[中报]金龙汽车(600686):金龙汽车2022年半年度报告
原标题:金龙汽车:金龙汽车2022年半年度报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢思瑜、主管会计工作负责人梁明煅及会计机构负责人（会计主管人员）梁明煅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 注：上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于划分为权益的永续债持有人的利息13,776,388.89元；计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债 4.96亿元及报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车，除在国内销售，还销往全球近170个国家和地区。 经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 所属行业发展情况：2022年上半年客车销售17.61万辆，同比下降30.1%，其中，国内市场同比下降34.3%，出口市场同比增长10.4%。（数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据） 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)研发能力 1、研发支出主要投向 (1) 传统客车技术提升和产品开发、升级 (2) 新一代高性能城市客车开发 (3) 商用车产品开发 (4) 出口新产品研发 (5) 电驱新能源技术研究和产品开发 (6) 燃料电池技术系统集成和产品开发 (7) 动力电池和电机控制技术研究 (8) 智能网联技术研究和应用 (9) 自动驾驶技术研究 (10) 高性能新能源客车整车和关键部件研发及产业化 (11) 新能源纯电动大中型客车研发 (12) 大中巴国六产品升级及系列化 (13) 轻客、中型客车、卡车车身研发 (14) 汽车车身冲压模具的设计与开发 (15) 车身焊装生产线的设计与开发 (16) 电驱新能源技术研究和产品开发 (17) 动力电池和电机控制技术研究 2、研发成果 （1）传统客车技术研究和提升 公司积极推进AEBS/LKAS融合应用技术的研究开发工作，持续提高整车安全性能；推进产品平台化、系列化开发工作，完成捷冠五代产品全系列开发拓展工作。 （2）新产品开发 在新能源产品开发方面，完成无站立区城乡公交产品开发、无障碍逍遥系列产品开发，同时完成捷冠五代纯电动旅游租赁产品的开发，积极布局新能源卡车，推出商用车车电分离解决方案，完成厦门首辆新能源电动渣土车正式交付，布局城市配送物流车。针对爆发式城市配送市场，推出速运电动物流车产品，助力城市货运绿色低碳发展，帮助企业降低运力成本、提高配送效率、优化配送服务品质。 完成燃料电池公交、燃料电池大巴等车型的开发；专用车产品上，完成换电式车厢可卸式垃圾车、电式纯电动半挂牵引车、换电式纯电动自卸车、燃料电池翼开启厢式车等车型开发；轻客产品上，完成商务车产品开发。 完成商用车辆碰撞感知系统开发，提升产品被动安全性能；LKAS的开发测试工装，完成技术储备。 （3）线控底盘技术 完成基于线控制动和线控转向开发的AEB+LKA融合系统，成本可控，雷达和摄像头互补，可做到精准控制，并实现了批量商业化运营。 (4)分布式驱动自主构型产品开发 采用独悬结构型式，通过行业对标、结构优化，减重达5%以上，同时通过自主控制系统开发实现效率提升5%以上，实现整车能耗的降低。 （5）动力系统技术 为降低电池系统的高压连接的整体方案的成本，综合分析车型的应用、现场安装、售后维修等方面。调整电池高压盒整车布置和高压电缆布线设计，将目前动力电池高压盒的快插接头，批量更换成锁螺栓的PG接头,进而降低电池系统高压连接成本。 （6）燃料电池车动力系统及整车集成技术 通过构建燃料电池系统零部件测试平台，实现系统装配质量在线检测，开展膜电极、双极板等研究，提高燃料电池系统自主集成能力、提升燃料电池系统和整车的匹配、降低燃料电池系统成本，构建燃料电池自主系统研发能力。 建立燃料电池发动机测试评价体系，提升燃料电池系统的测试评价研究，完善燃料电池发动机的台架测试条件能力、完善燃料电池系统的整车搭载测试能力，建立适合于公司使用的测试评价方法，建立我司特有的燃料电池关键零部件测试评价体系，选型高性能、长寿命的燃料电池系统产品，为燃料电池客车的应用提供有效的试验测评。进一步深入开展高性能燃料电池系统与整车的匹配技术、能量管理策略等关键技术研究，为燃料电池客车推扩提供有效的技术支持。 （7）智能网联技术 研究车辆编队技术，实现公司车辆编队技术从无到有的突破。项目以两台智能车为基础，设计基于V2V的领航跟随者编队算法，实现车辆从无序到有序的编队行驶，为后续开发适应多场景的大规模车辆编队技术打下扎实的基础。