[中报]三星新材(603578):浙江三星新材股份有限公司2022年半年度报告
原标题:三星新材:浙江三星新材股份有限公司2022年半年度报告 浙江三星新材股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营层讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 2022年4月18日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，根据公司 2021年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本方案以公司实施权益分派股权登记日的总股本139,076,512 股，扣减公司回购专户的股份数 1,474,780 股，以137,601,732 股为基数计算合计，每 10 股派发现金红利 2.2 元，共计派发现金红利 30,272,381.04 元（含税），每 10 股以公积金转增 3 股，共计转增 41,280,520 股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,474,780 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，本次权益分派已实施完毕。 截至 2022年 6月30 日，公司总股本为180,357,032股，为无限售条件流通股。 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年7月，公司同一控制下合并青岛伟胜电子塑胶有限公司，根据《企业会计准则第20 号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，进行精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为下游知名企业配套供应各类饮料柜、酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。 从玻璃原片到整个低温储藏设备玻璃门体，需要多个环节的处理和加工，如切割、磨边、钢化、镀膜、丝印、合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、合片等所需的技术积累和设备，公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。 公司玻璃门体产品的典型应用场景如下所示：
除传统商用冷柜外，目前应用于无人零售的自动售卖机以及应用于生物样本、药品安全、血液安全和疫苗安全的医疗低温储存设备，增长速度较快。公司为这类设备提供玻璃门体解决方案。 行业发展趋势和驱动力包括： （1）我国城镇化和居民生活水平提高，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展，冷链设备的应用场景不断拓展；高温天数的增加也带来了更多制冷设备的需求； （2）我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升；使得企业能够在国内市场之外，打开全球市场的广阔空间； （3）低温储藏设备的趋势是节能化、个性化和智能化。设备单台价格明显提升。在节能化方面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升，另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等等。这些都使得设备单台价格提升。 （4）行业集中度日渐提升。目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。 （5）饮料企业的蓬勃发展，带来了额外的市场需求。我国实力较强的饮料企业包括百事、可口可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、元気森林等，不断拓展线下渠道、饮料品类不断增加，冷柜已经逐步成为饮料企业的标准货架和重要线下品牌展示窗口。饮料柜的普及和升级是行业大趋势。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势： （一）市场基础优势 公司产品应用设备主要应用于饮料柜、酒柜、食品冷柜、新零售冷柜、生物医药冷柜等领域。除行业持续较快速度增长外，我国企业在商用电器和家电领域具有全球竞争力。三星新材作为细分行业领先企业，客户以低温储藏设备领先企业如海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷链、合肥华凌、海尔生物、美的集团、星星冷链等等为主，能够在下游行业全球化和集中度提升过程中，获得更多的订单和竞争力。针对战略伙伴客户，公司建立专用备货仓库，以保证其订单完成率；同时，公司还在战略伙伴客户所在地设立办事处，派驻业务主管、业务员驻场，实行24小时工作制，确保客户订单信息和技术要求及时传达和服务及时。不断维持和提升现有客户份额，开发新客户。 目前产品对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商市场份额持续提升。该类龙头企业规模大，有较为严格的供应商准入标准，只有产品质量稳定性高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进入其合格供应商名单。下游厂商在选定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而言，通常需要数年的时间沉淀和技术产品积累。 该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长。公司在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质客户在行业的影响扩大和强化了公司的品牌优势，为公司在低温储藏设备的玻璃门体行业打下了较为稳定的市场基础和良好的口碑。此外,经过多年的技术积累和沉淀，公司目前不仅拥有对客户快速响应的定制化订单生产能力，同时具备了主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计能力，可供客户针对市场需求进行多样化的产品选择，这为公司一直在行业内保持领先地位创造了有利条件。 （二）技术优势 公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发： 1、一体化制造： 公司通过多年从事玻璃门体的生产，在产业运营和管理上积累了丰富经验，公司已建立了完整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程。 公司拥有自动切片生产线、自动磨边生产线、自动丝印生产线、钢化生产线、自动合片中空生产线等多种先进生产设备，能够实现玻璃切割、玻璃钢化、玻璃丝印、玻璃镀膜、中空合片等多个工序的自动化和智能化生产。 公司按照“减员增效、机器换人”的总体思路，创设绿色制冷玻璃门体智能工厂，运用智能生产信息化系统将生产各模块之间进行数据对接，实现全工艺自动化连线和生产数据传输共享。 绿色制冷玻璃门体智能工厂的建立，提升了公司生产的连续性、自动化和智能化程度，提升了产品的质量和一致性。 一体化的制造流程有利于降低原材料价格波动影响，分享价值链中的更高环节；同时，更能有效控制各环节的质量和精度，从而提高产品的附加价值。 此外，公司还建立了从产品技术研发到售后技术服务的完整业务体系，技术优势明显。 2、研发和新产品开发 公司是国内最早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一，拥有较为完整的核心 技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。公司凭借富有弹性的项目人员组织体系，实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开发和投产速度。 