[中报]洪都航空(600316):洪都航空2022年半年度报告
原标题:洪都航空:洪都航空2022年半年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人纪瑞东、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）邱洪涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的相关风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 11 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 12 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和每股收益较上年同期减少主要受非经常性损益影响。公司上年同期取得疫情防控期间的失业保险稳岗返还4,703万元，本期无。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所属行业情况如下： （一）行业趋势 飞行训练系统的核心是教练机，教练机产品根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务，大致可分为初级教练机、中级/基础教练机、高级/同型教练机，公司分别对应的产品有初教 6、K8教练机以及L15高级教练机。从世界范围来看，初级教练机市场集中度较高，美国、巴西、瑞士等国占据优势地位；而随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备，对飞行员技能训练及飞行训练装备的要求正在不断提高，飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境，因此，无论从交付数量及金额来看，高级教练机已成为全球军贸市场交易的主体，各国对高级教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长。 作为国内教练机科研生产基地，公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。公司生产的初级教练机是我国飞行员摇篮。初教 6已经取得TC/PC证，按照市场需求，公司正在对其进行改型改良，增强其适应民用市场能力和竞争力，传承航空文化，延续经典传奇；K8基础教练机曾经占有全球70%市场份额，目前正在开展新基教研制，以抢占筛选和基础教练机市场；L15新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求，实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能，除具备高级教练功能之外，还可满足用户一机多用途的要求。公司以L15高级教练机为核心，将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，不断探索、构建“技术训练、战术训练、战法训练”三位一体的训练效能体系，由单一的飞机系统向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。 （二）竞争格局 公司当前主要面对的是国外对手的竞争和挑战。国际市场上，中、高级教练机的主要生产商包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司（与美国联合设立），但教练机多作为这些大型航空整机制造企业的系列产品之一，所占比重较轻，且设计与制造分离，技术力量相对其主产品来说薄弱。而公司（及洪都公司）几十年专注教练机领域，独立研发制造了初教6、K8、L15等多个型号系列的教练机，积累了丰富的研制生产经验，实现了设计与制造相结合，能够快捷有效地贴近市场和用户。 （三）产业链上下游 教练机（飞行培训）产业链体量庞大，涉及面广，链路长，与现行工业体系均存在一定的关联性和牵引性。上游的研发涉及到电子、材料、强度、物理等多学科技术，与科研院所、学校等关系紧密；生产涉及到的主要是材料（含金属材料和复合材料）、标准件、制造（机械加工、钣金、焊接等）产业、表面/热处理产业、发动机/航电/机电/飞控等机载系统、风洞/强度/试飞等基础试验条件；公司的下游产业则是航校、飞机进出口公司、运输公司、维修保障体系和航空教育等。 教练机研发生产是产业链的关键环节，处于飞行培训产业链的中游、也是产业链的集成与牵引端。由于航空产业属于高科技产业，我国积极开展基础条件建设和原材料、机载系统的国产化工作，基本能够保障装备自主可控。公司教练机研发技术在国际上达到了先进水平，已经可以和世界一流企业同台竞技。 （四）发展方向 公司面向产业发展，将整机设计、制造、总装集成、销售和服务融为一体，同时积极向维修、服务保障等下游产业拓展，确保公司教练机产品实现全价值链、全生命周期管理；利用“厂所合一”优势，加强上下游企业合作开发，做优做强做大产业链；并依托航空城建设及江西航空发展策略，促进上下游产业在航空城落地、成长、壮大，实现产业链的集聚效应。 报告期内公司主营业务情况如下： （一）主营业务 1、教练机。 公司是国内主要的教练机研发生产基地，主要从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。当前主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机。公司不断探索、基本构建形成“集中筛选、基础通训、专业分轨”的教练机装备体系，将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，由单一的飞机系统向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。 2、防务产品 公司是国内重要的防务产品研制生产基地之一。 （二）经营模式 基础材料采购：公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成附件、外协加工等多个种类。由物资采购部门根据需求计划进行招标、询价等方式实施采购。公司制定有物资采购管理制度及合格供应商名录。 产品生产：航空产品主要采用研发式、合同订单和多方协议等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系，利用信息化手段下达生产计划指令，并协调质量检验人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务保质保量并按时交付。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司形成了初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力，拥有较强的航空产品设计集成能力，能够研制满足不同用户、不同需求的产品。公司的主营产品在国内、国际市场都具有较强的竞争力、较高的知名度和良好的市场形象，并具有相对稳定的客户群体。 公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质，并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证，拥有完备的研发、生产和试验保障条件。 公司拥有一支优秀的专业技术人才队伍，各类专业技术人员及大专以上学历员工占员工总数的70%以上，并拥有可以独立完成型号设计的研究所及高水平试验室。 公司拥有达到国际国内先进水平的各类专业设备，实现了产品数字化设计与制造技术的广泛结合应用，具有较强的产品研发及制造能力。 