[中报]特瑞斯(834014):2021年半年度报告
|
时间：2022年08月30日 04:50:36 中财网 |
|
原标题:特瑞斯:2021年半年度报告
公告编号 2022-114 特瑞斯
NEEQ:834014
特瑞斯能源装备股份有限公司
Terrence Energy Co., Ltd.
半年度报告2021
公司半年度大事记
2021年 3月，公司获得罗溪镇 2020年度“企业贡献奖”、“亩均税收贡献奖”和“争先创优奖”。
2021年 4月，公司获得“常州市新北区职工培训基地”称号。
2021年 1月至 6月公司及子公司共获得 7项实用新型专利。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................. 10
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 22
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 28
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 31
第八节 备查文件目录 .............................................................................................................. 88
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
公司主营业务是天然气输配专用设备的生产与销售，近年来行业内竞争激烈，为尽可能保守公司商
业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露公司前五大客户以及前五大
供应商的信息。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 国家能源政策及规划变动风险 | 公司是天然气输配专用设备提供商,主要为天然气长输管线及城
市管网运营商提供调压、计量领域的成套设备。国家能源政策
对国内天然气长输管线及各地城市天然气管网的建设影响巨大,
从而间接影响天然气输配专用设备的需求量。因此,公司的发展
与国家能源政策导向有很高的关联性。尽管天然气作为国家重
点发展的清洁能源,受到国家能源政策的大力扶持,但如果国家
能源政策或天然气管线(网)建设规划发生对天然气输配专用设
备行业不利的变化,将会对公司的经营带来不利影响。 | | 产品质量风险 | 天然气输配专用设备质量直接影响天然气管线(网)的安全运营,
并威胁国家或区域能源安全,因此,公司下游客户对于相关产品
的质量及安全可靠性要求极高,过往产品的安全运行记录对于后
续招投标入围资格及结果影响较大。公司严格按照国家标准制
定了相应的生产管理规范和质量控制体系,严格按照国家质监局 | | | 的规定科学组织产品的生产和质量控制,确保出库产品符合国家
质量标准和相关要求。公司产品至今从未发生过因产品质量原
因导致的安全事故或被客户限制招投标入围资格的情形,但天然
气输配专用设备组件繁杂、运行环境复杂,公司仍有可能面临因
质量控制制度执行不力导致的质量风险。 | | 应收账款余额较大的风险 | 报告期内,公司应收账款余额占营业收入的比重较大,主要原因
是合同约定的结算周期较长以及质保金逐年累积沉淀。公司货
款一般根据合同履约进度分批结算收款,一般情况下产品交付安
装调试完毕且客户收到全额发票后 30个工作日内结算收款至合
同总价款的 90%-95%,部分合同需投产试运 6个月无质量问题后
方可结算至合同总价款的 90%-95%,其余 5%-10%为质保金,质保
期一般为 1-2年。公司应收账款的主要客户为大型国有企业,该
类客户资本实力较强、信誉度高,资金回收较为可靠，公司通过
事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管
理和应收账款管理,针对应收账款制定了稳健的会计政策,足额
计提坏账准备。尽管如此,如果主要客户经营状况发生重大不利
变化,公司应收账款仍存在发生坏账的风险。较大的应收账款余
额占用了公司较多营运资金,如果出现应收账款不能按期或无法
回收的情况,将对公司业绩和生产经营产生较大影响。 | | 技术失密及核心技术人员流失的风险 | 公司通过自主创新,在业内较早实现了天然气输配设备国产化,
在核心关键技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于
研发阶段,这构成了发行人的核心竞争力。另一方面,公司在多年
的经营过程中,形成了一支高素质的技术人才队伍,掌握了多项
专利技术和专有技术,这是公司保持技术先进性的重要基础。公
司与核心技术人员已签订了《保密协议》,通过加强企业文化建
设、完善用人机制等措施,不断增强企业凝聚力,吸引和稳定核心
技术人员,但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人
员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将对
公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。 | | 业务持续增长的风险 | 基于公司领先的技术水平、良好的管理水平、稳定的产品品质
和良好的长期供货信用记录,公司已与国内天然气长输管线建设
商及各地城市天然气管网运营商之间建立了稳定的长期合作和
信任关系。但是,公司投标业务过程存在一定的不确定性,如果今
后与上述客户的业务合作发生不利变化,将对公司的经营造成影
响。 | | 市场竞争导致毛利率下降的风险 | 近年来,公司通过良好的产品质量在行业内赢得了较好的口碑,