玻璃门体对低温储藏设备的重要性越来越高，是消费者直接接触到的部分，对外承担着形象展示作用，需要美观大方且集成多种功能如物联网模块、摄像头、感应、灯条等；对内需要集成感应、信号屏蔽、灯光等功能，还需要通过增大玻璃门体面积和提高门体的保温效果来实现节能化。单个玻璃门体的货值不断提升，技术要求和新产品开发要求也不断提升。 3、定制化能力 公司重视客户的个性需求，为客户提供定制化的产品。通过定制化策略的实施， 一方面满足了客户个性化的需求，另一方面也丰富了公司玻璃门体方案的储备，同时，定制化产品客户群又为公司提供了优良的市场研究平台。多年来，公司在产品定制化方面已经积累了丰富 的研究和实践经验，多年的实践也证明产品定制化策略是公司重要的竞争优势。 （三）完整的生产链优势 公司是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一，可根据客户需求提供定制化生产，具有合格率高、供货稳定性好等特点。公司在生产线的安装、整合、调试等方面具有丰富的实践经验，积累了一批技术人才，使得公司具备了通过工艺革新和技术改造提升现有生产线及产品向中高端调整的综合能力。公司作为较早进入行业的企业以及行业协会重要单位，竞争优势体现在对行业标准的熟悉，对生产设备的了解，以及对先进技术及工艺的掌握。 公司具有生产低温储藏设备玻璃门体所需的全套玻璃深加工能力和塑料件制造能力。公司的 全工艺链生产能力一方面为公司节约了成本，缩短了采购时间，更加快速的响应客户的需求；另一方面，通过自产玻璃深加工制品及塑料件等重要部件，使产品在结构质量方面更有保障，增强了客户对本公司产品的信赖度。 三、 经营情况的讨论与分析 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，与海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷链、合肥华凌、海尔生物、美的集团、星星冷链等知名企业建立了良好的合作关系。 2022年上半年，新冠疫情的呈现多点散发，局部爆发势态，对公司原材料采购及产品运输造成一定压力，公司灵活调整生产计划，积极协调运输，在做好防疫的同时完成产品交付。报告期内，公司管理层坚持防疫与生产两手抓，紧紧围绕主营业务开展业务，在全体员工的努力下，实现了公司业绩的增长，报告期内，公司实现营业收入 48,114.23万元，同比增长5.33%，归属于上市公司股东的净利润7,027.19万元，同比增长8.27%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,346.56万元，相比上年同期增长 14.30%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）公司始终以贴身服务客户为宗旨，以客户需求为切入点，快速响应，增强客户黏性；以市场为导向，积极对接市场需求，深化与主要客户的合作。公司在青岛、佛山、武汉等地设置了异地仓库，为客户提供产品仓储、配送及简单装配等服务，报告期内公司进一步调整青岛伟胜产品结构，完善相关产业布局，提高了服务山东青岛地区订单的能力。 （二）随着下游客户产品的不断升级，玻璃门体的地位越来越重要，承担着形象展示作用集成多种功能。公司坚持“常规产品保市场，新品业务增利润”的发展策略，重视客户对产品的反馈，不断丰富饮料柜玻璃门体、酒柜玻璃门体等规格型号，满足客户多元化需求；公司在合作中捕捉客户和市场需求，保证公司始终能够处于市场前沿和制高点。截止 2022 年6月 30 日，累计拥有专利51项，其中发明专利17项，实用新型专利34项。 (三）公司“新增年产315万平方米深加工玻璃项目”已结项，结项后未使用的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次项目投产后将扩大公司深加工玻璃的产能，增加高质量、高性能、节能环保的中高端产品的比重，稳定与现有主要客户的合作关系上进一步拓展客户群体，助力公司在行业竞争中取得有利地位。 （四）回购公司股份：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，促进公司长期 健康发展，同时为健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将公司利 益、股东利益和核心团队个人利益相结合，综合考虑公司发展战略、经营状况和财务状况等因 素，公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，所回购的股份全部用于股权激励计 划。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 1,514,170股，支付的金额为2,581.33万元 （不含佣金、过户费等交易费用）。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系去年同期可转债利息及贴现利息在该科目中列示 营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致 其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助增加所致 投资收益变动原因说明：主要系本期委托贷款投资收益减少所致 信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款坏账损失减少所致 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价减少所致 资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置损益增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年上半年，公司拟注册新的全资子公司，目前该公司尚未注册完成。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司于2022 年6月15日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司发展需要，结合整体布局规划，公司将新设立全资子公司，注册资本拟定为5,000 万元，均以货币资金出资。本次设立子公司先期主要从事光伏玻璃深加工业务。 不涉及光伏原片玻璃生产，本次拟把握“双碳”经济的机遇，以利用公司多年来积累的玻璃深加工方面的设备、人员和技术为切入点，先期探索光伏玻璃深加工业务，后续将根据市场环境、潜在客户情况、公司管理层的具体规划等，适时针对光伏行业进行拓展和延伸，符合公司整体发展战略。目前该公司尚未注册完成。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节财务报告之七合并财务报表项目注释 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:人民币万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、制冷商电、家电行业波动风险 公司主营业务利润主要来源于低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品等，公司的客户主要 是饮料柜、冷柜、酒柜和冰箱等制冷商电、家电生产企业，饮料柜、冷柜、酒柜、冰箱等制冷商电、家电的主要购买者和用户为商家或者居民家庭，用于展示、储藏各类饮料、冷鲜食品、酒类等。制冷商电、家电的需求和消费的增长同商业开发、冷链物流、居民收入、住房面积、消费观念及消费习惯等息息相关。如果这些因素出现明显的不利变化，可能影响制冷商电、家电用户的购买需求，从而影响制冷商电、家电的产销量，进而影响公司经营业绩。 措施：公司拟通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得客户认可，通过不断研发新技术、开发新产品，保持市场领先优势，降低市场波动对公司经营的不利影响，同时，公司将积极探索玻璃深加工设备和技术应用于制冷商电、家电行业以外的应用领域。 