[中报]昆仑万维(300418):2022年半年度报告
原标题:昆仑万维:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金天、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人(会计主管人员)张为声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求： 1. 全球疫情导致的经济环境变化的风险：全球疫情使得各行业的生产经营均受到了不同程度的影响，且叠加海外通货膨胀水平高企，衰退预期升温，经济发展及生产消费复苏前景不确定性上升。目前，公司主要产品均依托互联网运营，主营业务收入均来自于互联网相关业务，报告期内公司业务未受疫情影响。但从长期来看，如果全球经济陷入衰退，则不排除互联网用户付费意愿及付费能力下降的风险。 2. 国际政治形势变化带来的风险：近年来，国际政治局势持续动荡，中国互联网公司在海外部分地区的运营遇到一定阻碍，生产经营不确定性风险有所上升。目前，公司旗下 Opera 作为欧洲久负盛名的互联网品牌，其业务主要在欧洲、非洲和东南亚地区，社交娱乐平台 Star X 业务主要面向东南亚、中东、欧洲、南美等市场，移动游戏平台 Ark Games 业务主要以欧美、东南亚、港澳台等地为主。截至目前，公司所有海外产品均正常运营，未受到相关因素影响。 3. 市场竞争加剧的风险：互联网产业蓬勃发展，部分子行业已进入稳定发展阶段，用户对产品的要求亦日益提升。网络游戏行业在玩法创新、运营推广等方面已形成激烈的市场竞争格局，头部公司优势明显；社交娱乐行业近年来也不断涌现出众多优质垂类应用，为细分领域用户提供更加个性化的社交服务，行业迭代速度加快。在此市场环境下，公司需拥有持续创新能力，以对抗市场竞争加剧的风险。目前，公司上线项目均经过严格筛选，针对性的面向各细分市场，并通过不断提升产品品质与用户体验，以增强用户粘性及付费水平。同时，公司拥有经验丰富的市场推广团队和灵活的反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，并不断改进以降低竞争风险。 4. 互联网产品生命周期风险：互联网产品具有较明显生命周期，绝大多数产品均须经历引进期、成长期、成熟期和衰退期。若公司不能及时对现有产品进行更新迭代，使得用户偏好发生转移，则公司产品将面临生命周期较短，收入下滑等风险。对此，公司大举推进平台型业务拓展，不断丰富公司业务及产品类型，以不断延长用户生命周期和LTV，进而平滑单项业务可能带来的周期性波动。 5. 新产品开发和运营失败风险：互联网行业竞争日趋激烈，产品迭代速度愈发加快，若公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行品类和技术的更新升级，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品与市场需求不符，将导致公司面临新产品开发和运营失败的风险。目前公司旗下各业务板块在各自细分市场均已深耕多年，行业理解透彻，相关资源丰富。新产品研发期间，业务团队积极把握行业变化，拥抱新技术、新趋势，持续推出契合市场及用户偏好的产品，产品推出后亦不断打磨升级，以满足用户不断涌现的新的需求。 6. 汇率风险：公司自2009年开始布局海外市场，目前已经分别在香 港、挪威、马来西亚等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重一直较大。一方面，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面，母公司报表及合并报表的记账单位是人民币，境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。综上，如果未来国际汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。在应对汇率风险方面，公司将培养和强化汇率风险防范意识，密切关注国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时建立有效的汇率风险防范管理机制，从源头控制汇率风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 34 第六节 重要事项 ........................................................................ 