但受天然气需求减缓及下游行业投资放缓影响,公司投标过程中
面临日益激烈的市场竞争,中标价格呈下行趋势,随着人工成本、
制造费用持续上涨,公司毛利率将面临下降风险。 | | 公司股权相对分散带来的控制风险 | 公司总股本7,200万股,分别由55名自然人股东、6名法人股东
持有,其中实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮直接分别持
有27.16%，9.42%，7.70%，1.27%，股权相对较为分散。由于许
颉、李亚峰和顾文勇并非亲属关系，且共同控制关系维持不变
的协议期限为换届期满，若共同控制协议期届满后,上述4人未 | | | 能延长协议或者其中部分人员的股权发生变动,可能因股权结构
分散而给公司经营管理带来一定风险。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、特瑞斯 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | | 特能达 | 指 | 常州特能达智能科技有限公司,系公司全资子公司 | | 特瑞斯工程设计 | 指 | 特瑞斯工程设计（常州）有限公司，系公司全资子公
司 | | 特瑞斯销售 | 指 | 特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司，系公司
全资子公司 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 股东大会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 | | 主办券商、华鑫证券 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 | | 会计师、天健会所 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Terrence Energy Co., Ltd. | | | TRS | | 证券简称 | 特瑞斯 | | 证券代码 | 834014 | | 法定代表人 | 许颉 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 王粉萍 | | 是否具备全国股转系统董事会秘书
任职资格 | 是 | | 联系地址 | 常州市新北区延河中路 22号 | | 电话 | 0519-68951808 | | 传真 | 0519-68951800 | | 电子邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | www.terrence.com.cn | | 办公地址 | 常州市新北区延河中路 22号 | | 邮政编码 | 213133 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 1997年1月12日 | | 挂牌时间 | 2015年11月25日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制
造-其他专用设备制造(C3599) | | 主要产品与服务项目 | 标准系列中低箱式调压站、非标系列撬装式调压站两大类调压计
量设备、LNG产品终端等 | | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 72,000,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 控股股东为许颉 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮，一致行动人为许颉、
李亚峰、顾文勇、郑玮 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91320400137517852H | 否 | | 注册地址 | 常州市新北区延河中路22号 | 否 | | 注册资本（元） | 72,000,000 | 否 | | | | |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 华鑫证券 | | 主办券商办公地址 | 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国
凤凰大厦 1栋 20C-1 房 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商（报告披露日） | 中信建投 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 197,205,488.45 | 155,942,431.07 | 26.46% | | 毛利率% | 36.84% | 29.30% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 16,713,575.36 | 12,113,019.14 | 37.98% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 15,927,355.46 | 9,987,245.16 | 59.48% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算） | 4.50% | 4.74% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 4.29% | 3.91% | - | | 基本每股收益 | 0.23 | 0.20 | 15.00% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 