[中报]奥飞娱乐(002292):2022年半年度报告
原标题:奥飞娱乐:2022年半年度报告 奥飞娱乐股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人(会计主管人员)匡丽萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表对未来公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来可能面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 37 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 39 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 54 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 55 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56 备查文件目录 一、载有公司董事长、法定代表人签名的2022年半年度报告全文及摘要； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 券报》的上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件置备于公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主要业务 公司始终致力于打造以IP为核心的动漫文化产业生态，依托IP+全产业链运营优势，打造集动画、玩具、婴童、授权、潮玩、主题乐园等业务为一体的运营平台。报告期内，公司主要从事动漫IP及其内容的创作、传播和运营，以及玩 具衍生品、婴童产品的研发、生产和销售，核心主营业务包括内容业务、玩具业务、婴童业务等类别。 1、内容业务 内容业务主要包括内容创作、媒体发行、IP授权以及动画电影等业务。公司建立了覆盖创意研发、制作到发行传播、 市场推广、IP运营等完整环节的内容业务管理运作体系。优质动漫内容经由复合型媒介平台的传播扩大其影响力及拉力， 能够通过商业化运作完成IP变现，进而反哺内容业务发展，形成“IP+产业”的商业闭环，构筑内容创作企业护城河。 （1）IP内容 公司作为国内动漫文化行业的领军企业，始终贯彻以IP为核心的战略，通过旗下多个核心动漫创意制作团队以及与 全球优秀行业合作伙伴的协作配合，不断创作精品动漫IP内容。公司多年来持续打造并积累了众多优质IP资源，构建 了覆盖各年龄段的IP矩阵，包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯 熊”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”等知名IP。 （2）发行传播 近年来，公司在深化加强与全国卡通卫视及重点省市级少儿频道合作的基础上，紧随新媒体行业发展趋势，持续扩 大传播触达范围，形成从网络视频平台、IPTV、OTT到数字电视、智能终端、音频平台，以及APP应用、流媒体平台、 短视频平台等全方位的新媒体内容触达渠道，目前已覆盖超过60家的主流媒介平台。 （3）商业运营 公司具备成熟的IP商业化运作能力，能对不同类型的IP进行精细分类，并根据其定位选择合适的商业化发展路径和变现方式。公司构建了以IP为核心，涵盖动画、玩具、婴童、授权、潮玩、主题乐园等业态在内的运营平台，IP资 源将依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，实现价值最大化。 2、玩具业务 （1）K12儿童玩具 K12儿童玩具主要包括动漫IP玩具和品类玩具两大类别。 动漫 IP类玩具以国内知名品牌“奥迪双钻”为主：包括围绕自有的动漫 IP“超级飞侠”“萌鸡小队”“铠甲勇士” “巴啦啦小魔仙”“巨神战击队”“爆裂飞车”“爆冲火箭车”“飓风战魂”“火力少年王”等，开发生产相应系列的 变形玩具、人偶、装备、陀螺、悠悠球、四驱车等多种样式的玩具；以及与全球知名IP通过授权合作开发生产其衍生玩 具，如“侏罗纪”“小黄人”等。 