[中报]伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年半年度报告
原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年半年度报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张晶泉、主管会计工作负责人靳荣及会计机构负责人（会计主管人员）胡国俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、安全风险、成本上升风险、煤矿整体托管风险、汇率风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”第五项“其他披露事项”中详细说明，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 主要业务数据 单位：百万吨 币种：人民币
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。公司直属及控股的机械化煤矿共9座，现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤。现有控股并投入运营的铁路主要有3条：准东铁路、呼准铁路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司还参股新包神铁路（占股15%）、准朔铁路（占股12.36%）、蒙冀铁路（占股9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股3.9226%）、浩吉铁路（占股2%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的150公里矿区公路，形成了铁路、公路和集运站为一体的煤炭运输网络。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，煤炭集运能力得到持续提升，覆盖公司主要矿区的运输网络不断完善，形成较强的运力保障能力，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司一直致力于发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链，加快产业转型升级，以世界领先的煤间接液化制油技术为依托，在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。 1.宏观经济环境 2022年上半年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的冲击，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，我国经济总体呈现企稳回升态势。上半年，我国GDP同比增长2.5%。 2.国内市场环境 2022年上半年，随着保供稳价政策措施落地见效，煤炭生产企业不断加大增产保供力度，供应保障能力稳固提升。上半年，规模以上工业原煤产量21.9亿吨，同比增长11.0%。保供稳价政策带动煤炭及相关行业价格涨幅回落；上半年，国内煤炭开采和洗选业价格上涨 44.9%，涨幅比一季度回落5.3个百分点。截至2022年6月29日，环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数为733元/吨，同比上升89元/吨，增幅13.82%。 3.国际市场环境 自2022年一季度以来，受俄乌关系紧张影响，国际能源供需关系进一步紧张，国际大宗能源价格高位震荡，能源进口成本增加，我国能源产品进口需求下降，呈现较大的下滑趋势。2022年1-6月，我国煤炭进口数量同比下降17.5%。原油进口同比下降3.1%。 同时，全球疫情蔓延叠加地缘政治冲突带来的能源供应压力，使国际油价维持高位震荡。受益于此，煤化工产品价格支撑较强。 4.下半年展望 下半年，全球疫情演变、进口补供受限、迎峰度夏、冬季储煤等因素将带来下半年煤炭需求的阶段性波动。环保、安全检查将对产能释放形成一定压力，预计下半年煤炭供需紧平衡状态将持续存在。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过25年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，在同行业中具有整体竞争优势。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时，公司始终坚持产运销一体化经营的方针，通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点，有利于公司实现长久稳定发展。 第一，公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一，具有强大的市场竞争优势。 第二，公司具有领先全行业的低成本开采优势，公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。 第三，公司具有铁路运输优势，现已形成东连大准、大秦线，西接东乌线，北通京包线，南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络，同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。 