736,611,056.18 | 868,990,789.76 | -15.23% | | 负债总计 | 422,213,220.50 | 440,398,652.78 | -4.13% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 314,397,835.68 | 428,592,136.98 | -26.64% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.37 | 5.95 | -26.64% | | 资产负债率%（母公司） | 56.75% | 50.32% | - | | 资产负债率%（合并） | 57.32% | 50.68% | - | | 流动比率 | 1.49 | 1.75 | - | | 利息保障倍数 | 20.06 | 46.90 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -100,167,835.87 | 9,187,775.75 | -1,190.23% | | 应收账款周转率 | 0.74 | 0.71 | - | | 存货周转率 | 0.59 | 0.73 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -15.23% | 1.03% | - | | 营业收入增长率% | 26.46% | -14.06% | - | | 净利润增长率% | 37.98% | -49.29% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | -851,840.94 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,090,242.11 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 397,200.00 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,552.42 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 276,399.94 | | 非经常性损益合计 | 922,553.53 | | 减：所得税影响数 | 136,333.63 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 786,219.90 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁
付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确
认折旧及未确认融资费用。公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调
整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财
| 务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
执行新租赁准则对公司 2021年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项目
2020年12月31日 新租赁准则调整影响 2021年1月1日
预付款项 14,894,711.87 -354,645.38 14,540,066.49
使用权资产 0.00 1,342,318.17 1,342,318.17
一年内到期的非流动
0.00 304,253.44 304,253.44
负债
租赁负债 0.00 762,824.97 762,824.97
盈余公积 26,789,130.65 -7,940.56 26,781,190.09
未分配利润 150,471,645.14 -71,465.06 150,400,180.08 | | | | | | | 项目 | 资产负债表 | | | | | | 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | | | 预付款项 | 14,894,711.87 | -354,645.38 | 14,540,066.49 | | | 使用权资产 | 0.00 | 1,342,318.17 | 1,342,318.17 | | | 一年内到期的非流动
负债 | 0.00 | 304,253.44 | 304,253.44 | | | 租赁负债 | 0.00 | 762,824.97 | 762,824.97 | | | 盈余公积 | 26,789,130.65 | -7,940.56 | 26,781,190.09 | | | 未分配利润 | 150,471,645.14 | -71,465.06 | 150,400,180.08 | | | | | | |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司主要从事于研发、生产、销售天然气集输系统、核心产品以及智能控制及配套设备三大类产品。
产品主要包括井口集输撬装设备、长输管线场站设备、城市燃气输配设备、燃气轮机发电配套场站设备、
阀类产品、压力容器、智能监控型燃气调压装置、远程压力流量控制系统等。产品广泛使用于国内外各
类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，
占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。
