[中报]旭光电子(600353):旭光电子2022年半年度报告
原标题:旭光电子:旭光电子2022年半年度报告 成都旭光电子股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所属行业情况 （1）电力行业 电力工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。 根据中电联《2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2022上半年，全国全社会用电量4.10万亿千瓦时，同比增长2.9%；全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%；上半年全国规模以上电厂发电量3.96万亿千瓦时，同比增长0.7%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看，电力行业延续低碳绿色低碳转型趋势。电力投资同比增长12.0%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到84.7%。2022年上半年，重点调查企业电力完成投资4063亿元，同比增长12.0%。电源完成投资2158亿元，同比增长14.0%，其中非化石能源发电投资占比为84.7%。电网完成投资1905亿元，同比增长9.9%，其中交流工程投资同比增长5.9%，直流工程投资同比增长64.2%。 展望“十四五”，电能替代潜力巨大，全社会电气化程度将稳步上升，高新技术及装备制造业和现代服务业将成为用电增长的主要推动力量，新型城镇化建设将推动电力需求刚性增长。预计“十四五”期间用电量增速5-6%；预计2025年非化石能源发电装机占比超过50%。 公司产品开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及交真流高压快速开关主要用于电力系统，受国内良好的政策利好及行业投资拉动，2022年上半年公司电力产业销售超2.64亿元，占主营业业务收入的62.11%。 （2）军工业务 公司军工产品包括电子发射管、精密结构件、嵌入式计算机等。 十四五规划明确提出“促进国防实力和经济实力同步提升”。在应对百年未有之大变局的国际形势中，未来中长期内我国军事装备或将进入加速追赶期。报告期，军品销售收入1.22亿元，占主营业务收入28.68%。 2、主营业务情况 （1）电真空业务 公司主要聚焦电真空器件的经营和拓展，并专注于相关领域产品的研发、设计、生产和销售，是国家重点高新技术企业。主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 开关管（真空灭弧室）和固封极柱：开关管包括交流额定电压380V-126kV、额定电流300-6300A、额定短路开断电流12.5-80kA的各类陶瓷真空开关管，固封极柱是开关管的延伸产品，它们都是中高压电器开关的核心器件。 高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器）：高低压配电成套装置及电器元件是公司真空开关管和固封极柱的下游产业，是公司产业链的纵向延伸，它是输配电网设备的重要组成部分。近年来，公司还根据直流电网的发展需要新开发了用于200kV、500kV直流断路器的快速隔离真空开关，满足柔性直流输电换流阀用1kV、3.6kV的旁路开关，该类型的旁路开关还可用于提升交流电能质量。 电子管：包括大功率广播发射管；米波、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光激励振荡用发射管；射频烘干振荡用发射管；高能加速器用大功率管；工业加热管等，主要用于雷达、导航、通讯、医用、激光加工设备、烘干、焊接、广播电视、辐照、高能加速器、可控核聚变等领域。 公司真空开关管和电子管为四川省名牌产品，曾多次为国家重点、尖端工程配套，在国内外市场上享有良好信誉，行销全国，远销德国、意大利、英国、韩国、美国、日本、印度及东南亚等国家和地区。 （2）军工军品业务 公司设立之初是专业从事真空电子管研发、设计、生产的军工企业。几十年来精益求精，持之以恒。产品主要用于雷达、点火、引爆、电子对抗等。主要客户为我国各大军工集团下属的企业和科研院所。 公司控股子公司易格机械主要从事生产制造（包括精密铸造和精密制造）业务，生产制造高精度、形状复杂的精密结构件，产品广泛用于航空、航天、兵器等领域。目前，易格机械的主要客户为国内各大军工集团下属的科研所和企业。 公司控股子公司西安睿控致力于国产化自主可控嵌入式计算机系统的研发、生产和销售，主要服务于军工和轨道交通领域。目前，睿控创合的主要客户包括兵器、航天、航空等十多家大型国有军工研究所及军工厂，以及轨道交通领域国有企业和上市公司，是多家行业优质客户的合格供应商及战略合作伙伴。 （3）电子陶瓷业务 公司是专业从事陶瓷电真空器件的企业，用于电真空器件的陶瓷的设计、研发、生产的配套产业是公司最重要的部分，其中陶瓷金属化是公司最核心的技术之一。金属化陶瓷重要的技术要求是气密性、抗拉抗折强度、耐高压性能。公司目前具有国内最大规模的年产200余万只金属化陶瓷的生产能力。几十年来，公司已积累了丰富的陶瓷金属化的工艺技术和生产管理经验，培养和储备了一大批技术工员和技术工人；公司也已掌握电子陶瓷核心设备的自制能力。 公司控股子公司旭瓷公司专业从事氮化铝材料的研发、生产、销售及技术服务，主要产品包括氮化铝粉体、基板、结构件等电子陶瓷材料。旭瓷新材料氮化铝产业已从粉体、流延基板，结构件、半导体设备器件、高温共烧多层线路板等全线打通，并形成规模销售。已计划建设产能500吨高纯度高性能粉体生产线。 3、主要经营模式 公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下： 采购模式：为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本，公司的采购模式为集中采购，即所有生产性物资的采购及采购价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。 生产模式：为了更好地满足市场需求，根据不同的状况，采取机动、灵活的生产模式，最大程度满足客户需求，同时兼顾生产资源的匹配性与利用率，根据不同的市场需求状况，公司采取市场预测确定生产计划，努力做到均衡生产，提高生产效率，常规产品适度增加库存，并动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式。对于市场需求旺盛时，采用预测为主制定生产计划，需求平稳时，对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。 销售模式：国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库，与国内主要电气设备制造商，建立长期、稳定的战略合作关系，积极参与客户的招投标，配合客户开发市场，利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。 公司在保持传统产品领域外，根据市场需求，结合公司技术优势，开展精密金属零件、陶瓷金属化、表面处理等加工业务。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 旭光公司历经50多年的发展，掌握了电真空器件制造的关键工艺技术，拥有了电真空器件核心零部件制造的高端装备，具备了电真空器件完整产业链的竞争优势。目前公司已从单一的电子管研制与生产，演变为集电真空器件、电子整机、高低压成套配电装置及电子工业专用设备、专用陶瓷等为核心业务的多元化发展的重点高新技术企业，是国内最大的金属陶瓷电真空器件生产企业之一，是总装备部、国家科工局认定的军品承制单位。公司核心竞争力具体体现在以下几个方面： 1、品牌优势 多年来公司通过ISO9001质量体系认证、国际电工委员会电子元器件质量评定体系认证以及“安全标准化电科标准二级”认证，及军方要求的相关认证。同时“旭光牌真空灭弧室”一直列居行业一线知名品牌，产品行销国内外，得到以国家电网、南方电网、广电总局和德国TRUMF、EATON等为代表的国际国内各行业用户的充分认可并建立了长期合作关系，拥有良好的品牌形象和商业信誉。 2、生产工艺及装备优势 公司是国家级高新技术企业，在电真空器件制造上拥有完整的生产链，具有先进的工艺技术、生产装备及检测设备，特别在核心部件方面具有较强的研发制造能力，持续投入，改造提升了超大功率发射管和气体放电器件的零件及装管的加工、处理、装配、检测能力、同时掌握了关键工具、设备制造技术，超大功率发射管生产线和气体放电器件生产线已具雏形完成，如公司改造完成净化厂房的升级改造，拥有更高的洁净度与更舒适的工作环境；加大技术研发与投入破解扩大经营规模与环保之间的矛盾，做到了增产、减排、达标排放；拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线，行业内唯一一条自动化上釉线，拥有国内规模最大及高水平的自动化固封极柱生产线，拥有达到国际先进水平的石墨栅沉积制造技术等。同时在零件的制造与处理方面，柔性数控加工生产线、焊料自动冲压线等已陆续安装投入使用，用于零件模具精密加工的厂房改造及加工中心陆续完成投入使用；成立设备制造部，专注于专用核心设备的研发与制造，不仅掌握核心技术，同时还掌握核心设备的制造，使企业更具有更强的发展后劲；多条生产线及自动化设备的运行，稳定了质量、降低了成本、提高了效率。总之，公司在智能化制造的道路上已迈出了坚实的一步。 3、优良的资产质量和结构优势 公司的资产质量优良，保持了较低的资产负债率，在应对经济发展趋缓的不利环境、为公司做大做强主业、择机进入新的经营领域等方面，提供了坚实的资金保障和融资空间。 