第四，公司以自有的领先世界的煤间接液化制油技术为依托，积极拓展煤化工业务，有助于延伸公司煤炭产业链，实现产业转型升级，提高核心竞争力并巩固行业地位。 第五，公司在做大做强的过程中，始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录，而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善，真正做到了企业与社会的和谐发展。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司严格执行国家及地方有关保供、稳价的各项政策，强化电煤中长期合同的履约监管。在完成增产保供任务的同时，持续推进“绿色矿山”“智能化矿山”建设，较好地完成了半年度各项生产经营任务。 截至报告期末，公司总资产达914.56亿元，上半年实现营业收入310.54亿元，实现归属于母公司所有者的净利润70.48亿元。公司上半年累计生产商品煤2,587.27万吨，销售煤炭3,528.00万吨，铁路板块累计发运煤炭4,518.95万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品71.70万吨。 煤炭生产方面，报告期内，公司以“生态优先、绿色发展”为导向，以安全生产、科技创新为出发点和落脚点，深化管理改革，助推公司煤炭生产向更高水平发展；积极响应国家增产增供的号召，使具备核增潜力的矿井合法合规快速提升产能，全力保障煤炭的稳定供应；统筹推进绿色矿山及智能化矿山建设工作，努力助推公司煤炭板块向更高水平发展。 煤炭运销方面，报告期内，随着国家多项规范煤炭市场价格和加强中长期合同履约监管的重要文件密集出台，煤炭市场的政策监管持续发力。公司严格执行国家有关保供、稳价的各项政策要求，以市场需求为出发点，重点保障电力用户长协合同的发运兑现，合理统筹地销量和上站量，增加外部煤采购量，为下游合同兑现提供煤源支撑。 煤化工板块方面，报告期内，公司坚持“保安全、稳生产、促效益”的工作主线，紧抓市场机遇，在保证项目安全稳定运行的前提下，板块利润实现了较快增长；同时，参与部分行业标准建立及优化，有序推进智能煤化应用系统建设，加强科技与知识产权管理，保持自有核心竞争力。 安全、环保工作方面，报告期内，公司牢固树立“人民至上，生命至上”的安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任，保障安全生产投入，推进安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设工作，持续开展安全管理水平分级评价式、体检式安全监察，构建赋能式安全生产责任体系。各板块均未发生轻伤及以上人身伤亡事故和涉险事故。 同时，公司贯彻执行生态环境保护、能耗“双控”的工作部署，继续推进生态建设和节能减排工作，严格遵守能耗目标，持续推进绿色矿山建设，促进公司绿色低碳循环发展。报告期内，公司各单位环保设施整体稳定有效运行，各类污染物均达标排放，环境管理水平显著提升。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬等增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期借款、债券较上年减少所致 研发费用变动原因说明：主要系本期化工板块研发支出增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期煤炭销售价格上涨、货款回收增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款及分配股利增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 √适用 □不适用 （1） 主营业务分行业情况 单位:万元 币种:人民币
（2） 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币
(四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用
持有非上市金融企业股权情况
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 1）其他权益工具投资
2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