目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过2000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、
电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。
公司以直接销售的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流。
报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，克服新冠疫情影响，坚持科技创新，积极开拓市场，
取得了相对较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入19,720.55万元，较上年同期增加4,126.31
万元，同比增加26.46%，归属于挂牌公司股东的净利润1,671.36万元，较去年同期增加460.06万元，
截止报告期末，公司总资产73,661.11万元，较年初减少15.23%；归属于挂牌公司股东的净资产
31,439.78万元，较年初减少26.64%。公司整体经营状况继续保持稳步上升的态势，品牌影响力持
续提升，客户服务能力持续完善，公司市场竞争力进一步得到加强。
（二） 行业情况
| 在国家发改委《加快推进天然气利用的意见》中提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系
的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，到2030年，力 | | 争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。
从长期来看，大气污染治理、天然气推广大方向有望继续保持，煤改气有望进一步推进。整个天然
气产业链将享受到天然气消费量增长带来的红利，从上游的气源、中游的液化加工和 LNG 接收站、下
游的天然气分销以及天然气产业装备等都有较大的发展空间。 |
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 49,445,475.55 | 6.71% | 249,400,177.78 | 28.70% | -80.17% | | 应收票据 | 11,944,182.97 | 1.62% | 6,824,152.85 | 0.79% | 75.03% | | 应收账款 | 259,896,228.95 | 35.28% | 221,264,825.97 | 25.46% | 17.46% | | 应收款项融资 | 8,240,000.00 | 1.12% | 10,433,602.09 | 1.20% | -21.02% | | 预付账款 | 31,146,406.33 | 4.23% | 16,328,623.46 | 1.88% | 90.75% | | 其他应收款 | 13,284,224.35 | 1.80% | 26,483,326.72 | 3.05% | -49.84% | | 存货 | 205,086,341.94 | 27.84% | 183,591,483.79 | 21.13% | 11.71% | | 在建工程 | 39,491.60 | 0.01% | 15,929.20 | 0.00% | 147.92% | | 无形资产 | 18,156,198.73 | 2.46% | 17,235,881.09 | 1.98% | 5.34% | | 短期借款 | 70,071,805.56 | 9.51% | 50,066,295.14 | 5.76% | 39.96% | | 应付票据 | 87,356,663.78 | 11.86% | 71,581,992.67 | 8.24% | 22.04% | | 应付账款 | 163,955,628.53 | 22.26% | 210,227,249.27 | 24.19% | -22.01% | | 应付职工薪酬 | 8,600,099.36 | 1.17% | 10,552,412.63 | 1.21% | -18.50% | | 应交税费 | 8,205,605.51 | 1.11% | 21,826,397.44 | 2.51% | -62.41% | | 其他应付款 | 14,493,297.47 | 1.97% | 16,873,071.08 | 1.94% | -14.10% | | 一年内到期的非
流动负债 | 477,698.87 | 0.06% | 0.00 | 0.00% | - | | 其他流动负债 | 7,230,783.69 | 0.98% | 6,837,357.49 | 0.79% | 5.75% |
资产负债项目重大变动原因：
| 1、货币资金：报告期内货币资金余额比上年期末下降80.17%，主要是报告期内现金分红132,000,000.00
元。
2、应收票据：报告期末应收票据余额比去年增加75.03%，主要原因是报告期内收到客户承兑金额较去
年大幅增加。
3、预付账款：报告期末预付账款余额较上年期末增加90.75%，主要是报告期内支付给阀门、钢材等供
应商货款增加且公司要求供应商按我司生产进度分批交货，货物未齐全前发票不入账，导致预付账款金
额增加。
4、其他应收款：报告期末其他应收款余额较上年末减少49.84%，主要是报告期内收到股权转让剩余款
项20,000,000.00元导致。
5、在建工程：报告期末在建工程余额较上年期末增加147.92%，增加金额为23,562.40元。
6、短期借款： 报告期末短期借款余额较上年期末增加39.96%，主要原因是报告期内新增短期贷款 | | 20,000,000.00元所致。
7、应交税费：报告期末应交税费较上年期末减少62.41%，主要原因是公司去年四季度的营收较高，导
