[中报]ST海越(600387):海越能源集团股份有限公司2022年半年度报告
原标题:ST海越:海越能源集团股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王彬、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人（会计主管人员）高阔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 因关联方非经营性资金占用，2021 年 4 月，公司被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》，公司股票被实施其他风险警示，截止2021年12月20日，前述资金占用已清偿完毕；2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会因涉嫌信息披露违法违规对公司进行立案调查的通知，截止本报告披露日，因立案调查尚在进行中，公司股票暂未申请撤销其他风险警示，待立案调查结束后根据相关法律、法规的要求提出撤销其他风险警示的申请。请投资者注意投资风险。 另公司已在本报告中详细描述其他可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售，大宗商品贸易业务，化工品进出口业务；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸，仓储以及贸易等业务。 1、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。公司在浙江诸暨境内拥有5.2万吨成品油库，2200 立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和 11 座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。 2、公司全资子公司北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸，仓储以及贸易业务。 北方石油与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。 3、股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、浙江天越创业投资有限公司以及公司参股或控股的创业投资基金、投资企业管理和运营，并与华睿投资、天堂硅谷、九智资本、贝克资本等机构保持深度合作。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）经营资质优势 公司全资子公司北方石油拥有《成品油批发经营批准证书》、《成品油零售经营批准证书》、《成品油仓储经营批准证书》、《危化品经营许可证》、《中华人民共和国港口经营许可证》等资质证书，是我国华北地区行业内经营资质较为齐备的公司之一。 公司全资子公司诸暨海越能源有限公司拥有《危险化学品经营许可证》、《食品经营许可证》、《海关进出口货物收发货人备案回执》、《对外贸易经营者备案登记表》等资质证书；诸暨海越仓储有限公司拥有《危险化学品经营许可证》、《移动式压力容器充装许可证》、《气瓶充装许可证》等资质证书；诸暨海越燃气有限公司拥有《燃气经营许可证》。 （2）采购、销售渠道优势 经过在石化领域多年的深耕，公司以严谨、高效、优质的服务获得了良好的市场口碑，培养了大批专业员工及核心管理层，形成了健全的管理体系，并且与中石油、中石化等国内大型石化企业以及天津港周边地区地方炼厂、石化企业均建立了良好合作关系，市场竞争力较强，打造了良好的品牌形象。 （3）区位和经营设施优势 天津港处于京津冀城市群和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方最大的综合性港口和重要的对外贸易口岸。天津港拥有30万吨级原油码头，是河北省及山东北部地方炼厂原油进口运距最短的深水良港。天津港区位优势有利于北方石油仓储业务辐射天津、河北及鲁北地区客户，增加业务机会。诸暨境内拥有300吨级成品油内陆码头，泊位2座。与中石油及周边众多加油站建立了长期、稳定的成品油仓储物流服务合作关系。 （4）业务间协同作用的潜力 公司主营业务包括仓储物流、石油石化产品贸易及成品油零售，业务间具备较大的协同潜力，若能通过仓储支撑贸易、贸易引流仓储、零售对冲贸易风险等模式发挥主营业务间的协同作用，增加资产联动性，公司主营业务将具备更大的上升空间。 （5）国企背景的资信优势 上市公司股东作为影响力较强的地方国企，为公司带来强有力的背景支撑和资源导入，有助于公司拓展业务及打造地方品牌形象。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对复杂的原油及成品油市场形势，公司坚持以稳定为基础，积极把握机遇、应对挑战。报告期，公司实现销售收入61.24亿元，归属于母公司净利润0.43亿元。 （一）油气业务经营情况 公司在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库，2200立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和 11 座加油站。2022 年上半年，面对国际油价的一路攀升，国内成品油市场供应紧张，因疫情等因素影响，与公司合作的上下游企业均出现了不同程度的产销缩减情况，成品油终端市场受国际国内油价影响，需求疲软。公司积极采取措施，利用现有业务渠道拓展生物柴油进出口等业务，力保业务的稳定经营。上半年，诸暨地区油气业务实现销售总量53.82万吨，实现销售收入34.04亿元。 （二）北方石油仓储、油品贸易 2022年上半年，北方石油坚持以安全生产为前提，凭借多年从事油品贸易的优势，积极创新业务模式，开拓新的客户资源，逐步开展煤炭等其他大宗货物贸易,实施贸易业务多元化发展。报告期，实现油品周转量156.9万吨，贸易量43.05万吨。实现销售收入15.30亿元。 (三)股权投资业务 公司全资子公司海越资管2022年上半年保持稳定发展，创投团队共完成投资项目5项，作为基金管理人设立基金1支，所投资项目中江苏美科太阳能科技股份有限公司、张家口原轼新型材料有限公司、杭州联川生物技术股份有限公司、泰凌微电子（上海）股份有限公司、浙江零跑科技股份有限公司完成IPO申报。 （四）物业租赁业务 公司全资子公司杭州海越置业2022年上半年保持了良好发展势头，通过开拓周边客户，提升自身运营、服务能力，杭州海越大厦整体出租率达历史新高。上半年实现营业收入1,272.72万元。 （五）安全管理 2022年上半年，公司坚持“以人为本，安全第一”管理理念，继续严格履行各级安全工作职责，认真落实安全生产责任制、规章制度和操作规程，及时做好各项安全教育培训和应急演练工作，为实现全年的安全生产目标奠定了坚实的基础。2022年上半年无安全事故发生。 公司其他业务基本保持稳定，各项工作按照年度经营计划稳步推进中。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明：营业收入同比增加89.56%，主要系全资子公司诸暨海越能源、北方石油，控股子公司北方能源商品销售业务增加所致； 营业成本变动原因说明：营业成本同比增加91.81%，主要系全资子公司诸暨海越能源、北方石油，控股子公司北方能源商品销售业务增加，销售成本同比增加所致； 税金及附加变动原因说明：税金及附加同比增加39.44%，全资子公司北方石油，控股子公司北方能源商品销售业务增加，增值税对应的税金及附加增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少58.53%，主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源本期定期存款利息收入增加所致； 投资收益变动原因说明：投资收益同比增加 161.62%，主要系本期全资子公司海越资管处置长期股权投资确认投资收益所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少23.29%，主要系本期母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源、控股子公司北方能源购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少271.75%，主要系母公司海越能源及全资子公司海越资管投资支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少524.76%，主要系本期全资子公司北方石油偿还债务支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 √适用 □不适用 1． 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币
成品油销售收入同比减少39.08%，成品油销售成本同比减少40.18%，主要原因为本期母公司海越能源、全资子公司北方石油成品油销售收入减少，销售成本亦同比减少； 液化气销售收入同比增加42.74%，液化气销售成本同比增加47.50%，主要原因为本期全资子公司诸暨海越燃气液化气销售收入增加，销售成本亦同比增加； 商品销售收入同比增加265.35%，商品销售成本同比增加260.61%，主要原因为本期母公司海越能源，全资子公司北方石油、诸暨海越能源，控股子公司北方能源商品销售收入增加，销售成本亦同比增加； 房屋租赁收入同比增加37.00%，主要原因为本期全资子公司海越置业房屋租赁收入增加所致； 储运收入同比减少47.35，主要原因为本期全资子公司北方石油储运收入减少所致。 2．主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
(四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为43,671.19万元，较期初增加13.69%，被投资公司情况详见本财务报告七、17“长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济下行风险 风险因素：受疫情影响，与公司合作的上下游企业均出现了不同程度的产销缩减情况，成品油终端市场受国际国内油价影响，需求疲软。 公司拟采取的对策：一方面，公司将通过加强企业内部信用管理，加强贸易协商，寻求政策支持，积极拓展新的业务，强化对政策风险的预防能力，保障企业的正常生产和经营；另一方面，公司也将积极、谨慎地拓展新的业务，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 2、行业波动风险 风险因素：公司主营业务为各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。石油化工行业受到宏观经济政策变化、国际原油价格波动、疫情等多方面因素的影响，存在一定程度的行业波动，而行业未来整体的发展状况、景气程度均将影响石化产品的仓储运输流转量和贸易交易的规模，从而影响公司未来的经营情况。 公司拟采取的对策：积极树立市场风险意识和风险预警意识，密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，加强风险管理；同时，公司还将致力于加强风险预警，在发现石油化工行业波动趋势的迹象或征兆初期，主动调整业务发展策略，减小行业波动带来的冲击和不利影响。 3、政策性风险 风险因素：国内油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，未来出台相关政策可能引发行业变革，对公司带来一定影响。 公司拟采取的对策：面对国家的行业深化改革政策，公司将密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，因势利导，把握行业变化，勇于创新，抓住机遇更进一步；对于可能收紧的区域性政策，公司将严格按照各级行政及监管部门的要求和规定，不断完善自身安全生产和环保制度，规范自身在生产经营过程中的各个环节，主动适应产业政策的更新和变化。 4、客户、供应商集中度较高风险 风险因素：报告期内，公司石油化工产品仓储物流业务和石油化工产品贸易业务客户集中度相对较高，存在因个别客户需求变化而对经营产生一定影响的风险。 公司拟采取的对策：第一，客户及供应商集中度较高的情况主要系石油化工行业准入门槛较高，区域内合作方基数有限，公司上下游均为资金实力较为雄厚、商业信誉较好的公司，并且公司与上下游均保持长期稳定的合作；第二，公司将持续加强存量客户维护，增强客户黏性，同时积极拓展外部市场，增加客户资源，拓展采购渠道；第三，公司将提升管理水平，提高企业抗风险能力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022 年 5 月 11 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举李航先生为公司第九届监事会监事，李阳先生于同日离任。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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