[中报]德才股份(605287):德才股份2022年半年度报告
原标题:德才股份:德才股份2022年半年度报告 德才装饰股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶德才、主管会计工作负责人王文静及会计机构负责人（会计主管人员）王文静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”里“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内公司加强应收账款管理力度，加速资金回笼，回款高于上年同期所致。 基本每股收益变动原因说明：主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润减少，首次公开发行股票、收益摊薄导致。 稀释每股收益变动原因说明：主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润减少，首次公开发行股票、收益摊薄导致。 扣除非经营性损益后的基本每股收益变动原因说明：主要系本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，首次公开发行股票、收益摊薄导致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 公司所处的建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分。近年来，建筑行业随着中国宏观经济的快速发展和城镇化水平的快速提高，进入快速发展阶段，已发展成为关乎国民经济、影响社会生活的重要行业。 建筑企业资质是建筑企业进入建筑市场的准入证，建筑企业必须拥有相关资质证书才能承接工程。2022年2月，住建部发布关于《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》等4项资质标准公开征求意见的通知，改革后甲级资质可以承接本类别内所有规模的项目，相当于改革前的特级资质；甲级资质承接范围扩大后，其升级标准和办理难度或相应提升。民营建筑企业只有通过扩大资质范围和提升资质等级，才能扩大业务范围，提升企业竞争力和收入规模。 近年来，新基建正成为国家政策和各地方高质量发展的重要抓手，拉动经济增长的重要引擎。 在中央经济工作会议明确“适度超前开展新型基础设施投资”的背景下，上半年各地政府陆续公布了各自的年度重点建设项目清单，新一轮的新基建热潮再次掀起。在新基建各领域中，城际高速铁路和城际轨道交通是其中带动投资最大、民生最关注的领域之一，数字化和智能化是其未来发展的重要方向。 2022年上半年，中央多次在高级别会议中提到要有序推进城市更新，防止大拆大建，这也奠定了我国城市更新发展的主旋律。2022年2月，住建部部长在国务院新闻办公室“推动住房和城乡建设高质量发展发布会”上提到，我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期，由过去大规模的增量建设向存量的提质改造和增量的结构调整并重转变。2022年3月，国务院总理李克强在政府工作报告中提出，有序推进城市更新，加强市政设施和防灾减灾能力建设，开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治，再开工改造一批城镇老旧小区，推进无障碍环境建设和适老化改造。 2022年7月，住建部、国家发改委发布关于印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，推进绿色低碳建造。《方案》提出，建设绿色低碳城市，推进绿色低碳建造，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%；利用建筑信息模型(BIM)技术和城市信息模型(CIM)平台等，推动数字建筑、数字孪生城市建设，加快城乡建设数字化转型。同时，BIPV作为一种将光伏与建筑结合的技术，可以有效降低建材生产和日常运行的电力需求，而且能高效利用建筑资源，已成为绿色低碳建筑的经典模式。 （二）主营业务情况 公司是一家全建筑产业链企业，业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，还能提供设计、新材料、采购和施工一体化服务。公司企业资质齐全，公司及子公司共计取得27项壹级（甲级）资质，覆盖装饰、幕墙、施工、设计、古建、建筑智能化、展陈、城市及道路照明等专业领域。 公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位，曾获得中国建筑装饰协会AAA级信用企业、国家级守合同重信用企业、中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。 