[中报]重庆银行(601963):2022年半年度报告
原标题:重庆银行:2022年半年度报告 1.重要提示 2 2.释义 3 3.公司简介 5 4.财务摘要 8 5.管理层讨论与分析 12 5.1 概述 12 5.2 财务报表分析 13 5.3 贷款质量分析 32 5.4 分部经营业绩 39 5.5 根据监管要求披露的其他信息 40 5.6 业务综述 41 5.7 风险管理 53 5.8 资本管理 62 5.9 环境与展望 66 6.重要事项 68 7.股份变动及股东情况 101 8.证券发行与上市情况 118 9.董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 122 10.环境与社会责任 133 11.公司治理报告 138 12.财务报告 141 13.组织架构图 319 14.分支机构名录 320 重要提示 1. 本行董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本行第六届董事会第52次会议于2022年8月30日以现场（视频）会议方式召开。林军董事长主持了会议，会议应参会董事13名，实际亲自参会董事11名，杨雨松董事、钟弦董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。 3. 本行2022年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 4. 本行2022年半年度财务报告未经审计。 5. 本报告除特别说明外，货币币种为人民币。 6. 本行董事长林军、行长冉海陵、分管财务工作的副行长杨世银及财务机构负责人杨昆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 7. 本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 8. 本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 9. 本报告中可能包含对本行未来计划等的前瞻性陈述。相关陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。 10. 重大风险提示：本集团面临的主要风险及拟采取的措施，请参见本报告“管理层讨论与分析－风险管理”章节。 释义 在本报告中，除非文义另有所指外，下列词语具有如下含义： “A股可转债”或“可转债” 指 本行于2022年3月发行并于2022年4月在上海证券交易所上市的可转换为本行A股的可转换公司债券 “公司章程” 指 重庆银行股份有限公司章程 “本行”或“重庆银行” 指 重庆银行股份有限公司 “本集团” 指 重庆银行股份有限公司及其控股子公司 “中国银监会” 指 原中国银行业监督管理委员会 “中国银保监会” 指 中国银行保险监督管理委员会 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “重庆银监局” 指 原中国银行业监督管理委员会重庆监管局 “重庆银保监局” 指 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 “重庆渝富” 指 重庆渝富资本运营集团有限公司 “大新银行” 指 大新银行有限公司 “鈊渝金租” 指 重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 “兴义万丰” 指 兴义万丰村镇银行有限责任公司 “马上消费” 指 马上消费金融股份有限公司 “三峡银行” 指 重庆三峡银行股份有限公司 释义 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “国际财务报告准则” 指 国际财务报告准则 “香港上市规则” 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 “上市规则” 指 《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 “人行”或“央行” 指 中国人民银行 “报告期” 指 截至2022年6月30日止半年度 “证券及期货条例” 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） “元” 指 人民币元 公司简介 3.1 业务概要 本行是中国西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行之一，前身是1996年由37家城市信用社及城市信用联社共同组建的重庆城市合作银行。1998年更名为重庆市商业银行股份有限公司，2007年更名为重庆银行股份有限公司。2013年本行成为首家在香港联交所上市的内地城商行。2021年2月5日，本行在上海证券交易所上市，成为全国第三家、长江经济带首家“A+H”上市城商行。 本行以“打造‘坚守本源，特色鲜明，安全稳健，价值卓越’的全国一流上市商业银行”为战略愿景，推进“服务提升、数字转型、特色发展”三大任务，建设“科技赋能、人才赋能、管理赋能”三大体系，形成“1-3-3”战略发展新格局，推动全行实现高质量发展。截至2022年6月30日，本行下辖157家营业网点，覆盖“一市三省”，包括重庆市内所有区县及四川、贵州、陕西等，控股重庆鈊渝金融租赁股份有限公司和兴义万丰村镇银行有限责任公司；本集团资产总额为6,636.35亿元，存款总额为3,767.40亿元，贷款总额为3,394.92亿元，不良贷款率为1.29%，拨备覆盖率为262.79%，主要经营指标均达到监管要求。 本行始终秉持“地方的银行、小微企业的银行、市民的银行”战略定位，坚持服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民的立行初心，通过抓改革、调结构、促转型、提质量，持续优化提升金融服务能力。报告期内，本行聚焦重大战略和重要产业，积极服务实体经济，加大成渝地区双城经济圈互联互通、现代产业、生态宜居等领域信贷支持，推出“碳减融”等专属产品，绿色金融业务余额较上年末增长25%；聚焦普惠金融和乡村振兴，持续满足小微企业、民营企业、个体工商户和新市民群体金融服务需求，“专精特新”企业贷款、科技型企业贷款和涉农贷款余额快速增长；聚焦消费信贷和服务提升，充分发挥产品体系优势，自营线上消费产品快速发展，“捷e贷”余额较上年末增长119%；聚焦数字转型和科技驱动，上线一站式数据应用服务平台，落地试点产业数字化营销服务平台，推动完成零售客户关系管理系统和“零售数据集市”建设；聚焦品牌建设和形象提升，连续6年获得标准普尔国际投资级评级，展望“稳定”，在英国《银行家》杂志千佳银行排名中连续7年跻身前300强，连续三年入选人行金融科技创新监管试点，成为重庆市首家接入数字人民币业务的地方法人银行，入选重庆市国资委对标提升专项行动标杆企业。 公司简介 3.2 公司基本情况 3.2.1 法定中文名称及简称：重庆银行股份有限公司（简称：重庆银行）英文名称： Bank of Chongqing Co., Ltd. 3.2.2 法定代表人： 林军 授权代表： 林军 黄华盛 董事会秘书： 彭彦曦 公司秘书： 何咏紫 证券事务代表： 王雨 3.2.3 注册地址及办公地址：重庆市江北区永平门街6号 注册地址的历史变更情况：2020年2月注册地址由“重庆市渝中区邹容路153号”变更为“重庆市江北区永平门街6号” 香港主要营业地址：香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 香港主要营业地址的历史变更情况：2022年8月香港主要营业地址由“香港皇后大道东183号合和中心54楼”变更为“香港九龙观塘道348号宏利广场5楼” 3.2.4 通讯地址：重庆市江北区永平门街6号 邮政编码：400024 联系电话：+86(23)63367688 传真：+86(23)63799024 电子邮箱：[email protected] 互联网网址：http://www.cqcbank.com 客户服务热线：956023 3.2.5 股票上市情况： A股股票： 上市交易所：上海证券交易所 股票简称：重庆银行 股票代码：601963 H股股票： 上市交易所：香港联合交易所有限公司 股票简称：重庆银行 股票代码：01963 境外优先股： 上市交易所：香港联合交易所有限公司 股票简称：BCQ 17USDPREF 股票代号：4616 公司简介 3.2.6 国内会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室国际会计师事务所：安永会计师事务所（注册公众利益实体核数师）办公地址：香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 3.2.7 中国内地法律顾问：北京市君合律师事务所 中国香港法律顾问：欧华律师事务所 3.2.8 A股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区杨高南路188号 H股股票登记及过户处：香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 3.2.9 指定的信息披露报纸和网站： 内地：《中国证券报》(www.cs.com.cn) 《上海证券报》(www.cnstock.com) 《证券时报》(www.stcn.com) 《证券日报》(www.zqrb.cn) 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 本行网站(www.cqcbank.com) 香港：香港联交所网站(www.hkexnews.hk) 本行网站(www.cqcbank.com) 半年度报告备置地点：本行董事会办公室 3.2.10 境内持续督导保荐机构： 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 保荐代表人：王晓、扈益嘉 持续督导期间：2021年2月5日至2023年12月31日 3.2.11 注册登记信息： 首次注册登记日期：1996年9月2日 登记机关：重庆市市场监督管理局（原重庆市工商行政管理局） 统一社会信用代码：91500000202869177Y 金融许可证机构编码： 本行经中国银行保险监督管理机构批准持有B0206H250000001号金融许可证 财务摘要 本半年度报告所载财务资料乃以合并基准按照国内会计准则编制，除另有注明外，为本集团数据，以人民币列示。 4.1 财务数据 2022年 2021年 2020年 （除另有注明外，以人民币千元列示） 1-6月 1-6月 变动 1-6月 经营业绩 变动率(%) 利息收入 13,656,304 13,310,644 2.6 12,203,094 利息支出 (8,301,765) (7,715,029) 7.6 (6,866,929) 利息净收入 5,354,539 5,595,615 (4.3) 5,336,165 手续费及佣金净收入 412,466 428,526 (3.7) 522,194 投资收益 949,940 941,387 0.9 799,670 公允价值变动损益 (260,037) 283,232 不适用 (219,666) 汇兑损益 240,365 (57,201) 不适用 88,878 营业收入 6,767,153 7,274,202 (7.0) 6,538,223 业务及管理费用 (1,545,558) (1,428,502) 8.2 (1,151,055) 信用减值损失 (1,648,792) (2,277,352) (27.6) (1,987,733) 其他资产减值损失 – (7,916) (100.0) (2,428) 营业利润 3,477,294 3,460,755 0.5 3,319,966 税前利润 3,472,067 3,461,310 0.3 3,308,480 所得税 (575,097) (707,000) (18.7) (688,312) 净利润 2,896,970 2,754,310 5.2 2,620,168 归属于本行股东的净利润 2,784,631 2,659,397 4.7 2,545,620 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 2,752,501 2,614,072 5.3 2,550,737经营活动产生的现金流量净额 (4,240,012) (21,039,632) (79.8) 10,726,257每股计（人民币元） 变动 基本每股收益 0.80 0.79 0.01 0.81 稀释每股收益 0.71 0.79 (0.08) 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.79 0.78 0.01 0.82 财务摘要 2022年 2021年 2020年 （除另有注明外，以人民币千元列示） 6月30日 12月31日 变动 12月31日规模指标 变动率(%) 资产总额 663,635,024 618,953,620 7.2 561,641,397 客户贷款及垫款总额 339,492,295 318,061,937 6.7 283,226,555 －公司贷款 203,198,171 185,958,346 9.3 164,660,672 －零售贷款 97,452,255 101,848,554 (4.3) 96,526,484 －票据贴现 36,712,978 28,148,893 30.4 20,032,920 －应收客户贷款及垫款利息 2,128,891 2,106,144 1.1 2,006,479 贷款减值准备 11,397,813 11,178,339 2.0 10,967,207 负债总额 612,135,475 569,706,925 7.4 519,647,183 客户存款 376,739,949 338,695,343 11.2 314,500,257 －公司活期存款 71,272,195 71,149,941 0.2 74,291,268 －公司定期存款 127,787,642 108,914,851 17.3 104,368,093 －个人活期存款 17,698,651 17,235,404 2.7 16,011,350 －个人定期存款 139,915,248 122,683,998 14.0 105,814,582 －其他存款 15,458,008 15,202,061 1.7 11,077,135 －应付客户存款利息 4,608,205 3,509,088 31.3 2,937,829 股本 3,474,505 3,474,505 – 3,127,055 归属于本行股东权益 49,476,913 47,273,188 4.7 40,174,997 权益总额 51,499,549 49,246,695 4.6 41,994,214 核心一级资本净额 45,595,381 43,214,481 5.5 35,902,191 一级资本净额 50,683,027 48,277,879 5.0 40,934,037 总资本净额 61,646,925 59,974,137 2.8 53,672,813 风险加权资产 476,481,992 461,807,558 3.2 427,946,826 每股计（人民币元） 变动 归属于本行股东的每股净资产 12.83 12.19 0.64 11.28 财务摘要 4.2 财务指标 2022年 2021年 2020年 （除另有注明外，以百分比列示） 1-6月 1-6月 变动 1-6月 盈利能力指标(%) (1) 年化后平均总资产回报率 0.91 0.95 (0.04) 1.02 (2) 年化后加权平均净资产收益率 12.57 13.69 (1.12) 15.54 扣除非经常性损益后的年化后加权 平均净资产收益率 12.43 13.46 (1.03) 15.57 (3) 净利差 1.62 1.94 (0.32) 2.20 (3) 净利息收益率 1.78 2.06 (0.28) 2.31 手续费及佣金净收入占营业收入比率 6.10 5.89 0.21 7.99 (4) 成本占收入比率 22.84 19.64 3.20 17.61 2022年 2021年 2020年 （除另有注明外，以百分比列示） 6月30日 12月31日 变动 12月31日资产质量指标(%) (5) 不良贷款率 1.29 1.30 (0.01) 1.27 (6) 拨备覆盖率 262.79 274.01 (11.22) 309.13 (7) 贷款拨备率 3.40 3.56 (0.16) 3.92 资本充足率指标(%) (8) 核心一级资本充足率 9.57 9.36 0.21 8.39 (8) 一级资本充足率 10.64 10.45 0.19 9.57 (8) 资本充足率 12.94 12.99 (0.05) 12.54 总权益对资产总额比率 7.76 7.96 (0.20) 7.48 其他指标(%) (9) 流动性比率 112.12 86.36 25.76 83.52 (10) 最大单一客户贷款比例 3.21 3.30 (0.09) 2.48 (11) 最大十家客户贷款比例 22.85 23.90 (1.05) 20.49 存贷比 90.11 93.91 (3.80) 90.06 财务摘要 注： (1) 净利润除以期初和期末资产总额的平均数。 (2) 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订版）计算。 (3) 净利差为生息资产平均收益率与计息负债平均成本率之间的差额；净利息收益率为利息净收入与生息资产平均余额的比率。 (4) 业务及管理费用除以营业收入。 (5) 不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。 (6) 贷款减值准备余额除以不良贷款余额。贷款减值准备余额为以摊余成本计量的客户贷款及垫款及以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的客户贷款及垫款的减值准备之和。根据监管规定，本行该项指标的监管标准为150%。 (7) 贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款本金总额，根据监管规定，本行该项指标的监管标准为2.5%。 (8) 本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率按照中国银保监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 (9) 流动性比率是参照中国银保监会颁布的公式计算。 (10) 最大单一客户贷款总额除以资本净额。 (11) 最大十家客户贷款总额除以资本净额。 4.3 境内外会计准则差异 本集团按照中国会计准则和按照国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2022年6月30日止报告期内归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。 管理层讨论与分析 5.1 概述 5.1.1 行业发展情况 2022年上半年，在国内外超预期因素的综合影响下，中国经济下行压力呈现持续增大趋势，政府采取系列政策措施，积极稳定宏观经济大盘，全力稳增长、稳就业、稳预期、保民生，宏观经济展现出强大韧性和巨大潜力。根据国家统计局统计数据，上半年，国内生产总值56.26万亿元，同比增长2.5%，国民经济企稳回升；全国规模以上工业增加值同比增长3.4%，工业经济逐步恢复；服务业增加值同比增长1.8%，其中金融业增加值增长5.5%，服务业发展动能持续提升。 银行业金融机构严格落实稳住经济大盘工作要求，持续推动“六稳”“六保”工作举措，不断加大金融支持实体经济力度，行业规模稳健增长，盈利能力持续提升，资产质量显著改善，呈现良性发展的总体局面。据中国银保监会统计，截至2022年6月末，我国银行业金融机构总资产规模达到360.43万亿元，较上年末增长6.7%；总负债规模达到330.24万亿元，较上年末增长7.1%。分机构类型来看，大型商业银行、农村金1 融机构总资产行业占比有所下降，股份制商业银行、城市商业银行、其他类金融机构总资产在全行业中的占比有所上升。 5.1.2 本行总体发展情况 2022年上半年，面对复杂多变的外部环境，本集团以推改革、促转型、控风险、强管理为抓手，坚定不移推进高质量发展，经营规模稳中有增，经营效益稳中有进，经营结构稳中向优，资本实力稳步增强，资产质量稳中提质，业绩指标符合预期。 全面落实国家及区域重大发展战略，积极服务实体经济，经营规模稳健增长。截至2022年6月30日，本集团资产总额为6,636.35亿元，较上年末增长7.2%；客户贷款及垫款总额为3,394.92亿元，较上年末增长6.7%；负债总额为6,121.35亿元，较上年末增长7.4%；客户存款总额为3,767.40亿元，较上年末增长11.2%。 不断加强金融服务能力建设，着力塑造差异化竞争优势，经营效益稳中有进。2022年1-6月，本集团实现净利润28.97亿元，较上年同期增长5.2%；归属于本行股东的净利润27.85亿元，较上年同期增长4.7%。 1 根据中国银保监会定义，其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和金融资产投 管理层讨论与分析 持续优化重点领域及产业投放策略，积极拓展核心负债来源，经营结构稳中向优。截至2022年6月30日，本集团客户存款占负债总额比例达到61.54%，较上年末上升2.09个百分点，其中：储蓄存款占存款总额的比例为41.84%，较上年末提升0.53个百分点。 有效开展资本补充工作，完成A股可转债及二级资本债发行，资本实力稳步增强。截至2022年6月30日，本集团核心一级资本充足率9.57%，一级资本充足率10.64%，较上年末分别增加0.21、0.19个百分点；资本充足率12.94%，较上年末下降0.05个百分点。 坚决筑牢风控防线，加大风险排查预警和不良贷款处置力度，资产质量稳中向实。截至2022年6月30日，本集团不良贷款率为1.29%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率为262.79%，较上年末下降11.22个百分点。 5.2 财务报表分析 5.2.1 利润表分析 2022年上半年，本集团利息净收入为53.55亿元，较上年同期减少2.41亿元，降幅4.3%；手续费及佣金净收入为4.12亿元，较上年同期减少0.16亿元，降幅3.7%；业务及管理费为15.46亿元，较上年增加1.17亿元，增幅8.2%；信用减值损失为16.49亿元，较上年同期减少6.29亿元，降幅27.6%。综合以上因素，本集团2022年上半年实现净利润28.97亿元，较上年同期增加1.43亿元，增幅5.2%。 管理层讨论与分析 下表列出所示期间本集团利润表主要科目情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年1-6月 变动金额 变动率(%)利息净收入 5,354,539 5,595,615 (241,076) (4.3) 非利息净收入 1,412,614 1,678,587 (265,973) (15.8) 其中：手续费及佣金净收入 412,466 428,526 (16,060) (3.7) 投资收益 949,940 941,387 8,553 0.9 资产处置收益 5,772 655 5,117 781.2 其他收益 42,362 59,750 (17,388) (29.1) 公允价值变动损益 (260,037) 283,232 (543,269) 不适用 汇兑损益 240,365 (57,201) 297,566 不适用 其他业务收入 21,746 22,238 (492) (2.2) 营业收入 6,767,153 7,274,202 (507,049) (7.0) 减：税金及附加 81,124 85,437 (4,313) (5.0) 减：业务及管理费 1,545,558 1,428,502 117,056 8.2 减：信用减值损失 1,648,792 2,277,352 (628,560) (27.6) 减：其他资产减值损失 – 7,916 (7,916) (100.0) 减：其他业务成本 14,385 14,240 145 1.0 营业利润 3,477,294 3,460,755 16,539 0.5 税前利润 3,472,067 3,461,310 10,757 0.3 减：所得税费用 575,097 707,000 (131,903) (18.7) 净利润 2,896,970 2,754,310 142,660 5.2 归属于：上市公司股东 2,784,631 2,659,397 125,234 4.7 少数股东 112,339 94,913 17,426 18.4 5.2.1.1 营业收入 2022年上半年，本集团实现营业收入67.67亿元，较上年同期减少5.07亿元，降幅7.0%，其中利息净收入占比为79.12%，非利息净收入占比为20.88%。 下表列出所示期间本集团营业收入构成及占比情况。 