36 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 46 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 51 第九节 债券相关情况 ................................................................... 52 第十节 财务报告 ........................................................................ 53 备查文件目录 1、载有法定代表人金天签名的半年度报告全文； 2、载有单位负责人金天、主管会计工作负责人张为、会计机构负责人张为签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要为进项税加计扣除和三代税款手续费返还确认的其他收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内经营业绩情况： 昆仑万维是中国领先的互联网平台出海企业，目前业务已经覆盖包括社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等在内的多个领域。本报告期，公司实现营业收入 22.5 亿元，整体毛利率水平进一步提高，达到79%，较去年同期增长8个百分点。此外，公司海外业务整体继续保持高水平增长，海外收入占比达74%，同比提升 5 个百分点。同时，海外业务毛利水平稳步提升，毛利率进一步达到 83%，较上年同期增加12个百分点，盈利能力稳居行业前列。 本报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润 6.43 亿元，利润规模处于行业第一梯队。同时公司继续聚焦核心业务发展，报告期内，海外信息分发与元宇宙平台Opera收入继续保持快速增长，海外社交娱乐平台 Star X 不断提升核心业务盈利能力，从而实现利润规模同比倍速扩张，移动游戏平台Ark Games 和休闲娱乐平台闲徕互娱运营平稳，持续为公司贡献稳定现金流，并结合自身优势，进一步扩大出海业务版图，探索新的利润增长点。在各业务板块协同发展驱动下，2022 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的不考虑投资损益和股权激励费用的 EBITDA 5.9 亿元，同比增长 50%。总体上看，公司核心的社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏业务发展稳健，服务不同市场、不同需求用户的能力持续加强，同时盈利水平不断提升。 报告期内公司主要业务： 1、海外信息分发与元宇宙平台 Opera 是世界知名的互联网平台之一，公司凭借其强大的品牌影响力及用户基础，结合自身经验优势，通过人工智能等先进技术手段不断为其赋能，助力Opera完成从传统浏览器到科技驱动的信息分发与元宇宙平台的转型。目前Opera业务已经覆盖广告、搜索、信息内容分发、元宇宙等多个领域。旗下产品丰富多样，浏览器领域主要包括移动浏览器 Opera for Android、Opera for iOS、Opera Mini，桌面浏览器Opera Browser，以及专注游戏细分领域的全球首款游戏浏览器Opera GX。根据第三方数据显示，Opera 系列浏览器用户规模稳居第三方浏览器第一位，是全球用户最常使用的浏览器之一。同时，围绕“浏览器+”发展战略，通过对各细分群体用户需求的深度挖掘，Opera 还推出了内容聚合平台 Opera News、云游戏社区平台 GX.Games，游戏开发引擎 GameMaker Studio、即时通讯工具 Hype 等热门产品。截至报告期末，Opera全球平均月活跃用户达3.3亿，其中，美洲市场第二季度活跃用户规模较上年同期增长 22%，我们专注高 ARPU 值市场的战略规划成效显著。新兴市场所蕴藏的增长潜力和我们在高ARPU值市场的不断探索，有助于Opera在未来进一步提升核心业务的盈利能力。 报告期内，Opera实现营业收入1.5亿美元，同比增长34%，实现经调整后EBITDA 2,392万美元，同比增长 572%。受益于广告主投放需求的增长以及投放价格的提升，核心搜索和广告业务继续保持增长，为 Opera 整体业绩奠定坚实基础。