品类玩具以积木类产品为主，公司旗下“维思积木”品牌主打中颗粒和小颗粒产品，结合IP、教育、科技等不同属 性，推出了积木遥控车系列、军事积木系列、航空航天拼装系列、超级飞侠及巴啦啦小魔仙系列场景等多款产品。 公司在玩具衍生品设计、生产及销售方面已经形成了一套成熟的体系，涵盖创意外观设计、结构功能开发、模具开 发、制造、营销等多个环节。在前端创意与后端营销方面，公司着重将产品与IP资源相结合，增强其品牌效益。公司自 有的产品研发与制造体系提升了产品在成本、效率、市场反应等方面的竞争优势。同时，公司持续进行产品创意研发与 国际渠道拓展，积极提升产品竞争力，扩大市场空间。 （2）潮玩手办 近年来以盲盒为代表的潮玩手办市场规模增长迅速，成为新一代年轻人娱乐、社交以及购买的载体。公司高度重视 年轻人市场相关业务，通过旗下“玩点无限”品牌积极切入潮玩手办市场，提高消费用户年龄层，开辟了全新赛道，增 加新的产业回收通道。 公司结合外部授权IP和自有IP的特性进行产品研发设计，委托合作工厂或自主生产制造，并通过潮玩系统渠道、连锁便利渠道以及二次元平台、电商平台等线下线上渠道进行销售。公司充分发挥多年来在玩具行业积累的经验和资源， 能在产品力、供应链整合力以及覆盖核心客户群体的渠道体系上形成有效契合。 3、婴童业务 婴童业务主要为北美一线婴童品牌“babytrend”和中国母婴品牌“澳贝”的研发和销售，产品包括婴儿推车、汽车 安全座椅、睡床、餐椅、学步车、玩具、纸品、室内游乐等核心品类。 近年来，公司积极推行大母婴战略，依托国内外双品牌联动优势，辅以多年儿童消费市场运营经验，持续深耕大母 婴市场。“babytrend”逐步升级为综合类母婴品牌，产品从婴儿推车、汽车安全座椅等核心品类逐步拓展婴童玩具、哺 育用品、婴童家具等新品类，其国内品牌定位为专业婴童出行专家；“澳贝”从专注婴幼儿玩具的品牌升级成为品类更 丰富的“澳贝母婴”品牌，产品品类包括专业益智玩具、安心纸品、餐具喂养、室内游乐、户外出行等多个系列，在海 外将定位为专业婴童玩具品牌。两者发展各有侧重点，将发挥各自优势在区域市场中形成品类以及渠道互补。 （二）行业概况 文化产业在近年来国家的大力支持下发展迅猛，随着Z时代经济逐渐独立，以内容创作为主的动漫产业也逐步成为文化产业发展的重要引擎。根据国家统计局对全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业调查数据显示，2021年，上述 企业实现营业收入119064亿元，比上年增长16.0%，行业整体恢复情况良好。分行业类别看，2021年内容创作生产实现 营业收入25163亿元，占文化产业营业总收入的21.13%，占比最大，成为文化产业发展的主要推动力。在国家一系列推 进文化产业发展的政策支持下，顺应媒体渠道发展多元化，我国动漫行业正迎来新的增长点。 IP授权为文化产业的发展搭建了充满活力的桥梁，在国产IP的持续诞生下，新创意、新业态与新投资不断出现，为国内文化消费创造了新的需求与动能。由中国玩具和婴童用品协会品牌授权专业委员会发布的《2022中国品牌授权行 业发展白皮书》显示，2021年中国年度授权商品零售额为1374亿元，同比增长24.2%。2021年中国年度授权金为53.2 亿元，同比增长28.2%，中国品牌授权行业作为跨界融合的新型商业模式，继续保持较快发展。在IP授权市场的类型分 布中，娱乐类IP(包括:卡通动漫、影视综艺、电子游戏、肖像形象、网络文学、音像图书)仍是最主要的IP类型(57.5%)，其中卡通动漫类授权占比最高，达到28.2%。 中国玩具和婴童用品行业在2021年直面成本上升、疫情反复、部分地区限电限产、预期转弱等困难与挑战，坚毅从 容，整个行业仍展现出强大的韧性和活力。据中国玩具和婴童用品协会发布的《2022中国玩具和婴童用品行业发展白皮 书》显示，2021年，国内市场玩具零售总额为854.6亿元，比上年增长9.6%，其中，天猫、京东和抖音三个平台玩具销 售总额比上年增长9.3%。