公司将始终践行“创造绿色、智慧、美好的人居环境”的企业使命，依托全产业链体系的优势和特点，深耕新城建和新基建领域，积极响应国家双碳战略，加速绿色智慧转型，围绕绿色、智慧、精益、人文、民生“五个德才”，加速打造具有国际影响力的全建筑产业链精品企业。 报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下： （一）品牌和资质优势 公司自成立以来一直注重企业品牌和形象建设，秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，不断拓展市场、加强技术创新、提高工程质量，提升服务水平，立足青岛，辐射全国，品牌优势逐渐体现，曾获得“中国驰名商标”、“山东省服务名牌”、“山东省著名商标”、“青岛市著名商标”、“青岛市市长质量奖”等荣誉称号。同时，公司以卓越的业绩、突出的实力荣获了10项“中国建筑工程装饰奖（含设计类）”，1项“国家优质工程金奖”，2项“国家优质工程奖”，4项“中国建筑装饰行业科学技术奖”等多个国家级工程（含设计类）奖项，并荣获了中国国际空间设计大赛奖、科学创新成果奖、科技创新工程奖、华东地区优质工程奖、山东省高端品牌培育企业、山东省先进市政工程施工企业、青岛市民营企业百强、青岛市专精特新企业、青岛市新一代“青岛金花”培育企业、青岛市博士后创新实践基地、青岛市最佳雇主、青岛市创新型班组等诸多荣誉。 作为布局全建筑产业链的企业，公司企业资质广而精。截至报告期末，公司及分子公司共计取得27项壹级（甲级）资质。其中，公司在装饰、幕墙、施工、设计、古建、建筑智能化、展陈、城市及道路照明等专业领域均是壹级（甲级）资质。公司综合实力突出，品牌知名度、美誉度及行业影响力不断提升。在中国建筑装饰协会2021年12月公布的“2020年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果”中，公司荣获中国建筑装饰行业百强企业第2名，中国建筑装饰设计行业百强企业第4名，中国建筑幕墙行业百强企业第5名，连续16年位居山东省建筑装饰行业首位。 2022年上半年，公司荣誉奖项再创佳绩，荣获山东省建筑业综合实力30强企业、2021青岛企业收入100强、2021青岛企业综合100强、青岛市市南区高质量发展“最铁合伙人”、2021山东财经风云榜鲁股公司治理十大典范，以及山东省建筑行业工程质量最高荣誉“泰山杯”奖、2021年华东地区优质工程奖等殊荣。 （二）全产业链优势 公司全建筑产业链业务布局完善，涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域。公司企业资质齐全，且在众多专业领域均是壹级（甲级）资质，为公司推动业务转型，发力新城建、新基建等领域提供了基础。 在新城建、新基建领域，尤其是施工内容多且复杂的项目采用工程总承包方式发包已经成为趋势，这种方式将极大提高项目设计质量、控制项目周期和优化管理水平。公司拥有设计、新材料、采购和施工一体化的服务能力，能提供项目全生命周期的服务，为推动公司EPC工程总承包模式发展和承接新城建、新基建领域项目创造了条件。同时，EPC工程总承包模式能够最大程度的优化施工过程、降低成本、提升项目品质和利润，也为公司增加了获取订单的机会，保证业绩可持续增长。 2022年上半年，公司持续做大EPC工程总承包模式，EPC项目收入同比增长约166%。 （三）设计一体化优势 公司在行业内率先打造设计一体化全产业链服务，为客户提供可研论证、规划设计、方案策划、建筑设计、幕墙设计、景观设计、装饰装修设计等全产业链一体化设计、全生命周期服务，同时打造了以设计为龙头、设计驱动订单的营销模式。公司拥有专门的设计师团队，同时为整合国际一流的设计师资源，于 2013年在英国伦敦成立了 DC-HD设计公司，通过把英国设计师引进来，以及让本土设计师走出去，增强双方在设计理念和项目上的交流，实现了中英双方资源的优势互补、相互赋能，公司整体设计实力不断提升。公司是“中国建筑装饰设计机构五十强”企业，曾荣获多项“中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖”、“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰设计类）”、“中国装饰设计奖（CBDA 设计奖）”。 公司充分发挥设计一体化全产业链优势，由地产设计业务向多元化的综合性设计转变，加强了新城建、新基建等领域的创新和研发，在古建设计、古建改造、老旧小区改造、数字乡村等领域都实现了较大的突破。此外，公司持续推动EPC工程总承包模式发展，打造设计、新材料、采购和施工一体化人才队伍，并重点加强设计人员成本意识，鼓励设计人员与施工方对接，力争将成本管控前置，在设计阶段提前考量。 