号
电话	021-39538548
电子信箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

四、 公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海市证券交易所科创板	东来技术	688129	不适用

(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、 其他有关资料
□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	161,927,319.51	209,790,428.77	-22.81
归属于上市公司股东的净利润	19,210,866.50	43,519,412.26	-55.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	8,192,462.33	33,112,173.29	-75.26
经营活动产生的现金流量净额	-2,346,619.31	21,411,951.11	-110.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	858,403,914.88	863,796,128.25	-0.62
总资产	995,430,967.55	998,179,453.09	-0.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.16	0.36	-55.56
稀释每股收益（元／股）	0.16	0.36	-55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）	0.07	0.28	-75.00
加权平均净资产收益率（%）	2.22	5.41	减少3.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.95	4.11	减少3.16个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.50	5.67	增加0.83个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、归属于上市公司股东的净利润本期较上期减少 55.86%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上期减少 75.26%。主要系 2022年上半年疫情影响，防疫政策封控管理，生产经营物流不能保持正常运转，终端市场消费需求也不及预期，导致营业收入下降；另一方面，上游原材料涨价、人才建设加大及市场开拓持续，也是影响利润的部分原因。

2、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 110.96%，主要为应对预期原料涨价风险，公司加大了原材料储备力度，导致本期采购支出较去年同期大幅增加。

3、基本每股收益本期较上期减少 55.56%、稀释每股收益本期较上期减少 55.56%、扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上期减少 75.00%，主要系疫情影响，营业收入下降及原材料涨价影响。


七、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-632.74
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	3,679,689.91
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,216,854.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	8,180,464.46
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	2,057,972.35
少数股东权益影响额（税 后）
合计	11,018,404.17

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

九、 非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、 主要业务
公司提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料，其中，销售汽车售后修补涂料的同时，提供专业现场颜色调配服务。

2、 主要产品及服务情况
（1） 汽车售后修补涂料
汽车售后修补涂料分为底漆、色漆、清漆等不同涂层。汽车底漆涂装在表面处理后，为车身表面提供防腐、防锈、耐化学品、耐水功能。色漆涂层决定车身颜色，介于底漆与清漆之间。清漆涂层位于最上层，提供漆面光泽、丰满度、鲜映性等美观功能和耐候性、耐腐蚀等保护功能。

售后修补涂料产品主要向获得原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的汽车主机厂、授权 4S店、部分大中型汽车修理厂销售。

（2） 汽车新车内外饰件、车身涂料
A、 汽车新车内外饰件涂料
汽车内外饰件涂料主要用于汽车制造的内外饰件表面喷涂。终端客户为汽车主机厂一级供应商或一级供应商配套商。以固定颜色定制产品为主，标准色母现场调色为辅。

公司新车内外饰件涂料主要应用汽车内外饰件如下：
B、 汽车新车车身涂料
新车车身涂料主要用于汽车生产制造流水线。汽车车身涂料以高温固化涂料为主，以低温固化涂料为辅。公司车身涂料产品主要为低温固化涂料，业务规模较小。主要客户为郑州宇通客车、一汽大众成都工厂。

（3） 3C消费电子领域涂料
3C消费电子领域涂料主要用于 3C消费电子产品外壳、内部零件的表面喷涂保护。比如手机机壳、笔记本电脑外壳、智能家电、机器人外壳、相机机身等 3C电子产品部件。

（4） 耗材
耗材主要为汽车售后修补涂料调色或使用过程中配套使用的辅助材料，如钣金灰、砂纸、调色工具、遮蔽用品等。产品特性与涂料产品明显不同，构成独立产品。

3、 专业技术服务
基于行业专业特性，公司销售汽车售后修补涂料的同时提供专业现场颜色调配服务。此外，公司为客户提供定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等其他服务，上述服务不对客户单独收费。

（1） 现场颜色调配
标准色母现场调色产品是基于超过 100多种基础标准色母，经过复杂排列组合，最终调配成超过 10万种最终喷涂颜色。

公司建立了完整的颜色技师培训体系，确保足够数量的专业颜色技师为授权 4S店提供调色配色服务，保证调色质量、提升调色效率、增加客户粘性、树立行业口碑。

（2） 喷涂技术指导
喷漆技师必须根据不同品牌汽车售后修补涂料产品本身特性，结合维修现场设备状况、空气湿度、天气温度、喷涂技师喷涂手法、产品粘度、固含配比、清漆底漆搭配组合等多种因素，确保满足所有汽车品牌、不同年份车辆的车身颜色维修如新的需求。

基于现代服务业特性理解和喷涂技师培训体系，依托规范技术培训中心，对授权 4S店终端客户持续展开喷涂技术培训和现场技术指导，确保喷涂质量、提升喷涂效率、增加客户粘性、树立行业口碑。

同时，公司与中国汽车流通协会、中国汽车维修协会、汽车主机厂售后部门、授权 4S店集团共同主办多次全国性、地区性的钣喷技能大赛，共同提升行业整体技能水准。

（3） 定制色漆开发
新车内外饰件涂料、3C消费电子领域涂料客户对色漆产品需求大部分为固定颜色定制产品。

公司充分发挥汽车售后修补涂料在颜色领域的长期积累优势，为客户提供灵活订单、快速响应、精准应对的定制颜色产品服务，并提升为建立整体差异化竞争优势的高度，进行对应的组织架构设置。

