[中报]路桥信息(837748):2022年半年度报告
|
时间:2022年08月30日 04:42:14 中财网 |
|
原标题:路桥信息:2022年半年度报告
路桥信息
NEEQ : 837748厦门路桥信息股份有限公司
Xiamen Road&Bridge Information Co.,Ltd.半年度报告
2022
公司半年度大事记
公司半年度大事记
2022年1月,公司入选国务院国资委《国有
企业公司治理示范企业名单》。
2022年 6月,公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的申报材料,并收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》
(GF2022060054)。
| | 2022年上半年,公司新增取得《“一路”智
慧市政一体化管护平台V1.0》《“一路”无
线移动检票系统V2.0》等6项软件著作权。 |
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................ 4 第二节 公司概况 .................................................................... 7 第三节 会计数据和经营情况 .......................................................... 9 第四节 重大事件 ................................................................... 25 第五节 股份变动和融资 ............................................................. 29 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................. 34 第七节 财务会计报告 ............................................................... 38 第八节 备查文件目录 .............................................................. 131
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人于征、主管会计工作负责人魏聪及会计机构负责人(会计主管人员)黄育苹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 新冠肺炎疫情对公司业绩和回款的影响 | 受新冠肺炎疫情影响,公司部分业务的验收及款项结算等工作
有所延缓,从而影响公司短期的盈利能力或回款情况。如果未
来新冠肺炎疫情进一步持续、反复或加剧,可能对公司的业务
产生一定程度的不利影响。 | 政策性风险 | 近年来,国家先后颁布了一系列的产业政策及发展规划大力发
展智慧交通或提升交通基础设施的数字化程度,包括《交通领
域科技创新中长期发展规划纲要(2021—2035年)》《“十四
五”现代综合交通运输体系发展规划》《数字交通“十四五”
发展规划》《综合运输服务“十四五”发展规划》《交通运输
标准化“十四五”发展规划》《交通运输领域新型基础设施建
设行动方案(2021—2025年)》《国家综合立体交通网规划纲 | | 要》《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的
指导意见》《交通强国建设纲要》《数字交通发展规划纲要》
等,智慧交通行业正迎来高速发展的黄金时期,为公司的未来
发展奠定了良好的市场基础。但该行业与国家固定资产投资规
模关联性大,且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。
若未来国家宏观经济政策出现重大调整,交通领域的基础设施
建设投资规模减少,将对公司的经营业绩产生不利影响。 | 业务区域较为集中的风险 | 公司业务主要集中在福建省内。从收入结构来看,虽然福建省
外的收入占比呈上升趋势,但是目前福建市场仍然为公司最主
要的市场。如果公司未来不能顺利拓展福建省外市场,将对公
司的持续成长产生一定的不利影响。 | 季节性波动风险 | 公司客户主要为政府事业单位和大型国有企业,通常该类客户
在上年年底或当年年初进行信息化建设的预算和采购,年底前
完成资金使用计划,项目验收主要集中在年底,因此收入确认
主要集中在第四季度。同时,公司管理和销售人员工资、研发
费用、折旧摊销等期间费用的发生则相对较为均衡,导致公司
存在盈利主要集中在第四季度的情形。公司经营业绩存在季节
性波动风险。 | 市场竞争风险 | 公司的主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等
新一代信息技术为交通领域提供信息化产品和解决方案以及
运维、运营等服务。智慧交通行业是一个高度开放的市场,行
业竞争较为激烈,客户需求也在快速变化和不断提升中。如果
公司不能持续保持产品、技术及服务的既有优势,并不断开发
新产品、拓展新市场,将导致公司在日趋激烈的市场竞争中处
于不利地位,可能对公司未来业绩增长产生不利影响。 | 客户集中风险 | 公司的主要下游客户生产经营规模大、商业信誉良好,并与公
司建立了良好的合作关系。如果未来公司与主要客户的合作关
系发生不利变化,或主要客户的经营情况出现不利情形,从而
降低对公司产品和服务的采购,将可能对公司的盈利能力与业
务发展产生不利影响。 | 应收账款不能及时收回的风险 | 截止至2022年6月30日,公司应收账款账面价值为16,315.66
万元,占流动资产的比例为65.59%,应收账款账面价值占流动