2022年1-6月 2021年1-6月 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 变动金额 变动率(%)5,354,539 79.12 利息净收入 5,595,615 76.92 (241,076) (4.3) 412,466 6.10 手续费及佣金净收入 428,526 5.89 (16,060) (3.7) 1,000,148 14.78 其他非利息净收入 1,250,061 17.19 (249,913) (20.0) 营业收入 6,767,153 100.00 7,274,202 100.00 (507,049) (7.0) 管理层讨论与分析 5.2.1.2 利息净收入 2022年上半年，本集团利息净收入为53.55亿元，较上年同期减少2.41亿元，降幅4.3%。 利息收入、利息支出及利息净收入 2022年上半年，本集团利息收入为136.56亿元，较上年同期增加3.46亿元，增幅2.6%；利息支出为83.02亿元，较上年同期增加5.87亿元，增幅7.6%。 下表列出所示期间本集团利息收入、利息支出及利息净收入金额及表动情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年1-6月 变动金额 变动率(%)利息收入 13,656,304 13,310,644 345,660 2.6 利息支出 (8,301,765) (7,715,029) (586,736) 7.6 利息净收入 5,354,539 5,595,615 (241,076) (4.3) 生息资产平均收益率和计息负债平均付息率 2022年上半年，本集团生息资产平均余额为6,053.81亿元，较上年同期增加564.20亿元，增幅10.3%；生息资产平均收益率较上年同期下降34个基点至4.55%。 2022年上半年，本集团计息负债平均余额为5,709.04亿元，较上年同期增加437.11亿元，增幅8.3%；计息负债平均成本率较上年同期下降2个基点至2.93%。 在上述因素的综合影响下，本集团净利差较上年同期下降32个基点至1.62%；净利息收益率较上年同期下降28个基点至1.78%。 管理层讨论与分析 下表列出本集团生息资产、计息负债构成及利息情况。 2022年1-6月 2021年1-6月 平均年化 平均年化 利息收入╱ 收益率╱ 利息收入╱ 收益率╱ （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 支出 成本率(%) 平均余额 支出 成本率(%)资产 客户贷款及垫款 325,970,743 8,423,473 5.21 296,775,530 8,222,789 5.59证券投资 190,530,140 4,497,742 4.76 164,247,136 4,289,370 5.27现金及存放中央银行款项 32,663,633 229,340 1.42 33,393,703 241,810 1.46存放和拆放于同业及其他金融机构款项 56,216,982 505,749 1.81 54,544,703 556,675 2.06生息资产总额 605,381,498 13,656,304 4.55 548,961,072 13,310,644 4.89负债 客户存款 348,081,939 5,088,970 2.95 323,682,966 4,608,147 2.87同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债 102,123,111 1,432,116 2.83 95,398,282 1,409,132 2.98应付债券 120,699,078 1,780,679 2.98 108,111,459 1,697,750 3.17计息负债总额 570,904,128 8,301,765 2.93 527,192,707 7,715,029 2.95利息净收入 5,354,539 5,595,615 净利差 1.62 1.94 净利息收益率 1.78 2.06 管理层讨论与分析 利息收入和支出变动分析 本集团利息收入和支出的变动受规模因素和利率因素的共同影响，下表列出2022年1-6月本行利息收入和支出变动的因素分析情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 规模因素 利率因素 利息收支变动资产 客户贷款及垫款 754,439 (553,755) 200,684 证券投资 620,449 (412,077) 208,372 现金及存放中央银行款项 (5,126) (7,344) (12,470) 存放和拆放于同业及其他金融机构款项 15,044 (65,970) (50,926) 利息收入变化 1,384,806 (1,039,146) 345,660 负债 客户存款 356,714 124,109 480,823 同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债 94,305 (71,321) 22,984应付债券 185,706 (102,777) 82,929 利息支出变化 636,725 (49,989) 586,736 利息净收入变化 748,081 (989,157) (241,076) 5.2.1.3 利息收入 2022年上半年，本集团实现利息收入为136.56亿元，较上年同期增加3.46亿元，增幅2.6%。 客户贷款及垫款利息收入 2022年上半年，本集团客户贷款及垫款利息收入为84.23亿元，较上年同期增加2.01亿元，增幅2.4%，主要是由于客户贷款及垫款平均余额较上年同期增长9.8%。 下表列出所示期间本集团按期限结构划分的客户贷款及垫款平均收益情况：2022年1-6月 2021年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息收入 收益率(%) 平均余额 利息收入 收益率(%)短期贷款 71,160,038 1,203,109 3.41 50,854,182 971,120 3.85 中长期贷款 254,810,705 7,220,364 5.71 245,921,348 7,251,669 5.95合计 325,970,743 8,423,473 5.21 296,775,530 8,222,789 5.59 管理层讨论与分析 下表列出所示期间本集团按业务类型划分的客户贷款及垫款平均收益情况：2022年1-6月 2021年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息收入 收益率(%) 平均余额 利息收入 收益率(%)公司贷款 192,780,391 5,238,287 5.48 179,347,975 4,867,782 5.47零售贷款 98,747,014 2,855,796 5.83 103,228,034 3,194,843 6.24票据贴现 34,443,338 329,390 1.93 14,199,521 160,164 2.27 合计 325,970,743 8,423,473 5.21 296,775,530 8,222,789 5.59 证券投资利息收入 2022年上半年，本集团证券投资利息收入为44.98亿元，较上年同期增加2.08亿元，增幅4.9%，主要是由于证券投资平均余额较上年同期增长16.0%。 现金及存放中央银行款项利息收入 2022年上半年，本集团现金及存放中央银行款项利息收入为2.29亿元，较上年同期减少0.12亿元，降幅5.2%，主要是由于现金及存放中央银行款项平均余额较上年同期减少2.2%，且平均年化收益率较上年同期下降4个基点。 存放和拆放于同业及其他金融机构的款项利息收入 2022年上半年，本集团存放和拆放于同业及其他金融机构的款项利息收入为5.06亿元，较上年同期减少0.51亿元，降幅9.1%，主要是由于存放和拆放于同业及其他金融机构的款项平均年化收益率较上年同期下降25个基点至1.81%所致。 管理层讨论与分析 5.2.1.4 利息支出 客户存款利息支出 2022年上半年，本集团客户存款利息支出50.89亿元，比上年同期增加4.81亿元，增幅10.4%，主要是由于客户存款平均余额较上年同期增长7.5%，且平均付息率较上年同期上升8个基点。 下表列出所示期间本集团按产品类型划分的存款平均成本情况。 2022年1-6月 2021年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息支出 成本率(%) 平均余额 利息支出 成本率(%)公司存款 64,731,989 363,906 1.13 活期 72,326,913 375,843 1.05 117,004,329 2,022,678 3.49 定期 107,776,551 1,889,238 3.53 小计 181,736,318 2,386,584 2.65 180,103,464 2,265,081 2.54 零售存款 活期 17,651,915 30,805 0.35 16,594,160 32,161 0.39 定期 133,193,086 2,545,397 3.85 113,522,873 2,216,310 3.94 小计 150,845,001 2,576,202 3.44 130,117,033 2,248,471 3.48 其他存款 15,500,620 126,184 1.64 13,462,469 94,595 1.42 合计 348,081,939 5,088,970 2.95 323,682,966 4,608,147 2.87 同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债利息支出 2022年上半年，本集团同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债利息支出总额为14.32亿元，较上年同期增加0.23亿元，增幅1.6%，主要是由于同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债平均余额较上年同期增长7.0%。 管理层讨论与分析 下表列出所示期间本集团按业务类型划分的同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债利息支出情况。 2022年1-6月 2021年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息支出 成本率(%) 平均余额 利息支出 成本率(%)同业存放及拆入 41,727,625 668,056 3.23 52,906,469 893,499 3.41向央行借款 49,985,437 664,368 2.68 29,985,077 382,691 2.57 卖出回购金融资产 10,276,044 97,589 1.92 12,396,972 131,157 2.13租赁负债 134,005 2,103 3.16 109,764 1,785 3.28 合计 102,123,111 1,432,116 2.83 95,398,282 1,409,132 2.98 债券发行利息支出 2022年上半年，本集团债券发行利息支出为17.81亿元，较上年同期增加0.83亿元，增幅4.9%，主要是由于债券发行平均余额较上年同期增长11.6%。 下表列出所示期间本集团按债券类型划分的债券发行利息支出情况。 2022年1-6月 2021年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息支出 成本率(%) 平均余额 利息支出 成本率(%)次级债 5,142,449 110,228 4.32 6,403,201 152,211 4.79 小微金融债 3,999,756 71,772 3.62 3,712,387 66,969 3.64 同业存单 101,998,036 1,405,363 2.78 88,139,638 1,281,008 2.93金融债 3,404,147 63,136 3.74 9,856,233 197,562 4.04 可转债 6,154,690 130,180 4.27 – – – 合计 120,699,078 1,780,679 2.98 108,111,459 1,697,750 3.17 管理层讨论与分析 5.2.1.5 非利息收入 手续费及佣金净收入 2022年上半年，本集团实现手续费及佣金净收入4.12亿元，较上年同期减少0.16亿元，降幅3.7%。 