（4） 效率提升优化
中国车主对于快速维修车辆的关注度大幅上升，授权 4S店必须提升钣喷维修效率，缩短工作时间。公司建立专业钣喷效率改善团队，通过钣喷车间布局改造、喷涂烘烤工具转换、产品材料搭配专业科学、钣喷流程工序优化、调色喷漆技师专业培训、管理考核制度重新设计等管理工具输出，持续为授权 4S店钣喷维修效率提升提供专业服务。

(二) 主要经营模式
1、 盈利模式
公司以基于先进石化化工新材料的自有创新技术、自主知识产权研发为基石，生产销售汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料产品，同时提供全方位专业服务。

2、 研发模式
汽车涂料为涂料行业中技术含量最高的细分品类之一。东来技术产品定位中高端市场，必须获得中高端汽车品牌的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格，必须对标欧美、日本同行业竞争对手的技术研发能力。

公司创立开始，就建立了完全独立自主的研发团队和研发体系，持续不断投入，不断积累进步。公司研发中心下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门。

基于先进石化化工新材料行业特性，公司充分重视产业链上游化工材料供应商的研发资源，积极与上游材料供应商进行战略研发合作。

3、 生产模式
以安全库存管理为基础，订单即时生产模式。由生产物流部门统一管理、组织生产物流。

根据生产销售历史数据、年度销售增长目标制定当年度生产计划，作为产能安排、采购规划的依据。汽车售后修补涂料大部分为标准产品，每周批量排产确定生产计划，即时监控实时库存快速调整；新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料为客户订单驱动型，根据确认订单即时安排生产物流计划。

4、 采购模式
配合生产模式运行，根据生产计划，结合安全库存管理，采购部根据原料产品特性、市场价格波动，在采购框架协议内制定采购品种、批次、数量。

5、 销售模式
公司销售模式总体为直销为主、经销为辅。其中汽车售后修补涂料业务以直销为主、经销为辅；汽车新车内外饰件、车身涂料业务以及 3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。针对不同业务类别，具体的销售模式如下：
（1）主要产品销售模式
①汽车售后修补涂料业务
A、直销模式
汽车售后修补涂料直销客户包括汽车主机厂、汽车授权 4S店、少量汽车修理厂等。直销模式一般签署固定期限框架合同，确定合作权利义务。订货明细以具体即时订单信息为准。根据不同的客户类别，汽车售后修补涂料业务直销模式具体如下：
a、汽车主机厂
汽车售后修补涂料的最终使用场景为汽车授权 4S店或汽车修理厂，汽车主机厂采用集中采购修补涂料然后向其授权 4S店经销商销售。

汽车主机厂为了确保旗下汽车品牌售后维修品质，对汽车授权 4S店使用的主要售后维修配件的生产厂商进行原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格、授权 4S店使用。

由汽车主机厂直接向公司集中采购售后修补涂料的直销模式下，由公司发货，并根据主机厂售后管理系统确认数据开具销售发票，根据结算条款收款。一般情况，汽车主机厂要求公司将产品直接运送至最终使用的汽车授权 4S店，并由公司提供调色技术服务。

b、汽车授权 4S店
汽车授权 4S店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外，也向公司直接采购修补涂料产品服务。具体方式为公司直接发货到汽车授权 4S店并提供调色技术服务，经客户确认后，由公司开票后根据结算条款收款。

部分授权 4S店集团要求其下属授权 4S店通过统一平台集中采购。此种情况下，公司统一向授权 4S店集团平台销售产品、开具发票、按结算条款收款。一般情况下，授权 4S店集团要求将产品直接运送至最终使用的汽车授权 4S店。

公司售后修补涂料直销收入基本均为向汽车主机厂和汽车授权 4S店的销售收入，只有少量修补涂料向汽车连锁快修店、汽车修理厂销售。

B、经销模式
公司对于直属销售团队未覆盖区域，采取区域授权的经销模式。经销商向以汽车授权 4S店为主的终端客户发送产品，并由授权经销商提供调色技术服务。公司通过与经销商签署《地区经销商经营权合约》，约定权利义务。

②汽车新车内外饰件、车身涂料业务、3C消费电子领域涂料业务
公司汽车新车内外饰件、车身涂料业务及 3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。公司直接向客户销售产品，产品送到客户指定地点，公司按照双方确认的金额和条件开票并收款。

③其他业务收入
公司其他业务收入有两种，具体如下：
A、原材料销售收入
公司存在将采购的部分化工原材料对外出售，双方签订买卖合同，物流送货由公司负责，整体金额较小。

B、集采服务收入
报告期内少量集采收入主要是涂料及耗材的集采结算收入。原因是部分 4S店集团采用集采模式，通过统一招标，公司获得 4S店集团集采供应商资格。在集采模式下，4S集团不与小规模区域供应商进行结算，只通过集采平台与签约集采供应商进行相关采购结算。因此相关小规模区域供应商提供给该类 4S店集团旗下授权 4S店的产品及服务与公司进行结算，公司与 4S店集团的集采平台统一结算。由于提供了统一结算服务，公司与 4S店集团集采平台的结算金额会高于公司与小规模区域供应商之间的结算金额，公司对此采用净额法核算。

(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
中国汽车工业起步较晚，汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期，中国汽车工业开始呈爆发式增长，汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业，如美国庞贝捷、美国艾仕得、德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场；随着中国汽车工业发展，中国品牌汽车涂料以较高性价比优势，从中低端市场逐步向中高端市场进军。

