[中报]民丰特纸(600235):民丰特纸2022年半年度报告
原标题:民丰特纸:民丰特纸2022年半年度报告 民丰特种纸股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”- “五、其他披露事项”- “（一）可能面对的风险”的相关内容”，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 10 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 12 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多点散发，经济发展极不寻常。中国经济顶住国内外各种挑战，在多重压力下实现了正增长。公司属于造纸及纸制品行业，近年来，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度提高。根据工信部官网信息，2022年上半年，全国机制纸及纸板产量6772.4万吨，同比下降0.6%。规模以上造纸和纸制品企业营业收入7374.6亿元，同比增长2.5%。公司所处的细分领域中，卷烟市场用纸需求总量保持稳定，格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈；多数以商品纸浆为主要原料的企业，利润受原料价格波动影响较大。 公司主营业务为研发、生产和销售特种纸产品。特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，是造纸工业的高技术产品。特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四五规划中》列为“先进基础材料”。 公司生产的产品种类较多，主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸系列、格拉辛纸系列和涂布纸系列。 烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的首创者，与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系，在行业内居于领先地位。产品被应用于包括中华、芙蓉王和七匹狼在内的国内大部分知名卷烟品牌。 透明纸（亦称描图纸）系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包装等领域。公司自上世纪 50 年代在国内首创描图纸以来，在市场上始终以高品质著称，产品销量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实现了以纸代塑，且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。 格拉辛纸系列亦为国内首创，为白色的超压纸，是替代国外引入的环保型商标底纸和双面胶 带底纸，它代替传统的黄色涂塑（淋膜）纸，消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成的环境污染，并可适用于自动贴标，提高生产效率，已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、 超市标签、双面胶带等行业。 涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产 的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，主要用途是供啤酒标签印刷企 业生产啤酒标签。此外，镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸，用作烟草企业卷烟镀铝内衬纸。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。 技术优势：卷烟纸、描图纸、格拉辛纸在国内均为民丰首创；国家认定高新技术企业；省级企业技术中心；主持或参与制定了多项国家或行业标准。 品牌优势：公司是国内为数不多具有近百年历史的老牌造纸企业，“民丰”商号以及“船牌”商标自上世纪二三十年代创建以来，就一直在国内造纸行业享有极高的声誉，曾先后荣获“国家免检产品“、“中华老字号”、嘉兴市市长质量奖以及省、市著名商标、名牌等荣誉称号。 装备优势：民丰密切跟踪国际造纸装备技术的发展，自“十五”以来期间淘汰多条落后生产线，同时引进具有国际先进水平的新线；公司拥有多条现代化造纸生产线，以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施；连续多届荣获全国设备管理优秀单位。 区位优势：公司地处浙江省嘉兴市南湖区，位于中国经济发展最具活力的长三角地区，科技 创新资源密集，交通网络发达便捷，项目、人才、资本等要素充分流动。 体系优势：公司已通过了质量/环境/职业健康安全（QES）管理体系认证、FSC森林产销监管链体系认证、测量管理体系、国家实验室认可证书（CNAS）。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主导产品市场状况与行业整体态势基本保持一致。公司把握行业动态，结合企业生产经营实际情况，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，主动应对“碳达峰、碳中和”、能源“双控”等新形势、新任务，全力应对木浆、煤炭、化工品等生产过程要素资源的涨价压力，采取加快新品开发、调整产品结构、控制降低消耗等一系列措施，生产经营保持有序稳定。 报告期内，公司共实现营业收入7.53亿元，同比上升2.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2008万元，同比减少36.52%；报告期末公司总资产22.18亿元，归属于上市公司股东净资产14.10亿元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期木浆及能源价格上升导致营业成本上升所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期业务及差旅费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系上年同期计提工资，本期无此因素。