[中报]石大胜华(603026):石大胜华2022年半年度报告
原标题:石大胜华:石大胜华2022年半年度报告 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）蒋日福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 1. 新能源行业： 2022年上半年国家对新能源汽车的优惠补贴政策持续加码，新能源产业快速发展，其中国内碳酸酯溶剂产能扩张快速，上半年碳酸二甲酯产能由2021年124万吨/年涨至168.5万吨/年，预计2022年全年产能有望突破200万吨/年，工艺方面，随着羰基化及环氧乙烷法的增加，对碳酸二甲酯供需格局产生较大影响。 近年来，环氧丙烷酯交换法新增产能较少，我国是丙二醇的主要生产国，但国内丙二醇新增产量有限，上半年丙二醇市场供需维持紧平衡，2022年随着全球疫情常态化以及海外产能的恢复，全球丙二醇供需矛盾得到缓解，价格重心回落，长期来看，预计市场逐渐回归理性。 2.精细化工行业 根据卓创资讯数据显示，2022年上半年国内 MTBE装置总产能为 2360万吨。其中主营单位（包括中石化、中石油和中海油）MTBE总产能在583.6万吨左右。独立炼厂MTBE装置总产能667万吨，深加工企业MTBE装置总产能1110万吨。甲基叔丁基醚除了作为调和成品汽油原料外，世界上很多国家和地区将甲基叔丁基醚作为重要的基础化工原料，制备高纯异丁烯原料，用于生产甲基丙烯酸甲酯、丁基橡胶等化工产品，产能主要集中于北美、欧洲、俄罗斯、日本等国家和地区。 2022年上半年国内甲基叔丁基醚总需求量635.2万吨，同比下滑5.1%，主要原因上半年国内疫情局部地区散发频繁，国内汽油包括MTBE等汽油原料的需求疲软，同时受俄乌冲突影响国际原油价格宽幅波动，主营及山东炼厂集中春季检修降量生产为主，甲基叔丁基醚市场需求同比出现下滑，但随着人民币快速贬值以及海外高辛烷值调油需求旺盛，4月份以来甲基叔丁基醚出口套利窗口打开，短期内甲基叔丁基醚海外出口订单快速增加，考虑到出口受短期利好因素影响为主，预计下半年甲基叔丁基醚价格将冲高回落回归理性。 （二）报告期内公司从事的业务情况 1.碳酸酯系列产品： 碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯和碳酸乙烯酯，与六氟磷酸锂、添加剂一起用于生产锂离子电池（以下统称“锂电池”）电解液。电解液作为锂电池四大关键材料之一，其需求量直接受到锂电池市场需求及市场规模的影响。而电解液添加剂能够在锂电池的能量密度、循环使用寿命、性能、温度使用范围方面起到重要的作用。 锂电池主要应用在新能源汽车、3C数码及储能三大领域。ICC数据显示：2022年1-6月，国内新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆，市场渗透率为21.6%；作为锂电池下游应用最主要的市场，终端需求的提升带动上游产业的迅速发展，其中碳酸酯溶剂等行业产能呈现翻倍增长。据ICC数据统计，国内2022年上半年动力电池装机量102.1GWh，同比增长115.7%；随着全球各国政府以及国际知名车企在新能源汽车领域的投入越来越大，2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh，加上小型电池和储能电池，合计出货量将达到1615GWh。预计未来锂电及电解液市场或将保持快速增长态势，进而带动溶剂市场需求增长。 2.丙二醇 2022年上半年国内丙二醇市场整体呈高位盘整偏弱走势，现货销售价格仍居于近五年高位。 2022年上半年春节过后，因下游复工复产以及出口回归，丙二醇需求量集中增加，市场价格冲击年内高位，受国内春季疫情散发影响价格下滑，到五月份中旬国内疫情逐步好转，物流运输逐渐恢复，同期国外陶氏不可抗力停车，带动出口新单接单陆续交付，价格再一次冲击高位，6月中旬下旬因下游需求以及出口新单支撑不足，丙二醇价格开始震荡下行。 3.精细化工行业： 因我公司环氧丙烷产品完全自用，本文按照重要性、市场性原则，对甲基叔丁基醚行业情况进行说明： 目前国内甲基叔丁基醚由于不同工艺路线质量差异较小，使市场竞争十分激烈，加之准入门槛相对较低，市场同质化程度较高，近两年产能增长速度有所放缓，但仍处于供应过剩的消化期，2022年上半年甲基叔丁基醚产能利用率在49.41%左右。近年来随着新能源车的推广、烷基化装置的日益崛起等因素影响，MTBE在汽油消费中的占比份额逐步下降至5-10%左右，2022年上半年国内甲基叔丁基醚总需求量635.2万吨，同比下滑5.1%，国内MTBE产能已经处于供大于求局面，未来新投产MTBE装置较少，基本为炼油装置配套下游产能，随着炼化一体化装置的投产及炼厂产业链的延伸，上下游装置配套或大型联合装置的抗风险能力明显较强，竞争力明显优于单套装置，随着市场竞争的加剧，成本的竞争是甲基叔丁基醚厂家能否维持生存的关键因素。