[中报]上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2022年半年度报告
原标题:上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司2022年半年度报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人胡渝、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 15 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 20 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 22 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 23 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 24
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。报告期内，公司所属行业及主营业务情况说明如下： 1、进出口贸易 2022年上半年，我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，比去年同期增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。上半年我国外贸进出口展现出较强的韧性，一季度平稳开局，5、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势，为全年外贸保稳提质打下了坚实基础。 （以上信息来源于国新办《国新办举行2022年上半年进出口情况新闻发布会》www.scio.org.cn） 上海自3月份以来受疫情影响较大。据上海市统计局数据，6月，上海实现外贸进出口总额3740.71亿元，比去年同月增长9.6%，同比增速由负转正。1-6月上海实现进出口总额18772.48亿元,比去年同期下降0.6%，规模基本恢复到去年同期水平。（以上数据摘自上海市统计局《6月上海外贸进出口比去年同月增长9.6%》tjj.sh.gov.cn） 公司进出口贸易业务以服装服饰、针纺织品、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在墨西哥、孟加拉、美国、日本、丹麦、法国等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、订单跟踪、物流运输等一系列综合服务实现交易。根据海关统计数据，2022年上半年公司进出口总额全口径完成数为7005.17万美元，较去年同期减少5.67%，其中，出口6728.24万美元，同比增长1.44%；进口276.93万美元，同比减少65.11%。 2、安防服务 安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括技术防范、人力防范、安全服务咨询等，随着信息技术与安防行业的快速融合应用，智能安防发展迅速。2022年上半年，在国内疫情零星复发、全球供应链短缺依旧、地缘政治加剧以及数智化转型升级的背景下，安防产业各细分领域企业业绩都面临着巨大挑战，多数企业上半年利润下滑明显、表现不佳，亟需新的增长动能驱动。人防业务方面，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。（以上信息来源于中国安防行业网www.cps.com.cn、中国保安协会www.zgba.org） 公司所开展的安防服务为人防业务，属于安防业务中较为基础的服务领域。下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期人力防范安全保卫服务实现收入，长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区、酒店及大型商场等。2022年上半年，公司共实现安防业务收入10712万元，较同期增长10.69%。 3、园区物业租赁 在疫情影响下，2022年第二季度上海办公楼市场整体活跃度显著降低，租赁需求及成交活跃度大幅放缓，录得整体空置率仍有微幅下降，租金环比第一季度持平。从需求来源看，上半年新增需求集中在金融、互联网科技和专业服务类企业，医疗保健类企业需求有所增长。上海国有企业业主为小微企业和个体工商户提供租金减免政策，企业对新办公空间的选择表现趋于谨慎，整个需求释放过程预计将会持续数个季度。（以上信息源于雪球《高力国际2022第二季度上海办公楼市场：短期承压，逐步回暖》xueqiu.com） 公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。上半年，公司园区物业租赁实现收入约1154万元，较去年同期减少19.39%。报告期内，公司依规对符合条件的租户实施租金减免，园区租赁业务板块收入和利润下降。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司在进出口贸易行业经营多年，行业经验较为丰富，近年通过调整业务结构、强化内部控制等措施持续提升风险防范能级。在业务拓展方面，公司培育的安防服务以“三毛保安”的服务品牌已在业内形成良好信誉和口碑，具备良好的业务资质，逐步在金融教育领域积累了较为稳定优质的客户资源。从自身资产状况来看，公司在上海及周边地区持有约4.5万方的存量房地资源，能带入稳定的现金流，也是进一步推动转型的发展基石。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司共实现营业收入37724万元，较上年同期增长12.06%；利润总额52万元，较去年同期减少320万元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润26万元，扣除非经常性损益后的净利润为-150万元，经常性损益较同期增加亏损约128万元。总体来看，受上半年度阶段性疫情影响，公司各业务板块业绩均较上年同期有所下滑。本期公司非经常性损较上年同期减少约530万元，主要影响因素为交易性金融资产公允价值变动损益及去年同期预计负债冲回。 公司上半年主要经营情况分析如下： ? 进出口贸易 2022年上半年，公司进出口贸易完成营业收入2.59亿元，较去年同期增长14.43%，利润总额约为-15万元，较同期减少约12万元。受区域疫情影响，公司第二季度进出口贸易波动较大，4、5月快速下降，6月复工复产后迅速恢复，基本稳住外贸基本盘。但疫情管控致使进出口贸易阶段性生产及运输环节不畅、成本上涨，导致业务利润下滑，供货及运输时效性等方面的不确定性，导致国外客户下单意愿不明，进出口贸易新订单获取能力有所减弱。 ? 安防服务 报告期内，公司安防服务累计营业收入为10712万元，较去年同期增长约10.69%，利润总额约216万元，较去年同期减少34.82%。疫情期间，公司下属保安服务公司持续奋战在战疫一线，为客户筑牢疫情防控墙。数据显示，报告期内前五大客户业务收入占到总收入的60.17%，较去年同期增长7.56%，主要客户稳定保证了安防业务整体运行的平稳有增。上半年保安服务业务收入虽较同期增长，但疫情期间抗疫物资及员工抗疫奖励等支出的增加，加之去年同期比较数据含社保减免因素，致报告期内安防服务业务利润同比下降明显。 ? 物业园区租赁 上半年，公司物业园区租赁各项收入合计约为1154万元，较去年同期减少19.39%。因疫情影响，公司响应政府号召，依规对符合条件的租户实施租金减免，园区租赁业务板块收入和利润下降在上半年已有所显现，预计全年对公司营业收入的影响约为601万元，对公司净利润的影响约为495万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
