[中报]光洋股份(002708):2022年半年度报告
原标题:光洋股份:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主管人员)董金波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在新冠疫情影响的风险、经济及行业波动的风险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业化风险，详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析中第十小节“公司面临的风险和应对措施”部分的描述，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 35 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 48 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 49 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备及智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、 生产与销售。公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、 圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、薄壁型圈环 类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电 机、减速机等重要总成。近年公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开发 力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。 目前已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、 轻量化产品的专业化研发和制造基地。 公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，是一家具备二十多年研发、生产经验的行业领先的 FPC生产企业，主要终端客户为消费类电子厂商及汽车厂商。目前公司积极开拓国内、国际市场，依托自身领先的 FPC 研发制造能力，在手机摄像头模组、显示面板、智能穿戴、AR/VR等消费电子领域发力拓展的同时，也在全力开拓汽车 电子市场。 （二）经营模式 1、采购模式 公司在对技术能力、产品质量、供货能力和成本价格综合考量的基础上评审优选供应商，同类产品以一家为主，备选一 家的方式确定长年供应商，并与其签订《年度采购框架合同》，以订单通知方式实施具体采购计划，保证公司生产交付 顺利进行。公司每年底对供应商进行质量、交货期、价格、服务等方面的综合比较和评价，进而修订下一年度合格供应 商名录，并对应调整相应的采购份额。 2、生产模式 公司与主要客户签订年度供应合同，依据年度合同的总量、以前年度的销售总量和市场预测情况来预计客户需求，制定 年度销售预测计划，对客户所需成熟项目的主要产品建立 1个月左右的安全库存。同时客户在年度供应合同的框架下， 当月下达下月的需求订单，公司当月即按照客户下月订单组织生产并送达客户所在地的仓库。公司生产计划以“安全库存 +按订单生产”的方式实施，实行拉动式的生产组织模式，快速灵活应对市场需求。 3、销售模式 公司采取“直销”模式开拓国内外 OEM及各大主机市场 公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责 国内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团 队，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价 一般采取“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供 应商管理系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材 料库存管理模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至 第三方仓库，主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日， 具体日期因客户不同有所差异。以 20号作为对账日为例，根据客户提供的上月 20号至当月 19号期间内领用的产品清单， 与公司第三方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。 