中国玩具（不含游戏）出口增速创近5年新高，出口额达461.2亿美元，比上年增长37.8%， 其中第一出口目的地为美国的出口额为134.8亿美元，比上年增长57.3%，占中国玩具（不含游戏）出口额的29.2%，占 比比上年增长3.7个百分点。2022年，国际国内环境更加复杂，面对外部因素的不确定，玩具和婴童用品行业企业应成 为中国制造、中国速度、中国产品向中国创造、中国质量、中国品牌转变的践行者，以产业化、智能化、集群化为特征， 推动中国市场和世界市场更好联接。 （三）报告期内经营情况 2022年上半年，国内部分重点城市遭遇疫情反复，区域内相关企业停工停产，导致公司上游供应商、物流运输及销 售等环节都受到不同程度的影响；同时国际环境依然复杂严峻，疫情持续、地缘政治动荡及各国的高通胀等问题导致海 运价格、大宗原材料价格等仍处于相对高位；以上因素对公司婴童、玩具业务造成一定影响。为此，公司积极采取一系 列针对性举措，主要围绕提升产品价格、优化产品结构、持续降本增效等方面降低相关因素造成的影响并逐步取得成效。 报告期内，公司实现营业收入133,085.56万元，归属于上市公司股东的净利润-2,678.29万元，其中第二季度单季度实现归属于上市公司股东的净利润为384.29万元。公司整体经营业绩已有改善，营业收入较去年同期略有增长，并在 第二季度实现正向利润，经营发展趋势向好。 1、内容业务 （1）TV动画 报告期内，《超级飞侠12》表现亮眼，5月底开播后10天全平台点击即破亿，连续30天霸榜念童少儿内容榜TOP1（数据来源：念童少儿数据），14次荣登“漫收视”动画收视榜，持续在各大卫视少儿频道晚间黄金时段播出。（数据 来源：漫收视） 《巴啦啦小魔仙之魔法星缘堡》掀起女孩IP新热潮，精美3D作画内容获观众好评，动画片强势覆盖两百多家主流电视台黄金时段，首播当天即排名芒果TV念童少儿内容榜首位，连续7天稳居全网收视榜首（数据来源：念童少儿数 据）。随剧情热播，口碑持续发酵，百度搜索指数大幅上升，上线3周全网点播量破1亿，新媒体连续28天蝉联全网播 放量第一，56次荣登“漫收视”动画收视榜前列。（数据来源：漫收视） 《喜羊羊与灰太狼羊村守护者5奇妙大营救》新片自7月中旬播出后收视数据优异，多次获得收视榜全天冠军，累计覆盖4-14岁少年儿童超过300万人次；登陆爱奇艺、腾讯、芒果TV、优酷等网络平台累计播放量突破3.5亿次，全 网热度值破30000，在各大平台榜单上持续排名前列。（数据来源：漫收视） （2）动画电影 公司在上半年推出了“萌鸡小队”“喜羊羊与灰太狼”两部系列电影。其中《萌鸡小队：萌新闯世界》于2022年年 初上映，累计票房近3500万元；《喜羊羊与灰太狼》时隔七年后在大年初一回归大银幕，凭借优秀的制作水平以及高燃 的运动剧情，受到了观众的认可与喜爱，票房突破1.6亿元，在豆瓣、猫眼、B站等评分及口碑良好。 （3）授权业务 公司拥有“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”等不同类型的知名IP，并且拥有专业团 队设计打造多样化图库素材，可根据不同产品特点提供个性化授权形象。报告期内，头部 IP“超级飞侠”携手汤臣倍健、 稳健医疗、腾讯游戏、网易游戏、宝洁、好来化工、斯凯奇等各大行业优质企业，持续在食品、医疗，游戏、日化、鞋 服等重点领域寻求突破，通过联合营销盘活资源，多渠道拓展客户，提升IP品牌形象以及授权收入。与此同时，公司积 极开辟年轻项授权赛道，以国潮联名、手游联名、国际艺术家二创等形式进入年轻人市场，切入手办及数字藏品新赛道， 使品牌进一步年轻化，提升IP地位。 2、玩具业务 结合《超级飞侠12》《巴啦啦小魔仙之魔法星缘堡》等新片热播，公司同步推出相关精品玩具项目，通过高度还原 动画内容以及丰富的产品玩法，成功打造超级飞侠全新系列愿望能量球、巴啦啦夏乐彤魔法道具等爆款产品，同时拓展 玩具新品类，打造益智拼装产品系列，丰富口袋小世界儿童潮玩系列等。 公司积极开拓文具文创、饰品潮玩、KA超市等业态的相关渠道市场，目前已与晨光文具、得力文体、名创优品等开 展合作并持续推动更多跨界文创合作模式，同时在各终端形象打造上重新进行优化投入，打造线下品牌势能，结合覆盖 全国的超级飞侠、巴啦啦小魔仙IP明星见面会地推活动，为用户创造良好的线下体验氛围。 