[中报]嘉诚国际(603535):2022年半年度报告
原标题:嘉诚国际:2022年半年度报告 公司代码:603535 公司简称:嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本报告已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人段容文、主管会计工作负责人凌敏蓝及会计机构负责人(会计主管人员)刘福香声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主营业务 公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。 公司通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式,设计个性化的物流方案,加之物流信息技术和器具研发成果的支持,形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式,将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。通过牛奶取货(Milk Run)、保税物流、甩挂运输等运输方式;普通仓储服务及保税仓储服务,提供货物的出入库作业管理以及库内分拣、分包、包装、贴签、简易加工、点检等分项业务。涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程,充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势,协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造,缩短制造周期,削减物流成本,实现“零”库存管理。 公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统,为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面,公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标,充分应用 RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段,提升电商物流作业的运行效率与精确性,实现全流程自动化引导操作。同时,公司依托南沙自由贸易区的区位优势,运用保税政策,为知名电商企业提供跨境电商进出口、保税仓储、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务。 (二)行业情况 根据中国物流与采购联合会发布的报告,上半年,全国社会物流总额为 159.6万亿元,按可比价格计算,同比增长 3.1%,比 1-5月回升 0.1个百分点,物流需求总体呈现稳定恢复态势。综合来看,4月以来国际环境复杂严峻,国内疫情多发散发,经济下行压力加大。在此背景下社会物流总额顶住压力实现正增长。对比 GDP来看,上半年、二季度社会物流总额增速均快于 GDP。 尽管受到国际环境复杂严峻和国内疫情冲击等超预期因素影响,物流需求规模依然较为可观,长期积累的物质基础和超大市场规模优势明显,物流持续恢复助力经济企稳回升。 根据招商证券发布的研究报告,中国跨境电商年均增速超过 15%,行业渗透率达到 36%,2021年跨境电商(出口)规模达到 11万亿元。报告预测线上交易渗透率仍具有较大提升空间。根据艾瑞咨询研究,2016年至 2020年期间,B2B出口跨境电商年均复合增长率达到 23%;预计到 2021年至 2025年期间,增速将达到 28%。海外消费者市场的增长趋势,成为中国跨境电商的发展基础。eMarketer统计数据显示,2021年全球电商销售额达到 4.9万亿美元,同比增长 14%,保持稳步上升趋势,预计 2022年有望达 5.4万亿美元。我国出口跨境电商市场规模由 2016年的 5.49万亿元增长到 2020年的 9.7万亿元,复合年均增长率达 15.3%。中商产业研究院预测,2022年我国出口跨境电商市场规模将达 11.38万亿元。未来,跨境电商在我国进出口贸易中还将发挥越来越大的作用,2022年跨境电商外贸渗透率将达 42%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)数字化优势提升物流核心能力。 当今,数字化转型大潮正席卷全球,数字化技术改变着人们的生活方式,重塑着社会的发展轨迹,数字化已经成为未来发展的焦点。