[中报]和辉光电(688538):上海和辉光电股份有限公司2022年半年度报告
原标题:和辉光电:上海和辉光电股份有限公司2022年半年度报告 上海和辉光电股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 43 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 53 第九节 债券相关情况 ....................................................... 54 第十节 财务报告 ........................................................... 55
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2,963.51 万元，较上年同期 499.58 万元减少3,463.09万元，主要系公司在疫情期间，为达到预期销售目标，积极备货用于后续生产，导致购买商品支付现金的增幅高于销售商品收到现金的增幅。 本报告期加权平均净资产收益率为-2.76%，较上年同期-4.34%增加1.58个百分点，主要系公司收到科创板上市募集资金，2021年5月和6月净资产分别增加697,702.16万元和102,511.42万元，上年同期该因素时间权重较小，故本报告期公司加权平均净资产同比增加。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主营业务 公司主要专注于高解析度的中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售，公司AMOLED 半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、桌面显示器、智能家居显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的AMOLED半导体显示面板产品。 2、所属行业说明 公司所在行业为半导体显示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974 显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业；根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。 3、公司所处的行业地位 公司是行业内较早实现 AMOLED 量产的境内厂商之一，建设有 2 条不同世代生产线以满足下游不同应用领域、不同规格类型产品的多样化需求。其中，第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月；第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月，截至报告期末，已量产产能22.5K/月，另外7.5K/月产能正在试生产；募投项目新增的 15K/月生产线按计划建设中，预计 2023 年开始试生产。公司现有第4.5代、第6代AMOLED生产线均可生产刚性及柔性AMOLED半导体显示面板产品，其中公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二，具有产能优势。 近年来，凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势，公司在消费类终端电子产品市场积累了众多知名品牌客户，包括华为、荣耀、步步高、联想、传音控股、小米等。根据Omdia数据,公司2022年上半年AMOLED半导体显示面板的总出货量全球排名第五，国内排名第三，其中智能穿戴领域的出货量全球排名第二，国内排名第一；平板/笔记本电脑领域的出货量全球排名第二，国内排名第一。在平板电脑领域，公司保持了国内高端AMOLED显示屏的技术领先优势。 4、行业发展情况 根据Omdia数据，2021年全球AMOLED半导体显示面板销售额为433.58亿美元，其中中小尺寸面板实现销售额371.24亿美元，同比增长41.43%；预计2025年全球AMOLED半导体显示面板销售额为546.11亿美元，其中中小尺寸面板实现销售额428.28亿美元，AMOLED半导体显示面板销售额持续增长。 