[中报]金枫酒业(600616):金枫酒业2022年半年度报告全文
原标题:金枫酒业:金枫酒业2022年半年度报告全文 上海金枫酒业股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐文杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无重大风险提示 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 6 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 14 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 29 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 29 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、由于第二季度疫情反弹，黄酒核心消费场景缺失，市场需求大幅减少，本期收入较上年同期下降8.14%。 2、由于上半年疫情影响，销售收现与采购付现均有减少，且部分费用结算延后，经营活动产生的现金流量净额同比增加2,273.66万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 上半年，受疫情影响，市场需求及餐饮消费场景恢复受阻，酿酒行业整体产销受一定影响，但整体酒类行业集中度进一步提升，消费升级趋势明显。受上海区域疫情影响，餐饮及其他黄酒消费场景在较长时期内缺失，叠加物流受阻及原材料价格上升因素，黄酒行业整体影响程度较大。 （二）主要业务情况 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。本报告期，在“三厂一销”生产经营格局基础上，公司发挥协同效应，积极控制生产成本，加大市场基础管理，巩固上海核心市场。 （三）经营模式 公司实行总部集成管理，强化风险控制，提高经营效率，推进上市公司高质量发展。生产上，持续推进以构建“三位一体”的生产中心为目标，统一主要原材料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，统筹成本质量控制的绩效评价体系，强化石库门、无锡振太和绍兴白塔三家生产企业的技术交流与管理。营销上，公司主要采取经销模式，同时以营销中心为平台，统一实施品牌与市场运营管理，加强对营销关键环节的统筹性运行监管，进一步提升核心业务的集成管理和资源配置功能。总部职能管理方面，始终以风险为导向，强化对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹等进行督导，纠正执行偏差，控制企业运行风险。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司报告期内核心竞争力未发生重要变化。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，随着第二季度疫情的反弹，主要消费场景缺失，市场需求大幅下滑。面对市场困境，公司积极采取应对措施，聚焦模式转型和管理流程机制再造，围绕营销中心和生产中心建设，优化产供销管理体系，夯实发展基础，完善机制建设，重塑保障体系，提升运行质量。 报告期内采取的主要经营举措： (一)抗击疫情，全力保障经营业务正常开展 上半年，面对突如其来的“新冠”疫情反弹，公司落实“抗疫情”、“抓业务”两不误，全力维持生产经营秩序，最大程度减少疫情影响。公司营销中心积极探索保供平台及社区团购渠道，通过开发政府及各类保供单位采购套餐、与经销商合作开展社区团购、嫁接终端团购套餐、抓牢新零售生鲜平台需求等各类举措，并通过规范灵活的方式，全力保障产品配送，积极应对疫情。石库门公司组建驻厂保生产先锋队，执行全封闭生产管理，先后开展蒸煮、投料、压榨、煎酒等工作，减少对发酵品质的影响，确保了产业链、供应链的安全稳定。并克服人员紧张的困难，尽全力保障成品发货顺畅。 (二)推进营销中心建设，统筹三地销售业务 在营销中心一盘棋的基础上，公司重新规划各区域，完善渠道精细化布局，并匹配对应的核心产品、业务人员、产品对策、价格体系、市场课题，确保精准执行，上半年已制定产品 SKU精简目标并实施相关举措。同时，公司推行精细化预算管理，全年目标分解到各渠道、各业务人员，每月跟踪，落实绩效考核方案，激发团队斗志，进一步促进目标达成。 (三)推动产品升级，创新品牌传播模式 采取多元传播模式，提升品牌能见度。继续围绕石库门、和酒及金色年华品牌，聚焦上海市场，兼顾域外重点区域。以流动性较强的车身广告为主，配合电视、广播及社区媒体，形成品牌传播链路，并增加线上吸粉力。 (四)增强创新研发能力，提升科技软硬件实力 为满足消费市场对健康及新品类产品的需求，公司持续研发功能性黄酒产品，上半年，储备新品4款。为提升应用研究能力，公司开展了黄酒定向酿造技术、后酿造技术等项目研究，完成黄酒中风味物质、微量元素、风险因子、添加剂等检测方法的制定，并协助石库门公司开展大坛储酒工艺研究及各项储存技术对比研究，优化风味，改善产品品质。 (五)安全生产长抓不懈，协同管理降本增效 聚焦“双安”及防疫工作，全面筑牢安全防线。公司始终毫不松懈，抓好防疫安全工作。封控期间，召开专题会议，落实各级防疫工作要求，排查食品安全隐患并加以整改，并定期跟进员工居家情况；石库门公司与无锡振太开展酒糟代加工，提高副产物附加值，与绍兴白塔开展老工艺加饭及元红等产品的委托加工，提高基酒合格率及出酒率。三家生产单位推进合同能源管理方式，进一步降低能耗降低碳排放，为实现“双碳”目标做好准备，并应对电力供应不稳定的风险。 (六)持续改善管理流程，保障企业持续发展 加快供应链管理体系建设，多元协同降本增效。有序推进生产中心建设，统筹高效生产管理。开展人才情况调研，制定人才培养方向。开源节流，减轻公司经营压力。持续做好民生关怀工作，封控期间开展慰问及各类防疫知识、心理咨询、健康管理、人文艺术等线上培训活动，加大对员工情绪疏导力度。 报告期公司实现营业收入 23,176.30万元，同比下降 8.14%；实现利润总额-2,788.37万元，同比减亏414.80万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1,990.36万元，同比减亏290.58万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：因租赁负债利息费用减少，利息收入增加，本期财务费用同比减少123.94万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于上半年疫情影响，销售收现与采购付现均有减少，且部分费用结算延后，经营活动产生的现金流量净额同比增加2,273.66万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财产品投资净流出增加10,280.85万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期实施2020年度红利分配，本期无此因素。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用
