[中报]锦江酒店(600754):锦江酒店2022年半年度报告
原标题:锦江酒店:锦江酒店2022年半年度报告 上海锦江国际酒店股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本公司第十届董事会第四次会议于2022年8月29日审议通过了本半年度报告。公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。本公司按中国企业会计准则编制 2022 年半年度财务报表，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了德师报(阅)字(22)第 R00065 号标准无保留意见的审阅报告。 四、 公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官沈莉女士、主管会计工作负责人首席财务官艾耕云先生及会计机构负责人吴琳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 本半年度报告分别以中文和英文两种文字印制，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 30 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
√适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 汇率
注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务为“有限服务型酒店营运及管理业务”和“食品及餐饮业务”。 有限服务酒店，是指以适合大众消费，突出住宿核心产品，为客人提供基本的专业服务的酒店。从酒店的功能设置来看，有限服务酒店在设备配置、组织结构、饭店服务等方面具有与全服务酒店不同的特点。公司现有的有限服务型酒店营运及管理业务，包括对有限服务商务酒店、经济型酒店的投资和经营管理等。经营模式上主要分为“直营经营”和“加盟特许经营”两种。直营模式，是指通过自有物业或租赁物业的形式，使用公司旗下特定品牌独立经营酒店。公司从直营酒店取得的收入，主要来源为客房收入及餐饮收入，并享有或承担酒店的经营收益或损失。加盟特许经营模式，主要分为“特许经营”和“受托管理”两种形式。特许经营形式，是指公司通过与酒店业主签署特许经营合同，将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、经营方式、操作程序等经营资源在约定期限内许可给受许酒店使用，并向受许酒店收取特许经营费等。受托管理形式，是指公司通过与酒店业主签署管理合同，将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给受托管理酒店，并向受托管理酒店收取管理费等。 公司现有的食品及餐饮业务，包括对餐厅的投资和经营管理等。经营模式上主要分为“直营经营”和“加盟特许经营”两种。直营模式，是指通过租赁物业的形式，使用公司旗下特定品牌独立经营餐厅。公司从直营餐厅取得的收入，主要来源为餐饮收入，并享有或承担餐厅的经营收益或损失。加盟特许经营模式，主要分为“特许经营”和“受托管理”两种形式。特许经营形式，是指公司通过与餐厅业主签署特许经营合同，将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、经营方式、操作程序等经营资源在约定期限内许可给受许餐厅使用，并向受许餐厅收取特许经营费等。受托管理形式，是指公司通过与餐厅业主签署管理合同，将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给受托管理餐厅，并向受托管理餐厅收取管理费等。公司合资公司旗下的“肯德基”和“吉野家”等餐厅，则以合资公司形式从事相关品牌的特许经营。 根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司属于上市公司所属的H类住宿和餐饮业中的H61住宿业。住宿业，又称酒店业，是指为旅行者提供短期留宿场所的活动，有些单位只提供住宿，也有些单位提供住宿、饮食、商务、娱乐一体的服务，本类不包括主要按月或按年长期出租房屋住所的活动。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“旅游饭店”（行业代码：H6110）。 酒店行业与旅游行业和商务活动密切相关，主要面向旅游市场、商务活动、会议承办及会议展览业等市场的消费者。旅游业已经成为中国第三产业中最具活力与潜力的新兴产业，旅游业在国民经济中的地位不断得到巩固和提高。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过二十余年的发展，公司已经形成并仍在积极强化自身的核心竞争力，报告期内，公司主要采取了以下主要举措以提高自身核心竞争力，并取得了相应成果： 2022年，公司继续按照“基因不变、后台整合、优势互补、共同发展”的方针，围绕“坚持核心主业发展、坚持高质量发展、坚持稳中求进谋发展”的基本原则，提升自主创新能力，不断推进组织创新、产品创新、品牌创新，统筹实施全球酒店产业整合，中国区进一步优化整合，着力提升品牌、质量、效益，推动实现高质量发展，进一步增强了公司在“品牌、数字化、创新、人才”等方面的优势，持续巩固了公司在有限服务型酒店等相关行业的市场领先地位。 