[中报]重庆钢铁(601005):2022年半年度报告
原标题:重庆钢铁:2022年半年度报告 重庆钢铁股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张文学、主管会计工作负责人邹安及会计机构负责人（会计主管人员）雷晓丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 6 第四节 公司治理 ......................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................... 17 第六节 重要事项 ......................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................... 36 第九节 债券相关情况 ..................................................... 36 第十节 财务报告 ......................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 2022年上半年，钢铁行业运行总体平稳，但呈“高开低走”态势。 一是粗钢产量同比下降。据统计局数据，今年 1-5月粗钢产量呈逐月递增态势，6月首次环比下降。6月份产量9,073万吨，环比减少588万吨，环比下降3.3%。1-6月，全国粗钢产量5.27亿吨，同比减少3,645万吨，同比下降6.5%。 二是钢材价格先扬后抑。今年以来，钢材价格缓慢上行，至4月中旬升至年内高点后持续下跌。据中国钢铁工业协会监测，截至6月底，中国钢材综合价格指数为122.52，较年初下降7.0%，较年内高点下降14.0%。 三是钢材库存同比上升。截至6月下旬，中国钢铁工业协会重点统计企业钢材库存1,695万吨，同比增长23.1%。21个城市5大品种钢材社会库存1,252万吨，同比增长9.3%。 四是行业效益下滑明显。据统计局数据，1-6月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额 826亿元，同比下降68.7%；亏损企业亏损总额410亿元，同比增长442.4%。 五是铁矿开采投资快速增长。据统计局数据，1-6月黑色金属矿采选业投资额累计增速同比增长76.1%，较上年同期增加74.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业投资额累计增速同比增长1.6%，较上年同期增加24.7个百分点。（信息来源：工信部） （二）主营业务情况 公司所属制造业/黑色金属冶炼及压延加工业，主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品等。公司主要生产线有4100mm宽厚板生产线、2700mm中厚板生产线、1780mm热轧薄板生产线、高速线材、棒材生产线。 公司产品主要应用于机械、建筑、工程、汽车、摩托车、造船、海洋石油、气瓶、锅炉、输油及输气管道等行业。公司产品主要在重庆及西南地区销售，契合西南区域市场需求，产品在区域市场中具有较高的知名度和美誉。 公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获“中国名牌产品”称号，另有4个产品荣获“重庆名牌”称号。公司先后获得全国五一劳动奖状、全国实施卓越绩效模式先进企业、重庆市著名商标、重庆市质量效益型企业、重庆市重合同守信用企业等荣誉称号。2022年，公司在《财富》中国500强排行榜中位列第316位。 融入中国宝武的重庆钢铁正以崭新的姿态向高质量发展目标坚定前行，致力打造高质量绿色智造钢铁企业，建设“美丽重钢，山水重钢”，成为中国西南地区钢铁业引领者。公司践行“一带一路”重大战略，开拓钢铁领域的合作共赢，推动形成华南地区与西南地区、东南亚地区“双循环”相互促进的新优势和新格局，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）灵活的体制机制优势 公司作为混合所有制企业，充分发挥体制机制优势，建立精简、高效的生产运营方式和市场化的激励机制，密切协同员工、管理层和股东的利益，真正实现员工与企业利益共享、风险共担、责任共负，为公司未来可持续发展注入活力和动力。 （二）相对的目标市场和物流优势 公司地处西南重镇重庆市，紧邻长江黄金航道，交通便利，地理位置得天独厚。面临“西部大开发”“一带一路”“长江经济带”“成渝经济圈”等诸多机遇，钢材市场需求旺盛，重庆及西南地区为钢材净流入地区，本地供给无法满足本地需求，公司是重庆地区唯一符合国家产业政策的大型钢铁联合企业，产品主要在重庆及西南地区销售；公司厂区紧邻长江，有自有原料码头和成品运输码头，物流条件优越，具备明显的比较优势，有良好的发展前景。 （三）品牌优势 公司产线丰富、产品齐全，产品兼顾中板、厚板、热卷、长材等品种，与西南区域市场需求相契合，产品在西南区域市场具有较高的知名度和美誉，与中建科工成都有限公司、中铁物资成都有限公司、中国交通物资等中央企业广泛合作。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，受全球通胀压力加剧、疫情散点多发、产业链供应链运行不畅等叠加因素影响，给钢企生产经营和盈利带来严重冲击，面临异常严峻的风险和挑战，公司以管理极致、消耗极限、低成本经济运行模式，根据盈利排序，将有限资源投入高附加值产品生产，确保公司效益最大化。2022年上半年累计铁、钢、商品坯材产量分别为369.80万吨、384.59万吨、380.88万吨，同比降低20.66%、23.55%、21.57%。 （1）克服生产压力，技术经济指标屡创新高。在中国宝武“全面对标找差，创建世界一流”劳动竞赛中，一号高炉在高炉经济运行劳动竞赛中荣获一季度低碳低耗“2000级进步最快炉”荣誉称号；热卷产线一季度平均热装率达到78.78%，获得中国宝武一季度热轧工序效率提升劳动竞赛热装率季军；4月份4100产线热送率64.86%，炼钢一系列5月连铸中包平均寿命19.17炉，均刷新历史纪录。 （2）全面对标找差，全力推进降本增效工作。2022年公司以精准对标为发力点，深入推进降本挖潜工作，坚持“一切成本皆可降”，通过全面统筹部署，合力推进落地，践行管理极致，推进精细化管理，持续精准攻关，焦化、烧结、热轧工序成本行业排名同比进步明显。 （3）创新业务模式，构筑协同创效的钢铁生态圈。推进“网络钢厂”空间布局，实现公司规模突破和市占率提高，2021年12月30日，公司与四川雅安安山钢铁有限公司（简称“安山钢铁”）正式签署战略合作协议，开启“网络钢厂”运营模式；2022年2月21日，重庆钢铁与安山钢铁（4）降低综合融资成本。通过引入绿色金融信贷、提高资金计划管理水平、强化预算准确性、降低无效资金占有量等方式严控资金成本，狠降有息负债规模。截至2022年6月30日，公司有息负债由年初的104.9亿元降低至69.1亿元，累计降低35.8亿元，降幅达34%；资金成本方面，在继续推动实际贷款利率稳中有降政策支持下，本年新增短期借款成本均较当期 LPR下浮 30%以上。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：管理费用减少的主要原因是由于停工损失减少。 研发费用变动原因说明：研发费用增加的主要原因是由于研发项目增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量减少主要是由于净利润减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于归还借款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2022年上半年，本集团实现利润总额6.36亿元，同比降低20.61亿元，主要原因是：商品坯材销售价格4,522元/吨，同比降低0.72%，减利3.76亿元；商品坯材销量374.58万吨，同比降低21.21%，减利8.31亿元；矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨，减利14.29亿元；公司持续推进成本削减计划，深入推进降本挖潜工作，开展精准攻关，热卷产线、厚板产线热装率进度明显，在生产组织上精打细算，生产方针由高效运行调整为经济运行，实现工序降本4.44亿元。 2022 年上半年，本集团主营业务收入178.21亿元，同比降低20.48%，其中：商品坯材销售收入169.37亿元，比上年同期降低47.19亿元。一是销售商品坯材374.58万吨，同比降低21.21%，减少销售收入43.43亿元；二是商品坯材平均售价4,522元/吨，同比降低0.72%，减少销售收入3.76亿元。 主营业务收入构成表：
钢材销售价格表：
钢材销售量表：
主营业务分行业、分产品、分地区情况表： 单位:千元 币种:人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元
其他说明 不适用。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：千元
注1：于2022年6月30日，本集团账面价值为人民币307,673千元（2021年12月31日：人民币578,407千元）的货币资金所有权受到限制用于开具银行承兑汇票以及信用证。 注2：于2022年6月30日，本集团通过质押账面价值为人民币278,410千元（2021年12月31日：人民币317,202千元）银行承兑汇票用于开具银行承兑汇票。 注3：于2022年6月30日，本集团账面价值为人民币91,218千元（2021年12月31日：人民币797,066千元）的房屋及建筑物、账面价值为人民币7,180,189千元（2021年12月31日：人民币7,429,520千元）的机械设备抵押用于取得银行借款及流动资金贷款授信额度。 注4：于2022年6月30日，本集团账面价值为人民币293,184千元（2021年12月31日：人民币783,824千元）的土地使用权抵押用于取得银行借款及流动资金贷款授信额度，该土地使用权于本年的摊销额为人民币4,086千元（2021年：人民币21,936千元）。 注5：于2022年6月30日，本集团以账面价值为人民币837,610千元的股权（2021年12月31日：人民币837,610千元）作为质押，取得流动资金借款人民币435,000千元（2021年12月31日：人民币450,000千元）。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年上半年，公司完成股权投资项目出资48,900千元,主要出资项目如下: 2021年8月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与宝武集团环境资源科技有限公司（简称“宝武环科”）共同设立宝武环科重庆资源循环利用有限公司（简称“宝环资源”）。公司出资人民币 49,000千元，持有宝环资源49%股权。根据宝环资源的《公司章程》，2022年1月公司完成第一次出资4,900千元，2022年6月完成第二次出资9,800千元。 2021年12月21日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与宝钢资源控股（上海）有限公司（简称“宝钢资源”）共同设立宝武精成（舟山）矿业科技有限公司（简称“宝武精成”）。