[中报]20蚌投01 (163645): 蚌埠投资集团有限公司公司债券半年度报告（2022年）
原标题:20蚌投01 : 蚌埠投资集团有限公司公司债券半年度报告（2022年） 蚌埠投资集团有限公司 公司债券中期报告 （2022年） 二〇二二年八月 重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司中期报告中的财务报告未经审计。 重大风险提示 截至 2022年 6月 30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。 目录 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 7 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 7 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 7 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 8 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 8 五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 9 六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 11 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 12 一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 12 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 22 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 22 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 23 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 26 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ................................................. 26 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 26 一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 29 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 29 三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 29 四、 资产情况......................................................................................................................... 29 五、 负债情况......................................................................................................................... 31 六、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 33 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 33 八、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 33 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 34 十、 关于重大未决诉讼情况 ................................................................................................. 34 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 34 十二、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 34 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 34 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................................................................. 34 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ................................................. 34 三、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................................... 34 四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ..................................................................................... 34 五、其他特定品种债券事项 ......................................................................................................... 34 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 35 第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 36 财务报表 ......................................................................................................................................... 38 附件一： 发行人财务报表 ..................................................................................................... 38 释义
第一节 发行人情况 一、 公司基本信息
二、 信息披露事务负责人
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期内控股股东的变更情况 √适用 □不适用 报告期初控股股东名称：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末控股股东名称：蚌埠中城国有资本投资运营有限公司 变更生效时间：2022年 6月 20日 变更原因：为进一步深化国企改革，提高国有资产监管效能，优化国有资本配置，引领产 业升级，蚌埠市政府重组蚌埠中城国有资本投资运营有限公司。 （二） 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：蚌埠中城国有资本投资运营有限公司 报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：100% 报告期末实际控制人名称：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） 控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的 □适用 √不适用 实际控制人为自然人的 □适用 √不适用 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更 √发生变更 □未发生变更