资产比例相对较高。未来随着公司经营规模扩大,公司应收账
款将相应增长,尽管公司主要客户具有较好的信用及支付能
力,但若未来下游行业发生重大不利变化,客户财务状况、合
作关系发生恶化,则可能导致公司应收账款无法收回形成坏账
损失,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 1、报告期新增重大风险“新冠肺炎疫情对公司业绩和回款的
影响”。受新冠肺炎疫情影响,公司部分业务的验收及款项结
算等工作有所延缓,从而影响公司短期的盈利能力或回款情 | | 况。如果未来新冠肺炎疫情进一步持续、反复或加剧,可能对
公司的业务产生一定程度的不利影响。2、报告期新增重大风
险“客户集中风险”。公司的主要下游客户生产经营规模大、
商业信誉良好,并与公司建立了良好的合作关系。如果未来公
司与主要客户的合作关系发生不利变化,或主要客户的经营情
况出现不利情形,从而降低对公司产品和服务的采购,将可能
对公司的盈利能力与业务发展产生不利影响。 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、挂牌公司、本公司、路桥信息 | 指 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 公司章程 | 指 | 《厦门路桥信息股份有限公司章程》 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 报告期、当期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年06月30日 | 上年同期、上期 | 指 | 2021年1月1日至2021年06月30日 | 报告期初、本期期初、期初 | 指 | 2022年1月1日 | 股东大会 | 指 | 厦门路桥信息股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 厦门路桥信息股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 厦门路桥信息股份有限公司监事会 | 主办券商、金圆统一证券 | 指 | 金圆统一证券有限公司 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 英文名称及缩写 | Xiamen Road and Bridge Information Co.,Ltd. | | XMRBI | 证券简称 | 路桥信息 | 证券代码 | 837748 | 法定代表人 | 于征 |
二、 联系方式
董事会秘书姓名 | 魏聪 | 联系地址 | 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803
单元、1804单元 | 电话 | 0592-3774615 | 传真 | 0592-3759587 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | www.xmrbi.com | 办公地址 | 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803
单元、1804单元 | 邮政编码 | 361000 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2001年7月26日 | 挂牌时间 | 2016年6月15日 | 分层情况 | 创新层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息
系统集成服务-信息系统集成服务 | 主要产品与服务项目 | 提供交通信息化解决方案 | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | 普通股总股本(股) | 61,100,000 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 控股股东为厦门信息集团有限公司 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会,无一致行动人 |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 9135020070548149XE | 否 | 注册地址 | 福建省厦门市集美区诚毅大街370号1801
单元、1802单元、1803单元、1804单元 | 否 | 注册资本(元) | 61,100,000 | 否 | | | |
五、 中介机构
主办券商(报告期内) | 金圆统一证券 | 主办券商办公地址 | 福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心11层 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | 主办券商(报告披露日) | 金圆统一证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 89,011,044.76 | 42,804,404.45 | 107.95% | 毛利率% | 28.47% | 36.11% | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,277,852.32 | -12,685,633.84 | 58.40% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -7,754,043.46 | -15,142,068.33 | 