[中报]洛阳玻璃(600876):洛阳玻璃2022年半年度报告
原标题:洛阳玻璃:洛阳玻璃2022年半年度报告 洛阳玻璃股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢军 、主管会计工作负责人李飏及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
□适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
2021年度本公司同一控制下企业合并取得秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权，按“合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来”的原则，对比较期间财务数据进行追溯调整。 公司根据企业会计准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，对2021年度试运行销售进行了追溯调整。 (二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为非金属矿物制品业，主要从事新能源玻璃、功能玻璃类光电材料及其深加工制品与组件的开发、生产和销售。报告期内，公司主营产品包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。 公司是国内著名的玻璃生产制造商之一。近年来，依托我国光伏产业的持续快速发展，公司重点聚焦新能源材料领域，加快优化区域布局，先后在华东、华中、华北及西南地区建立了七大智能化生产基地。2022年上半年，公司在产光伏玻璃原片产能3200吨/日，现有深加工盖板、背板生产线29条。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内著名的玻璃生产制造商之一，世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，享有较高的行业知名度。曾先后荣获“国家浮法玻璃质量奖-银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“驰名商标”、“国家科学技术进步一等奖”等荣誉。 公司历经几十年创新发展，积累了领先的知识体系与工艺经验，拥有多项自主知识产权和核心技术，培养造就了产品研发、工艺改进、质量控制等方面的核心技术团队。 公司坚持创新引领推动业务转型升级，在行业内率先实现了从传统平板玻璃向信息显示玻璃，从信息显示玻璃向新能源材料的全面转型。公司光伏玻璃生产线装备水平行业领先，降碳减排设施先进，产品结构丰富，区位优势明显，在行业内持续保持薄片化、大尺寸的生产技术优势。 公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业，中国最大的综合性建材产业集团，世界500强企业。依托中国建材集团及凯盛科技集团的产业平台支持与科技创新支撑，公司聚焦新能源材料主业，不断拓展应用领域，加快培育稳增长新动能，打造高端化、智能化、绿色化的业务发展新格局，持续提升盈利能力和整体竞争实力。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年以来，国内疫情多点散发，全球经济增长持续放缓。面对诸多不确定、不稳定性因素，中国经济顶住压力在6月份实现较快企稳回升，上半年中国国内生产总值同比增长2.5%，展现出强大韧性和潜力。 从行业看，光伏应用市场保持旺盛需求，光伏发电装机量持续超预期。根据中国光伏行业协会统计数据，上半年国内光伏发电装机量为30.88 GW，同比增长137.4%，超去年前十个月的总装机量。在制造端，上半年国内多晶硅、硅片、电池和组件产量同比增长均在45%以上；光伏产品出口再创新高，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%。光伏玻璃产能保持快速增长。根据国家工业和信息化部发布的数据显示，上半年光伏压延玻璃在产产能同比增长121.6%。受下游市场需求增加影响，光伏玻璃供给增长较快。上半年光伏玻璃累计产量685.6万吨，同比增加48.7％。 其中6月份光伏玻璃产量133.5万吨，同比增加55.1％。上半年，2mm、3.2mm光伏玻璃平均价格分别为20.9元／平方米、27.1元／平方米，同比下降21.3％、15.3％。其中6月份2mm、3.2mm光伏玻璃平均价格为22.1元／平方米、28.4元／平方米，同比增加18.9％、35.7％。 2022年上半年，公司积极应对市场形势变化，扎实做好“补短板、保价格、降成本”各项工作，全力对冲疫情冲击、成本上升等不利影响，巩固保持了稳中有进、稳中提质的发展态势。截至2022年6月30日，实现营业收入为人民币2,356,478,561.97元，同比增长30.02%；实现净利润为人民币273,309,352.42元，同比增长1.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为人民币247,885,774.91元，同比增长8.39%；归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币0.38元。 报告期，公司持续强化战略引领，稳步推进优化整合和项目建设。