2019年全球汽车涂料市场规模为 180亿美金，中国作为全球汽车涂料产销量最集中区域，2019年汽车涂料市场规模约为 45亿美金，按照消费量计算约为 110万吨，占全球比例高达 25%。

未来 5年，预计汽车涂料产量将逐步恢复健康增长，年均增速达到 4.9%，2025年我国市场规模可达 56亿美元，未来发展势头良好。（数据来源：中国化工信息周刊） 汽车涂料行业按照产品使用场景阶段，分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。它们用途、种类、使用方式如下：

品种	用途	使用方式
汽车售后 修补涂料	对汽车表面进行维 修修复使用涂料	车身表面事故损失或多年使用涂层老化进行恢复性涂装，被涂装 车型、形状、颜色等各不相同。为保护车身塑料、电子零件安全， 一般选用低温干燥或自干涂料
汽车内外 饰件涂料	对汽车新车内外饰 件不同底材进行表 面涂装所用涂料	对合成塑料材质汽车车内外饰件，使用低温涂料；对金属材料汽 车部件，更多使用高温涂料
汽车车身 涂料	对汽车新车车身制 造统一喷涂使用涂 料	汽车工厂整车喷涂车身，涂装线喷涂作业在控温环境进行，更多 选用高温涂料

与其他涂料板块相比，汽车涂料主要产业特点是准入难度大、竞争格局有序，技术门槛较高，服务属性强，具备显著的行业门槛和客户粘性。

（1） 准入难度大，竞争格局有序
汽车售后修补涂料供应商能否取得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格，是其产品服务能否进入汽车授权 4S店，进入中高端市场竞争的前提条件。

在汽车售后修补涂料行业，汽车主机厂实行涵盖技术、质量、生产、财务、服务、培训、销售、网络等所有运营模块的全面质量体系原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格模式。其中原厂认证按照时间顺序，大致分为技术认证与商务认证两大部分。

技术认证时间周期各有不同，一般在 2-6年之间。其中，产品认证中技术指标检测包括常规指标、极端环境模拟测试。如佛罗里达暴晒试验，一次测试需要2年以上。全面质量体系IATF16949：2016体系标准审核，其中涵盖战略制定、技术研发、生产物流、质量管理、采购供应链、销售市场、项目管理等所有关联部门。现场实操环节认证审核，由技术经验丰富的高级技师对涂料产品实际操作性能进行体验审核。

商务认证方面主要包括对财务健康、市场形象、销售网络、全面培训、服务创新等多部门、多轮次现场审核。

只有获得汽车主机厂原厂技术认证后，汽车售后修补涂料供应商才有机会进入集中采购商务招标阶段。

行业惯例，汽车主机厂依据自身需要，对符合资格的供应商数量进行总量管控，稳定供应商的合作预期。除非现供应商出现严重错误，或潜在供应商具备明显优势，汽车主机厂才有可能开放新的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格机会。

除东来技术外，获得主流汽车主机厂售后修补涂料原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的企业主要包括庞贝捷、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等国际大型跨国公司品牌。因此汽车售后修补涂料业务的行业壁垒很高，竞争格局较为稳定，市场秩序较好。

（2） 技术门槛较高，无法快速复制
由于汽车对长期保护和美丽外观的需求，汽车售后修补涂料为涂料工业中技术含量要求较高的细分种类。汽车涂料配方设计优化过程，是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。涂料产品制造工艺体系不仅对产品质量影响巨大，而且提升速度只能依赖长期积累，无法快速复制学习。

全方位技术服务门槛还包括快速准确匹配成超过十万种汽车颜色的颜色配方能力等。

上述因素对行业新进入者构成了技术研发、技术服务以及生产工艺的壁垒，行业中高端市场门槛较高。国内大部分企业仍以传统、常规型产品的复制生产为主，如行业新进入者不具备较高的技术实力、研发水平和服务能力，只是进行简单的模仿式生产、无法提供完备的服务网络，则无法实现与下游市场的良性互动，很难建立起较强的市场竞争能力。

（3） 服务属性强，需要市场积累
汽车售后修补涂料产品的终端用户为汽车授权 4S店和汽车修理厂，用户群体多，地理分布广，因此，对汽车售后修补涂料供应商的销售渠道要求较高。维护稳定的销售渠道、构建覆盖范围广阔的分支机构及服务网点、建立及培养自有技术服务队伍、提升一线销售或技术服务人员的服务质量，均需要长期市场积累。

汽车售后修补涂料供应商在保证产品质量的基础上，需具备大范围营销网络、技术支持服务网络的覆盖能力，新入行者难以在短期内建立完善的市场营销服务网络，更难与综合竞争实力强大的头部品牌展开竞争。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
在获得汽车原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的主流汽车售后修补涂料品牌中，中国的汽车售后涂料市场呈现“5+3+2+1”的市场格局：5家欧美品牌，美国庞贝捷（PPG）、德国巴斯夫（BASF）、美国艾仕得（AXALTA）、荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、美国宣伟（SW）；3家日本品牌，立邦（Nippon Paint）、关西（Kansai）、洛克（ROCK）；2家韩国品牌，金刚化学（KCC）、纳路涂料（NOROO）；1家中国品牌，东来技术（Donglai）。上述“5+3+2+1”的市场格局中只有东来“高飞”是中国品牌。