4、技术、质量优势 （1）陶瓷金属化及相关技术：公司在上个世纪九十年代率先从国外公司引进先进的“陶瓷制造全套技术和主要的装备”，经过20余年的消化、发展和创新，无论是装备水平还是技术实力，均处于国内领先地位；公司自主研发的金属化配方及其工艺，其适应范围宽且质量稳定，加上公司工程技术人员不断对新工艺的研发、改进、创新，采用了具有发明专利的金属化瓷件电镀镍工艺，公司金属化瓷件生产规模国内最大奠定了坚实的基础，公司产品质量达到与KCC相当的水平，处于国内领先地位；公司不断加大研发和装备的投入，目前公司与合作单位联合研发的国内第一条全自动柔性陶瓷上釉自动线，经过调试和完善并进行了大量的验证试验，已正式投产，公司正在对金属化瓷件自动电镀生产线进行改造升级，不仅达到提升质量还实现更清洁、环保，至此公司的陶瓷金属化水平将得到进一步提高。 （2）在发射管方面，公司拥有在行业内处于领先地位的热解石墨栅沉积与激光精密加工技术、钍钨阴极动态碳化技术和栅极、阴极自动点焊技术，这些核心技术保证了公司大功率发射管业务在国内处于领先地位，其技术指标和产品质量达到国外先进企业水平，其产品60%以上出口到欧洲作为激光加工设备的核心元器件。 （3）在真空开关管、固封极柱：A、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，在整个产业链中具有完善的技术、人才和装备以及专业集成优势；B、公司是国内最早建立PDM、CAD、CAPP、CAE的企业之一，建立了基于CAE和三维CAD的设计、分析平台；C、在开关管的生产过程中，公司在国内率先实现了刷镀工艺的半自动化，在保证产品品质和生产效率提升的同时，减少了对环境的有害物质的排放；D、公司自主研发了具有电弧自扩散功能的四级纵磁场电极结构，经数十家用户的试验证实其技术水平处于国内领先地位；E、公司固封极柱产品的制造工艺先进，产品局部放电量低、绝缘水平高、确保产品长期运行的可靠性；F、公司建立了完整的产品质量保证体系，试验和检测条件完善，并拥有一条与国家电网公司绍兴电力试验站等效的真空开关投切电容器组老练和试验检测装置；G、公司成功研制具有电流和电压检测功能的一二次融合的柱上开关用固封极柱。 （4）成套电器与核心元器件方面，公司配合国家电网公司全球能源互联网研究院研制出高压直流断路器用快速机械开关，先后应用于舟山和张北柔性直流示范工程，技术性能处于国际先进国内领先水平，并获得国家电网公司双创基金的支持。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国际环境更加复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显；同时受地缘政治冲突、世界主要经济体流动性扩大等因素影响，国际大宗商品价格持续高位，加剧全球通胀压力。国内新冠肺炎疫情持续反复，多重超预期突发因素带来严重冲击，同时需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力犹存，行业竞争进一步加剧。面对复杂的宏观环境和严峻的市场形势，公司坚持以“可持续发展”为核心,锚定年度目标，坚定转型升级，坚持奋斗为本，疫情下积极谋划布局，逆境中攻坚克难，对不确定性保持敏锐，以创新驱动高质量发展，保持了一贯的稳健发展态势。在董事会的正确指引下，公司按照既定战略和经营规划有序推进各项工作，不断加快产业延伸与产能扩张，夯实电真空业务与军工业务板块协同发展的格局。经过全体干部和员工的共同努力，公司的成本优势、规模效应和市场竞争力持续提升，加上军工行业高景气发展，带动公司经营业绩持续、稳定增长。随着电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目的开工建设，公司开启了倾力打造具有核心竞争力的国内规模最大的氮化铝全产业链生产基地的步伐。 报告期内，公司实现营业收入52,923.46万元，同比增长30.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3,064.55万元，同比增长24.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,940.61万元，同比增长32.25%。 报告期内的重点工作情况: 1、积极应对原材料涨价及疫情影响，公司持续聚焦做精做细电真空业务板块，巩固公司稳健发展“基本盘”，开关管和发射管的产销量在逆境中实现稳步增长。 报告期内，以“稳中追赶”工作总思路，狠抓重点工作举措，全员同心协力、拼搏奋斗。在疫情防控常态化的同时，尽最大努力克服原材（燃）料大幅涨价、拉闸限电停产停工、抗疫停产停工、抗疫物流受阻、交通出行受限等困难，在激烈的市场竞争和严峻挑战中经受了考验，生产经营持续健康稳定发展。 一是深耕市场，抢份额增销量。