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”的使命，致力于成为全球最优秀的碳酸酯类产品和锂离子电池材料供应商及具有持续盈利能力和行业影响力的上市公司。报告期内公司继续保持并不断加强自身核心竞争力，在激烈的市场竞争环境中，保持领先行业地位。 1.多基地布局产业协同优势 公司不断向碳酸二甲酯系列产品产业链纵向延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系，实现了上下游生产环节互为原料，减少了对于外部原料依赖的同时，对生产过程、成本控制、质量优化等拥有更强的自主性，实现产业链配套后，公司相关产品竞争力一直处于行业较高水平。 公司是目前国内多基地碳酸二甲酯生产供应商（东营、济宁、泉州），设立胜华新材料科技(眉山)有限公司规划新项目，形成多基地协同生产，进一步增强公司的稳定供应能力，巩固 DMC以及整个碳酸酯溶剂的行业领先地位。 2.多产品组合一站式供应服务优势 电解液作为锂离子电池产业链的重要组成部分，一般由溶剂、锂盐、添加剂组成，公司同时拥有5种电解液溶剂、锂盐六氟磷酸锂以及二氟草酸硼酸锂、氟苯等产品，形成为客户提供溶剂、锂盐、添加剂的全面一站式配套服务供应平台，2022年上半年公司陆续公告 2万吨正极补锂、1万吨氟代溶剂、1万吨新型导电剂，3万吨硅基负极等项目，6月份公司公告在武汉与眉山基地分别拟投资建设20万吨/年电解液项目，电解液项目规划总产能达到70万吨/年，相关项目顺利投产后公司行业竞争优势将进一步提升。 3.多高端客户结构优势 公司在保持传统工业级市场的同时，积极开拓高端市场，与国内外知名电解液企业建立良好战略合作关系，下游客户覆盖整个应用市场；在客户类型上以反应市场刚需的终端客户为主，辅以反应市场短期变化的贸易商，在维系培养客户的同时保证相对利润的最大化；除此之外，公司国内外销售市场稳步发展，应对市场剧变的能力更强。 4.多技术路线研发优势 公司在产与规划新建DMC项目同时拥有环氧丙烷酯交换法、环氧乙烷酯交换法等多工艺技术路线，同时与厦门大学开展产研结合的技术开发合作，依托中国石油大学（华东）和厦门大学科研优势，公司拥有小试、中试、量产平台，技术研发优势明显。 5.品牌优势 公司作为国内第一批DMC生产企业，在2003年建设了5000吨/年DMC装置，随后紧跟市场需求不断扩大市场规模，在行业中认可度也不断提升，随着近几年在电解液溶剂市场的深耕，目前已成为国内规模较大、国际知名度较高的锂电池电解液溶剂供应商，品牌优势进一步彰显。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，受俄乌危机及制裁措施、新一轮疫情及防控政策等超预期因素冲击，中国经济“三重压力”再次增大，经济增速显著放缓。公司按照既定的战略规划，持续向新能源新材料领域转型，在项目布局、基地建设、科技创新、项目推进、人才强企及基础管理方面取得了明显效果。 （一）大力推进新基地落地和项目布局工作 根据公司战略发展所需，布局西南眉山基地，成立胜华新材料科技（眉山）有限公司；石大胜华（泉州）有限公司44万吨/年新能源材料项目（一期）产品合格、达产，顺利投放市场；武汉基地、东营基地在建项目按计划顺利推进。 （二）调整战略定位，优化产业布局 2022年，公司坚持聚焦电解液、新材料业务的发展战略。依托公司碳酸酯溶剂的优势，拓展布局武汉基地20万吨/年电解液项目，眉山基地20万吨/年电解液及配套项目；延伸发展锂电材料项目，眉山基地布局3万吨/年硅基负极、2万吨/年补锂剂、1万吨/年新型导电剂等项目。通过项目的不断实施，促进公司可持续发展。 （三）加大科研投入，实施技术创新 公司依托胜华研究院，利用自己的实验室及工业中试装置实施技术创新。同时，对接中国科学院相关科研院所、中石化上海研究院、浙江大学、中南大学、中国石油大学（华东）、南京工业大学、沈阳化工大学等高等院校和科研机构，聚焦于新型锂电材料、溶剂工艺、半导体辅材、电解液材料、硅基负极材料五大技术研发方向，展开科研攻关。硅基负极预锂化技术取得突破，为大规模工业化生产提供了支持，通过坚持不懈的技改提升了公司核心竞争力。2022年上半年，公司新获授权专利66项，其中发明专利1项，实用新型专利65项。 （四）夯实基础管理 1.人力资源继续坚持人才强企战略，围绕“人才配置、人才开发、员工激励”三大核心任务，通过制定、落实中长期人力资源规划，为公司的快速发展提供人才保障和智力支撑。