[中报]中船科技(600072):中船科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:中船科技:中船科技股份有限公司2022年半年度报告 中船科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周辉、主管会计工作负责人黄来和及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述系基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。敬请广大投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.与上年同期相比，本期营业收入增加的主要原因为子公司中船九院本期符合收入确认条件的工程总承包项目较上年同期增加所致。 2.与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为子公司中船九院本期部分工程设计、勘察、咨询和监理项目毛利减少，本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。 3.与上年同期相比，本期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为子公司中船九院本期项目收款减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 报告期内，公司所属行业为建筑业，但作为中国船舶集团间接控股的国有上市公司，其主营业务依然系在船海业务基础上向外延展。 根据中国建筑业协会发布的《2022年上半年建筑业发展统计分析》相关内容显示，经初步核算，2022年上半年我国国内生产总值 562,641.6亿元，同比增长 2.5%。上半年建筑业实现增加值35,574.8亿元，同比增长 2.8%，增速高于国内生产总值增速 0.3个百分点。2022年上半年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 128,979.8亿元，同比增长 7.6%；建筑业企业完成竣工产值 46,537.7亿元，同比增长 5.0%；全国建筑业企业签订合同总额 490,317.8亿元，同比增长 10.5%，其中新签合同额149,733.9亿元，同比增长 3.9%。对外承包工程业务完成营业额 4,580亿元，同比增长 4.2%，新签合同额 6,715.6亿元，同比下降 6.1%。 2022年 5月，住房和城乡建设部印发的《“十四五”行业规划》明确，“十四五”期间，工程勘察设计行业以推动高质量发展为主题，以深化体制机制改革为动力，以加快推进科技和管理创新为引擎，从市场环境优化、质量安全管理、绿色低碳发展、科技创新、数字化转型、服务模式创新等方面提出关键举措。发挥以设计为主导的工程总承包示范项目引领作用，鼓励设计企业承接技术复杂的建筑工程、市政工程总承包项目。数字化转型方面，主要强调 BIM在建筑设计领域的应用，强化企业生产管理数字化，建立数据资产管理信息系统。 报告期内，根据中国船舶工业行业协会发布的《2022年上半年船舶工业经济运行分析》相关内容显示，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 45.2%、50.8%和 47.8%，以修正总吨计占 42.0%、47.7%和 41.5%，国际市场份额均位居世界第一。头部企业产业集中度基本保持稳定，造船完工量前 10家企业集中度为 70.9%，新接订单量前 10家企业集中度为 68.3%，手持订单量前 10家企业集中度为 66.5%。同时，国内船舶配套产品应用加速，产业链稳定性增强：由于部分进口配套产品受疫情影响无法供货，倒逼促进国内船舶配套产品应用。 船用高性能蝶阀和船减摇鳍等实现国产化替代，中高速柴油机、发电机组、船用锅炉、船用起重机、船用燃气供应系统(FGSS)等国产配套设备装船率明显提高。船用高端钢材国产化水平显著提升，大型集装箱船用止裂板全部实现国产替代，化学品船用双相不锈钢国产化率由不足 50%提高至 90%以上。 （二）主营业务情况说明 1、公司主营业务情况 报告期内，公司主要业务未发生变化，仍然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务和公司全资子公司中船华海的船用舱口盖、艏艉通道、舷侧通道、斜坡板、集装箱绑扎系统等船用设备业务为主。 中船九院作为拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质，还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业，报告期内，充分利用综合能力优势，继续深化业务结构调整，借助集团内船厂规划搬迁、产能转移和升级改造的契机，加大JG业务拓展、海洋工程、船厂智能化、绿色升级改造以及提高海外业务份额，稳步发展自动化工装、提升信息化水平和推进智能制造相关技术的应用以缓解用工压力，以及促进船舶和海工装备制造产业与旅游、渔业、风电等可再生能源、深海空间和矿物资源开发等领域的结合，培育新的海洋经济增长点以加快船舶海工产业结构优化调整；同时积极与综合实力强、专业技术突出的设计咨询企业合作，向工程公司领域拓展，并通过专业技术特色，依托灵活的市场化机制，走专业化、小而精的品牌化之路，赢得相应的市场份额。 报告期内，公司强化科技引领，提升客户服务满意度，集中优势资源，聚焦重点业务，调整生产组织模式，持续打造船舶工业规划建设的核心能力，保持行业优势地位，同时全力培育拓展科技产业化和智慧工厂数字化平台建设新主业，已逐步形成了以设计咨询、工程总承包、城镇化建设（投融资）为基础，科技产业化和智慧工厂数字化平台建设协调发展、相互支撑的战略布局（以下均简称“‘3+2’战略布局”）。 2、公司经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，仍系以全资子公司中船九院作为经营主体，通过其已有的专业实力，建立有效业务渠道，收集业务信息，加强业务跟踪，积极维护客户关系，密切关注行业动态，有序推进各项业务的承接。 