[中报]科恒股份(300340):江门市科恒实业股份有限公司2022年半年度报告
原标题:科恒股份:江门市科恒实业股份有限公司2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万国江先生、主管会计工作负责人徐毓湘及会计机构负责人(会计主管人员)马丽琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ............................................. 32 第六节 重要事项 ................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................. 47 第九节 债券相关情况 ............................................... 48 第十节 财务报告 ................................................... 49 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、稀土新材、光电设备等。报告期实现营业收入1,623,379,478.32元，同比增长13.18%，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,843,369.16元，同比减少234.14%。其中正极材料和锂电设备收入分别为1,102,456,829.11元、394,369,381.11元，合计收入占报告期总收入的92.2%。 报告期内，锂电正极材料实现营业收入1,102,456,829.11元，同比增长15.49%，销售正极材料0.37万吨，同比下降了52.56%；锂电设备实现营业收入394,369,381.11元，同比增长2.72%。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料主要通过外购的方式取得。具体实施由各事业部或子公司采购部门根据自身业务需求分别执行。 对于原材料和零配件，由各事业部或子公司采购部门根据在手订单和销售预测从合格供应商处采购。对于设备类重要的标准件，各子公司采购部门根据销售计划制定采购计划，按计划向合格供应商下达采购订单；对于设备业务定制的非标准件零部件,由采购部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供应商询价采购。 2、生产模式 锂电正极材料采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电设备为非标产品，在与客户签订订单前双方通过技术部门协商论证后确定设备整体方案，在与客户签订订单后，按照 PMC 部门分解出的采购计划、生产计划进行零配件的采购和设备的机械整合，并与自主开发的软件系统进行集成后整机交付给客户。 3、销售模式 公司产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，通过战略合作、联合研发等方式，公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系，主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆、蜂巢能源、远景动力等国内外高端知名锂电制造商。 4、研发模式 多年来公司不断强化研发体系，针对不同领域设立多个研发项目组。产品研发主要分为三类：一类是开 发当前市场及客户急需的产品，通过独立自主开发或与上下游企业合作开展研发工作，力争快速将成熟产品 推向市场满足客户的需求；二是促进公司各领域内产品性能、指标、质量、性价比等提高的研发工作，主要 为提升公司现有产品的竞争力；三是负责跟踪和研究各领域前沿技术、材料、产品的前瞻性、储备性研发工 作，保证公司技术及产品引领或紧跟行业潮头。另外，在具体研发工作开展上，积极与相关领域较强实力的 高校合作研发，公司设有“广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省博士后创新实 践基地”，研发项目流程包括立项、小试、送样、中试、大试、输出等在内的多个环节。 （三）锂电池行业情况 1、锂离子电池概述 锂离子电池是一类依靠锂离子在正极与负极之间移动来达到充放电目的的一种可充电电池。1992 年日本索尼公司实现了锂离子电池产业化。自此以后，锂离子电池在手机、笔记本电脑等行业得到了大规模的应用，并且随着技术的进步和性能的提升，锂离子电池的应用逐步拓展到智能手机、移动电源、电动汽车、电动工具、电子烟、ETC、无人机、VR、可穿戴设备、储能站、5G电信类储能机房等不同领域。 