公司不断探索新技术在设计领域的应用，目前已经形成了“BIM+VR+AR”的全数字化设计模式。 截止报告期末，公司已获得BIM奖项41项，其中国家级奖项12项，省市级奖项29项。 2022年上半年，公司荣获2021 年度山东省建筑信息模型（BIM）技术应用大赛--住宅设计类二类成果、综合组二类成果、综合组三类成果、施工组三类成果、技术创新组三类成果等多项BIM荣誉奖项。 （四）营销布局优势 公司以“立足青岛，辐射全国”为发展方针，经过多年的发展，在以青岛为中心的山东区域已形成局部的区域优势。同时，公司梯次化展开全国布局，通过在重点城市成立分子公司，以及与当地国企成立合资公司等方式，积极开拓国内市场，提升公司整体业务规模和在全国的市场占有率。 公司在国内已经形成了以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈的营销网络，并以上述营销中心为区域中心，辐射周边地区。 各区域营销中心发展方向各有特色，北京为新城建、上海为展览展陈与创意设计、深圳为城市及道路照明、重庆为古建筑。公司希望打造区域中心模式，通过复制青岛总部的成功模式，打造分支枢纽，发挥分支机构在整体布局中的战略节点作用，稳步扩大业务版图。同时，公司各区域中心均具备匹配其业务领域的独立资质，能够独立运营和独立承接项目，以此应对疫情防控带来的不利影响。 （五）技术研发优势 公司自成立以来一直高度重视技术研发，将技术研发创新作为企业持续发展的核心竞争力，通过完善的措施与激励政策积极鼓励员工参与专利、新工艺、新工法的研发与推广应用，积极开展BIM技术等建筑行业新技术、新工艺的创新研发。截止报告期末，公司共拥有专利600余项，其中发明专利18项；编制并发布标准共23项，其中国家标准1项、行业标准5项、地方标准3项、团体标准14项。 公司将BIM技术应用于施工阶段助力精细化管理。利用BIM技术开展复杂节点、特殊施工工艺的二次深化和地面、墙面、顶面等的排版深化工作，并充分采用多种可再生、绿色环保的材料，实现绿色、节能与装饰的完美融合，提高了深化设计工程质量，也为其它应用奠定了基础。 （六）信息化优势 公司围绕战略目标，紧抓“定位、目标、场景、架构”四个要素，重点从管理、运营、业务三个方面进行顶层设计。同时，公司按照“顶层引领、上下结合、业务导向、平台支撑”的原则，系统化推进公司数字化改革“1+3+3+X”的总体架构建设，“1”是建设一朵云，“3”是三个平台——数据中台、技术赋能平台和供应链门户平台，“3”是三体系——数字化运营管控体系、数据治理体系和网络与信息安全体系，“X”是构建数字化创新示范场景。 公司通过自上而下大力推送信息化建设，实现了各个管理维度的一体化、标准化、精细化的管控。公司建设了各管理层级、各分子公司、各职能维度的网状数据分析驾驶舱；针对工程管理的工期进度、成本、质量、安全、结算等重要管控点，以信息化的手段将计划、实际、审定等维度进行对比，实现不同等级的阈值预警提醒，并设置红线管控，实现全产业链、不同预警等级的精细化管理。另外，公司建设了资金管理系统，加强对公司资金状况的实时监控与管理；审计综合管理平台，对全产业链、全项目周期的成本管控提供了有效工具；针对质量安全巡检，以及劳务实名制管理，自主开发了便于操作的微信小程序。 2022年上半年，中国上市公司协会组织开展了上市公司数字化转型案例征集活动，在此次活动中由公司编写的“精益建造平台引领装饰行业全产业链数字化转型升级案例”成功入选中国上（七）管理优势 公司自成立以来，始终秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，把质量安全管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量安全管理体系，先后通过了“GB/T19001-2016/ISO9001：2015和 GB/T50430-2017质量管理体系认证”、“GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证”、“GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证”、“GB/T29490-2013知识产权管理体系认证”，成为“四证一体化”的建筑行业高新技术企业，并建立了以经营流程为管理轴心的内部管理制度体系。 公司通过分公司、项目部及平台职能部门的复合矩阵式管理模式，以及不断健全的标准化的管理制度，对项目实施及时有效的质量控制、成本控制、进度控制、安全控制、信息管理，并通过相应的考核手段落实到个人，实现全流程管理。成熟的项目管理体系提升了公司整体的运行效率，使公司在激烈的竞争中处于有利地位。 2022年上半年，公司通过制定各类精细化管理制度及施工工艺标准操作手册来建立健全各分子公司的管理体系，明确工程管理的标准化行为，实现集中采购、成本归集、质量管理等规范化管理，对装饰、房建施工项目质量、工期、安全、结算收款等维度进行全方位的监督，提升工程管理的精细化水平。