同时结合自动驾驶技术，为实现自动驾驶编队巡航做好技术储备。 （8）自动驾驶技术 ①可量产化融合感知技术：针对自动驾驶小巴和低速无人作业车辆的功能和性能需求，分别设计了多传感器融合感知方案，采用多激光雷达加摄像头的融合感知算法，实现了对车辆周边环境的无盲区精确感知，可形成成本合理、可深度定制的量产化感知方案。 ②融合定位技术，基于卫星定位GPS和惯导IMU的组合导航定位设备，采用RTK加惯性导航的组合定位算法，实现了车辆的高精度定位，定位精度＜20cm，满足自动驾驶车辆的安全行驶需求。 ③车辆智能决策规划技术。 采用基于高精度地图的全局路线规划技术，实现了地图上任意两点之间的全局路径规划；采用智能优化算法，实现了局部路径规划，有效提高了车辆避障、绕行、靠边停车、让行等场景下的安全性和舒适性。 ④低成本、高精度地图采集技术。利用自动驾驶车辆上的车载激光雷达，掌握了激光点云地图的采集技术，并点云地图，实现了语义高精度地图的制作。所制作的语义高精度地图满足自动驾驶车辆的功能和性能要求。 ⑤车辆控制技术，在线控底盘方面，具备从2米~12米不同车辆的高安全、高可靠的线控底盘技术；在车辆运动控制方面，采用横纵向集成控制技术，实现了对车辆纵向和横向运动的精确、稳定控制，保障了自动驾驶车辆的安全性和舒适性。 ⑥突破线控底盘冗余的电子电气架构技术，完成新一代自动驾驶带电源、通信、执行系统多重冗余的线控底盘开发设计。完成自动驾驶底盘域控制器开发，提升线控车辆安全性、可靠性、提高产品竞争力。完成科技部3.3课题在课题层面及项目层面的验收，突破了自动驾驶监控平台的数据通信、多点并发处理、解决监控盲区等关键技术。 (9)智慧公交系统研究 开展公交智慧运营解决方案研究, 开发车载智能终端和智慧公交运营调度平台，车载终端收集车辆基本信息、客流信息、ADAS信息、DSM信息，并上传公交运营调度平台。智慧公交运营调度平台通过大数据、云计算技术对数据进行处理，实现公交车的站点信息查询与播报、远程监控，客流统计与预测、智能驾驶辅助监控与预警，智能调度、智能机务看板等功能。提升车辆运营安全，提高车辆运营效率，提升公交公司和乘客的体验。 （10）储能技术研究 运用高算力运算平台，开发更精准的控制算法，通过控制，使电池维持高容量水平。精准的电池控制算法。 （11）动力电池测试方法研究 通过技术研究院与试验，掌握动力电池测试关键评价技术，独立开发电池系统测试评价能力，完善动力电池系统评价体系，掌握动力电池测试关键评价技术。 （12）5.9米低成本全冲压仿考车型驱动系统开发 采用大海狮底盘，金龙新能源5.5t同轴电驱动桥，电控方案采用六合一控制器，集成电池高压盒，从而降低成本。目前该方案已完成技术开发并进行样车设计，预计7月份可样车验证； （13）6米承载式考斯特车身项目。 以6米原型车为基础完成全冲压中巴车身与骨架底盘连接实施部分适应性设计开发，目前已完成主机厂车身匹配内饰的技术状态对接并交付一台耐久试验的考斯特车身。 （14）H6车型白车身试制开发。 H6车型是在现有五代海狮车型基础上设计开发的宽体欧系轻客车型，是应对轻客市场车型欧系化走出的重要一步，将是发展我司轻客业务重要的布局，同时可加快常州合资公司投资回收，盘活资产，确保国有资产保值增值，上半年已完成七台样车的交付。 （15）电动物流车轻量化车身研发项目。 该项目对标新能源物流车市场，通过轻量化、电动化的方式对海狮产品进行简化优化，同时迎合纯电动物流车市场及主机厂需求，有利于稳固扩大公司在新能源物流车市场的占有率。3月完成该项目立项审批及海狮和K3电动物流车的试制，5月完成E1L2结构数据交付，后续将根据主机厂需求开展产业化工作。 （16）轻客新能源车型方面 完成轻客新能源车型的协同开发任务，导入金龙新能源公司的三电系统的产品。 完善多平台新能源车型开发，进行纯电动微卡及轻卡前期调研，对4.5m 微面车型进行升级，提升微面载货空间，降低成本，同时进行窄体大海狮纯电动客车开发，提升我司纯电动产品在客运市场应用，同时可作为小海狮物流车的升级替代产品。 迎合国家鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型政策，轻型车技术中心布局小海狮换电车型的开发应用，探索车电分离运营新模式，其中换电小海狮纯电车型已完成公告申报。 （17）动力总成电—控—磁—声联合仿真平台开发（NVH） 驱动电机在电磁方案设计上通过精细化修形技术、精细化斜极或斜槽获得即能抑制转矩脉动，又要防止定子发生扭转共振等方案，改善驱动电机高频谐波成分，优化NVH。同时集成创新了动力总成电—控—磁—声联合仿真平台，通过各模型间的数据实时交换关系，充分考虑电磁场、电机模态振动、电磁齿槽、电机高频谐波成分等特性影响，在产品开发前期做好减振降噪优化，提升整车舒适性。 （18）大功率高性能电机控制系统集成开发 结合驱动系统高温、高频、高效特性，通过研究薄膜电容器许用纹波电流提升技术，研究电桥驱动系统机、电、热耦合模型，实现器件级和系统级热仿真，开发结构节凑、低流阻、低热阻的高效散热系统，建立面向大功率高性能电机控制系统优化设计能力，满足产业化需求的全数字化开发平台建设，机电一体化系统集成设计能力，以及高集成度功率电子模块研制、产品可靠性、耐久性和成熟度的考核与分析。 （19）9T轮边驱动桥系统关键技术开发 应对市场对人性化需求低地板车型，以及市场冲击公交车型的小型化，通过模块化设计应用、匹配行星排减速技术、轮边差速控制技术，完成9T轮边驱动桥设计。解决新能源城市客车高功率、大扭矩的需求，并可以满足贵州、重庆等坡地区对动力性的需求，实现整车低地板底盘，减小车辆的转弯半径，提高车辆适用场合。 3、专利数量 截止2022年上半年，公司共拥有有效授权专利1362项，其中发明专利200项；软件著作权159项。 4、研发机构建设情况 集团技术中心为国家认定企业技术中心，下有一个新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室、三个中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证试验中心/实验中心/实验室、三个博士后工作站，两个国家级工业设计中心、三个省级认定企业技术中心、一个省级工业设计中心、三个省级重点实验室、一个省级新型客车工程技术研究中心。 5、与领先研发机构或厂商的合作情况 公司通过贯彻落实创新合作机制，充分利用外部资源，广泛开展合作共建，形成有效的协同创新体系。开展联合研发，为减少研发中的不确定性、缩短研发周期、广泛利用外部科技资源，从自身需要和科技资源情况出发，以合作项目为纽带，与清华大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、华侨大学、武汉理工大学、南京理工大学、厦门理工学院、中国科学院电工研究所、北京理工新能电动汽车工程研究中心、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院、重庆车辆检测研究院、清华海峡研究院(厦门)、日本丰田公司、菲亚特动力科技管理等国内外优秀大学、科研机构、外部企业开展合作研究，实现高效创新。 (二)产业配套状况 公司构建了以外购为主、自制为辅的零部件配套体系，建立了全球化的零部件采购体系，与具有国际先进水平的零部件企业采埃孚、宝钢股份、宁德时代、玉柴股份等战略合作伙伴不断深化合作，合作范围不仅覆盖了现有“三龙”产品平台的协同整合，更深入到中央驱动系统、纳米钢材、燃料电池等前瞻性技术的联合开发，加速推进客车产品往“智能化、网联化、电动化、轻此外，公司不断提升供应链的资源整合能力、创新集成能力、零部件自制能力，目前已培育形成了动力电池PACK、电机电控系统、轻客车身、客车车架、客车座椅、客车空调、汽车电子、新能源高压线束等具有竞争力的关键零部件上游企业，形成从零部件到整车的完整产业体系。 近年来，公司一方面充分利用集团总部协同平台，大力开展动力电池、驱动系统、发动机、变速箱、钢材等大宗物资及关键零部件的集中采购，推动新能源、国六等新品的平台化整合，帮助权属企业实现降本增效；另一方面，利用厦门市招商引资和龙海新能源基地建设等契机，加大与国际知名零部件企业的招商力度和技术引进力度，拟再新增培育一批关键零部件和核心材料的龙头骨干企业。 （三）销售渠道 1、国内市场 销售渠道方面。依据产品细分，实施多元立体销售渠道布局。其中4.8-6米轻型客车主要采用经销为主的渠道模式，直销服务对象主要为公司战略客户和直采行业用户。6-18米大中型客主要采用直销为主的销售模式，经销渠道为补充。 目前，有超过460名大中型客车销售业务员常驻在全国各省、区、市。轻客产品以发展签约经销商为主，截止2022年上半年共有签约轻客经销商190多家，覆盖所有省份及重点城市。 服务网络方面。在全国所有省份均有派驻售后服务人员，拥有超过280余人的驻外服务工程师队伍，以及遍布全国各省份的2788家特约服务网点，200余家配件经销商，为金龙产品的售后服务提供了可靠的保障。通过公司CRM服务系统和400客户服务热线快速响应平台，实现了对客户反馈的快速响应和服务支持。 2、海外市场 海外销售网络遍布欧洲、亚洲、独联体、非洲、南美、中东、大洋洲近170个国家和地区，与近200个境外汽车经销商或客户保持着良好的合作关系。凭借优异的产品和良好的品牌影响力，集团整体出口在中国客车出口中名列前茅，深受海外市场客户的欢迎。 通过十余年的海外市场开拓，公司正一步步扩大全球的销售渠道网络，逐步向国际客车主流厂商稳步迈进。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司共销售各型客车18550辆，同比减少22.71%，其中大型客车销售4884辆，中型客车销售2209 辆，轻型客车销售11457辆。 报告期内，公司紧紧围绕“十四五”发展规划，以“抓创新、强协同、严管控、增效益”为年度工作方针，坚持创新驱动和利润导向，上半年各项工作取得一定成效。 （一）国内市场全力稳存量拓增量。