48.79% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算) | -3.64% | -12.51% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | -5.35% | -14.93% | - | 基本每股收益 | -0.09 | -0.23 | 60.87% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 312,925,556.75 | 312,614,676.86 | 0.10% | 负债总计 | 167,960,250.93 | 164,001,294.06 | 2.41% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 142,333,093.59 | 147,610,945.91 | -3.58% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.33 | 2.42 | -3.72% | 资产负债率%(母公司) | 55.29% | 53.55% | - | 资产负债率%(合并) | 53.67% | 52.46% | - | 流动比率 | 1.55 | 2.04 | - | 利息保障倍数 | -6.12 | 7.01 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,897,253.38 | -49,926,974.06 | 60.15% | 应收账款周转率 | 0.57 | 0.27 | - | 存货周转率 | 3.21 | 1.25 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 0.10% | 1.71% | - | 营业收入增长率% | 107.95% | -15.40% | - | 净利润增长率% | 57.96% | -33.69% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | 0.00 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,899,945.48 | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,194.45 | 非经常性损益合计 | 2,913,139.93 | 减:所得税影响数 | 436,965.91 | 少数股东权益影响额(税后) | -17.12 | 非经常性损益净额 | 2,476,191.14 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目/指标 | 上年期末(上年同期) | | 上上年期末(上上年同期) | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | 货币资金 | 20,654,888.19 | 18,344,888.19 | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 2,310,000.00 | | | 应收账款 | 212,593,752.09 | 157,535,183.08 | | | 预付款项 | 5,462,484.93 | 2,984,716.52 | | | 其他应收款 | 4,404,240.78 | 7,781,510.62 | | | 存货 | 19,027,541.41 | 42,098,777.84 | | | 合同资产 | 14,030,615.35 | 2,328,649.83 | | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 1,724,636.92 | | | 其他流动资产 | 2,444,694.05 | 2,458,324.69 | | | 长期应收款 | 0.00 | 3,477,908.33 | | | 长期股权投资 | 355,077.65 | 356,834.14 | | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 4,091,505.57 | | | 固定资产 | 15,990,236.27 | 21,830,892.17 | | | 在建工程 | 37,423.23 | 493,078.27 | | | 使用权资产 | 7,152,266.47 | 9,909,185.73 | | | 无形资产 | 2,857,047.21 | 3,696,671.95 | | | 开发支出 | 1,654,814.42 | 0.00 | | | 长期待摊费用 | 13,689,949.05 | 1,142,374.09 | | | 递延所得税资产 | 3,752,907.45 | 11,509,514.61 | | | 其他非流动资产 | 1,924,820.63 | 12,492,977.65 | | | 短期借款 | 42,000,000.00 | 42,045,805.55 | | | 应付账款 | 54,814,845.74 | 40,593,582.68 | | | 合同负债 | 1,176,306.35 | 2,058,178.09 | | | 应付职工薪酬 | 6,154,212.06 | 6,249,564.26 | | | 应交税费 | 525,424.89 | 518,337.69 | | | 其他应付款 | 1,140,018.62 | 12,004,691.64 | | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 1,283,489.30 | | | 其他流动负债 | 7,300,748.66 | 