公司正在打造（OPDCA）全过程项目管理体系，运用流程分解生命周期法与客观规律总结相结合的方式，将主控节点管控标准化、精细化并落地实施。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司围绕构筑“绿色智慧型全产业链样本企业”为战略定位，紧跟国家政策方向和行业发展趋势，充分发挥全建筑产业链优势，深耕新城建和新基建领域，加速绿色智慧转型，做大EPC工程总承包模式。 公司业务规模稳定增长。上半年，公司实现营业收入23.54亿元，同比增长5.14%；实现归属于母公司净利润1.01亿元，同比减少18.20%。上半年，公司新签项目金额合计47.21亿元，同比增长 160.55%；截至报告期末，公司在手订单合计 84.94亿元。新签订单快速增长将为业务规模增长带来持续增量。净利润下滑主要系业务结构调整，以及为拓展青岛之外的全国市场，完善全国市场布局，导致销售费用和管理费用增加。 公司经营稳定可持续。上半年，公司经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，同比增长73.60%，回款能力持续提升；公司信用减值损失（坏账准备损失和商业承兑汇票减值损失）占营业收入的0.25%，风险控制能力持续增强。 （一）弱化地产业务，深耕新城建和新基建 过去几年，公司基于对行业发展趋势的预判，打造全产业链的竞争优势，同时对业务结构进行战略调整，弱化地产业务，开拓新城建和新基建领域业务，规避下游行业风险，培育业务增长点。2022年上半年，公司中标多个新城建和新基建类项目，内容涵盖历史风貌建筑保护修缮、老 旧小区改造、棚改、美丽乡村、道桥建设、电力管廊、学校、医院、高铁站、地铁站等多个领域。 2022年上半年，公司地产业务占比持续降低，新签商业地产类项目占比已降至20%以下；新 城建和新基建领域业务占比持续提升，其中新签老旧小区改造类项目金额约为4.63亿元，同比增 长94.70%；新签历史风貌建筑保护修缮类项目金额约为2.73亿元，此类项目为公司2021年下半 年开始拓展的全新细分业务领域；新签市政基础设施建设类项目金额约为6.41亿元，公司订单结 构持续优化。 在老旧小区改造方面，公司依托EPC总承包的优势和“1+3+N”的模式（即全产业链建筑装饰 平台“一个平台”，老旧社区综合改造、老旧社区配套设施提升、老旧社区绿化升级“三大改造 板块”，以及向“N个场景”无限进化的能力），打造智慧社区，为市民提供宜居宜业生活环境。 上半年，公司参与了青岛市南区、胶州市、莱西市等多个老旧小区改造项目。 在历史风貌建筑保护修缮方面，公司谨遵“修旧如故”的设计理念，编制价值要素手册，力 求还原老建筑的风采，让城市独特的文化风貌得以保存，让传统文化得以传承和延续。上半年， 公司参与的中山路沿街两侧外墙立面整治工程成功入围2022届RICS中国奖的最终提名名单。同 时，公司积极探索建筑文化遗产的数字化保护之路，青岛市市南区四方路片区改造项目的创新应 用荣获2021年度山东省建筑信息模型（BIM）技术应用大赛-技术创新组-三类成果。 在市政工程方面，上半年公司承接了跨海大桥高架路二期工程二标段建设工程施工项目，该 项目为公司首个高架桥建设项目，是市政工程细分领域的重要突破，凸显了公司的综合实力和施 工水平。该项目已“沉睡”十年，如今迎来“重生”，公司将从交通功能、景观打造、集约节约、 绿色建造等方面打造示范精品项目。另外，公司还积极探索智能化市政基础设施建设和改造，在 胶州市海尔大道改建提升工程中创新引进了先进智能交通指挥系统。 （二）完善营销网络布局 公司在国内已经形成了以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈的营销网络，并以上述营销中心为区域中心，辐射周边地区。 2022年上半年，公司西南中心落户重庆渝北区，将积极拓展城市更新、古建等领域业务；北京中心乔迁至北京市副中心通州，将积极承接老旧小区改造、古迹遗址修缮和保护、城际高铁和轨道交通建设等领域业务。公司营销战略布局进一步完善，将充分发挥华东、华南、西南、北京等区域中心的营销集聚作用，积极开拓当地市场，扩大市场覆盖面。同时，公司依托全产业链服务优势，坚持以设计为龙头、设计驱动订单的营销模式，在强化全产业链整体营销的基础上，积极拓展EPC总承包、新城建与新基建、智慧城市建设等领域业务，分区域重点跟踪新业务。 公司在与传统战略客户继续深度合作的基础上，持续开发新客户，并将推行全员营销，通过标准化管理和前期营销策划，提高营销的中标率和利润率。公司还从市场端到回款端推动营销体系建设，围绕市场规划、信息管理、投标管理、管理合同执行、管理客户关系、营销系统管理六大模块，升级营销体系。 （三）加速绿色智慧转型 公司积极响应国家“3060”碳达峰碳中和战略，在项目中探索应用绿色、节能、环保等新技术、新材料、新工艺，加速向绿色低碳企业转型。公司承接的青岛国信·海天中心项目荣获国际级绿色评级体系中最高级别“LEED铂金级认证”。2022年上半年，公司持续探索光伏建筑（BIPV）领域，承接了青岛奇瑞汽车产业园综合能源项目工程总承包项目。该项目计划建设12.5MWp光伏发电系统（含屋面光伏与厂前区车棚光伏）、厂区充电桩、储能系统。其中，分布式光伏储能项目占用产业园厂房屋顶面积10多万平方米，并新建5,000平方米停车棚加装光伏，为企业营造绿色低碳、和谐共生的建筑场所。 依托“BIM+VR+AR”的全数字化设计模式，公司持续加大 Archicad和 Rhino3DNURBS等先进数字化技术运用，通过可视化、参数化设计、协同管理，及时发现碰撞问题和安全隐患，减少在施工阶段的错误损失和返工，保证施工质量，提升建设效率。上半年，公司BIM技术应用在青岛地铁六号线、光大人工智能产业基地、青岛生物医药协同创新中心等项目实践中发挥重要作用。 公司深入推进绿色智慧施工转型，打造5G“智慧工地”，全面监控项目实施过程安全、质量、成本、进度信息，全方位构建智慧建造体系。公司积极探索智能化业务，并逐步延伸至智慧社区、智慧物业、智慧园区、智慧医院、智慧校园等领域，最终为智慧城市提供整体解决方案。 （四）持续推进信息化建设 2022年上半年，公司坚持持续变革和创新，坚定不移地将流程管理、财务共享中心和人力资源管理“三大体系”建设作为重点工作持续推进，力争做到“以流程管事，以制度管人”，真正把最佳业务实践固化下来，实现能力的可复制，同时减少对人的依赖，降低风险、降本增效。 在业务流程体系方面，公司通过流程梳理，打通目标、策略、职责、活动、信息、IT六个维度，将核心能力关联流程作为公司的关键流程，通过精细化、精益化管理来提升流程能力和绩效。 在财务共享体系方面，公司以业务活动为起点，以业务流程为牵引，将业务流、数据流和资金流有机融合，建立基于经营活动的一体化信息收集、处理和分析流程，使财务数据和业务信息融为一体。在人力资源体系方面，公司以建设集团管控能力为重点，以组织架构、授权体系作为骨架，制度、流程作为抓手，绩效管控、利益分配作为支撑，跟踪战略路径的实施同步提升。 （五）推动募投项目变更 2022年上半年，公司变更部分募集资金投资项目，将原项目“建筑工业化装饰部品部件生产项目”变更为“系统门窗研发及智能制造产业化项目”。 近年来，公司持续关注门窗行业动态，通过系统调研与充分论证，洞察到“系统门窗”或将成为未来门窗行业发展的主要趋势。在国家“双碳”战略背景下，国家及地方性规范对门窗行业的要求越来越高，《系统门窗通用技术条件》、《居住建筑节能设计标准》等一系列标准陆续落地实施，旨在进一步加快国内“系统门窗”的发展与普及。随着我国城镇化程度提升和消费结构升级，不论是新房建设带来的增量需求还是旧房改造带来的存量需求，都将为“系统门窗”市场规模增长带来驱动力。 经过多年的发展，公司不仅拥有丰富的客户资源和优质的服务，而且拥有优秀的研发技术与管理团队，还参与编写了系统门窗的国家标准，为新业务发展奠定了基础。新募投项目将推动德才高科新型高性能系统门窗、智慧窗、阳光房等的设计与研发，同时引进行业领先的研发检测设备、软件及专业化团队，提升公司在建筑幕墙门窗产品方面的研发能力与检测水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内公司加强应收账款管理力度，加速资金回笼，回款高于上年同期所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内公司购买理财及投资固定资产较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期IPO发行募集资金到账所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产345,638.88（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.004%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元