下表列出所示期间本集团手续费及佣金净收入构成情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年1-6月 变动金额 变动率(%)手续费及佣金收入 485,480 491,537 (6,057) (1.2) 财务顾问费和咨询服务 1,605 21,651 (20,046) (92.6) 代理理财业务 333,117 294,300 38,817 13.2 托管业务 23,053 40,268 (17,215) (42.8) 银行卡年费及手续费 41,878 34,018 7,860 23.1 担保及承诺业务 38,336 47,839 (9,503) (19.9) 支付结算及代理业务 47,491 53,461 (5,970) (11.2) 手续费及佣金支出 (73,014) (63,011) (10,003) 15.9 手续费及佣金净收入 412,466 428,526 (16,060) (3.7) 其他非利息收入 2022年上半年，本集团实现其他非利息收入10.00亿元，较上年同期减少2.50亿元，降幅20.0%。其中，投资收益9.50亿元，较上年同期增加0.09亿元，增幅0.9%；公允价值变动损失2.60亿元，主要是分类为金融投资－交易性金融资产的股权投资估值减少；汇兑收益2.40亿元，主要是人民币兑美元汇率下降导致本集团持有的美元资产产生汇兑收益。 管理层讨论与分析 下表列出所示期间本集团其他非利息净收入构成情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年1-6月 变动金额 变动率(%)投资收益 949,940 941,387 8,553 0.9 资产处置收益 5,772 655 5,117 781.2 其他收益 42,362 59,750 (17,388) (29.1) 公允价值变动损益 (260,037) 283,232 (543,269) 不适用 汇兑损益 240,365 (57,201) 297,566 不适用 其他业务收入 21,746 22,238 (492) (2.2) 合计 1,000,148 1,250,061 (249,913) (20.0) 5.2.1.6 业务及管理费用 2022年上半年，本集团业务及管理费用15.46亿元，较上年同期增加1.17亿元，增幅8.2%，主要是人工成本同比增长4.2%；一般及行政支出同比增长17.0%。 下表列出所示期间本集团业务及管理费用的构成情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年1-6月 变动金额 变动率(%)人工成本 998,199 957,901 40,298 4.2 一般及行政支出 321,394 274,643 46,751 17.0 固定资产折旧 94,992 87,268 7,724 8.9 无形资产摊销 54,342 42,794 11,548 27.0 使用权资产折旧 24,340 17,729 6,611 37.3 长期待摊费用摊销 9,620 6,964 2,656 38.1 经营性租赁租金 973 4,100 (3,127) (76.3) 专业服务费用 15,693 13,148 2,545 19.4 咨询费 26,005 23,955 2,050 8.6 业务及管理费用 1,545,558 1,428,502 117,056 8.2 管理层讨论与分析 5.2.1.7 资产减值损失 2022年上半年，本集团计提资产减值损失16.49亿元，较上年同期减少6.36亿元，降幅27.9%。 下表列出所示期间本集团资产减值损失的主要构成。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年1-6月 变动金额 变动率(%)客户贷款及垫款 1,635,894 2,197,233 (561,339) (25.5) 证券投资 (46,685) 140,503 (187,188) 不适用 存放和拆放于同业及其他金融机构的款项 9,277 1,999 7,278 364.1表外预期信用减值损失 51,999 (155,101) 207,100 不适用 其他资产 (1,693) 100,634 (102,327) 不适用 资产减值损失 1,648,792 2,285,268 (636,476) (27.9) 5.2.1.8 所得税 2022年上半年，本集团所得税费用5.75亿元，较上年同期减少1.32亿元，降幅18.7%，实际税率16.56%。 下表列出所示期间本集团根据法定税率计算的所得税费用与实际所得税费用的调节明细。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年1-6月 变动金额 变动率(%)3,472,067 税前利润 3,461,310 10,757 0.3 868,017 按法定税率25%计算的税项 865,328 2,689 0.3 (26,988) 子公司适用不同税率的影响 (22,550) (4,438) 19.7 (318,300) 免税收入产生的税务影响 (200,245) (118,055) 59.0 48,775 不可抵税支出的税务影响 55,921 (7,146) (12.8) – 利用以前年度可抵扣亏损 (1,064) 1,064 (100.0) 3,593 以前年度所得税调整 9,610 (6,017) (62.6) 所得税 575,097 707,000 (131,903) (18.7) 管理层讨论与分析 5.2.2 资产负债表分析 5.2.2.1 资产总额 截至2022年6月30日，本集团资产总额6,636.35亿元，较上年末增长446.81亿元，增幅7.2%。 下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)339,492,295 51.16 客户贷款及垫款总额 318,061,937 51.39 337,363,404 50.84 其中：客户贷款及垫款本金总额 315,955,793 51.05 2,128,891 0.32 应收客户贷款及垫款利息 2,106,144 0.34 (11,397,813) (1.72) 预期信用减值准备总额 (11,178,339) (1.81) 328,094,482 49.44 客户贷款及垫款净额 306,883,598 49.58 133,549,339 20.12 金融投资－债权投资 130,464,527 21.08 75,744,362 11.41 金融投资－其他债权投资 63,971,202 10.34 115,991 0.02 金融投资－其他权益工具投资 115,991 0.02 25,500,648 3.84 金融投资－交易性金融资产 24,580,566 3.97 2,295,846 0.35 长期股权投资 2,228,158 0.36 33,238,629 5.01 现金及存放中央银行款项 37,200,469 6.01 4,588,221 0.69 存放同业及其他金融机构款项 6,705,902 1.08 3,064,075 0.46 拆出资金 506,255 0.08 48,339,396 7.28 买入返售金融资产 37,619,662 6.08 7,058 0.00 衍生金融资产 4,556 0.00 3,127,539 0.47 固定资产 3,152,421 0.51 4,265,541 0.64 递延所得税资产 3,846,343 0.62 1,703,897 0.27 其他资产 1,673,970 0.27 资产总额 663,635,024 100.00 618,953,620 100.00 管理层讨论与分析 5.2.2.2 客户贷款及垫款 截至2022年6月30日，本集团客户贷款及垫款总额为3,394.92亿元，较上年末增加214.30亿元，增幅6.7%。主要是由于报告期内本集团积极贯彻中央经济金融政策精神，积极参与成渝双城经济圈建设，持续提升服务实体经济能力，推动主要业务稳健增长。 截至2022年6月30日，本集团公司贷款本金总额为2,031.98亿元，较上年末增加172.40亿元，增幅9.3%；零售贷款本金总额为974.52亿元，较上年末减少43.96亿元，降幅4.3%。 下表列出截至所示日期本集团按业务类型划分的贷款结构。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)203,198,171 60.23 公司贷款 185,958,346 58.86 36,712,978 10.88 票据贴现 28,148,893 8.91 97,452,255 28.89 零售贷款 101,848,554 32.23 合计 337,363,404 100.00 315,955,793 100.00 下表列出截至所示日期本集团按期限划分的公司贷款结构。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)短期公司贷款 24,472,527 12.04 21,361,179 11.49 中长期公司贷款 178,725,644 87.96 164,597,167 88.51 合计 203,198,171 100.00 185,958,346 100.00 下表列出截至所示日期本集团按产品类型划分的零售贷款结构。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)个人按揭贷款 42,638,565 43.75 42,843,185 42.06 个人消费贷款 14,021,467 14.39 20,110,306 19.75 个人经营性贷款 21,957,468 22.53 22,524,007 22.12 信用卡透支 18,834,755 19.33 16,371,056 16.07 合计 97,452,255 100.00 101,848,554 100.00 管理层讨论与分析 有关本集团贷款和贷款质量的进一步分析，请参见“5.3贷款质量分析”一节。 5.2.2.3 金融投资 截至2022年6月30日，本集团金融投资为2,349.17亿元，较上年末增加157.81亿元，增幅7.2%。其中，债权投资为1,335.49亿元，较上年末增加30.85亿元，增幅2.4%；其他债权投资及其他权益工具投资合计为758.60亿元，较上年末增加117.73亿元，增幅18.4%；交易性金融资产为255.01亿元，较上年末增加9.2亿元，增幅3.7%。 下表列出截至所示日期本集团按资产性质划分的金融投资构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)债券投资 158,610,909 67.52 138,249,591 63.09 信托投资 12,512,752 5.33 14,374,223 6.56 资产管理计划 42,027,661 17.89 47,021,626 21.46 债权融资计划 9,684,000 4.12 10,722,000 4.89 向金融机构购买的理财产品 – – 2,026,559 0.93 基金投资 8,036,990 3.42 3,032,399 1.38 权益性投资 723,882 0.31 832,957 0.38 衍生金融工具 7,058 0.00 4,556 0.00 其他 14 0.00 14 0.00 应计利息 4,262,401 1.81 3,911,443 1.78 减值准备 (948,269) (0.40) (1,038,526) (0.47) 金融投资总额 234,917,398 100.00 219,136,842 100.00 截至2022年6月30日，本集团一年以内金融投资金额为629.74亿元，较上年末增加69.04亿元，增幅12.3%；一年以上金融投资金额为1,697.69亿元，较上年末增加87.23亿元，增幅5.4%。 管理层讨论与分析 下表列出截至所示日期本集团按剩余期限划分的金融投资构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)3个月以内 20,490,422 8.72 19,799,911 9.04 3至12个月 42,483,697 18.08 36,270,393 16.55 1至5年 141,399,464 60.19 132,297,762 60.37 5年以上 28,369,449 12.08 28,748,446 13.12 无期限 723,882 0.31 832,957 0.38 逾期 1,450,484 0.62 1,187,373 0.54 金融投资总额 234,917,398 100.00 219,136,842 100.00 截至2022年6月30日，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资余额为255.08亿元，较上年末增加9.23亿元，增幅3.8%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资金额为758.60亿元，较上年末增加117.73亿元，增幅18.4%；以摊余成本计量的金融投资余额为1,335.49亿元，较上年末增加30.85亿元，增幅2.4%。 