AMOLED半导体显示面板产品在各类主要应用领域的发展情况如下： 在智能手机领域，受需求疲软、通货膨胀、持续的地缘政治紧张局势以及供应链限制等因素影响，2022 年全球智能手机出货量将有所下降。但 AMOLED 半导体显示面板凭借其产品特征和技术优势，随着生产技术工艺的成熟稳定、行业产能及良率的逐步提升，在智能手机领域的出货量逐年提高。根据Omdia数据，2021年全球智能手机AMOLED半导体显示面板出货量为6.50亿片。 在智能穿戴领域，随着智能穿戴产品功能日益完善、续航能力提升，智能手表和手环逐步向大屏化、窄边框方向发展的趋势明显，而AMOLED半导体显示面板所拥有的低功耗、高屏占比、高画质、轻薄等优势，使其在智能穿戴领域应用需求仍保持持续增长之势。根据Omdia数据，2021年全球智能手表和智能手环领域AMOLED半导体显示面板出货量为1.45亿片，同比增长15.88%，预计到2025年，全球智能手表和智能手环AMOLED半导体显示面板出货量将达到1.76亿片。 在平板/笔记本电脑领域，受全球新冠疫情影响，居家办公、线上教学成为了新常态，消费者对大屏幕移动设备的需求增加，除此之外，5G等技术发展也有助于平板电脑在性能、使用模式以及内容生态等方面进行更多尝试。AMOLED半导体显示面板凭借高对比、全面屏、广视角、低蓝光、更省电等诸多优势，在平板/笔记本电脑领域具有较强的应用优势，自2019年开始被较多全球知名品牌应用在中高端平板电脑和笔记本电脑产品上。根据 Omdia 数据，2021 年全球平板/笔记本电脑AMOLED半导体显示面板出货量为797万片，同比增长63.3%，预计到2025年，全球平板/笔在车载显示领域，随着近年来新能源汽车、自动驾驶技术的发展，车载显示应用场景不断创新。随着人车交互、车内娱乐等需求不断提升，大屏化和多屏化开始成为新能源汽车的标配。AMOLED面板具有耗电低、超轻薄、异形等优势，在车载显示中可以为驾驶者提供更好的安全性视觉方案，有望成为未来车载显示的主流。2022年上半年,多个汽车厂商发布的高端新车型开始采用AMOLED显示屏。 在桌面显示器领域，随着消费者不断追求真实色彩、高动态范围、广色域、高对比度的显示效果，主要的品牌厂商将在桌面显示器产品中使用更多的 AMOLED 半导体显示面板，助推 AMOLED半导体显示面板的渗透率不断提升，也带动了桌面显示器行业的发展。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 经过多年的研发创新和生产积累，公司在面板设计、设备改进、材料配方以及生产工艺等方面积累了丰富的核心技术成果。在面板设计方面，公司形成了包括高效驱动晶体管临界像素补偿电路设计技术、双向扫描信号产生电路设计技术、反缺陷光学补偿技术、高效率高寿命发光器件设计技术、高强度面板机构设计技术、柔性曲面显示设计技术、轻薄耐弯折显示设计技术等7大类AMOLED半导体显示面板设计技术。在生产制造方面，公司形成了以关键设备改进、材料配方改进以及生产工艺改进等为特征的生产制造能力，公司自主开发了高迁移率低温多晶硅制造、超高分辨率光刻制造、高精密刻蚀制造、高均匀性有机成膜制造、柔性封装制造以及柔性面板芯片绑定制造等6大类AMOLED半导体显示面板制造技术。 同时，为继续保持在AMOLED半导体显示面板领域的优势地位，公司持续完善和提升在低温多晶硅AMOLED半导体显示面板设计与制造方面的核心技术，并针对AMOLED半导体显示面板具体产品中应用的或具有应用前景的各类新技术进行研究、储备。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司取得了多项新技术研发和新产品研发成果： （1）新技术研发成果 小尺寸技术方面,公司完成了新型走线设计,从而进一步改善了产品良率并提升了可靠性,截至报告期末已实现量产导入；在穿戴On-Cell触控面板设计中,实施了新型布局,提高了产品抗静电能力,改善了良率；基于LTPS工艺制程开发低刷新率面板，通过时序调整及器件特性搭配，改善目视闪烁问题，节省AOD模式功耗。 硬屏性能提升方面，公司通过工艺改善及电性功能调整，提升了产品显示性能，满足客户在特定环境下对画质高品位的需求，截至报告期末已成功导入多款产品；通过对封装胶区的设计改善及驱动控制的调整，提升了产品抗静电能力，达到并满足了市场和客户对信赖性不断提升的严苛要求。 