说明:本期发生非同一控制下企业合并共两家公司：山东川木建设工程有限公司、山东蓊泽建筑工程有限公司。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。本公司可能面临的风险和应对措施如下： （1）宏观经济周期性波动风险 宏观经济的周期性波动对本公司所处的建筑行业影响明显。公司系全建筑产业链企业，能够提供设计、新材料、采购和施工一体化服务。该市场需求受国家宏观经济、全社会固定资产投资及相关政策影响，公司存在由于宏观经济波动及相关政策变化而导致公共建筑建设投资规模受到影响的风险；房屋建筑及装饰工程项目工期较长、行业客户如房地产公司支付能力受宏观经济波动影响的风险，甚至所承建项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。公司将提升发展质量，加强内部管理，提升公司应对宏观经济周期性波动风险的能力，包括项目成本管理、风险管理、财务清欠管理、质量安全管理、市场开拓管理、品牌管理、战略管理等。 （2）房地产行业周期性波动带来的影响 房地产行业具有典型的周期性，并与宏观经济和调控政策密切相关。2010 年至今，为了进一步加强房地产市场调控，促进我国房地产市场平稳健康发展，国家先后颁布实施了一系列房地产调控政策，并通过行政化的限购政策、加快保障房建设等多种举措强化对房地产市场调控的政策效果。国家对房地产行业的调控政策可能对本公司装饰工程业务和房屋建筑施工业务的经营业绩产生不利影响。公司将持续对业务结构进行战略调整，弱化地产业务，同时依托全产业链优势，积极开拓新城建和新基建领域业务，培育新的业务增长点。公司还将强化对在建项目的管理，对于新承接的项目强化客户资信评审，注重风险防范。 （3）应收账款回收风险 公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果未来宏观经济发生不利变化或者货币资金环境趋紧等因素导致公司应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。公司将加强应收账款的管理，通过合理计提坏账、增加清收力度、建立专项小组等措施，降低应收账款和逾期应收账款在流动资金中的占比。 （4）资产负债率较高的风险 公司资产负债率较高，与公司所处工程施工行业的商业结算模式有关。公司债务主要以短期借款、应付账款、应付票据等流动负债为主；应付账款金额较高，可能会导致公司短期内支付货款或劳务款的压力较大；应付票据、短期借款金额较高，如果票据、借款集中到期，会导致公司较大的资金压力。如遇银行压缩对公司的信贷规模或出现借款、票据集中兑付情况，则会给公司资金管理带来一定的压力，若不能通过其他融资方式获得资金，则可能存在资金短缺的风险。公司将强化营销订单评审，并通过项目精细化管理严控成本，提升项目盈利水平，加强企业自身造血能力；同时将合理决策流动负债金额，实现债务限额与偿债能力相匹配，并通过创新的融资方式，逐步提高资产证券化率。 （5）公司规模高速扩张引致的管理风险 随着公司主营业务的不断拓展，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司资产规模、员工数量、经营区域都将进一步扩大，管理难度不断加大，这对公司提出了更高的要求，能否在新形势下调整和完善管理机制，提高管理水平，以适应资本市场和竞争环境的变化，将直接影响公司发展目标的顺利实现。公司将扎实做好流程管理、财务共享中心和人力资源管理“三大体系”建设的推进工作，通过精益建造平台，做到对项目进度、质量、成本、风险的可数字化控制，逐步实现信息共享、精益管控，以应对由于公司高速扩张导致的管理风险。 （6）人力资源风险 随着公司发展战略的逐步实施，对装饰设计、工程管理和配套服务等方面人才的需求愈发迫切。随着技术和管理人才竞争的日益加剧，公司在稳定现有核心技术人员和关键管理人员、吸纳和培养公司发展所需的技术和管理人才等方面仍存在潜在风险。公司将根据发展战略确立人力资源战略规划，使企业人员需求、智力需求有计划落地；建立人力资源体系化的关键人才识别与人才培养机制；建立差异化、多元化的人才激励体系，吸引更多高潜人才进入企业。 （7）成本上涨的风险 劳务成本上升、材料涨价成为建筑行业常态，公司与客户结算仍然依照定额及信息价，材料价格的透明化使建筑行业整体盈利水平持续下降，工程利润趋于微利。公司将通过供应链管理平台，增强集采优势；同时在投标报价、合同签订、材料采购时充分考虑材料上涨因素，及时采取有效措施，积极防范因价格上涨带来的工程风险，并通过合同签订、变更、补充等环节，与客户进行沟通，尽可能的降低材料涨价带来的损失。 （8）疫情防控的风险 受到疫情的影响，国内疫情实现常态化管控。疫情常态化导致公司业务所在区域的项目受到不同程度的影响。公司将严格落实各级政府的疫情防控要求，执行疫情防控措施，并积极进行风险评估，及时采取有效应对措施，降低公司风险；坚持全国营销网络布局，各区域中心均具备匹配其业务领域的独立资质，能够独立运营和独立承接项目，以此应对疫情防控带来的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开股东大会1次，2021年年度股东大会于2022年5月25日召开，内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《德才股份2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 公司第三届董事会任期于2022年6月25日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》同意提名叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬8人为公司第四届董事会董事候选人，其中刘晓一、陈新、顾旭芬3人为独立董事候选人。 