致去年四季度末的所得税和增值税应交税额较高。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 197,205,488.45 | - | 155,942,431.07 | - | 26.46% | | 营业成本 | 124,556,067.15 | 63.16% | 110,255,872.11 | 70.70% | 12.97% | | 毛利率 | 36.84% | - | 29.30% | - | - | | 税金及附加 | 908,158.99 | 0.46% | 1,305,234.09 | 0.84% | -30.42% | | 销售费用 | 22,776,608.29 | 11.55% | 8,420,977.83 | 5.40% | 170.47% | | 管理费用 | 15,568,574.72 | 7.89% | 7,983,551.06 | 5.12% | 95.01% | | 研发费用 | 10,974,106.28 | 5.56% | 7,330,416.11 | 4.70% | 49.71% | | 财务费用 | 906,505.93 | 0.46% | 1,682,843.73 | 1.08% | -46.13% | | 信用减值损失 | -1,595,367.88 | -0.81% | -6,029,321.15 | 3.87% | -73.54% | | 资产减值损失 | -3,246,299.74 | -1.65% | -233,242.63 | 0.15% | 1,291.81% | | 其他收益 | 2,800,405.38 | 1.42% | 2,552,818.79 | 1.64% | 9.70% | | 资产处置收益 | -178,436.84 | -0.09% | 7,654.74 | 0.00% | -2,431.06% | | 营业利润 | 19,681,165.74 | 9.98% | 15,261,445.89 | 9.79% | 28.96% | | 营业外收入 | 276,834.36 | 0.14% | 204,823.03 | 0.13% | 35.16% | | 营业外支出 | 673,838.52 | 0.34% | 264,385.99 | 0.17% | 154.87% | | 利润总额 | 19,284,161.58 | 9.78% | 15,201,882.93 | 9.75% | 26.85% | | 所得税费用 | 2,570,586.22 | 1.30% | 3,088,863.79 | 1.98% | -16.78% |
项目重大变动原因：
| 1、营业收入：报告期内营业收入较去年同期增加41,263,057.38元，增幅26.46%，主要是报告期内公司
努力克服新冠疫情影响，积极开拓市场，大力推动营收增长。
2、营业成本：报告期内营业成本较去年同期增加14,300,195.04元，增幅12.97%，主要是报告期内按照
会计准则将存货跌价准备转销金额11,091,605.11元（去年疫情期间计划）冲减主营业务成本，导致营
业成本增加幅度低于营业收入增加幅度。
3、税金及附加：报告期内税金及附加较去年同期减少397,075.10 元，降幅30.42%，主要是报告期内按
设备验收确认的营收金额远大于去年同期，同时本报告期内收到的进项发票税额远大于去年同期，导致
税金及附加较去年同期减少。
4、销售费用：报告期内销售费用较去年同期增加14,355,630.46元，增幅170.47%，主要原因是报告期
内公司组织架构变动，售后部门人员及费用归集至销售费用；同时随着公司发展需求，销售人员也大幅
增加。报告期内销售人员、售后人员人数较去年同期约大幅增加，人员的增加导致差旅费、招待费及售
后服务等费用大幅增加。
5、管理费用：报告期内管理费用较去年同期增加7,585,023.66元，增幅95.01%，主要原因是报告期内
随公司人员增加，人工成本增加5,523,005.39元。 | | 6、研发费用：报告期内研发费用较去年同期增加3,643,690.17元，增幅49.71%，主要原因是报告期内
研发项目增加（研发项目由5个增加到9个），导致直接人工同比增加1,414,180.08元，直接投入同比增
加975,556.27元。
7、财务费用：报告期内财务费用较去年同期下降776,337.80元，降幅46.13%，主要原因是去年同期产
生贴息支出390,347.22元。
8、信用减值损失：报告期内信用减值损失较去年同期减少4,433,953.27元，主要是某客户应收款账龄
发生变化，导致计提应收款信用减值减少。
9、资产减值损失：报告期内资产减值损失较去年同期增加3,013,057.11元，主要是报告期内公司按存
货账龄计提存货跌价准备增加。
10、资产处置收益：报告期内资产处置收益-178,436.84元，主要是报告期内公司按最新政策要求处理
部分固定资产。
11、营业外收入：报告期内营业外收入较去年同期增加72,011.33元，增幅35.16%，主要是报告期内公
司无需支付的款项收入同比增加236,463.98元。
12、营业外支出：报告期内营业外支出较去年同期增加409,452.53元，主要是报告期内公司非流动资产
报废损失673,404.10元。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 196,684,838.83 | 155,831,275.45 | 26.22% | | 其他业务收入 | 520,649.62 | 111,155.62 | 368.40% | | 主营业务成本 | 124,556,067.15 | 110,255,872.11 | 12.97% | | 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 标准燃气
调压集成