认真策划做好市场布局，加强市场开拓和策略销售，积极参与客户采购的招投标争夺订单，抓大不放小。面对上半年疫情的重大挑战，针对华东等地停工停摆、物流受阻、需求下滑等严重影响，销售部门密切联系客户和市场跟踪，强化销售服务，全力稳市场。深化拓展各方合作关系，积极制定促销激励政策，着力稳客户、拓市场、增销量、促效益。 二是苦练内功降本增效，开源节流成效显著。公司持续深化“开源节流、降本增效”工作，紧紧围绕“采购降本、生产降本、四新降本、协同降本、降低期间费用、政策创效攻关”6个维度，制定了开源节流总体目标，强化采购协同、生产协同、销售协同，细化工序降本指标，优化对标降本工作方法，上半年降本增效成绩有力的支撑了公司的业绩。采购方面：创新采购模式，抢抓市场震荡机遇，以经营思维促采购，深入开展工序对标和同行价格对标实现贸易创效。生产方面：细化主体生产工序降本措施，推动“采、产、销、研”一体化协同，深入整合资源、优化流程、统一标准，生产降本增效成果显著。制造费用方面，充分利用“峰、谷、平”不同时段的电价差异，将用电主要负荷放在每天谷段期。 报告期内，开关管销售数量38.71万余只，同比增加2.1%，上半年实现销售收入23,116.81万元，同比增加9.59%，在逆境中稳步增长；发射管实现恢复性增长，上半年实现销售收入2,673.62万元，同比增长27.96%。 展望未来，疫情仍将在一定期限内存在，挑战依旧。公司将更加积极应对市场变化，加强内部管理，持续加强上、下游的深度合作，力争取得更好的业绩。 2、持续增强公司在军工领域的竞争力，公司军工业务占比稳步提升。 “十四五”规划明确提出了确保2027年实现建军百年奋斗目标，随着建军百年奋斗目标的不断向前推进以及国防与经济实力匹配度的不断提升，国防军工行业将保持长期持续增长。军工作为公司重要战略布局业务板块，公司紧抓国家战略发展机遇，持续加大军工产业的投资力度，不断增强公司在军工领域的竞争力，公司军工业务占比实现了稳步提升 一是易格机械步入快速发展通道，军品业务持续增长。报告期内，战略合作客户量产订单大幅增加，新开发客户订单稳步提高。为了满足客户交期和质量，公司在报告期内，开展了以下重点工作：（1）持续加大技术改造力度，报告期内又添置了一批中、高端精密制造设备和检测设备，公司产能进一步提升。（2）梳理量产产品生产流程，构建高效的生产组织系统，通过适当增加人员配置，进一步细分生产单元，使生产过程更为顺畅，对客户要求提前交付的项目，能及时反应、顺利完成交付。（3）通过完善质量管理体系和员工质量激励机制，产品质量的一致性和稳定性进一步加强，产品一次交验合格率不断得到提高。（4）围绕生产效率和产品质量的提升，持续进行技术工艺改进和创新；与客户共同完成多项新产品研发试制任务；报告期内申报了2项发明专利和7项实用新型专利，生产效率和产品质量得到大幅提升。（5）建立成本管控体系，实现全流程成本控制，效果明显。通过上述工作的开展，公司产能、效率、质量均得到了提升，做到了“快且好”，获得了战略合作客户的极大认可。 报告期内，易格机械与某电子信息领域研究院对某超高精度精密结构件的生产制造进行了可行性研究，电子信息领域市场开发稳步推进。与某战略性客户就部件级产品生产工艺方案进行了前期论证，部件级产品制造订单将陆续增加。通过对铸造业务市场的进一步拓展，公司将加大铸造产能的投入，扩大铸造品类，提高铸造产品市场份额。 报告期内，易格机械公司实现营业总收入8,332.54万元，较上年同期增长52.6%，实现净利润为1,912.23万元，较上年同期增长59.47%。 二是睿控公司整体经营态势良好，行业景气度持续增加，下游需求增长迅猛，但受疫情影响，产品交付受限；同时公司研发持续发力，获取新项目数量持续增长，为公司未来业绩持续增长打下坚实基础。公司在报告期内，开展了以下重点工作：(1)持续推动研发技术进步，公司研发部门人员不断增加与客户的沟通交流，以新技术、国产化、低成本等优势，获取更多新项目。同时持续增加投入，推进新技术平台核心竞争力的提升，在多个技术方向上持续进步。报告期内，公司技术研发中心人员规模增加近70%，技术研发实力得到进一步加强。AI图像处理、无人驾驶平台和一批型号任务加大研发投入，继续大力实施产品创新驱动发展战略，逐步提升产品核心竞争能力。(2)不断拓展市场领域公司结合十四五规划，不断开发新客户、挖掘新项目，新项目单位价值量不断上升；在推进模块配套的同时，利用公司模块品类齐全的特点，向客户提供单机、分系统的计算平台（包含多个不同种类的计算模块），提高在单套装备中的配套产值。报告期内，某军装备信息化升级改造项目，基于全国产化数据处理机和信号处理板产品，配合国内某研究所完成定型工作，预计按照甲方进度要求会部分列装。公司为某兵种基于全国产化飞腾CPU研制开发的某核心产品已经按照中航某单位的要求开展研制试验工作，预计进行设计定型试验。报告期内，睿控公司承接了中科院某研究所，基于FPGA架构数据处理设备，研制工作已经完成，预计部分交付使用。