在获得原厂认证的汽车售后修补涂料品牌名单中，东来技术作为中国品牌的代表力量，拥有独特的差异化竞争优势和广阔的发展前景。

二、 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司作为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市专利工作示范企业，核心技术主要体现在：高分子材料研发、涂料配方持续优化、产品制造工艺积累、颜色调配数字化。

公司注重持续自主研发创新，所有核心技术均已获得专利授权。报告期内，公司核心技术及其先进性未发生重大变化。公司拥有的核心技术情况如下：

序 号	核心技术	核心技术介绍
1	环保水性双组分汽车修 补漆中涂底漆制备技术	该项技术为通过合理配比安全环保的原料和各种功能性助剂制得汽车 修补漆中涂底漆的技术。通过该项技术制得的汽车修补漆中涂底漆与 现有产品相比具有安全环保的优点，对工人身体几乎无伤害；可直接 使用去离子水作为稀释剂，减少 VOC排放；干燥快易打磨的优势
2	与水性面漆相匹配的高 附着力油性清漆制备技 术	该项技术是通过合理配比安全环保的原料和各种功能性助剂制得与水 性面漆相匹配的高附着力油性清漆的技术。通过该项技术制得的油性 清漆有附着力高，耐水性强，产品质量高，竞争力强的优点
3	塑料基材 ABS的环保水 性汽车金属效果涂料制 备技术	该项技术是通过选用水性树脂、水性消泡剂、水性增稠剂、金属效果 颜料、水性分散剂、防沉降剂作为原料，并合理配比其他助溶剂，经 过搅拌混合等操作制备塑料基材 ABS的环保水性汽车金属效果涂料 制的技术。与现有技术相比，使用该技术制得的涂料具有环保，金属 质感好，排列效果好的优势。同时，该项技术所制得的涂料可以直接 使用去离子水作为稀释剂，减少了 VOC的排放，降低了对环境的污染
4	汽车修补用超快干中间 漆制备技术	该技术通过保证树脂与固化剂的反应速度以及树脂对溶剂的释放速 度，不同结构和粒径的颜填料合理搭配，树脂与固化剂的合理搭配， 制得汽车修补用超快干中间漆。和现有技术相比，使用该技术制得的 产品具有超快自干特性，节省能源；可一次性较厚成膜缩短施工时间， 提高场地利用率，节省成本；具有填充性好、打磨性好、耐水、防锈性 好等优点
序 号	核心技术	核心技术介绍
5	蓝相特黑汽车修补漆的 制备技术	该技术采用高色素涂料体系炭黑颜料，和针对此颜料具有特异分散效 果的分散助剂，相对于传统分散助剂具有显著的效果，能提高着色力、 黑度、蓝相值，调黑度高的素色黑、黑珍珠类颜色时方便快捷。与现 有技术制得的汽车修补漆相比，饱和度高，颜色纯净，黑度足够高， 蓝相特征明显，达到高档汽车修补漆产品市场需求
6	安全性水性双组份环氧 底漆制备方法	该技术是通过混合合理配比水性环氧树脂乳、钛白粉、滑石粉、沉淀 硫酸钡份、三聚磷酸锌铝、炭黑、助剂、去离子水、溶剂、水稀释性多 元胺加成物制备水性双组份环氧底漆的技术。与现有技术相比，这项 技术制得的涂膜具有打磨性好，干燥速度快，硬度高等特点，与汽车 车辆钢板及常用的聚氨酯腻子或改性聚氨酯腻子，水性丙烯酸聚氨酯 中涂等配套性良好，尤其适用于汽车修补漆行业
7	水性双组份环保中涂底 漆制备技术	该技术是通过混合水性乳液、钛白粉、填料粉、改性三聚磷酸铝、有 机颜料以及其他功能性助剂和溶剂制得水性双组份环保中涂底漆的技 术。与现有技术相比，本技术涂膜具有低温易成膜、干燥速度快、打 磨性好、涂膜喷厚而不易起痱子等特点，同时保持了溶剂型双组份中 涂底漆优异的性能，其原料包括丙烯酸水性乳液、钛白粉、填料粉、 改性三聚磷酸铝、有机颜料、助剂、助溶剂、亲水性异氰酸脂固化剂
8	一种快干型汽车修补漆 高光清漆及其制备方法	该技术将丙烯酸树脂、溶剂、助剂、聚异氰酸酯固化剂和溶剂配成清 漆。与现有技术相比，本发明通过使用特殊改性的丙烯酸树脂和催化 剂，在保证清漆性能的同时，在常温(25℃)条件下，25分钟即可打磨 抛光