下表列出截至所示日期本集团按计量方式划分的金融投资构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融投资 25,507,706 10.86 24,585,122 11.22 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融投资 75,860,353 32.29 64,087,193 29.24 以摊余成本计量的金融投资 133,549,339 56.85 130,464,527 59.54金融投资总额 234,917,398 100.00 219,136,842 100.00 截至2022年6月30日，本集团国债投资金额为630.73亿元，较上年末增加50.26亿元，增幅8.7%，在债券投资中的占比下降2.23个百分点至39.76%。 管理层讨论与分析 下表列出截至所示日期本集团按发行主体划分的债券投资构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)国债 63,072,560 39.76 58,046,354 41.99 地方政府债 20,487,672 12.92 14,021,496 10.14 金融机构债券 9,256,537 5.84 6,067,553 4.39 公司债券 65,794,140 41.48 60,114,188 43.48 债券投资总额 158,610,909 100.00 138,249,591 100.00 下表列出截至报告期末本集团所持前十大面值金融债券情况。 面值 年利率 减值准备 债券名称 （人民币，千元） (%) 到期日 （人民币，千元） 2020年政策性银行债 1,300,000 2.2 2023/4/1 1,786 2016年政策性银行债 600,000 3.18 2026/4/5 1,115 2016年政策性银行债 500,000 3.18 2026/9/5 8,022 2013年政策性银行债 460,000 5.04 2023/10/24 865 2022年商业银行二级资本债 300,000 3.45 2032/6/21 不适用 2022年商业银行金融债 300,000 2.75 2025/6/21 561 2022年商业银行金融债 300,000 2.7 2025/5/30 562 2022年商业银行金融债 300,000 2.6 2025/5/25 563 2022年商业银行金融债 300,000 2.75 2025/6/17 561 2022年商业银行金融债 300,000 2.95 2025/4/11 562 注： 上述损失准备为根据新金融工具准则的要求，以预期损失模型计算的损失准备，据本行所知，上述金融债券发行人财务状况在报 告期内没有发生重大变化。 管理层讨论与分析 5.2.2.4 长期股权投资 截至2022年6月30日，本集团长期股权投资为22.96亿元，较上年末增加0.68亿元，增幅3.0%，主要是本行联营企业盈利。 下表列出所示期间本集团长期股权投资变动情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年 期初余额 2,228,158 1,945,081 按权益法调整的净损益 125,361 295,822 宣告分派的现金股利 (57,673) (12,745) 期末余额 2,295,846 2,228,158 5.2.2.5 负债总额 截至2022年6月30日，本集团负债总额6,121.35亿元，较上年末增加424.29亿元，增幅7.4%。主要是由于报告期内本行客户存款稳步增长及应付债券增多。 下表列出截至所示日期本集团负债总额的构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 向中央银行借款 51,205,279 8.37 50,631,405 8.89 同业及其他金融机构存放款项 9,536,781 1.56 13,570,425 2.38 拆入资金 32,141,404 5.25 25,860,244 4.54 衍生金融负债 49,395 0.01 5,772 0.00 卖出回购金融资产款 6,396,551 1.04 17,179,075 3.02 客户存款 376,739,949 61.54 338,695,343 59.45 应付职工薪酬 606,933 0.10 719,387 0.13 应交税费 733,825 0.12 536,183 0.09 应付债券 128,844,804 21.05 118,852,070 20.86 预计负债 247,230 0.04 195,231 0.03 租赁负债 122,950 0.02 96,777 0.02 其他负债 5,510,374 0.90 3,365,013 0.59 负债总额 612,135,475 100.00 569,706,925 100.00 管理层讨论与分析 5.2.2.6 客户存款 2022年上半年，本集团充分发挥区域品牌优势，加快产品和服务创新，客户存款稳步增长。截至2022年6月30日，本行客户存款总额3,767.40亿元，较上年末增加380.45亿元，增幅11.2%。 从客户结构上看，本集团公司存款、个人存款规模稳健增长，个人存款占比进一步提升。报告期内，本集团通过深耕经营“一市三省”零售市场，持续提升零售客户服务水平，个人存款金额及占比持续增加。截至2022年6月30日，本集团个人存款金额1,576.14亿元，较上年末增加176.94亿元，增幅12.6%，在客户存款总额中的占比为41.84%；公司存款金额1,990.60亿元，较上年末增加189.95亿元，增幅10.5%，在客户存款总额中的占比为52.84%。 从期限结构上看，本集团活期存款、定期存款均稳步增长。其中，活期存款金额889.71亿元，较上年末增加5.86亿元，增幅0.7%；定期存款金额2,677.03亿元，较上年末增加361.04亿元，增幅15.6%。 下表列出截至所示日期本集团客户存款的构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)71,272,195 18.92 公司活期存款 71,149,941 21.01 127,787,642 33.92 公司定期存款 108,914,851 32.16 17,698,651 4.70 个人活期存款 17,235,404 5.09 139,915,248 37.14 个人定期存款 122,683,998 36.22 15,458,008 4.10 其他存款 15,202,061 4.49 4,608,205 1.22 应付客户存款利息 3,509,088 1.04 客户存款总额 376,739,949 100.00 338,695,343 100.00 管理层讨论与分析 5.2.2.7 股东权益 截至2022年6月30日，本集团权益总额为515.00亿元，较上年末增加22.53亿元，增幅4.6%；归属于本行股东的权益为494.77亿元，较上年末增加22.04亿元，增幅4.7%。 下表列出截至所示日期本集团股东权益的构成情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)3,474,505 6.75 股本 3,474,505 7.06 5,981,028 11.61 其他权益工具 4,909,307 9.97 8,044,708 15.62 资本公积 8,044,708 16.34 613,712 1.19 其他综合收益 911,282 1.85 3,910,149 7.59 盈余公积 3,910,149 7.94 7,390,759 14.35 一般风险准备 6,880,205 13.97 20,062,052 38.96 未分配利润 19,143,032 38.87 归属于本行股东权益合计 49,476,913 96.07 47,273,188 95.99 非控制性权益 2,022,636 3.93 1,973,507 4.01 权益总额 51,499,549 100.00 49,246,695 100.00 5.2.2.8 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 截至报告期末，本行主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。 管理层讨论与分析 5.3 贷款质量分析 5.3.1 按五级分类划分的贷款分布情况 报告期内，面对宏观经济金融形势的严峻挑战，本集团加快推进全面风险管理体系建设，持续加强信用风险防控，强化风险排查、预警跟踪与贷后管理，并加大风险处置力度，夯实资产质量基础，同时确保了信贷资产质量继续保持在同业较好水平。截至2022年6月30日，不良贷款余额为人民币43.64亿元，较上年末增长人民币2.58亿元；不良贷款率为1.29%，较上年末下降0.01个百分点；关注类贷款占比2.99%，较上年末下降0.13个百分点。 下表列出截至所示日期本集团按五级分类划分的贷款分布情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)322,925,890 95.71 正常 301,992,279 95.58 10,073,791 2.99 关注 9,857,696 3.12 1,865,167 0.55 次级 1,417,191 0.44 1,570,641 0.47 可疑 1,564,637 0.50 927,915 0.28 损失 1,123,990 0.36 客户贷款及垫款本金总额 337,363,404 100.00 315,955,793 100.00不良贷款额 4,363,723 1.29 4,105,818 1.30 注： 在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。 管理层讨论与分析 5.3.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 报告期内，本集团坚守本源，积极拓展各类信贷业务。零售贷款方面，截至2022年6月30日，本集团零售贷款不良贷款率0.98%，较上年末上升0.08个百分点。公司贷款方面，截至2022年6月30日，本集团公司贷款不良贷款率1.68%，较上年末下降0.04个百分点。 下表列出截至所示日期本集团按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 不良 不良 不良 不良 （除另有注明外，以人民币千元列示） 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 公司贷款 203,198,171 60.23 3,405,460 1.68 185,958,346 58.86 3,194,076 1.72 24,472,527 7.25 879,361 3.59 短期贷款 21,361,179 6.77 1,084,630 5.08 178,725,644 52.98 2,526,099 1.41 中长期贷款 164,597,167 52.09 2,109,446 1.28 票据贴现 36,712,978 10.88 – – 28,148,893 8.91 – – 零售贷款 97,452,255 28.89 958,263 0.98 101,848,554 32.23 911,742 0.90个人按揭贷款 42,638,565 12.64 159,275 0.37 42,843,185 13.56 116,740 0.27个人消费贷款 14,021,467 4.16 131,081 0.93 20,110,306 6.36 163,137 0.81个人经营性贷款 21,957,468 6.51 482,468 2.20 22,524,007 7.13 502,964 2.23信用卡透支 18,834,755 5.58 185,439 0.98 16,371,056 5.18 128,901 0.79合计 337,363,404 100.00 4,363,723 1.29 315,955,793 100.00 4,105,818 1.30管理层讨论与分析 5.3.