报告期内，睿控公司自主研发的无人驾驶处理系统完成了一期实验，达到预期效果，目前已经升级到主流的、算力更强的ORIN平台。同时，正在开发基于华为的升腾平台，并逐步实现完全国产化，预计年内将应用于无人驾驶矿卡，为公司未来在细分市场的成长，奠定良好的基础。 (3)ERP、PM、PLM系统于2022年5月30日成功上线运行，全面提升公司管理水平。ERP、PM、PLM系统的上线，很好的促进公司管理的精细化和智能化，对有效数据进行深度挖掘和运用，优化企业资源和运行管理模式，实现企业内部数据共享，避免造成信息流失，转变传统的企业管理方式，重新整合企业内外部资源，从而全面提升公司业财融合能力，实现上市公司全方位监管与立体化管控。 报告期内，西安睿控实现主营业务收入3,942.89万元，实现净利润为438.89万元，公司业绩年初受西安疫情影响，公司从去年底放假至二月中旬，严重影响了生产进度和出货。 三是公司本部持续提升军工业务的研发和配套能力，加快公司本部转型升级的步伐，总体呈现以器件为核心，向整机和零部件两端扩展的格局。2022年以来，公司军品业务无论是产品品种，还是合同总额均较去年同期呈持续增长势态。1、公司在继续加快某型号器件产品研发试制工作的同时，积极开展市场推广工作，并努力拓展与现有客户的业务面，以形成一点带动、多点合作的局面。2、公司在现有电器整机业务的基础上，与科研院所配合大力开展军用电气装备的研制开发，面对新领域、新市场、新技术，着重改进管理、整合资源、充实队伍、加强社会合作，综合能力有所提升，有望获得较快的发展。3、公司本部机械加工生产线升级改造的完成，除提升了目前主要业务的配套能力外，同时该生产线可满足航空军工要求，军品机械零件销量稳步提升，同时提供了公司进入新领域所需机械加工能力，加快公司转型升级的步伐。 3、发布2022年度非公开发行A股股票预案，加快推进电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目建设，倾力打造具有核心竞争力的国内规模最大的氮化铝全产业链生产基地。 2022年1月21日，公司发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过5.5亿元，将用于电子陶瓷材料产业化项目和补充流动资金。募投项目投产后将促使公司电子陶瓷类产品的产品结构调整和产业战略升级。项目扩产建成后，公司将达到500吨氮化铝粉体的生产能力，形成氮化铝基板、氮化硅基板、HTCC及结构件等产业链体系，以满足市场快速增长的需求。2022年8月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。截止目前，公司正在根据发行方案，加快推进发行工作。 为全力推进募投项目建设，争取项目尽快投产，公司启动了电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目建设，报告期内，公司克服疫情反复带来的工程施工、物流运输等诸多不利影响，在做好疫情防控的同时，通过合理安排建设周期、统筹人员进场时间等措施，以确保项目进展顺利。截止目前，旭瓷公司的产品已取得部分客户的验证，并利用现有产能开始批量供货，同时，电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目建设项目正在加快建设过程中，电子封装陶瓷材料扩产项目已经完10000m2厂房建设，氮化铝电子陶瓷材料产业化项目已完成18000m2厂房建设，氮化铝基板、HTCC生产线第一期设备已进入安装调试阶段。第一期设备安装调试完成后，可实现60万片/年（120*120*0.5mm）氮化铝基板、2万片/年（4.5*4.5英寸）HTCC生产能力。 4、强化科技创新引领，输出高技术含量、高质量的高附加值服务和产品，形成核心竞争能力。 在技术创新方面，公司本部锐意进取，不断创新，以持续提升公司传统业务的技术创新实力和市场占有率。 电气整机方面，公司本部制造的大功率变频启动装置克服诸多技术障碍，持续推进，已进入调试阶段。控股子公司法瑞克电气除了研制出快速真空触发开关并已成功投运于世界首套特高压可控自恢复消能装置项目之外，还开发出基于永磁和弹簧两种操动机构的低压大电流真空断路器，用于替代进口的同类产品。 真空灭弧室方面，公司紧密围绕交直流高压输电和新能源两个主导方向积极配合用户开展新产品研发工作，一方面配合南方电网公司开展126kV环保型GIS专用真空灭弧室重大专项技术攻关之外，另一方面立项开发了用于海上风电的126kVGIS和低压真空断路器用真空灭弧室，同时还在用于中高压直流输电的真空灭弧室和极柱方面配合内外部客户开发了多个新产品。 电子管方面，公司继续加快新型气体开关器件的研发试制工作，完成多个新型号产品的生产定型。同时还积极开展军工产品配套业务，根据客户需要开发了基于金属陶瓷封接技术的电连接器等产品，以进一步拓展与现有客户的业务面。