[中报]天齐锂业(002466):2022年半年度报告摘要
天齐锂业股份有限公司 2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项 公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议及 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等与公司 H股发行相关的议案，公司拟发行境外上市外资 股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面 发行的 H股股数不超过发行后公司总股本的 20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较 高者），募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。本次发行并 上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起 18个月。 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次发行上市的申请，并于 2022年 6月 2日收到 中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]1114号）。公司于 2022年 1月 28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资 料。香港联交所上市委员会已于 2022年 6月 16日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。公司本次全球发售 H股总数为 164,122,200股（行使超额配股权之前），其中，香港公开发售 16,412,400股，约占全球发售总数的 10%（行 使超额配股权之前）；国际发售 147,709,800股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配股权之前），发行价格为 82港 元/股。本次发行的 H股已于 2022年 7月 13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。全球发售的稳定价格期间于 2022年 8 月 5日（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日）结束。公司委托的联席代表（代表国际承销商）于稳定价格期间 内并无行使超额配售权，故超额配售权已于 2022年 8月 5日失效，超额配售权失效前后的公司股份无变动。本次 H股 发行后公司股本情况如下：
剩余资金将陆续用于补充流动性和安居项目建设。 2、参股公司在纽约证券交易所上市 2022年 2月 1日，IVANHOE Capital Acquisition Corp（NYSE: IVAN，艾芬豪资本收购公司，以下简称“艾芬豪”）召 开临时股东大会审议通过了与公司参股公司 SES 的业务合并事项，艾芬豪更名为“SES AI Corporation”；2022年 2月 3日， 其完成了发行价为每股 10.0美元的普通股私募非公开发行，合计募集资金约 2.75亿美元；2022年 2月 4日，合并公司 的 A 类普通股和认股权证在纽约证券交易所开始交易，新股票代码分别为“SES”和“SES WS”。此次 SES与艾芬豪在业务 领域的合并将为其执行未来更长远的战略规划创造更好的条件，从而进一步加速锂金属电池的商业化进程，为其在相关 业务领域市场的开拓和发展奠定坚实的基础。截至本报告批准报出日，公司持有 SES 的股份为 27,740,256股，已解除限 售。SES上市前，公司对所持有的 SES的股份确认为长期股权投资，按照权益法进行核算；SES上市后，公司不再保留 在 SES的董事会席位，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对所持有的 SES股份终止确认为长期股权投资，并确认 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在丧失重大影响之日，公司将其公允价值与长期股权投资的 账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原采用权益法核算因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其 他所有者权益变动而确认的所有者权益全部结转至投资收益。 3、诉讼及仲裁事项终结 针对 TLK与建设澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商 MSP于 2020年 3月发生的诉讼事项，西澳大利亚州最高法院（以下简称“西澳最高院”）于 2021年 3月 8日判决 TLK应在 2021年 3月 15日之前向 MSP支付工程欠款，本息金额合 计为 3,888.15万澳元。TLK 根据澳洲的相关法律提起上诉，并于 2021年 4月 9日全额支付 3,888.15万澳元至法院托管账 户。随后，TLK于 2021年 8月 12日收到上诉法院送达的通知，上诉庭审日期为 2021年 11月 10日。另外，TLK对MSP提起的违约赔偿仲裁申请、MSP对公司全资子公司成都天齐锂业有限公司提起的担保仲裁申请、MSP对 TLK提起的补充争议通知书的索赔声明仲裁已由西澳争议解决机构合并同步审理，仲裁庭审日期为 2022年 2月 21日。 公司管理层一直密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展情况，并组织相关方与 MSP展开积极协商，以 期妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。2021年 10月 18日，公司及 TLK与 MSP就上述全部诉讼 《和解协议》签署后，TLK与 MSP立即联合向上诉法院和仲裁庭分别申请终结上诉程序和暂停所有仲裁程序，并于 2021年 10月 22日收到上诉法院正式文件明确上诉程序的终结。2022年 2月 24日，TLK和 MSP联合向西澳最高法 院和西澳仲裁庭分别提交了终结 MSP与 TLK一审诉讼程序的申请以及终结 MSP与公司及子公司之间前述所有仲裁程序 的申请；2022年 3月 3日，TLK收到西澳最高院同意终结一审案件诉讼程序的正式文件，MSP与 TLK之间的诉讼程序 已完全终结；2022年 3月 4日，TLK收到西澳仲裁庭送达的同意终结所有仲裁纠纷的正式文件。至此，MSP与公司及子 公司之间包括诉讼与仲裁在内的所有司法程序已完全终结。 4、澳洲氢氧化锂项目进展情况 公司于 2016年 10月启动的第一期“年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”），经公 司 2019年 10月 25日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，将该项目的投资总额由 3.98亿澳元调整至 7.70亿 澳元（按照 2019年 10月 25日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约 37.12亿元），增加 投资的资金来源为公司自筹。该项目目前已完成所有工序段的负荷调试并贯通全流程，并于 2021年底工厂进入正式试生 产阶段。经过反复调试和优化，首批约 10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于 2022年 5月 19日确认所 有参数达到电池级氢氧化锂标准。