[中报]国投中鲁(600962):国投中鲁2022年半年度报告
原标题:国投中鲁:国投中鲁2022年半年度报告 国投中鲁果汁股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）牛晶晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.行业总体情况 目前，全球视角下浓缩苹果汁行业处于行业生命周期中的成熟期，其行业规模和产销格局趋于稳定，浓缩苹果汁的年均产量基本维持在140万吨左右。总体来看，我国是全球最大的苹果汁生产与出口大国，近几年我国出口的苹果汁数量在经历了前几年的调整后渐趋稳定，在40万吨左右小幅波动，占全球出口苹果汁总量的比重在25%-30%之间。 我国是世界上苹果第一生产大国，国内苹果产地主要分布于陕西、甘肃、河南等中西部地区，当地许多农民依靠种植苹果增加收入，因此苹果产业的发展关系到当地经济发展水平的提高，进而影响我国的地区差距格局。浓缩苹果汁产业的发展有效促进了苹果的深加工，大幅延伸了苹果产业链条，从而对果农收入水平的提高起到了重要作用。此外，由于我国浓缩苹果汁主要用于出口，该行业对赚取出口外汇、吸引外资也具有重要作用，因此着力提高我国浓缩苹果汁行业的高质量发展水平，对于推进乡村振兴建设具有特别的现实意义。 2.主营业务情况 报告期内，公司主要业务未发生变化，经营范围主要是浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，平均占公司产品总量的 75%左右。浓缩果蔬汁（浆）产品是食品饮料的基础配料，广泛应用于混合果汁、蔬菜汁等食品饮料生产行业，此外还可作为果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂。公司的客户群体主要是下游的食品饮料生产企业，公司与可口可乐、雀巢、卡夫等世界知名饮料及食品公司保持长期稳定的战略合作关系。 公司浓缩苹果汁产品以出口为主，销量在全球浓缩苹果汁行业中名列前茅。作为国内最早从事浓缩苹果汁加工的企业，同时也是业内第一家A股主板上市企业，公司拥有良好的口碑和形象，是中国食品土畜进出口商会副会长单位、果汁分会理事长单位，也是中国饮料工业协会常务理事单位、中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长单位、国家食药同源产业科技创新联盟副理事长单位、中国苹果产业协会副会长单位、国家首批农业产业化重点龙头企业以及美国果汁加工企业协会（JPA）董事会中唯一的中国成员企业。 3.经营发展模式 公司生产所需的果蔬原料具有季节性生长的特征，因此公司采取季产年销、以销定产的经营策略，即根据年度产销调度计划，在榨季期间集中生产，并应客户需求全年内安排产品供应。 在国内主要苹果产区和位居全球第二的欧洲苹果产区，公司均布局了生产工厂，保障公司可以全面掌握原料信息，合理制定生产计划。作为行业细分领域的龙头企业之一，公司拥有丰富的浓缩果蔬汁（浆）生产和产品质量管控经验，建立了完善的食品安全和质量管理体系，在此基础之上，公司坚持研发创新，不断拓展和丰富果蔬汁（浆）产品种类，形成浓缩果汁、NFC 果汁、多品种饮料浓缩液及水果原浆等产品系列，产品结构不断拓展和丰富。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变动。 1．品牌优势显著，保证客户关系稳定 公司具备丰富的行业经验，多年的良好产品品质和服务质量，在客户群体中积淀形成良好的口碑，进而塑造了优质品牌价值，为公司产品拓展及产业链延伸提供了发展机遇。 公司在海外市场建立起稳固的市场销售网络和客户群体，多年来形成了较为成熟的销售模式，与主要市场的优质客户建立了稳固的合作关系，并与一批全球知名食品饮料企业结成战略合作伙伴关系。面对市场竞争的不断加剧，公司继续加强对销售渠道的管控力度，根据对价格趋势的研判，科学调整销售份额和进度。 2．产品质量过硬，健全质量管理体系 公司是国内首批通过ISO9001质量管理体系和HACCP体系认证的浓缩果蔬汁企业。目前，公司所有子公司均建立、通过FSSC22000食品安全管理体系认证和Kosher（洁食）认证，其中八个子公司还获得了 HALAL(清真)认证。从原料基地管理、原料采购管理、辅料供应商管理，到生产过程现场控制、成品质量控制以及成品仓储物流监控，公司实施全流程管控，通过加强质量安全体系管理，确保公司产品达到国际标准，为公司产品顺利出口海外市场奠定了质量基础。 3．软硬实力兼备，提升产品创新能力 乳山研发作为山东省果蔬精深加工工程研究中心，配备了功能齐全、配套设施完善的每小时加工能力500公斤的综合果蔬加工中试线，用于开展研发多品种果蔬原料加工。