酸刺沟煤矿由本公司、北京京能电力股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于2007年9月18日正式成立，注册资本10.8亿元，本公司持有其52%的股权。 报告期内，酸刺沟煤矿优化生产系统，提升设备运行能力，积极推进智能化矿山建设，成功安装智能化掘进工作面。已取得内蒙古自治区能源局同意生产能力由1,800万吨/年核增至2,000万吨/年的批复，环境影响后评价报告已通过技术评估。顺利通过内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯市监察分局对酸刺沟煤矿智能化采煤工作面建设评估验收。 报告期内，酸刺沟煤矿实现营业总收入31.89亿元，净利润17.25亿元。 2. 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 呼准铁路公司主要经营铁路运输业务，注册资本为 362,859.80万元人民币，本公司持有其72.66%的股权，其他股东为兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（持股 18.94%）、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司（持股4.04%）、内蒙古国有资产运营有限公司（持股2.83%）、大唐电力燃料有限公司（持股1.22%）和中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司（持股0.31%）。 报告期内，呼准铁路公司持续优化储装管理，提高站场利用率；始终坚持安全底线，积极应对市场风险，整合提升线路、设备质量，持续优化储装管理，加大科技创新力度，提升信息化管理水平，圆满完成上半年运输保障任务。 准东线实现连续安全行车7,867天，呼准线实现连续安全行车5,703天，报告期内未发生一般B类及以上责任铁路交通事故和人身轻伤以上事故。报告期内累计发运煤炭4,518.95万吨，实现营业收入9.23亿元，实现净利润1.68亿元。 项目建设方面，虎石储煤场环保改造工程主要完成项目施工设计，工程招标等前期准备工作；准格尔召发运站环保改造工程已完成储煤场Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ场土建主体工程，完成所有桩基工程，同时完成了项目环境影响评价、安全风险评价等审批手续。 3. 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 煤制油公司主要负责煤化工产品及其附属产品的生产和销售，由本公司、伊泰集团和内蒙古矿业（集团）有限责任公司共同出资设立，注册资本23.529亿元，本公司持有其51%的股权，内蒙古矿业（集团）有限责任公司持有其39.5%的股权，伊泰集团持有其9.5%的股权。 报告期内，煤制油公司持续推进降本创效项目，通过优化工艺延长催化剂使用寿命，提升出蜡能力，稳定装置负荷；强化关键设备的重点元器件排查，应用双防机制将设备设施不断完善，提升装备本质安全。 报告期内装置累计有效运行 178.13天，生产各类油品和化工产品 10.43万吨，销售化工品10.44万吨，上半年亏损836.73万元。 4. 内蒙古伊泰化工有限责任公司 伊泰化工于2009年10月29日正式成立，注册资本59亿元，本公司持有其90.20%的股权，伊泰集团持有其9.80%的股权。 报告期内，伊泰化工实现设备管理制度体系与安全管理及安全标准化紧密衔接，提高设备巡回检查的质量；进一步夯实岗位安全生产责任，调整和优化员工技能培训内容，提升基础管理水平；精准实施气化炉、磨煤机单系统轮修及脱水筛的技改，实现了生产装置的稳定可靠运行。 报告期内装置累计有效运行181天，生产各类化工品61.27万吨，销售各类化工品64.57万吨，实现净利润6.13亿元。 报告期内，伊泰化工全资子公司伊泰宁能累计生产各类化工品12.70万吨,营业收入9.54亿元，实现净利润4,662.12万元。 报告期内，伊泰化工全资子公司垣吉化工累计生产各类化工品2.29万吨，营业收入1.65亿元，实现净利润392.70万元。 5. 伊泰伊犁能源有限公司 报告期内，伊犁能源公司梳理工艺路线方案，积极探索和寻求战略合作伙伴，以项目推进工作为主线，全面做好安全管理、成品保护、合同管理、团队建设等重点工作。 6. 伊泰伊犁矿业有限公司 报告期内，伊犁矿业公司先后取得生态环境部的环评批复、矿山地质环境保护与土地复垦方案批复、新疆维吾尔自治区自然资源厅颁发的采矿许可证、安全设施设计的批复。 7.参股子公司情况 （1）内蒙古伊泰财务有限公司 伊泰财务公司成立于2015年7月，由本公司和伊泰集团共同出资设立，本公司持股40%。报告期内，伊泰财务公司营业收入为2.12亿元，实现净利润1.26亿元。 （2）内蒙古京泰发电有限责任公司 京泰发电由本公司、北京京能电力股份有限公司与山西粤电能源有限公司共同出资组建，本公司持股29%。京泰发电主要经营煤矸石发电、销售，供热。报告期内，京泰发电营业收入为6.14亿元，净利润1.35亿元。 （3）内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 广联煤化由本公司、伊泰集团、内蒙古自治区煤田地质局与内蒙古广联民族经济发展公司共同出资组建，本公司持股20%。广联煤化主要经营煤炭生产、洗选、销售，设备租赁。报告期内，广联煤化实现营业总收入31.72亿元，净利润15.15亿元。 （4）参股铁路公司 报告期内，蒙冀铁路营业总收入48.09亿元，净利润12.63亿元。新包神铁路营业总收入29.60亿元，净利润8.83亿元。鄂尔多斯南部铁路营业总收入27.69亿元，净利润5.02亿元。浩吉铁路实现营业总收入61.05亿元，亏损1.91亿元。准朔铁路实现营业总收入5.55亿元，亏损2.47亿元。（以上参股铁路公司财务数据均未经审计） (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 政策风险 鉴于煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中的主导地位，煤炭一直是我国能源规划的重中之重，受国家政策影响较为明显。