4,170,519.58 | | | 长期借款 | 81,000,000.00 | 81,082,138.88 | | | 租赁负债 | 0.00 | 4,297,173.04 | | | 盈余公积 | 10,141,161.23 | 7,589,318.72 | | | 未分配利润 | 45,543,363.07 | 28,362,565.79 | | | 少数股东权益 | 1,179,125.89 | 1,254,712.31 | | | 营业收入 | 150,693,533.13 | 42,804,404.45 | | | 营业成本 | 134,707,582.11 | 27,346,744.49 | | | 销售费用 | 4,955,080.64 | 8,484,970.05 | | | 管理费用 | 5,163,632.92 | 7,052,636.75 | | | 研发费用 | 24,877,185.14 | 16,687,810.42 | | | 财务费用 | 1,962,833.48 | 2,122,924.26 | | | 投资收益 | -7,225.14 | 168,207.60 | | | 信用减值损失 | -321,673.06 | -465,009.23 | | | 资产减值损失 | -81,280.12 | -774,232.60 | | | 所得税费用 | -14,743.28 | -4,344,350.39 | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,939,388.58 | 51,559,443.76 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,133,121.58 | 8,289,345.85 | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,851,015.12 | 42,299,777.98 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,428,515.88 | 48,030,643.13 | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,987,162.85 | 15,515,101.42 | | | 取得投资收益收到的现金 | 51,003.77 | 198,415.99 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,093,324.16 | 42,135,984.01 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 2,285,282.00 | 4,521,174.12 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 210,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 2,108,668.88 | 2,204,288.11 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,000.00 | 2,596,011.49 | | |
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
因公司2021年半年度报告未经审计/审阅,为了使2022年半年度报告的上年同期数据更具有可比
性,公司按照经更正后的2019年、2020年、2021年年度报告的口径对2021年半年度报告数据(未经
审计)进行了会计差错更正和追溯调整。具体更正内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-114)。
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
(一)盈利模式
公司主要通过为轨道交通、智慧停车和公路与城市交通等交通领域提供信息化产品和解决方案以及
运维、运营等服务来获取收益。依托OneCAS数智中台和强大的研发能力,公司还发展出智慧工地、智
慧市政、智慧场馆、智慧安防等创新与衍生业务。
公司智慧停车业务还聚焦用户与数据运营以及投资合作经营。
在用户与数据运营方面,公司以信息化产品和服务为基础搭建业务平台,业务平台可实现用户资源 | 和数据资源的聚集。通过对用户资源和数据资源的应用可以提升公司的盈利能力,如公司依托i车位的
用户资源和数据资源提供的错时停车服务、增值服务等。
在合作与投资经营方面,公司智慧停车业务存在以云停投资方式提供云停服务,以承包方式和BOT
方式经营停车资源以及对新能源汽车充电桩进行投资的经营模式。公司未来将不断探索将用户与数据运
营以及投资合作经营的盈利模式运用到其他业务领域。
(二)采购模式
公司根据合同订单及项目实施的需要,实行按需采购的模式。采购的内容主要包括硬件、软件和劳
务。
公司采购实行三级管理,包括采购领导小组、采购评审小组和采购部门。采购领导小组负责采购的
组织和决策,成员由公司经营管理层领导和职工监事组成。采购评审小组在采购领导小组的领导和授权
下开展工作,正、副组长由采购领导小组任命,评审小组成员包括财务、技术、管理等方面的人员,必
要时可组织公司相关技术部门、需求部门人员或外聘专家作为评审专家组成员参加采购评审工作。采购
部门负责采购工作的具体执行。
软硬件采购方面,由各事业部根据合同所需材料、软件种类提交采购申请,采购部门根据材料、软
件种类向供应商进行询价,询价结束后由采购部门提交采购评审,评审完毕后由采购部门向供应商下达
采购订单。
劳务采购方面,公司部分项目具有施工环节。公司主要负责项目的方案设计、软件开发、设备调试、
