[中报]上海物贸(600822):2022年半年度报告全文
原标题:上海物贸:2022年半年度报告全文 上海物资贸易股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年半年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 17 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 24 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 27 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司目前主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。公司重点经营商品中，各类车辆销售0.5919万辆，同比下降15.5%，旧车市场实现旧车销量2.82万辆。 今年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情多发散发，对经济稳定运行造成了严重冲击。4月份主要经济指标深度下跌，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，二季度经济顶住压力实现正增长。作为本行业风向指标的中国制造业采购经理指数(PMI)，受国际形势导致商品价格飙升影响，特别是俄乌局势，导致国际能源价格大涨，企业生产成本增加；此外疫情扩散导致部分大中城市停工停产，国内供应的不确定性导致国外订单转移等因素叠加，上半年，PMI指数值在三月后一直维持在 50的荣枯线以下。直到六月份，在疫情好转加上政策频出的刺激下，PMI指数才首次重回景气区间，录得50.2，同比去年下降了1.4个百分点。 据国家统计局公布的数据来看，2022年上半年，全国工业生产者出厂价格指数(PPI)中，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.7%，其中生产资料价格同比上涨9.9%。从去年十月以来，工业生产者出厂价格指数同比增速从高点的13.5%一路下跌，主要原因是各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，保障重点产业链、供应链畅通稳定。此外，国内以焦煤、焦炭主力合约为代表的大宗商品价格回落，海外对中国商品需求滑坡造成出口动能减弱综合因素的影响下，避免了PPI高涨之下输入性通胀带来的进一步经济压力。 据中汽协数据显示，2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，特别是3月中下旬以来上海等地区疫情的爆发，对汽车产业链、供应链造成严重冲击。在行业面临巨大困难的同时，也不乏亮点：乘用车产销高于上年同期；新能源汽车产销持续高速增长；国牌乘用车市场占有率大幅提高；汽车出口保持较快增长。 1-6月汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。其中，乘用车市场产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6%和3.4%。上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24%，国牌乘用车中新能源汽车占比已达39.8%。此外，上半年车企出口121.8万辆，同比增长47.1%，反映了中国汽车产品综合竞争力不断提升。 化工产品市场方面，2022年上半年国际能源市场受国际局势影响，原油、煤炭、天然气市场价格涨幅超过30%。在国际市场的带动下，国内市场品种涨多跌少。其中新能源及石化行业上游产品价格领涨，碳酸锂、柴油、硫磺、磷矿石、汽油、燃料油、原油、二甲苯、欧洲动力煤、NYMEX天然气等产品涨幅均超30%。而受到国内需求走弱的影响，聚醚、醋酸、及制冷剂产业链相关的产品在上半年跌幅较大。 仓储物流方面，随着我国工业进程的不断加快，大宗商品运输和工业生产原材料及半成品的运输需求稳步提升。中国物流信息中心数据显示，2022年上半年，除3、4月份受疫情因素影响外，其余月份的仓储行业指数整体处在景气区间且恢复迅速。各分项指数显示，在疫情影响减弱、经济全面企稳、供需明显恢复的有利因素推动下，仓储业务活动活跃，恢复力度增强，货物周转效率显著提高，员工指数明显回升，行业整体保持向好的势头。 有色金属交易方面，2022年上半年，受宏观能源通胀及地缘政治因素影响，基本金属价格均经历较大波动。在一季度末俄乌关系紧张，引发市场对于有色金属供应短缺的担忧后，铜、铝、锌、锡、镍等多种金属的市场价格均刷新历史新高。随后由于对通胀下整体经济增速担忧，同时包括美国、日本、欧盟在内的多个经济体均转向偏紧缩的经济政策，有色金属市场信心受挫价格承压。