一方面，随着国家推动节能减排、加强生态文明建设，资源环境约束增强，能源发展产生环保、生态问题的风险在逐步加大，煤炭开采、煤化工项目的准入门槛、节能环保、安全生产等要求将更加严格；另一方面，随着国家逐步加大供给侧改革力度，包括去产能、产能结构优化在内的政府调控政策也会对公司的生产运营产生较大的影响。 针对上述风险，公司将不断提高企业管理水平、加快产业升级、加强研究创新和节能环保，在安全生产和节能环保等方面全面达到或超过政策要求。同时，及时跟踪了解国家对煤炭行业的调控政策和对矿产资源管理的政策变化，合理安排生产，积极把握释放先进产能等政策保障公司的正常生产运营。 2. 宏观经济波动风险 本公司所属煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，非常容易受到宏观经济波动影响。伴随着我国宏观经济的结构优化、发展方式变化、体制变化、能源结构变化和增长动力的转换，将对本公司的生产经营产生一定的影响，进而影响本公司的经营业绩。 针对上述风险，公司将总结以往经验，紧密关注市场动态，稳定供求关系，强化煤炭市场分析能力。公司将通过巩固主业，做大做强公司煤炭生产、铁路、煤化工各板块，积极提升自身实力和核心竞争力，提高多样化、一体化经营能力，以更好地应对宏观经济波动。 3. 行业竞争风险 长远来看，国内煤炭产能过剩的局面并没有得到根本缓解，随着落后产能的淘汰和行业集中度提高，煤炭行业国际化的趋势也愈加明显，煤炭行业的竞争将更加激烈；在国际油价长期低位运行、国内大型煤化工项目陆续投产的情况下，煤化工行业也将面临低油价、高煤价、产品销售竞争激烈等诸多困难。 针对日益加剧的行业竞争，公司将通过管理改革实现降本增效，继续保持行业领先的低成本高效率生产优势；同时，通过调整产品结构及销售结构，多渠道拓展市场，加强与重点客户战略合作关系，提高公司的行业竞争能力和市场占有率。面对国际油价低迷等不利因素，公司将通过调整产品结构顺应市场变化，同时加强技术创新和下游产品开发力度，实现产品精细化、高端化延伸，提升效益。 4. 资金需求增加的风险 煤化工行业属于资金密集型行业，目前公司正在内蒙古和新疆地区布局较大规模的煤制油项目，此前投入到这些项目中的资金主要用于可研、设计和征地等前期工作，在这些项目正式开展建设之后，所需资金规模将会加大。 对此，公司会根据各项目审批进度、国际原油市场情况以及公司整体资金安排，逐步有序推进各项目的建设工作，及时跟进、落实各项目贷款，并进一步推动股权融资、债权融资，拓展公司的融资渠道；同时，通过细分产业链，积极寻找战略和业务合作机会，分散项目风险、缓解资金压力。 5. 安全风险 煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长、开采及掘进的延伸，给安全管理带来了考验，同时本公司的经营业务由煤炭行业向煤化工行业延伸，使得安全生产的风险加大。 对此，公司始终以安全生产为核心，不断加大安全生产投入，完善各项安全生产管理制度，强化现场管理，加强过程控制；落实安全生产主体责任，做到责任落实、目标落实、奖惩到位；继续推进煤矿安全质量标准化建设，抓紧完善煤化工作业和安全技术规程；加强安全技术培训和安全文化建设，全面提升员工业务素质和安全意识，加强安全监管力度，确保安全生产；通过推进信息化、自动化、智能化开采设施系统的使用，降低工人劳动强度，提高作业人员安全系数。 6. 成本上升风险 随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及矿用物资价格及人员工资的上涨，煤矿征地、拆迁补偿费用的上升，使公司外部成本上升，成本压力增大，将对公司经营产生一定的影响。 对此，公司将继续深化管理改革，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，进一步实施技术和工艺创新、优化配置，实现降本增效。 7. 煤矿整体托管风险 为严格执行国家政策，合法依规开展生产经营活动，公司选择将部分煤矿进行整体托管。托管合同在执行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整或承托方无法继续满足煤矿整体托管承托条件等不可预计或不可抗力因素影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。 对此，公司将加强对煤矿安全生产技术及机电设备运行的监督与检查，加强对承托方生产经营指标的管理与考核，以提升安全管理水平、进一步降本增效，保持生产经营的活力。 8.汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和科威特第纳尔）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。公司一直高度重视汇率风险的监控和研究，与国内外金融机构就汇率相关业务保持着密切的联系，同时合理设计外币使用方式，通过多种方式加强汇率风险管理。由于本公司对该等风险的承担程度维持于最低水平，因此并无使用任何衍生工具及其他工具、以作对冲之用。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1.煤炭储量情况
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