质量控制等核心环节,对部分简单、重复的施工等服务委托第三方公司实施。公司与劳务公司签订劳务
外包协议,劳务公司严格按照技术规范在公司专业人员的指导下进行作业,确保项目的质量符合要求。
(三)生产模式
公司存在对部分业务所需的硬件设备进行组装的情况,包括智慧停车场管理系统的相关硬件设备
(如牌识一体机、车道应急终端等)、智慧工地的相关硬件设备(门禁系统等)、人工智能的智能硬件
等。组装产品经由品管员现场检查质量合格后入库。
公司信息化产品和服务不涉及生产过程。其中,软件开发过程主要遵循 CMMI5软件成熟能力认证标
准进行开发、测试与应用,从而保证产品的标准化和规范化。其他业务多以项目为单位,针对不同的项
目由一个或多个部门成立项目组,负责项目的实施工作。公司信息化产品和服务主要遵循ISO9001:2015
质量管理体系。
(四)销售模式
公司的客户主要包括业主单位、代建单位和总承包单位等政府部门和国有企业。公司一般通过招投
标、商务谈判、询价等方式获取合同订单。
公司目前具有智慧停车(包含车场级、企业级和城市级产品)、智慧工地、智慧市政等行业标准化
产品。上述产品可以针对集团客户进行组合式营销。公司目前主要以“交投/交建/路桥+城投/城建/市
政”集团客户为导向,满足其多样的信息化需求。公司以“智慧停车、智慧工地”等标准化产品作为切
入点,与客户建立合作关系,再通过与客户/集团深入交流进行需求挖掘,进而推动其他产品的营销。
公司根据上述产品组合式营销思路形成了营销区域建设规划。在地市级城市建立营销中心,以“智慧停
车、智慧工地”等标准化产品为基础,同步发展轨道、公交、公路等相关业务。对周边区县则以“城市
级智慧停车+智慧工地、智慧市政”等产品组合为其提供一体化的综合信息服务,满足区县级城市的城
市级停车管理、基础设施建设和市政管理等信息化需求。 | 公司成立了轨道交通、智慧停车、公路与城市交通、智慧工地、智慧市政等事业部面向特定客户群
体开展销售,并通过综合营销中心对事业部客户需求进行深度挖掘和实现集团客户服务的产品整合。
另外,公司还在昆明、郑州、兰州、长沙、武汉、宁波、福州设立了区域营销中心,负责区域的销
售推广工作以及部分售后工作。区域营销中心是公司全国营销服务体系的重要组成部分。
公司智慧停车业务存在与经销商合作的情形。公司智慧停车解决方案标准化程度较高,便于通过营
销渠道进行推广,通过借助经销商的地域优势,可以进一步完善公司的销售网络覆盖面。
(五)研发模式
公司研发机构设置包括研发中心、产品与技术中心以及事业部的研发部门、产品与技术部门。事业
部的产品与技术部门负责评估行业现状,分析行业需求,找出行业痛点,发现行业数字化转型的业务价
值,形成贴近行业业务、可指导行业数字化转型的业务模型。产品与技术中心根据事业部梳理的业务模
型,对标业界最佳实践,研究行业技术发展趋势,编绘基于OneCAS数智中台的行业产品模型,定义行
业信息化产品。研发中心、事业部的研发部门负责基于OneCAS数智中台,实现行业信息化产品的持续
迭代升级。
公司以行业发展方向、客户应用需求为导向开展研发工作,从研发内容而言,主要分为技术研发和
应用研发两种方向。技术研发通过扩展和提高公司的技术能力,实现公司底层产品的不断完善,为应用
研发提供技术能力。研究的领域和方向包括:人工智能、大数据、物联网、移动互联网等。以这些领域
为方向,研发AI训练与识别引擎、大数据分析引擎、物联接入平台、三维地图引擎、移动统一支付等
共性组件。应用研发是指通过对行业发展方向和不同领域客户的信息化需求进行深入调研分析,确保开
发的信息化产品可满足客户的需求,并根据技术发展、行业需求等及时进行信息化产品的迭代升级。 |
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022年上半年,公司面对市场变化和疫情影响,坚持集团客户合作模式,继续深耕并做大做强轨道
交通、智慧停车、公路与城市交通、智慧工地、智慧市政等现有成熟业务,力争完成年度预算目标。
2022年上半年,公司实现营业收入8,901.10万元,同比增长107.95%;实现扣除非经常性损益后
净利润-775.40万元,同比增加48.79%。报告期内,公司严格执行年初既定的重点工作计划,加强业务
拓展能力,强化项目落地效率,使得收入和利润较上年同期有较大幅度的增长。截止2022年6月30日,
资产总额31,292.56万元,较期初增长0.10%,负债总额16,796.03万元,较期初增长2.41%,合并资
产负债率为53.67%。公司整体资产结构稳定,保持良好偿债能力。
2022年上半年,公司入选国务院国资委《国有企业公司治理示范企业名单》。持续推进北交所IPO
事宜,北京证券交易所已于6月28日正式受理公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市申请。
2022年上半年,公司新增设立控股子公司山西智慧停车投资运营有限公司,通过BOT的运营方式, | 参与翼城县智慧停车系统建设,致力于解决城市停车难题。 |
(二) 行业情况
近年来,国家先后颁布了一系列的产业政策及发展规划大力发展智慧交通或提升交通基础设施的数
字化程度,包括《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《数字交通“十四五”发展规划》《综
合运输服务“十四五”发展规划》《交通运输标准化“十四五”发展规划》《交通运输领域新型基础设
施建设行动方案(2021—2025年)》《国家综合立体交通网规划纲要》《交通运输部关于推动交通运输
领域新型基础设施建设的指导意见》《交通强国建设纲要》《数字交通发展规划纲要》等。智慧交通鼓
励政策涉及交通行业的各个领域,包括公司目前主要经营的轨道交通业务、智慧停车业务以及公路与城
市交通行业,国家政策的大力支持将有利于公司充分发挥自身优势,扩大公司信息化产品和服务的应用
