[中报]三棵树(603737):2022年半年度报告
原标题:三棵树:2022年半年度报告 三棵树涂料股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节、五（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 30 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 70 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 71
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
√适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 39.91%，主要系公司本期销售费用和财务费用增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、涂料行业发展情况 涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛运用于各行各业，由于其可以提高金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观美观度，延长产品使用寿命，且具有使用安全性以及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。 从涂料全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业发展的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业，其中，中国是全球最大的涂料市场。海外领先地区的成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主，中国目前仍处于存量需求渐显的阶段。 2022年上半年，国际形势更趋严峻复杂，国内疫情多点散发，经济下行压力增大，宏观经济环境偏弱；涂料行业上游主要原材料价格高位震荡、下游政策环境有所改善。我国持续推动城镇化建设，国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇将成为涂料需求新的增长点。“十四五”规划坚持创新驱动发展，国家“双碳”政策引领企业绿色低碳转型。 2022年3月，住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域 2030年前碳达峰奠定坚实基础。2022年 3月，工业和信息化部、住房和城乡建设部等六部门联合发布《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》，加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材推广应用，助推绿色消费。2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑；提出要大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明，全面推行绿色施工。2022年6月，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值，到2060年前，城乡建设方式全面实现绿色低碳转型。 在新的时代背景下，居民消费升级加速，绿色低碳的生活理念深入人心，带动家装重涂、高端环保涂料市场发展，高品质的产品和施工服务将越来越受欢迎。 2、公司主营业务 公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。 墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为主的工程墙面涂料。家装墙面涂料主要用于住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰，主要产品有鲜呼吸空气净化漆、BB漆、鲜呼吸净味全效、360多效抗菌抗病毒、360抗甲醛、净味360抗菌、纯萃御优竹炭抗甲醛、纯萃御优竹炭抗菌、净味防霉防潮等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有多彩漆、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等。 防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室内及储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，全面满足建筑复杂外形和结构对防水功能的需求。