通过营销体制改革和产品结构调整，巩固优势市场，深入挖掘潜力市场，开辟新赛道。 （二）深入开拓海外市场。克服疫情影响，深入开拓海外市场，推进从“走出去”向“走进去”的升级，出口继续保持行业第一的地位。上半年出口客车18709辆，其中新能源车出口967辆,同比增长277%。 （三）坚持创新驱动引领。聚焦国家“双碳”战略和汽车新四化，围绕“做强科技创新平台，做实创新成果转化，做深新品研发布局”的科技创新目标,推动科技创新取得一系列新成果。完成新产品开发38个，涵盖公路、客运、旅游和新能源等方面，智慧交通金砖示范项目正式落地厦门集美新城。 （四）大力开展提质增效。推进精细化管理，落实工作专班机制，深化七大协同平台建设，加快数字化转型，开展全流程、全要素、全方位降本。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是新能源车销量及其占比提升。 财务费用变动原因说明：主要是汇率变动影响,及利息支出同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金减少,及购买商品支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回银行理财产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期借款减少。 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要是报告期内，受疫情影响，客车行业国内外市场需求减少，市场竞争激烈，原材料价格持续上涨、运输成本增加等，公司收入、毛利虽较去年同期有小幅提升,但毛利水平仍然较低；公司子公司折旧和利息支出增加，盈利空间收窄。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是远期外汇合约汇率变动影响。 信用减值损失变动原因说明：主要是应收账款及汽车信贷担保垫付款项增加，相应计提坏账准备增加。 资产减值损失变动原因说明：主要是合同资产减值减少。 资产处置收益变动原因说明：主要是固定资产处置损失减少。 营业外收入变动原因说明：主要是赔偿金、违约金收入增加。 营业外支出变动原因说明：主要是非流动资产毁损报废损失减少。 所得税费用变动原因说明：主要是递延所得税费用减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：交易性金融资产变动原因说明：主要是期末银行理财产品减少。 注2：应收票据变动原因说明：主要是年初应收商业承兑票据本期到期兑付。 注3：应收款项融资变动原因说明：主要是银行承兑汇票减少。 注4：应收股利变动原因说明：主要是本期参股企业决议派发股利。 注5：其他流动资产变动原因说明：主要是预缴税费减少。 注6：债权投资变动原因说明：主要是本期大额存单增加。 注7：在建工程变动原因说明：主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目部分完工转入固定资产。 注8：短期借款变动原因说明：主要是本期信用借款增加。 注9：应交税费变动原因说明: 主要是本期缴纳年初应交税款。 注10：其他流动负债变动原因说明:主要是待转销项税额减少，及年初已背书未终止确认的应收票据 票据到期。 注11：长期应付款变动原因说明: 主要是本期支付应付款项。 注12：其他综合收益变动原因说明: 主要是本期外币财务报表折算差额变化导致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：人民币元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权，不存在买卖其他上市公司股份的情形。报告期末，公司未参股其他非上市金融企业股权。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2015年9月29日公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国家开发银行下属国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）出资4.1亿元以资本金方式与本公司共同注册目标公司。2015年12月30日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，确定与国开发展基金共同成立目标公司-- “金龙（龙海）投资有限公司”。公司第八届董事会第三十九次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目的议案》，项目在福建省漳州市龙海市南太武高新技术产业园区进行建设，项目新增总投资300,595万元人民币，异地迁建年产2万辆大中型客车生产线。公司已于2017年3月20日获得省发改委项目核准。