2022年3-5月，上海受新冠疫情影响较为严重，公司全资子公司中船九院、中船华海工作人员均无法按原工作计划就公司经营业务赴业务所在区域与业主交流沟通、如期参与公开投标业务，但在此期间，公司经营业务人员仍积极推进线上交流模式，通过视频、电话、邮件等方式增进与客户的交流，积极维护客户关系，坚持经营与防疫“两手抓、两手硬”的工作态度；2022年6月，随着上海疫情影响得到有效缓解，公司经营部门全员积极奔赴全国各地开展公司经营工作。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力及主营业务领域获得的行业等级资质较2021年度未发生重大变化，核心竞争力详情请参见《中船科技2021年年度报告》中“第三节公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。 截止报告期末，公司全资子公司中船九院拥有有效专利354件（其中发明106件），拥有注册商标5件、计算机软件著作权5件。全资子公司中船九院在疫情期间积极主编/参编各项标准共计34项，包括有《船舶工业工程术语标准》《不锈钢电缆桥架应用技术规程》《工业自动化设备和系统预测性维护》《室外作业场地照明设计标准》《智能工厂评价通则》《船厂移动式风雨棚涉及导则》《流程性智能制造能力建设指南》《离散型智能制造能力建设指南》《铝合金结构技术标准》《起重机械安全评估规范》《信息化和工业化融合管理体系生产设备管理能力成熟度评价》《水运工程桩基设计规范》《建筑结构抗震性能化设计标准》《民用建筑工程建筑师负责制实施导则》《装配式钢结构防腐技术规程》《精制钢型材幕墙工程技术规程》等。 随着知识产权无形资产的增长，公司整体技术力量不断强大，对公司承接设计咨询和总承包业务，拓展科技产业化、智能工厂数字化平台创新业务，提供了强有力的技术支撑，助推了公司的高质量发展。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）报告期内，经营情况概述 报告期内，受新冠疫情影响较为严重，公司管理层依然在公司董事会的带领下，忠实、勤勉履行职责，认真贯彻落实公司股东大会决议，攻坚克难，积极推动公司整体运营，努力实现整体经济效益，助力公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 141,458.09万元，较上年同期增长 27.76%，其中，工程设计、勘察、咨询和监理业务实现营业收入 13,310.78万元，较上年同期减少 39.65%，工程总承包营业收入 124,551.65万元，较上年同期增加 48.25%。主要原因系由于：1、报告期内，上海地区受新冠疫情影响较为严重，2022年 3至 5月份期间，公司员工大部分封控于家，无法按照原计划开展相关工作，导致工程设计、勘察、咨询和监理业务较去年同期相比大幅度下降；2、报告期内，全资子公司中船九院已承接的在沪重点保障项目之沪东中华造船集团有限公司搬迁 2号坞项目和非沪大型项目，如：温岭市横峰全域改造 R25-2项目、西昌钒钛产业园区棚户区改造项目、西昌钒钛产业园区棚户区改造项目等进展顺利，公司严格按照收入确认条件要求，对其进行了收入确认。 （二）报告期内，公司经营情况概况 1、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析 单位：元 币种：人民币
其他情况说明： 1）本期工程总承包收入较上年同期有所增加，主要原因为本期符合收入确认条件的工程总承包项目较上年同期增加所致。 2）本期工程设计、勘察、咨询和监理收入较上年同期有所减少，主要原因为本期上海地区受新冠疫情影响所致。 3）本期工程设计、勘察、咨询和监理业务毛利率较上年同期有所下降，主要原因为部分项目毛利率偏低所致。 2、主营业务成本分析
1）工程总承包项目中分包费较上年同期有所增加，主要是本期部分项目的分包费用较高所致。 2）工程总承包项目中工程材料较上年同期增加，主要原因为子公司中船九院本期承接部分项目耗用较多工程采购材料所致。 3.主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 61,359万元，占年度销售总额 43.38%，其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,196万元，占年度销售总额 18.52%。 前五名供应商采购额 47,473万元，占年度采购总额 37.69%，其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 （三）报告期内，建筑行业经营分析 1、报告期内，竣工验收/完工项目情况 单位：万元币种：人民币
2、报告期内，在建项目情况 单位：万元币种：人民币
3、在建重大项目情况 单位：万元币种：人民币
4、报告期内，新承接的项目情况统计 单位：万元币种：人民币
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业收入变动原因说明：公司本期营业收入同比增加主要原因为子公司中船九院本期符合收入确认条件的工程总承包项目较上年有所增长所致 营业成本变动原因说明：公司本期营业成本同比增加主要原因为营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明：公司本期销售费用与上年同期相比基本持平。 管理费用变动原因说明：公司本期管理费用同比减少的主要原因为本期已处置孙公司江南德瑞斯，与上年同期相比合并范围发生变化，江南德瑞斯的折旧及摊销费用减少所致。 财务费用变动原因说明：公司本期财务费用同比增加主要原因为子公司中船九院上年同期收到的徐州中船阳光利息收入导致财务费用较少所致。 