2022年4月26日，公司召开关于选举德才装饰股份有限公司第四届监事会职工代表监事的职工大会，会议经民主讨论、表决，郭振被推选为公司第四届监事会职工代表监事。公司于2022年4月26日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪艳平、邹昆为第四届监事会非职工代表监事候选人。 公司于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，自本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》。根据公司2021年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共8名，分别为（排名不分先后）：叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬；其中叶德才为董事长，刘晓一、陈新、顾旭芬为独立董事。根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：汪艳平、郭振、邹昆；其中汪艳平为监事会主席，郭振为职工代表监事。根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任叶德才为公司总经理；聘任王振西、裴文杰、袁永林、田会娜、孙晓蕾为公司副总经理；聘任王文静为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。 因任期届满，公司本次换届选举后，周向阳不再担任公司董事；孙晓蕾不再担任公司监事及监事会主席。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司所从事的业务不属于重污染行业，建筑装饰及房屋建筑企业对环境的影响主要为部分建筑材料的挥发性气体及建筑垃圾，“三废”排放量总体较小。公司及青岛中建联合通过了GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证，也制定了较为完善的措施，尽可能减少对环境的影响，在施工过程中采取有效措施，控制粉尘飞扬，减少施工对市容、环境和绿化的污染；合理安排作业时间，严格控制噪音，防止夜间施工的噪声影响居民休息，项目完工后，项目组会对现场进行清理，废弃材料等废品由本公司自行处理或环卫部门处理。 公司于2022年4月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，且上述议案已经公司于2022年5月25日召开的2021年年度股东大会审议通过。对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”（以下简称“原项目”）的募集资金投向进行变更，将原项目募集资金专户剩余全部资金投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”（以下简称“新项目”），新项目于2022年5月26日取得《青岛市生态环境局胶州分局关于青岛德才高科新材料有限公司系统门窗研发及智能制造产业化项目环境影响报告表的批复》。批复中对项目在建设和运营中的具体要求如下： （一）磨边用水和清洗用水沉淀后循环使用不外排。沉淀水池须做防渗处理。 （二）项目打胶工序产生的有机废气经两级活性炭吸附设备处理后，通过不低于15米高排气筒（DA002）排放。VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）＜1中“非重点行业”11时段排放限值要求。 厂界VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值要求；厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NMHC特别排放限值要求。 （三）选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、吸声、消声、减振等综合治理措施。营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表 1中 2类标准（昼/夜<60/50分贝）。 （四）按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置利用。