1、丰富品牌矩阵 提升品牌内涵 经过多年耕耘，公司已建立起系统全面的有限服务型酒店品牌矩阵，基于公司旗下品牌价值全面评估的基础上，2021年公司启动品牌矩阵规划，2022年6月发布最新品牌矩阵。将39个品牌分为轨道品牌、赛道品牌和轻发展品牌，通过资源聚焦和政策牵引，发展全国优势品牌，布局战略性品牌，提升品牌价值，助力锦江酒店高质量发展。加强开发布局，紧跟国家战略实施区域差异化布局。 2、紧握科技脉搏 推进“数字化”转型 随着时代的进步和科技的发展，公司将加快数字化转型、实施精细化管理和信息化赋能作为重要的战略手段。通过积极推进信息管理中心组织转型和能力建设，将其转变为以客户为中心的信息化共享能力中心，推进向数字化业务变革中心的转变，引导企业建立依附于数字化平台的业务模式。一是从“七大场景”切入，打造数字化酒店。二是开启直销数字化转型，会员直销预订率不断提升。截至2022年6月30日，公司有效会员总数达到18,210万人。三是打造营建一体化系统，从整体业务优化角度出发，打造省心省时省力高质量的项目管理体系，实现项目全生命周期管理，提高筹建筹备环节服务与质量。四是打造人力资源数字化平台，升级了锦江“云学堂”，在线学习达12.3万人次。五是打造供应链协同生态，加强与全球采购共享平台协同，持续优化流程，提高服务效率，促进品牌标准管控。 3、多维度创革鼎新 强化共享服务能力 公司围绕核心战略，紧密连接前端品牌团队与市场侧，制定标准、沉淀经验，锻造了强大的自主创新能力，为参与全球竞争和防风险夯实基础。第一，依托全球创新中心，重点通过品牌创新、模块创新、品牌升级、项目落地、创新智库等加深与锦江各大板块的互动，为旗下各品牌赋能。第二，进一步推进全球财务共享平台建设，增强财务管控能力；同时通过推动数字化转型及创新，初步实现财务管理能力的数字化赋能，为锦江酒店持续、高效发展提供服务支持。 4、以人为本 携手共进 除公司原有酒店业团队外，公司在经历对外战略投资后，又吸收到了一批来自国内外的酒店业团队，在推进内部整合的过程中，公司严格按照“基因不变”的原则，保留原有的市场化激励学习，因此打造了一批优秀、专业、高效、战斗力强大的人才团队。成为锦江酒店发展过程中重要的核心优势之一。 5、不渝初心 勇于担当 成立以来，锦江酒店始终深耕社会服务行业，立志服务于人民群众的美好生活，疫情爆发以后，锦江酒店始终战斗在前线，从不敢有丝毫懈怠。2022年3月，公司统筹防疫与保障，全力投入服务上海防疫大局，用心保障援沪医疗队，4月初公司在全国范围内征用酒店数量超2,000家。 承接市委、市政府一万套保障房项目，配强工作团队，建好指挥体系，优化服务流程，正是这种大爱文化，成就了锦江的老字号，锦江人也正把锦江文化转化为了服务市场的态度。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对复杂的外部环境，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向，坚持稳中求进，加强统筹协调，积极推进变革整合，强化创新引领，做强做优主业，不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控，积极应对疫情对经营的影响。同时，公司立足全球战略高度，在进一步优化整合的基础上，中国区积极推动赋能体系建设，加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能，着力提升品牌、质量、效益，推动实现高质量发展。 于2022年1至6月份，公司实现合并营业收入504,270万元，比上年同期下降4.18%。实现归属于上市公司股东的净利润-11,797万元，比上年同期下降2,637.79%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,747万元，比上年同期增加亏损11,451万元。 于 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额为 4,679,661 万元，比上年末下降 3.04%；负债总额2,957,282万元，比上年末下降4.38%；归属于上市公司股东的净资产为1,644,032万元，比上年末下降1.03%。资产负债率63.19%，比上年末减少0.88个百分点。 于2022年1至6月份，公司实现经营活动产生的现金流量净流入80,593万元，比上年同期增长24.03%。 报告期内，公司合并营业收入及实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况受疫情影响所致。 总资产比上年末下降，主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况受疫情影响，以及本期归还长期贷款等所致。 经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增长，主要是境内有限服务型酒店运营情况受疫情影响，实际缴纳的增值税和企业所得税比上年同期减少等所致。 有限服务型酒店业务 1、全球酒店业务发展概况 于2022年1至6月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入494,577万元，比上年同期下降3.78%；实现归属于有限服务型酒店业务分部的净利润-16,988万元，比上年同期增加亏损7,264万元 。 