公司所属航空装备制造行业具有较高的准入门槛，且净资产规模超过了五十亿，具备较强的抗风险能力。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入20.19亿元；净利润1,350万元；扣除非经常性损益的净利润 1,254万元，同比增加13.77%。 报告期内，公司型号研制工作继续稳步向前推进，为公司后续发展注入新动能；教练机系列多个产品研制开发取得突破，公司在教练机领域的国家队地位进一步强化；相关防务产品成功完成重大节点工作，为进一步开拓市场奠定了基础。 报告期内，公司致力于提升各项管理能力。公司对标行业内先进企业，完善修订多项内部管理制度，持续优化改进AOS管理体系，加快客户服务工程支援中心建设，公司治理水平进一步提升，生产管理能力进一步优化，客户服务保障能力进一步提高。 报告期内，公司财务管控措施进一步加强。公司以科学管理资金，严控财务费用，用好税收优惠，强化预算控制为指导方针，统筹配置资源，继续从产品型号、资产盘活、两金严控等业务领域开展财务管控工作。 报告期内，公司继续推进产业结构优化。公司控股子公司长江通航以公开挂牌方式实施增资扩股即将完成。该事项完成后，不仅有助于长江通航改善经营状况，提高抗风险能力，而且有利于公司聚焦主责主业，使公司专注于提高核心竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要随着收入减少而减少。 销售费用变动原因说明：主要系公司上期合并范围发生变化，国际机电2021年1-5月销售费用纳入公司合并报表，本期无。 管理费用变动原因说明：主要系公司本期职工薪酬减少；同时公司上期合并范围发生变化，国际机电2021年1-5月管理费用纳入公司合并报表，本期无。 财务费用变动原因说明：主要系公司上期合并范围发生变化，国际机电2021年1-5月财务费用纳入公司合并报表，本期无。 研发费用变动原因说明：主要系公司上期合并范围发生变化，国际机电2021年1-5月研发费用纳入公司合并报表，本期无。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售商品收到的现金减少；同时上年同期收到失业保险稳岗返还4,703万元，本期无。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期收到处置子公司款项，本期无。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期偿还50,000万元长期借款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2：国际机电2022年1-6月实现主营业务收入98,573,639.21元，主营业务利润14,709,055.07元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）市场竞争激烈。主要是航空产品国际市场竞争对手众多，竞争压力较大。高级教练机的竞争对手主要有俄罗斯的雅克-130、意大利马基公司的M-346、美国洛马/韩国KAI的T-50等，每个国家有自己的传统势力范围；K-8的竞争对手则主要有捷克沃多霍迪的L-159B、意大利马基公司的MB-339、英国BAE的鹰100等。 （2）公司当前教练机外贸市场多数是亚非拉等第三世界中小国家，一方面这些国家订单有限，对公司产品批量滚动生产带来不利因素；另外，这些国家存在政治不稳定因素，可能带来市场风险。我们在国际上选择的供应商，也会可能会因政治因素影响成附件供应进度，进而引发产品交付拖期的风险。 （3）外部环境严峻多变，经济下行压力加大，宏观经济存在不确定性。尽管新冠疫情已经得到有效控制，但它仍可能对公司供应链上游的配套厂商可能产生一些冲击，如原材料供应、成附件配套不及时，物流速度趋缓等。 （4）后续发展压力巨大。国家作出大力支持民营企业，小微企业的战略部署，随着优势民营企业的不断进入，未来市场竞争将更加激烈。 （5）法律风险。作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法律法规等合规方面信息，存在合规信息盲区，会使公司产生法律方面的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年6月9日，公司召开2021年年度股东大会，选举张欣先生担任公司董事，选举张岩先生担任公司独立董事，选举嵇学群先生担任公司监事。 2022年8月29日，公司召开第七届监事会第十一会议，选举嵇学群先生担任公司监事会主席。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 江西洪都航空工业股份有限公司主要污染物排放信息
3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司厂区污水总排口安装了pH、COD、氨氮和流量等在线监控系统，实时监测废水排放情况。 同时，委托有资质的第三方检测机构定期对公司污染物进行监测，监测结果显示公司各项污染物排放浓度均符合排放标准，所有污染物达标排放。 公司废水均为生活污水，采用化粪池处理。公司锅炉采用天然气作燃料。喷漆废气采用活性炭+催化燃烧方式进行处理。废气处理设施均运行良好。 公司在建及已经建设完成的项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作。 公司严格按照排污许可管理办法及相关政府环保部门要求，开展排污许可管理工作，根据排污许可证要求，编制自行监测计划，完成了废水、废气、噪声等污染因子的监测工作。 根据危废管理平台申报危险废物管理计划和危废转移联单，对危险废物进行规范化转移处置，并上报危险废物处置月报。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司以打造“绿色航空”为核心，持续改进公司节能管理工作，不断完善节能管理体系建 设，促进能源的合理利用，杜绝能源浪费，实现当年的节能指标。此外，公司还与各职能单位、各科研生产单位签订了节能目标责任书，各职能单位用电总量和用水总量“双降”考核指标；各科研生产单位综合能源消费总量（含电力、天然气、煤油、汽油）、用水总量以及单位总产值工时电、水单耗定额四个指标“均降”考核指标，以及当年度内重点应完成的节能降耗工作。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 √适用 □不适用 (一) 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2021年年度股东大会审议，公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 (二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《江西洪都航空工业股份有限公司2022年度日常关联交易公告》。该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。报告期内，公司日常关联交易实际履行情况如下。公司与中航财务的日常关联交易详见本节（五）“公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务”。 单位：元 币种：人民币
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2. 贷款业务 □适用 √不适用 3. 授信业务或其他金融业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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