中大尺寸技术方面，公司定制化开发了用于平板产品的T-CON芯片，获得客户认可并成功应用于量产；开发了Multiplexer架构，以较低的成本实现产品的高刷新率，完善了中尺寸技术方案；报告期内，攻克了多项技术及工艺难题，车载产品寿命及信赖性得以稳步提升；首款桌面高端显示器产品已成功点亮并开始送样。 新材料及器件技术方面，叠层OLED发光技术开发进展顺利，公司已完成实验室面板试制，面板寿命及可操作亮度均大幅度提升，为将来更高规格要求的产品开发奠定了基础。 （2）新产品研发成果 报告期内，公司成功量产了10款新产品，产品涵盖智能穿戴、智能手机、平板电脑、车载显示等多个领域。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：万元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 √适用 □不适用 报告期内公司研发投入资本化政策未发生变化，研发投入资本化比重变动原因主要系本报告期公司新技术及费用化研发投入增加，导致研发投入资本化的比重较上年同期减少 8.58 个百分点。 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
（1）研发人员包括研发部门人员和从事与研究相关技术支持的技术人员。 （2）研发人员薪酬包含公司承担的五险一金。 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、经验丰富的运营管理团队和专业化的行业技术队伍 公司管理团队具有丰富的半导体及显示面板相关的行业经验，能够对行业趋势进行深入判断，并在把握行业和公司发展方向的基础上，制定适合公司发展的战略和经营规划。公司董事长傅文彪先生曾在上海压缩机厂、上海电线电缆集团公司等多个企业担任厂长或总经理职务，并于1997年出任华虹NEC副总经理，参与领导了国家“909工程”中国大陆第一座8英寸半导体工厂（华虹NEC）的建设与运营。2001-2008年期间，傅文彪先生担任上海市政府信息化办公室副主任、上海市信息化委员会主任，并兼任上海市无线电管理局局长。2009-2016 年期间，傅文彪先生担任华虹集团董事长，并兼任华虹半导体（1347.HK）董事长、华力微电子有限公司董事长等职务，具有丰富的半导体相关产业运营管理经验。 公司秉承“勇敢、诚实、智慧、谦和”的企业精神和“专注打造中国最好的AMOLED显示屏”的企业使命，吸引了来自中国、中国台湾以及日本等国家和地区的具有丰富经验的半导体显示面板及相关行业的专家，组建了成熟的核心技术人员团队，团队成员包括刘惠然博士、陈志宏博士、森本佳宏博士等多位行业专家，部分核心技术成员拥有全球知名半导体或显示面板公司多年的工作经历，在不同的技术方向均具有丰富的研发和生产经验，为公司新技术、新产品以及新工艺的创新发展做出了重要贡献。 公司拥有一支以国际先进的研发理念为依托、专注于 AMOLED 半导体显示面板自主研发和创新的国际化技术人才团队，不仅具有扎实的专业知识背景，同时具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验。 截至 2022年6 月30日，公司共有技术人员 1,209人，占员工总人数的比例为 29.90%，其中：本科学历人员723人，占技术人员的比例为59.80%；硕士及以上学历人员432人（博士学历30人），占技术人员的比例为35.73%。 2、持续的新技术研发投入和行业领先的产品创新 公司是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，国家级绿色工厂示范单位，上海市专利工作示范企业，被国务院国企改革领导小组办公室列入“科改示范企业”名单，被国家工信部评为工业企业知识产权运用试点企业，并荣膺上海市政府颁发的“上海知识产权创新奖”等众多奖项。 自设立以来，公司致力于中小尺寸AMOLED半导体显示面板产业核心技术和产品的研发创新，始终坚持对研发的持续投入。报告期内，公司研发投入为 1.67 亿元，同比增长 10.16%，占营业收入比例为9.29%。经过多年的投入与积累，公司形成了较强的研发创新优势。