锂离子电池主要由正极（含锂化合物），负极（碳素材料），电解液，隔膜四个部分组成。电池充电时，正极上锂原子电离成锂离子和电子（脱嵌），锂离子经过电解液运动到负极，得到电子，被还原成锂原子嵌入到碳层的微孔中（插入）；电池放电时，嵌在负极碳层中的锂原子，失去电子（脱插）成为锂离子，通过电解液，又运动回正极（嵌入）；锂电池的充放电过程，也就是锂离子在正负极间不断嵌入和脱嵌的过程，同时伴随着等当量电子的嵌入和脱嵌。锂离子数量越多，充放电容量就越高。锂离子电池工作原理示意图： 根据形状，锂离子电池可以分为方形电池、圆柱电池及软包电池等；根据使用的正极材料体系不同，锂电池又可以划分为磷酸铁锂电池、三元电池、钴酸锂电池、锰酸锂电池和钛酸锂电池等；根据使用领域分类，锂离子电池可以分为消费类电池、动力电池和储能型电池： （1）消费类电池 消费类电池主要应用于笔记本电脑、智能手机、移动电源、电动工具等传统领域和电子烟、ETC、无人机、VR、可穿戴设备等新兴领域。近年来，全球智能手机、笔记本电脑等传统领域出货量趋于稳定。但在其他消费类的新兴锂电领域受益国内政策因素影响 ETC 用锂电池市场迅猛发展，电子烟作为一种新兴的销售品其市场需求和流行趋势逐渐显露，与此同时，随着智能仓储在快递、酒店、电商、医疗等领域的应用持续加快，国内移动机器人（AGV）锂电池需求持续释放。整体而言，消费类电池的传统业务相对稳定，新兴市场持续活跃，锂电池应用场景的不断丰富，新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势。 （2）动力类电池 绿色低碳能源转型已成为全球共识，动力交通运输领域作为碳排放的战略重点之一，约占当前全国终端碳排放15%以上。根据2021年国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中提出“到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右”，受政策大力支持，国内新能源动力市场迎来旺盛需求。据EVtank预测，2025年全球动力电池出货量有望达到1.5TWh，为锂离子电池产业及上游持续发展带来广阔的市场空间。2022年上半年，国内动力市场持续保持较强的增长态势，欧洲动力市场受俄乌冲突、全球疫情、供应链及物流等因素影响，需求阶段性低于预期。高工产业研究院（GGII）数据统计显示，2022 年1-5月全球新能源汽车合计销量约320万辆，同比增长66%。从装机量前十国家来看，国内以约82.43GWh占据全球54.2%的份额，较去年同期提升7.9个百分点；欧洲地区以约36.41GWh占据全球23.9%的份额，较去年同期有所下降；美国以约 26.01GWh 占据全球 17.1%的份额，较去年同期下降约 0.2 个百分点 7。2022 年1-5月国内新能源汽车累计产量207.1万辆，同比增长114.2%；销量200.3万辆，同比增长111.2%。整体来看，2022年5月，随着国内疫情得到有效控制、经济景气水平改善，叠加汽车行业复工复产节奏显著加快、汽车产业链供应链逐步畅通，国内新能源汽车产销一改 4 月疲软之势，单月产销均突破 40 万辆，同比恢复到高速增长；1-5月新能源汽车产销双双超过200万辆，市场趋好。 （3）储能电池 储能主要是指电能的储存，能够有效降低新能源发电的随机、波动性程度，从而使风电、光伏等新能源发电平滑接入常规电网。随着电化学储能系统成本的逐年下降，储能电源的应用将成为电力调节的有效工具，储能市场即将进入规模化发展阶段。据伍德麦肯兹预计，全球累计储能部署容量于 2030 年将达到741GWh1。 2、正极材料行业状况 锂电正极材料随着多年来的发展，目前主要包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等，钴酸锂主要用于消费类锂电领域，磷酸铁锂主要用于动力和储能锂电领域、三元材料则广泛用于各个领域。近年来随着三元材料技术的快速发展，其高密度、高循环寿命优势逐渐凸显，在正极材料出货量占比逐年提升。根据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021年中国正极材料出货量113万吨，同比增长116%。 3、锂电设备行业状况 锂电池的生产工艺比较复杂，主要生产工艺流程主要涵盖电极制作的搅拌涂布阶段（前段）、电芯合成的卷绕/叠片注液阶段（中段），以及化成封装的包装检测阶段（后段）。此外不同种类的锂电池工艺会有所不同，其生产设备也会有对应的区别。 