[中报]郑州银行(002936):2022年半年度报告
原标题:郑州银行:2022年半年度报告 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2022年 8月 30日，本行第七届董事会第六次会议审议通过了 2022年半年度暨中期报告（“本报告”）及中期业绩公告。 会议应出席董事 12名，亲自出席董事 12名。本行部分监事列席了本次会议。 本报告所载财务资料除特别注明外，为本行及所属子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司、扶沟郑银村镇银行股份有限公 司、新密郑银村镇银行股份有限公司、浚县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司的合并报表数据。 本行按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2022年中期财务报告未经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）和安永会计师事务所分别根据中国和香港审阅准则进行了审阅。 本行法定代表人、董事长王天宇先生，行长申学清先生，主管会计工作负责人孙海刚先生及会计机构负责人高趁新女士声明 并保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 本行 2022年上半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并 且理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，本行未发现存在对本行未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。本报告详细描述了本行在经营管理中 面临的主要风险及本行采取的应对措施，具体请查阅本报告“管理层讨论和分析”章节中“风险管理”相关内容。 目录 重要提示 .................................................................................................................................................................................................1 目录 .........................................................................................................................................................................................................2 释义 .........................................................................................................................................................................................................3 备查文件目录 .........................................................................................................................................................................................5 第一章 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6 第二章 管理层讨论和分析 ................................................................................................................................................................. 11 第三章 股本变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 51 第四章 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 61 第五章 董事、监事、高级管理人员、员工及机构情况 .................................................................................................................. 63 第六章 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 73 第七章 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 76 第八章 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 85
