[中报]福莱新材(605488):福莱新材2022年半年度报告
原标题:福莱新材:福莱新材2022年半年度报告 浙江福莱新材料股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏厚君、主管会计工作负责人毕立林及会计机构负责人（会计主管人员）段佳捷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节 “管理层讨论与分析”中的“其他披露事项”的“可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 49 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
注：公司执行2021年年度股东大会审议通过的 2021 年利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。公司已按转增后的股数计算报告期间的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益，并也相应地重新计算了比较期间的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、净利润下降的原因： 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比下降51.39%，主要由于（1）公司基于对市场态势分析，为稳定市场占有率，阶段性的推出以价换量的销售策略，保证了销售收入的持续增长，但同时也影响了公司的经营利润；（2）能源、化工原材料等生产要素价格大幅上涨，导致生产成本增加；（3）等待期内股份支付金额595.63万元。 2、经营活动产生的现金流量净额下降的原因： 经营活动产生的现金流量净额下降的原因主要系经营性应收票据增加并用于支付工程设备款导致购买商品支付的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业的情况说明 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业-C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司属于“C29橡胶和塑料制品业”大类中的“C2921塑料薄膜制造”小类，具体细分行业为功能性涂布复合材料制造业。我国功能性涂布复合材料行业由国家发改委、工信部宏观管理；由于公司产品原材料绝大部分为石油化工品，公司受石油和化学工业联合会自律监管。功能性涂布复合材料制造行业近年来受到政府的多个政策鼓励，同时，下游印刷、包装、消费电子、汽车电子等行业也同样受到国家的政策鼓励和扶持。 公司主要产品为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料。 根据Smithers Pira关于喷墨打印到2023年未来发展的市场报告，全球喷墨打印市场的年增长率将达9.4%，到2023年市场规模将达1,090亿美元（数据来源：《今日印刷》）。另外，根据Smithers Pira公司发布的《标签印刷的未来2024》显示，标签印刷市场将以4%的年复合增长率持续增长，到2024年总产值将达到499亿美元（数据来源：《印刷杂志》）。公司电子级功能材料产品主要应用于消费电子、汽车电子等行业，以粘结、固定各元器件或模块，并起到保护、导热、导电、绝缘、抗静电、标识等作用，产品需求随着下游行业的发展而逐年扩大。 国内广告喷墨打印材料行业已基本完成进口替代，公司同类产品的主要竞争对手包括江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、广东艺都科技股份有限公司、纳尔股份（002825.SZ）等，公司为数码印刷材料领域的龙头企业。 随着国家产业整合、绿色环保等管控措施的相继出台，标签标识印刷行业产能集中度逐步提高，客户更加注重个性化和环保需求，调整与机遇并存。公司标签标识印刷材料主要客户包括艾利集团、江苏金大、芬欧蓝泰、冠豪高新等行业龙头企业，良好的客户基础使公司具备较强的竞争优势。 