其中，防水卷材产品主要分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材等；防水涂料产品主要分为植物油聚氨酯系列防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。 地坪材料主要用于各类商用及民用建筑的地下与地上车库、公共建筑室内及室外地面、工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等的场所地面以及户外球场、体育场看台等。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯地坪体系、无机地坪体系、功能地坪体系四大系列，其中，环氧地坪体系包含溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪，聚氨酯地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂聚氨酯地坪及水性聚氨酯地坪，无机地坪体系包含耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪，功能性地坪体系包含聚氨酯超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪以及导静电/防静电地坪。 木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、厨卫等家具生产企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装，主要产品有鲜呼吸臻钻2KPU水性、净味360耐划伤双组分、户外铁木防护漆、净味水性户外通用防护漆等；工业木器涂料主要用于家具、门窗等木制品表面涂装，主要产品有水性木器涂料、优威（UV）涂料、净味PU、净味PE等。 建筑保温隔热系统是一种应用于建筑结构不同部位、具有降低建筑运行能耗的节能技术体系，可用于不同气候区、不同类型的建筑工程，同时可实现对建筑物的防护、装饰等功能。目前有外墙保温装饰一体板系统、外墙外保温抹灰系统、保温结构一体化系统、外墙内保温系统等。 基辅材适合各种家具制造业产品粘贴和室内装饰过程中找平、填缝、密封、基材表面加固、造毛，以及抗裂、补裂处理、墙面施工表面预处理，主要有轻质抹灰石膏、瓷砖胶、360清味白胶、全冠墙面加固胶、360强力胶、优易施环氧干挂胶、鲜呼吸耐水腻子、美缝剂等系列产品及施工辅助工具。 3、公司经营模式 公司的采购模式为自主采购，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。 公司的生产模式主要为以销定产、自行生产，即根据客户订货情况，通过自有生产设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。 公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。 4、公司所处的行业地位 我国涂料行业中，参与市场竞争的企业众多，近年来，环保要求提升、消费升级加速、原材料价格上涨等因素加速了行业的出清，但行业集中度仍较低，市场较为分散、竞争较为激烈。我国涂料行业已步入整合发展阶段，市场份额逐渐向具有品牌优势的企业集中，优质渠道拓展的重要性也日渐突出，对产品竞争力的要求逐渐提高。公司作为具备较高品牌知名度、较强研发实力和较大产能规模的国内龙头企业，将在行业集中度提升的过程中进一步提高自身市场份额，巩固市场地位。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是一家具有国内领先的、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业，始终关注人类美好生活和家居健康，致力于为消费者提供以环保、健康墙面涂料为核心的“产品一站式”服务，为地产商和工程项目建设方提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”六位一体化的绿色建筑解决方案。公司的核心竞争力体现在品牌、研发、渠道、供应链、智能化、服务、文化、人才等综合能力，全心全意为用户创造价值，受到了用户的青睐。 1、品牌优势 公司品牌坚持高端化、年轻化、可持续化，借助冬奥营销、跨界合作、代言推广、大事件传播等方式，上下联动打造全新产品矩阵，让品牌在线上新媒体及线下活动中进行更广、更深地传播。2022年上半年，三棵树巩固大国品牌优势，“北京冬奥会官方涂料独家供应商”的身份家喻户晓，绿色冬奥品牌形象深入人心；通过将色彩从产品变为内容，吸引年轻群体，不断赋予品牌生机与活力；在第十九届“世界品牌大会”中，三棵树荣登“中国500最具价值品牌排行榜”。 三棵树通过冬奥标志性工程的推广和多位奥运冠军的新家改造话题传播，打造“国家工程靠得住，人民安居信得过”的品牌印象，三棵树“健康、自然、绿色”的品牌形象已经深入人心，占领了消费者“健康”涂料品牌心智。 报告期内，公司获得的重要荣誉与奖项如下：