本报告期利润总额-2,788.37万元，同比减亏414.80万元，主要因素如下： 1、随着第二季度疫情反弹，黄酒主要消费场景缺失，销售受到较大影响，毛利额同比减少989.90万元；各类费用投入减少，同比减少1,539.54万元。 2、信用减值损失同比减少190.01万元，主要是应收款项坏账准备转回同比减少。 酒制造行业经营性信息： A、黄酒产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币
B、黄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币
C、黄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币
注：由于疫情反弹，浙江区域的销售受人员静态管理、物流受阻等因素的影响同比下降39.93%。 D、公司2022年半年度经销商变动情况： 报告期，公司新增经销商24家，退出经销商168家，报告期末共有经销商870家，较上年度末减少144家。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 投资总额94,873.75万元，与期初相比减少14.94万元，降幅0.02%,系公司全资子公司金枫控股（香港）有限公司已于2022年3月18日正式撤销注册，对其的投资已核销。 报告期末公司投资单位如下：
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。 该公司2022年1-6月主营业务收入11,587.54万元，同比减少5,193.90万元，主营业务利润 2,172.95万元，同比减少 1,977.04万元，净利润-925.59万元，同比减少1,465万元。 上海隆樽酒业有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是食品、包装材料、礼品批发和进出口。该公司2022年1-6月主营业务收入39.07万元，同比减少204.98万元，主营业务利润 10.64万元，同比减少 43.01万元，净利润-7.30万元，同比减亏35.16万元。 绍兴白塔酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司2022年1-6月主营业务收入2,483.61万元，同比减少117.77万元，主营业务利润763.17万元，同比增加66.84万元，净利润-340.29万元，同比减亏117.53万元。 金枫控股（香港）有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是贸易，已于 2022年3月18日正式撤销注册。2022年1-6月净利润-2.69万元，同比增亏1.64万元。 无锡市振太酒业有限公司系公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司2022年1-6月主营业务收入4,428.03万元，同比减少36.21万元，主营业务利润1,873.94万元，同比增加47.93万元，净利润-191.13万元，同比减亏6.14万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、今年上半年，国内疫情多发散发，经济下行压力明显加大。全球疫情仍在持续演变，外部不稳定、不确定因素比较多，国内经济恢复仍然不均衡。同时，相关大宗商品原材料价格上涨，公司可能面临生产成本的上涨，从而导致公司业绩增长有限。公司将充分发扬创新精神，依托长期建立起来的品牌优势和创新能力，加强供应链管理，提升产品竞争力，控制生产成本，应对宏观经济周期波动的影响。 2、行业整体规模较小，发展速度下滑。黄酒主要消费市场集中于长三角地区，市场规模有限，并且受近些年白酒消费热及疫情的影响，黄酒市场发展缓慢。公司将积极拓展传统消费市场外的区域，加大对品牌的宣传以及渠道经销商的管理，加快以需求为导向的营销模式转型，打开市场新空间。 3、市场全国化推进艰难，存量市场竞争加剧，业绩面临下滑风险。黄酒消费市场具有明显区域性的特点，主要黄酒企业全国化市场布局缓慢，江浙沪地区的竞争加剧，市场份额出现了“零和竞争”此消彼长的态势。公司将稳固传统消费市场，发挥黄酒品牌高端引领作用，坚持技术创新和营销创新，给消费者带来更高品质的黄酒消费新体验，推动公司发展。 4、产品创新升级落后新消费需求的变化，短期内可能导致无法满足市场需求。酒类消费呈现多样化、差别化、时尚化多元发展趋势，黄酒消费也正由传统老年消费人群向年轻化消费人群迭代。公司将不断丰富产品类型与风味，以前瞻性的视野，向市场推出年轻化、时尚型大众消费的各类产品，培育并形成公司新的增长点。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年5月27日，公司召开第四十六次股东大会（2021年年会），选举产生了公司第十一届董事会和监事会成员，同日召开公司第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、监事长，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据上海市生态环境局2022年6月23日发布的《上海市生态环境局关于印发《上海市2022年重点排污单位名录》的通知》（沪环监测〔2022〕91号），本公司全资子公司石库门公司属于 2022年上海市重点排污单位。根据无锡市生态环境局 2022年 4月14日发布的《关于印发2022年度无锡市重点排污单位名录的通知》，本公司全资子公司无锡振太属于2022年无锡市重点排污单位。 1. 排污信息 √适用 □不适用 石库门公司主要产品是黄酒。生产厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。 主要污染物排放信息见下表：
