[中报]*ST银亿(000981):2022年半年度报告
原标题:*ST银亿:2022年半年度报告 银亿股份有限公司 2022年半年度报告 2022年 8月 31日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶骥、主管会计工作负责人李春儿及会计机构负责人(会计主管人员)李春儿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 28 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 29 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 54 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 60 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
由于本公司在2011年5月完成了重大资产重组事项，本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上 市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲 解的规定，报告期末本公司合并报表实收资本金额为789,466.37万元，本公司实际发行在外的普通股为9,997,470,888 股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为高端制造业，主要从事汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部 件等产品的研发、生产和销售，其中：比利时邦奇公司主要生产无级变速箱等产品外，重点致力于混合动力和纯电动动 力总成系统的研发与生产，在相关领域的研发和技术水平位居全球前列，目前已形成包括无级变速器CVT、双离合变速 器DT1、混合动力双离合变速器DT2、纯电动EV及其核心部件在内的全品类产品线；美国ARC公司是全球第二大独立气 体发生器生产商，主要致力于汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等。此外，公司深耕房地产二十余载，具备 在不动产领域综合开发、销售、物业管理、商业管理、星级酒店等全产业链服务优势。 （一）报告期内公司所在行业发展情况 2022年上半年，国内外政治经济环境愈加严峻，受俄乌冲突及制裁措施、新冠疫情持续反复等超预期因素影响，全 球经济复苏压力再次增大，经济增速显著放缓。根据国家统计局发布的数据显示，上半年国内生产总值（GDP）同比增长 2.5%，低于之前2022年全年GDP增长5.5%的预期。 国内汽车行业更是面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力，以及芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等 对我国汽车产业链造成严重冲击，企业生产经营遇到了巨大困难。根据中汽协公布的2022年上半年全国汽车产销数据显 示，我国上半年汽车产销量分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。尽管如此，我国新能源汽 车仍延续高速增长态势，汽车供应链资源优先向新能源汽车集中，各企业高度重视新能源汽车产品，2022年1-6月我国 新能源汽车产销均创造历史新高，分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%，其中， 新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%，新能源汽车的市场 认可度和竞争力正不断增强。 （二）报告期内公司从事的主要业务 （1）汽车动力总成业务 公司下属全资子公司比利时邦奇公司，是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，也是最早专业生产汽车自动变速 器的企业之一，其专注于研发、生产和销售汽车动力总成系统，主要产品为无级变速器（CVT）、双离合变速器（DCT）、 混合动力和纯电动动力总成系统等。邦奇公司作为整车厂的一级供应商，通过近50年的生产和研发经验的累积，已具备 强大的研发能力和技术储备，目前在比利时圣特雷登、中国南京和宁波建有 3 个生产基地，在荷兰埃因霍温、德国莱雷、 德国下萨克森、法国克莱蒙费朗建有4个研发中心。 邦奇公司生产的汽车自动变速器产品主要应用于包括吉利汽车、江铃福特、江淮汽车、东风汽车等国内自主品牌整 车厂，以及宝腾汽车（Proton）等国外客户的相关车型。同时，邦奇公司积极开拓新能源市场，其与全球前四大车企之 一的斯特兰蒂斯集团分别于2019年和2020年先后成立两家合资公司，定向为其研发和生产新能源车型的混合动力总成 系统，技术服务覆盖轻型混动系统MHEV和插电式混动系统PHEV的软硬件系统；与印度塔塔汽车合作生产双离合变速器 DT1。纯电动力系统方面，邦奇公司不仅为国内知名新能源车企蔚来汽车提供新能源EV减速器的技术支持和服务外，目 前已与一家欧洲新能源商用车新势力建立战略合作关系，为其商用车提供电动系统方面的研发和技术服务。 （2）汽车安全核心零部件业务 公司下属全资子公司美国ARC公司，是全球第二大独立气体发生器生产商，其主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等，目前在全球4个国家建有7个生产基地（分别位于美国的诺克斯维尔、摩根敦、哈特斯维尔，以 及中国的 西安、宁波，墨西哥的雷诺萨和马其顿的斯科普里），并具有覆盖亚太、北美和欧洲等地区的销售网络。ARC 公司凭借全球化布局及丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队，目前产品已供应给均胜安全系统、天 合、延锋、现代摩比斯和丰田合成等全球最大的几家安全气囊生产商，并通过其间接配套整车厂，其中不仅包括通用、 大众、奥迪、奔驰、宝马、福特、丰田和雷克萨斯等跨国企业，还包括国内的上汽集团、一汽集团、长城汽车、比亚迪、 长安汽车和东风汽车等大型车企。 （三）报告期内公司经营情况 报告期内，尽管国内外经济形势复杂困难，但公司在新一届董事会的带领下，攻坚克难，抓经营、优管理、求创新、 谋发展，主动把握数字经济和绿色经济的产业契机，积极布局新能源汽车、半导体等新兴行业，致力于打造高科技型公 司，在做优做强现有主业的基础上，坚定不移地践行和实施新能源发展战略，确保了公司稳定、可持续发展。2022年1- 6月，公司实现营业收入17.89亿元，同比下降16.56%；实现归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，同比上升198.15%，主要系本报告期公司根据重整计划完成部分以股抵债后产生债务重组收益所致。 1、高端制造业 2022年上半年，公司高端制造板块重点围绕拓展市场、产品研发、降本增效、优化组织架构等方面开展工作，共生 产无级变速器6.46万套、销售6.74万套，实现营业收入5.81亿元；生产汽车安全气囊气体发生器1,126.88万件、销 售1,102.94万件，实现营业收入5.67亿元。 邦奇公司，一是加快开拓全球市场，在持续深化与吉利、江淮、江铃等国内客户合作的同时，积极开拓欧洲、印度、 中东、南美、巴基斯坦、马来西亚等国外市场，全球化布局进一步巩固；二是加强产品研发，积极推进新能源合作项目 按计划实施，目前与印度塔塔合作的双离合变速器DT1项目已正式量产，争取与Stellantis集团合作的混合动力双离合 变速器DT2项目2023年初投产、与欧洲一家领先的纯电动轻型商用车制造商合作的电驱动系统于2022年三季度量产、 继续深化与蔚来汽车在EV纯电动方面的合作等；三是加大管控力度，落实降本增效，逐步推进CVT业务从研发到核心零 部件的全面本土化，同时在供应商优化、降低研发费用、减员增效等方面多管齐下，全面实施成本分析管控。 ARC公司，一是不断深化与重要客户的合作，积极推进并建立了与延锋汽车在全球范围内的战略合作，以及通过参与到客户前期设计阶段、直接与主机厂对话沟通等多种方式进行有效对接，及时了解客户需求，不断推动业务增长；二 是加大市场拓展，在维护好均胜、延锋、现代摩比斯、丰田合成等现有市场和客户的同时，积极开拓新的增长区域，持 续深化全球化布局；三是加快产品研发，在对G2P、G3P、CH5、MPD、SAB等成熟产品改进优化的基础上，针对新能源汽 车市场增长重点研发柱状PAB产品，以及低成本烟火式SAB产品，实现产品升级，增强市场竞争力。 2、房地产业 2022年上半年，全国房地产市场经历了前所未有的挑战，商品房销售规模大幅下降，房地产开发投资累计同比首次 负增长。面对复杂低迷的宏观经济形势，公司房地产板块迎难而上，加强各业态独立运营管理，基本保证了房地产板块 的正常运营。报告期内，房地产板块共实现营业收入 5.97 亿元，其中房地产开发 1.60 亿元、城市服务（包括物业管理、 商业管理、星级酒店等）4.37亿元。 （1）新增土地储备项目 □适用 ?不适用 （2）累计土地储备情况
□适用 ?不适用 （7）融资途径 单位：万元
据公司重整计划确定的清偿安排提存相应股票；临商银行宁波分行（浙江浙栋资产管理有限公司）确认的债权 22,839.75 万元（其中：贷款本金 21,800万元）也根据公司重整计划相应提存部分股票。 2）上表银行贷款 1年之内的金额中，子公司比利时邦奇 2020年 5月 12日与代理行 BNP Paribas Fortis签订附条件的 借款展期协议《INDICATIVE TERM SHEET》，约定若公司能够满足：(1)在 2020年 12月（借款到期日）前签署并成立 邦奇雪铁龙公司和邦奇雪铁龙梅兹公司；(2)银亿股份需在 2020年 12月 31日（含）前向贷款人提供由符合规定的一级 金融机构出具的金额为 100,000,000.00欧元的银行保函；(3) 邦奇雪铁龙公司分配给比利时邦奇的任何股息金额的 75%将 存入强制性预付款账户，BNP Paribas Fortis则将 349,500,000.00欧元银团借款展期至 2025年 12月 31日。基于银亿股份 重整进展，2020年 12月至 2022年 1月间，比利时邦奇多次向 BNP Paribas Fortis申请将出具银行保函的时间延期并获得 批准，截至目前，BNP Paribas Fortis批准将出具银行保函的时间延期到 2022年 9月 30日。 3）上表债券 1年之内金额中，公司债 32,901.10万元已根据公司重整计划提存相应股票。 （8）发展战略和未来一年经营计划 1）地产开发，一是创新营销手段、加快资金回笼，完成南昌银亿朗境、象山丹府一品在建项目预售目标的同时，进 一步加快库存去化，千方百计盘活现有存量资产，回笼资金；二是加快开发节奏、确保建设进度，保证在建项目关键节 点如期完成的同时，提前谋划，做好南昌高安大城和上尚城五-3期等储备项目的开工准备；三是积极寻找突破、推进多 渠道合作，在房地产行业发展的新形势下，加强与浙商资产、北控发展等专业机构在不良资产领域的深度合作，增厚发 展潜力。 2）城市服务，一是物业管理方面，保持区域和业态的双拓增，积极利用多方面优势资源，拓展项目渠道，持续扩大 区域市场占有率的同时，积极布局未来社区、社区治理等新城市综合服务业态；二是商业管理方面，根据各商业项目特 色有针对性地制定相应的招商策略，在日常运营上加强对业主的服务与互动，不断打造出更优质的商管模式；三是酒店 管理方面，在做好疫情防控的同时，修炼内功，积极营造良好的入住和用餐体验，提升服务品质，维护好口碑和形象。 （9）向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 ?适用 □不适用 按照房地产企业经营惯例，公司及子公司为商品房承购人提供阶段性购房按揭贷款担保。截至 2022年 6月 30日， 公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为 3,472.04万元。 （10）董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 （一）高端制造业 1、汽车动力总成业务 （1）良好的行业市场地位和品牌形象 比利时邦奇公司是专注于研发、生产和销售汽车变速器的全球知名自动变速器独立制造商，具有近50年的生产和研发经 验，主要产品包括多种型号的无级变速器，近年来开发的双离合变速箱、混合动力和纯电动动力总成系统，具有较强的 竞争力和广阔的市场前景。 （2）先行优势和客户资源优势 邦奇公司与客户建立配套关系需要通过严格的审核、产品应用开发和测试体系，并经过双方多年的合作和考验，方可建 立战略合作关系，已经与吉利汽车、江淮汽车、东风汽车等国内自主品牌整车厂，以及Stellantis集团、宝腾汽车、塔 塔汽车等国外大型整车厂的相关车型建立稳固的合作，形成了稳定的供应关系。 （3）雄厚的研发实力和产品创新能力 邦奇公司是最早专业生产汽车变速器的企业之一，积累了丰富的设计和制造经验，在全球拥有多个研发中心，一直参与 多个品牌车型动力传动系统的设计和研发，拥有一支稳定高水平的研发、运营团队，凭借多年的行业积累，在汽车变速 器领域拥有多项关键技术的自主知识产权、授权专利以及注册商标，同时已在纯电动、混合动力等新能源产品方面有重 要布局。 2、汽车被动安全核心零部件业务 （1）全球领先的行业市场地位和品牌优势 美国ARC公司专注于研发、生产和销售混合式气体发生器的全球性领军企业，具有20多年的生产和研发经验，主要产品 包括多种型号的气体发生器。得益于 ARC 公司的品牌知名度、稳定的产品质量、有竞争力的产品价格和丰富的产品组合， 绝大数客户自ARC公司持续采购超过一种型号、配套多种车型的产品。 （2）先行优势和客户基础优势 ARC公司是最早专业生产气体发生器的企业，通过严格审核和认证体系，并经过与合作双方多年的合作和验证，已经与 奥托利夫、天合、延锋、现代摩比斯和丰田合成等全球最大的几家安全气囊生产商建立稳固和长期的战略合作，形成了 稳定的供应关系。 （3）强大的产品开发及技术研发能力 ARC公司拥有多年的气体发生器研发、制造经验，从成立以来一直参与多个品牌车型安全系统的设计和开发，积累了丰 富的设计和制造经验，培育了一批设计、开发和工艺专业人才。在混合式气体发生器领域拥有多项关键技术的自主知识 产权，取得了77项专利。 （二）房地产业 1、丰富的房地产开发经验 作为专业房地产开发企业，公司拥有国家一级房地产开发资质，以宁波为总部、跨区域发展，历经近30年的成功运作， 凭借着雄厚的实力和卓越的品质，开发建筑面积约1,200万平方米，公司开发重视产品创新，走精品路线，形成了精品 住宅、高档公寓、甲级办公和大型城市综合体等完整的产品线。公司以各具创意的产品领跑区域楼市， 塑造出了全新的 城市风景，是建筑与品质的先行者，并得到了众多消费者的认可和厚爱，多次荣获全国性奖项与荣誉。 2、标准高效的物业管理体系 银亿物业是浙江省首批、宁波市首家国家一级资质物业服务企业，是浙江省首家通过质量、环境、职业健康、能源、食 品安全五大体系认证的物业企业。目前物业项目拓展区域包括宁波、上海、南京、苏州、杭州、南昌、沈阳、大庆、哈 尔滨、温州等省会和主要城市，业务范围覆盖机关后勤类、商业综合体类、办公类、公共设施类、住宅类、场馆类、景 区类等11大物业类型，为5万多业主提供了各类优质物业，已建立起一整套完善的以业主为中心的服务体系和管理标准， 实现了物业管理的标准化、扁平化和智能化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 1、主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 本报告期，公司根据重整计划完成部分以股抵债后产生债务重组收益 102,727.40万元，该等收益为非经常性损益。 2、营业收入构成 单位：元
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