科技改变世界，创新驱动未来。公司秉持“极致健康、极致性能、极致应用”的研发理念，以市场为导向，以用户为中心，以绿色创新和低碳环保为核心，致力于开发满足人们施工时健康涂刷和后期健康居住内在需求的绿色、环保、健康产品。 公司搭建了完备的科研与技术研究体系，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、CNAS国家认可实验室、省工程研究中心、省重点实验室等多个创新平台，还与中科院、清华大学、厦门大学、福州大学等科研院校建立了长期稳定的合作关系，并聘请了诺贝尔化学奖得主、斯特拉斯堡大学杰马里·莱恩教授为首席技术顾问开展技术指导。公司配置有200多台高端科研设备，分析测试平台已形成八大分析技术学科领域，包括湿化学、光谱、色谱和质谱、物性分析、表面和界面、热分析和流变、显微分析以及环境试验，致力于配方剖析能力的深度开发与方法建立，为全公司技术研发和质量管理提供更有力的技术保障。公司拥有博士近30人，组建30多个技术创新团队。共参与了91项国家、行业等各项标准的制定，现拥有近600件授权专利，研制了30多个一级保密配方，并发表了核心技术期刊论文69篇。 2012年8月，公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成为CNAS认可实验室；2017年 11月，公司被全国涂料和颜料标准化技术委员会评为“涂料行业标准化先进单位”；2018年，公司先后通过德国蓝天使认证、美国 GREENGUARD金级认证，被工业和信息化部评选为全国第二批绿色制造示范企业，并获得工业和信息化部“国家绿色设计产品认证”；2021年，公司荣获企业标准“领跑者”，产品通过“绿色建材产品认证”、“碳足迹产品认证”。 公司通过长期研发投入和技术积累，目前已研发近10,000支产品，打造了绿色建材一站式集成系统，覆盖了内外墙涂料、防水、保温、地坪、基材、胶黏剂等多个领域。公司首创“小森科创天然板”、高装饰高环保型艺术漆等产品助力内墙墙材革命，为用户创造美好生活；在外墙涂装上，三棵树围绕别墅外墙新建及翻新等项目，率先推出环境友好型仿石材料（天彩石、恒彩石、真石岩片漆、质感漆），实现原材料环保；在家装防水领域，公司开发了低碳环保的长青筑系列防水卷材，引领行业“油改水”发展新导向，并进军光伏防水一体化市场，打造建筑屋面TPO光伏系统整体解决方案；面对建筑保温的痛点，三棵树创新研发零碳建筑节能技术，实现建筑供暖的节能减排；在工业涂料领域，公司针对工业厂房、钢结构等防护需求，提供环保、安全、高性能、易施工的防护解决方案，并在北京冬奥会上涂装冬奥工程、冬奥奖牌，设计并喷涂短道速滑国家队参赛头盔；公司以地坪四大金刚等极致产品，实现了地坪涂装的绿色环保；在胶粘剂与基辅材上，公司着力提供全面辅材解决方案、工程和家装全胶粘系统解决方案。 2018年，公司申报“健康+”标准体系下环保水性涂料及绿色涂装解决方案的开发与推广技术成果类项目，并以第一完成单位获福建省科学技术进步三等奖；2021年，公司申报“健康型智能化数码涂装饰面科创板关键技术与集成”技术成果类项目，并以第一完成单位获得福建省科学技术进步三等奖；2022年，公司申报“工业霉腐微生物高效防控技术及产业化”技术成果类项目，并获得广东省科学技术进步奖一等奖。 公司积极响应国家“双碳”战略，建立并持续更新了健康性能高于国际标准的“健康+”企业标准，首创气味检测方法，引领涂料行业健康标准的提升，致力于为用户带来美好产品和幸福生活。公司以产品创新带动工艺创新，高度关注产品的施工应用，加强涂料产品施工的应用研究，以16大细节施工部分标准化，实现外墙装饰材料全生命周期减碳。 此外，针对涂料产品的关键原材料，如钛白粉、乳液、功能助剂等，公司与上游合作商和高校、科研院所形成战略合作关系，组建联合实验室，在产品开发和应用方面进行联合技术攻关，取得了良好的效果。 3、营销网络优势 公司持续投入大量资源进行全渠道营销网络建设，升级合作伙伴画像，大力发展“年轻化、零售化、公司化”优质实力经销商队伍，通过公司分布在各主要销售区域的销售服务团队，为经销商、分销商、服务商设立全市场营销网络提供有力支持。同时，公司坚持数字化营销、智慧新零售、CRM会员营销等路径支撑全线电商业务发展，线上线下齐头并进，形成了全渠道护城河。 公司强化终端形象建设，通过为经销商、服务商配送专业物料、升级门店形象等方式，大力协助合作伙伴开设以“自然、健康、绿色”为主题的形象统一的装修漆、艺术漆、防水涂料和胶黏剂、美丽乡村专卖店和马上住社区服务店，打造公司高端品牌形象。目前，公司营销网络已基本覆盖全国省级行政区划单位的主要城市、直辖市、一线及新一线城市，并深耕地、县、乡镇级市场，进驻各区域前列建材商圈，并与红星、居然等连锁家居卖场和头部装饰公司、物业集团形成VIP级战略合作。 