[中报]粤 水 电(002060):2022年半年度报告
原标题:粤 水 电:2022年半年度报告 广东水电二局股份有限公司 2022年半年度报告2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴雄飞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 ....................................................................................................................... 第一节重要提示、目录和释义 2 ................................................................................................................... 第二节公司简介和主要财务指标 6 ................................................................................................................................. 第三节管理层讨论与分析 9 ................................................................................................................................................... 第四节公司治理 20 ..................................................................................................................................... 第五节环境和社会责任 21 ................................................................................................................................................... 第六节重要事项 23 ............................................................................................................................ 第七节股份变动及股东情况 46 ..................................................................................................................................... 第八节优先股相关情况 50 .......................................................................................................................................... 第九节债券相关情况 51 ................................................................................................................................................... 第十节财务报告 52 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (三)以上备查文件备置地点:公司董事会秘书办公室。 法定代表人:谢彦辉 广东水电二局股份有限公司 2022年8月30日 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变 化,具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家集工程设计、施工、建设、运营、管理全过程一体化及涵盖水电、风电、光伏发电业务的国有控股上市 公司,是国家高新技术企业、广东省水利水电工程技术研究中心。 (一)所属行业发展情况 今年以来,我国经济运行总体平稳,但随着新冠肺炎疫情反复发展和俄乌冲突爆发,国际形势复杂多变,导致风险 挑战增多,国内经济下行压力加大,稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。 根据国家统计局发布数据,上半年全国建筑业总产值12.90万亿元,同比增长7.6%。在经济稳增长的基调下,建筑业的发展将进入新的历史阶段,挑战与机遇并存,困难与希望同在。 近年来,我国清洁能源发电持续快速发展,随着国家“碳达峰、碳中和”重大战略目标的提出,大型清洁能源基地建 设稳步推进,上半年,清洁能源发电较快增长,水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电12354亿千瓦时,同比 增长12.8%,其中,水电增长20.3%,风电增长7.8%,太阳能发电增长13.5%,清洁能源发电行业迎来了又一轮发展高峰, 前景非常广阔。与此同时,能源技术革新带来的能源新技术、新装备快速涌现,给能源装备制造行业带来发展和机遇。 1.工程建设 (1)水利水电工程建设:随着我国经济的不断发展,水治理、水资源配置、抽水蓄能建设、水利投资规模仍然较大, 市场前景广阔。 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035愿景目标纲要》,国家明确“十四五”期间要加 强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程的建设;完善大中小微水利设施协调配套,提升水资源优化配置和水旱灾害防 御能力;完善水资源配置体系,建设水资源配置骨干项目;加强重点水源和城市应急备用水源工程建设实施防洪提升工 程,解决防汛薄弱环节。 2020 7 13 2020 2022 150 年 月 日,国务院常务会议研究部署了 年至 年重点推进 项重大水利工程建设安排,总投资约1.29万亿元,带动间接投资约6.6万亿元。工程实施后,预计可新增防洪库容90亿立方米,治理河道长度约2950公里, 新增灌溉面积约2800万亩,增加年供水能力约420亿立方米。同时要求抓紧推进建设,促进扩大有效投资。 2021年8月,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,到2025年,抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求,技术 先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。 