“十四五”规划中提出要加快数字化发展,打造数字经济新优势,加快推进服务业数字化,实施文化产业数字化战略。与此同时以数字化转型提质增效、转型升级将成为企业实现高质量发展的必然趋势。公司多年来坚持在数字化方面不断投入,加大开发与应用力度,形成他人难以复制及超越的企业核心竞争力,确保与其他物流企业的差异化竞争优势,致力于成为可以和国际物流企业比肩的优秀中国物流企业。公司持续不断地进行数字化改造提升消费者体验感,例如:智能分拨、自动仓、端对端服务、境内隔日达、辅助驾驶等。数字化原本是公司提高物流效率的初心,但现在已经成为公司的核心竞争力。与此同时,公司致力于成为一家具有互联网和物流实体双重优势的物流产业互联网公司。面对增量市场,公司给物流赋上数字化的翅膀,不断挖掘和创造出新的物流能力,从而让嘉诚国际走上差异化及不可复制的道路,持续为客户创造价值。 (二)集成协同式的全程供应链一体化的经营模式优势 物流企业业绩持续增长的源泉来自于资源整合能力。公司在参与制造业企业原材料采购、商品研发与生产、配送、销售与售后服务的全程供应链管理中,与制造业企业深度联动,通过合理的全程供应链一体化物流方案设计,集成供应链的各个环节,提供“一站式”物流服务,实现原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流的循环对流运输,往返配载;合理规划相关联的原材料仓储,半成品就地加工,并根据配送料件的具体情况运用 VMI、MILKRUN、直送、KANBAN、甩挂运输等物流管理技术,实现客户生产流水线材料配件的 JIT物流配送;最后通过代理销售整合成品分销物流。公司能对物资流、商流、信息流和资金流进行合理的设计、规划和控制,从而实现集成协同式供应链管理并获取持续发展的动力。 (三)基于 RFID物联网技术在全程供应链物流管理中运用的优势 随着我国社会经济和科学技术水平的不断提升,新兴信息技术得到人们普遍应用。再进一步延伸传统互联网后,产生了物联网,与此同时,信息在任何物体之间的交换也得以实现,可以说物联网占据着十分关键的地位。物联网要想获取具体信息,依靠的是传感设备以及 RFID技术,信息的传输依照协议约定,其组织网络规模大,可以智能化监控与处理各种数据信息。以先进的计算机技术为依托,监控和处理各种数据及信息、职能处理、准确及时传递信息、传递可靠、更加快捷方便地获取信息、全面感知性等,都体现了物联网的典型特征。整合应用层、信息运行层、信息传输层、信息采集层是物联网的层级结构。RFID是一种新型非接触自动识别技术,也叫做电子标签。该技术不涉及人工干预和物理接触限制,对于建立和发展计算机环境极其重要。为了达到对目标物体进行自动识别,该技术运用了耦合传输以及射频信号。RFID的基础就是芯片技术以及无线电技术。天线、标签、阅读器共同构成了 RFID系统。 物联网及 RFID系统在公司物流管理系统的应用中,在大量包裹进入识别区域时,充分发挥出 RFID技术非接触性的特点,不但将工作准确率有效提高,还大幅度提高了分拣工作效率。在集装箱识别系统中的应用。将相关数据和信息标明于集装箱标签上,例如数量、类别、位置等。 位置监控追踪集装箱运用到 RFID技术。当对集装箱进行移动时,标签同时能够接收到变化的信息数据,并管理和监控禁止移动的集装箱。公司在物联网及 RFID技术的应用上,已积累了丰富的经验,可以为客户提供更高效智能的物流服务。 (四)提供跨境电子商务供应链个性化解决方案及全程物流服务的优势 跨境电商行业近几年在国内蓬勃发展,带动相关产业链规模快速增长。特别是后疫情时代,全球范围内的消费理念发生了颠覆性的改变,跨境电商在逆势中迅猛增长。从事跨境电商物流业务有着极高的准入门槛及资质要求:第一,进境业务需要持有电子商务及注册地在海关特殊监管区域的物流企业的准入资质;第二,需要在跨境电商试点城市的海关特殊监管区(B型以上)拥有智能仓储资源;第三,需要海关批准方可从事该项业务;第四,需要有先进的信息化系统包括但不限于仓储管理系统及关务系统,并且具备与海关总署系统及中国电子口岸对接的能力。第五,需要具备智能仓储管理能力及包裹处理生产能力。综上,跨境电商物流领域拥有广阔的市场空间,但行业壁垒较高,具备从事该领域全链路供应链一体化服务的物流企业并不多。 公司自 2014年起,在广州南沙自贸片区保税港区通过天运物流中心为阿里巴巴集团(含菜鸟、天猫等)提供跨境电商物流服务,近年业务合作项目不断增加,规模进一步扩大,公司在跨境电商全程供应链一体化服务领域积累了丰富的经验。2022年起,公司通过天运物流中心开始承接其他知名跨境电商平台企业的跨境进口业务,进一步拓展业务范围。