[中报]利欧股份(002131):2022年半年度报告
原标题:利欧股份:2022年半年度报告 利欧集团股份有限公司 Leo Group Co.,Ltd. 2022年半年度报告 2022年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”—“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 28 第六节 重要事项............................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 45 第十节 财务报告............................................................................................................................... 46 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务介绍 公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化，更多关于公司所处行业信息可详见公司2021年年度报告。 1、机械制造业务 公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。 目前，公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地，同时在全球多地设立销售网点，产品市场覆盖全球。 2、数字营销业务 公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。 公司以数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。 （二）经营情况讨论与分析 1、盈利情况分析 报告期内，公司实现营业收入 982,123.77万元，同比增长 7.24%；实现归属于上市公司股东的净利润95,520.16万元，其中包含公司持有理想汽车和新风光股票确认公允价值变动收益 8.43亿元以及处置理想汽车股票取得的投资收益 3.48亿元，上述合计对归属于上市公司股东的净利润影响数为 8.93亿元，计入非经常性损益；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,771.77万元。本期扣非后利润大幅下降主要系公司本期计提恒大应收款项坏账准备 9,869.00万元所致。具体情况如下： 2022年 1-6月，利欧泵业实现营业收入 205,518.62万元，同比增长 18.32%；实现净利润 103,715.44万元（含公司持有的理想汽车股票确认的公允价值变动收益以及处置理想汽车股票取得的投资收益），同比增长 24.61%。报告期内，利欧泵业各主要子公司的营业收入均实现不同程度的增长。其中，湖南泵业实现营业收入 30,196.36万元，同比增长 46.46%；利欧浙泵实现营业收入 144,214.01万元，同比增长了7.81%，利欧浙泵的盈利能力有所提升，净利率同比增加超 1个百分点；大连华能实现营业收入 8,903.05万元，同比增长 19.21%。报告期内，利欧泵业在积极稳定国外市场的同时大力开拓国内市场，实现国内营业收入同比增加了 2.19亿元，合同订单额同比增长超过三成，国内国际双循环的策略初见成效，国内营收占比取得明显提升。从行业方面来看，国内水利政策稳步推进，水利部先后印发了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》《2022年水资源管理工作要点》及《“十四五”水安全保障规划》等文件，以及全球因气候异常频繁引发水旱灾害，预计将带动更多的行业需求。 2022年 1-6月，利欧数字实现营业收入 776,364.41万元，同比增长 4.70%；实现净利润-106.74万元，亏损的原因主要系本期计提恒大应收款项坏账准备所致。2022年上半年度，全国疫情反复影响着各行各业，公司数字营销业务也受到一定的影响，业绩未达预期。