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品提供劳务、提供劳务收到的现金增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建工程支出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 期末使用有限制的大额存单35,465,500.00元、定期存款4,380,000.00元及借款保证金12,400,000.00元，被冻结的ETC款项10,000.00元，合计52,255,500.00元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司长期股权投资的期末余额为3997.71万元，为公司对浙江民丰罗伯特纸业有限公司、浙江维奥拉塑料有限公司、杭州嘉丰新材料科技有限公司的股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本，公司主要原料木浆大部分从国外进口，人民币汇率波动将从很大程度上影响公司的原料采购成本。此外，受日趋从紧的环保政策以及碳达峰、碳中和政策影响，将使公司在相关方面的投入不断加大。 2.行业风险。造纸行业整体形势面临挑战，产品价格、原料成本、政策影响等均给造纸行业带来变数，此外市场竞争仍然激烈、环保压力增大，挑战与机会并存。而且在公司所处的卷烟纸、透明纸、格拉辛纸等细分市场，竞争仍不断加剧。 3.项目风险。2021年开始，公司PM8和PM20纸机升级技改项目启动，项目备案、环评和能评的审批尚在进行中，仍存在一定的不确定性。上述项目的实施过程相对较长，在此过程中，将会面对来自政策、市场、技术等情况变化的风险。公司自备电厂技术改造项目尽管已经完成，但仍有可能会受国家政策进一步收紧，致使次高温次高压机组再次受限的风险。 4.新冠疫情反复带来的风险。2020年初以来，新冠疫情的爆发对全球社会、经济正常运行造成了极大的冲击。若新冠疫情出现反复或持续发作，将给全球社会、经济形势带来持续冲击，从而导致对行业、企业个体的运营带来风险。 公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化内部基础管理，积极推进降本增效等各种措施，努力将公司各项成本降低到一个合理水平；同时，通过严格加强内部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略，牢牢掌控各类可能发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态势。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司共召开一次股东大会，审议议案均获表决通过。上述股东大会，公司通过上交所网络投票系统实施网络投票，充分保障了中小股东的权益。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、独立董事王红雯女士 自2016年2月29日起担任公司独立董事职务，至2022年2月28日连任时间达到六年。根据有关上市公司独立董事任职年限的规定，王红雯女士于2022年2月28日申请辞去独立董事职务。 2、2022 年 4月25 日，公司2021年度股东大会选举彭金超女士为公司独立董事。 3、2022年6月13日，陶毅铭先生因个人退休原因，辞去公司副董事长、董事职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 2022年上半年度民丰特纸主要污染物排放及处置情况
烟气排放方式：稳定、连续；排放口数量：1个；分布情况：厂区西北侧。 （2）报告期内公司主要污染物化学需氧量排放量 37.091吨，氨氮 3.709吨，符合 85.804吨/年和8.580吨/年的许可总量控制要求；二氧化硫排放量9.258吨，氮氧化物30.069吨，符合70.181吨/年和98.536吨/年的许可总量控制要求；工业固废安全利用处置率100%。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 为加强污染治理，确保污染物达标排放，民丰特纸建设有东区废水处理回用系统、西区废水处理回用系统和入网废水预处理系统。废水主要产生于造纸分厂、动力分厂及全厂职工的生活污后大部分回用于生产，小部分用于绿化及景观。排入入网废水预处理系统的废水，经预处理后，全部纳入嘉兴市嘉源排水运营有限公司的污水管网收集系统，进入嘉兴市联合污水处理有限公司的污水处理系统，进行集中处理与排放。2022年上半年度入网废水达标排放，主要污染物化学需氧量、氨氮排放总量符合总量控制要求。 民丰特纸共有4台燃煤蒸汽锅炉，蒸发量均为35吨/时。全部锅炉烟气配套烟气处理设施。 公司加强了对烟气处理设施的运行管理，确保了烟气处理设施的运行率和污染物去除率，锅炉烟气达标排放，主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量符合总量控制要求。 报告期内，公司防污染设施运行正常。主要运行设施包括东区废水处理回用设施、西区废水处理回用设施、入网废水预处理设施、纸机白水回收设施、刷卡排污系统、热电锅炉烟气处理设施、污染源自动监控系统、造纸污泥资源化利用设施和雨水收集回用系统、厂门口电子显示屏、纸机、热电噪声消声设施等。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，公司不存在需要开展建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 报告期内，公司健全了环境经营运营管理体制；开展“民丰特纸重要环境因素岗位”、“民丰特纸突发环境事件应急预案”“辐射污染事件应急处置”培训；开展了“入网废水化学需氧量超标排放应急处置演练”、“热电锅炉烟气颗粒物超标排放应急处置演练” 和“危险废物废油泄漏污染环境事件应急处置演练”工作。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 根据国家环保部《《关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知》（环发〔2013〕81号）》的要求，公司制定了《民丰特纸自行监测方案》，按方案的规定，委托有资质的第3方监测机构，开展了自行监测工作，监测数据在《国家排污许可信息管理平台》、《浙江省企业自行监测信息公开平台》以及《浙江省重点污染源自行监测公开信息平台》上发布。 