其他收益变动原因说明：本期收到政府扶持资金同比减少所致 公允价值变动原因说明：本期所持上海银行股票公允价值变动所致 信用减值损失变动原因说明：期末应收款变化影响所致 资产处置收益变动原因说明：上期处置地牌商标及部分机器设备影响所致 营业外收入变动原因说明：上期上海三毛进出口有限公司清算注销完毕所致 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金变动原因说明：本期购买理财产品所致 交易性金融资产原因说明：本期购买理财产品所致 应收账款变动原因说明：本期业务完成结算所致 预付账款变动原因说明：本期业务尚未完成结算所致 其他应收款变动原因说明：本期期末应收出口退税额同比增加所致 存货变动原因说明：本期业务完成结算所致 在建工程变动原因说明：本期部分电梯验收完成所致 合同负债变动原因说明：本期业务尚未完成结算所致 预收账款变动原因说明：本期业务尚未完成结算所致 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司参股投资企业共7家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
2、单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 今年上半年，我国经济顶住了超预期因素冲击保持增长。当前，世界经济滞胀风险上升，外部不稳定不确定因素增加，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力犹存，实现全年经济增长预期目标有挑战。但我国经济长期向好基本面没有改变，经济韧性强的特点明显，宏观政策调节工具丰富，推动经济持续恢复具备较多有利条件。下半年，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力推进稳经济的各项政策措施效应不断显现，我国经济有望继续回升保持在合理区间。（以上信息来源于国新办《国新办举行2022年上半年进出口情况新闻发布会》www.scio.org.cn） 公司所在行业受宏观经济环境和进出口相关政策的多重影响，公司将持续通过有效的管理手段增强公司的抗风险能力，努力克服可能面对的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序。 2、汇率波动风险 今年以来，受美联储加息、地缘政治冲突等多重因素影响，国际外汇市场美元走强，非美货币走弱。 在此背景下，人民币对美元汇率出现贬值。公司合并报表的记账本位币为人民币，而主营进出口业务主要采用美元等外币结算，汇率波动可能对运营带来一定汇兑损益。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率波动风险控制在可承受范围内。 3、经营风险 报告期内，受疫情阶段性冲击，公司各业务板块业绩均受到不同程度的波及。在应对经营风险方面，公司进出口贸易亟待通过推动业务结构整合提升盈利能力，同时结合此次疫情影响，需进一步结合实务增强贸易过程控制、资金管理、客户沟通等以确保业务流程通畅，保持业务基本盘稳定。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大，存在业务流失和人员流失风险，疫情也对从业人员的健康管理带来一定风险。公司一方面将持续加强队伍建设，通过服务品牌特色和样板客户服务方案增强客户黏性，另一方面加强防疫管理，做好员工健康监测，并持续增进员工满意度以应对潜在风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
2021年年度股东大会审议通过以下议案： 1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年度利润分配方案》 5、《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 6、《2021年度报告及摘要》 7、《关于2022年度授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 8、《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于选举董事的议案》 11、《关于选举独立董事的议案》 12、《关于选举监事的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、报告期内，本公司第十届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。2022年6月7日，公司分别召开第十届董事会2022年第一次临时会议和第十届监事会2022年第一次临时会议，审议通过关于董事会、监事会换届选举和第十一届董事会、监事会候选人的相关议案。2022年6月29日，公司召开2021年年度股东大会，经大会审议选举产生第十一届董事会、监事会人选：选举胡渝、刘杰、周志宇、李迪为第十一届董事会董事；选举曹惠民、赵晓雷、刘战尧为第十一届董事会独立董事；选举何贵云、谢长久、黄凯为公司第十一届监事会监事。此外，经2、2022年6月29日，公司分别召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，董事会选举胡渝任第十一届董事会董事长，并续聘刘杰为公司总经理、周志宇为公司财务总监兼董事会秘书；监事会选举何贵云任第十一届监事会监事长。 （详见公司于2022年5月31日、6月8日及6月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 经核查，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。在日常生产经营中，持续关注环境管理相关动态，公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环境保护的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、关于减免小微企业和个体工商户租金的事项 为支持小微企业和个体工商户抗击疫情，减轻上述企业经营负担，公司于2022年7月14日召开第十一届董事会2022年第一次临时会议，审议通过关于减免小微企业和个体工商户租金的相关议案。本次租金减免实施方案减免金额合计约为630.87万元（含税），经初步测算，预计对公司2022年度营业收入的影响金额约为人民币600.83万元，对2022年度净利润的影响金额约为人民币494.50万元。 （详见公司于2022年7月15日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 2、关于合作设立基金事项进展 经公司第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过，公司于2015年11月通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”）用于专项投资沪江教育。 2019年10月，公司收到创新壹号基金函告，知悉基金提出的股份回购等相关仲裁申请获得了上海国际贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁裁决（﹝2019﹞沪贸仲裁字第0991号）的支持，且有效冻结上海互捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海互捷”）持有的沪江教育科技（上海）股份有限公司（以下简称“沪江公司”）股权等资产。此后，基金根据司法进程持续推进上述仲裁裁决的执行工作。 2022年1月，公司收到创新壹号基金发来的《基金投资项目重大事项报告（2022年1月）》，截至报告出具之日，前述仲裁裁决的执行工作仍在进行中。此外，为推动执行进程，基金采取了一系列诉讼措施以维护基金投资人的合法权益。 截至报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，公司将根据进展及时履行信息披露义务。 （详见公司于2015年11月3日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、2020年4月23日、2020年6月23日、2020年12月30日及2022年1月7日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一)股东总数：
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2022年6月30日 编制单位： 上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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