公司积极采取各项措施，复工后经营已逐步恢复正常。另一方面，报告期内互联网广告市场整体增长承压，市场竞争加剧。根据 QuestMobile发布的《2022互联网广告市场半年大报告》显示，上半年互联网广告市场规模 2,903亿元，不及去年同期的2,972亿元，同时其预测下半年广告市场将随经济活动复苏而重回增长轨道。面对经济下行压力和疫情的持续扰动，公司继续深化内部整合，努力打造新的富有竞争力的组织架构，激发内生增长动力，以面对更加复杂的市场竞争格局。 2、资产质量分析 本报告期末，公司总资产 206.80亿元，净资产 128.47亿元，资产负债率由上年末的 39.84%下降至本报告期末的 37.60%，负债结构处于合理区间。截至报告期末，公司货币资金账面余额为 33.56亿元，比上年末的 17.23亿元增长了 94.81%，资金储备充足。 3、运营情况介绍 （1）机械制造业务板块情况 ①调整经营策略，业务结构转变初见成效 为实现公司既定战略，利欧泵业在巩固现有国内外市场的基础上，积极调整经营策略：业务模式上，从“渠道为主”向“渠道与直销”并重转变；区域策略上，从“以国际市场为主”向“国外与国内市场双管齐下”转变，同时为支撑变革，利欧泵业相应调整了组织架构，整合成立了国内营销中心及国际营销中心，并在杭州建立利欧泵业集团总部，成立了包括供应链管理部、市场部在内的新部门。 报告期内，国内业务营收占比取得了较大的提升，同时国际业务在外部环境的快速变化下，保持平稳发展。 本报告期，公司民用及商用泵业务营业收入同比增长 12.31%，完成了风电、机床等行业重点客户的市泽口灌区改造、国家能源集团舟山电厂三期扩建工程、江西大唐国际新余扩建工程、江西信丰电厂首台机组项目、广西投资集团北海发电有限公司北海电厂二期扩建工程、岷江航电龙溪口排涝泵站、中国华能集团达拉特发电厂五期扩建工程、陇东煤电一体化等项目，并取得石化海水泵、熔盐泵等领域的业绩突破。 ②深化管理变革，提升经营效率 为推动公司战略的进一步落地，利欧泵业不仅着重强调业务方面的布局发展，同时注重自身体系的革新。报告期内，利欧泵业持续加强推进公司的体系改革： 在经营管理方面，公司持续推进基于标准化数据的对标经营分析机制，以开展各业务单元的精细化运营； 在财务方面，制定了财务转型总体方案，推进财务向“业财融合”转型； 在生产方面，启动实施SAP升级项目，统一并优化公司生产管理流程； 在供应链方面，启动供应链管理专项项目，并逐步搭建供应链管理框架，以供应链串联“研产销”，提升整体运营效率； 在销售方面，一是开展国内不同渠道团队的整合；二是推进CRM项目稳步落地，提升销售运营效率；三是做实销售中台、组建行业管理部，赋能并释放销售活力； 在研发方面，启动研发体系的组织与流程优化，以 PLM系统建设为抓手，构建统筹的“利欧研发体系”；同时调整绩效考核机制，使之更适应当前快速发展的环境。 ③重视团队建设，启动股权激励计划 报告期内，公司各部门分析、梳理职责与战略的一致性，盘点人员业绩和效能，明确精进计划。销售系统月度滚动分析投入产出比，将各部门业绩目标落实和明晰，通过定期职责分析，吸纳、培养和提拔高效自驱的人才，培养可持续发展的人才梯队。 同时为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，强化股东与核心业务人员之间的利益共享与约束机制，维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施了第一期股票期权激励计划，保证公司的长期稳健发展。 本次激励计划的推出，有利于激发核心团队的积极性，使公司、股东及核心团队各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 ④行业荣誉及奖项 报告期内，公司获得多项奖项及国家认证。利欧股份连续第 14年荣列“浙商全国 500强”；利欧泵业荣获全国水泵行业质量领先品牌、全国百佳质量诚信标杆企业、中国供暖行业民族品牌 100强、浙江省企业管理对标提升标杆企业；湖南测试中心顺利通过国家资质认可复评审；湖南泵业入选国家第三批"专精特新"小巨人企业，荣获省市两级守合同重信用企业等多项荣誉及奖项。 （2）数字营销板块情况 ①深化业务整合，聚力升级发展思路 报告期内，利欧数字根据战略规划安排，进一步深化数字营销板块的业务布局与整合，推进组织架构调整，全面推进协同发展，打造具有差异化形象标签的数字营销品牌。利欧数字在梳理各业务公司特点的基础上，完成了对组织架构的重组，即划分出媒体代理事业群和整合营销事业群，通过明晰和加强各业务公司的优势，形成新的经营管理模式，强化资源配置，加强协同发展，从而挖掘企业发展潜力，提升业务竞争能力。 整合完成后，利欧数字提出新的发展思路和目标，将以数据的全链路流动打通营销各个环节，向上撬动行业进步的支点，向下链接商业化落地场景，以多维度、多层次的营销方式和布局拓展生态范围，不断整合上下游产业链，努力拓宽营销边界，以数据的全面、智慧、高效的流动，打造“品-效-销”的全链路营销闭环，给予客户更完整的“端到端”全维营销服务，始终和消费者保持良好的共生关系，创造更多价值。 ②两大事业群经营成果 媒体代理事业群将围绕核心媒体类型，搭建具有行业竞争力的强大中台服务体系，积极探索媒介与内容的结合，提升流量效率，与客户一起探索基于流量变现与销售转化的全新的销售模式。目前，媒体代理事业群与字节巨量引擎、快手磁力引擎、腾讯广告、京东、百度以及包括小米、华为、OPPO、vivo在内的四大主流厂商等多个头部媒体平台建立了深度的合作关系，排名不断攀升，整体合作规模已达百亿，客户涵盖电商、网服、游戏、教育、传媒等头部企业。 报告期内，媒体代理事业群旗下的多家公司收获了媒体平台及行业头部奖项的肯定与认可。微创时代获颁快手“2022磁力引擎年度十佳创新合作伙伴”、“2022效果渠道中心年度优秀合作伙伴”、虎啸奖“年度营销代理公司大奖”；利欧聚合获颁巨量引擎“营销服务公司”金奖、虎啸奖“年度营销代理公司大奖”；聚胜万合获颁虎啸奖“年度营销代理公司大奖”、巨量引擎“最佳品牌增长案例奖”。 整合营销事业群力求成为品牌拍档，以“品-效-销”的业务模型，为成熟品牌的成熟产品、成熟品牌的新产品、初创的新品牌创造创意和生意的双重价值，目前不仅创立了全新厂牌 Q＆A，专门提供品牌以及产品设计服务，还打造了一套完整的新消费品牌策略工具，希望可以成为新消费合伙人，以此助力品牌推出更符合未来趋势和消费者需求的产品。 近年来，利欧数字积极通过技术手段，助力品牌在投放效率、内容定制化和流量转化的发展需求。 聚合、微创时代等子公司的具体业务，实现自动化投放优化。在解放工作效率、提升人效比的同时，能够进一步促进创意内容和投放优化的协同作业，从而高效选出最优的创意素材，为行业带来更加创新的解决方案。 ③重视合规流程，积极推动行业标准的制定 自创立以来，利欧数字即在公司内部建立了严格的审查流程，并积极参与中国广告协会和中国通信标准化协会联合开办的互联网广告标准联合工作，助力相关标准、国家法规的完善，接轨国际标准，为数字广告行业带来实质性建树和改革。2021年和2022年，利欧数字连续两年通过了ISO 27001-2013的认证，体现了公司对于互联网信息安全的重视。 同时，利欧数字致力于解决互联网数据造假和无效流量等影响互联网广告产业健康发展的重要问题，推进相关标准引进与认证工作，助力打击虚假作弊流量，保障数据真实性有据可依，从内到外全面响应数字营销新规，让标准更加客观、规范和科学，为营造维护清朗的网络环境保驾护航。 近年来，利欧数字作为中广协成员单位，参与制定了《GB/T34090-2017互动广告》国家标准系列、《T/CAAAD 001-2021 T/CCSA 329-2021 互联网广告数据应用和安全技术要求》联合团体标准、《T/CAAAD 003—2020 移动互联网广告标识技术规范》团体标准等，希望通过参与此类活动，有力推动全行业更加标准化、体系化、规范化、透明化地健康发展。 ④荣誉与愿景 2022年，利欧数字成功获颁上海国际广告节“年度整合营销代理企业”和“年度媒介代理企业”两项年度企业大奖。同时，利欧数字首席执行官郑晓东获颁“年度首席执行官”，利欧数字首席创意官刘阳获颁“年度首席创意官”。 此外，利欧数字在《Campaign》主办的“年度最佳代理商大奖”上收获了“大中华区年度最佳数字营销代理商”金奖、“大中华区年度最佳媒介代理商”金奖、“中国区年度最佳创意代理商”金奖等7金2银。