9	一种安全型水性双组份 高光面漆及其制备方法	该技术选用合适的树脂、助剂、固化剂、溶剂等而得到一种通用性非 常强的高性能水性双组份面漆。相对于现有的水性双组份面漆，本发 明产品具有较高的硬度，光泽，良好的附着力及重涂性等特点，在施 工过程中通用性强，对环境要求低，具有较好的抗流挂性和抗痱子能 力
10	一种随角异色明显的纳 米钛白涂料及其制备方 法	该技术采用丙烯酸树脂、纤维素树脂、分散助剂、颜料、防沉剂、酯类 溶剂、芳香烃类溶剂、流平剂等，配制的纳米钛白修补涂料白度高， 透明性好，非常适合香槟金类颜色调配，与金属铝粉、珍珠混合使用 时具有显著的正黄侧蓝效果，随角异色特性明显，修补调色时遇到符 合这一特性的车身颜色，只需加入该色母即可出效果，而不需加很多 调节正面黄相和侧面蓝相的干涉珍珠等，优化了颜色配方，降低了调 色成本
11	高固体份单涂层高光泽 黑色塑料漆制备技术	使用该项技术可以制得一种高固体份低 VOC的单涂层高光泽黑色塑 料漆。制得的黑色塑料漆用一种涂料替代了两种涂料，成本低，涂装 时工序简单，节省了客户的人力以及时间成本。同时，该单涂层黑色 塑料漆还兼顾了双涂层的性能，既保证了对 ABS塑料素材的良好附着
序 号	核心技术	核心技术介绍
		力，又具有清漆涂层的饱满外观。此外，通过该技术所制得塑料漆， VOC含量低，比传统产品对环境更为友好
12	单组分汽车安全气囊盖 漆制备技术	该项技术为通过合理配比安全环保的原料和各种功能性助剂，并经过 低速搅拌，高速搅拌，研磨等加工方法得到单组分汽车安全气囊盖漆 的技术。与现有技术相比，通过该项技术制得的契合安全气囊盖漆附 着力优异、不需打底漆、不添加固化剂、节省成本和工序、具有良好 的耐磨性和抗划伤性等优点
13	单组份尼龙塑料导电底 漆制备技术	该技术是以热塑性丙烯酸树脂或聚酯树脂作为基底树脂，并合理配比 导电钛白、导电石墨、导电炭黑、醋酸丁酸纤维素等原料以及功能性 助剂制得的单组份尼龙塑料导电底漆的技术。与现有技术相比，通过 该技术制得的尼龙塑料导电底漆具有适应机械喷涂施工，不堵塞输漆 管道，附着力良好，导电性良好，不需要添加固化剂，成本低，对环境 友好的优点
14	尼龙-玻璃纤维复合材料 用双组份底漆制备技术	该技术通过合理配比改性丙烯酸树脂和高分子环氧树脂作为基底树 脂，并加入钛白粉、硫酸钡、滑石粉、溶剂以及功能性助剂制得尼龙- 玻璃纤维复合材料用双组份底漆。与现有技术相比，该项利用改性丙 烯酸树脂与高分子环氧树脂混合。由于改性丙烯酸树脂的 Tg值为 21 度，与尼龙有良好的附着性，环氧树脂与玻璃具有良好的附着性，通 过筛选搭配得到适合比例，使得两种材料的协同性充分发挥。能够在 玻纤含量 30-40%的复合材料具有良好的附着力以及良好的遮盖力
15	具有镜面效果的水性漆 制备技术	该技术是通过合理配比混合水性丙烯酸树脂，水性氨基树脂，以水性 仿电镀银为主体的效果颜料以及其他溶剂和功能性助剂制得具有镜面 效果的水性漆的技术。该技术利用水性丙烯酸树脂具有较高的高活性 以及氨基与羟基能够交联形成致密高分子化合物的特点，使产品具有 较好的流平性和丰满度以及较高的硬度和抗划性。此外，效果颜料为 水性仿电镀银，具有很高的镜面效果，使产品具有较好的水性稳定性 和较高的镜面效果
16	水性汽车单组份内饰漆 制备技术	该技术是通过合理配比，搅拌，研磨水性树脂、消泡剂、一半的助溶 剂、分散剂、腐蚀抑制剂、颜料粉、胺中和剂、底材润湿剂和去离子水 的原料制备水性汽车单组份内饰漆的技术。该技术制备的产品具有低 VOC排放，绿色环保，具有附着力优异、高硬度和抗划伤性等优点
17	应用于环氧碳纤维复合 材料上的水性底漆制备 技术	该技术利用聚氨酯引入碳酸酯基团后，有复合材料附着能力上升的特 点，通过合理配比钛白粉、炭黑、防腐蚀填料、水性聚氨酯多元醇一 级其他功能性助剂制得应用于环氧碳纤维复合材料上的水性底漆。与 现有技术相比，使用该技术制得的产物具有对环氧/碳纤维复合材料附 着力好、耐腐蚀性好等优点