公司出资人民币34,200千元，持有宝武精成19%股权。根据宝武精成的《公司章程》，2022年1月公司完成出资34,200千元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：千元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.钢铁行业为强周期性行业，且受全球通胀压力加剧、疫情散点多发、产业链供应链运行不畅等叠加因素影响，行业竞争进一步加剧，对公司经营造成一定影响。 公司应对措施：一是持续开展组织机构变革，提升管理效率；二是持续优化人力资源结构，提升人事效率；三是推进科技创新，完善创新机制，提高知识产权意识，发挥激励导向作用，输出创新成果，形成创新新格局；四是践行“基地管理+品牌运营”商业模式，充分释放“三峰”品牌效益；五是持续推进产效协同，实现整体效益最大化。 2.环保日益趋严，“双控”“双碳”和环保严控等国家政策的调控，公司环保压力进一步加大。 公司应对措施：一是改善能耗关键指标，降低吨钢综合能耗；二是深度挖掘节能减碳潜力，追求极致高效的能源使用；三是编制公司“碳达峰、碳中和”规划，落实“6C”降碳（规划降碳、效率降碳、工艺降碳、技术降碳、绿色降碳、链圈降碳）；四是落实长江大保护规划，快速推进“三治（废气超低排、废水零排放、固废不出厂）四化（洁化、绿化、美化、文化）”，争创国家3A级旅游景区，巩固“两于一入”（“高于标准、优于城区、融入城市”）成果，推进绿色城市钢厂建设。 3.公司面临一定的原材料价格与钢铁产品销售价格波动风险。公司铁矿石主要采用进口铁矿石，受大宗原材料价格波动影响较大。 公司应对措施：一是坚持以计划管理为龙头，以供应商管理为核心，借助经管系统，对原料采购全流程进行管控，确保采购目标实现；二是快速构建合理的营销体系，加快终端用户开发，强化精细管控，提升市场营销能力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2022年2月17日收到姚小虎先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，姚小虎先生辞去高级副总裁职务。 2022年2月18日，公司召开第九届董事会第八次会议，聘孟文旺先生任公司高级副总裁。 2022年3月18日，公司召开第九届董事会第九次会议，聘邹安先生任公司总法律顾问。 公司于2022年8月5日收到张理全先生提交的书面辞职报告，由于达到法定退休年龄，张理全先生辞去职工代表监事职务；同日，公司召开第一届职工代表大会第十五次联席会议，选举姚小虎先生为职工代表监事。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 为建立和完善公司劳动者和所有者利益共享、风险共担的机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，绑定核心员工，协同管理团队、核心骨干人员和股东的利益，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，公司依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，制订了《2018年至 2020年员工持股计划（草案）》及其摘要。 公司于2018年3月20日召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十八次会议、2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于<重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案。 根据公司2017年年度股东大会授权，公司于2018年12月18日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划的议案》等议案。 截止2019年5月14日，公司第一期员工持股计划已通过“华泰资管重庆钢铁员工持股计划1号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累计买入公司A股股票24,791,400股，约占公司总股本的0.28%，成交总金额约4,878.31万元，成交均价约1.97元/股。至此，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自2019年5月15日起至2020年5月14日止。 公司于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议通过了《授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权》《授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权》等议案。根据公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的授权，公司于2019年5月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 截止2019年6月27日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为31,500,000股，已回购股份约占公司总股本的 0.3532%，成交的最高价格为人民币 2.13元/股，成交的最低价格为人民币1.88元/股，成交均价人民币1.975元/股，已累计支付的总金额为人民币6,222.3734万元（不含交易费用）。 