设备 | 53,273,145.76 | 33,660,753.48 | 36.81% | 144.33% | 134.83% | 2.55% | | 非标撬装
燃气集成
系统 | 120,744,598.70 | 81,945,858.31 | 32.13% | 11.49% | -2.10% | 9.42% | | 燃气调压
核心部件
及配套产
品 | 22,667,094.37 | 8,949,455.36 | 60.52% | -11.90% | -26.75% | 8.00% | | 其他 | 520,649.62 | | - | 368.40% | - | - | | 小计 | 197,205,488.45 | 124,556,067.15 | 36.84% | 26.46% | 12.97% | 7.54% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
本报告期内，标准产品营业收入较去年有大幅增加。公司已入围国内主要城市燃气运营商的供应链
体系，城市燃气市场份额进一步扩大。报告期内受到新冠疫情的影响，中大型燃气设备、长输管线项目
进展延缓，导致报告期内公司非标产品营收与去年基本持平。
3、现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -100,167,835.87 | 9,187,775.75 | -1190.23% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 14,391,781.68 | -1,126,769.16 | 1,377.26% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,289,980.91 | -18,750,867.70 | -509.52% |
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-100,167,835.87元，去
年同期为9,187,775.75元，同比减少109,355,611.62元，降幅1190.23%。报告期内公司销售增加，但销
售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少33,956,044.20元；购买商品接受劳务现金支出较去年同
期增加41,768,519.46元；支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较去年同期增加
29,622,064.98元，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加39,376,628.32元；最终导致经营活
动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额14,391,781.68元，去年
同期为-1,126,769.16元，同比增加15,518,550.84元，因报告期内公司收回投资收到的现金同比增加
20,000,000.00元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,770,674.56元，较去年同
期增加4,629,855.40元，收到投资的金额远高于购建固定资产、无形资产和其他长期资产的资金流出，
最终导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加。
3、筹资活动资产的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-114,289,980.91元，去
年同期为-18,750,867.70元。报告期内筹资净额主要体现在本报告期共分红133,200,000.00元，而去年
同期主要体现在分红6,900,000.00元。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名
称 | 公
司
类
型 | 主要业
务 | 与
公
司
从
事
业
务 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | | | | 的
关
联
性 | | | | | | | | 常州特
能达智
能科技
有限公
司 | 子
公
司 | 监控系
统设
备、自
动控制
系统设
备、计
算机软
硬件、
工业自
动化控
制系统
装置等
的设
计、研
发、销
售、维
修及技
术服务 | - | - | 2,000,000 | 8,397,445.04 | 7,848,363.11 | 2,969,646.08 | 1,583,305.9 | | 特瑞斯
（常州）
工程设
计有限
公司 | 子
公
司 | 燃气工
程、石
油天然
气输送
工程、
热电工
程、市
政工
程、管
道工
程、压
力管道
与压力
容器的
设计及
咨询服
务；地
质勘
察；燃
气工
程、供
暖工程 | - | - | 5,000,000 | - | - | - | - | | | | 的施
工；燃
气设备
销售 | | | | | | | | | 特瑞斯
（常州）
能源装
备销售
服务有
限公司 | 子
公
司 | 新能源
设备、
风电设
备、供
暖设
备、燃
气设备
及配
件、阀
门、机
电设备
及配件
的销
售、维
修、技
术服务 | - | - | 5,000,000 | 2,328,653.88 | -8,912,291.69 | 3,807,401.89 | -4,862,467.93 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 特瑞斯（北京）流体科技有限
公 | 出售资产 | 有利于公司优化资源配置，有利于