截至2022年6月30日，公司在中国、美国、日本、韩国以及中国台湾等国家和地区专利局共获得授权专利1,078项，其中发明专利776项。 在产品创新研发方面，公司核心技术的积累为提升产品创新能力与产品规格指标、满足下游应用领域多样化需求以及开拓并提升市场份额创造了条件。公司持续进行产品创新，于2014年和2015 年分别量产首款智能手机和智能穿戴显示面板产品，于 2020 年第二季度开始量产首款平板电脑显示面板。公司通过不断新增量产更多尺寸、更高规格的AMOLED显示面板产品，满足市场和客户多样化的需求。目前，公司也正在自主开发高端4K分辨率AMOLED桌面显示器面板，持续开拓中大尺寸应用领域。 3、高标准的生产技术保证及灵活储备的制造产出能力 AMOLED半导体显示面板产品的生产过程要求极高的精度，并需满足极高的可靠性、稳定性和一致性，对设备运行、材料配方以及生产工艺等因素的变化极为敏感，公司在这方面积累了丰富的实践经验。设备方面，在保证稳定且良好的产出水平的前提下，公司与关键设备供应商紧密合作，结合研发试验线、量产线对设备进行调试、改进与升级，进一步提高生产的稳定性与效率。 材料配方方面，公司通过多方面因素评估筛选材料，实现高效率和高寿命性能的器件持续迭代，并保证产品量产时的可靠性和稳定性要求。生产工艺方面，AMOLED半导体显示面板产品的生产需要经过阵列工程、有机成膜工程、模组工程近200道工序，涉及温度、压力、速度、角度等众多工艺参数，公司通过长期跟踪生产数据，自主开发了 6 大类 AMOLED 半导体显示面板制造核心技术，并不断改进生产工艺，提高产品良率。 经过多年产线运营经验的积累，公司具备灵活调整生产线配置和生产组织的能力，从而能够及时响应下游市场多样化的产品需求。在产线产品尺寸安排方面，公司充分利用不同尺寸产品的有效切割率及规模经济优势，目前公司第 4.5 代 AMOLED 生产线主要生产智能穿戴类和智能手机类显示面板产品，第6代AMOLED生产线主要生产智能手机、平板/笔记本电脑和车载显示面板产品。产品外观形态生产布局方面，目前公司采取刚性为主的差异化竞争策略，主要生产销售刚性AMOLED显示面板产品，但同时公司现有的第4.5代和第6代AMOLED生产线均兼有生产柔性面板产品的产能储备，可在需要时灵活切换生产柔性面板产品。募投项目新增的15K/月生产线按计划建设中，预计2023年开始试生产，待未来量产后，将进一步增加公司产量，有助于提升规模效益。 4、客户资源与品牌优势 AMOLED半导体显示面板下游客户需要就供应商新产品开发能力、新产品规格品质、产能规模、技术工艺、产品良率以及生产成本等众多方面进行非常严格的认证，一般而言认证过程时间长、要求高且程序复杂。基于产品品质以及采购稳定性等方面的考虑，客户不会轻易更换达成业务合作的显示面板供应商。一旦进入下游客户的核心供应商名单，双方会达成持续稳定的互信合作。 基于较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠的产品质量等，公司获得了众多客户的认可，在客户资源方面积累了强大的竞争优势，公司现有产品无论是智能手机、智能穿戴还是平板/笔记本电脑产品均具有对应的稳定下游客户。经过多年的积累，和辉光电品牌已经在行业内及下游市场领域形成了一定的影响力。随着公司生产规模的扩充，公司将会与现有下游客户在更多新产品领域持续合作，同时积极拓展开发更多新客户。 报告期内，公司充分利用2条不同世代的生产线，满足不同应用领域的客户需求，获得较高认可度，是国内多家一线品牌客户的主要供应商。 在智能手机领域，得益于第6代生产线硬屏位居全球第二的产能优势，公司开发多款手机用AMOLED半导体显示面板，供货华为、传音控股、魅族、摩托罗拉等品牌的主力机型，手机品牌客户供应能力快速提升。 在智能穿戴领域，利用第4.5代生产线小尺寸产品经济切割的优势，公司增加基板利用效率，降低成本，推出多款大屏化、窄边框智能手表新产品，供货华为、荣耀、步步高、小米、Keep等品牌客户的主力机型，持续保持业内领先的市场份额。 在平板/笔记本电脑领域，公司从2020年开始量产中大尺寸AMOLED半导体显示面板，建立了较为完整的供应链体系，以及成熟的中大尺寸模组生产线。公司已批量供应华为、联想多款高端旗舰平板产品，快速扩大在平板电脑应用领域的市场份额。 在车载显示领域，公司成功开发业内首款12.8英寸车载用AMOLED硬屏，并实现量产，应用于一线品牌车型。