（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数 报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数66.67%。 （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单 定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人董事长：周学保 发行人的其他董事：吴本东、马东泰 发行人的监事：陆海燕、王晓宁 发行人的总经理：吴本东 发行人的财务负责人：于革委 发行人的其他高级管理人员：无 五、 公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式 政府金融服务平台的构建和运作，对担保、典当、保险、期货、融资租赁、基金、证券、银行、信托类金融服务业的投资；城市资源的综合开发和利用，对城市基础设施、基础产业、房地产业和文化产业的投资、建设和经营；工业自主创新项目的开发和产业化培育，对新能源、新材料、电子信息类高新技术产业的投资、建设经营；对物业、股权、证券、信托和银行理财产品类策略性投资，委托贷款、集团内资金拆借，受托资产管理；经批准的境外投资业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 发行人是经蚌埠市人民政府批准设立的国有独资公司，经过多年的发展，公司形成了“一个平台、两个板块”（即金融服务平台、高新技术板块和城市运营板块）的业务发展格局 ，实力不断增强。 1）金融服务平台 发行人金融服务平台拥有较高的盈利能力，是发行人重要的利润来源。为支持蚌埠市重大项目建设和重点产业发展，率先运用短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债券、理财直融工具、城市发展基金、产业投资基金等多种直接融资工具。截至 2021年年末，发行人金融服务平台企业包括安徽晟淮金融控股有限公司、兴达典当有限公司、蚌埠融资担保集团有限公司等。发行人目前及未来业务重点仍围绕担保、典当、委托贷款的业务，该三项业务构成发行人目前金融服务平台主要收入来源。 （2）高新技术板块 发行人高新技术板块业务主要为精细化工业务，为促进精细化工业务发展，目前，发行人与中科院理化所、石油勘探研究院、西北工业大学、合肥工业大学、同济大学、青岛大学等开展多方位合作，初步建立起了自主研发以及与高校、科研机构合作开发的技术创新体系。同时借力多层次资本市场，集团所属佳先股份成功上市北交所，汇能动力、中晶股份在新三板挂牌。发行人高新技术板块主要经营聚丙烯酰胺产品、硬脂酸盐、新型无毒环保型 PVC辅助热稳定剂二苯甲酰甲烷（DBM）等。 （3）城市运营板块 发行人城市运营板块主要负责城市基础设施建设和运营、城市资源有效开发和利用。发行人按照效率优先、有进有退的原则，相继建成了如淮河文化广场、会展中心、高铁蚌埠南站、南山豪生大酒店等一批标志性建筑，大大提升了城市品质；供水、供热、供汽等公共服务设施的建设，有效保障蚌埠市居民的生产和生活；中央创新区、西部城区退市进园、天河周边区域的开发，将进一步优化蚌埠市区域功能布局，拓展现代城市格局。发行人城市运营板块收入由房屋销售收入等构成。 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，与募集说明书所披露内容一致。 发行人作为蚌埠市政府的投资主体，是蚌埠市知名投资公司，投资业务涉及高新技术、金融服务、城市运营等多个领域，先后完成了光伏发电以及杨台子污水处理厂工程等地方重大项目的实施；蚌埠热电厂和蚌埠市供水有限公司的合资改组、天润公司、兴达典当和担保集团的增资扩股；参与发起设立安徽汇通典当有限公司、安徽国元农业保险股份有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司等，多次被蚌埠市政府授予“先进单位”、“招商引资先进单位”等称号。 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。 （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标 发行人通过全面分析国家宏观经济走势、产业政策变化、国有资产管理体制和投资体制改革方向，结合发行人自身的资源禀赋和相对优势，积极拓展融资渠道，采取多种融资方式，以成为中国优秀的科技化、国际化的国有投资公司为愿景，围绕主业投资方向继续加大在高新技术板块、城市运营板块及金融服务平台的投资开发力度，不断提高企业的核心竞争力和国有资产的运营水平。 “十四五”期间，蚌投集团将全面提高核心竞争力，树立品牌优势，实现资本的良性循环和国有资产的保值增值，努力成为最具市场竞争能力与创新发展活力的知名投资企业，使资金实力、收入规模、行业影响、管理能力和经营水平得到全面提高。 （1）金融服务平台 通过资源注入和资本增值，做大做强金融服务业务，未来拟引进财务公司/财务中心、村镇银行、产业引导基金、PE基金或创业投资公司、保理公司、互联网金融等。通过资本融通支持。 （2）产业投资方面（高新技术板块等） 在重点发展薄膜太阳能电池和聚丙烯酰胺两大系列产品的基础上，进一步提升自主创新能力。同时延伸产业链，如导电玻璃、超纯硅烷、太阳能电站、聚丙烯酰胺系列专用品、新型消毒剂等，实现光伏产业和新材料产业的集群化发展。引领企业自主创新、打造行业领军企业、推动蚌埠产业升级，未来打造 2-3家自主创新型上市公司。 （3）城市运营板块 按照效率优先、有进有退的原则，整合重组建设发展等子公司。重点建设高铁新区，以及五星酒店、污水处理、保税物流中心等项目，择机整合市政、交通、医疗等资源。对城市资源进行有效开发和利用，提升城市品位与生态水平。 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 （1）宏观经济及经济周期风险 发行人的主要业务领域如精细化工、融资担保、典当、房地产和酒店经营等，受经济周期和宏观经济环境波动影响较大。受经济下行影响，未来一段时间内经济的发展面临一定的不确定性，发行人源自于这些业务领域的盈利能力可能会受影响，从而对发行人的整体盈利能力产生波动。 已经采取或拟采取的措施：蚌投集团将充分掌握投资业的发展动态，及时吸收一些最新的经营理念，准确了解国家宏观行业政策，把握蚌埠市经济发展战略和产业政策，及时调整投资方向和投资领域，最大限度地保证国有资产保值和增值。 （2）管理跨度大的风险 随着公司业务的快速发展，从原来的热电、供水行业逐步介入化工、污水处理、融资担保、投资等业务领域，资产规模不断增加，管理半径迅速扩大，经营决策以及风险控制的难度也增大。各子公司在行业领域、企业文化、管理模式上存在一定的差异，因此，发行人在经营决策、风险控制及子公司管理等方面面临一定的管理风险。 已经采取或拟采取的措施：公司已建立相对完善的内部控制制度，包括财务管理制度、预算管理制度、安全生产管理制度、人力资源管理制度、项目投资管理制度和对下属子公司的管理制度。这些制度的建立，保障了公司各项业务的规范运作，保证了公司业务的发展和业绩的稳步增长，公司将根据实际情况进一步完善公司的内部控制制度。 六、 公司治理情况 （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是 √否 （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 为规范自身关联交易行为，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行。对于关联交易事项公司董事会依法履行关联交易的内部审议程序和权限并与关联方订立书面协议或合同，保证关联交易的公允性，并及时履行信息披露义务，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。 （三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况 □是 √否 （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否 违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响 无。 第二节 债券事项 一、 公司信用类债券情况 （一） 结构情况 截止报告期末，发行人口径有息债务余额 132.75亿元，其中公司信用类债券余额 81.3亿元，占有息债务余额的 61.24%；银行贷款余额 34.75亿元，占有息债务余额的 26.18%；非银行金融机构贷款 2亿元，占有息债务余额的 1.51%；其他有息债务余额 14.7亿元，占有息债务余额的 11.07%。 单位：亿元 币种：人民币
截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 39.3亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额 42亿元，且共有 20.8亿元公司信用类债券在 2022年下半年到期或回售偿付。 （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） 单位：亿元 币种：人民币
 |