采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场 针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立专门汽车后市场销售团队，利用主机配套 市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三方电商平台合作拓展后市 场销售模式及领域。 （三）公司所属行业发展情况及公司所处市场地位 2022年上半年，国内汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。汽 车生产供给受到了芯片短缺、原材料价格上涨等影响，特别是 3月中下旬吉林、上海等地新冠疫情的多点暴发，对汽车 产业链供应链造成严重冲击，汽车产销出现断崖式下降，对行业稳定增长带来了严峻的挑战。随着疫情的稳定，企业快 速复工复产，加上一系列促进消费、稳定增长的措施，有效缓解了因疫情带来的危机，汽车行业走出 4月的最低谷，6 月产销表现好于历史同期。 根据中国汽车工业协会统计分析，报告期内汽车产销分别完成 1211.7万辆和 1205.7万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%； 其中乘用车产销分别完成 1043.4万辆和 1035.5万辆，同比分别增长 6.0%和 3.4%；商用车产销分别完成 168.3万辆和 170.2万辆，同比分别下降 38.5%和 41.2%；新能源汽车产销分别完成 266.1万辆和 260万辆，同比增长 1.2倍，市场占有 率达 21.6%。其中，新能源乘用车销售占乘用车总销量比重达 24%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。 根据中国轴承工业协会统计分析，公司所处轴承行业 134家企业 2022年 1-6月完成轴承业务收入 403.36亿元，同比下降 2.13%；生产轴承 36.62亿套，轴承销售量 37.65亿套，产销率为 102.81%，产量和销量同比分别下降 6.85%和 7.51%。主 要企业出口轴承产品销售收入完成 78.02亿元，同比下降 0.16%；出口轴承销售量完成 11.93亿套，同比下降 3.33%。 汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、带动作用强，是稳定经济增长的重要着力点。展望未来，全球经济复 苏和疫情防控仍存在不确定因素，国内经济运行恢复稳定的基础尚不稳固，芯片短缺仍将影响企业下半年生产节奏，企 业的生产成本仍面临较大压力，商用车市场由“增量竞争”转变为“存量竞争”将继续承压。 公司是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业，通过多年 的发展与积累，已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、 高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要技术经济指标、市场占有率在国内同 行名列前茅。在国内外各大整车集团及变速箱（器）、离合器、车桥、电机等主机零部件公司具有较高知名度。 （四）主要的业绩驱动 报告期内，公司实现营业收入 63,646.34万元，较上年同期减少 26.72%；归属于上市公司股东的净利润-8,372.61万元， 较上年同期减少 366.98%。影响经营业绩的主要原因为：报告期内汽车产业面临较大压力，终端市场从去年底开始出现 疲弱迹象，尤其是商用车市场产销下滑严重。年初疫情对公司所处的汽车行业更是造成巨大冲击，上海、长春、西安等 汽车工业重镇相继发生疫情并采取疫情管控措施，公司部分主要客户的正常生产运营受到严重影响，甚至出现停产。公 司位于江苏常州、天津静海、山东威海的生产基地也受到“封城”、“静止”等疫情管控，物流运输等受到极大影响， 经济循环畅通遇到明显制约，致使公司存量业务受到严重影响；公司新定点的增量业务仍处于投入期，部分项目虽已量 产但还未达峰值，经济效益尚未在当期完全体现；公司控股公司威海世一正在积极推进新品研发及新客户开发等相关工 作，目前还处于产能爬坡阶段，对公司整体业绩构成较大影响。 二、核心竞争力分析 经过二十多年的发展，公司已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的新能源与燃油汽车用轴承、 同步器和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要技术经济 指标、市场占有率在国内同行名列前茅。在国内外各大整车集团、变速箱（器）、离合器、车桥、电机、减速箱等主机 零部件公司具有很高的知名度。