公司加强对大功率甚至超大功率电子管的研发工作，目前，公司已成功研制的500KW大功率管，已形成批量销售，用户使用反馈信息良好，成为在发射管板块新的增长点，公司承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率四极管方案设计及关键工艺研究和整管制备”课题，其工作频率为50~150 MHz，射频输出功率为1.5MW，参数为世界先进水平，设计方案已经确定，样管试制、技术改造项目正按课题所需的计划进行，为公司涉足可控核聚变能源利用领域持续推进。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是公司主要产品销量增加，从而销售收入增加，以及合并范围发生变化所致。 营业成本变动原因说明：主要是销售收入增加，相应成本增加，原材料价格上涨以及合并范围发生变化所致。 销售费用变动原因说明：主要是合并范围发生变化所致。 管理费用变动原因说明：主要是第二期员工持股计划本期分摊的费用增加，以及合并范围发生变化所致。 财务费用变动原因说明：主要是美元汇率上升汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是公司合并范围发生变化所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是疫情原因，货款回收周期延长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在建的电子陶瓷材料制造项目工程和电子封装陶瓷材料扩产项目（贺兰工业园）本期投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司银行信用借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1、应收款项增加主要是公司营业收入增加，以及合并范围发生变化所致。 2、存货增加主要是应对夏季高温电力紧张提前备货，以及合并范围发生变化所致。 3、在建工程增加主要是在建的电子陶瓷材料制造项目工程和电子封装陶瓷材料扩产项目（贺兰工业园）本期投入增加。 4、使用权资产增加主要是合并范围发生变化所致。 5、无形资产增加主要是合并范围发生变化所致。 6、短期借款增加主要是银行借款增加所致。 7、合同负债减少主要是预收的货款已发货确认收入所致。 8、长期借款增加主要是合并范围发生变化所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年1月12日，公司第十届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于收购成都旭瓷新材料有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，同意出资561.32万元收购广州致烁商贸合伙企业（有限合伙）持有的旭瓷公司8%的股权，同时以人民币1,052.47万元向旭瓷公司增资，本次交易完成后，公司合计持有旭瓷公司50.43%的股权。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境及市场竞争风险 公司主要产品板块所处的电力行业与国家宏观经济景气度有密切关系，同时随着电力行业竞争的加剧和此块产品同质化竞争的日趋激烈，面临着市场萎缩和产品毛利率偏低的风险。为此公司将积极关注宏观经济变化，努力优化产品结构、提高管理效率、降低经营成本。 2、汇率波动的风险 汇率波动可能会给公司的产品出口业务以及以外币计量的资产带来风险。包括在以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险，以外币计量的资产随着汇率的波动带来汇兑损益的变动风险。为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；同时，根据汇率的变化，择机缩减外币资产的金额，降低汇率波动带来的影响。 3、安全、环保风险 随着国家环保政策的日益严格，面临需要提升环保水平的风险。为应对此风险，公司一方面加强在生产运营上精益管理，严格实行清洁生产；一方面不断对生产工艺进行优化，淘汰落后工艺，实现节能减排，持续降低生产过程中的能耗、物耗，提高能源的循环利用及三废处理能力。 4、主要原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，与国内银铜供应厂商协商，在其价格低于公司生产成本预算价位时，分期锁定银铜价格，同时在提高材料利用率和设计、工艺水平上下功夫，加强成本控制和管理，有效降低原材料价格波动带来的风险。 5、产品技术创新风险 公司属于技术密集型器件制造行业，拥有自身的核心技术对企业未来的发展非常重要，同时随着该领域技术升级与产品的更新换代，需要对行业发展趋势有着准确的判断，并及时调整创新方向，将创新成果转化为成熟产品推向市场。