[中报]日照港(600017):日照港2022年半年度报告
原标题:日照港:日照港2022年半年度报告 日照港股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人冯慧及会计机构负责人（会计主管人员）冯慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”，“（一）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释 义....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司从事的主要业务 公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发1 展，公司的铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位。 公司经营范围主要为： 许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。 （二）行业情况 港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。 根据交通运输部数据统计，2022年 1-6月全国港口完成货物吞吐量 75.81亿吨，同比下降0.8%，其中：沿海港口完成货物吞吐量49.67亿吨，同比增长0.1%；2022年1-6月全国港口完成外贸货物吞吐量22.70亿吨，同比下降3.7%，其中：沿海港口完成外贸货物吞吐量20.39亿吨，同比下降2.7%。 单位：亿吨 单位：% 数据来源：交通运输部2022年6月全国港口货物吞吐量 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.自然条件和地理位置优越 日照港湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业天数保持在300天以上，适宜建设20-40万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港地处我国南北海岸线与东西铁路沿线经济带T字型的交汇点，有利于发展南北中转运输和拓展内陆腹地纵深，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口；位于“一带一路”交汇点，地处环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望，靠近国际海运主航线，海上航线可达世界各港，已与100多个国家和地区通航。 2.集疏运系统便捷高效 公路方面，“日兰”“沈海”“潍日” 等多条高速和国道干线直联港口，通往全国各地。 水路方面，可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。铁路方面，日照港是全国唯一拥有2条千公里以上铁路干线的港口，其中，新菏兖日铁路直通港口，是“西煤东运”主要能源通道之一；瓦日铁路贯通山西、河南和山东，以日照港为下水港，形成了连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口的常态化运营；在当前国家积极推动“公转铁”大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突出显著。 2 3.码头设施设备先进，装卸效率高 目前，公司拥有61个生产性泊位，包括大型铁矿石专用泊位2个，煤炭专用泊位5个，木片专用泊位4个，水泥专用泊位1个，粮食专用泊位1个，通用泊位48个，其中5万吨级以上大型通用泊位29个。码头与临港钢厂、粮食加工企业等通过皮带机互连，拥有亚洲最长的铁矿石管状皮带机、国内最大的粮食进口专业化泊位、国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统。公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。 4.腹地广阔，货源充足 公司腹地广阔，主要腹地省份经济增长较快。日照港在陕西、河南等多个地区设立内陆港，打通了日照港与内陆地区之间的物流通道，进一步扩大日照港货源腹地，实现内陆开放高地与沿 海深水大港优势互补。同时，日照港临港聚集了一批钢铁、粮食、造纸、木材等制造加工企业，临港产业规模较大，对港口运输需求旺盛。 5.战略升级迎来新机遇 山东省港口集团成立以来，构建了以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，各板块集团为支撑，众多内陆港为依托的一体化协同发展格局。得益于强有力的资源整合，公司持续释放发展新动能。 三、 经营情况的讨论与分析 上半年，公司按照“深化改革、业绩为王、全面突破”的总体思路，战疫情、抓改革、谋发展，各项工作稳步推进。 公司生产经营稳步增长。上半年，公司累计完成货物吞吐量15,380万吨，同比增9.57%。 其中，累计完成外贸货物吞吐量10,946万吨，同比下降1.38%；累计完成内贸货物吞吐量4,434万吨，同比增长50.96%。实现营业收入36.54亿元，同比增长19.32%；实现归母净利润4.46亿元，同比增长27.02%；实现每股收益0.14元。 公司2022年上半年主要货物吞吐量情况 单位：万吨，% 货种类别 2021年1-6月 2022年1-6月 同比增减幅 分类占比 内贸 2,937 4,434 50.96 28.83 合 计 14,036 15,380 9.57 / 注：同比增减幅、分类占比均按“吨”计算。 公司生产亮点纷呈。强化生产资源统筹，推动通用泊位常态化共享共用，压缩船舶平均在港停时；推动内部磅房资源共享，缓解港内交通压力。