电子级功能材料是市场化、充分竞争的行业，企业间整体水平差异较大。3M、德莎、日东电工等国际知名企业为行业内的先导者，这些企业历史悠久，行业经验丰富，研发生产等技术水平世界一流，产品种类齐全，销售网络成熟，品牌认可度高，拥有稳定的客户群体。国内从事电子级功能材料制造的厂商众多，但多数规模小、产品种类单一且中低端产品占比大，少数起步较早且已经实现大规模生产的厂商，凭借多年的技术经验积累和自主研发已经掌握部分高端材料的生产技术，并将产品应用于消费电子、汽车等领域。公司在上述领域积极布局，力争成为细分领域有竞争力的综合解决方案服务商。 功能基膜材料包括双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）系列产品和改性聚酯收缩膜（OPETG）系列产品。BOPP系列产品在我国发展已经有近六十年的历史，伴随着国民经济的快速发展历程，目前已经进入稳步发展时期。目前全国BOPP总产能超过650万吨/年，因其质轻，印刷精美，环境友好的特点，产品广范用于包装，印刷，标签，烟草，电子，电工等众多领域。国内的主要竞争对手有福建福融科技集团有限公司，中国软包装集团有限公司，金田新材股份，国风塑业等。 改性聚酯收缩膜（OPETG）系列产品，近些年来在中国市场刚刚发展起来的新产品，主要是响应国家环保政策—便于材料回收利用且无毒无味的环保要求，产品主要用于各种饮料瓶的收缩套标，取代不环保的PVC收缩膜，是前景广阔的符合国家环保政策的新产品领域，在中国乃至全球市场都有广阔应用领域以及很高的增长空间，同时OPETG收缩膜产品也广泛应用于化妆品等个人护理产品包装、酒类包装等新兴领域，不管是饮料、化妆品还是酒类等包装，尤其对于异形容器有着优良的适应性，能够实现美轮美奂的外包装效果，是其他包装材料所不能媲美的，也很好地提升了产品档次，主要竞争对手有韩国SKC公司和德国的KP公司。 （二）公司主营业务情况说明 1、公司主要产品和用途 公司产品主要分为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料四大类。 广告喷墨打印材料是一种广告喷绘面材，在基材表面进行涂层处理，使材料表面在进行喷墨打印时具备更好的色彩、更多的艺术变化、更多的元素组合、更强的表现力，满足了顾客个性化、多样化的需求。同时为产品使用方便，在基材层背面涂胶，撕去离型层即可依靠胶粘层粘贴在玻璃、墙面、地板、车身等多种物体上。公司的核心技术为对基材涂布一层具有吸墨性的多孔性结构材料，形成吸墨涂层，提高承印物或打印介质的光泽度、色彩清晰度以及色彩饱和度等性能。 本产品主要用于室内外实体广告宣传品打印及影楼产品装饰等，如商场百货、地铁、机场、展会、超市、餐厅、公共交通枢纽等场景的展览、展示和各类装饰画裱膜等。 标签标识印刷材料是印刷标签标识的面材，亦是在基材表面进行涂层处理，使得面材在印刷标签标识时色彩清晰度、饱和度等性能更强，表现的画质更完美，公司的核心技术同上述的广告喷墨打印材料。标签标识是标示商品名称、标志、材质、生产厂家、生产日期及其重要属性的特殊印刷品，是包装不可缺少的部分，属于包装材料应用领域。如今标签标识印刷产业链已经发展壮大，标签标识的功能也从起初的标识产品到如今更多地是美化和宣传产品。公司标签标识印刷材料主要用于日化产品、食品饮料、医疗用品、电商冷链物流、酒水、家电等的标签标识的制作。 电子级功能材料使用在消费电子、汽车电子中，以粘结、固定各元器件或模块，并起到防尘、保护、导热、导电、隔热、绝缘、抗静电、标识等不同作用。产品胶粘层的高分子聚合物结构设计、功能性添加剂的选择与使用、涂液配制工艺与配制环境控制、涂层微观结构设计与实现、精密涂布工艺等决定了电子级功能材料的性质和功能，是电子级功能材料的核心技术。目前公司的电子级功能材料主要包括胶带系列、保护膜系列和离型膜系列。主要应用于消费电子领域，如5G手机、电脑、无线充电等，及汽车电子领域，如汽车屏幕保护膜等。目前公司电子级功能材料主要应用于苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块，同时在其他消费电子、汽车电子的制程中也会大量应用公司产品。 