公司积极参与国内外汽车零部件的创新升级、进口替代、以及零部件轻量化的同步开发 与联合设计，成功地为大众、比亚迪、斯堪尼亚、戴姆勒、北京奔驰、理想、蔚来、小鹏、零跑、一汽、东风、重汽、 长城、吉利、广汽、长安、麦格纳、爱信、博格华纳、ZF、伊顿、纳铁福等国内外知名新能源与燃油汽车及零部件制造 商开发出高精密、高可靠性、轻量化的轴承、同步器、空心轴/高压共轨轴、行星排和驻车齿轮等产品，成功地替代进口 并实现国产化批量生产。在消费电子领域，智能电动汽车、5G通讯及显示器件等行业，威海世一利用在消费类电子产业 链积累的完整韩系高精密软板和软硬结合板技术，正在全面恢复为韩系手机摄像类和手机显示类FPC直供业务，同时也 积极布局国内、国外VR＆AR类智能穿戴类、车载智能座舱类、车载自动驾驶摄像类、车载动力电池类等PCB和FPC业务， 目前已成功地为终端客户（三星手机、北京奔驰、小鹏汽车、通用汽车）等国内外知名消费类和智能汽车类主机单位提 供FPC产品。 1、行业地位 公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地，光洋基地 主要研发制造新能源与燃油汽车用滚针轴承、圆柱/圆锥滚子轴承、高速球轴承/低摩擦锥轴承、离合器分离轴承、轮毂 轴承单元、导油罩、同步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全 国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会“常务理事单位”、国家“火炬计 划重点高新技术企业” 、江苏省“高新技术企业”。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以第一 起草单位主持起草了汽车变速箱轴承系列国家标准 2项，参与起草了国家标准 4项，同时还主持/参与了多项轴承机械行 业标准的制订工作。在“十三五”期间被中国通用机械工业协会和中国轴承工业协会推荐为“优秀供应商”。天海基地 主要研发制造各类新能源与燃油汽车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、高压共轨轴、精锻空心轴、行星排 和驻车齿轮等汽车零部件。是国内同步器行业重点骨干制造企业、全国齿轮标准化委员会委员单位、国家“火炬计划重 点高新技术企业” 、天津市“高新技术企业”、工信部“专精特新小巨人企业”，天海基地作为中国汽车工程学会齿轮 技术分会秘书长单位，主导并参编同步器产品相关的行业标准 。世一基地在 FPCB领域有着二十多年的丰富经验，主要 研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类 FPCB板，产品种类覆盖从 2000年左右的硬盘光驱，数码电子产品，到现 在的智能手机，汽车电子，可穿戴设备，5G通信等。在线路板电气性能，软硬结合，高多层，高密度互联等关键技术层 面的技术水平始终保持在行业前列。 2、品牌与成本优势 公司拥有的“NRB”和“天鸿”牌两个中国驰名商标，其中“NRB”商标主要应用于光洋基地轴承产品，从 2003年起连续 三届获得“江苏省著名商标”称号，2009年“NRB”牌滚动轴承被江苏省质监局认定为“江苏省名牌产品”，2011年被 国家工商总局认定为“中国驰名商标”。“天鸿”牌商标于 1992年由天海基地注册，从 2002年起连续四届获得“天津 市著名商标”称号；2006年起“天鸿”牌同步器连续三届获得“天津市名牌产品”称号， 2012年被国家工商总局认定 为“中国驰名商标”。公司凭借多年来持续的研发投入，技术实力不断加强，研发团队正向研发与同步开发能力稳步提 升。公司自主研发能力不仅包括主营产品的设计和工艺的设计与优化，同时还包括公司内部使用的各类专用装配线、检 测线、试验验证装备以及机器人自动化等方面的自主研制和改造，源头设计优化、设备自主研制、内部系统精益管控使 公司具备较强的成本优化控制能力和市场快速响应能力，多年来已为众多客户成功实现了国产化替代或联合开发，与客 户实现了合作双赢。公司的研发和技术优势不仅体现在传统燃油车辆领域，在新能源乘用车电机轴承、薄壁离合器、驻 车总成、新能源减速器、空心轴、驱动半轴、空心电机轴、高压共轨轴零部件等以及智能机器人、工业减速机相关零部 件开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的客户群。 3、研发优势 公司具有较强的自主研发能力，拥有江苏省认定的省级企业技术中心（常州中心）和天津市认定的省级企业技术中心 （天津中心）两个研发中心，同时建有江苏省滚针轴承工程技术研究中心、江苏省高精密轴承工程技术研究中心、国家 认可实验室。