18	环保型 UV双固化高光 黑漆制备技术	该技术通过混合，搅拌双固化树酯、丙烯酸树酯、光引发剂、流平剂、 分散剂、黑色浆以及溶剂制得 UV双固化高光黑漆。与现有技术相比， 本技术可大幅度提高汽车饰件采用 UV光固化涂装的种类，大大增加
序 号	核心技术	核心技术介绍
		了工件的选择性，提升汽车饰件性能的同时，由于产品具有低 VOC的 排放，还减少了环境的污染，减少了成本的消耗
19	水性纳米抗菌超薄汽车 内饰哑光黑漆的制备技 术	该技术是通过混合搅拌水性氯化聚丙烯树脂、纳米抗菌粉、纳米炭黑、 分散剂、去离子水、丙二醇甲醚、正丁醇以及流平剂制得水性纳米抗 菌超薄汽车内饰哑光黑漆。与现有技术相比，本技术具有更加环保， 更加健康，对人体无毒无害，且节约涂料的突出优点
20	一种应用于汽车碳纤维 的水性导电底漆及其制 备方法	该技术采用环氧树脂改性聚氨酯，通过充分利用环氧树脂的环氧基和 羟基参与反应，形成多重交联，以改良提高水性聚氨酯的耐水性、耐 溶剂性等性能，提高水性聚氨酯的耐化学性和力学性能，通过优选的 配方结构，制成优异性能的成品涂料，可强抗热水冲击
21	一种 PP材保险杠静电涂 装用深灰导电底漆及其 制备方法	该技术采用氯化聚烯烃改性丙烯酸树脂、氯化聚烯烃树脂液、普通钛 白粉、导电钛白粉、导电炭黑、气相二氧化硅、溶剂、分散剂、流平剂 等制成底漆，与现有技术相比，本发明底漆干膜电阻值≤0.5MΩ/cm2， 对底材的附着力达到 0级(划格法，100%无脱落)，既满足了静电涂装 工艺要求，也保证了对 PP底材的良好附着力。同时，耐冲击性、耐酸 碱性等性能优异，制备方法简单，易于操作
22	塑件基材上的单涂 UV 紫外线光固化颜色效果 漆制备技术	该技术是以光固化树脂作为基底树脂并合理配比 UV单体、珠光颜料、 纳米色浆、光引发剂、光敏剂、流平剂和有机溶剂制备塑件基材上的 单涂 UV紫外线光固化颜色效果漆的技术。该技术利用 UV紫外光固 化涂料（1）反应活性高（2）固化树脂分子量小、单位密度高，以及 （3）颜料润湿性好的特点保证了最终产品与现有产品相比具有（1） 干燥快（2）涂膜表面硬度高（3）颜色外观效果好的优势
23	用于高速动车双组分金 属效果漆制备技术	用于高速动车双组份金属效果漆制备技术通过合理配比各种组分，有 效改善高速动车的装饰性，提高高速动车漆的弹性、柔韧性以及附着 力
24	安全环保水性清洗剂制 备技术	该技术通过依次将挥发性有机溶剂、水及消泡剂加入至亲水性有机溶 剂中，搅拌均匀后，即制得安全环保水性清洗剂。与现有技术相比， 这项技术组分简单且环保，制备容易，使用安全，既具有很高的水性 色漆溶解性，同时具有很高的挥发性，能够将待清洗表面的水性色漆 溶解并快速挥发脱除，实现对待清洗表面的快速、高效清洗
25	抗浮色涂料及其制备方 法	通过使用特殊改性的润湿分散剂，与颜料粉之间形成特殊的相互作用， 另外通过有机改性气相二氧化硅调整粘度，保证在满足涂料使用的要 求上确保不发生浮色。可以有效避免涂料在施工过程中出现浮色缺陷。 仅用丙烯酸树脂，可在低温下烘烤。使用方便，减少返工率，并可适 用于人工喷涂或机器人静电喷涂
26	高固含高耐候清漆及其 制备方法	选用高固低粘，高耐候的丙烯酸树脂，同时选用具有耐候性好的异氰 酸酯固化剂，使制备的清漆具有高耐候和低 VOC特性。加入合适比例 的聚脲树脂后，在保证适用性的同时，进一步提高产品的耐候性
序 号	核心技术	核心技术介绍
27	一种零 VOC水性色漆清 洗剂及其制备方法	该技术将助溶剂、基材润湿剂、去离子水等配制成清洗剂。与现有技 术相比，本发明清洗剂具有安全环保、清洗能力更强、使用浓度更低、 低 VOC、降低清洗成本以及 VOC排放等特点