公司建立了设施先进的果蔬加工研发实验室和检测中心，组建了一支经验丰富的品控检测及新品研发团队，在果蔬精深加工研究方面具有软硬件优势。为加强“产学研”合作，公司持续与部分国内著名的高等院校与科研院所保持合作关系，旨在促进公司科技创新和培育高端人才队伍，致力于为客户提供高品质产品，助力公司实现服务国家乡村振兴战略和“一带一路”倡议的使命，发展成为全球知名以及细分领域内领先的饮料企业。 2022年上半年，公司荣获授权专利6项，其中，中国发明专利3项，美国发明专利3项。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，世界经济增长放缓，同时全球通胀超出预期（尤其是美国和欧洲主要经济体），意味着全球消费者在外贸产品的支出方面相应会受到侵蚀，对外贸的需求产生影响。受新冠疫情和防疫措施影响，中国经济增速放缓超过预期，此外“俄乌冲突”叠加的不确定性给公司经营活动带来一定程度的挑战，但是从6月开始，国务院提出稳经济一揽子措施，各地防疫政策逐渐放开，国内发货情况逐步好转。 公司通过迅速行动积极应对各项挑战，紧跟市场动态调整销售价格，努力开拓新兴市场及国内市场，上半年公司经营情况整体保持平稳运行。上半年实现营业收入80,920.22万元，同比增加20.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,046.78万元，同比增加83.17%。截至报告期末，公司总资产193,446.69万元，归属于上市公司股东的净资产68,211.82万元。2022年上半年公司重点开展工作如下： 1.深化提质增效措施，提高综合经营管理水平 一是促进规划落实落地，实现高质量发展。根据公司“十四五”发展规划，按年度制定重点任务分解落实方案，按季度跟踪重点任务完成情况，及时向治理层和管理层通报进展情况及回顾评价；按月度开展经营目标分析及评价，动态关注公司日常生产经营情况，对照预算目标，跟踪年度指标预计完成情况，对未达标的指标进行关注提醒。同时以提高主营业务能力和竞争力为核心目标，通过研讨会、专题调研报告、出具部门专业独立意见、政策解读等多种形式对公司主营业务及创新业务进行研究，加强动态分析。 二是引入精益化管理模式，提高经营管理水平。通过推行精益化管理的理念和工具，深入查找剖析公司经营管理的瓶颈和短板，以优化管理流程为切入，突出管理效率和效益的改善，构建和优化管控模式。公司积极推动在稳产增收、降本节支、科技创新、管理提升等方面持续发力，不断提高盈利能力和经营效率，增强抗周期、抗波动、抗风险能力，力争效率效益类指标进一步提升。 2.应对复杂内外形势，采取灵活经营策略 上半年，国内疫情反复，较大程度影响了国内消费，也对国内运输以及出口调运产生了阶段性影响，导致国内市场开拓和销售进度大为延缓。“俄乌冲突”使俄罗斯和乌克兰方向的业务风险加大，国际海运困局仍未实质性缓解，集装箱订舱依旧困难，散货轮资源竞争激烈。面对压力，公司积极优化现有库存和订单的匹配，最大限度保障销售进度；同时，继续开拓国内市场和俄乌以外的国际新兴市场；而对具有传统优势的北美和日本市场，则不断优化客户结构。经过多方努力，上半年公司的总体销售情况与去年同期相比稳中有升，下半年公司将用积极的心态迎接疫情与海运的多重挑战。 3.提升自主创新能力，为新发展赋新动能 根据公司“十四五”发展规划的定位，认真落实公司“十四五”科技创新规划，提升自主创新能力。一是坚持以市场为导向的自主创新之路，保持主业产品技术领先，提高产品质量；二是加大新品研发力度，丰富公司的产品结构；三是持续制定行业标准，增加国内外专利授权数量，增强公司的产品竞争力；四是结合国内外市场环境，围绕公司主业，增强知识产权保护；五是持续做好质量管理工作，强化全程质量控制，确保主营业务稳定运营。 4.加大人才培养力度，储备发展后劲 为适应公司发展对人才培养和人才梯队建设的要求，公司以打造学习型企业为目标，秉承以员工个人发展促进企业发展、以企业发展带动员工个体价值实现的理念，增强个体价值实现与组织目标之间的联系。在结合公司发展实际的基础上，创新培训模式，扩大培训范围，丰富培训内容，既注重员工思想理论的培训工作，又注重贴近工作需求，将经济法、金融证券、企业管理等专业技能知识培训作为重点课程，着力培养青年员工，为全面推进公司高质量发展提供有力的人才保障和智力支持。