根据公司2017年年度股东大会授权，公司第八届董事会第十四次会议决议及第八届监事会第十次会议决议以书面方式签署，并于2019年9月25日以书面方式发出，审议通过了《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》。 截止2019年11月28日，公司第二期员工持股计划已通过“华泰资管重庆钢铁员工持股计划2号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累计买入公司A股股票25,135,600股，约占公司总股本的0.28%，成交总金额人民币4,519.4969万元，成交均价人民币1.798元/股。至此，公司已完成第二期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自2019年11月29日起至2020年11月28日止。 根据公司2017年年度股东大会授权，公司于2019年12月27日召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划的议案》。 根据公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的授权，公司第八届董事会第十八次会议以书面方式召开，并于2020年2月26日以书面方式发出，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 截至2020年3月12日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购A股股份数量为50,000,000股，已回购股份约占公司总股本的 0.56%，成交的最高价格为人民币 1.71元/股，成交的最低价格为人民币 1.65元/股，成交均价人民币 1.69元/股，已累计支付的总金额为人民币84,333,550.00元（不含交易费用）。至此，公司已累计回购A股股份数量为81,500,000股，约占公司总股本的0.91%。 2020年6月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的44,837,800股公司A股股票，约占公司总股本的0.50%，已于2020年 6月 9日以非交易过户方式划转至公司第三期员工持股计划相关专用证券账户，过户价格为1.80元/股。本次员工持股计划获得的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自2020年6月9日起至2021年6月8日止。 根据公司2017年年度股东大会授权，公司于2020年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》，同日，公司召开第一期员工持股计划第二次持有人会议、第二期员工持股计划第二次持有人会议及第三期员工持股计划第二次持有人会议，根据《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》以及第一、二、三期员工持股计划，综合考虑员工持股计划实施复杂程度和灵活性，同意对第一、二、三期员工持股计划有关权益分配方式，由原来的“出售员工持股计划所持有的标的股票”，调整为“出售员工持股计划所持的标的股票或者将员工持股计划持有的股票在缴纳相关税费后（如有）非交易过户至员工个人证券账户名下”。 截止2021年3月25日，公司已经通过非交易过户和二级市场交易方式完成了第一、二期员工持股计划的股份变现和权益分配。至此，公司第一、二期员工持股计划终止。 截止2021年7月2日，公司已经通过非交易过户和二级市场交易方式完成了第三期员工持股计划的股份变现和权益分配。至此，公司第三期员工持股计划终止。 根据公司2017年年度股东大会授权及公司《2018年至2020年员工持股计划》及相关管理文件规定，公司于2021年7月20日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划规模的议案》，为便于公司第四期员工持股计划股份完成购买，将公司第四期员工持股计划规模向下收整为45,724,000股。 截止2021年8月3日，公司第四期员工持股计划已通过“华泰资管重庆钢铁员工持股计划4号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累计买入了公司 A股股票 9,061,800股，约占公司总股本的0.102%，成交总金额人民币28,372,606.80元，成交均价人民币3.131元/股；公司回购专用证券账户持有的36,662,200股公司A股股票，约占公司总股本的0.411%，已于 8月 3日以非交易过户方式划转至公司第四期员工持股计划相关专用证券账户，过户价格为1.800元/股。至此，公司已完成第四期员工持股计划的股票购买及非交易过户，公司第四期员工持股计划合计持有公司股份 45,724,000股，占公司总股本的 0.513%。本次持股计划持有的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2021年8月3日起至2022年8月2日止。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司严格执行排污许可证管理制度，全面开展企业自行监测和信息发布，实现依法合规持证排污，公司通过强化环保设施运行管理，严格落实减污控排工作，2022年上半年污染物排放总量未超过许可总量指标。报告期内公司未发生环保行政处罚事故。公司主要污染物排放情况如下表：
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