此外，Opera News 及元宇宙等新兴业务商业化能力不断提升，进一步增厚了业绩。 业务方面，元宇宙板块继续保持良好发展态势，各子业务领域在产品功能及运营推广上均实现跨越式发展。其中，云游戏社区 GX.Games 进一步增强用户身份建设，用户可以选择上传预制的形象或照片，实现个性化身份表达。同时，强化社交体系建设，上线好友添加功能，帮助用户建立朋友圈，实现好友间游戏分享和挑战等互动，增强社交体验。此外，GX.Games 还上线首批多人游戏，并通过 Game Jam（游戏创作节）获取更多优质内容，不断扩大平台游戏储备，并吸引更多开发者加入社区。目前，GX.Games 上线游戏突破 1,800 款，其中部分游戏已支持在移动端游玩体验。运营方面，通过与游戏领域KOL及知名品牌合作，建设Discord社区，并举办如夏日游戏挑战分享，游戏度假村等多种线上及线下活动，不断扩大品牌知名度及社区影响力。截至报告期末，Opera GX 月活跃用户超 1,700 万，同比增长78%。 2、海外社交娱乐平台 StarX 是海外社交娱乐领域头部平台，其主打产品 StarMaker 在音频社交领域处于龙头地位。 StarMaker最早以K歌为抓手，进而切入语音房、直播、休闲游戏等在线娱乐场景。凭借海量的曲库资源以及丰富多样的在线娱乐方式，StarMaker 吸引了来自全球一百多个国家和地区的用户。同时，通过独具特色的家族社交体系以及便捷的社交互动功能，StarMaker 有效的帮助用户降低了社交门槛，并提升了沟通效率与使用体验，而社交关系的渗透则帮助产品显著地提升了留存水平并降低了获客成本。此外，StarX 围绕“音乐+社交”的核心发展思路，在 AIGC（人工智能内容创作）及 VR/AR 等领域积极探索，通过前瞻性的布局，在不断变革的技术发展浪潮中获取先发优势。 报告期内，StarMaker 从产品及运营等维度入手，持续打磨优化，助力业务保持快速增长。在产品方面，全面完成产品升级，增加练歌房、抢唱房、游戏房等多种玩法，在满足用户多样化娱乐需求的同时，实现对更多用户的有效承接，以提升留存水平与平均使用时长。同时对广场进行改版，通过去中心化的分发方式，结合精准的算法模型，为用户推荐个性化的内容，并进一步优化应用内聊天互动功能，完善产品社交体验。在运营发面，通过深化家族运营、优化投放等多种方式进一步降本增效，实现可持续高质量发展。本报告期，StarMaker 继续保持扩张，尤其在拉美地区，如巴西、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚及秘鲁等国及欧洲地区，如英国、法国、德国、比利时等国表现亮眼，稳居畅销/下载榜单前十。截至报告期末，StarMaker累计在102个国家音乐/音频类畅销榜排名前五，其中84个国家位列第一，累计在100个国家音乐/音频类下载榜排名前五，其中77个国家位列第一。 此外，StarX在AI内容创作领域亦取得突破性进展。报告期内，旗下StarX MusicX Lab音乐实验室完成首批五首完全由 AI 作曲的歌曲发布，目前这五首歌曲已在 Spotify、SoundCloud、QQ 音乐和网易云音乐等海内外 180 余个音乐平台上线。StarX MusicX Lab 是公司在“AI 赋能”业务发展战略方向上的又一重大成果，对相关业务及整个行业之后发展均具有重要意义。首先，从内部协同来看，AIGC一方面可以持续高效为StarMaker提供海量音乐作品，丰富平台内容；另一方面，亦可进一步增强应用的可玩性和功能性，帮助平台内广大音乐爱好者和独立音乐人大幅降低创作门槛，有效缩短创作周期，产出更多优质内容。而 StarMaker 作为全球音乐社交龙头，亦可以为 AIGC 提供最为高效的验证链路，助力其算法模型不断迭代优化。其次，从外部合作来看，AIGC 除满足个人用户需求外，还可以为企业用户提供音乐相关解决方案，包括生成背景音乐、伴奏配乐等泛化内容，以及为艺人和虚拟偶像定制化创作符合其调性的音乐作品等服务。目前，除首批发布的五首作品外，StarX MusicX Lab 还有丰富的歌曲储备，同时亦与部分企业客户达成合作协议，共同探索 AI 内容创作的更多应用可能。后续 StarX MusicX Lab将继续依托成熟专业的全链路音乐制作和发行能力，向全球输出高质量的AI创作内容。 （StarX MusicX Lab音乐链接：https://y.qq.com/n/ryqq/singer/003gr1ZB1ZFmRA） 3、全球移动游戏平台 公司旗下 Ark Games 是集游戏研发、发行和运营为一体的全球化移动游戏平台，产品包括MMORPG、SLG 等多个类型。