公司拥有承接跨境电商物流服务的全部经营资质包括但不限于关务资质;拥有大面积自建的符合运营跨境电商物流所要求的保税及非保税的智慧物流中心,并利用自动化物流设备和先进的物流管理系统,可以为跨境电商企业提供智能仓储保管、包裹处理、报关报检、国际海运、空运、末端配送等全链路全程物流服务。目前为多个知名跨境电商平台及海外与国内商家提供跨境电商进出境的物流服务。包括但不限于进境及出境的全链路物流服务业务如进口的保税备货业务模式(1210)、直邮模式、9610、9710、9810等海关监管模式下的 B2B2C业务及 B2C业务等跨境电商进出口物流业务。 (五)规模化高标准仓库基础设施资源优势 相比于普通仓库,高标仓有如下优势:(1)高标仓库储的规划容积率较高,部分项目的容积率达到 2.5-3,空间使用效率是普通仓储的 3倍左右,可大幅降低土地成本;(2)高标仓库储选址靠近公路、机场、港口等交通枢纽地段,交通便捷,其辐射区域更为广泛,能够降低运输成本;(3)高标仓库储可实现作业高机械化和自动化,既提高了运行效率,又减少了人工需求,降低了综合管理成本;(4)高标仓库项目所有权属清晰、土地性质明确,可避免投资开发和运营管理中产生纠纷,保障仓储项目的顺利推进。 根据仲量联行及招商银行研究院研究,租赁型高标仓总体量占所有仓库总量的比重极低,中国广义上的整体仓储市场仍以非高标仓为主,即使考虑到自持型物业体量和非核心市场的高标仓存量,高标仓规模目前占国内仓储总体量依然较小,后续升级需求潜力巨大。公司已拥有位于南沙自贸区的天运物流中心,即将全面建成的嘉诚国际港(二期);加上在建及拟建设的其他物流中心,未来将拥有大约 180万平方米的高标准仓库。国内物流企业中,在一线城市及自由贸易(港)区拥有大量高标准仓库基础设施资源的并不多。 (六)粤港澳大湾区及南沙自贸区对公司物流业务的助推优势 粤港澳大湾区规划发展纲要的出台,是我国最为重要的战略之一,互联互通的政策对公司而言既是机遇也是挑战。公司募投项目“嘉诚国际港(二期、三期)”位于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙区中心地带,与公司位于自贸区的天运物流中心无缝链接,区位优势得天独厚。 天运物流位处南沙自贸片区保税港区,天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。天运物流中心凭借位于自贸区里特殊监管区的地理优势,利用粤港澳大湾区快速通关优势,相当于将香港机场货量引流进来,将香港空运货栈货物的收发点延伸至天运物流中心,凭香港机场空运仓单入园区,出园区凭进口报关单对碰核销仓单,将其打造成真正没有跑道的空港,开展“超级中国干线”的创新型物流模式,实现香港机场与南沙自贸片区“一站式”空、陆联运的新型物流经营模式。 (七)在海南自由贸易港区为免税品销售等企业提供个性化的物流解决方案并提供“干、仓、关、配"全链路物流服务的优势 公司已在海南省海口综合保税区投资建设“嘉诚国际(海南)多功能数智物流中心”,并与海南省洋浦经济开发区管理委员会签订了《天运国际(海南)数智加工流通中心项目投资协议》,于2022年 1月 29日取得了该土地使用权,已开始建设。《海南自贸港法》提出,到 2025年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系;到 2035年实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。海南正在迎来高光时刻,进口贸易、中转贸易、免税消费等方面也将迎来快速发展,自由贸易港的建设将带来更多的进口贸易及中转货流,海运、空运、仓储等物流环节有着更大的市场需求。海南地区拥有广阔的物流供应链市场,公司将先行拓展其免税品消费市场的物流服务份额。海南现代服务业将集聚全球创新要素,整合产业链资源,推动保税仓储、国际物流配送等业务迅猛发展,更加考验企业的全球供应链服务管理能力,公司在上述几方面都具备核心竞争优势,项目的落地为公司在海南物流市场提供核心竞争力。为公司拓展广东省外、海外巿场及全球化战略奠定了坚实的基础,真正实现一仓发全网,一仓发全球。公司在海南省洋浦经济开发区投资建设天运国际(海南)数智加工流通中心项目,项目建设内容包括一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施,为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。建成后将成为海南目前单体面积最大的国际物流中心。洋浦经济开发区注册企业实行 15%企业所得税优惠,并且《洋浦保税港区加工增值货物内销税收征管海关实施暂行办法》规定,对洋浦保税港区鼓励类产业企业在洋浦保税港区生产的不含有进口料件或者含有进口料件且加工增值超过 30%(含)的货物,出区内销的,免征进口关税。 “干”指干线运输,即物流企业通过空运或者海运,将商品从境外运输至境内码头/机场后再运至指定保税仓;“仓”包括仓储、入库、上架、保管、拣选、包裹生产、出库、贴面单等一系列库内作业服务;“关”即关务服务,包括港前入保税仓报关、出入免税监管仓的报关、免税监管仓至门店等一系列关务服务;“配”即为免税品销售企业提供保税仓至门店、市内提货点、机场/火车站/码头等提货点的运输服务。“仓”、“关”是公司的核心竞争力,公司拥有约 75万平方米自建的高标准物流中心及运营团队,海关关务服务方面也积累了丰富的经验。现阶段可以做到跨境电商全链路物流服务且资质齐全的企业并不多。公司已从事多年的跨境电商物流业务,将在全国范围内选择合适的物流中心进行复制拓展,积极布局建设高标准现代化物流中心,公司凭借 2B 供应链经验切入跨境电商物流,能够提供集货代、仓储、报关服务及运输一体化的全链路综合物流服务。 (八)客户资源优势 客户资源是物流企业在市场竞争中取得优势地位的关键因素。参与供应链全程管理的物流企业必须参与到制造业企业整个供应链环节的优化、与客户建立起充分的信任关系,才能最大限度地整合全程供应链上的资源,做到资源优化配置。 公司在二十年的发展历程中,开发并长期维护了大量优质客户资源。报告期内,公司与松下电器、万力轮胎、日立冷机、住友电工等大型制造业企业,和以阿里系为主的知名电商平台保持着长期紧密的业务合作,并有了进一步的深化发展。此外,公司与聚赛龙、通用股份、新宝股份、广东鸿图、宁波四维尔及日本 AGC集团等一批大型企业建立了良好的合作关系。公司对客户资源的积累和长期维护,促使双方共同发展,也为公司提供了稳固的发展保障。 (九)创新型智慧物流及物流技术研发优势 参与全程供应链管理的物流企业,对运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术的掌握和熟练运用提出了较高要求。公司通过对物资流转的合理规划,对整个供应链环节中的信息进行准确、高效、及时地共享、分析与决策,使自身信息系统与客户实现有效对接。公司根据业务需求设计研发了多项运输和装卸装置、物流器具和信息采集设备,当前,公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术,已成功应用的智能系统有 TMS、WMS、RFID等。通过物流技术设备的研发创新,达到减少作业环节,实现自动化、高效率、高品质的物流作业。 (十)产学研合作的产教融合科研优势 嘉诚国际作为两业联动的第一批全国示范性企业和全程供应链一体化服务商,掌握先进的供应链管理技术和成熟的科研团队,并长期与科研院校开展产学研合作,拥有领先的物流技术研发能力。 近年来,公司与华南理工大学、广州大学等科研院校陆续开展产学研合作、共建实训基地,进行重大科研课题攻关以及科技成果试验。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内,嘉诚国际港(二期)整体主体结构已完工,嘉诚国际港(二期)现有5栋5层物流中心,1、2、3层已投入使用,其中 1层全部及 3层大部分区域用于菜鸟广州南沙的集运仓业务、南沙集运仓至香港分拨的干线运输及南沙集运仓包裹的关务服务业务暨 9610华南出口业务;Lazada跨境电商平台新加坡、马来西亚的全链路供应链一体化业务。松下电器(华南)全球分拨中心已入驻嘉诚国际港(二期)2层全部及 3层部分区域。其他剩余楼层将打造高度智慧和自动化的汽车零部件云智慧仓储中心,专门用于服务主机厂以及汽车零部件厂商。其中汽车零部件智慧云仓项目得到国家工信部的高度认可,广州市政府出台专项政策扶持汽车零部件智慧云仓的运营,市区联动建设综合型重点物流企业和服务技术型重点物流企业,为固定客户以及大型商业客户提供全流程、全方位、全环节物流服务,提供管理、信息技术以及物流咨询和物流过程控制等支持协助;支持各区在汽车产业等大型工业园区自建云仓储、战略紧缺物资仓库等具有公共服务功能的基础设施,通过多种方式吸引优质企业进驻运营并提供专业化、市场化仓储物流服务,鼓励扩大服务对象,拓展盈利模式。 报告期内,全程供应链一体化业务中,制造业物流领域新增松下冰箱及松下美健相关产品业务;同时,跨境电商进出口物流业务持续保持增长。公司新增为 shein公司提供仓储服务业务并签订《跨境电商仓储及综合服务协议》,该合同预计产生的利润将超过公司 2021年度扣除非经常性损益后净利润的 10%。 报告期内,公司与海南省洋浦经济开发区规划建设土地局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,取得了该土地使用权。