聚焦核心业务发展，剥离信息显示玻璃业务，完成了龙门玻璃、龙海玻璃和蚌埠中显等三家全资子公司的股权转让；拓展新能源材料业务布局，托管凯盛科技集团持有的成都中建材、瑞昌中建材和凯盛光伏等薄膜太阳能电池业务相关股权，为后续业务发展，积蓄新动能，拓展新空间；项目建设取得新突破，桐城新能源顺利实现首条日熔化量1200吨光伏玻璃生产线点火投产，生产规模进一步扩大；合肥新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目主体工程已建成，生产线配套设施氧气站的施工建设正在积极推进；截止到6月底规划拟建项目包括洛阳新能源、宜兴新能源、自贡新能源及北方玻璃等均已完成建设项目听证会程序，后续扩产产能储备充足。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 2022年1月25日，公司2022年第一次临时股东大会审议批准《本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案》。报告期，公司已完成本次股权转让事项，剥离原有的全部信息显示玻璃板块相关业务，以集中资源聚焦新能源材料核心业务发展。 2022年4月29日及2022年6月2日，公司与凯盛科技集团签署两份《股权托管协议》，分别托管了凯盛科技集团持有的成都中建材55%股权、瑞昌中建材45%股权及凯盛光伏60%股权。后续，公司拟根据新能源材料战略布局需要，适时收购前述标的公司的股权，扩大业务规模，延伸产业链，提升发展空间。 四、行业发展状况与业务展望 大力发展可再生能源已成为全球能源转型和应对气候变化的重大战略方向和一致宏大行动，中国是全球第一大光伏组件生产国，具有全球最大的需求市场和供给市场。在国家政策引导与技术革新驱动的双重作用下，光伏市场或将开启加速模式，作为光伏产业链的中游，光伏玻璃需求持续受益。 2022年5月31日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，其中提出“加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，近期抓紧启动第二批项目”。截至目前，全国25个省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划。其中，光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。乐观预计2022年国内新增装机规模可实现85-100GW。全球市场方面，预计2022年新增装机205-250GW。 2022年下半年，总体来看行业仍处于景气区间，但原燃料价格高位波动，下游市场需求增长的不确定性依然存在。为此，公司将坚守发展定力，聚焦管理提升，落实“六抓六促”的管理措施，快速提高市场占有率，持续推进并购整合，加快培育新增长点，全力以赴完成年度经营目标任务。 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本报告期新能源玻璃销量同比增加； 营业成本变动原因说明：本报告期一方面新能源玻璃销量同比增加，另一方面原、燃料价格上涨； 财务费用变动原因说明：本报告期压降融资规模、降低融资成本； 其他收益变动原因说明：本报告期收到的政府补助同比增加； 投资收益变动原因说明：本报告期含有信息显示板块股权处置收益； 信用减值损失变动原因说明：本报告期往来款项增加，计提减值准备增加； 所得税费用变动原因：本报告期应纳税所得额同比减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内收取客户应收票据及不满足终止确认条件的贴现所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收到信息显示板块股权处置款； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期压降融资规模、降低融资成本。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
说明：报告期，公司实施完成了信息显示玻璃业务板块的整体出售。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年1月25日，公司2022年第一次临时股东大会审议批准《本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案》。 2022年1月28日，本次股权转让的三家标的公司全部完成工商变更登记。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）行业风险 行业风险主要体现在光伏玻璃进入产能加速投放期，市场同质化竞争加剧，可能出现产能过剩的风险。 应对措施：公司拥有核心技术团队，在产品研发、工艺技术改进、质量控制等方面有较强的技术实力。公司将进一步提升成本管控水平，增强产品创新力度，调整优化产线布局，积极应对风险与挑战。 （2）原、燃料价格风险 公司产品的主要原、燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，采购成本占产品成本的比重较大，原、燃料价格波动将带来成本控制的风险。 应对措施：充分利用集中采购平台，发挥规模采购优势；准确把握价格波动态势，适时采购，降低采购成本；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。 （3）新工程项目风险 新工程项目受到投入资金、建造进度以及后续市场运行、产品导入期等的制约。同时，项目投产初期可能存在生产爬坡期偏长的问题，有一定的市场风险。 应对措施：积极筹措资金，保证项目施工进度，做好项目施工管理，确保工程质量；多方收集市场信息，加强市场的前瞻性预测和分析；加强一线员工培训和筹备，制定完善合理的薪酬制度，提升员工福利，稳定公司人才队伍。 （4）财务风险 信用风险：公司的信用风险主要来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。 应对措施：对于应收票据、应收款项融资及应收账款，公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质，定期对客户的信用品质进行监控，对于信用记录不良的客户，采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保整体信用风险在可控的范围内。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1、银行借款和其他借贷 短期借款：本报告期末，短期借款余额为人民币855,392,539.36元，其中：信用借款人民币595,000,000.00元，保证借款人民币139,819,737.54元,已贴现未终止确认的票据人民币119,808,212.01元，应付利息764,589.81元。 长期借款：长期借款余额为人民币1,478,098,365.28元（含一年内到期的长期借款余额为人民币218,898,365.28元）。 2、流动资金及资本来源 截至2022年6月30日止本集团现金及现金等价物为人民币574,939,481.02元。其中：美元存款为人民币2,031,754.47元（于2021年12月31日：美元存款为人民币16,884,693.24元），港元存款为人民币6,130.11元（于2021年12月31日：港元存款为人民币5,860.37元）。期末现金及现金等价物与2021年12月31日余额人民币961,479,236.37元相比，共减少了人民币386,539,755.35元。 3、资本与负债比率 资本负债比率按期末负债总额扣除现金及现金等价物余额除以归母净资产计算。于2022年6月30日，本集团按此方式计算的资本负债比率为99.74%，2021年12月31日为103.07 %，下降3.33个百分点。 4、或有负债 于2022年6月30日，本集团并无任何重大或有负债。 5、汇率波动风险 本集团之资产、负债及交易主要以人民币计算，汇率波动对本集团并无重大影响。 6、根据香港上市规则附录十六第四十段，除了在此已作披露外，本公司确认有关附录十六第三十二段所列事宜的现有公司资料与本公司2021年年度报告所披露的相关资料并无重大变动。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 鉴于公司第九届董事会及监事会任期届满，于2022年5月26日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生了第十届董事会及监事会成员。于2022年5月27日召开的公司第十届董事会第一次会议，审议批准了聘任公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 五、其他 1. 股份回购、出售及赎回 本报告期，本公司及其任何附属公司概无回购、出售及赎回本公司的任何证券情况。 2. 审计委员会 本公司董事会审计（或审核）委员会已审阅了半年度报告。 3. 企业管治守则之遵守 报告期内，本公司已遵守联交所上市规则附录十四《企业管治常规守则》所载之所有守则条文。 4. 标准守则之遵守 本公司在向所有董事和监事做出特定查询后，所有董事和监事均确认本报告期内已遵守联交所上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》中所规定的标准。 5、员工及薪酬政策 截止2022年6月30日，本集团在册员工人数为2971人。本公司及下属子公司经营者实行年薪制，员工实行岗位技能工资制。同时，按照国家、省、市相关政策，公司员工均享受"五险一金"、带薪休假、带薪培训等待遇。 6、上年度非公开发行A股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2021年向特定对象非公开发行人民币普通股97,134,531股，募集资金总额人民币1,999,999,993.29元。扣除本次非公开发行保荐承销费用含增值税金额人民币15,999,999.95元，募集资金净额人民币1,983,999,993.34元。
本报告期内，两个募集资金投资项目的主体工程均已建成，但受国内疫情多点散发影响，项目施工人员流通及建筑材料、设备运输受限，项目总体达到预定可使用状态日期有所延迟。公司将根据承诺投资项目的实际进度合理安排资金使用计划，预计本次募集资金将在2023年末之前使用完毕。 除在此已作披露外，本公司确认，募集资金实际或计划用途与公司先前披露的使用计划一致。 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内，本公司有六家子公司被列入属地环境保护部门公布的环境信息公开名录或重点排污单位名单。具体如下： 桐城新能源列入安庆市2022年企业事业单位环境信息公开名录、合肥新能源列入安徽省2022年重点排污单位自行监测及监督性监测信息公开名录、宜兴新能源列入2022年无锡市重点排污单位名单、自贡新能源列入自贡市2022年重点排污单位名单、北方玻璃列入秦皇岛市2022年重点排污单位名单、濮阳光材列入濮阳市2022年重点排污单位名单。 玻璃生产制造过程中产生的污染物，主要为含尘气体、玻璃熔窑排出的烟气、废水和固体废弃物。 表Ⅰ列示本公司所属生产子公司现执行的污染物排放标准：
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