作为国内最早投身于海外游戏发行运营的厂商之一，Ark Games 在全球各主要市场均拥有成熟的发行网络，业务覆盖欧美、日韩、东南亚、港澳台及中国大陆等多个地区。同时，通过组建强大的本地化技术及运营团队，从题材、玩法、画风等多个维度对产品进行全方位本地化调整，以满足当地玩家需求。目前，在游戏出海领域，Ark Games 已有非常深厚的资源与经验积累，具备较明显优势。 本报告期，Ark Games 继续践行精品化、国际化发展理念，主打自研 MMORPG 新品《圣境之塔》完成在港澳台双平台上线，单月最高流水突破 300 万美元，并入围由国内手游渠道龙头硬核联盟推选的2022 年第一期超明星产品。同时，《圣境之塔》在欧美及大陆地区的发行工作也在稳步推进中，目前欧美地区预约量已超过 300 万，并获得 Google Play 平台官方推荐榜单第一，有望成为又一款现象级产品。此外，其他新品如SLG游戏《战龙传说》、UGC平台类游戏《代号D》的研发测试工作亦在稳步推进中。 4、休闲娱乐平台 闲徕互娱是国内Top 2休闲娱乐平台，行业地位稳固。其主要产品包括自主研发和运营的各类地方麻将、斗地主等线上棋牌类游戏。目前闲徕互娱已经完成业务模式升级，收入来源丰富多元，整体运营更加稳健。同时，终端直接购卡的业务模式为平台沉淀了大量高品牌忠诚度的用户，业务发展的可持续性不断提升。 报告期内，闲徕互娱在完善既有产品的基础上，日益创新，开发了如“二人斗”、“残局”等新的棋牌玩法，以丰富用户的休闲娱乐生活。同时，考虑到目前地方棋牌类优质直播内容相对较少，且内容上缺乏创新性，闲徕互娱基于自身对地方棋牌的经验积累和深入理解，布局直播赛道，并针对现有痛点进行差异化创新，为广大用户提供更精彩多样的棋牌直播内容。 5、科技股权投资 公司专注于科技创新型企业投资，采用“人民币+美元”双币种运作模式，通过对科技范式转移的精准把握进行前瞻性布局，不断挖掘具备新兴商业模式的可持续成长型高潜企业，在全球范围内捕捉各细分领域投资机会。 上市以来，公司投资业务表现出众。对外投资一方面提升了公司业绩和股东回报，增强了公司的现金流动性和运营能力，另一方面有助于提高公司对互联网行业发展方向判断的准确性，并为实际业务开展提供借鉴与指导，反哺公司主营业务发展。 报告期内，公司在对宏观经济进行深度研判后及时调整投资策略，2022 上半年度整体投资更为审慎，在一定程度上成功规避市场下行风险。上半年公司参投企业希荻微、和元生物等成功在科创板上市，自动驾驶行业头部企业小马智行完成新一轮融资，并获准在京、广等一线城市开启自动驾驶示范应用，公司投资理念与投资能力不断得到验证。本报告期投资项目相关的收益同比减少主要系参投公司滴滴退市导致投资相关的损失增加约4.35亿。 报告期内公司所处行业情况： 近年来，中国深入推动数字经济持续健康发展，并通过优化制度环境、出台相关政策为企业出海发 展指明方向，全力助推数字经济企业出海发展。 根据艾瑞咨询调研数据，目前近八成应用开发者表示计划或已经出海发展，其中 43%的应用开发者 表示已经将应用推广至海外，这一比例较2020年提升15.5个百分点，增长显著。同时，在各类出海应 用中，具有社交属性的产品深受全球各地用户喜爱。艾瑞咨询统计数据显示，我国出海的非游戏类应用 中，社交及娱乐类产品广受用户欢迎，且在用户日益多样化的需求驱动下快速增长。 此外，社交应用出海还展现出本土运营精细化以及应用功能复合化等趋势。具体来讲，社交应用在 出海过程中不可避免地会遇到文化、政策、法规等多方面的差异，以及渠道资源匮乏、推广难度较大、 运营成本较高等多重挑战。这就要求企业进一步提高运营的精细程度，熟悉并牢牢把握当地用户的风俗 习惯与喜好禁忌，在不同的市场践行好本地化运营策略，服务好当地用户。此外，为满足用户丰富多样 的社交需求，产品在基础的传统社交功能上不断开发添加新的玩法，丰富社交场景，从而承接各类型用 户。 数据来源：艾瑞咨询 艾瑞咨询报告还显示，截至 2021 年，北美、东亚、欧洲为出海应用的主要收入来源地。其中，北美市场收入贡献占比最高，达 35.9%。此外，中东市场也值得更多关注，其收入贡献占比较 2020 年提升 1.4 个百分点，达到 6.9%。从应用类型来看，娱乐应用出海表现亮眼。根据艾瑞统计数据，2020 年至 2021 年，娱乐类出海应用在中东、欧洲、东南亚及非洲收入实现倍速增长，尤其是中东地区，收入同比增速达 387%，位列榜首。