根据上海有色金属现货价格指数显示，现货铜从4月的7.5万元/吨高点，在6月末跌至6.4万元/吨；现货铝从4月的2.3万元/吨高点，在6月末跌至1.9万元/吨，震荡幅度均接近20%。 二、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，公司在防疫防控的前提下加快推进复工复产复市，努力减小疫情对企业经营的影响，在抓经营、忙促销、保增长、降费用等方面取得了较好的成效，有力有序有效地推进各项经营业务平稳发展。 （一）公司经营情况概述 上半年公司经营工作面临前所未有的困难和挑战，特别是4、5两个月公司经营基本停摆，面对疫情带来的影响，公司上下统一思想、坚定信心、提振士气，苦练内功、快速响应，围绕“树信心、破难题、谋转型、求增长”年度工作的主线，在全力抗击疫情，一手抓疫情防控，一手抓复工复产的同时，努力抓住新型消费增长、转型升级等机遇，有力有序有效推进经济工作平稳发展。同时，公司积极响应政府号召，给予小微及个体工商户 1,201.56万元租金减免的支持。报告期内公司实现营业收入 22.11亿元，归属于上市公司股东的净利润-0.23亿元。 （二）报告期内经营举措 1、周密部署，扎实履行疫情防控 公司一是成立以党政主要负责人为第一责任人的联防联控领导小组和复工复产领导小组，加强组织领导，明确责任分工，切实落实防控责任；全面强化各级企业防疫措施；二是织密“防控网”，封控期间制订或修订了“疫情防控应急预案”、“居家办公方案”、“疫情防控工作安排报告”、“T+3复工复产方案”以及实施细则，复工人员工作安排、复工复产后疫情发现机制和应急处置预案等各项防疫制度，统筹推进防疫和复工的具体措施，严格落实企业所在辖区及街道的“三区”管控措施；三是加强宣传引导，通过云授课的方式开展及参与《疫情防控下的复工复产安全培训》、《做好环境清洁消毒和个人防护知识讲座》等专题课程。 2、稳住主业、有序开展经营工作 在新车业务上，一是借力百联商场资源开展汽车品牌策展，扩容潜客。二是借助新媒体营为抓手，各品牌单位通过高质量直播获得客户线索、借助智能展厅、VR看车、限时抢购等功能，开设“云看车”渠道，收集互联网线索。三是借助社群营销、汽车论坛等平台，有效提升企业的高热度，提升企业服务软实力。在二手车业务上，一是完成旧车市场商户续约和立体库调价工作，确保总体承租率与上年基本持平；二是持续深化拓展延伸点服务功能，在延伸点配置安装身份证读卡器、现场人脸识别功能等，减少客户因信息采集和录入的周折往返；三是推进车库管理系统2.0版的设计研发，实现立体车库24小时无人值守以及数据精准化分析，助力市场形成统一的信息化管理商务平台。四是应对疫情引起的人手不足，紧急调配人员，通过轮岗、轮班等措施边培训边实操，保证办证业务有序开展，是沪上唯一一个在全市管控前仍在正常开展业务的交易市场。在后市场服务上，一是全面推进售后工作方案与特色服务，开设了疫情期间售后在线咨询与预约通道，结合客户需求与疫情特点推出各种特色服务；二是以高效服务解客户燃眉之急，各4S品牌企业设立上门抢修预约通道，构建售后上门服务团队。三是深耕后市场服务，构建维修新势力品牌，疫情期间通过电话、微信及短信方式关怀车主，推出“车辆唤醒服务礼包”、客户会员纪念日权益兑换活动、加强续保业务维系。 在租赁业务上一是平稳推进租费分离。二是灵活调整定价模式，有力实施“一房一价”。在有色金属业务上持续优化细化客户管控，细化扩容客户管理体系（BCLS），从更多维度加强客户考察，并尝试新增交易对手、交易品种及交易量进行细化管控，将业务潜在风险降到最低。1-6月份业务情况与去年同期相比，新增10家客户，成交量基本持平，成交数量：28341.6吨，完成销售收入8.43亿元（不含税）。在物流业务上一是合理规划，尽可能实现场地利用率最大化。二是加强存储物资的管理库，面对库存量久居高位，加强巡查及时并仓翻仓，以及两次全品类货物盘点，确保物资安全。三是合理安排场地作业，严格落实交通委、港航中心及交通执法大队相关要求，在封控期间坚持码头水运作业。在确保防疫安全的前提下，合理安排工期，3月13日至6月30日，完成72条江海轮的水运作业，完成吞吐量531041吨。四是积极开展招租工作，在全市整体疫情解封后加快开展招租剩余部分库房招租工作。 在化学品业务上一季度，在获得染料资源代理权的基础上，通过了解重点客户生产订货情况，加大了染料销售力度，并在疫情期间与重点客户保持沟通，解封后第一时间恢复货物供应。 3、推进转型不停歇，加大创新项目落地 在新车业务上抢抓新能源车产业机遇，驱动新业态高质量发展。一是成立专项工作组推进新能源业态的综合发展，加速新能源网点布局与品牌代理。在百联集团旗下商场、闵行龙湖天街、日月光广场、长宁来福士、临港万达广场等商场内设立新能源品牌商场店，ID、飞凡汽车订单量在业内名列前茅；二是培育新能源业务紧缺人才梯队，百联沪通在获得厂方新能源商超店的经营授权的同时，重新组建了新能源销售暨交付团队， 以应对下半年凯迪拉克电动车LYRIQ的正式上市销售。 