行及/或接受存款业务。 备查文件目录 1 载有本行法定代表人/董事长签名的 2022年半年度报告全文。 2 载有本行法定代表人/董事长、行长、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3 报告期内在深交所和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 在香港联交所网站披露的本行 H股 2022年中期业绩公告。 1. 2022年 2月 28日，梁颕娴女士辞任本行的联席公司秘书，魏伟峰博士获委任为本行的联席公司秘书。 2. 2022年 8月 30日，经本行第七届董事会第六次会议审议通过，陈光先生获聘任为本行的证券事务代表，王永丰先生不再 担任本行的证券事务代表。 2 主要会计数据及财务指标 本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别注明外，为本集团数据，以人民币列示。 单位：人民币千元
注: 1. 营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动净损失、汇兑净收益、其他业务收入及其他收 益等。 2. 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010年修订）计算。 2021年 12月，本行以资本公积向普通股股东每 10股股份转增 1股股份，实施资本公积转增股本后，本行普通股股数由 7,514,125,090股增加为 8,265,537,599股，比较期的基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均 按照资本公积转增股本后的股数重新计算。加权平均净资产扣除其他权益工具。 报告期内，本行未发放境外优先股股息，“归属于本行股东的净利润”无需扣除境外优先股股息，“加权平均净资产”扣除 了境外优先股和永续债募集资金净额。 3. 包含以摊余成本计量的发放贷款及垫款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款及垫款减值准备。 4. 为期末扣除其他权益工具后的归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股数。 5. 根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 6. 不良贷款率按不良贷款本金总额（不含应计利息）除以发放贷款及垫款本金总额（不含应计利息）计算；拨备覆盖率按发 放贷款及垫款减值准备余额除以不良贷款本金总额（不含应计利息）计算；贷款拨备率按发放贷款及垫款减值准备余额除 以发放贷款及垫款本金总额（不含应计利息）计算。 7. 指报告期内净利润占期初及期末的资产总额平均余额的百分比。 8. 按照业务及管理费与其他业务成本合计数除以营业收入计算。 9. 按照生息资产总额的平均收益率与付息负债总额的平均成本率的差额计算，基于每日平均生息资产及付息负债计算。 10. 按照利息净收入除以平均生息资产计算，基于每日平均生息资产计算。 11. 单一最大客户贷款比例、最大十家单一客户贷款比例为按照监管口径根据经审阅的数据重新计算，存贷款比例为根据审计 （阅）后的贷款本金总额除以存款本金总额重新计算，其余指标均为上报监管部门数据。贷款迁徙率为本行母公司口径。 3 境内外会计准则下会计数据差异 本行根据中国企业会计准则和国际财务报告准则计算的报告期末净资产与报告期净利润无差异。 截至 6月 30日止六个月
注： 1. 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》（2008年修订）规定计算。本行报告期内不存在 将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益项目的情形。 2. 政府补助主要为本集团自各级地方政府机关收到的奖励补贴和返还扶持资金等，此类政府补助项目主要与收益相关。 第二章 管理层讨论和分析 1 过往经济环境及行业情况 2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击。面对异常困难的局面，全国各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，全国经济形势总体相对稳定。一是经济顶住压力实现正增长。上半年国内生产总值人民币562,642亿元，同比增长2.5%。分季度看，一季度和二季度分别同比增长4.8%和0.4%；分产业看，第一产业、第二产业、第三产业分别同比增长5.0%、3.2%和1.8%。二是工业生产企稳回升，高技术制造业较快发展。上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.4%，高技术制造业增加值同比增长9.6%。三是服务业逐步恢复。上半年服务业增加值同比增长1.8%；2022年6月，全国服务业商务活动指数54.3%，服务业业务活动预期指数61.0%，分别比上月上升7.2、5.8个百分点。四是市场销售有所改善。2022年上半年社会消费品零售总额人民币210,432亿元，同比下降0.7%，其中二季度同比下降4.6%。五是固定资产投资持续增长。