上海国际广告节与《Campaign》多项大奖，充分肯定了利欧数字在创意、媒介、数字、整合等多个维度的综合实力。 利欧数字将立足上海，赋能全国，帮助大品牌更好地去到下沉市场，帮助本土的新消费品牌打开知名度，引领和助推消费市场升级。同时，通过助力各类品牌的数字化转型，帮助中国品牌将好设计、好产品、好故事带给全球范围内的特定人群，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。 （3）投资业务板块情况 投资业务是公司除数字营销、机械制造两大业务板块之外的另一大业务板块，是公司重要的利润增持主业发展得更好。公司已建立和培养了专业的内部投资管理团队，广泛开展与外部专业机构的合作与交流，建立了信息共享、合作投资的机制。 目前，投资业务以股权投资为主，债权投资为辅；以产业投资为主，财务投资为辅。公司秉持深耕产业、投资未来的投资理念，与被投企业深度合作，资源共享，在投资标的快速发展的过程中为其输血、赋能，提供全方位的支持。目前公司产业投资主要聚焦于新能源汽车产业链、医药大健康、半导体、航空航天等领域，并沿相关产业链上下游全面布局。 公司陆续投资了一批包括新能源商用车整车制造、固态电池、动力电池、生物技术、创新药研发、高端医疗器械、创新型医疗服务在内的优质项目，前瞻性地布局产业链内的新技术，助力新科技新趋势的发展。 二、核心竞争力分析 （一）公司机械制造业务的核心竞争力 1、技术优势 公司自设立以来，一直坚持技术领先战略，在技术、研发环节持续投资，致力于形成核心竞争能力，以保持公司的长期竞争优势。 公司组建了专业研发团队，负责泵、园林机械、电机产品的技术研发、结构设计、外形设计、产品测试和产品认证。经过多年的持续投入，公司已形成了完备的产品开发体系，具备了较强的自主研发能力和工业设计能力，在行业内处于领先地位。具体体现为： 第一，核心零部件自主研发制造。公司民用泵、商用泵和园林机械产品所用的电机等核心零部件全部自制。目前，公司产品的零部件自制率约 80％，在行业内处于较高水平。 第二，公司的装备水平在行业处于领先地位。公司购置了大量设备，包括进口高速冲床、兰化炉、注塑机、数控车床、自动绕线嵌线机、自动喷漆流水线以及先进装配流水线等。这些先进的设备的大量使用提高了产品的机械化、自动化水平，大大提高了生产效率和产品质量的稳定性。 第三，技术成果突出。历年来，公司获得了“国家科学技术进步二等奖”等一系列荣誉，参与了多项国家、行业、浙江制造及团体标准的制定、修订工作，同时，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布 2011年第 29号公告，公司技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的国家级企业（集团）技术中心。公司还获批国家级博士后科研工作站。2021年，公司还通过认定成为第六批制造业单项冠军示范企业。子公司利欧浙泵、湖南利欧、大连华能均通过高新技术企业备案。 公司参与了大量重大水利、电力、石油化工及城市供水、供暖项目的建设，在全国拥有广泛的销售渠道和众多合作伙伴，积累了深厚的品牌影响力。 同时，公司作为行业内最早开拓国际市场的企业之一，通过不断参加国际知名展会、走访客户、实地考察市场等方式，积累了丰富的国际销售经验和客户资源。 目前，公司已在世界各主要销售市场建立了完善的营销网络，已和当地主流销售渠道建立了稳定的合作关系。公司客户中有行业内知名的制造商、当地主要经销商、国际知名连锁超市，也有中小型进口商、零售商、制造商，还有国内主要出口贸易商，销售渠道丰富，客户层次多样，客户合作稳定。 经过多年的积累，公司在所在行业内已经树立了良好的企业形象和知名度，为推广公司自主品牌奠定了坚实基础。 