同时，公司也在深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作，持续合作开发车载显示领域的AMOLED新产品。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2022年以来，国际形势日趋复杂严峻，疫情蔓延导致下游生产和消费环节转弱，全球经济面临挑战。报告期内，公司严格按照防疫要求进行管理，持续进行生产经营，但疫情对公司4月份的生产经营影响较大，5月份已开始逐渐恢复，6月1日起全面复工复产。受上海疫情封控、下游需求转弱及供应链短期滞缓等因素冲击，二季度产销量有所下降，影响上半年营收。 报告期内，公司实现营业收入179,252.69万元，较上年同期187,847.95万元降低4.58%。 1、研发创新 公司坚持研发创新，在加强前瞻性技术研究的同时，充分运用和深化核心技术，推进新产品不断迭代更新。 新技术研发方面，公司成功开发了中尺寸硬屏盲孔技术，制定了Multiplexer高刷新电路设计规范，升级了新一代高性能OLED发光技术。同时，成功将国内首创的AMOLED T-CON芯片及双初始化电路设计组导入量产。 新产品研发方面，公司成功量产了10款新产品，产品涵盖智能穿戴、智能手机、平板电脑、车载显示等多个领域。 报告期内，公司新增获得授权专利64项。 2、市场销售 报告期内，公司持续加大对各领域产品的资源投入，品牌客户量产项目不断增多。具体如下： 在智能手机领域，公司不断巩固智能手机主营业务市场地位，紧跟智能手机面板技术发展趋势，积极抓住智能手机市场趋势开发多款新产品，同时，保持并深化与国内多家品牌客户的合作。 在智能穿戴领域，公司主要专注于智能手表。2022 年上半年，受疫情和下游需求减弱影响，穿戴产品出货及营收不及预期。 在平板/笔记本电脑领域，公司保持出货及营收的持续增长。公司充分利用国内唯一一条第6代AMOLED硬屏量产线产能，采用包括盲孔、高刷新率等新技术，持续开发多款中高端平板用AMOLED半导体显示面板新产品，满足市场和客户的需求。其中，供货品牌客户的多款平板新品将于今年下半年上市。 在车载显示领域，公司与一线品牌车厂合作定制开发的业内首款12.8英寸车规级AMOLED半导体显示面板实现量产交付。 在桌面显示器领域，公司正在自主开发高端4K分辨率AMOLED桌面显示器面板，持续开拓中大尺寸应用领域。 3、质量体系建设和产品品质管理 公司建立了完整的质量管理体系，贯穿于产品研发、生产、销售与服务等过程中，通过开展内部审核、管理评审、二方审核和三方审核持续满足ISO9001质量管理体系、车载IATF16949体系符合性认证、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系的要求，保证体系运行的合规有效。 报告期内，公司持续改善产品质量，产品良率同比2021年呈正向上升趋势，获得高端品牌客户认可，被授予“质量管理优秀奖”及“特别支撑奖”。此外，公司开始供应车载显示产品，依据车载体系要求扩展“零缺陷管理模式”，以“不制造不良品、不后流不良品”为基准，推动生产自动化、管理IT化、人员专业化及关键岗位人员稳定性，进一步提高过程管理能力，满足车载客户的质量要求。 4、安全生产和员工健康保障 公司把保障员工健康安全放在首要位置，在生产经营中始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以全员安全生产责任制为核心，严格落实各项安全生产措施，积极消除各类安全隐患，确保生产作业安全。 公司开展各类安全月宣传培训活动，如：第一责任人倡议签字、全员学习安全生产法律法规、班组安全培训一刻钟、“安全月、话安全”短视频制作、6.16安全咨询日、安全知识竞赛等。各项活动主管带头参与，员工积极参加，形成人人参与安全、人人要安全的良好安全氛围。 公司定期或不定期开展火灾、化灾、气灾等各类应急演练，做到持续提升应急处置能力；报告期内，公司开展2次ERT火灾跑位竞赛，激励ERT成员刻苦训练，不断提升处置技能和速度，确保异常发生后，能快速有效的处置，将异常消除在萌芽初期。 公司通过实施安全管理措施，降低生产运营风险，保障员工的身体健康和安全，为公司的正常运行和发展保驾护航。 