BOPP产品是相对比较成熟的市场，但本公司的BOPP产品不会进入充分竞争的大众应用领域，而是专注于为广告耗材和印刷标签配套的 BOPP合成纸产品这一细分领域。凭借着深耕这一细分领域的国内顶级专家团队，专业的进口生产线，成熟的市场，公司的目标是稳固BOPP合成纸产品领域国内领头羊的位置的同时，借助股份公司的平台和人才优势大力发展符合国家环保政策要求的可降解的广告耗材产品和各种印刷标签产品。公司已经洞察了OPETG收缩膜这一产品发展前景，借助公司资金，技术和市场优势，会快速推进产品研发，迅速占领市场并拓展到其他新兴领域。 2、公司主营业务的经营模式 （1）采购模式 公司设置了专门的采购中心负责公司原辅材料的采购，主要包括 PP合成纸、PET膜、PVC、CPP膜、胶水、各种纸类等，采购中心对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责。公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，采购部每月编制采购计划，根据工艺流程特点及生产计划进行采购需求分析，结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购中心进行询价、选择供应商并签订采购合同。 公司制定了完善的采购管理制度及供应商管理体系，根据供应商资质、产品认证情况、原材料质量与价格、供货效率、售后服务情况等对供应商进行考核评级并更新合格供应商名录，保证公司原材料采购的质量与效率。 （2）生产模式 公司以销定产，生产制造中心根据销售订单制定生产计划，负责销售、采购、和生产部门之间的整体协调，并根据销售订单的数量和交货时间安排生产量和生产顺序，从而保证生产和出货的有序性。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部门负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织部门的生产质量规范管理工作。品管部负责产成品的抽检工作，确保实现公司“不制造不良品、不接受不良品、不流出不良品”的质量控制理念。 （3）销售模式 公司销售模式分为直销模式和经销模式，其中经销实现的收入占比63%左右。具体情况如下： 经销模式：由于下游行业呈现终端客户分布范围广、单一客户需求量较小等特点，广告喷墨打印材料行业内企业一般采取经销为主的销售模式。 在电子级功能材料行业，随着消费电子、汽车电子行业的快速发展，模切厂等元器件加工制造厂数量增加，其中中小型规模厂商众多。为了更好的服务下游主要客户，公司借鉴德莎、日东电工的区域经销商制度采用直销、经销相结合的模式，一方面可以节约销售资源和人力成本，使公司销售资源主要集中于核心客户；另一方面也能将小而散的订单集中，便于公司制定生产计划，提高生产效率。 在经销模式下，公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给广告宣传品制作商等下游客户。公司与经销商签订的均为买断式经销协议，经销商自行确定产品销售价格并负责对最终客户的服务和管理。 直销模式：公司标签标识印刷业务主要采用直销模式，其主要客户有艾利集团、芬欧蓝泰、冠豪高新、江苏金大等。公司在电子级功能材料领域的直销客户主要为信维通信、常州富烯科技股份有限公司、南京冠石、深圳垒石热管理技术股份有限公司等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发与产品创新优势 公司拥有一支高水平研发团队，设有浙江省省级高新技术企业研究开发中心、高性能复合薄膜材料浙江省工程研究中心、嘉兴市纳米涂布复合薄膜研发重点实验室、省级企业技术中心、省级企业研究院、省级博士后工作站。报告期内公司获首批嘉兴市博士创新站授牌。公司在胶粘层的高分子聚合物结构设计、功能性添加剂的选择与使用、涂液配制工艺与配制环境控制、产品精密涂布、涂层微观结构设计与实现、多功能涂布复合材料应用领域开发等方面积累了丰富的行业经验。 截至2022年6月30日，公司共拥有授权专利56件，其中发明专利31件，报告期内新增8件发明专利。