但若在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，或者研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品，将可能面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，从而对未来经营产生不利影响。在此方面，公司将针对行业新的发展方向和趋势，开展技术储备和前沿研究，同时以“向客户提供完整的解决方案”为目标，加大研发投入，建立健全新产品孵化机制，通过细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品。 6、市场竞争导致产品销售价格下降的风险 公司真空开关管和成套电器占比较大，产能过剩、行业价格竞争加剧，将给公司经营业绩带来冲击，特别是主要原材料的涨价对公司利润的影响，为此，公司加快智能新产品开发，继续提高规模效应，优化工艺生产技术，开展全员降本增效，加大降低产品成本，减少应收账款，提高资金周转率，同时开展主要原材料的涨幅与销售价格的联动，以最大限度控制成本对利润的影响，最大限度的降低价格竞争以及成本增加对公司经营造成的影响。 7、客户资信风险 随着经济发展趋缓和货币从紧政策的继续推行，会对客户的财务状况以及业务往来等产生影响，可能导致客户资金支付能力变弱和资信下降，进而会给公司带来应收账款的风险。公司将实施客户动态跟踪和风险管控。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2022年第一次临时股东大会由刘卫东董事长主持，出席会议董事8人，出席会议监事2人，董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、关于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案、关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》的议案、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授关联股东权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 2、2021年年度股东大会由刘卫东董事长主持，出席会议董事9人，出席会议监事3人，董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议，会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配方案》、《2021年年度报告全文及摘要》、《2022年度财务预算报告》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、《关于修增补第十届董事会独立董事的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 独立董事彭韶兵于2022年1月因病去逝。 三、利润分配或资本公积金转增预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司主要污染物有废气、废水、噪声及一般固体废物和危险废物。废气排放污染主要为酸性6+ 废气、有机废气、含尘废气、锅炉烟气和食堂油烟等；废水排放主要污染为COD、Cr、Ni等；工业噪声；一般固体废物主要有废金属屑和边角余料、回收粉尘等；危险废物有含重金属的污水站污泥、废油、废乳化液、废电镀槽液槽泥等。 公司所有污染源均配置有治理设施，实现有组织治理，污染物100%达标排放。 A、废气治理。针对不同污染物，采取针对性处理工艺，设置相应的废气治理设施。废气排放执行(GB 16297-1996)二级标准、GB21900-2008表5标准、GB 13271-2001二类区域标准、GB18483-2001等标准。经第三方监测机构监测，废气实际排放符合国家和地方排放标准，满足排污许可证浓度和总量要求。 B、废水治理