5、供应链管理 公司持续加强供应链管理工作，注重维护及强化与主要供应商之间的合作关系，同多家核心供应商确立了战略合作关系，同时兼顾新供应商的导入与培训，确保了自身关键原材料及部件供应链的安全和稳定。 报告期内，公司受到上海疫情封控的影响，但基于完善的供应链体系，公司在疫情期间保持了原料、MRO的连续供应，有效保障了公司的生产经营秩序的稳定。 6、动力保障 报告期内，公司能源动力供应平稳，无任何重大安全异常，各项环保数据稳定达标。疫情封控期间，仍能保障能源动力的持续供应与运转。 公司持续推进节能增效工作，整体能源用量明显节约、单片能耗数据较去年同期大幅下降。 下半年，公司将在董事会的正确决策和管理层的统一领导下，肩负“专注打造中国最好的AMOLED 显示屏”的使命，围绕经营发展战略努力追赶年度经营目标，加强公司在 AMOLED 领域的核心竞争优势，巩固并提升市场占有率，努力将疫情的影响降到最低，为股东创造价值。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1、尚未盈利的风险 报告期内，公司实现营业收入179,252.69万元，归属于上市公司股东的净利润-47,389.42万元。截至2022年6月30日，公司未分配利润为负数。若公司不能尽快实现盈利，公司在短期内无法完全弥补累积亏损，存在短期内无法向股东现金分红的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。 公司亏损主要是因为 AMOLED 半导体显示面板行业具有技术密集性和资本密集性的特点，行业对研发技术和生产工艺等要求较高，需要持续投入新技术及新产品的研发，同时生产运营的固定资产投入也较大，且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要较长的时间周期，因此在投产前期，由于固定成本分摊较大，行业厂商通常因单位成本较高而产生亏损，甚至可能存在产品毛利率在一定时期内为负的情形。随着技术工艺的成熟、产品良率提升以及产量的增加，规模效应逐步显现，公司毛利率和净利润率正逐步改善。 2、人才流失的风险 公司属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高，截至报告期末，拥有研发人员810人，占员工总人数的20.03%。公司一直以来非常重视对技术人才的培养和引进，报告期内完成了2021年限制性股票激励计划的授予工作，有效提高了关键技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力。随着行业人才竞争不断加剧，若公司无法继续提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，可能影响到公司的技术工艺研发和产品创新，对公司的持续竞争力产生不利影响。 3、行业竞争风险 随着我国消费类终端电子产品市场的发展，国内对 AMOLED 半导体显示面板产品的需求迅速扩大，推动了行业的快速发展，吸引了国内外企业进行产能扩充，目前国内各面板厂商产能逐渐释放，供给智能手机、智能穿戴等消费类电子终端产品的产能充足，行业面临市场竞争加剧的风险。此外，全球疫情持续，芯片供应紧张，贸易摩擦等因素将进一步加大行业的整体市场竞争风险。 4、汇率波动的风险 公司境外销售主要采用美元结算，境外采购主要采用美元、日元结算，随着销售及生产规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大，如果未来人民币对美元、日元等主要币种的汇率波动加大，可能会对经营业绩造成不利影响，公司将面临一定的汇率波动风险。 5、新冠肺炎疫情风险 2022 年上半年，新冠肺炎疫情在国内继续蔓延，对宏观经济和各行各业都造成了较大影响。 我国各地政府相继出台并严格执行各项疫情防控措施，取得了良好的疫情防控效果。 上海疫情发生以来，公司严格按照政府部门关于疫情防控的相关规定，制定了有效的疫情应急防控计划，实施了各项防护措施，确保在抗击疫情的同时持续进行生产经营。 公司生产过程自动化程度较高，疫情期间可以持续生产。但受疫情影响，全球经济面临较大下行压力，疫情爆发对行业上下游的影响仍在持续，也将对公司的经营造成一定影响。 