国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
中华人民共和国工业和信息化部	国家级专精特新“小巨人”企业	2022年	/

2. 报告期内获得的研发成果
报告期内，公司坚持完善原有产品、研发新产品，新增发明专利 4项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	一种高耐水性金属素材用涂料的制备方法	发明专利	2020107389336
2	一种 PP用白色导电底漆及其制备方法	发明专利	2020106109446
3	一种投影屏幕用涂料及其制备方法	发明专利	2020106123994
4	一种高分子化紫外光吸收剂的制备方法	发明专利	2020107341534

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	6	4	166	54
实用新型专利	0	0	17	17
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	1	1
其他	0	0	0	0
合计	6	4	184	72

3. 研发投入情况表
单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	10,531,894.06	11,904,071.40	-11.53
资本化研发投入	0	0	不适用
研发投入合计	10,531,894.06	11,904,071.40	-11.53
研发投入总额占营业收入比例 （%）	6.50	5.67	增加 0.83个百分 点
研发投入资本化的比重（%）	不适用	不适用	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用

4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位：万元

序 号	项目名 称	预计总投 资规模	本期投 入金额	累计投 入金额	进展或阶段 性成果	拟达到目标	技术 水平	具体应用前景
1	耐指甲 刮擦的 汽车内 饰涂料 的研究	155.00	78.31	78.31	计划申请一 项发明专利 “一种耐刮 伤水性哑黑 及其制备方 法”	采用树脂包 覆型无机金 属氧化物分 散体作为基 体，有效实 现有机无机 一体化 ,有 效改善了漆 膜的抗划伤 性，制成的 产品漆膜硬 度适中，抗 划伤效果 好。	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，抗划伤性 好，层间附着 力良好，无残 留有机物气 味，可用作内 饰保护装饰， 应用前景良 好。
2	纳米粒 子改性 UV固 化涂料 的研究	140.00	69.53	69.53	计划申请一 项发明专利 “一种纳米 粒子改性 UV 固化涂料组 合物及其制 备方法和用 途”	UV光固化 之后具有高 硬度的漆膜 的同时，增 强漆膜的延 伸性能和耐 候性能。	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，满足塑料 基材用工业漆 的性能要求， 具有高韧性， 高延伸性，耐 腐蚀性强等优 点。
3	抗静电 膜清漆 的研究	160.00	80.99	80.99	计划申请一 项发明专利 “一种应用 于汽车外饰 可抗静电膜 的清漆及其 制备方法”	研究满足各 种汽车外饰 件素材表面 喷涂油漆， 经烘烤下线 冷却即可包 装交货的一 种清漆	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，具有施工 性佳、外观优 异、耐化性强 等特点，同时 配方成本低 廉，应用前景 良好。
4	碳纤维 材料底 漆的研 究	130.00	66.87	66.87	计划申请一 项发明专利 “一种适用 于碳纤维基 材的底漆的 制备方法及 施工工艺”	研究满足碳 纤维基材上 具有很好的 附着力并且 对基材具有 一定的高温 保护能力	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，可应用于 轻量化、高端 化的汽车碳纤 维部件，具有 市场竞争力。
5	增强不 饱和聚 酯胶粘 剂的研 究	135.00	67.89	67.89	计划申请一 项发明专利 “一种粘结 强度大幅提 高，综合性能 优异的增强	改善 UPR 的耐热性、 尺寸稳定 性、耐化学 腐蚀性、吸 湿性等，并	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，一般的物 理增强法的柔 韧性、力学性 能更好，应用 前景良好。
					不饱和聚酯 胶粘剂及其 制备方法”	提高环境亲 和性等。
6	UV固 化防雾 涂料的 研究	135.00	67.84	67.84	计划申请一 项发明专利 “一种防护 面罩用UV防 雾涂料及其 制备方法。”	研究满足面 罩在一次使 用过程中防 雾性能不下 降，不脱落， 防雾作用良 好。	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，UV固化， 耗能少，且涂 层稳定，同时 降低成本的需 求，应用前景 良好。
7	耐磨汽 车内饰 涂料的 研究	145.00	72.56	72.56	计划申请一 项发明专利 “一种汽车 内饰件用高 耐磨涂料及 其制备方法”	通过调整组 分重量比， 改变其特 性，使得银 粉排列效果 优异，同时 可提高金属 颜料的遮蔽 力，能有效 地提高涂层 的耐水性、 耐醇性和高 耐候性等性 能，提高涂 料耐磨性。	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，制成的汽 车内饰件涂料 具有附着性、 耐水性、耐热 性和高耐磨性 等性能，应用 前景良好。
8	ABS快 干底漆 的研究	140.00	70.53	70.53	计划申请一 项发明专利 “一种适用 于汽车 ABS 底材的快干 底漆及其制 备方法”	研究满足汽 车 ABS材 质部件底漆 质量要求， 同时快干、 易打磨、施 工方便的底 漆。	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，有优异的 附着力，耐候 性，易打磨等 特点，减少色 漆施工前底漆 所需表干或烘 烤的时间，应 用前景良好。
9	环保复 合炭黑 材料的 研究	135.00	67.97	67.97	计划申请一 项发明专利 “一种复合 型环保炭黑 及其制备方 法”	通过对木质 素的羟甲基 化改性以方 便与二氧化 硅进行复 合，制备纳 米级别的生 物炭和二氧 化硅的混合 体，可达到 纳米级分散 效果，有可 能摆脱对石 油资源的依 赖	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，可减少化 石燃料的消 耗，增加对木 质素的利用 量，改善环境 的同时创造更 多的经济效 益，应用前景 良好。
10	抗菌无	270.00	77.71	77.71	计划申请一	聚合物固含	国内	本研究所得产
	皂型聚 合物分 散体的 研究				项发明专利 “一种能够 长效抑制材 料表面细菌 和病毒的抗 菌无皂型聚 合物分散体 及其制备方 法”	量高，成膜 时间短，生 产效率高； 无胺无气 味；对多种 微生物的杀 灭能力强。	领先 国际 先进	品，在使用含 阴离子的洗洁 剂清洁表面后 仍有杀菌效 果，应用前景 良好。
11	透明哑 光清漆 的研究	170.00	86.87	86.87	计划申请一 项发明专利 “一种高性 能透明冲击 力良好的哑 光清漆及其 制备方法”	研究满足良 好的抗划伤 效果和高硬 度清漆，在 耐候性和耐 化学品性上 也具有优异 效果。	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，满足国家 标准，实现了 哑光清漆多方 面性能的有效 提升，应用前 景良好。
12	醇酸改 性的超 支化聚 氨酯/聚 脲分散 体的研 究	180.00	86.95	86.95	计划申请一 项发明专利 “一种可以 提高涂料性 能的醇酸改 性的超支化 聚氨酯/聚脲 分散体及制 备方法”	获得超支化 聚氨酯 /聚 脲分散体， 引入水性涂 料中提高漆 膜的硬度、 干性、耐划 伤性和耐化 学品性。	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，具有优异 的耐化学性、 耐久性和出色 的机械性能的 结合，应用前 景好。
13	高硬度 汽车外 饰清漆 的研究	180.00	84.77	84.77	计划申请一 项发明专利 “一种汽车 低温漆涂装 生产线，后视 镜装饰罩高 硬度高外观 清漆的制备 方法”	满足客户要 求，高效稳 定的一种清 漆	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，将满足客 户合理的需 求，环保安全， 同时具有高性 能的需求，应 用前景良好。
14	耐水晶 须硅涂 料的研 究	150.00	74.40	74.40	计划申请一 项发明专利 “一种改善 PP素材本身 晶须硅耐水 性差的涂料 制备方法”	针对 PP素 材本身晶须 硅，通过特 定方法，改 变其特性， 提高素材耐 水性。	国内 领先 国际 先进	本研究所得产 品，将在实际 研发生产中大 大提高涂料性 能和降低研发 压力。
合 计	/	2,225.00	1,053.19	1,053.19	/	/	/	/