3、婴童业务 （1）报告期内，Babytrend婴童用品业务按既定经营计划，逐步落实调整价格、拓展品类、深度降本等经营策略。 产品方面持续推出安全座椅、推车等核心品类的新品项目，线下新品陈列增加22%，新品毛利率提升20%，同时自4月份 起对部分销售产品实现提价约10%，进一步改善产品毛利水平；渠道方面，持续增加新品线上线下市场投入，实现对沃 尔玛、亚马逊等客户销售增长超50%；优化供应链流程，采用新材料、新工艺、新技术提升制造能力和效率，持续降本 增效。上述相关举措在一定程度上缓解了外部经营环境的不利影响，海外婴童用品业务销售收入较上年同期增长27%， （2）澳贝母婴通过对新一代年轻妈妈群体进行深入的研究和用户洞察，在品牌视觉，品牌年轻化，产品颜值、包装 陈列等多个维度全方位升级品牌形象，围绕标品创新、品类迭代和新品拓展三个方向打造多款新品。其中新一代爬行引 导玩具“逗爬小柯基”荣登天猫、京东平台爬行玩具类目榜第一名；新品“极速撒野三轮车”实现京东、唯品会、抖音 平台儿童三轮车榜单第一名；明星产品“声光安抚甜睡考拉”荣获2022年法国Grand Prix du Jouet玩具大奖。 （四）下半年经营计划 公司下半年继续贯彻执行经营计划，坚持聚焦发展主营业务，为用户创作精品动画内容，打造爆品项目，合理规划 资源投入，持续降本增效。管理层团队有充分信心做好各项生产经营工作，合理应对市场风险，进一步改善公司经营效 益。 1、内容业务 （1）TV动画 下半年公司将继续推出“超级飞侠”“萌鸡小队”“飓风战魂”等IP的新片作品：其中《超级飞侠13》预计将在第四季度播出，此外还将推出以展示祖国秀美山河、弘扬中华优秀传统文化为主的特别系列篇《超级飞侠文化中华》， 能够让小观众们一睹全国各地美丽的自然与人文环境，了解丰富多彩、源远流长的传统文化；《飓风战魂之剑旋陀螺》 以高质量3D动画技术，辅以全球化的人物角色设定，带来全新一代的飓风战魂热血竞技动画，预计将在10月份播出； 《萌鸡小队4》计划将于9月下旬播出。 《超凡小英雄》以“英雄+宠物+动物保护+风趣幽默”为内核，打造全新学龄前动画精品IP，自8月19号起在金鹰卡通、北京卡酷、嘉佳卡通等全国卡通卫视、重点省市级少儿频道以及各大视频网站等平台热播。 （2）动画电影业务 公司持续将头部动漫IP制作打造动画电影，逐步形成现代电影工业的制作流程与思路，尤其是能做好创意、好内容的研发团队以及快速响应的数字供应链体系。 目前“超级飞侠”首部大电影已进入送审阶段，具体上映时间将根据相关工作进度、电影市场以及疫情管控情况等 综合考虑；“喜羊羊与灰太狼” “萌鸡小队”“贝肯熊”等系列动画电影已在筹备制作中；公司计划每年上映一到两部 动画电影，保持稳定的品牌热度，进一步加强用户对IP的喜爱度和认知度。 （3）授权业务 公司将继续聚焦“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等头部IP，深挖重点品类和重点客户，加强联合营销能力，打造更多成功合作案例；积极拓展新兴授权模式和授权平台，寻求海外市场拓展机会，通过多元跨界变现提升IP长尾价值。 2、玩具业务 公司下半年将结合“飓风战魂”“超凡小英雄”“超级飞侠”等高质量 IP动画内容，陆续推出相关精品玩具项目。 其中“飓风战魂”推出新一代剑旋陀螺系列产品，创新设计研发剑形陀螺发射系统，包含战斗系列及套装系列等多款产 列、角色扮演头盔手表及装备武器系列等多种新品玩具；“超级飞侠”将主推声光喷雾恐龙大壮、金小卡变形卡车套装、 超能装备陀螺车以及新角色相关产品系列。 为配合一系列新品上市，公司计划增加推广投入，在全国落地陀螺比赛、超凡小英雄见面会、恐龙大壮见面会等一 系列地面推广活动，同时在线上平台进行全网内容营销覆盖，实现线上线下联动，进一步推动玩具销售。 3、婴童业务 （1）Babytrend婴童用品自7月中旬起对其余产品进行全面提价，同时制定相应销售方案，保持销售增长以及改善毛利率水平；坚持推车、安全座椅、室内用品、游戏床、摇椅、玩具等系列的新品创新研发，进一步提升产品毛利率； 优化销供产各环节衔接流程，推动工厂自动化建设，提升仓储运输效率；密切跟进船运状况，动态调整船运价格。 （2）澳贝母婴将在牙胶、爬行玩具、健身架等标准类产品方面集中资源进行研发创新，并聚焦销售高毛利产品，提高整体毛利率。