公司研发中心集产品研发、工艺优化、基础研究、新品试制、检验试验等为一体，常州中心拥有研发技术 人员 170余人，占地面积 3500平方米，下设产品研发、工艺研发、新技术研究、信息研究、试验中心和试制中心。其中， 试验中心于 2009年通过 ISO/IEC17025实验室认证，其检测能力得到国际互认。截至 2022年 6月 30日，试验中心拥有 主要大型仪器设备 90余台（包括德国、英国、日本等高精度进口仪器近 20台），其中轴承模拟寿命与性能试验设备 60 余台（其中 4台获得了德国大众的认可批准）。随着试验设备的增加，2022年度试验中心整体的试验能力得到大幅度提 升，截止到本年度 6月 30号，共承接各类精度/性能/寿命检验试验任务达 2500余次以上，为公司产品研发、对标提升、 工艺优化、国产化替代的突破与创新提供了有力保障。天津中心拥有研发技术人员 120余人，拥有经中国合格评定委员 会认可通过的检测中心，为公司产品研发提供有力保障。天津中心承担并完成了国家火炬计划、国家振兴计划、国家重 大技术改造等国家和市级科技项目，先后获得中国汽车工程学会、中国机械工程学会科技进步奖。公司研发团队经验丰 富，整体研发能力获得客户的高度认可，是公司研发与技术优势强有力的体现。公司始终秉承技术创新的理念为客户研 发新产品推广新工艺，光洋基地的轿车新型轮毂轴承单元研发项目被列入国家火炬计划。此外，公司还获得了中国轴承 工业协会颁发的“中国轴承行业’十一五’技术攻关先进企业”、 “自调心拉式离合器分离轴承单元的研究与开发优秀 成果奖”、“新型汽车轮毂轴承单元的研究与开发优秀成果奖”。 世一基地是全球头部FPC制造商韩国世一在华二十余 年的制造工厂，韩国世一长期为韩国三星配套产品，世一基地同步掌握了韩国世一的先进工艺技术和生产管理理念，其 高端多层盲埋孔软硬结合板的制造技术水平在全球范围内领先，更是内资企业中极为稀缺的技术储备与资源。世一基地 组织引进韩籍专业技术人才，通过韩籍专家领军并培养本土技术团队，快速恢复了人才队伍整体能力。 4、专有创新技术优势 多年来，公司始终坚持创新理念，加强研发投入，专注于新能源与燃油汽车零部件行业的前沿技术和产品消化与突破， 提升公司产品市场层级与技术含量。报告期内新增专利 14项(光洋基地 4项、天海基地 5项、世一基地 5项)，截至 2022 年 6月 30日，公司共拥有 39项发明专利（光洋基地 11项、天海基地 23项、世一基地 5项）、315项实用新型专利(光 洋基地 207项，天海基地 108项)、外观专利 6件（天海基地），并实现多项专有技术的突破与积累。2022年在推进的关 键专有创新技术列举如下： 4.1 轴承类产品的创新技术 1）适应于轮毂轴承的强化止动环脱出力工艺技术 2）兼顾低温与低摩阻的双侧唇密封结构技术 3）适用于新能源低摩阻轮毂轴承的密封技术 4）应用于线控制动系统的轴承与丝杠总成的磨削技术 4.2 同步器＆减速器类产品的创新技术 1） NW行星排双联行星排对齿技术开发 2）大速比微型减速器设计研发 3）适用于高冲击的微型减速器设计研发 4.3 轴类产品的创新技术 1）高压电驱空心油冷电机轴设计制造技术 2）谐波减速柔轮超细晶粒热处理技术 3）轻量化高效电驱电机轴空心结构设计技术 4.4 FPCB产品的创新技术 1）增强 FPCB产品的 MVH(盲孔)可靠性的 MVH Inline Proess(在线沉铜技术) 2）Duble Side FPCB RTR （双面卷对卷）加工技术 (Laser, Black hole, Cu Plating, RTR Exposure, RTR Etching, RTR Puncher, RTR AOI) 3）多种 MVH Hole加工技术 (Skip Via, Stack Via, Stack via, Inner Via, Full Fill via, CDD, UDD, etc.) 4）Camera Module 高像素平整度技术 (DFSR 真空压膜) 5）多层一次性叠层技术 (最大可一次性叠层 10层) 6）多种表面处理工艺 (ENIG, ENEPIG, Soft Au, OSP) 5、两化融合建设 近年来，公司积极探索将“两化”融合纳入企业整体战略规划，依靠信息技术手段来固化先进管理流程，提升企业经营 管理水平，降低生产成本来实现企业利润率的提升。目前公司两化融合体系已处于集成提升阶段，未来将向创新突破阶 段进行过渡。顺应轻量化、智能化的行业趋势，利用物联网技术和设备监控技术加强生产过程数字化管理和服务，实现 生产制造、物流运输的智能化管理，结合绿色智能的手段和智能系统等新兴技术的应用，构建成高效节能、绿色环保的 智能工厂，全面提升公司智能制造水平，不断获取可持续竞争优势。目前光洋基地已被认定为江苏省工业物联网示范工 程“五星 星级上云企业”，精密轴承保持架生产车间被认定为“江苏省示范智能车间”，轻量化汽车自动变速箱精密轴 承制造车间被认定为“常州市智能制造示范车间”。 