六、 报告期内主要经营情况 详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司在疫情期间，为达到预期销售目标，积极备货用于后续生产，导致购买商品支付现金的增幅高于销售商品收到现金的增幅。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司进行现金管理购买的结构性存款净支出同比减少，另第6代AMOLED生产线产能扩充项目购建固定资产支出同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司2021年度上半年收到科创板上市募集资金。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
其他说明 截至2022年6月30日，报告期内公司资产及负债发生重大变化的主要影响因素： （1）货币资金期末余额 130,570.39万元，较上年期末 218,103.37万元减少 87,532.98 万元，主要系随着募投项目逐步投入募集资金存款减少，同时美元存款也有所减少。 （2）应收票据期末余额12,105.82万元，较上年期末20,533.19万元减少8,427.37万元，主要系公司报告期内收到的银行承兑汇票减少。 （3）预付款项期末余额3,033.68万元，较上年期末5,541.62万元减少2,507.94万元，主要系 2021 年度电力公司账期调整导致公司上年期末预付款项较大，报告期内上述影响因素已消除。 （4）其他应收款期末余额4,962.90万元，较上年期末9,526.06万元减少4,563.16万元，主要系根据《财政部海关总署税务总局关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》（财关税【2021】19号）及《关于印发新型显示器件及上游原材料、零配件生产企业进口物资清单（第一批）的通知》（工信部联电子函【2021】320号），公司进口材料保证金部分退回、部分转为增值税进项税额。 （5）存货期末余额149,890.73万元，较上年期末100,275.72万元增加49,615.01万元，主要系公司报告期受疫情影响，收入增幅未达预期，公司积极备货用于后续生产销售，以期达到年度销售目标。 （6）其他流动资产期末余额 8,642.19万元，较上年期末 17,488.88万元减少8,846.69 万元，主要系公司收到制造业存量留抵税额退税。 （7）其他非流动资产期末余额53,658.36万元，较上年期末82,375.29万元减少28,716.93万元，主要系公司第6代AMOLED生产线产能扩充项目部分设备到货，相应设备预付款项转入在建工程。 （8）应交税费期末余额676.40万元，较上年期末318.31万元增加358.09万元，主要系公司计提残疾人保障金。 （9）其他应付款期末余额16,142.01万元，较上年期末1,269.14万元增加14,872.87万元，主要系公司2022年执行股权激励计划产生的回购义务。 （10）一年内到期的非流动负债期末余额28,357.69万元，较上年期末66,029.79万元减少37,672.10万元，主要系公司提前归还部分贷款本金。 （11）其他流动负债期末余额296.00万元，较上年期末561.55万元减少265.55万元，主要系公司合同负债减少，相应的税额减少。 （12）租赁负债期末余额为零，较上年期末449.93万元减少449.93万元，系公司租赁负债剩余摊销期为一年以内，公司将其重分类至一年内到期的非流动负债。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 七、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2022年2月16日，公司2022年第一次临时股东大会决议通过，选举杨铭先生、章霞女士为公司第一届监事会监事。 2、核心技术人员山下佳大朗先生于2022年4月8日因个人原因辞职。 3、核心技术人员太田透嗣夫先生与公司签订的顾问协议于2022年5月31日到期，因年龄原因，在协议到期后不再与公司续签顾问协议。 公司核心技术人员的认定情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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