范围,实现公司的快速发展。
近年来国家和地方政府对智慧交通的关注和支持力度不断加码,中国智慧交通市场呈现高速增长趋
势。2021年2月发布的《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出,加快提升交通运输科技创新能力,
推进交通基础设施数字化、网联化,2035年交通基础设施数字化率达到90%。
根据住建部发布的《城市停车设施规划导则》的要求,我国停车位供给存在巨大的缺口。而且停车
位不仅存在车位数量上的供求失衡问题,还存在区域结构上的不匹配问题。因此,未来国家将会通过新
增停车位设施、提高智慧停车覆盖率以及大力发展车位运营的方式缓解车位供需矛盾。公司智慧停车运
营投资项目通过云停服务方式助力停车场实现无人收费和无人值守,提高停车场的通行效率,并通过提
高i车位的车位覆盖率方式为车位运营提供基础,能够有效缓解车位的供需矛盾。(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | 货币资金 | 27,072,339.56 | 8.65% | 63,016,232.88 | 20.16% | -57.04% | 应收票据 | 156,057.48 | 0.05% | 733,973.50 | 0.23% | -78.74% | 应收账款 | 163,156,576.43 | 52.14% | 150,475,134.79 | 48.13% | 8.43% | 预付款项 | 9,866,490.42 | 3.15% | 2,518,272.45 | 0.81% | 291.80% | 其他应收款 | 6,523,647.14 | 2.08% | 6,917,913.13 | 2.21% | -5.70% | 存货 | 33,958,054.08 | 10.85% | 21,488,446.44 | 6.87% | 58.03% | 合同资产 | 3,460,238.47 | 1.11% | 10,412,103.61 | 3.33% | -66.77% | 其他流动资产 | 2,816,778.31 | 0.90% | 85,097.18 | 0.03% | 3,210.07% | 长期应收款 | 1,717,800.76 | 0.55% | 2,602,348.16 | 0.83% | -33.99% | 长期股权投资 | 562,306.46 | 0.18% | 254,013.56 | 0.08% | 121.37% | 其他非流动金融
资产 | 2,589,239.60 | 0.83% | 3,049,183.27 | 0.98% | -15.08% | 固定资产 | 22,245,091.64 | 7.11% | 22,334,003.29 | 7.14% | -0.40% | 在建工程 | 1,457,647.93 | 0.47% | 391,538.62 | 0.13% | 272.29% | 使用权资产 | 8,732,694.36 | 2.79% | 8,132,062.48 | 2.60% | 7.39% | 无形资产 | 9,484,137.24 | 3.03% | 5,524,664.55 | 1.77% | 71.67% | 长期待摊费用 | 1,188,672.64 | 0.38% | 1,329,681.92 | 0.43% | -10.60% | 递延所得税资产 | 9,506,594.39 | 3.04% | 6,040,900.74 | 1.93% | 57.37% | 其他非流动资产 | 6,671,082.33 | 2.13% | 5,566,853.30 | 1.78% | 19.84% | 短期借款 | 76,575,604.17 | 24.47% | 48,052,800.00 | 15.37% | 59.36% | 应付票据 | 3,903,871.00 | 1.25% | 0.00 | 0.00% | - | 应付账款 | 46,499,363.65 | 14.86% | 45,868,209.59 | 14.67% | 1.38% | 合同负债 | 2,483,564.53 | 0.79% | 2,778,887.11 | 0.89% | -10.63% | 应付职工薪酬 | 6,919,445.88 | 2.21% | 8,516,367.71 | 2.72% | -18.75% | 应交税费 | 212,232.52 | 0.07% | 4,437,561.05 | 1.42% | -95.22% | 其他应付款 | 14,518,485.04 | 4.64% | 8,765,437.85 | 2.80% | 65.63% | 一年内到期的非
流动负债 | 2,184,727.05 | 0.70% | 1,552,181.47 | 0.50% | 40.75% | 其他流动负债 | 7,653,779.67 | 2.13% | 6,391,380.61 | 2.04% | 19.75% | 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 31,000,000.00 | 9.92% | -100.00% | 租赁负债 | 3,965,598.74 | 1.27% | 3,284,702.11 | 1.05% | 20.73% | 递延收益 | 2,454,315.32 | 0.78% | 2,764,503.20 | 0.88% | -11.22% | 其他非流动负债 | 589,263.36 | 0.19% | 589,263.36 | 0.19% | 0.00% | 未分配利润 | 59,280,831.79 | 18.94% | 64,558,684.11 | 20.65% | -8.18% | 归属于母公司所