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 报告期内，本集团紧跟国家重大战略规划，深度融入成渝双城经济圈建设，持续深化信贷结构调整，积极向“新基建”领域、战略性新兴产业、先进制造业等行业投放资源，同时结合国家宏观产业政策，动态调整房地产、地方政府融资平台等重点领域信贷策略，加快压退高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩等风险领域客户。截至报告期末，本集团不良贷款率1.29%，较上年末下降0.01个百分点。其中，科学研究和技术服务业、房地产业、制造业等行业不良贷款率较上年末上升，批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等行业不良贷款率较上年末下降。 下表列出截至所示日期本集团按行业划分的贷款及不良贷款分布情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 不良 不良 不良 不良 （除另有注明外，以人民币千元列示） 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 公司贷款－以摊余成本计量 24,726,070 7.32 936,763 3.79 制造业 22,395,267 7.10 564,685 2.52 17,352,838 5.13 762,842 4.40 批发和零售业 14,860,177 4.70 908,939 6.12 21,647,750 6.41 243,402 1.12 建筑业 19,476,734 6.16 239,386 1.23 10,981,301 3.26 675,005 6.15 房地产业 11,534,439 3.65 543,084 4.71 53,899,759 15.98 102,481 0.19 租赁和商务服务业 46,610,041 14.75 26,722 0.06 51,303,870 15.21 3,900 0.01 水利、环境和公共设施管理业 48,240,630 15.27 – – 2,968,777 0.88 25,229 0.85 交通运输、仓储和邮政业 2,816,982 0.89 27,363 0.97 1,167,674 0.35 289,432 24.79 采矿业 1,545,653 0.49 480,459 31.08 5,845,919 1.73 – – 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,012,594 1.90 7,720 0.13 3,395,679 1.01 36,738 1.08 农、林、牧、渔业 3,043,563 0.96 41,375 1.36 388,020 0.12 6,711 1.73 居民服务、修理和其他服务业 337,473 0.11 7,846 2.32 808,655 0.24 – – 教育 831,517 0.26 844 0.10 869,618 0.26 4,441 0.51 金融业 878,949 0.28 – – 1,573,155 0.47 282,519 17.96 科学研究和技术服务业 1,815,385 0.57 278,495 15.34 1,352,061 0.40 19,870 1.47 信息传输、软件和信息技术服务业 1,218,619 0.39 49,011 4.02 1,535,018 0.46 12,789 0.83 住宿和餐饮业 1,526,935 0.48 12,878 0.84 1,392,885 0.41 338 0.02 文化、体育和娱乐业 781,354 0.25 411 0.05 1,989,122 0.59 3,000 0.15 卫生和社会工作 2,032,034 0.64 4,858 0.24 公司贷款－以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益 36,712,978 10.88 – – 贴现 28,148,893 8.91 – – 零售贷款－以摊余成本计量 97,452,255 28.89 958,263 0.98 零售贷款 101,848,554 32.24 911,742 0.90 合计 337,363,404 100.00 4,363,723 1.29 315,955,793 100.00 4,105,818 1.30管理层讨论与分析 5.3.4 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 截至2022年6月30日，本集团抵质押贷款较上年末增长110.62亿元，增幅8.4%；保证贷款较上年末增长19.62亿元，增幅1.4%；信用贷款较上年末增长83.84亿元，增幅17.5%。抵押贷款、信用贷款不良贷款率较上年末分别下降0.15、0.01个百分点，质押贷款、保证贷款不良贷款率较上年末分别上升0.10、0.15个百分点。 下表列出截至所示日期本集团按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 不良 不良 不良 不良 （除另有注明外，以人民币千元列示） 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 91,481,818 27.11 1,664,171 1.82 抵押贷款 91,070,650 28.82 1,792,747 1.97 51,309,015 15.21 252,558 0.49 质押贷款 40,658,574 12.87 160,241 0.39 138,146,301 40.95 1,988,039 1.44 保证贷款 136,184,651 43.10 1,760,799 1.29 56,426,270 16.73 458,955 0.81 信用贷款 48,041,918 15.21 392,031 0.82 合计 337,363,404 100.00 4,363,723 1.29 315,955,793 100.00 4,105,818 1.30管理层讨论与分析 5.3.5 按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 截至2022年6月30日，本集团重庆地区、异地分行的不良贷款率分别为1.37%、1.02%。 下表列出截至所示日期本集团按地区划分的贷款及不良贷款分布情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 不良 不良 不良 不良 （除另有注明外，以人民币千元列示） 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 263,114,367 77.99 3,605,298 1.37 重庆市 247,898,840 78.46 3,102,469 1.25 74,249,037 22.01 758,425 1.02 异地 68,056,953 21.54 1,003,349 1.47 合计 337,363,404 100.00 4,363,723 1.29 315,955,793 100.00 4,105,818 1.305.3.6 前十大单一借款人的贷款情况 截至2022年6月30日，本行对最大单一借款人贷款总额19.80亿元，占本集团资本净额的3.21%；对最大十家客户贷款总额140.86亿元，占本集团资本净额的22.85%，均符合监管要求。截至2022年6月30日，本行十大单一借款人的贷款均为正常贷款。 下表列出截至所示日期本集团前十大单一借款人的贷款情况。 2022年6月30日 （除另有注明外， 占资本净额 占贷款总额 以人民币千元列示） 所属行业 贷款金额 百分比(%) 百分比(%) 客户A 租赁和商务服务业 1,980,000 3.21 0.59 客户B 租赁和商务服务业 1,746,000 2.83 0.52 客户C 租赁和商务服务业 1,496,500 2.43 0.44 客户D 水利、环境和公共设施管理业 1,363,834 2.21 0.40 客户E 水利、环境和公共设施管理业 1,334,324 2.16 0.40 客户F 租赁和商务服务业 1,325,000 2.15 0.39 客户G 租赁和商务服务业 1,312,669 2.13 0.39 客户H 水利、环境和公共设施管理业 1,227,249 1.99 0.36 客户I 水利、环境和公共设施管理业 1,165,000 1.89 0.35 客户J 租赁和商务服务业 1,135,000 1.84 0.34 管理层讨论与分析 5.3.7 逾期贷款情况 截至2022年6月30日，本集团逾期贷款总额为人民币87.20亿元，较上年末增加2.69亿元；逾期贷款总额占客户贷款及垫款本金总额的比例为2.58%，较上年末下降0.10个百分点。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.22。 下表列出截至所示日期本集团已逾期客户贷款及垫款按账龄分析情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 占贷款总额 占贷款总额 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 百分比(%) 金额 百分比(%)5,139,975 1.52 逾期90天以内 4,888,186 1.55 1,684,429 0.50 逾期90天至1年 1,736,904 0.55 1,483,130 0.44 逾期1年以上3年以内 1,427,494 0.45 412,322 0.12 逾期3年以上 398,729 0.13 已逾期客户贷款及垫款本金总额 8,719,856 2.58 8,451,313 2.68 客户贷款及垫款本金总额 337,363,404 100.00 315,955,793 100.00注： 逾期客户贷款及垫款包括信用卡垫款。 管理层讨论与分析 5.3.8 重组贷款情况 截至2022年6月30日，本集团重组贷款占比为0.16%，较上年末下降0.03个百分点。 下表列出截至所示日期本集团重组贷款情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 占贷款总额 占贷款总额 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 百分比(%) 金额 百分比(%)555,362 0.16 已重组贷款 601,712 0.19 389,532 0.12 其中：逾期超过90天的已重组贷款 502,377 0.16 客户贷款及垫款本金总额 337,363,404 100.00 315,955,793 100.005.3.9 抵债资产及减值准备的计提情况 截至2022年6月30日，本集团抵债资产为0.84亿元，抵债资产减值准备为0.15亿元。 下表列出截至所示日期本集团抵债资产及减值准备的计提情况。 2022年6月30日 2021年12月31日 计提减值 计提减值 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 准备金额 金额 准备金额抵债资产 83,769 (15,205) 83,769 (15,205) 管理层讨论与分析 5.3.10 贷款减值准备的变动情况 本集团坚持稳健、审慎的拨备计提政策，通过建立预期信用损失模型，实现对资产预期损失的科学计量。 截至2022年6月30日，本集团贷款损失准备余额113.98亿元，较上年末增加2.19亿元；不良贷款拨备覆盖率262.79%，较上年末降低11.22个百分点；贷款拨备率3.40%，较上年末降低0.16个百分点。 下表列出截至所示日期本集团贷款减值准备的变动情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年 期初余额 11,178,339 10,967,207 新增或源生购入的金融资产 944,517 1,758,514 重新计量 1,839,688 4,747,302 还款 (1,145,965) (1,906,645) 本年核销及转出 (1,790,194) (4,850,525) 收回原转销贷款和垫款转入 495,583 547,312 折现因素的影响 (124,155) (84,826) 期末余额 11,397,813 11,178,339 5.4 分部经营业绩 本集团主要业务分部包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务。 下表列出所示期间本集团各业务分部的概要经营业绩。 