公司长远发展 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
2020年10月28日，公司转让特瑞斯（北京）流体科技有限公司股权，完成资产交割并已收取50%以
上的转让价款。从2020年11月1日开始，特瑞斯（北京）流体科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。
报告期内，特瑞斯（北京）流体科技有限公司于2021年1月4日完成工商变更登记手续，取得变更
后的《营业执照》。
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内公司诚信经营、保障员工合法权益、按时足额纳税成为所在市区纳税先进单位、并积极参
与社会公益活动，忠实地履行企业社会责任。
十二、 评价持续经营能力
公司主营业务明确，现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，
行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。
报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有
良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要
财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，
不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大
不利影响的事项。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
十三、 公司面临的风险和应对措施
| （1）国家能源政策及规划变动的风险
公司是天然气输配专用设备提供商,主要为天然气长输管线及城市管网运营商提供调压、计量领域
的成套设备。国家能源政策对国内天然气长输管线及各地城市天然气管网的建设影响巨大,从而间接影响
天然气输配专用设备的需求量。因此,公司的发展与国家能源政策导向有很高的关联性。尽管天然气作为
国家重点发展的清洁能源,受到国家能源政策的大力扶持,但如果国家能源政策或天然气管线(网)建设规
划发生对天然气输配专用设备行业不利的变化,将会对公司的经营带来不利影响。
针对该风险，公司拟采取的评估管理措施如下：严格按照“以销定产，以产定购”的经营理念，同
时加大新市场开拓力度，挖掘新的增长点，从多种渠道拓宽公司的经营业绩。
（2）产品质量风险
天然气输配专用设备质量直接影响天然气管线(网)的安全运营,并威胁国家或区域能源安全,因此,
公司下游客户对于相关产品的质量及安全可靠性要求极高,过往产品的安全运行记录对于后续招投标入
围资格及结果影响较大。公司严格按照国家标准制定了相应的生产管理规范和质量控制体系,严格按照国
家质监局的规定科学组织产品的生产和质量控制,确保出库产品符合国家质量标准和相关要求。公司产品 | | 至今从未发生过因产品质量原因导致的安全事故或被客户限制招投标入围资格的情形,但天然气输配专
用设备组件繁杂、运行环境复杂,公司仍有可能面临因质量控制制度执行不力导致的质量风险。
针对该风险，公司拟采取的评估管理措施如下：公司度身开发的订单管理、生产计划、零件加工、
产品装配检测等管理系统，将产品生产检测装置与管理系统整合、信息集成管理，实现了零部件动态追
溯及产品生命周期详实记录的功能，实现了产品生命周期管理，最大程度避免该风险。
（3）应收账款余额较大的风险
报告期内，公司应收账款占营收收入比重偏高。主要原因是合同约定的结算周期较长以及质保金逐
年累积沉淀。公司货款一般根据合同履约进度分批结算收款，一般情况下产品交付安装调试完毕且客户
收到全额发票后30 个工作日内结算收款至合同总价款的90%-95%，部分合同需投产试运行6个月无质
量问题后方可结算至合同总价款的90%-95%，其余5%-10%为质保金，质保期一般为1-2年。公司应收
账款的主要客户为大型国有企业，该类客户资本实力较强、信誉度高，资金回收较为可靠。公司通过事
前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理，针对应收账款制定了稳
健的会计政策，足额计提坏账准备。尽管如此，如果主要客户经营状况发生重大不利变化，公司应收账
款仍存在发生坏账的风险。较大的应收账款余额占用了公司较多营运资金，如果出现应收账款不能按期
或无法回收的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。
针对该风险，公司拟采用的评估管理措施如下：一是强化应收账款定期评估分析机制，加强内部考
核评价，加大应收账款的回款催收力度；二是完善“事前把关、事中监控、事后催收”客户信用管理机
制。根据客户规模、以往信用记录、抵押担保等信息，综合评价新客户的信用资质，合同评审时注重客
户信用账期谈判，合同履约过程中加强进度款结算管理。
（4）技术失密及核心技术人员流失的风险
公司通过自主创新，在业内较早实现了天然气输配设备国产化，在核心关键技术上拥有自主知识
产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，这构成了发行人的核心竞争力。另一方面，公司在多年的经
营过程中，形成了一支高素质的技术人才队伍，掌握了多项专利技术和专有技术，这是公司保持技术先
进性的重要基础。公司与核心技术人员已签订了《保密协议》，通过加强企业文化建设、完善用人机制
等措施，不断增强企业凝聚力，吸引和稳定核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核
心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将对本公司的持续技术创新能力产
生一定的负面影响。