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 2022 年上半年，公司实现营业收入 80,920.22 万元，较上年同期的 67,059.22 万元增加13,861.00万元，增幅为20.67%；发生营业成本66,607.42万元，较上年同期的58,920.50万元增加7,686.92万元，增幅为13.05%；实现利润总额2,328.07万元，较上年同期的560.51万元增加1,767.56万元，增幅315.35%；归属于上市公司股东的净利润1,046.78万元，较上年同期的571.47万元增加475.31万元，增幅83.17%。 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期出口产品销售量同比增加所致 营业成本变动原因说明：主要系本期出口产品销售量同比增加所致 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬同比减少所致 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益同比增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目合作支出同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：基本持平 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿付借款所支付的现金同比减少所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金增加主要系银行存款增加所致 存货减少主要系产品实现销售所致 在建工程增加主要系新建污水处理厂及冷库库房改造工程所致 合同负债增加主要系预收货款增加所致 长期借款减少主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致 预付账款增加主要系非榨季期间停工费用增加所致 递延所得税资产减少主要系可抵扣亏损减少所致 其他非流动资产减少主要系预付工程设备款结转至固定资产所致 应交税费增加主要系应交未交增值税及附加税增加所致 一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款减少所致 其他流动负债减少主要系年初待转销项税本期结转所致 其他综合收益减少主要系汇率变动导致外币报表折算变动所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产74,639.36（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为38.58%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.原料价格波动风险 报告期内，公司通过各种渠道对国内苹果主产区果树生长情况进行了调研，预测结果显示因受气候、冰雹以及砍伐等不利因素影响，今年苹果原料减产已成定局，且减产幅度较大，年内原料市场竞争形势不容乐观，公司面临控制生产成本的压力。 应对措施：公司将密切关注各区域原料动态，积极督导原料收购工作，分阶段合理制定收购策略，努力维护区域原料收购秩序。并积极平衡各区域内公司控制产能的发挥情况，化解原料短缺压力，确保公司的区域产能布局优势充分发挥。 2.物流成本上升风险 自新冠疫情爆发以来，全球供应链持续承受压力，导致海运及陆运等物流成本持续攀升。因国内外疫情的不确定性，未来一段时期内，物流成本的控制仍将存在较大的压力和挑战。 应对措施：公司将统筹规划物流方案，深挖物流供应资源、创新物流模式，努力压降成本费用，提升公司竞争力。 3.汇率波动风险 公司主营业务对外依存度高，对汇率波动较为敏感。中长期来看，由于疫情之下国际经济复苏乏力，同时叠加了“俄乌冲突”等国际地缘政治因素，汇率宽幅震荡的潜在风险加剧，因此公司面临的汇率风险较大。 应对措施：充分利用各种金融衍生品工具，比如远期结售汇等，为公司中长期合同锁定汇率，避免合同执行期内汇率大幅变动的影响。合理规划长短期合同结构，充分考虑汇率波动的潜在影响，紧盯汇率走势动态并适时调整销售策略。 4.行政处罚风险 公司于2022年5月收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字0142022007号）：公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。相关内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《国投中鲁关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-019）。