公司于2021年通过AS9100D航空质量管理体系认证，全资子公司欧仁新材公司在报告期内顺利通过IATF16949体系认证审核；报告期内公司新增6项新产品，共计有66个新产品（项目）完成了省级新产品试制计划项目验收、省级工业新产品（新技术）鉴定（验收）、浙江省重点技术创新专项、浙江省重点高新技术产品验收。 公司技术实力得到了主管机构和行业组织的认可，并参与起草了国家标准2项、行业标准5项、浙江制造团体标准2项。报告期内，由公司起草，上海橡胶制品研究所有限公司、欧仁新材公司、3M中国共同参与的《超薄压敏胶粘带》行业标准通过立项，被列入国家工信部2022年第一批新产业标准项目制定计划；公司经环保纸产业专业委员会执行委员会提名并获执行委员会批准，正式出任环保纸产业专业委员会委员单位。 首席技术专家兼企业研究院副院长YANG XIAOMING博士是国家重点研发计划“十四五”重点专项项目答辩评审会议专家、第一届全国博士后创新创业大赛全国总决赛评审专家与浙江省海外高层次人才。作为全国胶粘剂标准化技术委员会压敏胶制品分技术委员会委员、中国胶黏剂和胶黏带工业协会第九届理事会顾问，主导/参与制订多项国家及行业标准。 2、营销渠道与客户资源优势 公司目前主营产品包括广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料及功能基膜材料，主要采取经销模式与直销模式相结合的销售策略。目前，公司已经在全国布局了四大销售片区，营销网络丰富，报告期内公司新设福州福莱奕贸易有限公司、烟台富采贸易有限公司，共计10余家二级子公司用于服务全国客户，成效显著。同时，公司设立专门的市场部门和销售部门以及国际贸易公司，共同开发和服务国内外客户。 凭借强大的技术研发能力、规模化的生产制造能力以及稳定的产品质量水平，公司获得了业内的广泛认可，与下游客户形成了长期稳定的良好合作关系。公司客户包括艾利集团、芬欧蓝泰、冠豪高新、信维通信等知名企业。公司上述客户具有较高的品牌知名度与较大的业务规模，成为该类企业的供应商不仅体现了公司较强的产品竞争能力，也有利于公司未来的持续发展。 3、市场覆盖与品牌建设优势 经过多年的积累，公司拥有数百个不同规格、不同特性的产品型号，可以满足客户多样化的需求，实现多领域市场覆盖。公司产品通过了包括RoHS、REACH在内的多项环保、食品安全类检测。在国内外客户对环保要求日益严格的背景下，公司产品竞争优势明显，也为进入新的应用领域提供了保障。 同时，公司始终致力于专业化品牌经营，注重良好的品牌形象打造。经过十余年的市场开拓和品牌培育，公司“福莱森特”喷绘耗材被认定为“浙江名牌产品”，2015年公司被美国500强企业艾利集团授予“亚太地区最佳创新供应商”称号，且2021年被授予“艾利全球创新供应商奖”称号，此外公司还先后荣获“浙江省AAA级守合同重信用企业”，当地“市长质量奖创新奖”、“诚信民营企业”、“五星级企业”、“十大创新型企业”、“十大优秀企业”、“工业经济发展贡献奖”等荣誉，在业内享有较高的知名度和美誉度。丰富的产品种类、较高的品牌知名度和良好的品牌美誉度使得公司拥有了一大批忠诚优质的客户，并为公司继续扩大市场份额奠定了坚实的基础。 4、企业文化与管理团队优势 自成立以来，公司坚持以“绿色环保可持续发展”为战略导向，制定了“为客户提供有竞争力的产品和服务”的企业使命，“诚信缔造伟业，品牌成就未来”的企业宗旨，“昨天的成功永不满足，明天的追求永不放松”的企业精神，为企业的持续稳健发展奠定了坚实的基础。经过多年的经营积累，公司培养了一批拥有“客户至上，专业服务，忠于职守、精益求精，拥抱变化、勇于创新”核心价值观的优秀管理人才，同时又引进了一支专业化、年轻化、知识化的管理层队伍，积极向上的团队氛围使公司管理层长期稳定，合作有效，推动公司健康快速发展。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）报告期内经营情况 2022 年上半年，公司实现营业收入961,706,776.11元，同比增长 21.13%。归属于上市公司股东的净利润36,022,169.22元，同比下降51.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润33,206,159.72元，同比下降53.61%。具体情况如下表： 单位：元