公司坚持零售高端转型升级，通过布局和推动经销商线上云店、智慧商城、设计师APP等项目发展数字化新零售业务；通过完善经销商盈利模式，借助冬奥势能，开展全渠道整合营销，大力组织全国性、区域性以及行业头部品牌的联盟动销活动，并形成了 517健康涂料节，618美好生活节等一系列具备全国及行业影响的品牌活动IP，利用上下游的品类关联精准获客，让更多消费者认知、体验、认可三棵树健康涂料和“马上住”内外墙一站式服务。 4、供应链优势 公司始终以构建“多快好省、绿色智造”的供应链共生林生态圈为宗旨，致力于打造行业最佳的供应链体系。通过布局安全、迅捷、柔性的供应链网络，建设动态化的运力信息资源池，打造高效率、最优成本的生产交付竞争优势；推进卓越智能制造系统建设，精益生产，节能减排；倡导客户至上的服务理念，推进以用户361°满意度为核心的数字化、智能化供应链系统建设，为用户提供高质量的产品和服务。 基于集团战略发展，公司战略性评估新建工厂、新建产线网络规划及布局，采用绿色建筑技术，建设生态化园区。同时，公司持续推进精益生产、智能制造，旨在建立具有行业前瞻性和示范性的配方标准化、排程智能化、生产智能化、物流（仓储+发运）智能化、流程可视化、成本精细化的“工业4.0”工厂，推动“场景-车间-工厂-供应链”的智能化改造，探索智能制造最佳实践，实现供应链全产业链信息交互管理。 公司将生态战略融入企业管理，践行绿色发展理念，构建绿色、创新发展格局，拥有1个国家级绿色工厂（莆田）、2个省级绿色工厂（安徽、四川），已在安徽工厂、河北工厂完成厂房光伏屋顶建设并正式投入使用，集团各分厂亦在陆续新增建设中。公司重视绿色生态系统的打造，加大除尘除气、污水处理、烟气治理、废气检测等环保设备、系统投入，建设并研讨污泥干化等资源回收循环利用项目。公司着力实现全流程的绿色制造，打造绿色环保的产品，同时要求合作供应商和合作伙伴均具有国家环保资质，确保全供应链生产与交付的绿色环保低耗能。 5、服务优势 （1）为消费者提供“马上住”一站式涂刷服务 “马上住”服务以用户体验为核心，构建“产品+服务”的美好生活交付体系，为消费者提供三棵树“健康+”全系列产品及配套辅料体系产品，同时更为消费者提供省心省力、8小时净味住新家的一站式感动服务。公司打造“马上住”全用户覆盖服务网络，构建以精准引流、官网、小程序、美团云店、天猫、京东、公众号等线上获客矩阵；同时围绕社区商圈，以马上住社区店为载体，构建三棵树社区销售网络，精准触达消费者。公司着力实现线上线下全域联通，为消费者提供可交互的标准化服务体系。此外，通过打造“筑梦平台”，为团队提供服务培训、认证体系开创成长新通道，并搭建了“云管家”管理系统，建立工地可视化模式，可持续的为消费者提供满意的感动服务。 截至报告期末，公司共有“马上住”服务授权网点681家，新增授权网点102家，马上住项目启动至今，已经走进了近21万个家庭。 （2）积极推进“O2O”涂装服务体系 报告期内，公司积极推进“O2O”体系，构建涂装平台，布局涂装一体化和城市焕新重涂业务，打造361°服务体系，持续推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商转变。在工程领域，从提供单一产品转向提供“涂料、防水、保温、地坪、基材、施工”六位一体化的产品集成解决方案，并通过 361°服务体系极大地提升工程客户的满意度。 6、数字化转型优势 数字化转型可将制造优势与网络化、智能化相叠加，有利于提高生产制造的灵活度与精细性。 公司建立了强大的信息管理部门，采用“大、智、物、移、云”的互联网和IT技术发展趋势，开展了中台建设、数字化营销、智能制造三大攻坚战，围绕“数据重构商业，流量改写未来”的核心工作思路，打造了符合三棵树特色的客户关系系统，打通信息流和价值链，以工业4.0为目标，推进智能制造及“两化”融合，并形成以始为终的业务闭环。2015年4月，公司成为全国首批200家通过“两化”融合管理体系认证的企业之一；2017年，公司成为“两化”融合质量标杆企业；2019年，公司通过智能制造平台的实施，实现了“端到端”业务处理的在线化，提升了供应链智能化管理水平和对客户订单的快速交付能力；2021年，公司完成统一信息化平台搭建，实行全面一体化管理，建设统一的经销商管理平台 有效支撑业务发展，业务信息化基本全覆盖；2022年，公司引入顶级数字化转型咨询公司，着力推进财务数字化、营销数字化、供应链数字化三大体系建设。 7、文化优势 资本让企业做大、品牌让企业做强、文化让企业做久。三棵树文化哲学源于中国老子《道德经》思想，并以代表健康、绿色、生命力的树作为企业图腾，建立了“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”的企业使命与“树立天地，绿满世界”的企业愿景。 