锂电生产前段工序对应的锂电设备主要包括真空搅拌机、涂布机、辊压机等；中段工序主要包括模切机、卷绕机、叠片机、注液机等；后段工序则包括化成机、分容检测设备、过程仓储物流自动化等。除此之外，电池组的生产还需要Pack自动化设备。 经过过去几年的快速发展，中国锂电设备企业在技术、效率、稳定性等多个方面都已经逐步赶超了日韩设备企业，并拥有性价比、售后维护等方面的优势。目前国内锂电设备企业集群已经形成，中国高端锂电装备已开始进入国际市场，国内锂电龙头纵向结盟与出海扩产也加速了这一趋势，国内锂电设备行业迎来新的机遇。 （四）公司锂电正极材料及锂电设备产品情况 1、锂电正极材料 公司 2013 年开始进入锂电正极材料领域，目前已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，产品终端领域涵盖范围包括电动汽车、手机替换电、高端无人机以及电子烟、移动电源、电动工具、电动自行车、玩具等领域。各系列产品具体情况如下：
全资子公司浩能科技专业致力于锂离子电池生产前工序自动化装备研发、生产及销售的企业。主要产品包括：涂布装备、轧膜装备、分切装备三大类。 （1）高精度双层挤压涂布机，其主要应用于锂离子电池正、负极片的涂布作业。浩能科技从 2005年即开始了国产挤压式涂布机的研发工作，并于 2009 年将国内首台间歇式挤压涂布机成功推向终端市场，通过多年发展，已拥有双腔式挤压模头、气动及电动高速间歇控制阀、高速挤压涂布系统等一系列国家专利，成为国内唯一拥有多种锂离子电池高精度挤压涂布机核心自主知识产权的企业。 截止目前，浩能科技已形成涂布宽度300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm 等多种标准规格高精度双层挤压涂布装备，稳定涂布速度可达100m/min，涂布面密度精度误差小于±1%，面密度COV值控制在 0.35%以内；进行间歇涂布时，设备涂布速度在 30m/min 时，可实现最小间歇涂布尺寸 8mm 的涂布，并将间歇尺寸误差、长度尺寸误差、正反面尺寸对齐度均控制在±0.4mm内。 在设备智能化方面，具有以下技术：AGV 自动上卸料技术及转塔式不停机自动换卷技术，包括自动贴胶带，物料运转、装卸、更换的无人化作业；产品精度的闭环控制、调节技术，包括涂布面密度的闭环检测控制技术、涂布宽度尺寸及长度尺寸的闭环检测控制技术；烘箱温度、风量的闭环检测控制技术，实现干燥特性的自我适应调节。 （2）高精度超薄微凹逆涂涂布机及凹版顺涂涂布机，其主要应用于隔膜陶瓷涂布、极片基材导电剂涂层涂布、极片表面的陶瓷材料涂布等超薄涂布工艺。 截止目前，浩能科技已形成涂布宽度300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm 等多种标准规格高精度超薄单面及双面涂布装备，稳定涂布速度可达120m/min，涂布厚度可控制在0.25~5微米内。 （3）辊压分切一体机 浩能科技从 2010 年开始研发、生产高精度连续轧膜设备，通过引进吸收日本先进技术，2012 将全新结构的高精度轧膜机推向国内市场，2016年将国内首台辊压分切一体机推向市场。 截止目前，浩能科技已形成辊压宽度 300mm～1500mm、轧辊直径 φ300～φ1500mm 的多规格全系列轧膜机品种，可根据工艺要求定制冷轧、热轧类型，以及轧膜后烘干提前释放轧膜应力功能。在轧膜厚度精度控制技术上，采用了预弯辊装置来提高轧机的横向厚度一致性，并采用自动测厚系统配合闭环伺服系统时时辊缝调整机构，提高轧机的纵向厚度的一致性，使轧膜厚度精度控制在±1.5μm内。 （4）分切机 浩能科技从2006年开始研发、生产高精度连续分切设备，于2007年成功将全新立式结构的高精度连续分切机推向国内市场。 截止目前，浩能科技已形成基材宽度300mm～1500mm 的多规格全系列连续分切装备。分切宽度适应性：有 6～10mm/11～25mm 的超窄蓝牙极片分切机、25mm 以上的常规宽度分切机。分切速度已从常规的 50m/min突破至 140m/min；分切毛刺可控制在 5μm 以内；极片刷粉除尘采用主动旋转辊刷方式，达到高效的除尘效果。 为适应动力电池极片的高精度要求，浩能科技的新型连续分切设备配置了 CCD影像系统来进行极片的缺陷检测及数据分析处理，并对缺陷极片进行时时自动标记。在 140m/min 的运行速度下，最小检测直径达0.15mm。 除上述主要产品外，浩能科技在燃料电池、光电和水处理等领域可以提供燃料电池膜电极涂布机、水处理RO膜涂膜线、铸膜线等装备，新开发出激光分切机。 二、核心竞争力分析 公司在报告期内，材料及智能装备2大板块互相补充，形成双轮驱动模式，锂电正极材料和锂电自动化设备均为锂离子电池行业的上游，下游客户均为锂电池制造类企业，在产品战略、技术研发、市场推广、 产品销售、售后服务等方面具有全面的协同效应，在公司经营方面有利于公司资源整合。