3、产品协同优势 公司的业务领域涉及民用泵、商用泵、工业泵及园林机械等多个品类，形成了独特的行业协同优势，具体体现为： 第一，具有相似的应用领域（如园林绿化、园林浇灌、居民家庭庭院作业、家庭供排水等），在客户群体、营销网络方面部分重叠，可共享公司的国际营销资源，使三类产品的销售相互促进，公司在获取市场信息、新产品市场开拓、客户关系维护等方面可有效降低费用支出； 第二，核心技术工艺和装配工艺具有相似性，可共享公司的技术、研发资源，一方面可降低公司的技术及研发费用支出，另一方面，两类产品在技术创新、技术改进方面相互促进，有助于公司加快新产品开发进度； 第三，民用泵、商用泵与园林机械产品具有相同的核心部件（电机），生产过程中使用的大部分原材料相同，产品生产、装配过程具有相似性，有利于公司降低原材料采购成本，提高设备利用率； 第四，公司目前在国内拥有温岭、湘潭、大连三大生产基地，上述地区具备丰富的技术和人才资源，并具备成熟的生产配套体系。公司从功能定位、业务分工、品牌建设、人员分工等多方面逐步整合三大生产基地的生产资源、技术力量和销售渠道，改善生产规划，提高产能，利用规模效应，降低采购、生产、营销成本，实现快速成长和协同效应。 综上，公司同时经营民用及商用泵、工业泵及园林机械三大类产品，可根据市场需求的变化调整产品的产量，并相应调配公司的有关资源（产能、设备、技术、研发等），有利于公司提高资源利用效率，降低运营成本，达到盈利水平最大化，并规避了生产单一产品的经营风险。 （二）公司在数字营销业务的核心竞争力： 1、多业务协同发展优势 公司通过并购重组，整合了多家数字营销领域的优质公司。目前公司数字营销服务已基本覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，实现全产业链布局。 媒介代理业务和精准营销业务经营模式具有相似性，都需要向短视频社区平台、大型门户网站、搜索引擎等采购广告位。公司可根据客户的投放需求向供应商统一采购媒体资源，增强对供应商的议价能力，形成采购价格优势，进而提供更优惠的销售政策。极具竞争力的销售价格将帮助公司积累和开拓更多客户，提高业务量和增加销售收入。 另外，集中采购的议价能力和优质、性价比高的服务相辅相成、相互促进，将对公司的业务形成良性循环。 2、丰富的客户资源优势 各业务公司均积累了大量的客户资源，并且各家公司服务的客户行业类型均有所侧重。公司通过对上述数字营销子公司的客户资源进行整合，充分发挥协同效应，实现交叉营销和更大范围的客户覆盖。 3、优质的媒介资源优势 优质的媒介资源是数字营销公司实现良好投放效果的重要保障，是开拓新客户、维系老客户的核心竞争力之一。公司拥有庞大的媒体资源库，全面覆盖搜索类、导航类、门户类、视频类和游戏类等优势广告资源，是今日头条、快手、百度、腾讯、360等顶级媒体的重要合作伙伴。 4、人才优势 公司拥有一支高素质、专业化的服务团队，团队人员大多具有多年的互联网从业经验，能够敏锐地把握互联网、移动互联网行业的技术发展与创新应用，对各类互联网媒介、互联网技术产品及不断发展的互联网传播手段有较为深刻的理解和创新运用能力，善于从各种形态的互联网产品中挖掘出媒体与营销价值，能够准确把握品牌客户需求。据此，公司能够快速整合跨平台的媒体资源和各类互联网技术应用资源，帮助客户全面提升营销效果和品牌价值。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
配件：包括公司销售的电机、泵、园林机械及工业泵零部件； 其他：主要为检测服务及销售、维修模具、海外电商、口罩及相关防护用品等； 其他业务：主要为废料销售、租赁、劳务及水电等。 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 (1) 明细情况
(2) 其他说明 1) 2020年 12月，根据利欧泵业与中国农业银行股份有限公司温岭市支行(以下简称农行温岭支行)签订的《最高额权利质押合同》(合同编号 33100720200002564)，利欧泵业将下列专利专用权质押给农行温岭支行用于在 2020年 12月 7日至 2025年 12月 6日止办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑/贴现、银行保函等业务。
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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