6、布局汽车电子 在汽车电动化、智能化、网联化的趋势推动下，汽车电子广泛应用于车载各领域，汽车电子化程度持续提升。为紧跟汽 车电子快速成长这一趋势，公司在做好传统板块业务提升的同时，积极布局汽车电子各类印刷电路板领域，打造公司电 子业务板块。世一基地利用原有在消费类电子业务中积累的高像素组合摄像头线路板技术和柔性高密度显示面板线路板 技术，积极研发智能汽车用激光雷达、自动驾驶组合摄像模组线路板、智能座舱显示线路板等各类车载线路板产品。目 前已经实现向部分头部汽车行业客户的摄像头模组配套挠性电路板和为智能座舱配套显示线路板，同时也在积极为国内 知名激光雷达和动力电池公司开发专用线路板。随着新能源汽车产销两旺推动了汽车行业整体智能化、电子化快速发展， 未来车用PCB市场规模将迎来长景气周期，这方面世一基地与公司主业存在很强的业务协同。未来世一基地将在立足面 向消费电子类的高精密度刚挠结合板基础上，依托主业的行业资源，全力拓展各类汽车用PCB业务，为公司在汽车电子 领域的布局奠定坚实基础。 7、重点配套项目 公司紧抓新能源汽车发展机遇，积极拓展新能源汽车项目，利用切入大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒、零跑等新能 源市场的机遇与优势，顺应“碳达峰、碳中和”的总体目标要求，在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、 行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展，与头部新能源汽车厂商、自动变速箱主 机厂等建立了更紧密的业务合作关系。 7.1大众集团 1）DQ200 LC9项目：已于 2月启动量产，目前已平稳度过量产初期的产能爬坡； 2）DQ200-LC9.5项目：用于支撑部位的深沟球轴承和圆锥滚子轴承，已于 6月完成 OTS/BMG样件的试制；预计将于 2023年 11月进入 SOP； 3）DQ200 EU项目：OTS/BMG样件的试制与自检工作已经完成，将于下半年启动交样与客户端的认可试验工作，预计 将于 2023年 11月进入 SOP； 4）MagotanB9项目：已于 5月完成新增产线的建设与验收，客户端的认可试验已陆续启动，预计将于 2024年 2月进入 SOP； 5）Entry NB项目：已于 3月完成产品自检与交样，目前搭载客户端的整车路试正在进行，预计将于 2023年 3月进入 SOP； 6）NMS B9项目：已于 1月获得定点，OTS样件相关的工作正在按计划推进中，预计将于 2024年 7月进入 SOP； 7）分布式驱动项目：已于 4月定点，A样机预计于下半年度交付。 7.2 比亚迪汽车 1）SA2H项目：已于 1月启动量产，正在按照客户产能要求进行产能提升建设； 2）HADF项目：已于 4月进入量产，目前正处于量产爬坡阶段； 3）HAD项目：已于 6月获得定点，OTS样件开模进行中，预计将于 9月完成 OTS样件交样。 7.3 理想汽车 X平台项目：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，目前正搭载客户端的 2款新车整车试验，其中 1款车型已经通过验 证，第 2款车型整车验证预计将在 9月完成试验，产品预计将于 10月进入 SOP。 7.4戴姆勒集团 FUSO eCanter项目：已于 5月完成样件试制与交付， 6月完成了 PSW签批，预计将于 9月进入 SOP。 7.5蔚来汽车 1）4.2项目：一款圆柱滚子轴承，已获得 A样定点，于 4月底完成样件交付； 2）FY项目：已获得 A样定点，产品为圆柱滚子轴承和球轴承，OTS样件开模进行中，预计将于 2022年 10月交付样件。 7.6小鹏汽车 1）飞行汽车 X3项目：已获得定点，完成 A样交样。 7.7零跑科技 1） C11增程项目：增程器电机轴已获得定点，完成 B样交样，预计将于 2022年 11月进入 SOP； 2）A11电驱项目：油冷电机轴已获得定点，完成 B样交样，预计将于 2023年 9月进入 SOP； 3）C11油冷电驱项目：油冷电机轴已获得定点，2022年 1月已进入 SOP。 7.8长鹰信质 1）C91电驱项目：油冷电机轴已获得定点，完成 B样交样，预计将于 2023年 4月进入 SOP； 2) 196平台项目：120KW、200KW油冷电机轴项目，2022年 1月已进入 SOP； 3）210平台项目：165KW油冷电机轴项目，2022年 1月已进入 SOP。 7.9耐世特 1）大众 PPE平台项目：奥迪 PPE、保时捷 PPE等速驱动半轴已获得定点，完成 PPAP交样，预计将于 2022年 12月进 入 SOP。 7.10某智能机器人 RV/谐波减速器轴承项目，目前系样件验证阶段，预计 2023年初进入 SOP。 