产品样品已送往第三方实验室等待独立检验结果。为实现该项目商业化生产，TLK后 续将提供产品给不同客户进行品质认证，这一流程预计需要 4-8个月的时间。在此期间，公司和 TLK将继续专注于实现 和巩固工厂稳定、一致和可靠的运营。 5、泰利森锂精矿扩产项目进展 2018年 7月 24日，公司召开第四届董事会第十八次会议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》， 同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新 的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作；项目选址位于西澳大利亚州格林布什；项目总投资概算 约 5.16亿澳元，资金来源为泰利森自筹；扩产项目及配套工作实施完成后，预计公司将实现化学级锂精矿产能增加至 186万吨/年的目标，原计划于 2020年第四季度竣工并开始试生产。结合市场情况，2020年 12月 22日文菲尔德董事会 决定该项目的试运行时间推迟到 2025年；2021年 6月文菲尔德董事会决定该项目试运行时间提前至 2024年完成；2022 年 3月文菲尔德董事会根据该项目最新的前端工程设计研究报告，决定调整项目整体预算至 6.268亿澳元，在原预算基 础上增加了 6,930万澳元，计划试运行时间延迟至 2025年，本次调整预算总额的原因包括劳工成本增加、设备改良和营 地建设成本增加、货物供应成本增加等。目前，泰利森既有产能能够满足公司的生产需求，泰利森第三期化学级锂精矿 扩产项目的推迟投产将不会影响公司的正常生产经营活动。 6、安居项目进展情况 2017年 12月 4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产 2万吨碳酸锂工厂”项目（以下 简称“安居项目”或“本项目”）达成合作共识，项目计划总投资约 15亿元人民币。2018年 9月 7日，公司召开第四届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产 2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁 安居区启动年产 2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目内容为建设一 个年产 2万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目 标为实现遂宁天齐年产 2万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为 143,101万元人民币，资金来源为自筹。 受多种因素影响，2019年度公司经营业绩大幅下降，特别是进入 2020年 2月后，公司流动性压力进一步加大。因此，为了保障生产经营的正常进行，管理层结合当时公司的财务资金状况，决定调整安居项目的建设进度和资本金投入 计划安排，放缓项目建设的整体节奏。自 2021年开始，受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩 张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，公司经营情况好转，流动性紧张的局面得以缓解。同时，公司下游 客户订单饱和，产品供不应求，为持续提升公司在下游市场的占有率，优化公司现有产能配置，进一步提高公司的盈利 能力，公司综合评判资金情况、完善项目规划后拟恢复安居项目建设节奏，按计划逐步推进项目建设和资本金投放。 2022年 7月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，同意将该项目预算增加至148,419.28万元，项目预计将在 2023年下半年完工。 7、全资子公司对外投资暨成立合资公司 根据战略发展需要，公司全资子公司天齐创锂与北京卫蓝于 2022年 5月 20日签署完成了《合作协议》（以下简称 “《协议》”）。双方计划共同出资设立合资公司，以共同从事预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。天 齐创锂拟以货币出资 1,020万元人民币，占合资公司注册资本的 51%。北京卫蓝拟出资 680万元人民币，占合资公司注 册资本的 34%；其中：200万元以货币形式出资，480万元以知识产权形式出资，实际出资额以合资质评估机构出具的评 估报告结果为准。合资公司将预留全部注册资本的 15%用于员工股权激励。 截至本报告批准报出日，合资公司天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司已经正式成立。合资公司的成立，有利于 促进公司产业经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期 发展战略和全体股东的利益。 8、成功委派 SQM董事，并出售公司持有的 SQM的部分 B类股权 2022年 4月，公司参股公司 SQM召开的年度股东大会上，公司提名的三名候选人成功当选为董事，他们分别是澳大利亚商业顾问 Ashley Ozols先生、前新华社智利圣地亚哥分社首席记者党琦女士以及智利知名商业人士 Antonio Schneider先生。 2019年初，在充分分析公司 2019年全年的整体预算情况以及资金需求后，为了进一步满足公司子公司 TLK氢氧化锂项目建设、调试和爬坡的资金需求，公司通过全资子公司天齐锂业香港持有的 SQM的 B类股进行融资。因 2019年上 半年 SQM的 B类股股价持续走低，经过前期对多种融资方案的调研和商业层面的反复论证，公司选取了具有更高贷款 金额的 3年期领式期权融资方案，能够最大化满足公司对资金的需求。鉴于上述融资于 2022年 1月起陆续届满，经公司 管理层充分论证，并经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，公司拟使用此前质押 给融资方的 SQM的 B类股股权用于到期实物交割。结合公司及境内外子公司资金现状、 2022年公司整体资金预算及有 息负债到期情况，董事会同意授权公司管理层选择实物交割方式（即可以出售全部质押的 SQM的 B类股），并授权管 理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。 截至 2022年 6月 28日，公司已完成上述领式期权合约的全部交割，实际交割 SQM的 B类股 452.6828万股。交割完成后，公司仍持有 SQM的 B类股 74.849万股，持有 SQM的 A类股 6,255.6568万股，公司对 SQM的总持股比例约为 22.16%。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将处置长期股权投资取得的价款与所处置投资账面价值的差额确认为 投资收益。本次处置公司所持有的 SQM部分 B类股股权不会影响公司在 SQM拥有的董事会席位，不会对公司参与SQM公司治理造成实质性障碍，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 （以下无正文） （此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2022年半年度报告摘要》之签章页） 天齐锂业股份有限公司 法定代表人：蒋卫平 二零二二年八月三十日 中财网
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