5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币

基本情况
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	78	68
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.89	10.64
研发人员薪酬合计	547.64	364.01
研发人员平均薪酬	7.02	5.35

教育程度
学历构成	数量（人）	比例(%)
研究生及以上	4	5.13
本科	24	30.77
大专科	25	32.05
中专及以下	25	32.05
合计	78	100.00
年龄结构
年龄区间	数量（人）	比例(%)
30岁及 30岁以下	21	26.92
31岁至 45岁	48	61.54
46岁及 46岁以上	9	11.54
合计	78	100.00

6. 其他说明
□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 研发实力与创新能力
公司核心技术从四个不同维度分析：高分子化工材料研发、涂料配方持续优化、制造工艺长期积累、颜色调配数字化。

（1）高分子化工材料研发
基于先进石化化工新材料行业特性，充分重视与产业链上游化工材料供应商的资源进行协同利用和共同研发。合作模式多种多样，不拘一格。包括建立战略合作伙伴关系、签订正式研发合作协议、定期联合技术研讨、共建联合实验室、联合软件开发共享、安全环保职业培训等。

（2）涂料配方持续优化
在汽车工业中，汽车涂料必须具备超过 15年以上的耐候保护功能；同时，作为大宗消费品，汽车外观颜值能够极大地提升汽车本身的商业价值。所以，兼顾美观功能和保护功能的汽车涂料，是所有涂料行业中技术含量最高的细分品类之一。

汽车涂料配方设计优化的过程，是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。基础配方设计时，需要高分子化学、有机化学、无机化学、表面化学与表面物理、流体力学、材料力学、光学、颜色美术等理论指导；需要对一万多种原材料充分了解、合理组合最佳搭配，每个配方数百次试验检验；需要考量各种金属基材铝材碳纤维、塑料基材 ABS\PP\PR等改性基材不同的附着保护特性；需要考量使用环境、温度、湿度、喷涂流水线设计特性的不同；需要考量漆膜成型后对抗各种天气、雨雪、鸟粪、花粉、酸雨等对漆膜持久保护，佛罗里达 2年暴晒试验就是验证；需要考量不同地区喷涂人员的使用习惯、客户差异化需求、容错冗余与经济成本之间的平衡。

超固化风干清漆、零 VOC水性色漆清洗溶剂技术领先全球，其研发过程为典型代表案例。

（3）制造工艺长期积累
涂料产品制造工艺体系不仅对产品质量影响巨大，而且提升速度只能依赖长期积累，无法快速复制学习。东来技术多年积累的制造工艺高科技技术含量，在色漆稳定化制造工艺、蓝相特黑等汽车售后修补涂料制备工艺得到体现。

（4）颜色调配数字化
不断完善基于云数据的“彩云网”大数据建设，推行基于人工智能的彩云智能调色系统应用。

传统汽车售后修补涂料颜色配方需要专人开发，成本较高，速度较慢。东来技术成功开发彩云智能颜色系统，实现了颜色配方的自由分享、海量计算、随时应用；并配以智能测色仪、自动调漆机等智能硬件，大大提高颜色配方服务效率，快速降低了单位人力服务成本。

2、 汽车主机厂原厂认证先发优势
汽车售后修补涂料行业，汽车厂家通行涵盖所有运营模块的全面质量体系原厂认证准入模式，东来技术下属 onwings?/onwaves?、高飞?品牌获得了全球大多数主流汽车品牌原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格。

东来技术作为大多数汽车主机厂售后修补涂料统采合作的一级供应商，屡次获得重要客户重大嘉奖，包括东风日产 2019年年度优秀供应商、一汽大众 2019年度优秀备件供应商、宇通客车2017年供应商服务之星等奖项。

行业惯例，汽车主机厂依据自身需要，对符合资格的供应商数量进行总量管控，稳定供应商的合作预期。除非现供应商出现严重错误，或潜在供应商具备明显优势，汽车主机厂才有可能开放新的原厂认证机会。

东来技术汽车售后修补涂料获得原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格汽车品牌如下：

欧系品牌	日韩品牌	美系品牌	中国品牌	新能源
一汽奥迪 一汽大众 沃尔沃 东风标致 东风雪铁龙 雷诺中国	东风日产 郑州日产 英菲尼迪 北京现代 广汽本田 广汽丰田 广汽三菱 一汽丰田 东风启辰 东风本田	林肯（中国） 菲亚特克莱斯勒 长安福特 上汽通用车工坊	吉利汽车 领克汽车 东风柳汽 上汽通用五菱 奇瑞汽车 长安汽车 一汽奔腾 广汽传祺 东南汽车	蔚来汽车 小鹏汽车 爱驰汽车

3、 商业模式创新 （未完）