中国大陆境内实现营业收入346,482万元，比上年同期下降19.53%；中国大陆境外实现营业收入 148,095 万元，比上年同期增长 77.52%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为70.06%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为29.94%。 合并营业收入中的前期加盟服务收入 22,275 万元，比上年同期下降 41.45%；持续加盟及劳务派遣服务收入163,167万元，比上年同期下降3.48%。 于2022年1至6月份，新开业酒店584家，开业退出酒店221家，开业转筹建酒店1家，净增开业酒店362家，其中直营酒店减少41家，加盟酒店增加403家。截至2022年6月30日，已经开业的酒店合计达到10,975家，已经开业的酒店客房总数达到1,050,871间。 截至2022年6月30日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：
截至2022年6月30日，已经签约的酒店规模合计达到15,778家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,514,807间。 截至2022年6月30日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国大陆境内31个省、自治区和直辖市的336个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外61个国家或地区。 2、按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况 （1）中国大陆境内业务运营情况 2022 年 3 月以来，公司旗下境内有限服务型连锁酒店的经营受上海等地疫情影响而下滑，4月份境内酒店整体平均RevPAR下降至2019年同期的54.35%；疫情得到控制后，境内酒店经营复苏明显，6月份境内酒店整体平均RevPAR迅速反弹至2019年同期的88.00%；随着疫情好转，预计RevPAR将迎来快速修复期。 于 2022 年 1 至 6 月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入346,482万元，比上年同期下降19.53%；实现归属于母公司所有者的净利润301万元，比上年同期下降98.78%；合并营业收入中的前期加盟服务收入21,776万元，比上年同期下降40.98%；持续加盟及劳务派遣服务收入135,623万元，比上年同期下降9.43%。 下表列示了公司截至2022年6月30日中国大陆境内有限服务型酒店家数和客房间数情况：
下表列示了公司2022年1至6月中国大陆境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
注：2022 年上半年中国境内中端酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 62.90%，中国境内经济型酒店RevPAR为2019年同期的67.45%，中国境内整体平均RevPAR为2019年同期的71.03%。 下表列示了公司2022年4至6月中国大陆境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
注：2022 年第二季度中国境内中端酒店 RevPAR为 2019 年同期的 61.55%，中国境内经济型酒店RevPAR为2019年同期的69.30%，中国境内整体平均RevPAR为2019年同期的69.78%。 （2）中国大陆境外业务运营情况 欧洲各主要国家已放宽至解除严格的疫情防控措施，自2022年初以来，欧洲酒店市场持续转暖。2022年4月份公司于境外有限服务型连锁酒店整体平均RevPAR恢复至2019年同期的88.52%，5月份及6月份整体平均RevPAR已达到2019年同期水平。卢浮集团将继续控制成本及实现资金优化，积极推进复苏计划的各项措施。财务资金方面，通过优化债务结构、债务重组以降低流动性风险及财务费用，积极申请政府担保低息贷款、薪资补助、社保减免等一系列政府补贴，同时进一步控制成本，削减支出，降低运营费用；战略经营方面，相继启动品牌重塑，产品升级和新概念创新等项目，积极推进自有酒店资产优化项目、人才项目及配合融入“一中心三平台”全球系统建设项目，为疫情后的加速发展做准备。 于 2022 年 1 至 6 月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入20,987 万欧元，比上年同期增长 94.29%。实现归属于母公司所有者的净利润-2,441 万欧元，比上年同期减少亏损1,978万欧元。 下表列示了公司截至2022年6月30日中国大陆境外有限服务型酒店家数和客房间数情况：
下表列示了公司2022年1至6月份中国大陆境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
注：2022年上半年境外中端酒店RevPAR已恢复至2019年同期的88.49%，境外经济型酒店RevPAR已恢复至2019年同期的90.31%，境外整体平均RevPAR已恢复至2019年同期的89.62%。 下表列示了公司2022年4至6月份中国大陆境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
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