立案事项目前正处于调查阶段，尚无调查结果，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 应对措施：公司正积极配合中国证监会的调查工作，并将严格按照监管要求履行信息披露义务。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第七届董事会和第七届监事会于2022年4月25日任期三年届满。2022年4月28日，公司召开第七届董事会第25次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，会议选举杜仁堂先生、陈昊先生、尉大鹏先生、罗超先生、彭铎先生为公司第八届董事会非独立董事，选举杨昭依女士、张庆先生、倪元颖女士为公司第八届董事会独立董事，选举陈宇青女士、王春燕女士为公司第八届监事会监事，苏卫华先生和李晓霞女士由公司职工大会选举为职工董事、职工监事后分别直接进入公司第八届董事会、监事会。李福海先生在报告期内任期届满，因工作内部调动，不再担任公司副总经理。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据地方环保部门发布的通知，报告期内，公司下属3家子公司被列入属地环保部门公布的重点排污企业单位名单，分别为：
1. 排污信息 √适用 □不适用 河北中鲁、山西中鲁、万荣中鲁主营业务为浓缩苹果汁、浓缩梨汁等生产、加工与销售（子公司产品各有侧重）。河北中鲁、山西中鲁的生产生活废水经各自污水处理站处理达标后纳入城镇污水管网，万荣中鲁的生产生活废水经其污水处理站处理达标后排放。具体排污信息如下： 河北中鲁排污信息：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 河北中鲁于2007年投资建设污水处理站，并于2007年12月通过辛集市环保局项目竣工环境保护验收。 山西中鲁于2006年投资扩建污水处理站，并于2008年6月通过运城市环保局项目竣工环保验收。 万荣中鲁于2004年完成污水处理站建设工程，2008年由运城市环境保护局进行竣工环境保护达标验收。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 河北中鲁于2007年6月11日取得年产1.2万吨浓缩果蔬汁加工项目环境影响报告书（辛环[2012]30号证明）的批复。 山西中鲁于2006年9月27日取得1万吨苹果浓缩汁生产线项目环境影响报告表（运环函[2006]134号）的批复。 万荣中鲁于2003年5月30日取得运城市环保局关于年产2万吨浓缩果汁生产线项目环境影响报告表同意的审批意见。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 河北中鲁、山西中鲁、万荣中鲁分别制定了《突发环境事件应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 截至2022年6月底，除上述3家子公司外，公司暂未获悉其他从事浓缩果蔬汁生产的子公司被列入属地环保部门重点排污单位名单。 报告期内，公司下属子公司依据相关标准要求，修订完善企业环境管理相关制度。同时，依据国家环保部的相关文件规定，更新《突发环境事件应急预案》，并根据应急预案内容要求进行应急预案演练。 公司下属从事浓缩果蔬汁生产的子公司均为季节性生产企业，生产期间定时向属地环保部门报送污染物排放检测数据。 截至本报告期末，公司下属浓缩果蔬汁生产型子公司未出现超标预警、整治整改、行政处罚等情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于2022年5月收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字0142022007号）：公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。相关内容详见公司于2022年5月10日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《国投中鲁关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-019）。 立案事项目前正处于调查阶段，尚无调查结果，公司正积极配合中国证监会的调查工作，并将严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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