2003年，三棵树便编制了第一版企业文化薄本白皮书，将文化融入企业运营管理中；随着企业发展，2007年，详细阐述三棵树精神文化、制度文化、物质文化三位一体的更加系统的“道法自然生态文化”第二版文化绿皮书问世；2017年三棵树升级企业文化体系并编制了新版《道法自然·生态企业文化》，并于2018年推出英文版；2021年，三棵树初心不变、与时俱进地丰富升级企业文化，第四版《道法自然·生态企业文化》出版，引领三棵树向世界级企业迈进。 三棵树企业文化体系兼具天人合一、知行合一、体系完善、与时俱进等特色。企业文化作为三棵树的一张名片，对内员工有着极高的文化满意度，对外每年吸引数万人前来参观、学习和交流。企业文化引领企业发展作用日益明显，共识力驱使企业高质量高速成长，随着企业的发展，三棵树文化得到社会各界和消费者越来越多的认同。 8、人才优势 人才是第一资源。公司通过稳定合理的收入分配制度、充分全面的福利政策，不断激发员工劳动积极性，增强企业凝聚力；公司开展多期员工持股计划，强化对员工的长期激励效果，实现公司与员工财富共创、成果共享；公司始终重视对人才的培养，打造出“育树计划”、“森计划”、“人文教育专栏”、“大客户菁英计划”、“零售中心战力训练营”、“供应链10+100”等多个品牌工程及“玄奘之路领导力实践营”、“企业家高级研修班”等精品项目，着力培养兼具国际化视野和专业素养的人才队伍。公司以先进的培训建设理念与完善的培训管理体系，强化人才培育建设工作，不断优化产业人才生态圈，吸引了业内优秀的人才队伍。 同时，公司秉承与合作伙伴共赢的初心，在报告期内开展了第四期合作伙伴线上“企业文化培训班”与“新客户总裁班”，从企业文化、团队管理、盈利模式和人才队伍建设等方面持续优化合作伙伴赋能体系，指导和培训经销商打造企业文化、建立经营管理模式、实现共同发展。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，同时受国内疫情反复的影响，国民经济增长承压。国家高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，国民经济总体呈现企稳回升态势。目前国内涂料行业仍处于重要战略机遇期，行业增长动能更具多元化，涂料行业高质量发展、绿色低碳发展潜力巨大。 报告期内，三棵树坚持文化自信、保持战略定力，秉承“以用户为中心、与合作者共赢、与奋斗者共享”的核心价值观，推进品牌高端化升级，优化创新产品，持续推进全渠道营销网络建设，升级客户协同共生机制，精益生产，节能减排，丰富绿色建材一站式集成系统，持续推进产品与服务、规模与效益协同发展，驱动企业高质量可持续发展。报告期内，公司营业收入实现逆势增长，并通过冬奥营销进一步提升了品牌知名度，品牌宣传费用的增长对公司净利率产生一定影响；公司将持续开展降本控费工作，推进渠道结构化转型，重视小B渠道的建设及与优质地产的合作，完善城投城建、央国企等新渠道布局，并已在公司内部建立房地产风险评估体系，有效应对下游房地产行业变革，提高风险管控能力。 报告期内，公司实现营业收入470,688.90万元，同比增长0.50%；归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为9,586.75万元、749.15万元，同比下降15.18%、39.91%。 公司管理层采取了如下措施，推动公司整体经营计划的实现： （一）品牌升级、公益创新 公司坚守“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”的企业使命，以“健康、自然、绿色”为品牌理念，加强品牌管理和用户研究，打造多品类健康品牌群，品牌曝光度逐渐提升。 三棵树身为北京 2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商，积极践行“绿色办奥”理念。公司以绿色环保涂料涂刷国家跳台滑雪中心“雪如意”等10多个冬奥工程，并在临近冬奥之际，联合央视频《2022冬奥青年说》一起相约首钢园，向世界展现中国民族涂料品牌的绿色环保形象。应北京冬奥组委邀请，洪杰董事长参与了冬奥圣火的传递，激励中国健儿为国争光。在冬奥赛场，三棵树为中国短道速滑国家队研发、设计了专属头盔，为运动员在赛场上博得佳绩保驾护航；由三棵树特制的奖牌保护涂料涂刷的奖牌，实现了“自家奖牌放心咬”。武大靖、谷爱凌、中国短道速滑国家队作为三棵树代言人闪耀赛场，取得佳绩。 在品牌拓展方面，公司通过一系列品牌营销举措，进一步提升了公司品牌知名度。报告期内，三棵树举办517健康漆节、美好生活节，并邀请代言人谷爱凌、武大靖做客三棵树直播间；三棵树小森科创板在第11届中国广州定制家居展览会完成了2022年首展亮相；三棵树防水、家居新材料等事业部召开“2022圆梦冬奥·合作伙伴云峰会”,与行业精英及合作伙伴们共谋绿色发展之道，共同推动行业绿色发展建设。 在公益与可持续发展方面，公司以“敬天爱人”作为企业CSR理念，追求企业与社会相生相宜、相辅相成。