2022年上半年全国固定资产投资（不含农户）人民币271,430亿元，同比增长6.1%，第一产业、第二产业、第三产业投资分别增长4.0%、10.9%和4.0%。六是货物进出口较快增长。上半年货物进出口总额人民币198,022亿元，同比增长9.4%。其中，出口人民币111,417亿元，增长13.2%；进口人民币86,605亿元，增长4.8%。七是居民消费价格温和上涨，居民收入稳定增长。上半年，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%。全国居民人均可支配收入人民币18,463元，同比增长4.7%。城乡居民人均收入比值2.55，比上年同期缩小0.06。2022年上半年，我国经济克服超预期因素不利影响，呈现企稳回升态势。但是，世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，国内疫情影响还未完全消除，结构性矛盾和周期性问题叠加，经济持续恢复基础不稳固。 自2020年疫情爆发以来，中国始终坚持稳健的货币政策取向，2022年上半年继续发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，努力服务实体经济，稳住经济大盘。2022年6月末，社会融资规模存量人民币334.27万亿元，同比增长10.8%，增速比上年同期下降0.2个百分点；2022年上半年，社会融资规模增量累计人民币21万亿元，比上年同期增加人民币3.2万亿元。2022年6月末，广义货币（M2）余额人民币258.15万亿元，同比增长11.4%，增速比上年同期高2.8个百分点。本外币贷款余额人民币212.34万亿元，同比增长10.8%，其中，人民币贷款余额206.35万亿元，同比增长11.2%，增加人民币13.68万亿元，同比多增人民币9,192亿元；本外币存款余额人民币257.68万亿元，同比增长10.5%，其中，人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%，增加人民币18.82万亿元，同比多增人民币4.77万亿元。银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交人民币821.62万亿元，同业拆借与质押式回购加权平均利率分别为1.56%和1.57%，分别比上年同期低0.57、0.6个百分点。 2022年上半年，随着稳经济大盘系列政策加快落地显效和疫情防控形势持续向好，河南省经济总体呈现“加速修复、企稳向好”态势。一是全省经济主要指标增速高于全国水平。2022年上半年全省生产总值人民币30,757.20亿元，同比增长3.1%，高于全国0.6个百分点，扭转了自2020年三季度以来连续7个季度累计增速低于全国的被动局面。二是工业生产企稳回升。上半年全省规模以上工业增加值同比增长5.2%，高于全国1.3个百分点；五大主导产业、战略性新兴产业和高技术制造业增加值分别增长6.7%、8.7%和17.0%。三是固定资产投资保持两位数较快增长态势。上半年全省固定资产投资同比增长10.3%，高于全国4.2个百分点，其中高技术制造业投资增长40.3%。四是消费品市场反弹强劲。上半年社会消费品零售总额人民币11,848.44亿元，增长0.3%，高于全国1.0个百分点。限额以上单位零售额人民币3,464.75亿元，同比增长4.1%。五是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅持续回落。上半年，全省居民消费价格同比上涨1.2%，涨幅较全国平均水平低0.5个百分点；工业生产者出厂价格同比上涨8.7%，涨幅较全国平均水平高1.0个百分点；工业生产者购进价格同比上涨9.5%，涨幅较全国平均水平低0.9个百分点。六是居民收入稳定增长，城乡居民人均收入比缩小。上半年全省居民人均可支配收入人民币13,322元，同比增长4.6%；人均生活消费支出人民币9,412元，同比增长3.6%。全省城乡居民收入比由去年同期的2.40缩小到2.36。 2022年以来，银行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力支持稳住宏观经济大盘，着力防范化解金融风险，持续深化金融供给侧结构性改革，推动经济实现高质量发展。总体来看，2022年以来，银行业总体运行稳健，主要经营和风险指标均处于合理区间。上半年，我国银行业总资产稳健增长，银行业金融机构本外币资产总额人民币367.7万亿元，同比增长9.4%。信贷资产质量基本稳定，银行业风险抵补能力整体充足。截至6月末，银行业金融机构不良贷款余额人民币3.8万亿元，不良贷款率1.77%，较年初下降0.05个百分点；拨备覆盖率201.3%。服务实体经济的信贷投放力度不断加大。上半年，人民币贷款新增13.7万亿元，同比多增人民币9,192亿元，增速11.2%。银行业金融机构用于小微企业的贷款余额人民币55.8万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额人民币21.77万亿元，同比增长22.6%。加大服务制造业高质量发展的力度，制造业贷款增加人民币3.3万亿元，同比多增人民币1.6万亿元。大力支持绿色低碳转型，21家主要银行绿色信贷余额人民币18.6万亿元。加强新市民金融服务，出台专项支持政策，持续提升新市民金融服务质效。截至6月末，银行业金融机构针对新市民提供专属贷款余额人民币1.2万亿元。