2、客户集中度较高的风险公司主要客户较为集中。在与客户的合作过程中，公司在服务能力、产品品质、订单交期、 口碑、产能、设备保障等方面的优势日益突出，公司的新品开发能力得到了客户的认可，成为助力客户不断推出整机新产品的重要因素。虽然公司主要客户较为稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与核心客户的合作关系。但是，由于公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，如果部分客户经营情况不利，对公司产品的需求大幅度减少，公司的经营业绩将受到不利影响。 措施：公司将通过开发新客户和丰富产品线，降低客户集中度和单一客户变化对于公司经营 的不利影响。 3、原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等，公司业绩与原材料价格波动的相关性较大。公司以即期市场采购的原材料作为产品销售的定价基础，使公司产品 的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了原材料价格波动给企业带来的风险。尽管公 司可以通过对供应商的选择和原材料价格的比较来尽可能降低生产成本，但原材料价格的波动仍 会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响 措施：公司将实施生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，并实行产品销售的高端化、 新品化战略，逐步提升高端、新品玻璃门体的销售占比，提高技术、品质门槛，保证玻璃门体在行业竞争中的优势和毛利率水平，增强公司对原材料价格波动的消化能力；同时，公司将通过开发长期稳定合作的供应商、实施战略储备和原材料替代等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。 4、主营产品毛利率下降的风险 公司的主营产品是各类玻璃门体和深加工玻璃，主营产品是公司营业收入的主要来源。一直以来，公司通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得了客户认可，通过不断开发新产品维持了较高的主营业务毛利率。但是，公司的主营产品始终面临行业市场竞争及客户要求降价的压力，如果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力，则可能导致公司主营产品订单减少及毛利率下降。 措施：公司始终以市场需求为导向，通过与客户联合开发及自主研发相结合的方式不断开发 新产品，提升高附加值新产品的销售比重；另一方面，通过精细化生产过程、提高生产线的自动化程度、优化生产组织、加强现场管理、提高成品率等措施有效控制生产成本，保障产品毛利率水平的稳定。 5、新冠肺炎疫情的影响 若2022年疫情出现反复，将影响公司正常的生产经营。 措施：面对疫情，公司积极采取措施应对，确保有序开展生产经营。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2022年 01月24日召开 2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》、《关于变更注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》。 公司于2022年 02月11日召开 2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。 公司于2022年 04月18日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议董事、监事2022年度薪酬的议案》、《关于审议<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于向银行融资事宜的议案》、《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 公司于2022年 06月15日召开 2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》。 公司股东大会均采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司、控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司、控股子公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司的光伏屋顶发电系统2022年1-6月累计发电345.98万度，为公司自用和社会提供了清洁电力，相应减少碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到时期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于2022年1月6日召开了公司第四董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》，2022 年度日常关联交易预计金额为人民币 116万元。杨帆塑料将自身闲置厂房租赁给上市公司，厂房租赁价格预计24万元/年，该价格按照客观、公平、公正的原则，参考当地市场平均租赁价格水平，最终以合同签订为准。水电费按照实际用量由杨帆塑料代收后支付给相关水电管理部门。公司与杨帆塑料已签订租赁合同。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经2021年7月30日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司将向控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司提供不超过1,300万元借款额度，借款年利率为4.25%，借款额度期限为24个月，在期限内额度可滚动使用。该交易因向控股子公司提供超过公司持股比例的借款而构成关联交易。2022年1月26日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司向青岛伟胜增加1,600万元借款额度，借款利率为4.25%（年利率），借款期限与前次一致，合计借款额度为2,900万元，相应额度在期限内可滚动使用。 截至2022年06月30日，借款本金为23,950,000.00元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2022年4月18日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，根据公司2021年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本方案以公司实施权益分派股权登记日的总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732 股为基数计算合计，每10 股派发现金红利2.2元，共计派发现金红利30,272,381.04元（含税），每10股以公积金转增3股，共计转增 41,280,520 股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,474,780股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，本次权益分派已实施完毕。 截至 2022年 6月30 日，公司总股本为180,357,032股，为无限售条件流通股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） （未完）  |