2022年1-6月 2021年1-6月 （除另有注明外，以人民币千元列示） 营业收入 税前利润 营业收入 税前利润 公司银行业务 4,330,911 2,102,467 4,227,432 1,410,744 个人银行业务 1,257,733 366,104 1,523,207 759,506 资金业务 1,130,131 970,512 1,462,896 1,240,516 未分配 48,378 32,984 60,667 50,544 合计 6,767,153 3,472,067 7,274,202 3,461,310 管理层讨论与分析 5.5 根据监管要求披露的其他信息 5.5.1 主要监管指标 2022年 2021年 2020年 项目 6月30日 12月31日 12月31日 流动性比率(%) 人民币 105.77 78.51 77.07 外币 2,139.51 622.10 787.01 贷款迁徙率(%) 正常 2.32 3.28 1.72 关注 30.36 31.80 26.57 次级 62.65 66.71 74.59 可疑 24.22 17.21 42.06 注： (1) 流动性比率数据为本集团口径，根据中国银保监会监管口径计算。 (2) 贷款迁徙率数据为本集团口径，根据中国银保监会监管口径计算。 (3) 中国银保监会于2022年1月19日对贷款迁徙率进行重新定义，截至2021年12月31日、2020年12月31日的贷款迁徙率数据按照 调整后的标准进行追溯调整。 (4) 正常类贷款迁徙率=（年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）╱ 年初正常类贷款余额×100%×折年系数；关注类贷款迁徙率=（年初关注类贷款向下迁徙金额+年初为关注类贷款，报告期内转为 不良贷款并完成不良贷款处置的金额）╱年初关注类贷款余额×100%×折年系数；次级类贷款迁徙率=（年初次级类贷款向下迁徙 金额+年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损失类并进行处置的金额）╱年初次级类贷款余额×100%×折年系数；可疑类贷 款迁徙率=（年初可疑类贷款向下迁徙金额+年初为可疑类贷款，报告期内转为损失类并进行处置的金额）╱年初正常类贷款余额 ×100%×折年系数。 5.5.2 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 2022年 2021年 2020年 （除另有注明外，以人民币千元列示） 6月30日 12月31日 12月31日信贷承诺 70,477,601 60,814,987 45,108,117 其中： 不可撤消的贷款承诺 7,643 8,331 8,311 银行承兑汇票 50,431,088 40,136,679 28,354,591 开出保函 4,024,819 4,075,148 4,342,096 开出信用证 8,908,772 10,407,922 7,482,028 未使用的信用卡额度 6,994,779 6,186,907 4,921,091 贸易融资保兑 110,500 – – 资本性支出承诺 118,055 206,655 346,518 管理层讨论与分析 5.5.3 非经常性损益明细表 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2022年1-6月 2021年1-6月 2020年1-6月处置非流动资产收益 5,522 560 3,759 计入当期损益的政府补助和奖励 42,362 59,750 784 其他营业外收支净额 (4,977) 650 (11,360) 小计 42,907 60,960 (6,817) 所得税影响数 (10,709) (15,120) 1,704 归属于少数股东的非经常性损益 (68) (515) (4) 归属于本行股东的非经常性损益 32,130 45,325 (5,117) 5.6 业务综述 5.6.1 公司银行业务 报告期内，本行坚持“存款立行”战略，秉承高质量发展理念，深度融入国家重点战略，全力参与成渝地区双城经济圈建设，深化系列战略合作，全力推进业务结构调整优化，创新提升服务能力。 紧抓双城经济圈战略机遇，推动业务提质上量。立足制造业、科技企业、现代服务业、现代农业四大产业，支持双城经济圈产业发展，向装备制造等六大产业集团投放贷款近150亿元；借力重大项目建设，围绕互联互通、能源基建、水利设施等三大领域，支持渝黔高铁、万州机场、邮轮母港、渝西水利工程等近80个重大项目建设。 聚焦产业园区客户集群，服务实体经济。深入研究区域“十四五”规划和2035年远景目标，找准区域重要产业布局；积极获取重点产业客群名单，梳理目标企业清单，发力精准营销；主动走向市场，与重点产业园区建立战略合作关系，提供一揽子金融服务，重点服务园区实体企业。 开创智能客群管理模式，提升管理质效。通过优化客户关系管理系统，实现客户分层自动化、客群信息可视化、营销管理智能化。通过差异化的分层营销策略，客群贡献提质增效成果凸显。上半年，重点及潜力客群存款较年初增加130亿元，贷款较年初增加36亿元。 管理层讨论与分析 拓展存款业务合作通道，增加资金来源。一是持续巩固银政合作，抢抓政策机遇，新建农民工工资保证金监管合作通道；二是延伸服务链条，依托投贷联动、金融服务，深化地方政府专项债资金营销；三是强化与政策性银行、证券公司、基金公司的合作，开展银团贷款、资金代理、资金监管等业务，拓展资金来源。 搭建金融服务业务场景，沉淀结算资金。依托产品工具，加强联动合作，创建数字政务、智慧教育、智慧医疗、交通出行、民生服务、交易平台等六大应用场景，赋能金融生态营销，封闭收支结算，沉淀活期存款；发挥现金管理功效，深耕批发零售、政务服务以及工程管理领域，加大客户维护力度，强化资金管理，拉动结算资金增长。 截至2022年6月30日，本集团公司贷款及垫款（含贴现）余额为2,399.11亿元，较上年末增加258.04亿元，增幅12.1%；公司存款余额为1,990.60亿元，较上年末增加189.95亿元，增幅10.5%，公司存款占各项存款余额的52.84%。 5.6.2 普惠金融业务 报告期内，本行通过强化内部机制建设、优化金融产品创新、深化金融服务模式等多措并举，持续扩大优质金融资源供给，进一步推动普惠金融服务高质量发展。截至2022年6月末，本行国标口径小微企业贷款余额923.25亿元，较上年末增长44.23亿元。单户授信总额1,000万元及以下小微企业贷款（不含票据贴现和转贴现业务）余额422.21亿元、50,810户，余额较上年末增长24.38亿元。当年投放的贷款加权平均利率4.81%，较2021年投放利率5.49%降低0.68个百分点，贷款不良率2.88%。报告期内，本行被重庆银保监局评为“2021年度小微企业金融服务先进单位”、“2021年度小微企业金融服务监管评价一级行”，并荣获人行重庆营管部、重庆银保监局“2021年度金融机构服务乡村振兴考评优秀”殊荣。本行除设立专营机构小企业信贷中心以外，4家分行级机构的下属分支机构、重庆地区43家独立核算支行及总行营业部均设立专门的普惠业务部大力推动普惠业务发展。 管理层讨论与分析 坚持稳中求进，强化小微企业金融供给。持续巩固减费让利成果，完善小微企业贷款成本分摊和收益分享机制，实施“好企贷”系列在线贷款利率优惠，推动小微企业贷款利率稳中有降。加强贷前客户准入和信用评价、贷中授信评级和放款支用、贷后现场检查和非现场抽查，提升小微企业贷款风险识别、预警和处置能力。加强贷款主体、用途和流向真实性管理，防止贷款资金违规挪用。完善智能化贷后管理系统，通过大数据分析、多维度监测等方式，有效识别管控业务风险。 深化供给层次，提高信贷资源配置效能。强化普惠金融组织架构、资源配置、产品开发等体制机制建设，设立“普惠金融部”，聚焦普惠小微企业金融服务。成立普惠金融场景化批量业务敏捷团队，针对细分市场、获客渠道、运作模式、经营数据等场景，依托共性化特征，采用批量化模式，为普惠金融客群批量定制专属金融服务。加大对“专精特新信用贷”“知识价值信用贷”“好企税信贷”等信用贷款产品的运用，提升小微企业融资可获得性。加强因疫情暂时遇困企业接续融资服务，运用展期、借新还旧、调整还款方式以及“专项续贷”“无还本续贷”等方式予以支持，做到“应续尽续、应延尽延、能帮尽帮”。 强化支持重点，助力关键产业经济发展。围绕战略性新兴产业、先进制造业等领域加强金融服务，重点开展金融支持“专精特新”企业专项行动，推广“专精特新信用贷”等产品，运用区域开放、授权单列、专项激励、银担合作等方式，支持“专精特新”企业发展。聚焦关键核心技术攻关、科技成果转化以及高新技术企业等领域，推广“知识价值信用贷”“好企知产贷”等产品，支持小微企业技术研发、成果转化、装备购置、产能扩张等科技创新融资需求。围绕文旅项目建设、消费升级、服务延伸、融合发展和文创园区、文旅小镇、康养休闲、影视动漫、数字文创以及农家乐、乡村旅游、养老养生等领域，推广“文旅贷”等产品，支持文化旅游企业恢复发展。持续下沉金融服务重心，提升金融服务便利度，推广“纾困扶持贷”“启动力如意贷”以及“好企商超贷”“好企个体贷”等“好企贷”系列产品，重点支持个体工商户创业纾困。 做实专业机制，提升综合金融服务能力。举办普惠小微贷款、乡村振兴、文旅金融等专题工作会和“普惠金融培训月”客户经理赋能培训会，深入分支机构开展片区联系和帮扶。运用大数据、云计算、人工智能等金融科技开展业务和流程创新，加快普惠金融数字化发展，启动集客户、产品、营销等系统管理功能于一体的“鏸渝云管家”项目建设，打造普惠金融数字化批量化展业模式。开展基于社交生态的“推荐有礼”、基于精准画像的“潜客挖掘”专题营销活动。持续加强“重庆银行鏸渝金服”特色品牌建设，运用线上线下渠道加大品牌及产品宣传，曝光量超过247万次。开展“小微人月刊”形象展示活动和“盒气生财·鏸渝金服周年庆”线上回馈活动，曝光量超过8万次。 管理层讨论与分析 5.6.3 个人银行业务 报告期内，本行坚定贯彻“存款立行”经营理念，积极践行“以客户为中心”的发展理念，持续深耕“一市三省”零售市场。坚持科技赋能业务发展，实施客户分层、精准营销，推动风险管控迭代升级，扎实推进存款余额持续增长，贷款结构进一步优化。 个人存款方面，一是进一步夯实客群基础。聚焦代发客群精准营销，大力拓展收单商户，持续做好老年人及青少年等重点客群的维护提升。二是进一步加大宣传营销力度。持续开展对幸福存、梦想存等特色定期储蓄产品宣传营销；增设线上营销渠道，陆续开展各类主题营销活动，持续运用“渝乐惠”电子商城线上“生活圈”获客、活客、粘客。 个人贷款方面，一是着力推进数字化消费贷款发展。运用大数据、智能化新技术，持续迭代自营线上贷款产品；积极扩容新市民等客户群体，不断扩大贷款白名单范围，拓展抵押类线上贷款。二是稳步开展住房贷款业务，大力支持市民首套房及改善型住房融资需求。三是通过“星链智慧营销平台”赋能，为全员营销提供有力工具；持续完善大数据智慧风控体系，推动风险管控由“产品级”向“客户级”变革，多举措提高风控效能。 财富管理方面，本行着力从产品、服务等维度构建财富管理体系，持续优化财富管理综合资产配置服务能力，致力于打造“市民身边的理财专家”品牌形象。一是持续优化财富管理产品体系，加大产品创新力度。 形成“聚惠、金惠、财惠、灵惠、享惠”五大封闭式理财产品系列及“现金管理+定期开放”的理财产品体系，满足客户多样化的理财需求。持续优化“幸福投顾”基金投顾服务，为客户提供专业化、个性化的基金组合产品，量身打造特色化金融服务。二是持续打造优质财富管理服务体系。持续深化零售客户分层管理，深化总行财富管理中心建设，为本行高净值客户提供专人、专业、专注、专属的金融服务；优化贵宾增值服务体系，打造以贵宾出行、医疗健康、加油优惠为核心的增值服务体系。 管理层讨论与分析 银行卡方面，本行致力于持续推进银行卡消费、结算等应用功能的丰富，渠道的完善和安全性能的提升，不断扩大基础客群、推进银行卡业务健康发展。借记卡方面，本行将手机闪付、云闪付APP特色业务接入、代收付、快捷支付、账户验证等支付功能集于一体，有效提升了客户移动支付体验，促进移动支付交易量。信用卡方面，本行通过建立信用卡敏捷创新机制、完善第三方支付功能、丰富用卡环境、加强渠道宣传等方式，有力促进了本行信用卡发卡量及交易额的提升。 截至2022年6月30日，本集团个人存款余额1,576.14亿元，较上年末增长176.94亿元，增幅12.6%，继续保持较快增长，本地市场占有率持续提升。借记卡发卡总量较上年末增加17.57万张至484.08万张，报告期内消费交易额达到70.15亿元；信用卡发卡总量较上年增加5.89万张达到39.99万张，透支余额达188.35亿元。 