有者权益合计 | 142,333,093.59 | 45.48% | 147,610,945.91 | 47.22% | -3.58% | 少数股东权益 | 2,632,212.23 | 0.84% | 1,002,436.89 | 0.32% | 162.58% |
资产负债项目重大变动原因:
1、本期期末货币资金余额比上年期末减少3,594.39万元,主要是因为公司存在季节性收入,报告期内
的经营活动产生的现金流量净额为-1,989.73万元,投资活动产生的现金流量净额为-1,086.50万元,筹
资活动产生的现金流量净额为-572.53万元。
2、本期期末应收票据账面价值比上年期末减少57.79万元,主要是票据到期回款。
3、本期期末预付账款余额比上年期末增加734.82万元,主要是在手订单对应的采购合同预付款项。
4、本期期末存货账面价值比上年期末增加1,246.96万元,主要是在手订单未满足收入确认条件,合同
履约成本比上年期末增加833.60万元。
5、本期期末合同资产账面价值比上年期末减少695.19万元,主要是质保金到期转至应收账款列示。
6、本期期末其他流动资产余额比上年期末增加273.17万元,主要是本期新增预付IPO中介费252.30万元。
7、本期期末长期应收款账面价值比上年期末减少88.45万元,主要是本期末融资租赁款账面价值比上年
期末减少32.69万元,本期末分期收款销售商品款比上年期末减少53.97万元。
8、本期期末长期股权投资账面价值比上年期末增加30.83万元,主要是本期向参股公司宁德市城建智慧
停车运营有限公司追加投资32.50万元。
9、本期期末在建工程账面价值比上年期末增加106.61万元,主要是新增运营设备投入106.61万元。
10、本期期末无形资产账面价值比上年期末增加395.95万元,主要是因经营需要,本期新增软件类无
形资产219.76万元,PPP项目转入234.94万元。
11、本期期末递延所得税资产余额比上年期末增加346.57万元,主要是可抵扣亏损产生的递延所得税
资产比上年期末增加367.15万元。
12、本期期末短期借款余额比上年期末增加2,852.28万元,主要是因经营需要,公司新增短期银行借
款2,850.00万元。
13、本期期末应付票据余额比上年期末增加390.39万元,主要是为降低资金成本,本期新增应付银行
承兑汇票390.39万元。
14、本期期末应交税费余额比上年期末减少422.53万元,主要是上年期末计提的未交增值税已于报告期
完成申报并支付。
15、本期期末其他应付款余额比上年期末增加575.30万元,主要是本期末应付代收停车费比上年期末增
加643.26万元。
16、本期期末一年内到期的非流动负债余额比上年期末增加63.25万元,主要是报告期内确认了一年内
到期的租赁负债比上年期末增加66.76万元,主要是确认厂房租赁负债及使用权资产。
17、本期期末长期借款余额比上年期末减少3,100万元,主要是为降低资金成本,报告期内提前将长期
借款偿还。
18、本期期末少数股东权益余额比上年期末增加162.98万元,主要是本期新增设立控股子公司山西智慧
停车投资运营有限公司,实收资本360万元,少数股东出资金额为176.40万元。2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年
同期金额变
动比例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 89,011,044.76 | - | 42,804,404.45 | - | 107.95% | 营业成本 | 63,673,977.16 | 71.53% | 27,346,744.49 | 63.89% | 132.84% | 毛利率 | 28.47% | - | 36.11% | - | - | 税金及附加 | 270,873.98 | 0.30% | 176,478.10 | 0.41% | 53.49% | 销售费用 | 9,812,239.81 | 11.02% | 8,484,970.05 | 19.82% | 15.64% | 管理费用 | 7,114,042.57 | 7.99% | 7,052,636.75 | 16.48% | 0.87% | 研发费用 | 19,965,516.80 | 22.43% | 16,687,810.42 | 38.99% | 19.64% | 财务费用 | 1,094,634.43 | 1.23% | 2,122,924.26 | 4.96% | -48.44% | 信用减值损失 | 154,930.74 | 0.17% | -465,009.23 | -1.09% | 133.32% | 资产减值损失 | 844,690.64 | 0.95% | -774,232.60 | -1.81% | 209.10% | 其他收益 | 2,936,407.17 | 3.30% | 2,922,146.30 | 6.83% | 0.49% | 投资收益 | 96,745.47 | 0.11% | 168,207.60 | 0.39% | -42.48% | 营业外收入 | 13,245.51 | 0.01% | 53.66 | 0.00% | 24,584.14% | 营业外支出 | 51.06 | 0.00% | 2,734.50 | 0.01% | -98.13% |
项目重大变动原因:
1、报告期内营业收入同比增长107.95%,主要是报告期内,公司严格执行年初既定的重点工作计划,加
强业务拓展能力,强化项目落地效率,使得收入较上年同期有较大幅度的增长。
2、报告期内营业成本同比增长132.84%,主要是营业收入同比增长107.95%,成本相应增加。
3、报告期内税金及附加同比增长53.49%,主要是营业收入增加,增值税附加税增加。
4、报告期内财务费用同比下降48.44%,主要是公司加强催款力度,银行贷款减少,报告期内利息费用