第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目投资总额的议案》，项目投资总额调整至359,897 万元。截止2022年6月30日，已完成累计投入25亿元。（相关事项详见公司临2015-071、临2015-072、临2015-084、临 2017-021、临2017-031、临2020-053公告）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：人民币元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 详见第十节之附注九“在子公司中的权益” (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观环境风险 风险分析：全球经济仍处在调整中，贸易保护主义抬头，国际汇率波动、贸易摩擦、部分地区政治不稳定等因素，国际市场受到一定影响，外需增长不确定性增强；国内民间和制造业投资动力不足，金融领域风险隐患突出，产能过剩现象依然较为突出，实体经济依然不容乐观。在新冠疫情的影响下，国内外很多客车用户受到严重冲击，短期内客车市场需求将下降，各国的防疫措施也影响正常的商务活动和出口车辆运输；在疫情未完全解除前，若公司的员工出现任何一例感染可能给企业带来停工停产的风险；供应商因疫情可能出现停产、破产的情况，可能会影响订单的及时交付。 应对措施：加强对宏观经济形势的关注与研究，及时调整投资与营销政策，适应客户需求，开发新产品、开拓新市场。积极快速研发设有车内空气净化及消毒系统的客车产品与防疫产品，满足市场对车内卫生和健康出行的需求；公司建立并完善应对突发公共卫生事件的应急响应机制，并形成常态化、规范化，保证防疫和生产两不误。公司应调整供应商管理策略，积极参与产业链重构。 2、新能源客车政策变化的风险 风险分析：为推广新能源客车，目前国家和地方政府推出了一系列推广政策和政府补贴，若新能源客车政策发生改变，短期内公司新能源客车的销售和盈利水平将面临下降的风险。 应对措施：加强新能源客车技术的研发与运用，掌握新能源客车核心技术，不断降低新能源客车成本；深入研究新能源客车商业模式创新，加速新能源客车的商业化推广，减少对政策的依赖。 3、政策、技术风险 风险分析：客车安全、节能、环保法规不断升级加严，产品成本持续增加，市场需求结构动荡调整，市场监管手段提升，行业形势趋于严峻。 应对措施：基于行业技术发展趋势和法规的预见，聚焦市场、聚焦客户开发和调整产品满足市场需求，并能根据市场需求变化及时调整和应对。新能源汽车产品不断迭代，在动力电池升级，系统效率、整车能耗、产品精细化及降本进行提升，掌握三电核心技术资源，实现电动车产品差异化优势。主动升级客车安全技术、节能控制技术、排放控制技术等，完成产业化技术开发，满足法规要求和市场需求。 4、市场竞争风险 风险分析：客运市场可能继续受民航、高铁、地铁、私家车、网约车等快速发展的影响，市场需求存在进一步萎缩的风险；客车行业具有较强的头部集中趋势，头部企业争夺生存空间；客车行业产能过剩、产品同质化、疫情带来需求不足等，促使国内客车行业竞争加速恶化。 应对措施：一是加强对市场需求的研究和分析，深度理解客户需求，开发适合和引领客户运营需求的产品，加快市场布局和资源投入，提升市场占有率；二是协助合作客户进行转型，从城际客运向旅游客运、景区班线、城乡公交、通勤班车租赁服务等领域转型；三是积极占领细分市场，如高端商务车、机场摆渡车等；四是加快大型客车向高端化、环保化、智能化方向发展，提升公司产品竞争力。 5、供应链风险 风险分析：零部件尤其是芯片供货紧张的压力增加，大宗原材料涨价带来零部件采购价格上涨、成本承压的风险。对主机厂而言，整车价格调整及费用压缩无法完全消化原材料价格上涨带来的零部件采购成本增加，流动资金受限；对供应商来说，零部件价格调整幅度远低于原材料涨幅，供应商成本压力大，可能引发零部件成本矛盾及供货资源风险。 应对措施：加强采购系统供应链管理，通过零部件少涨、晚涨、不涨缓解资金压力，继续挖掘降本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分市场端整车价格上调缓解采购成本增加压力。通过高层走访、市场调研、调整产品结构、协助采购芯片、芯片价格补差、国产化及供应商资源开发等多种措施满足生产。 6、法律风险 风险分析：随着公司国内外业务规模的扩张，公司的经营行为可能存在纠纷或诉讼风险。 应对措施：关注和研究相关汽车行业的法律、法规和标准的要求和变化；加强对合同审批关键要素节点和合同文档的风险管控。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 金龙集团所属三家整车企业各类污染物排放浓度基本符合国家或当地环保相关执行标准及总量控制标准，详见下表： 表1：金龙联合公司
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