线下经销渠道聚焦核心区域和客户，线上渠道继续发展天猫旗舰店、京东旗舰店，保持To C渠道增长； 抖音自播方面将尝试打造育儿专家账号，培养专业型主播，通过传播关于幼教、护理等领域专业知识，逐步建立品牌在 内容电商领域婴童品类的优势。 二、核心竞争力分析 (一)极具影响力的优质动漫IP矩阵 公司拥有持续创作优质IP内容的核心能力，多年来坚持打造、积累了众多优质IP资源。公司有着类型不同、知名度广泛的动漫IP资源，包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯熊” “巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”等，其中多个IP的内容在国内以及海外市场都有优异表现， 受到全球儿童及家庭观众的喜爱，具备一定的影响力。公司一方面精心培育自主品牌，不断推出新的IP，并在既有IP 上也在持续创作新的内容，另一方面通过与国际优秀内容制作团队协作、授权合作等方式灵活整合外部优秀IP，由此加 速扩充IP资源储备，构建强有力的精品IP矩阵。 (二)高效的IP+全产业链运营平台 公司具备成熟的IP商业化运作能力，构建了以IP为核心，涵盖动画、玩具、婴童、授权、潮玩、主题乐园等业态在内的多元产业格局，打造各产业相互协同、深入发展的“IP+全产业链”运营平台。公司的精品 IP资源可开发为动画、 电影、短视频、音频、游戏等不同形式的文化内容，通过电视媒体、院线、短视频平台、音频内容平台等多元化媒体渠 道进行快速的品牌化传播、扩大IP影响力，并依托全产业链优势开启玩具衍生品、婴童用品、潮玩手办、IP授权、主 题商业等多渠道联动变现模式，实现IP价值最大化。公司将坚定围绕以IP为核心，内容为王，精品化、数字化、国际 化的“1+3”发展战略，构建以IP为核心的动漫文化产业生态，持续保持公司在文化产业里的重要地位。 (三)多渠道、多元化的产业融合 公司已构建以 IP为核心，涵盖动画、玩具、婴童、授权、潮玩、主题乐园等多元产业格局，形成各产业相互协同、 化内容，提升和放大IP品牌价值。文化内容可通过全国儿童卡通电视频道、PC及移动端视频播放平台、电影院线等多 元媒体渠道进行快速的品牌化传播，扩大IP影响力。IP的运营与变现依托全产业链优势，开启IP内容、IP周边衍生品、 IP授权、IP场景消费等多渠道联动变现模式，提升单个用户价值。 (四)国际化的战略布局 公司已从内容创意、消费品研发、形象授权、发行网络、销售网络、分支机构等方面，进行了全方位的国际化战略 布局，为公司实现国际化发展奠定坚实基础。公司在北美、欧洲等全球多个地区建立办事处，引入行业内优秀的动漫内 容创意、衍生品市场营销等方面的人才，使内容及消费品的创意水平提升至国际级别;动画发行网络已覆盖超过130个国 家与地区，衍生品营销网络也随之进一步扩大;公司依托北美一线婴童品牌“babytrend”，获取了婴童用品领域国际的 创意、技术与渠道资源，辅以IP资源优势及多年儿童消费市场运营经验，持续深耕婴童用品市场，助力国际化战略。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他非流动金融资产说明
4、截至报告期末的资产权利受限情况 2022年上半年现金流量表期末余额731,911,955.00元，2022年6月30日货币资金期末余额为768,850,119.34元，差额36,938,164.34元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的票据保证金35,000,000.00元，境外信用卡保证金 338,226.31及保函保证金 1,599,938.03元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
3、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 5、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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