以上数据变化原因： 1、营业收入变化的原因 （1）分产品： 广告喷墨打印材料收入变化的原因主要是公司积极拓展市场，积极布局国内销售网络，充分参与市场竞争，公司产品有较大的竞争优势，各系列产品均有增长，其中，报告期内高精显示材料销售额为3,013万元，同比增长36.03%，其主要应用于建筑建材、家居装饰等领域。 标签标识印刷材料实现营业收入28,346.85万元，同比增长20.99%。由于上半年国内刺激消费，用于食品饮料、日化用品的标签面材产品同比增长52%。同时，公司在2022年上半年加大了标签标识新产品新客户的开发力度，报告期内出口国外用于日化用品的标签同比增长129%。 新业务功能基膜材料实现营业收入4,135.64万元，占主营业务总营业收入的4.66%。 （2）分地区： 2022年上半年，海外市场需求上升，公司紧抓机遇，积极开拓销售渠道，加大新老客户维护与开发力度，优化内外销结构，实现外销收入14,589.32万元，较去年同期增长42.79%，同时外销占总收入的比例同比上升 3.36%。 （3）分销售模式： 直销比重增加5.61%，主要由于功能基膜业务比例上升所致。 2、营业成本变化的原因 主营业务营业成本较上年增加 23.40%,主要是由于随营业收入上升，同时能源、化工原材料等生产要素价格大幅上涨也导致了营业成本的上涨。其中，天然气价格波动较大，单价同比上升56.44%；化工料中占比较大的PVA及二氧化硅单价同比上升15.14%。 （二）报告期内，公司经营层同时从以下方面开展了工作 1、主动适应形势，全面推进升级改革 2022年上半年，在市场需求减少、大宗原材料价格上涨等多重不利环境下，公司经营层充分发挥灵活性和主动性，快速适应形势，阶段性的推出以价换量的销售策略，保证了销售收入的持续增长，同时提高市场占有率，增强了客户粘性。此外，随着海外新冠疫情防控政策的放开，国外市场需求逐步上升，公司紧抓市场机遇，凭借良好的产品与品牌优势，快速打开销售渠道，使得上半年公司外销收入大幅增加，对公司的经营利润产生了积极的影响。 公司于2021年基本完成了第二代创业领导班子的搭建。报告期内，为进一步深化组织职能、强化品牌建设和市场开拓能力，二代领导团队大刀阔斧，根据公司未来战略发展和目前业务实际发展需要，做出了诸多有力改革。比如，将传统广告、印刷业务整合，成立广告&包装事业部，以实现资源整合并加强市场开拓能力；在广告&包装事业部下成立新项目部，负责车贴项目的开发、市场推广和销售工作；成立战略发展部，负责公司发展战略研究和项目投资管理，为公司逐步向新兴市场扩展转移打下基础；成立品牌和公共事务部，负责公司品牌战略规划、推广、文化建设和公共事务处理。 2、坚持创新驱动发展，持续增强核心竞争力 公司始终坚持创新驱动发展，力争成为科技创新，引领行业绿色发展的先导者。报告期内，公司以市场需求为导向，持续加大研发投入力度，成果显著，为公司持续发展储备了动力。2022年上半年，公司新增8件发明专利、6项新产品；全资子公司欧仁新材公司顺利通过IATF16949体系认证审核，表明了公司已具备系统化的质量管控能力，为服务汽车制造行业奠定了坚实的基础；同时，由公司起草，上海橡胶制品研究所有限公司、欧仁新材料公司、3M中国共同参与的《超薄压敏胶粘带》行业标准通过立项，被列入国家工信部2022年第一批新产业标准项目制定计划；报告期内公司经环保纸产业专业委员会执行委员会提名并获执行委员会批准，正式出任环保纸产业专业委员会委员单位，进一步增强了企业的竞争力。 3、加快人才队伍建设，推动公司高质量发展 公司始终坚持“人才是创新驱动发展的源动力”的理念，高度重视人才的招募和培养，现已成功打造出一支年轻化、专业化、知识化的人才队伍，未来公司将根据实际经营情况，持续推进人才建设工作。自成立以来，公司先后与上海交通大学、东南大学等多所高校和科研院所开展合作，引进多名全职博士后，强化人才力量，组建具备先进技术水平的科研团队，推动公司高质量发展。2022年上半年，公司与南京大学化学和生物医药创新研究院、江苏南创化学与生命健康研究院有限公司达成战略合作，三方将在科学研究、人才培养、成果转化、研发攻关等领域展开多项合作，攻克在新材料发展过程中尤其是电子级功能材料研发过程中遇到的技术瓶颈，解决科研技术“卡脖子”环节的攻坚问题。