有色交易中心平稳推进创新项目。一是完成临港项目建议书的基础上，对临港市场建设、新型国际贸易建设等情况进行在线调研，结合前期走访，完成近90%临港项目调研报告内容；二是进一步加强与海证期货等金融机构合作，筹办线上相关培训会议23场；三是稳步开展输出技术服务增效。 在物流业务上持续拓展延伸服务，努力探索外拓业务再提升。一是创新模式，激发团队潜能。二是积极协调，维持供应链业务开展，在防范业务市场风险，资金集约管控的基础上，合理调度公司存量资金支持开展业务。三是整体开发了新仓储管理系统。 4、绷弦满弓不松劲，加速构建新发展格局 在汽车业务上，根据新一轮发展规划，进一步优化新车品牌布局。ID交付中心由原来的 1.0模式跨入2.0模式，成为上海的中转库，对14家ID.STORE和8家母店经销商进行车辆交付；凯迪拉克纯电IQ空间已收到约800张LYRIQ预热订单将在百联沪通办理车辆交付业务；金山百联新能源商场店、飞凡汽车交付中心、ID汽车龙湖天街直营店等项目，正在进行可行性分析；已完成凯迪拉克新能源展厅改造招标工作。 在化学品业务上，危险化学品交易市场立足打造沪上专业市场的集聚区，为实现入驻企业“孵化器”功能，进一步规范、完善化工交易市场经营秩序和功能，力争成为区域内有口碑的专业市场。目前正通过搭建政企新服务平台，为客户提供更及时、便利的各类增值服务，获得增值收益。 5、降本增效不止步，增强抗衡风险能力 一是根据国家促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策，延续增值税加计抵减政策，用好用足政策。二是及时跟进疫情期间相关财税政策的出台，进一步对接小微企业“六税两费”的减免政策，尽可能实现降本增效，消减疫情影响，助力企业尽快恢复发展；三是制订物流“分级保养”维保计划，通过系统分析历史数据，结合设备使用情况制订了车辆使用油耗考核管理办法，为全年完成降本增效任务打好基础。四是集约化企业内房产管理，通过降低成本，增加出租面积，减少自用面积，提升单位面积价格，增加了租赁收入，上半年实现租金收入同比增长，发挥了资产管理的增量效益。五是围绕今年7月1日开始执行的《印花税法》，与政府部门签订专项产业扶持政策备忘录，解决制约公司交易发展的印花税问题，并收集数据与素材形成行业发展的专题报告，递交市商务委、普陀区商务委，助力企业实现降本增效。六是进一步加强资金集约力度，降低资金成本，保障资金运行安全，财务费用较去年同期下降386.05万元。 6、责无旁贷，决胜“疫”情显担当 百联汽车勇担社会责任，由售后事业部牵头，携手第一医药开展送药保供服务，疫情期间，车队共计运送零售订单4957件，搬运和配送1082箱团购货品，配送309单抗肿瘤药物，涉足社区5456个、43家企业，运送公里数32274公里。出勤人次498人，出车247台次。参与到大众主机厂发起的志愿服务行动，在做好疫期安全防护培训的同时，封闭在家的售后维修人员投入到各自社区紧急的救援行动，为所在小区居民的各类型车辆提供免费泵电搭电服务及专业技术解答。同时，公司坚决贯彻执行国资委、集团有关文件精神，履行国企担当，减免租金，助小微企业渡难关，预计6个月减免租金约4538万元，涉及企业约1080户。 7、筑牢安全底线，保障经营平稳有序 公司全面落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，根据“一岗双责”的有关精神，不断完善安全管理工作机制，提高安全防范意识。与各成员企业、本部各部室签订安全工作责任书；全力做好封控期间企业的疫情防控工作，切实落实各项防疫工作措施，组织复工前人员的上岗安全培训，做到系统内全覆盖。加强企业网络安全建设，推进网站信息安全等级保护测评，开展虚拟货币“挖矿”情况清查等工作，2022年上半年度共计实施安全检查139次，整改安全隐患179项，投入安全整改经费156.22万元，为公司创新发展营造安全的运行环境。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：销售减少导致成本同步减少 销售费用变动原因说明：主要系折旧费和租赁费同比增加所致 管理费用变动原因说明：主要系折旧费同比增加所致 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资收益收到现金同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款减少和归还银行贷款所致 信用减值损失变动原因说明：应收款项坏账损失变动所致 资产减值损失变动原因说明：存货跌价损失变动所致 资产处置收益变动原因说明：固定资产处置损益变动所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计2,346.38万元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期长期股权投资余额为17,827.55万元,比年初余额18,662.77万元减少835.22万元，减幅4.48%。本年发生增减变动的投资单位如下: 单位：元