实施装卸效率攻坚，深挖内部潜能，开展生产大会战，持续提高作业效率。不断优化集疏运体系，强化“路港”合作，充分发挥路港集疏运指挥中心作用，进一步畅通铁路集疏运作业。 内部改革纵深推进。强化财务管理职能，在生产、经营、投资、建设、管理、决策各环节推进实施财务前置。加快推进现代企业制度建设，进一步健全内控工作机制。持续深化基建改革，打破管理壁垒，加强专业审查，严控工程成本。夯实安全“三基”管理，强化“双重预防体系建设”，夯实本质安全管理。 智慧建设提挡加速。加快打造石臼港区南区智慧绿色大宗散货作业区，#14#15、#18-#20泊位及后方储运系统流程化工程皮带机流程全部贯通，建设南区生产指挥运营中心，实现装船机远程操控作业。不断完善开放式安全监管平台，探索引入自动识别系统，推动实现AI技术与港口生产融合。 绿色发展迭代升级。开展港区环境整治提升专项行动，深化“车货分离、源头治理”，现场面貌明显提升。推广使用清洁能源，推进岸电建设与常态化使用；推进绿色照明技术，推广应用LED灯具；推进使用新能源汽车，实现节能环保。着力优化运输结构，大力推进“公转铁”“公转水”，推动产业链绿色发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是因为公司吞吐量同比增长、土地租费上涨、燃料、机械作业费等上涨所致。 理费用变动原因说明：主要是因为报告期内原子公司日照港通通信工程有限公司自2021年8月不再纳入合并范围所致。 财务费用变动原因说明：主要是因为有息负债规模增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是因为报告期内公司加大对研发项目的投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期内公司加强应收账款清理及收现比管理，客户回款情况好于同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司支付的工程设备款高于同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为取得借款收到的现金同比增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
其他说明 货币资金较上年期末增加的的主要原因是报告期内公司加强应收账款收现比管理，公司客户回款增加所致。 应收款项融资较上年期末增加的主要原因是报告期内公司吞吐量增加导致收入增长所致。 预付账款较上年期末增加的主要原因是公司在报告期内预付材料款所致。 致。 其他权益工具投资较上年期末下降的主要原因为被投资企业本期亏损所致。 使用权资产、租赁负债较上年期末增加的主要原因是报告期根据市场价格调增土地租赁价格所致。 短期借款较上年期末增加的主要原因是为增加流动资金借入所致。 应付票据较上年期末增加的主要原因是报告期内公司为支付工程款开具应付票据所致。 应付账款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司待付铁运费、材料费等成本费用所致。 一年内到期的非流动负债较上年期末增加、应付债券较上年末减少的主要原因是应付债券将于一年内到期，故重分类至一年内到期的非流动负债所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 上半年，完成固定资产投资约9.68亿元，较去年同期增加0.87亿元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 上半年，公司实施石臼港区南区西#18-#20泊位及后方储运系统流程化工程、石臼港区南区#14#15泊位及后方储运系统流程化工程、石臼港区东煤南移工程、岚山港区南区#18#20#22通用泊位工程、岚山港区南区散粮储运系统改扩建工程等智慧绿色工程。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 为符合中国银行保险监督管理委员会监管要求，财务公司拟与青岛港财务有限责任公司重组整合。重组整合完毕后，财务公司予以注销，其资产、负债、业务及人员由青岛港财务有限责任公司承接，公司将持有新财务公司11.37%的股权。目前，重组整合工作正在推进中。具体情况详见公司在上海证券交易所披露的《日照港股份有限公司关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合的公告》（临2022-003）。 上半年，公司其他控股或参股公司基本情况没有变化。公司主要控股或参股公司2022年上半年经营情况及相关财务指标详见本报告“第十节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”章节。 2022年1-6月份，股份岚山港务实现营业收入82,472.45 万元，同比增长306.10%；实现净利润10,537.27万元，同比增长40.90%，主要受2021年公司与股份岚山港务之间进行资产划转的影响。截至2022年6月30日，股份岚山港务资产总额727,844.35万元，净资产467,337.57万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济、行业周期风险：当前全球经济增长放缓，通胀高位运行，国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复尚需稳固，若相关产业出现重大结构变化，将对港口货物运输货种和需求量带来一定影响。公司主要经营货种铁矿石、煤炭等大宗散货还受钢铁行业和能源行业景气度影响，给公司经营业绩带来不确定性。 