无锡振太，主要产品是黄酒。目前，生产厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。 主要污染物排放信息见下表：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 石库门公司：
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 石库门公司：
4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 石库门公司制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2021年6月10日完成备案，上海石库门酿酒有限公司（环西二路18号）备案编号：02-310116-2021-059-L。 无锡振太制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2020年10月14日完成备案，备案编号：320211-2020-089-L 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 石库门公司：
无锡振太：
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 为降低企业污水处理成本，根据根据苏建城【2008】198号文件精神、《发酵酒精和白洒工业水污染物排放标准》4.5条款，2021年10月20日无锡振太完成排污许可证重新申请审批。经无锡市生态环境局审批同意，无锡振太与无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心签订《污水委托处理协议》，既降低了振太污水处理成本，又充分发挥城市污水处理厂的规模效应。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 根据2022年4月6日绍兴市生态环境局颁布的《绍兴市2022年度重点排污单位名录》，本公司控股子公司绍兴白塔不属于2022年绍兴市重点排污单位。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 绍兴白塔主要产品是黄酒。目前，厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。 （1）排污信息 主要污染物排放信息见下表：
（2）防治污染设施的建设和运行情况
（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 绍兴白塔兼并绍兴日盛酒业有限公司项目 2013年 9月取得环评批复（绍环批[2013]381号，2017年6月通过环保竣工验收）。 （4）环境自行监测方案
无 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司全面贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的社会责任理念，努力创建资源节约型和环境友好型企业，开展节能降耗、减污增效活动，追求经济和环境的协调发展。公司严格执行环保政策，建立了组织健全、制度完善、全员参与的环境保护管理体系，并有效进行环境保护工作，严格执行国家、行业环境管理方面相关的法律法规。公司实施年度环境保护目标、措施等环保方案，及时上报环境保护工作及环境监测结果，未出现超标预警、整治整改、行政处罚等环保情况。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 无锡振太启动1000KW分布式光伏发电项目，采用合同能源管理模式，应用清洁能源，进一步降低碳排放，本项目正在实施中，设计八路已有两路并网，目前可发电平均1000度/天，预计全部并网后可发电5000~6000度/天。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 〈一〉公司非公开发行股票时控股股东所作承诺及履行情况： 1、保持金枫酒业独立性 糖酒集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独立。糖酒集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。 承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 2、避免同业竞争 （1）截至本承诺函出具之日，糖酒集团（含糖酒集团直接、间接控制的公司、企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成同业竞争的业务和经营。 （2）糖酒集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件（3）糖酒集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。 本承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 3、减少并规范关联交易 糖酒集团及其附属单位（包括糖酒集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。 承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 〈二〉公司非公开发行股票时实际控制人所作承诺及履行情况： 1、保持金枫酒业独立性 光明集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独立。光明集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。 承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 2、避免同业竞争 （1）截至本承诺函出具之日，光明集团（含光明集团直接、间接控制的公司、企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成同业竞争的业务和经营。 （2）光明集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。 （3）光明集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。 本承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。（未完）  |