研发费用变动原因说明：公司本期研发费用同比减少的主要原因为子公司中船九院本期受新冠疫情影响研发投入有所减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为子公司中船九院本期项目收款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为公司本期收回投资及委贷利息所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为子公司中船九院本期借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司为提高整体资产水平，提高管理效率，结合全资子公司中船九院整体发展规划，进一步优化提升资产运作效率和效益，中船九院仍以不低于中船阳光投资 10%股权经评估的整体权益价值在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的中船阳光投资 10%股权，截至本报告披露之日，中船九院已征集到意向受让方；中船九院分布于上海市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产仍在上海联合产权交易所公开挂牌转让。 报告期末，为进一步提高公司资产质量，优化产业结构，拓展公司未来发展空间，增强公司抗风险能力，公司间接控股股东中国船舶集团筹划中船科技划发行股份购买中船海装 100%股权、中船风电发展 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权，并拟募集配套资金。截至本报告披露之日，该事项尚在有序推进过程中。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司间接控股股东中国船舶集团筹划中船科技发行股份购买中船海装 100%股权、中船风电发展 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权，并拟募集配套资金。为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票 2021年 12月 29日起停牌。2022年 1月 11日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过本次交易相关议案内容，主要包括《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司股票于 2022年 1月 13日开市起复牌。2022年 1月 27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070号，以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后，积极组织各方开展相关工作，并于 2022年 3月 25日发布《公司关于对上海证券交易所《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复报告公告》等。具体情况详见公司于 2021年 12月 29日、2022年 1月 6日、2022年 1月 13日、2022年 1月 28日、2022年 2月 11日、2022年 2月 18日、2022年 2月 25日、2022年 3月 4日、2022年 3月 11日、2022年 3月 12日、2022年 3月 18日、2022年 3月 25日、2022年 4月 9日、2022年 5月 7日、2022年 6月 3日、2022年 7月 2日、2022年 7月 30日、2022年 8月 27日在指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临 2021-070、临 2022-001、002、003、004、005、008、010、011、012、013、014、015、016、017、018、019、029、035、045、047）。截至本报告披露之日，本次交易尚在有序推进过程中。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用
(五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、报告期内主要经营情况”的“（四）投资状况分析”中“1、对外股权投资总体分析”和同一章节之“（1）重大的股权投资”。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司主要系以公司全资子公司中船九院的业务为主，其承接的项目中包括以PPP、EPC等形式，结合公司战略、市场、运营、财务和法律方面的情况，公司整体可能面对的风险包括工程项目管理风险、现金流风险、法律诉讼风险、经营承接及合同变更风险、境外施工风险等，主要情况如下： 1、工程项目管理风险：报告期内，因公司自身管理的内部因素、外部环境因素或第三方及不可抗力等原因，使部分项目管理无法满足合同要求，推进困难，进度略有滞后。 2、现金流风险：报告期内，受国内外经济环境波动的影响，部分建设单位资金紧张程度加剧，在建项目回款的不确定性风险增加。其中，公司部分子公司受经营生产组织形式变化的影响，若经营活动现金流净额持续下降，可能会造成公司资金周转率过低，资金占用成本过高，加大公司财务运行风险,也可能增加坏账风险，影响公司整体盈利水平。 3、法律诉讼风险：近年来，公司作为项目管理方承接项目的情况较多，但随着建设工程司法解释二的全面适用，公司原有合同模式下，发生突破合同相对性、被追究超过合同约定义务责任的风险较大，诉讼纠纷发生的可能性随之提高。 4、经营承接及合同变更风险：由于民用设计市场普遍存在项目合同签订前即提供方案、概算等前期工作的情况，在激烈的市场竞争条件下，公司面临项目最终未落地，前期工作量无法兑现的风险。同时，由于受外部经济环境影响或相对方自身原因，已签订生效的项目合同，在履行过程中发生较大变化（如材料价格上涨等原因）且无法就相关问题与合同相对方达成一致意见，从而进一步造成公司已签订合同存在变更风险。 5、境外施工风险：报告期内，境外新冠疫情仍无好转迹象，公司对外派驻员工、设备材料采购出口等资源组织持续受阻，国内人员暂无途径前往境外，海外现场施工进程受到一定影响。同时，因境外当地感染人数上升，当地人防护意识薄弱，社会治安存在风险，存在盗窃、抢劫发生风险。（未完）  |