根据浙江省环保厅《关于实施企业刷卡排污总量控制制度的通知（浙环发[2013]26号）》的要求，公司刷卡排污总量自动控制系统完成了建设任务，并通过了验收。 根据国家环境保护部《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 821-2017）》、《排污单位自行监测技术指南造纸工业（HJ 821-2017）》、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉（HJ 821-2017）》三个自行监测标准，公司进一步规范和完善了自行监测工作。 民丰土壤和地下水污染自行监测和管控工作：民丰特纸被列入2022年浙江省重点排污单位名录。按照嘉兴市生态环境环境局南湖区分局的要求，开展对民丰特纸企业地块有毒有害物质排放排查，编制《土壤和地下水污染自行监测方案》，开展自行监测工作。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 报告期内，民丰特纸不存在因环境问题受到行政处罚。 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 1、报告期内，民丰特纸接受政府、环保部门的执法检查等共4次。对检查发现的问题已完成整改。 2、民丰特纸环境信息通过公司网站、《民丰报》、OA系统等平台进行发布。披露了公司环境方针的遵循情况、目标指标的完成情况、环境管理情况、重大环境因素及其控制情况、环保守法情况、环境管理体系运行情况、环境绩效和与相关方进行环境信息交流情况等企业环境信息。 为使社会公众、相关方及时了解公司污染源排放情况，公司在厂门口建设电子显示屏实时显示公开污染源自动监测数据。 3、重大环境影响的新建项目。2021年，公司开展了新8号机和新20号机升级技改项目工作。 当年组织召开项目启动会、项目组交流会、相关技术交流会、项目设备布置、造纸机主体设备及辅助设备供贷范围及技术要求等相关交流会，并开展项目能评、环评工作。报告期内，无新进展。 4、根据2022年5月10日公布的《关于公布2022年浙江省重点排污单位名录的通知》文件，民丰特纸被列为2022年嘉兴市重点排污单位，名录类别为水环境、大气环境、土壤环境、其他环境。根据《碳排放权交易管理办法（试行）（生态环境部 部令第19号自2021年2月1日起施行）》文件，民丰特纸被列入温室气体重点排放单位。 5、关于存量污泥处置项目工作情况。报告期内，公司与相关方听取了有关施工单位、监理单位和消纳单位提出的存量污泥处置项目实施方案介绍，对各个处置方案的可行性、优化性进行了比较，拟实施最优的“资源化利用”的综合利用方案。开展了存量污泥处置项目试挖、环境监理、处置利用等技术交流。完成了存量污泥处置项目环境监理服务招标工作。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司坚持“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”的经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型的企业。公司明确了“质量提升、污染预防、增强相关方满意；遵纪守法、平安健康、构建和谐民丰”的发展战略方针。一方面致力于产品升级上档以及技术、工艺、生产模式和管理的转型升级。另一方面将继续加大环境保护方面的投入，采取措施进一步推进循环经济和清洁生产工作：一是努力提升工艺技术和装备水平；二是切实加强环保设施的运行监管，确保稳定达标排放和总量控制；三是提高资源能源综合利用效率；四是重视职工队伍建设和专业技术培训，深化环境保护理念；五是确保质量、环境和职业健康安全管理体系充分、有效运行；六是号召全体民丰员工，积极行动起来，时刻绷紧环保这根弦，充分排查每个岗位上环境风险，采取切实有效措施加以防控，把环境风险降到最低，杜绝环境事故的发生；以达标排放为最低要求，通过环境整治，公开环境信息，不断满足人民群众的环境期望。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为积极履行社会责任，承担温室气体减排义务，公司从源头抓起，合理节约燃煤、燃油、水、电、蒸汽，提高能源资源的利用效率，使整个产汽、发电、造纸过程向着高效、优质、短流程、低成本、安全可靠、少能耗、低污染的方向发展。 1、继续强化节能管理。公司组织开展了节能节水宣传活动，强化了各单位水电汽的计量考核，加强了节能现场检查，杜绝了跑、冒、滴、漏现象的发生。各分厂结合产品结构调整，努力采取各种措施，通过调整打浆工艺、优化设备运行、改善工况、加强过程控制、进行技改等，提高纸机运行率和产品成品率。 2、优化煤种采购，确保燃煤的适用性。动力分厂改善锅炉运行工况，次高温次高压参数稳定运行。 3、加强能源计量检测基础管理工作，确保能源计量准确。公司贯彻实施了《用能单位能源计量器具配备和管理通则》国家标准。公司加强入炉燃煤取样检测管理工作，委托有资质的第3方机构开展入炉煤的检测工作，完善了能源计量基础材料。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2022年，公司在对2021年扶贫帮困走访慰问结对名单进行梳理之后，民丰党委及下属在职党支部共结对16家困难户。结合民丰实际，公司党委认真落实上级下达的困难家庭结对帮扶工作，面对面了解结对家庭的具体情况、生活中的所需所盼和存在的实际困难，主动为帮扶对象办实事、解难题。按照要求，对每户结对家庭上门慰问二次，认领一个微心愿。 2022年3月，民丰特纸党委和南湖社区党委共同发起“结对连心”帮扶项目，与社区一户独居残疾低保户开展“点对点”帮扶，采取每月定期上门慰问，面对面交流、手拉手帮扶、心连心服务，坚持把常态化、点对点帮扶工作落实落细落到位，切实帮助独居残疾低保户解决实际困难，鼓励其提振信心，积极乐观面对生活。 公司工会以春节走访、助学等时点为契机，对困难员工进行困难补助、爱心救助、临时补助、节日慰问。 截至2022年6月底，民丰特纸党委和下属各党支部累计上门慰问生活困难家庭34次，送去慰问金和慰问品共计2万余元。公司工会以困难补助、爱心救助、节日慰问等形式，为困难职工（124人次）送去慰问金和慰问品共计7.36万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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