报告期内，三棵树聚焦冬奥文化，携手爱心合作伙伴打造冬奥公益平台，为河北省张家口市蔚县杨庄窠乡中心学校建设冬奥公益跑道，助力乡村体育事业发展，实现“让冬季运动融入亿万民众、让奥运盛会惠及发展进步”的美好愿景；三棵树持续践行“双碳”战略，开展317三棵树公益日植树造林活动、地球一小时等多元化低碳行动，倡导绿色生活方式，共建美好家园；三棵树弘扬光彩精神，聚力慈善公益，成立三棵树共同富裕光彩基金，用于巩固省内脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，开展关爱弱势群体行动；面对疫情反弹，三棵树勇担企业社会责任并积极响应，分别在上海、河北博野、安徽明光三地开展疫情捐助和员工关怀行动，持续发扬三棵树大爱精神。 在国家“双碳”战略的大背景下，三棵树践行绿色发展，创新赋能成长，打造绿色冬奥品牌，引领建材行业绿色转型，并持续号召更多的社会人员一起参与三棵树公益活动，建立企业绿色公益特色品牌。 （二）极致产品、研发先行 公司以“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”为企业使命，一直致力于将“绿色、环保、健康”的品牌理念贯穿产品开发整个过程，不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化过程中，开发极致性能创新产品，优化产品极致应用测试标准体系，加大产品施工工艺和工具研究，提升涂装体验性和稳定性，解决用户涂装痛点。同时，公司不断丰富产品线、完善产品服务体系，为用户提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”六位一体化的绿色建筑美好生活解决方案。 报告期内，公司致力于产品创新能力提升，加大科研投入和创新平台建设，总部技术中心、上海全球研发中心、三大区域技术中心组织架构发挥作用，通过创新和微创新，坚持以用户为中心，面向关键应用场景，研发一站式配套的健康产品，打造匠心品质。2022上半年，公司研发新产品项目294项，升级老品、降本项目509项，为“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”六位一体化的供应系统推广奠定良好基础，满足用户全屋一站式绿色建材需求。此外，公司还推出宝可梦联名BB漆系列等高端乳胶漆产品，并上市了家装公司专供的森选系列产品。三棵树身为北京 2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商，积极践行公司持续响应用户对涂料高品质的追求，真正把“健康+”理念落到实处。 （三）零售升级、渠道赋能 在家装内墙涂料业务方面，公司提炼合作伙伴盈利模式、升级经营方式，精耕渠道，持续推进全渠道营销网络建设。报告期内，公司重视对经销商的开发，持续推进全渠道营销网络建设，坚定不移推行高端零售战略，坚持差异化发展，以家居卖场体验店、艺术涂料体验店等模式拉动高端零售转型，新进驻153家家居零售卖场，开设艺术漆体验店81家，小区服务店115家，家装渠道体验店950家，立体化渠道布局基本达成。公司在稳固三、四线城市江湖地位和向一、二线市场全面进驻的基础上，得益于国家政策推动，乡村振兴及村改项目蓬勃发展，公司美丽乡村业务发展势头较为迅猛，新建百余家美丽乡村门店，美丽乡村门店数已达千余家；公司深耕淘宝、京东等电商主流平台，大力扩展抖音、快手等新兴电商渠道，搭建线上全渠道覆盖体系，不断开拓新零售业务，公司电商新零售模式成长迅速。 在工程外墙涂料业务方面，通过“补短板、优赛道、提效能”的战略指导方针，集团核心竞争力已突显，公司持续围绕“以用户为中心”的核心价值观，加快城市焕新、完善产品供应系统解决方案、推广精装美好生活体系。在渠道赋能方面，公司优化渠道结构，聚焦优质赛道，重视与优质地产合作，逐步发力旧改、城市更新、公建、学校、医院及厂房等小B端应用场景，完善城投城建、央国企等新渠道布局，拓展渠道多元化，小B渠道建设日益完善。截止报告期末，公司小B渠道客户数量约20,043家，其中2022年上半年新增客户7,168家。 （四）精益生产、快速交付 公司以大数据管理平台为信息支撑，加快绿色供应链与智能工厂布局，构建“多、快、好、省”的生态供应链系统，实现快速交付，提升精益生产水平，推进供应链转型升级。公司通过建立完善的供应链网络规划策略，构建迅捷、柔性的（3+X）交付体系，识别并圈定综合工厂布局，并以综合工厂为区域化中心，合理布局卫星工厂、专业工厂、联营工厂和百城仓，逐步构建多厂多仓全品类供应链网络。同时，建立科学订单计划管理模型，搭建信息化、智能化、可视化供应链管理平台，实现客户订单全流程业务智慧化管理。 报告期内，公司完成了莆田、四川、安徽、河南、天津、广东、湖北、河北等稳产工厂的效能挖潜和技改优化，秀屿工厂一期一阶段项目、安徽三棵树四期项目、湖北工厂项目等部分车间已投入使用，为集团产能扩张添砖加瓦，东、西、南、北、中五大区域中心供应网络布局趋于完善，物流运距缩短，运输成本降低；同时，累计布局了百家基辅材联营厂，提升旺季柔性供应能力，完善绿色供应链布局。 （五）升级体系、感动服务 公司布局涂装一体化和城市焕新重涂业务，打造361°服务体系，持续推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商的转变，提供绿色建材一站式服务，满足城市焕新、绿色校园、医院、工厂、地下空间系统等渠道多元化的需求。“中国三棵树，健康马上住”，公司进一步优化和提升“马上住”服务体系，推进用户会员管理和画像管理，通过线上渠道精准引流，不断推进用户裂变；提升服务精益化水平，为团队提供服务培训、认证体系开创成长新通道，并搭建了“云管家”管理系统，建立工地可视化模式，可持续的为消费者提供满意的感动服务。 （六）智能建设、信息支撑 三棵树信息工作坚定落实推进“上云、用数、赋智”行动，加快产业数字化转型，培养新的经济增长点。公司以降本增效、提升用户体验与粘性、赋能创新与变革、优化技术框架与流程规范为目的，继续推进财务数字化、营销数字化、供应链数字化三大攻坚战，并打造弹性、智能、互联和高效的数字化供应链网络，采用数字化的手段对流程进行持续性的监控与迭代，提升生产效率与流程精益水平。公司目前已基本实现研发、财务、营销、供应链等工作在线化，有序推进以技术、业务和数据三个中台为核心的智能化进程，着力实现更好的服务体验和更敏捷的交付效率。 2022年下半年，公司将继续看清大势、紧抓机遇，响应国家“双碳”政策，重视品牌力的提升，加强品牌管理和用户研究，打造高端化、年轻化、可持续化的品牌形象，建立绿色公益品牌；注重提升研发实力，创新产品、优化方案，不断推动技术、管理、机制三大创新；重视立体化渠道布局建设，持续完善多渠道结构，推进优质渠道建设，升级客户协同共生机制，全心全意为客户创造价值；供应链网络布局不断完善，夯实精益生产，进一步降低成本、提升效能；着力于提供绿色建材一站式服务，构建“产品+服务”的美好生活交付体系，持续为消费者提供感动服务；重视数字化转型，持续提升生产效率与流程精益水平；公司亦将深化共创共享自驱型机制，实现人均效能的稳步提升，以企业文化引领企业发展，为员工、为用户、为公司、为社会创造价值更大化。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是公司零售业务增长所致； 营业成本变动原因说明：主要是销售产品结构变化所致； 销售费用变动原因说明：主要是人员职工薪酬、广宣费等增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是人员职工薪酬、折旧费等增加所致； 财务费用变动原因说明：主要是本期借款费用增加所致； 研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到客户货款及税费返还增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期工厂建设支出减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期较上期分红减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,754,017.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.013%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节、七、81、所有权或使用权受限制的资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年1月21日，公司收到福建三棵树建筑材料有限公司换发的营业执照，增资14,000万元事项已完成。 2022年1月26日，公司收到河北三棵树涂料有限公司换发的营业执照，增资10,000万元事项已完成。 2022年2月17日，公司收到上海三棵树新材料科技有限公司换发的营业执照，增资15,120万元事项已完成。 2022年2月23日，公司设立福建三棵树教育科技有限公司，已办理完成相关工商注册，注册资本1,000万元。 2022年6月16日，公司设立上海三棵树小森新材料科技有限公司，已办理完成相关工商注册，注册资本5,000万元。 2022年6月23日，公司设立上海三棵树建筑装饰有限公司，已办理完成相关工商注册，注册资本1,000万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 详见“第六节、十一、3、其他重大合同” (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司共有27家全资子公司、6家控股公司，1家参股公司，其中新设立3家全资子公司。截至期末，相关公司具体情况见下表： 单位：万元
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