2大板块核心竞争力分别主要体现在以下几个方面： 1、材料板块 （1）技术研发优势 公司自成立以来，研发团队秉承公司发展理念“科技卓越、永恒追求”，在产品研发上一直是：“推出一代、研发一代、物色一代”， 近年来材料板块平均每年推出近50个新品供市场选择，目前拥有国家专利79件，其中授权发明专利35件，实用新型专利44件，PCT 4件，核心技术均已受到保护。 公司材料板块经过多年的经验积累和沉淀，组成一支集研发、制造、生产、管理一体的专业研发团队，公司先后与北京大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、兰州大学、华南师范大学等高校产学研融合，建立了长期的战略合作关系，其中与华南理工大学和复旦大学分别建有科恒-华南理工大学先进新材料实验室，复旦－科恒发光材料研究中心等。公司科研技术平台被认定为广东省工程技术研究开发中心和广东省企业技术中心，承接国家、省、市等专项。截至2022年6月30日，公司材料板块现有职工总数697人，技术及研发人员179人，其中教授级高工3人，副高2人，博士4人，研究生21人。 （2）产品竞争力 公司专注于粉剂功能材料的研发、生产多年，在锂电正极材料、稀土发光材料、稀土储氧材料方面，有自己独特的擅长领域。 锂离子电池正极材料方面，主营产品钴酸锂系、三元系及锰酸锂系等三类正极材料，各自产品线已形成系列化，涵盖高能量密度，高功率额，长循环，高安全等多品种。磷酸铁锂系已有技术储备，在做市场沟通及量产准备。公司依托丰富的产品品类，可以适应不同客户的个性化需求，广泛应用于电子消费类、电动工具、小动力等领域，特别是高功率型钴酸锂、三元和锰酸锂，细分市场占有率位列前茅（如：电子雾化器、无人机、启停电源市场）。此外，产品客户群体基数大，涉及领域广，抗市场变化风险能力强；稀土发光材料方面，主营产品是三基色荧光粉和LED荧光粉。其中，科恒三基色荧光粉处于领先地位，客户为飞利浦、欧司朗等头部客户。LED荧光粉产品系列齐全，综合实力行业先进；稀土储氧材料方面，铈锆系列产品已完全满足汽油车国六标准要求，性能与进口产品相当。产品目前通过昆明贵研和无锡威孚等头部客户的认证，科恒股份成为其合格供应商。 2、智能装备板块 （1）技术研发优势 浩能科技深耕锂电智能装备行业17年，拥有一支强大的机械设计、结构分析、智能控制、锂离子电池专用制造装备设计及相关自动设备研发、制造、生产等在国内同行业中技术与技术工艺领先的专业科研生产队伍，能够保证其研发、生产的产品具有领先水平。截至2022年6月30日，浩能科技现有职工总数1481人，技术及研发人员770余人。 公司致力于根据客户需求开发适合客户的锂离子动力电池极片制造用的涂布机、分切机、轧辊机、辊轧分切一体机及氢燃料电池膜电极涂布机相关自动化专用设备，近年来取得国家高新技术企业、省科学进步奖、省技术发明奖、科技创新奖等荣誉证书，目前公司现已申请国家专利185件，其中授权发明专利38件、授权实用新型77件，登记软件著作权27项，制定企业标准8项，商标10项，以上知识产权全为浩能科技自主研发，核心技术均已受控。 （2）品牌优势 浩能科技作为国内锂离子动力电池自动化生产专用精密装备制造领先企业之一，研发实力、产品性能、质量均处于国际先进（国内领先）水平，公司产品锂离子电池间歇式挤压涂布及GF-TJ获得由国家科学技术部颁发的国家重点新产品证书，目前与国内动力电池规模企业均与浩能建立了长期深度合作关系，如：宁德时代、比亚迪、三星、TDK、松下、LG等，并为宁德时代制定其德国工厂的动力电池制造生产线的滚压分切一体机设计，并完成中国国内制造，安装和厂内调试后出口至德国，目前设备已经在德国现场安装和调试中。 （3）产能规模优势 浩能科技于深圳、惠州、荆门拥有12万平方米生产基地，配备了大量先进的生产设备，包括大中型CNC机床、精密车床、精密平面磨床、轧机专用外圆磨床、线切割机及其它机床；拥有大型激光切割机、数控折弯机、数控冲床、数控剪板机、自动焊接机及钣金生产自动化流水线2条、自动喷漆干燥房4套；设备所有精密加工部件、烘箱及钣金件均由浩能自制产品使用的钣金加工及机械加工均自制生产，可根据客户需求制定化产品技术指标，做到质量保证、交期可控。计划拟建10万平方米珠海生产基地，预计于2023年开始投入生产。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 ?适用 □不适用 单位：元 /kg
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
|