5.6.4 金融市场业务 报告期内，本行深入贯彻落实金融服务经济社会发展、金融支持稳住经济大盘的战略部署，密切跟踪金融市场动态，深化市场研究，及时调整投资策略和业务结构，准确把握交易和配置节奏，拓宽同业合作空间、渠道和交易对手，金融市场业务交易量保持稳步增长，交易能力持续提高，证券投资产品的结构不断优化，在风险可控的前提下稳步提高本行的资金使用效率。 在货币市场交易方面，资金交易量进一步扩大，交易能力得以提高，市场形象、市场影响力进一步提升。 报告期内，本行优化升级资金管理系统，货币市场交易智能化水平显著提升；紧跟银行间市场创新步伐，探索新交易模式；强化对市场走势的研判和把控，推动多品种债券交易，持续提高交易能力。 在证券投资产品方面，一是配置国债、地方政府债、高评级信用债等高流动性优质资产，调整债券投资结构，提高抗风险能力。二是深耕经营机构所在地市场，推进成渝双城经济圈建设，支持一市三省重大基础设施、新型城镇化等项目发展，助力“稳市场、保就业”；三是贯彻落实国家新发展理念，加大金融支持乡村振兴、绿色金融发展力度。 管理层讨论与分析 在同业负债管理方面，一是加强市场研判，灵活调整同业负债配置，有效管控负债成本。二是加强同业交流协作，拓展合作渠道、丰富交易对手。 5.6.5 资产管理业务 报告期内，本行在全面完成业务整改基础上，迈入净值化管理新阶段。 产品管理规范稳健。报告期内，本行按照新会计准则对金融资产正确分类计量，确保金融资产估值公允，对有关资产按照预期信用损失计提减值准备。按照“三单”管理要求，做好投资组合与产品净值管理，规范产品信息披露，切实保障投资者合法权益。持续优化产品布局和结构调整，搭建贴合市场需求的产品体系。 资产投资分散多元。报告期内，本行重视投研分析，增强投资前瞻性，主动调整投资结构，做好投资集中度管理，配合现金管理类产品转型，加大高流动性资产投放。不断推进资管交易转型，积极参与二级市场拓展交易渠道。加强同业投资合作，逐步丰富投资品种，促进产品多元化配置。 风险控制严谨有效。报告期内，本行全面巩固理财业务风险管理体系，保持对信用风险、集中度风险、利率风险、流动性风险和操作风险的实时监测。进一步完善估值管理、投资决策体制机制，强化产品流动性风险管理，按照监管要求稳步推进现金管理类产品有序整改。 5.6.6 投资银行业务 报告期内，本行积极发挥“商行+投行”联动优势，加快推进地方政府债、非金融企业债务融资工具、金融债承揽、承做和承销业务，为客户提供综合金融服务方案。 积极开拓债券承销业务。2022年，新取得贵州省地方债一般承销商资格。报告期内，承销发行重庆市政府债券及贵州省政府债券40只，累计承销份额70.11亿元；承销非金融企业债务融资工具10只，累计承销份额20.69亿元。新晋Wind口径银行类承销排行榜前50强，本行债券承销业务取得新突破。 管理层讨论与分析 融入国家战略，服务区域经济。积极参与乡村振兴、科创票据等国家战略项目相关债券的承销发行工作，以金融手段巩固脱贫攻坚成果，服务实体经济高质量发展，为国家重大战略项目赋能。推进成渝地区双城经济圈建设工作，主动加强与四川省域银行机构和非银机构合作，为成渝双城经济圈企业提供直接融资服务。 5.6.7 贸易金融业务 报告期内，本行坚持稳中求进，丰富产品拓展运用，提升精细管理水平，持续推动贸易金融业务转型高质量发展步入快车道。 数字化创新产品落地见实效。一是成功上线C链云平台。实现首笔债权单业务顺利落地。报告期内，C链云平台已有注册用户43户，建立链群6个，累计提供融资金额近11,000万元。二是持续推动出口e融。借助公众号、户外大屏等渠道增加宣传“曝光度”，通过“银政企”交流座谈、“贸金面对面”走机构进企业等手段提升营销“转化率”。报告期内，中小微企业户数较年初增长78%。 外币资产投放更有力。报告期内，外币债券累计投放42,800万美元，外币债券规模达139,620万美元。 新增投资发行人中AAA评级占比33.33%，AA+评级及以上占比88.89%，推动资产投放向高层级、高评级倾斜。投资成渝双城经济圈项目23,800万美元，占比55.61%。投资中新项目15,800万美元，占比36.92%。投资长江经济带项目37,800万美元，占比88.32%。投资西部陆海新通道项目32,800万美元，占比76.64%。通过外币债券投资，有力服务国家重大战略实施。 惠企纾困服务促发展。一是重点客群精准对接。联动营销重点客户群体，推介债权单、出口e融等重点产品。开展综合保税区市场调研，推进存量客户外汇业务营销提升专项活动，加大对外资外贸企业金融支持。二是便利政策加快推进。广泛开展高新技术及“专精特新”企业跨境融资便利化等外汇便利化政策宣传，加快推进首笔跨境融资便利化业务落地。三是特色产品全面推广。联合外汇局长寿中心支局、广安市中心支局开展成渝双城经济圈汇率避险、跨境融资等政策及产品培训。借助“银政企”交流机制开展出口产品及信保资金池风险补偿机制宣讲，报告期内，累计提供融资近3,500万元，在重庆市资金池合作银行中排名第一。 管理层讨论与分析 外汇牌照运用再深化。一是深化外汇牌照运用。持续推动外汇业务“增点扩面”，截至报告期末，本行开办外汇业务的机构数较上年增长11%，外汇业务基础客户数增长23%。二是拓展衍生品业务资质。支持分行级机构申领衍生品业务资质，指导机构完成制度建设、人员培训、系统配置、监管备案等工作，为扩大汇率避险服务覆盖面、高效服务成渝双城经济圈企业奠定基础。 衍生品业务发展稳推进。代客端，完善产品体系。推出择期远期结售汇等创新产品，进一步满足企业汇率避险需求；扩大覆盖币种，提供美元、欧元、日元等币种的远期结售汇服务。截至报告期末，代客衍生品业务规模达4,093万美元，“首办户”数量在重庆市银行中排名前列。自营端，把握市场时机。深入开展市场研究，及时跟进市场动向，抓住境内外美元拆借价格差异窗口期，优化交易策略及盈利模式，提升贸易金融业务收入。 5.6.8 金融科技 本行高度重视金融科技发展战略，持续践行“科技赋能”、“数字转型”战略任务，依托信息科技十四五战略规划和数据战略规划，进一步明确“1+3+10”的金融科技发展战略布局和“4+6”的数据战略格局，为全行金融科技发展从重点突破向全面转化指明了方向。 持续增强科技队伍建设，培育数字创新文化。持续开展金融科技条线人才招募工作，重点引入架构规划、技术研发、数据分析与建模、信息安全等领域的专业人才，不断优化金融科技队伍专业能力结构；加强全行金融科技复合能力与数字化创新能力培育，开展金融科技主题培训月等专项活动，增进全行各条线数字化创新文化建设。 不断夯实金融科技底座，提升业务保障水平。全面启动同城灾备、异地灾备两个数据中心扩容建设工程，开展同城双活应用级灾备能力与异地数据级灾备能力提升工作。积极响应低碳政策，研究储备绿色智能数据中心建设与运营技术。 持续开展前沿技术研究，加大金融科技创新。积极响应国家自主可控战略，有序推进信息技术应用创新，促进关键领域自主可控能力不断提升。积极开展新技术、新理念、新模式研究，推动云计算与分布式数据库的技术预研，探索储备隐私计算、量子安全、流批一体等新技术。 管理层讨论与分析 积极运用金融科技技术，拓展数字创新应用。不断完善6+X金融科技基础能力平台，拓展金融科技技术与业务场景融合创新，完成一批成果转化：实现人脸识别防黑客功能加固，提升安全性；上线智能客服机器人“重小慧”；投产13个OCR智能识别定制化模型，全面支持智能授权、自动后督、信贷业务智能代填等。拓展RPA智能机器人应用场景，新增投产19个新应用，规划建设近40个新应用。有序实施运营内控平台数字化升级，研发部署50多个运营风险预警模型。顺利完成零售CRM和零售数据集市项目群建设。成功上线风铃智评“财务慧识”功能，完成风铃智评“一图三支柱”体系构建，智能风控能力更加完备。 不断深化技术业务融合，推进敏捷创新变革。积极开展数字化转型的组织变革与管理创新，依托稳态与敏态有机结合的双模创新机制，进一步促进业务与科技紧密协同，在零售、普惠、信用卡等领域发挥敏捷团队作用，持续快速迭代产品和服务，连续创造多款支持实体经济，助力纾困、扶贫的新品。 5.6.9 数字银行业务 2022年上半年，本行数字化转型围绕稳经济大盘、疫情纾困、“双碳”、“双城”等国家战略部署开展数字化创新，赋能经营模式改革和业务条线发展。 数字信贷规模持续稳定增长。积极响应政策号召，扎实抓好普惠数字信贷产品供给，积极推动普惠金融服务降本增效，切实做好稳经济大盘、助企纾困等工作。数字信贷产品量扩质优，截至2022年6月30日，小微线上拳头产品“好企贷”系列累计投放近293亿元，报告期内新增投放56.4亿元，贷款余额较上年末新增17.9亿元，增幅18.9%，且不良率持续大幅度低于同类普惠产品。 数据对业务发展的支撑作用充分释放。全新拟定的数据战略经董事会审批通过，以强基建、重治理、破孤岛、创效益为主线，夯实数据管理根基，持续释放数据价值。持续开展主题数据集市建设运营，赋能零售、普惠、监管报送等业务领域，有效支撑了零售开门红营销、薪火行动、小微潜客营销、信用卡客群分析等业务活动开展。推进数据产品研发迭代，赋能经营管理决策水平提升。投产“瞰云”数据门户，提供一站式分级授权数据查询；“魔方智绘”标签平台深度助力零售数字化转型；外部数据管理平台支撑全行数据互联共享应用；“领行者”升级管理数据多维度动态可视化展示。 数字风控辅助决策支撑对公精准营销。优化数字风控辅助决策平台“风铃智评”，重点推进“产业慧链”建设，打造的“惠访客”产业数字化营销服务平台已在异地分行落地试点。聚焦“双城”、“双碳”、高端制造等重要战略布局，以细分行业研究分析为切入点，为分支机构提供数字风控画像支持，辅助对公精准营销。 加速对人力资源、反洗钱、反欺诈、财务等内部管理的数字化风控赋能，启动员工行为管理、高风险团伙与客户识别╱预警功能、智能化财务评审等项目。 管理层讨论与分析 优化基于客户深度洞察分析的数字化运营体系。以“云帆”运营平台和“魔方智绘”标签平台的数字化服务能力为基础，以“巴狮数智银行”和“渝鹰link”APP为主体的移动展业平台集成93%的柜面业务。以点带面突破地域、群体、机构间的数字鸿沟，推动总分支有效联动，快速响应客户“千人千面”运营需求，辅助一线开展多场精准营销。2022年6月，“巴狮”作为重庆唯一项目入选国务院国资委“2021年度国有企业100优秀品牌故事”。 数字化创新管理机制不断完善。在本行数字化创新领导小组指导下，全行征集、筛选33项数字化创新项目纳入2022年度项目库，强化跨条线敏捷机制，推进资源协调和成果落地。持续开展标准化工作，网上银行服务规范入选金融标准化领域“领跑者”榜单，本行成为西部唯一连续三年上榜的城商行。同时，“基于量子安全技术的移动普惠信贷服务”入选人行监管沙盒，本行成为全国唯一一家每轮都有项目入选的银行。 5.6.10 数字化运营 本行坚持“以客户为中心”，致力于为客户提供便捷、普惠、智慧的金融服务，不断深化线上线下数字一体化运营。 物理网点 截至2022年6月30日，本行通过包含总行营业部、小企业信贷中心及4家一级分行在内的共157家分支机构、170个自助银行服务点，308台智能柜员机，以及电话银行、手机银行、网上银行、微信银行等广泛的分销渠道，在重庆所有38个区县以及四川省、陕西省及贵州省三个西部省份经营业务，推广银行产品及服务。 管理层讨论与分析 手机银行 截至2022年6月30日，手机银行个人客户达164.16万户，累计交易379.16万笔，累计交易金额1,256.74亿元。报告期内，以转账、缴费、理财销售等高频交易为主的线上业务替代率超过97%。上半年，手机银行推出数字人民币、新市民贷、纾困扶持贷等新服务，通过手机银行申请普惠金融贷款1.28万笔。 网上银行 截至2022年6月30日，网上银行企业客户3.49万户，累计交易167.70万笔，累计交易金额2,369.98亿元。 网上银行个人客户162.34万户，累计交易17.99万笔，累计交易金额104.44亿元。上半年，大力拓展“网上银行一站式服务平台”+“开放API”的服务模式，围绕教育、医疗、招投标、公共交通等细分领域深耕对公场景金融。 移动展业 截至2022年6月30日，移动展业两大平台“巴狮数智银行”和“渝鹰link”累计交易笔数分别为21.46万笔和14.68万笔，较上年同期分别增长132.3%和476.9%；“巴狮数智银行”的开卡数是柜面零散开卡数的3.8倍，“渝鹰link”的触客数达23万人次，分支机构覆盖率100%，有效延申服务触角，下沉服务范围，助力一线向“行商”转型。 5.6.11 服务提升 本行注重科技创新赋能，着力提高业务办理效率，提升客户体验。在手机银行、网上银行提供数字人民币个人、对公“钱包”的产品服务，发挥“间连+直连”综合优势，打造特色化、智能化、便民化支付场景。建立账户服务长效机制，为小微企业设立绿色通道，提供简易账户服务，优先开户，优先审核，解决小微企业开户及资金划转迫切等困难，同时对小微企业采取一系列减免、降费措施，开展个人简易开户试点工作，解决流动就业群体等开户难问题。推进网点标准化服务工作，规范室内外服务环境、柜面和大堂服务、标识标牌等，实现优质服务转化为生产力、竞争力。（未完）  |