从细分品类看，短视频领域较为拥挤，头部应用地位稳固，而音频领域仍有较大发展空间，有望成为下一个风口。 数据来源：艾瑞咨询 根据Newzoo最新发布的数据，2022年全球游戏市场规模有望达到2,031亿美元，同比增长5.4%。 其中移动游戏市场规模为1,035亿美元，占比达51%。在玩家端，2022年全球游戏用户规模将继续保持增长，预计将达到 30.9 亿人，其中 54%的玩家将来自亚太地区。但值得注意的是，全球只有拉美、中东及非洲地区游戏用户增速超过全球平均水平，尤其是中东及非洲地区，2022 年游戏用户规模增速达7.9%，占总游戏用户规模比重上升至15%，未来仍有望进一步提升。 作为中国应用最主要的出海品类，游戏在 2022 年上半年继续保持较为稳定的成长。根据游戏工委《2022年1-6月中国游戏产业报告》公布的数据显示，2022年1至6月，我国自主研发游戏海外市场实际销售收入89.89亿美元，同比增长6.16%。从品类上看，出海自研移动游戏中，策略、角色扮演和射击是目前最主要的三个品类，合计营收占比超过 70%。从地域上看，美国、日本依旧是移动游戏出海主要市场，高居排行榜前两位，韩国位居第三，但从数据上看，2022 年我国移动游戏出海涉及的国家和地区明显增多，出海企业正在不断拓展新兴市场，未来发展空间十分广阔。 二、核心竞争力分析 1、汇集全球海量用户，平台规模效应已显 公司现已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台；Star X 是海外社交娱乐领域头部企业，已具备成熟的增长模型，在东南亚及中东地区优势稳固，同时在拉丁美洲及欧洲主要市场亦成功跻身第一梯队，现全球累计注册用户达2.8亿；Ark Games是面向全球市场的移动游戏平台，游戏品类及游戏储备丰富，业务主要覆盖欧美、东亚及东南亚等市场；闲徕互娱是主要服务国内用户的休闲娱乐平台，为用户提供玩法丰富的地方棋牌娱乐服务，用户忠诚度极高。公司通过各平台间的业务联动以及集团强大的资源支持，形成规模效应，实现对全球更多互联网用户的覆盖，并成为全球范围内重要的互联网流量入口。 2、变现方式丰富多元，各业务板块协同发展 公司目前业务已经覆盖包括社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏在内的多个领域，各业务线依托集团助力，可实现有效的相互协作。公司目前拥有包括搜索、广告、虚拟道具付费、会员付费、时长付费等在内的多种商业化变现方式。与此同时，公司在集团层面整合各业务板块资源，优化配置，从获客、营销、产研等多个方面入手，推动各业务板块之间协同发展，持续为全球互联网用户提供优质互联网产品和服务。 3、逐步构建竞争壁垒，经营能力不断提高 近年来，公司结合不同产品特征，因地制宜，精准切入国内外各互联网赛道，并逐步构建竞争壁垒。通过深入了解全球各市场特点，坚持本地化的运营部署与差异化的竞争策略，目前公司旗下各业务在其细分市场均建立了较高品牌认知度，具备较强的影响力，并已逐步构建起业务护城河。未来公司将继续以提升用户规模和付费水平为核心目标，保持创新，不断提高经营能力与经营水平。 4、投资业务长期回报良好，打开潜在增值空间 上市以来，公司专注于高科技、医疗健康、消费等领域的科技创新型企业投资，并取得不俗成绩。 这些投资一方面有助于提升公司的资产和股东回报；另一方面，有助于公司更好地把握互联网行业发展的前沿和方向，进而反哺公司主营业务，为之提供实践与指导。 5、加强国际化人才储备，助力全球业务布局 在全球化发展过程中，昆仑万维通过业务的快速发展、产品的不断创新以及团队的锐意进取，吸引了一批又一批优秀的国际化人才加入团队。为打造拥有更强全球化竞争优势、更高价值使命追求以及更强凝聚力与战斗力的团队，公司不断加强人才储备，并完善人才培养与激励机制，为实现“与志同道合的人，创造出改变世界的产品”这一愿景奠定坚实基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求： 主要游戏基本情况 单位：元
单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 受限货币资金1,190,686.46元，为税款保证金 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
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