从目前来看，我国宏观经济总体呈现企稳回升态势，但未来世界经济局势将更为复杂和严峻，经济运行依然面临较多不确定性，银行业金融机构尤其是中小银行的不良资产处置压力或将只增不减。 2 经营总体情况 2.1 主要业务 郑州银行是一家区域性股份制商业银行，1996年11月成立，2015年12月在香港联交所上市，2018年9月在深交所上市，是全国首家“A+H”股上市城商行。本行定位于服务地方经济、城乡居民和中小企业，积极落实国家战略和省市重大战略决策部署，聚焦“商贸物流银行、中小企业金融服务专家、精品市民银行”三大特色业务定位，深入推进深化改革和业务转型，实施“五四战略”，将商贸金融“五朵云”与“四新金融”作为高质量发展的重要抓手，为广大客户提供优质、便捷、高效的综合化金融服务。 本行主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。本行为公司银行客户提供多元化的金融产品和服务，包括公司贷款（包括贸易融资）、国际业务及服务、公司存款和手续费及佣金类业务产品及服务。本行向零售银行客户提供多样化的产品和服务，包括贷款、存款、银行卡及手续费及佣金类业务产品及服务。本行的资金业务在满足本行流动性需求的同时，寻求非贷款业务用途资金的回报最大化。本行的资金业务主要包括货币市场交易、证券及其他金融资产投资、债券承分销、票据转贴现及再贴现及代客资金业务。 2.2 经营情况 经营指标保持稳健。截至报告期末，本行资产总额人民币5,842.96亿元，较上年末增长1.62%；贷款总额人民币3,164.82亿元，较上年末增长9.50%；存款总额人民币3,244.64亿元，较上年末增长1.77%；实现净利润人民币26.32亿元，同比增长3.63%。不良贷款率1.76%，拨备覆盖率154.82%，主要指标均符合监管要求。 深入推进“五四战略”。本行紧跟中央及地方政府重大决策部署，将“四新金融”和“五朵云”联动发展成为“五四战略”。政策性科创金融方面，逐步完善组织架构，建立“六专”运营机制，加快与各地市政府、科创机构对接，加速构建惠科、利科的生态圈，报告期内共送达预授信通知书3,325户，预授信金额人民币193亿元，累计支持各类科创企业1,210户，金额人民币102.4亿元。小微企业园金融方面，强化园区“引凤”效果，同步推进“万人助万企”、“行长进万企”活动，报告期内走访调研企业766户，新增和续贷企业290户，金额人民币91.01亿元。乡村金融方面，设立农村普惠金融支付服务点，改善农村金融服务环境，加强农村金融产品供给，推出手机银行APP“乡村振兴版”，入选《河南省金融科技赋能乡村振兴示范工程》，持续深化多元服务场景建设，为农村居民提供安全、可靠、便捷的金融服务。市民金融方面，打造社保、医保“15分钟便民服务圈”，制定新市民金融服务“十二条举措”，为新市民提供便捷、易得的金融支持。“五朵云”方面，创新产品取得突破，重点领域、重点行业客户超1,000户。 多措并举服务实体经济。坚决落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神，成立工作专班，制定8个方面、27条稳经济大盘措施。成立服务小微企业长效机制领导小组，围绕增强敢贷信心、激发愿贷动力、夯实能贷基础、提升会贷水平四个方面出台了18条措施，助力小微企业纾困解难，推动金融支持疫情防控和社会经济发展各项工作落地见效。贯彻省市政府、监管部门稳市场主体要求，为受疫情冲击严重的小微企业、个体工商户、货车司机等群体办理延期还本付息，涉及金额人民币9.02亿元；通过调整还款计划、展期等方式帮助困难房企共渡难关，为社会经济稳定发展注入了源头活水。 2.3 核心竞争力分析 发挥区位优势，打造“商贸物流银行”。在推进国内国际双循环大背景下，本行借助郑州市作为国家重要交通枢纽、国家中心城市、中原经济区核心城市和“一带一路”重要节点城市的区位优势，以商贸物流银行建设为指引，打造金融型、交易型、服务型的商贸物流银行平台。本行以交易银行业务为基础，将商流、信息流、资金流和货物流“四流合一”，聚焦“五朵云”线上服务平台的优化和系统功能的整合，探索商贸物流金融的特色化发展。 践行社会责任，聚焦“中小企业金融服务专家”。本行通过优化小微商业模式，回归小微业务本源，以打造拳头产品为核心，以数据化、线上化、智能化为目标，不断开展小微产品创新；打造小微信贷风险文化理念体系，构建以大数据平台为支撑的智能风控体系，全流程管控风险；审慎践行信贷联营，与互联网科技巨头公司差异化合作，增加边缘客户触达率，共建普惠金融新生态；实施“伙伴工程计划”，与小微企业园及园内企业互信牵手，提供“一揽子”综合金融服务方案。 支持科创战略，加快推进政策性科创金融业务。本行主动融入河南省委省政府创新驱动发展战略，充分发挥政策性科创金融业务运营主体作用，积极落实“十二条措施”，全力支持符合国家产业导向和河南省发展战略的科技型及“个转企、小升规、规改股、股上市”重点企业，有力推动河南省委省政府稳住经济大盘的系列政策落到实处，全力服务河南经济社会高质量发展大局。 发展普惠金融，助力“精品市民银行”。作为本土金融机构，本行坚持“守土有责、守土尽责”，围绕市民的衣、食、住、行做文章，追求“产品场景化、加速线上化、智能化”的数字化转型，全方位满足客户金融需求，持续提升服务效率和客户体验，办好老百姓真正信赖的“市民银行”；现代金融服务触角不断延伸至乡村，打造惠农业务综合管理平台及乡村振兴版手机银行等产品，实现“线上+线下”全方位服务农村居民，增强金融服务乡村振兴的广度和深度，加快打通农村金融服务“最后一公里”。 