经第三方监测机构检测，废水实际排放浓度：COD为117mg/L、Cr 为0.004mg/L、Ni为0.1mg/L，符合国家和地方排放标准，满足排污许可证浓度、总量要求。 C、工业噪声。 厂界环境噪声排放限值：白昼 65dB（A）；夜间 55 Db(A)。实际监测结果：白昼 58.7dB；夜间 53.5dB，符合国家排放标准。 D、一般固废、危废合规处置率100%。 废金属屑合边角余料、回收粉尘等一般固体废物，收集集中，统一处置，实现一般固废物循环再利用。处置交接手续齐备。 含重金属的污水站污泥、废油、废乳化液、废电镀槽液槽泥等危险废物，设置专用合规的贮存场所，管理制度齐全，严格危险废物产生、转移处置全程管控，出入库账目清楚。统一委托给具有危废处置资质的单位回收处置，五联单转运处置合规。公司上半年危险废物产生及转移处置总量为 64.82吨，同比 2021年上半年减少 14.72%。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 根据环保行政主管部门对环境影响评价报告书的批复，公司严格执行环保“三同时”制度，建设完善了防治污染设施，且正常稳定持续运转，处理效果良好。公司连续三年被列为“环境诚信企业”名录。 公司建有 300吨/天处理能力的废水处理站一座，采用先进的电化学处理技术进行处理。废水处理单元包括：综合废水均化池、综合废水应急池、反应池、絮凝池、初沉池、含氰废水池、含氰废水应急池、一级破氰池、二级破氰池、污泥井、电化学处理系统、除泡池、二次絮凝池、二沉池、污泥压滤等。处理合格的废水一部分用于冲洗、绿化，剩余部分通过市政污水管网排入工业园区污水处理厂。 公司不断对废水排放及处理系统进行了改造升级，改造了抽渣系统，增加了 PH值自动调节池和在线检测系统，2019年对所有污水排放场所、危险废物储存场地、污水排放沟重新进行了彻底防渗漏处理，更新了在线检测设备，进一步确保了废水达标排放和土壤不受污染。 进一步落实了环保管理责任，加强环保设施设备运行日常维护管理和台帐管理制度，加强日常监督检查，确保环保污染治理设施设备运行有效。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格按照《环境影响评价法》及“三同时”要求，对建设项目进行环境影响评价、环保竣工验收及备案管理。 2009年 12月 16日获得《关于成都旭光电子股份有限公司电子电气生产研发基地搬迁项目环境影响报告书的批复》（川环审批【2009】761号）；2013年 6月 14日通过四川省环保厅验收组验收（川环验【2013】038号）；2022年 1月 26日获得《成都市生态环境局关于成都旭光电子股份有限公司电子陶瓷材料产业化项目环境影响报告表的批复》（成环审（承诺）【2022】3号）。 2018年 4月 16日取得辐射安全许可证（川环辐证［00577］）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为保障环境安全，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，提高环境应急能力，规范处置程序，明确相关职责，确保迅速有效地处理突发性局部或区域环境污染事故，公司编制完善了《突发环境事件应急预案》，明确了在危险化学品泄漏、污染物超标排放、火灾、爆炸时发生的突发环境事件应急救援，于 2021年 5月 20日通过了专家评审， 2021年 7月 1日在成都市新都生态环境局进行备案，备案号:510114-2021-055-L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司制定有年度《自行监测方案》，并按上级各级环保主管部门要求，实行自行监测与委托有资质的第三方监测相结合，公司投资购买监测设备仪器共 5台/套进行环保日常自行监测，委托第三方对公司的废水、废气、厂界噪声进行年度监测，各项指标均达到标准排放，同时委托第三方开展 2021年度土壤及地下水自行监测，检测结果均符合标准要求。对辐射个人剂量计进行了季度监测，检测结果均符合标准要求。 报告期内实现了废水的合格达标排放，无环境污染事故及环保纠纷事件发生。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司于 2021年 7月 8日完成变更排污许可证，并领取新版排污许可证，公司新版排污许可证实行简化管理，有效期至 2026年 7月 7日。 公司于 2020年 11月通过了清洁生产的审核验收工作。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司控股子易格机械、西安睿控、法瑞克、成都旭瓷不涉及排污事项。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司注重保护生态、防治污染，认真履行环境责任，不断摸索改进清洗工艺，先后用无磷脱脂济替代有磷脱脂济、用纯水替代丙酮、用等离子清洗替代酸洗，减少了污染排放，保护了环境。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司持续推进节能减排工作，将节能减排责任落实到岗位、到个人，同时淘汰和停用了一批能耗较高的设备，降低了能源消耗，特别是电力消耗在产量提升情况下减少了约5%。下一步公司将在减碳方面继续研究和探索。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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