针对该风险，公司拟采取的评估管理措施如下：一是继续加强企业文化建设，提升企业凝聚力稳定
核心技术人员，二是完善后备人才培养机制，加强人才梯队建设。
（5）客户相对集中风险
基于公司领先的技术水平、良好的管理水平、稳定的产品品质和良好的长期供货信用记录,公司已
与国内天然气长输管线建设商及各地城市天然气管网运营商之间建立了稳定的长期合作和信任关系。但
是,公司投标业务过程存在一定的不确定性,如果今后与上述客户的业务合作发生不利变化,将对公司的经
营造成影响。
针对该风险，公司拟采取的评估管理措施如下：一是全面质量管控（从产品出厂到用户调试运行正
常）产品和服务，提升用户满意度；二是积极参与国际展会及行业交流，开拓海外市场，加紧与高端需
求客户的协同合作。
（6）市场竞争导致毛利率下降风险
2018年、2019年和2020年，公司产品的综合毛利率分别为36.50%、33.56%和37.18%。公司产品主要
销售给国内天然气长输管线建设商及各地城市天然气管网运营商，并且主要通过投标方式获得销售合 | | 同。近年来，公司通过良好的产品质量在行业内赢得了较好的口碑，但受天然气需求减缓及下游行业投
资放缓影响，公司投标过程中面临日益激烈的市场竞争，中标价格呈下行趋势，随着人工成本、制造费
用持续上涨，公司毛利率将面临下降风险。
针对该风险，公司拟采取的评估管理措施如下：一是加强研发和技术改造工作，提升公司自主创新
和方案整合能力，提高公司产品的附加值；二是加强成本费用管理，降低材料采购成本及制造成本，提
升公司产品市场竞争力。
（7）公司股权相对分散带来的控制风险
截至报告期末，公司总股本7,200万股，分别由55名自然人股东、6名法人股东持有,其中实际控制
人许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮分别持有27.16%、9.42%、7.70%、1.27%，股权相对较为分散。由于许
颉、李亚峰和顾文勇并非亲属关系,且共同控制关系维持不变的协议期限为换届期满,若共同控制协议期
届满后。上述4人未能延长协议或者其中部分人员的股权发生变动，可能因股权结构分散而给公司经营
管理带来一定风险。
针对该风险，公司拟采取的评估管理措施如下：为保障股东利益，公司将会不断完善治理结构和
经营决策机制，公司的实际控制人以及治理层各成员将会本着勤勉尽职原则严格按照相关规则对任何可
能对公司经营造成影响的重大事件进行谨慎决策。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以
及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（六） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比
例% | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | 诉讼或仲裁 | 852,530.00 | 1,482,403.45 | 2,334,933.45 | 0.74% |
公司作为原告/申请人的诉讼产生是因为客户没有按合同支付货款。
公司作为被告/被申请人的诉讼产生是供应商的货物存在质量问题，我公司扣除该供应商账面应付账款1,351,628.00元。
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | 0 | 0 | | 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 0 | 0 | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 | | 4．其他 | 350,000,000 | 70,000,000 |
上述关联交易系公司关联方许颉、郑玮为公司向银行借款而提供的担保，详见“第七节、财务报表附注”之“三、报表项目注释”之“（五）关联方及关联交易”之“2、关联交易情况”中关联担保情况的披露，不计利息。该日常关联交易由公司第三届董事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过。
（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
| 公司于2020年10月30日召开的第三届董事会第十二次会议和2020年11月16日召开的2020年第三次
临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持
股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划。
公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<员工持股计划（草
案）>的议案》，决定对公司员工持股计划的存续期限与锁定期限内容予以修订。本次修订事项已于2021
年4月16日经公司员工持股计划第三次持有人会议审议通过。本次修订内容在董事会权限范围内，无需
再次提交公司股东大会审议。 本次对《员工持股计划（草案）》第七条、员工持股计划的存续期限与锁
定期限（二）锁定期限作出修订，修订对照如下：
原规定 修订后
1、员工持股计划份额的限售期 1、员工持股计划份额的限售期
（1）本计划参与对象持有员工持股计划的份 （1）本计划参与对象持有员工持股计划的份额无限
额限售期为公司定向发行股票登记完成之日 售期。
起36个月。 | | | | | 原规定 | 修订后 | | | 1、员工持股计划份额的限售期
（1）本计划参与对象持有员工持股计划的份
额限售期为公司定向发行股票登记完成之日
起36个月。 | 1、员工持股计划份额的限售期
（1）本计划参与对象持有员工持股计划的份额无限
售期。 | | | | |
（未完）
|
|