合规审慎管理，实现稳健经营。本行树立“合规发展”底线思维，营造“合规经营，稳健发展”良好氛围，持续提升合规内控管理水平。定期开展制度梳理和合规审查，坚持对经营管理活动事前、事中、事后各环节实施检查，全面筑牢合规内控工作基础；深入推进案件防控和员工行为管理，逐级落实案防责任，树立主动合规导向；重视员工合规理念和合规技能教育，牢筑合规发展基石，促进各项业务稳步健康发展；坚持案件“零发生”工作目标，持续强化风险三道防线建设，加大违规问责力度，及时消除风险隐患。 培育创新思维，加快创新产出。本行高度重视金融创新工作，积极培育适宜创新的制度土壤。由首席信息官兼任创新业务总监，从创新全流程角度进一步优化创新制度，建立高效明晰的创新管理机制和权责均等的创新考核及奖励机制，强力激发各部门员工创新工作的激情，促进高质量创新理念及项目的落地；加强科
报告期内，本行实现利息净收入人民币62.46亿元，较上年同比增加人民币4.77亿元，增幅8.27%；占营业收入82.58%。其中：业务规模调整导致利息净收入增加人民币5.40亿元，收益率或成本率变动导致利息净收入减少人民币0.63亿元。 报告期内，本行生息资产和付息负债的平均余额、利息收入及支出、生息资产平均收益率及付息负债平均成本率如下表列示： 单位：人民币千元
1. 代表本报告期平均结余扣除上个期间平均余额乘以上个期间平均收益率╱成本率。 2. 代表本报告期平均收益╱(支出)扣除上个期间平均收益╱(支出)乘以本报告期平均余额。 3. 代表本报告期利息收入╱(支出)扣除上个期间利息收入╱(支出)。 净利差及净利息收益率 报告期内，本行净利差2.22%，较上年同期增加0.02个百分点，净利息收益率2.35%，较上年同期增加0.11
投资证券及其他金融资产利息收入 报告期内，本行投资证券与其他金融资产实现利息收入人民币31.92亿元，较上年同期减少人民币13.21亿元，降幅29.27%。主要由于投资证券与其他金融资产规模下降及平均收益率下降综合所致。 存放中央银行款项利息收入 报告期内，本行存放中央银行款项利息收入人民币1.54亿元，较上年同期减少人民币0.28亿元，降幅15.14%。主要是由于报告期内人民币法定存款准备金规模下降所致。 应收同业及其他金融机构款项利息收入 报告期内，本行应收同业及其他金融机构款项利息收入人民币1.55亿元，较上年同期增加人民币0.68亿元，增幅78.49%。主要由于报告期内应收同业及其他金融机构款规模及平均收益率上升。 应收租赁款利息收入 报告期内，本行应收租赁款利息收入人民币10.23亿元，较上年同期增加人民币0.99亿元，增幅10.71%。
应付同业及其他金融机构款项利息支出 报告期内，本行应付同业及其他金融机构款项利息支出人民币11.43亿元，较上年同期减少人民币0.15亿元，降幅1.32%。主要由于报告期内本行应付同业及其他金融机构款项平均成本率下降。 已发行债券利息支出 报告期内，本行已发行债券利息支出人民币12.89亿元，比上年同期减少人民币0.82亿元，降幅5.96%，主要是由于报告期内本行同业存单平均成本率下降。 向中央银行借款利息支出 报告期内，本行向中央银行借款利息支出人民币2.78亿元，较上年同期减少人民币0.81亿元，降幅22.57%。
报告期内，本行实现手续费及佣金净收入人民币4.19亿元，较上年同期减少人民币3.03亿元，降幅41.98%。 主要受代理及托管业务规模变动影响。 其他非利息收益 单位：人民币千元
报告期内，本行人工成本的主要组成如下： 单位：人民币千元
3.1.6 信用减值损失 报告期内，本行信用减值损失人民币29.59亿元，较上年同期增加人民币5.48亿元，增幅22.75%，其中：发放贷款及垫款减值损失人民币19.68亿元，较上年同期增加人民币5.00亿元，增幅34.07%。主要是由于本行根据市场经营环境及资产结构变化，加大拨备计提力度，增强风险抵补能力。 单位：人民币千元
3.1.7 所得税费用 报告期内，本行所得税费用人民币6.13亿元，较上年同期减少人民币0.08亿元，降幅1.24%。报告期内，本行实际税率18.90%，低于25%的法定税率，主要是由于本行持有的国债和地方债利息收入按税法规定为免税收益。 单位：人民币千元
3.2 资产负债表分析 3.2.1 资产 截至报告期末，本行资产总额人民币5,842.96亿元，较上年末增加人民币93.16亿元，增幅1.62%。资产总额的增长主要是由于本行发放贷款及垫款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资、应收租赁款等增加。本行资产总额中组成部分的余额（拨备后）及其占比情况如下： 单位：人民币千元
发放贷款及垫款 截至报告期末，本行发放贷款及垫款本金总额人民币3,164.82亿元，较上年末增加人民币274.54亿元，增幅9.50%。本行发放贷款及垫款主要由公司贷款、个人贷款及票据贴现组成。本行按业务类型划分的贷款分布情况如下： 单位：人民币千元
1. 公司贷款中含福费廷。
（2）个人贷款 截至报告期末，本行个人贷款总额人民币799.49亿元，占本行发放贷款及垫款总额的25.26%，较上年末增加人民币38.10亿元，增幅5.00%，主要是由于个人经营贷款及个人消费贷款业务规模的增长。其中：个人经营贷款总额人民币312.11亿元，较上年末增加11.56%；个人消费贷款总额人民币58.86亿元，较上年末增加39.38%。（未完）  |