2022年1月2日,水利部印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》和《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》。《指导意见》要求,到2025年,建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设,着力补齐水资 源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节,水安全保障能力进一步提升。 根据《广东省水利发展十四五规划》,广东省“十四五”水利建设项目共为95项,总投资规模8,201亿元,“十四五”投资规模4,050亿元。 (2)轨道交通工程建设:随着城市群都市圈一体化建设的加快、城镇化率的进一步提高,未来城市轨道交通基础设 施的需求还将进一步加大,轨道交通工程建设市场前景广阔。 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以及《交通强国建设纲要》, 我国将进一步加快城际铁路、市域(郊)铁路建设,构建高速公路环线系统,有序推进城市轨道交通发展。到“十四五” 5 3000 末基本建成京津冀、粤港澳大湾区、长三角轨道交通网。预计未来 年,地铁将新增运营里程 公里。 2022年1月18日,国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。在高铁方面,到2025年主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上,普速铁路瓶颈路段基本消除。7条首 都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网的主线基本贯通, 普通公路质量进一步提高。在综合交通运输发展的铁路主要指标方面,铁路营业里程将从2020年的14.6万公里发展为 根据《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》,到2025年,城市轨道交通营运里程达1700公里,“十四五”时期,全省共安排交通基础设施重大建设项目投资约20,020亿元,其中轨道交通8,800亿元。根据《广州市交通运 输“十四五”规划》,广州市“十四五”期间,轨道交通计划投资1889亿元,至“十四五”期末,城市轨道(地铁+有 轨电车)通车里程超过900公里,其中地铁通车里程力争达到860公里以上。 2.清洁能源发电及装备制造 随着能源转型步伐加快和电力体制改革的深入推进,“碳达峰、碳中和”重大战略驱动能源转型,我国可再生能源 装机占比不断提高,风电、光伏发电及氢能发展进入快车道,能源消费结构进一步优化,清洁能源发电未来发展空间巨 大。 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,加快发展非化石能源, 坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,建设一批 20% 多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到 左右。提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边 远地区输配电能力。 2022年6月1日,国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》展望2035年,我国将基本实现社会主义现代化,碳排放达峰后稳中有降,在2030年非化石能源消费占比达到25%左右和风电、太 阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的基础上,上述指标均进一步提高。可再生能源加速替代化石能源,新型电力系 统取得实质性成效,可再生能源产业竞争力进一步巩固提升,基本建成清洁低碳、安全高效的能源体系。 根据《广东省陆上风电发展规划(2016-2030年)》《广东省海上风电发展规划(2017—2030年)(修编)》,到2030年底,广东省建成陆上风电装机容量约1000万千瓦;通过陆上风电开发建设,带动广东省风电装备制造业等相关 产业发展;建成投产海上风电装机容量约3000万千瓦,形成整机制造、关键零部件生产、海上施工及相关服务业协调发 展的海上风电产业体系。 2022年3月23日,国家发改委联合国家能源局发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,明确氢能是战略性新兴产业的重点方向,提出了氢能产业发展各阶段目标:到2025年,基本掌握核心技术和制造工艺,燃料电池车辆 保有量约5万辆,部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,实现二氧化碳减排100-200万吨/年。 到2030年,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系,有力支撑碳达峰目标实现。到2035年, 形成氢能多元应用生态,可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升。 (二)主要业务、产品及其用途 公司从事的主要业务是水利水电及轨道交通等工程建设,水电、风电、光伏发电等清洁能源发电以及风电塔筒、光 伏支架装备制造业务。公司提供的主要产品及其用途:一是用于工程建设的集设计、施工、建设、运营、管理全过程的 综合工程服务;二是用于满足人民群众日常生产、生活所需的清洁能源电力;三是用于风力发电配套的风电塔筒、光伏 发电配套的支架装备。 (三)经营模式 公司的主要业务是工程建设、清洁能源发电及风电、光伏装备制造,主要经营模式是:1.工程建设经营模式主要为单一施工模式、PPP模式等。(1)单一施工模式,公司在拥有的工程承包资质范围内提 供施工总承包服务以及工程专业承包服务。根据进度按月计量和支付工程款。(2)PPP模式,公司作为社会资本方,参 与地方基础设施投资,并承担工程建设任务及项目后期运营,通过政府付费、项目经营性收入等方式收回项目投资。 2. 清洁能源发电经营模式主要为投资、建设、运营,收入来源为售电,公司通过项目可行性研究,在取得有关政府机构下发的清洁能源项目批复或备案证后,对项目进行投资建设;项目运营期,公司将所发电力销售给电力公司,通过 其电网线路实现电力上网,按照上网电量和上网电价确认公司电力销售收入。 3.风电、光伏装备制造业务模式主要为承接项目、材料采购、加工制造、运输发货,收入来源为装备货款;承接项 目后,公司采购生产原材料,加工制造成约定的成品,运输至合同约定的地点交货,收取货款。 报告期内,公司主营业务的经营模式未发生重大变化。 (四)市场地位 1.工程建设:随着我国经济社会的不断发展,建筑市场越来越规范,要求越来越高,但由于行业准入门槛较低,市 场竞争激烈,加上管理要求提高,导致管理成本上升,整体毛利水平偏低,市场开拓难度进一步加大。