7.11长城汽车 1） CRA308和 CGA201：已于 3月完成定点，OTS样件开模进行中，预计将于 12月进入 SOP； 2）纯电 2挡减速器同步器：已于 6月定点，A样机预计将于 9月交付。 7.12 吉利汽车 1)DHT项目：已于 1月完成了 A样交付，预计将于 11月完成交样和 TT审核，2023年 5月进入 SOP； 2)EVEREST项目：已于 7月完成 A样交付，预计 9月完成定点，2023年 12月进入 SOP； 3)DHT项目 Zeus行星排产品：已获得定点，完成 A样交样，正在组织 TT阶段样品，预计 11月完成 TT交样； 4)DHT项目 EVEREST同步器：已获得定点，完成 A样交样；预计将于 2023年 12月进入 SOP。 7.13 一汽-红旗 1）C100项目：已完成 PPAP与客户的 2TP审核，于 5月进入 SOP； 2）C095项目：已完成 PPAP与客户的 2TP审核，于 6月进入 SOP。 7.14博格华纳 1）SAIC 280（DM22）：一款离合器分离轴承产品，已完成 OTS样件的开发与测试，预计将于 8月进入 SOP； 2）GAC 450项目：另一款离合器分离轴承产品，已完成 A样件的试制，预计将于 8月 A样交付、年内完成正式定点； 3）CA P2项目：新开发的另一款分离轴承产品，已完成 A样件的试制与测试，预计将于 8月交付 A样、年内完成正式 定点； 4）CA220离合器齿毂项目：已获得定点，完成 PPAP批准，预计 2022年 9月进入 SOP； 5）GW 450/300S 离合器齿毂项目：已获得定点，完成 PPAP批准，预计 2022年 9月进入 SOP； 6）分动箱 HUB项目：已获得定点，正在组织 C样试制，预计 2022年 9月完成交样； 7）邦奇项目：油冷电机轴已获得定点，8月完成 A样交样，预计 2023年 10月进入 SOP。 7.15福田采埃孚 1）6AS同步器项目：已获得定点，正在组织 C样试制，预计 11月完成交样。 7.16麦格纳 1）DHD混动项目：已获得定点，已完成 A样交样，正在组织 B样试制，预计 2022年 9月完成交样。 7.17东安三菱 1）8AT齿圈项目：已获得定点，已完成 A样交样，预计将于 2023年 5月进入 SOP； 2）DH40B混动齿圈项目：已获得定点，已完成 A样交样，预计将于 2023年 12月进入 SOP。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
天津天海同步科技有限公司系公司全资子公司，成立于 2002年 12月 20日，统一社会信用代码 91120223744036049A， 注册资本 10845.9227万元人民币，注册地为天津市静海经济开发区金海道 5号，经营范围为汽车、机电一体化、传动系 的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统设计、研发、制造、销 售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。2022年1-6月 天海同步实现营业收入 30,097.45万元，归属于母公司的净利润-1,287.24万元，通过公允价值调整后期末净资产45,463.69万元，归属于母公司的净利润-1,606.18万元。 威海世一电子有限公司系公司全资孙公司，成立于 2001年 4月 5日，统一社会信用代码 91371000727558240W，注册资 本 99,124.1915万元人民币，注册地为威海出口加工区国泰路 8号，经营范围为生产电子线路板、电子元器件，销售本公 司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。2022年1-6月威海世 一实现营业收入 3,291.85万元，归属于母公司的净利润-5,252.01万元，通过公允价值调整后期末净资产 18,936.60万元、 归属于母公司的净利润-6,086.75万元。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、新冠疫情影响 2022年开年以来的新冠疫情对公司经营及整个行业产生了很大影响，如今新冠病毒疫情逐步进入常态化阶段，疫情反弹 的风险依然存在，如未来疫情再次出现反复，可能对公司各生产基地采购、物流运输、供应链等方面带来不确定性，将 对公司当期的经营业绩产生不利影响。公司将积极做好疫情防控工作，在配合执行疫情防控措施、确保疫情防控安全有 效的前提下积极有序组织生产经营，最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响。 2、经济及行业波动的风险 公司目前主要客户为汽车整车和主机厂，受汽车行业的发展影响最大，基于宏观经济放缓、新冠疫情影响及国际形势的 不确定性和复杂性，国内外经济环境出现波动，可能导致产品销量减少、价格下降、需求减少等风险，将造成公司主营（未完）  |