报告期内，公司获授嘉兴市博士创新站授牌。 4、常态化提质增效，稳步推进项目实施 2022年上半年，公司继续技改提速，优化生产工艺，扩大产值规模和经济效益。在提升性能、降低成本的同时，严格质量把控，持续完善生产质量体系。报告期内，全资子公司欧仁新材公司基于2021年的实际情况，制定了2022年质量目标，以 “客户满意分” 为最终导向，以“正品率”达成为核心绩效，促进生产效率和产品质量稳步提升，不断提升公司质量管理水平。 报告期内，公司持续推进公司各扩建、新建及技术改造项目。其中，公司募投项目的主体建筑已全部完成，目前正在进行室外附属部分的施工，该项目预计 2022年四季度完成竣工验收，2023年上半年逐步投产；公司在山东烟台市布局的功能基膜材料产业，一期项目已在本年初取得各项建设批复手续，目前所有单体已全部封顶，生产线设备有序采购安装中，预计2022年年底第一条生产线投产。未来公司将按正常进度稳步推进项目建设工作。 5、持续深化信息管理，探索数字化建设。 报告期内，公司依据信息化整体规划蓝图和业务拓展新需求，上线并深度应用了业务财务一体化ERP、MES系统，实现集团内部资源共享、推进各业务单元管理标准化、信息化和数字化的应用，达到生产业务管理和财务成本核算精细化，进一步提升工作和管理效率。公司未来，将不断深入信息化数字化的改革，满足集团计划财务的管控需要，加强财务管理规范化，加强业财融合与资金运作能力，推进未来财务共享中心的建设。同时也将智能制造作为智能工厂的载体，重点关注一体化计划调度、全流程质量管控、生产能环协同调配等生产云平台建设，形成高效能、低耗散、自组织、动态有序、连续运行的生产模式。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是由于随营业收入上升，同时能源、化工原材料等生产要素价格大幅上涨也导致了营业成本的上涨。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益的增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营性应收票据增加并用于支付工程设备款导致购买商品支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系结构性存款到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年5月收到募集资金款项所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 【1】主要系结构性存款于期末集中到期，以及取得的短期借款及长期借款所致。 【2】主要系结构性存款于期末集中到期所致。 【3】主要系募投项目以及烟台厂区及生产线建设工程的投入增加所致。 【4】主要系资产减值准备及股权激励的可抵扣暂时性差异增加所致。 【5】主要系预付工程和设备款的增加所致。 【6】主要系取得的短期借款增加所致。 【7】主要系购买的远期结售汇业务公允价值变动导致暂时性浮亏所致。 【8】主要系2021年年终奖在2022年第一季度发放所致。 【9】主要系2021年缓缴的增值税在2022年上半年缴纳以及按政策享受留抵退税所致。 【10】主要系上半年计提返利金额相较于全年减少所致。 【11】主要系取得的项目贷款增加所致。 【12】主要系本期重新签订租赁合同确认租赁负债所致。 【13】主要系结构性存款于期末集中到期，结构性存款的公允价值减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、报告期内，公司投资设立了福州福莱奕贸易有限公司，注册资本200万元人民币，主要从事包装材料及制品销售、塑料制品销售、纸制品销售等。 2、报告期内，公司投资设立了二级子公司烟台富采贸易有限公司，注册资本 500 万元人民币，子公司富利新材公司持股100%，主要从事塑料制品销售、合成材料销售、包装材料及制品销售等。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股公司的基本情况 （未完）  |