2、新冠疫情风险：我国外防输入、内防反弹的疫情防控压力依然较大，港口作为内外贸船舶聚集地，作业交叉环节多，既增加港口疫情防控成本支出，也可能对港口生产经营活动带来一定的负面影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1.2022年2月25日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，会议由公司董事长牟伟先生主持，公司董事11人，出席11人，监事6人，出席6人，副总经理、董事会秘书出席了本次会议，其他非董事高管3人列席了会议。本次会议审议通过2项非累积投票议案。北京市君合（青岛）律师事务所委派律师法东、刘沣鲁对会议进行见证并出具《法律意见书》。 2.2022年4月28日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，会议由公司董事长牟伟先生主持，公司董事11人，出席11人，监事6人，出席6人，副总经理、董事会秘书出席了本次会议，其他非董事高管3人列席了会议。本次会议共审议通过18项非累积投票议案。北京市君合（青岛）律师事务所委派律师法东、刘沣鲁对会议进行见证并出具《法律意见书》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 肖辉先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响，详见公司披露的《日照港股份有限公司关于副总经理辞职的公告》（公告编号：临2022-023）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 2022年上半年，动力公司被日照市生态环境局列为重点排污单位。
2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 2022年上半年无新建在建项目。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 动力公司建立了突发环境事件综合应急预案，对突发环境事件进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防患未然。该应急预案已在日照市生态环境局岚山分局备案，备案编号为371103 -2021-049-L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 动力公司根据《企业事业单位环境信息公开办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南》的规定，制定企业自行监测方案，委托具有环境监测资质的第三方进行检测。2022年上半年，经山东科建检测服务有限公司对废水、废气、噪声等检测，检测结果均符合相关排放标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，公司认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持绿色先行、智慧赋能，以绿色港口建设为主线，加快推进环保基础设施建设，深入开展港口环境整治提升攻坚行动，着力提升环保智慧管理水平，港口现场面貌进一步改善。 一是深入开展港区环境整治提升专项行动。制定重点问题、整改任务“两个清单”，明确了整治重点，清洁生产常态化初见成效；聚焦减污降碳协同增效总要求，扎实推进智慧绿色港口二是推进扬尘污染精准防治。针对2022年春季降雨量偏低、气候干燥特点，邀请日照市生态环境局、日照市污染防治攻坚工作专班及第三方专业机构，对港口作业和堆场扬尘治理工作进行指导，上半年港界空气质量改善7.1%。 三是提升环保智能管控水平。优化公司生态环境智能管控平台，完成对石臼、岚山港区的3D建模；联动实施“一区一策”现场网格化管理模式，通过建立网格二维码，实现动态查看网格管理范围和区域管控重点。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 在公司堆场内推广应用散装物料抑尘剂，有效抑制货垛扬尘、减少喷淋用水消耗，降低苫盖网等固废产生；会同日照市生态环境局、日照市电视台等单位组织开展日照市“绿色企业我代言 生态日照共发展”环保形象大使评选活动，积极对外展示公司绿色低碳高质量发展形象。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 在编制完成《绿色港口“十四五”规划》《能源发展“十四五”规划》的基础上，实施南区流程化改造，推动短倒运输向流程化、自动化绿色低碳转型。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2022年派驻4名第一书记驻村帮扶，立足“关爱社会、关爱客户、关爱员工”主题，围绕港口中心工作，推动实施“守护希望· 伴成长”希望小屋建设、“呵护春蕾”爱心行动、“情同手足——关爱务工人员子女”等项目；志愿服务方面，先后有3000余人次参与，累计服务时长超5000小时，切实提高了“围绕中心 服务大局”贡献率，打造了山东港口日照港青年热心公益、服务社会、互助互爱良好形象。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司日常关联交易事项实际执行情况如下： ①公司及控股子公司提供劳务 单位：万元 币种：人民币
②公司及控股子公司接受劳务、采购商品 单位：万元 币种：人民币
③关联租赁 单位：万元 币种：人民币
④其他关联交易 单位：万元 币种：人民币
（3）经招投标，山东港湾中标并承建了本公司的部分工程项目，并签署相关工程施工合同。相关合同实际执行情况如下： 单位：万元 币种：人民币
2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 （未完）  |