将投资建设天运国际(海南)数智加工流通中心项目,项目占地面积 77,069.76 平方米(约合 115.6 亩),建设一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施,为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。该项目已开始建设,预计将于 2024年投入使用。 公司与港中旅华贸国际物流股份有限公司拟合资设立一家货运航空公司(广东华贸嘉诚国际航空有限公司),充分发挥各方资源整合优势,经营运作航空物流仓储、运输、国际货运代理等业务。同时,拟投资建设大湾区嘉诚国际超级世界港,定位于打造成为中国领先的低碳环保、节能减排、现代化、智慧性、综合性、多功能的国际大型航空物流枢纽中心。大湾区嘉诚国际超级世界港作为航空公司的配套设施及服务的前端和末端,与航空公司嵌入式紧密合作,无缝对接,为嘉诚国际航空提供货物和包裹的集散及分拨。主要包括货物收运、安检、计重、存储、分解/组装、载重平衡、装载装卸及货物报关/转关等一系列作业。同时兴建“粤港异地跨境货栈楼”,将在大湾区机场货站楼里面作业运营的环节前置到该枢纽中心,幅射大湾区机场集聚群进出港的货物。为通过香港机场进入全球的国际航空货物的分拆、装箱、集运、国际中转、订单处理等流通环节前置到该枢纽中心,实现国际航空物流点对点的全链路一体化的创新型业态,该基地位于机场附近,总建筑面积约 50万平方米,该项目已进入民航局批筹及申请土地使用权阶段。 报告期内,公司与北汽福田汽车股份有限公司签订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司自动驾驶合作协议》,双方协力针对无人驾驶项目进行合作,以广州市南沙综合保税区、广州市南沙港区作为无人驾驶项目的试点,针对园区物流、港区作业、区港联动等应用场景实现无人驾驶。基于公司发展规划及科技物流发展必然趋势,计划对运输技术、配送技术、无人驾驶技术进行全面升级,并与公司现有的甩挂运输相结合,同步解决卡车司机紧缺问题,达到提质增效的作用。并以此推广并复制到全国其他重要的物流园区及港口,并最终实现物流业的转型升级,提升双方产业价值。 公司与工商银行签订《战略合作协议》,工行将向公司提供总量 30亿元人民币或等值外币的综合金融服务支持,并给予融资优惠利率;提供多币种、多种期限的融资业务品种和综合化的融资解决方案,从而帮助公司降低融资成本,提高资金使用效率。公司现有及拟建设的多个高标准物流中心(高标仓)均需要投入资金,工行将充分发挥项目融资经验,为公司提供业务方案设计、财务顾问、投资决策咨询等服务,为公司定制 ABN、REITs、类 REITs、并购基金、并购贷款等投行创新型产品,协助公司完成产业上下游业务整合。 公司发行可转换公司债券预案已获得中国证监会批准并取得批文(证监许可[2022]1706号),拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00万元(含本数),募集资金主要用于“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目。本次募投项目跨境电商智慧物流中心及配套的建设,拟打造覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心,为电商企业提供一站式服务,其依托自有仓储资源,通过自身规模化、集约化优势,协调整合跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处理等各环节物流资源,能在有效降低跨境电商物流成本的同时,提升整体服务效率与质量,直击行业痛点。同时,通过本次募投项目能加快布局跨境电商物流产业,持续投入提升、优化自身对跨境物流资源的运营整合能力,是公司提升行业竞争力,赢得先发优势的必然选择。另外,相关配套的建设能进一步提升公司物流服务能力,提高物流效率和服务水平,促进公司品牌形象的建设和盈利水平的提高。本次募投项目将加大智能化硬件设备及软件系统的投入,硬件设备包括智能自动分拣设备、智能无人搬运车、自动化货架等,软件系统包括跨境电商全链路信息化系统、智能化仓储设备控制系统等,构建“智能+大数据+全链路”供应链一体化管理系统。公司以切入跨境电商物流全链路的一站式服务为契机,加大对智能自动化软硬件设备的投入,能大大提升作业效率与服务质量,是进一步提升公司核心竞争力,保障公司可持续发展的重要举措。项目建成后将强化公司各业务间的协同效应,形成“跨境电商供应链一体化综合物流服务”新模式,能为跨境电商企业缩短制造周期、削减物流成本、实现一站式出口的同时,公司也能进一步发挥集约化、规模化效益,降低单位运营成本,实现双赢。 