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
□适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、汽车销售行业风险 今年上半年，在芯片短缺、原材料涨价、疫情波及等多重不利因素影响下，汽车产销均受到较大影响。尤其4月份国内受疫情影响部分企业停产，使车市整体受到不小影响，4月份销量也创下近十年以来同期月度新低。下半年车市综合影响因素交织，机会和风险并存，国内疫情防控基本形成常态化的机制，叠加境外的疫情输入压力，“外防输入，内防反弹”的形势预计会持续一段时间。从汽车产业政策看，为提振车市，国家及地方近期纷纷出台相关政策来刺激消费，当中包括，增加牌照投放、减征购置税、真金白银补贴等。随着各类扶持政策出台，外加疫情逐步得到管控，被冰封已久的车市“春天”即将迎来解冻期。 公司将密切关注宏观经济政策，充分利用有利因素，切实抓住前期受疫情压抑的汽车消费需求，通过持续加大营促销力度，拓展销售渠道，发展团购用户等措施增加销售。以关注新能源车型为切入点，抓住政策转换中新能源车市的高增长，积极推进新能源车型新品牌、新门店、新业务布局的落地。 2、价格风险 大宗商品贸易的市场价格存在不确定性，对公司的风险控制能力要求更高。 公司将积极探索化工贸易、化工物流（服务）及资产经营三大板块有机结合，在依法合规的基础上，走出一条转型再发展的新路径。 3、金融融资风险 大宗商品贸易依赖资金推动，容易受到政策、价格因素影响。单批次大宗商品资金沉淀体量大，相应风险集中度较高。 公司将进一步提升有色金属交易（大宗商品线上）平台系统化管控能级，严格把控客户筛选、仓库选择、货物交割率、资金到位率等风险控制节点，依法保障交易运行系统化、规范化。 4、人才瓶颈风险 公司专业人才短缺，制约了公司未来发展。 公司将从组织管理入手，搭建人才信息库，为公司新一轮规划发展提供有力保障；从新员工入手，落实核心、紧缺岗位市场化招聘；从职业发展入手，制定二级人才公司培养方案，帮助员工制订职业发展规划，继续做好公司高潜人才及雏鹰人才的培养工作，并探索有效的离职约束机制。从探索推进市场化、契约化经理人制度入手，推行与经营战略绩效相挂钩的市场化、差异化的考核薪酬方式，充分发挥职业经理人的创新活力与动力，抓住消费升级、体验升级与新零售发展机遇，提高核心竞争力以赢得消费者与市场。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、至2022年6月公司原独立董事薛士勇先生因连任期届满6年，公司于2022年6月9日召开了第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案》，并于2022年6月30日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，增补罗丹先生为公司第九届董事会独立董事。 2、报告期内公司原职工监事孙婷女士因到法定退休年龄，公司于2022年7月21日召开第三届职代会联席会议选举黄凯先生为公司第九届监事会职工代表监事。 3、公司于2022年4月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，聘任许钢先生担任本公司副总经理。 详见公司于2022年4月12日、4月30日、6月10日、7月1日及7月22日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于职工监事达到法定退休年龄而离职的公告》、《第九届董事会第十四次会议决议公告》、《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的公告》、《2021年年度股东大会决议公告》，以及《关于选举职工监事的公告》（编号：临2022-001、002、010、012、016）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司不属于上海市环境保护局公布的《2022年上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 □适用 √不适用 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 □适用 √不适用 5. 环境自行监测方案 □适用 √不适用 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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