公司工程建设主 导业务是水利水电和轨道交通工程建设。在水利水电工程建设上,公司施工经验丰富,专业技术成熟,具备水利水电工 程施工总承包特级资质,承建了包括广东飞来峡水利水电枢纽工程、广东省韩江高陂水利枢纽工程、北江航道扩能升级 项目,四川省通济堰渠、沙湾水电站、珠三角水资源配置工程、环北部湾广东水资源配置工程试验段、引韩济饶等大中 型水利水电工程。公司具备抽水蓄能电站上下水库土建、水库库岸防护等工程施工资质、先进技术及丰富经验,先后参 与了广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站、清远抽水蓄能电站、阳江抽水蓄能电站、肇庆抽水蓄能电站、海南琼 中抽水蓄能电站的建设。在全国尤其是在广东、四川、湖南等地区具备较高的品牌影响力,是区域水利水电工程建设的 龙头企业;在轨道交通业务上,公司拥有盾构始发、掘进、开仓换刀、到达接收等重大安全风险环节、近接既有运营隧 道、密集建(构)筑物以及穿越不良地质、江河湖海等多项盾构施工关键技术,开创了国内同类工程施工控制地面沉降 的最好成绩。作为第一批参建广州地铁、珠三角轨道交通的施工单位,历经了广州市、珠三角轨道交通建设行业的发展 和变化,也参与了南昌、武汉、无锡、宁波等地的地铁建设。公司拥有18台盾构机,轨道交通施工技术先进、经验丰富, 工程质量优良,且具有轨道交通施工技术的研发优势,具备较强的市场竞争力。 2.清洁能源发电及装备制造:清洁能源发电行业未来发展前景广阔,但其受政策的影响比较大,市场参与者多为央 企和地方国企,企业实力对其清洁能源发电业务起决定性作用。公司拥有优良的市场开拓能力,丰富的清洁能源开发、 建设、运营、以及风电塔筒、光伏支架制造等方面经验,项目建设质量优良、速度快,科学运营管理,有效控制成本, 项目收益良好,具备较强的投资建设运营能力。公司清洁能源发电业务主要分布在新疆、甘肃等西北地区及广东、湖南、 山东等地区,截至2022年8月,公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1,802.38MW,其中水力发电313MW,风力发 电723MW,光伏发电766.38MW。报告期,公司实现上网电量约20.3亿kW·h。 (五)主要的业绩驱动因素 2022年上半年,公司实现营业收入62.63亿元,同比减少7.93%。 (1)工程建设 工程建设实现营业收入48.45亿元,同比减少11.82%。主要原因是征地以及洪水等因素影响了部分水利、轨道及路桥项目的施工进度,工程建设实现营业收入同比减少。 (2)清洁能源发电 清洁能源发电实现营业收入9.27亿元,同比增长9.43%。主要原因是湖南安江、桃江水电站弃水量减少及新增韩江高陂龙湖水电站投产发电,使得水力发电量增加。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求公司涉及水电、风电、光伏发电清洁能源发电业务,未来将继续抢抓国家“碳达峰、碳中和”战略发展机遇,全力 拓展清洁能源市场,抢占新疆、青海、内蒙、陕西的基地项目,着力争取东南、中南区域资源,重点在广东、广西、湖 南等地区争取工业园区的分布式光伏、“源网荷储”一体化能源项目、农光互补和渔光互补等资源。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力得到不断提升。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:1.资质齐全 公司拥有水利水电工程施工总承包特级资质,房屋建筑、公路、市政公用及机电安装四项工程施工总承包壹级资质, 地基基础工程及隧道工程两项专业承包壹级和多项专业承包资质等,水利行业专业设计资质和国外承包工程经营资格。 2.科技创新 公司及子公司共拥有高新技术企业9家,省级企业技术中心、广东省水利水电工程技术研究中心等省级技术研发平台8个,广州市企业研究开发机构2个,市级工程技术研究中心3个,建立了较完善的科技创新体系,有效促进了公司 品牌价值提升。公司拥有现代筑坝技术、大型隧道施工技术、复杂地质条件下基础处理技术、大江大河截流技术、跨流 域调水工程施工技术、大型金属结构制安技术、公路及桥梁施工技术等7大核心技术,累计有效发明专利101项、有效 实用新型专利254项,有效省部级工法63项;编制行业、地方标准13部(已颁布实施),获中国专利奖3项、省部级 科技奖26项,研发成果在工程建设中成功推广应用,取得了良好的技术、经济和社会效益,促进了公司科技进步和核心 竞争力提升。 3. 设备精良 公司施工设备精良,拥有水利水电、市政、轨道交通等施工设备3000多(台)套,其中包括18台盾构机、1台TBM硬岩掘进机和2台连续墙铣槽机等大型专用施工设备。 4.人才优良 公司尊重人才,重用人才,拥有工程建设和清洁能源投资建设的高素质专业团队。公司持续创新选人用人机制,构 建立体交叉的多通道职业发展路径,充分激发优秀青年才干的工作活力,培养了一批勇于担当、善于作为、改革创新、 实绩突出的优秀年轻技术、管理人才,为公司发展提供重要保证。公司高层次人才建设取得重要进展,建立了首个广东 省博士工作站,开展校企合作,建立粤水电-河海大学研究生培养基地,探索高层次人才培养、引进模式,打造高端创新 人才队伍。 5.品牌卓越 公司具有丰富的工程建设经验,承建的水利水电、轨道交通、市政等工程项目工程质量优良,受到业主的好评,多次 获得“中国建筑工程鲁班奖”“中国土木工程詹天佑奖”“中国水利工程优质(大禹)奖”“国家优质工程金质奖”等国家省部 级重要奖项,具有良好的市场信誉,树立了粤水电品牌;同时,公司清洁能源发电投资、建设、运营实力雄厚、经验丰 富,运营项目装机规模超180万千瓦,并拥有一批清洁能源发电储备项目。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
?适用□不适用 单位:元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 公司以位于广东省广州市珠江新城华明路20-22层房产为全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司海南新丰源实业有限公司与海南省财政厅签订的欧洲投资银行贷款2,500万欧元《再转贷协议》提供保证、抵押。该事项经公 司第三届董事会第十六次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过。详见2009年10月27日于巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司对外担保公告》。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位:元
(1)证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元
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