公司高度重视科技创新,持续探索物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等关键核心技术的攻关与应用,以科技创新驱动物流发展,推送公司数字化转型升级,契合国家大数据与云计算发展战略和政策。公司从事的制造业物流及跨境电商物流业务,服务大型制造业及电商平台与企业,每日均可产生获取大量数据。公司将加大自有数据资源的挖掘与研究,通过增加技术研发投入及人员配置,或者与其他专业数据处理中心及分析企业合作,通过科技赋能,进一步强化新型物流技术与公司主营业务相结合,提升生产及服务效率。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:嘉诚国际港试运营,跨境电商业务新增,导致营业收入持续上升。 营业成本变动原因说明:营业成本随着营业额增加相应成本上升。 销售费用变动原因说明:供应链分销业务量增加,导致销售费用上升。 管理费用变动原因说明:管理岗位合理化推进并取得成效,管理费用下降。 财务费用变动原因说明:银行借款增加,导致财务费用上升。 研发费用变动原因说明:主要系公司新增研发项目前期需要投入的资金较多所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是对比去年销售回款有所上升及本期收到税费返还所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期赎回理财产品本金较去年上升。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新冠肺炎防控形势对经济造成影响的风险 当前,国内新冠肺炎防控工作取得阶段性成果,疫情整体得到控制,新冠肺炎疫苗已大规模完成施打。但新冠病毒已发生变异,新的毒株奥密克戎传染性更强,防疫形势依然严峻。2022年全国各地多次发生地方群聚型感染变异毒株事件,对公司的基建项目包括但不限于嘉诚国际港、海口数智物流中心、洋浦数智加工流通中心的进度可能会产生一定影响。若因疫情原因导致基建项目工期延长,钢筋水泥等大宗原材料及人工等其他要素价格发生波动,可能对总建造成本上升造成影响。此外,公司综合物流业务部分客户的最终客户为境外企业及个人,跨境电商物流的目的地为香港及东南亚地区。若因疫情管控导致商品进出口流通不畅,可能会对公司跨境电商物流业务造成影响。 2、国际政治关系的风险 公司业务涉及国际贸易等跨境服务,因此国际政治关系及贸易政策对公司业务具有一定影响。 当前国际政治、经济环境波动起伏,存在局部不稳定因素,加上贸易壁垒、贸易冲突、贸易制裁等都有可能影响我国的对外经济贸易,从而对公司业务造成不利影响。 3、行业景气度波动风险 报告期内,公司主要是为家电、汽车零部件(轮胎)、日用化工等制造业提供供应链一体化综合物流服务,来自于制造业的业务收入占公司营业收入比例较高,制造业发展状况对公司的经营业绩有一定影响。如果后续我国制造业景气度波动较大,将会影响公司的综合物流和供应链分销执行业务的收入。部分客户若因经营不善进而导致破产重整,也可能会对公司经营造成小幅影响。 4、信息系统风险 为了配合公司业务多元化发展,客户复杂多样的需求,以及科技引领业务扩展市场地位的战略方向,公司搭建和应用了诸多信息系统和技术。市场及行业的快速发展和变化使得公司核心业务系统的建设同样面临技术与服务快速变化的挑战。公司专业技术种类繁多、迭代迅速,新技术不断涌现,信息技术以及未来业务需求的变化可能引发一定的信息系统风险。同时,公司多年的潜心经营积累了大量数据,虽然已建立一系列的信息安全管控机制,但仍存在一定的因人为或系统引发的信息安全风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司 2022年第一次临时股东大会,审议通过了:1. 关于聘请会计师事务所的议案;2.关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案。 公司 2021年年度股东大会,审议通过了:1.2021年度董事会工作报告;2.2021年度财务决算工作报告;3.2022年度财务预算工作报告;4.2021年年度报告全文及摘要;5.2021年度利润分配预案;6.关于 2022年度董事薪酬的议案;7.关于 2022年度担保计划的议案;8.2021年度监事会工作报告;9.关于 2022年度监事薪酬的议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元币种: 人民币
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