固体废物贮存场所须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求。一般工业固体废物采取资源化利用或委托具有合法处理能力的单位进行转运、处置。废活性炭、废机油、废机油桶、废胶桶内层塑料袋、废液压油、废液压油桶等作为危险废物按照《危险废物规范化管理指标体系》进行规范化管理，并交由具有危险废物经营资质的单位处置利用。建立、健全工业固体废物污染环境防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施；严格执行工业固体废物申报登记制度，定期向我局提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。生活垃圾定期运到城市垃圾处理场处理。 （五）环境保护设施岗位操作人员须培训到位，确保环境保护设施能正常运转。对环境污染防治设施依法依规开展安全评价评估、隐患排查治理，并按规定报安全生产主管部门备案验收。 （六）按照《排污口规范化整治技术要求》，建设完善规范化排污口。按国家监测技术规范要求,建设符合要求的监测平台、釆样孔等，便于日常监测、监察。 （七）按环保法律法规要求，建立完善的环保管理制度，按国家规定建立信息公开制度。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。 报告期内，公司及子公司不存在因违反环境保护法律、法规和规范性文件受到行政处罚的情况；公司及子公司生产经营和募集资金投资项目已依法取得有权部门关于符合环境保护要求的证明文件，未发生环保事故，亦未受到当地环保部门的重大行政处罚，生产经营和拟投资项目符合国家环境保护的相关规定。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极锚定“3060”目标，率先落实“双碳”战略，将绿色理念融入企业发展的血脉中，不论是在材料、技术还是工艺等方面，公司都充分发挥公司在行业的资源优势，顺应用户高品质需求，将低碳、绿色、环保理念渗透到全产业链业务的每一个角落，逐步有序地实现行业转型引领，在我国迈向绿色“零碳”未来中实现高质量发展。 在新材料方面，德才股份通过全资子公司德才高科聚焦绿色建造，专业从事幕墙、高档门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售，采用德国、意大利等国进口的先进生产线，加工精度、品质、效率均达到国内先进水平，已经成为华东区域规模较大的建筑幕墙门窗研发、加工综合产业中心。公司将推动新型高性能系统门窗、智慧窗、阳光房的设计与研发，提升公司在建筑幕墙门窗方面的检测能力与水平，同时促进工程类与家装类系统门窗的规模化生产。 报告期内，公司积极探索和应用节能降碳新材料和装配式建筑，将“探索应用绿色、节能、环保等新技术、新材料、新工艺”的理念应用于公司多个中标项目中。另外，在建筑业数字化转型的道路上，公司整合数字设计、智能施工、5G工地等资源，并持续打造“精益德才建造平台”，数字化工程覆盖项目设计施工、公司治理管控全过程，大大减少了资源浪费，提高了施工效率，降低了环境污染。 公司秉承绿色发展理念，始终与时代同呼吸，与祖国共命运，积极投身降碳减排行动。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 党的十九大正式提出了“数字中国”“智慧社会”的建设要求，2022年中央一号文件再次聚焦乡村振兴，提出2022年要全面推进乡村振兴。公司紧跟国家“乡村振兴”战略步伐，以规划为引领，积极布局国土空间规划和美丽村居建设工作，由传统型建筑企业向绿色智慧型全建筑产业链企业不断转型。 乡村振兴离不开“新基建”，公司通过优化乡村产业发展布局、统筹和新增农村产业用地需求、激发村庄存量建设用地活力、完善公共服务供给、指引村庄建设、改善人居环境等村庄规划编制手段，为广大劳动人民谋求福利，推动乡村振兴取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐。 报告期内，公司积极承接胶州陈家埠子村道路沥青罩面工程等相关项目，为美丽乡村建设贡献“德才力量”。 未来，公司将进一步深入开展美丽乡村规划建设工作，积极落实国家乡村振兴战略部署要求，始终把社会责任作为公司发展的使命担当。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
（1）公司控股股东、实际控制人叶德才承诺：自公司股票上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 （2）公司股东青岛德才君和投资有限公司、叶得森承诺：自公司股票上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/人直接持有的公司（未完）  |