比上年同期下降43.38%。
5、报告期内计提的信用减值损失同比增长133.32%,主要是本期新增计提坏账准备29.88万元,比上年
同期增加70.61万元。
6、报告期内计提的资产减值损失同比增长209.10%,主要是本期新增计提合同资产减值损失179.97万元,
比上年同期增加188.26万元。
7、报告期内投资收益同比下降42.48%,主要是报告期内理财产品收益比上年同期减少5.10万元。 | 8、报告期内营业外收入同比增加1.32万元,主要是本期收到零星发生的营业外事项1.32万元。
9、报告期内营业外支出同比减少0.27万元,主要是上年同期支付零星营业外支出0.27万元。 |
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 89,011,044.76 | 42,804,404.45 | 107.95% | 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 | 0% | 主营业务成本 | 63,673,977.16 | 27,346,744.49 | 132.84% | 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 | 0% |
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年
同期
增减% | 营业成本比上年同
期增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | 交通信息化 | 89,011,044.76 | 63,673,977.16 | 28.47% | 107.95% | 132.84% | -7.64% |
按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
报告期内未发生变化。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,897,253.38 | -49,926,974.06 | 60.15% | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,865,048.58 | -6,206,774.12 | -75.05% | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,725,307.23 | 35,885,700.40 | -115.95% |
1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-1,989.73万元,主要是公司存在季节性收入,业务主要
集中在下半年。比上年同期增长60.15%,主要是公司加强应收账款催款力度,报告期内销售商品、提供
劳务收到的现金比上年同期增长79.39%。
2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降75.05%,主要是为满足经营需要,报告期
内新增固定资产等长期资产,使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增
加659.23万元。
3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降115.95%,主要是本期借款所收到的现金比
上年同期减少3,650.00万元。
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公司
名称 | 公
司
类
型 | 主
要
业
务 | 与公司
从事业
务的关
联性 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 厦门一
路云智
慧有限
公司 | 子
公
司 | 交
通
信
息
化 | 与公司
业务一
致 | 推广
公司
优势
产品
及服
务 | 20,000,000 | 6,456,114.70 | 6,434,835.14 | 1,071,198.61 | 1,066,054.24 | 湖南一
路信息
科技有
限公司 | 子
公
司 | 交
通
信
息
化 | 与公司
业务一
致 | 推广
公司
优势
产品
及服
务 | 3,000,000 | 1,758,254.16 | 734,259.77 | 367,337.05 | -88,552.58 | 广东一
路信息
科技有
限公司 | 子
公
司 | 交
通
信
息
化 | 与公司
业务一
致 | 推广
公司
优势
产品
及服
务 | 3,000,000 | 1,277,976.65 | 1,165,003.57 | 219,345.18 | -125,141.95 | 山西智
慧停车
投资运
营有限 | 子
公
司 | 交
通
信
息 | 与公司
业务一
致 | 推广
公司
优势
产品 | 3,600,000 | 3,934,330.68 | 3,532,537.88 | 0.00 | -67,462.12 | 公司 | | 化 | | 及服
务 | | | | | | 宁德市
城建智
慧停车
运营有
限公司 | 参
股
公
司 | 交
通
信
息
化 | 与公司
业务一
致 | 推广
公司
优势
产品
及服
务 | 10,000,000 | 1,805,691.28 | 1,241,624.50 | 1,420,921.07 | -30,978.87 | 中传一
路(厦
门)科
技有限
公司 | 参
股
公
司 | 交
通
信
息
化 | 与公司
业务一
致 | 推广
公司
优势
产品
及服
务 | 10,000,000 | 8,658.59 | 8,938.59 | 0.00 | -6,831.25 |
(未完)
|
|