上半年完成了各业务单元阶段性的人才配置和战略人才引进，制定完善了内部人才培养、员工多元化激励、异地子公司薪酬等体系，加强引进人才融合，激发员工活力，促进了公司人才战略的落实。 2.财务资金管理方面，加强全面预算管理，资金计划由月度管控调整为每周管控，有效提高了资金计划的准确性和可操作性，同时也有效防止了资金安全风险的发生；财务风险管理上，加大了税务风险、资金收付款风险等流程管控，有效防范了财务资金及内控风险发生，确保了财务安全稳定规范的运行。 3.信息化建设方面，在运营管理上通过信息化管理手段，持续推进公司业务的流程化、信息化。2022年依据集团公司信息化战略(2021-2025)，开展了涵盖供应链、实验室管理、设备管理等业务领域的信息化项目。LIMS系统、设备管理系统、安全管理信息化平台、办公自动化系统升级等信息化项目实施完成，SRM、CRM等项目稳步推进中。集团公司各业务领域相关流程信息化的实施，提高了工作效率和管理水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：主要是管理人员工资、辞退福利减少所致 财务费用变动原因说明：主要是汇兑收益增加所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是票据到期收回增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新建项目投资支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产18,693,176.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.34%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
润 901,277,879.85 元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.系统性风险 宏观经济波动会对公司产品需求产生重要影响。国内疫情虽整体得到有效管控，但不排除局部区域爆发扩散；加之俄乌冲突等系列因素均影响世界宏观经济发展，这些因素都将给企业发展带来不确定性风险。 2.投资风险 新能源行业虽属于新型领域，但也存消费不达预期的可能，存在技术更迭的可能。虽然本公司采取了谨慎的投资策略，对每个投资项目都进行严格的可行性研究，但在项目的实施过程中，市场环境、设备及材料价格、施工周期等因素有可能发生较大的变化，使项目有可能达不到原先预期的收益，存在一定的投资风险。 3.生产运营风险和自然灾害风险 生产过程中存在少许易燃、易爆、易污染环境的辅料，可能会造成易燃易爆等突发事件，这些突发事件有可能会对社会造成重大影响、对本公司带来重大经济损失、对人身安全造成重大伤害。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的HSE管理体系，尽最大努力避免各类事故的发生，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。 4.国家政策风险 本公司的生产经营活动产生废水、废气和废渣。本公司已经建造配套废物处理系统，以防止和减少污染。相关政府机构可能颁布和实施更加严格的有关环保的法律及法规，采取更加严格的环保标准。在上述情况下，本公司可能会在环保事宜上增加相应支出。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年4月30日，公司董事会收到魏紫女士通知，魏紫女士因个人原因，不再做为公司独立董事候选人。公司 2021年年度股东大会通知中《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》已不再适用，2021年年度股东大会不再就该议案进行审议、表决。详情见《石大胜华关于2021年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号：2022-036）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司所属的胜华新能源科技（东营）有限公司主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘；公司所属的东营博川环保水务环保有限责任公司水污染物主要为化学需氧量和氨氮。公司有污水排放口一处，位于厂区南侧厂界，排放方式为连续排放，报告期内排放废水1902799吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是24.9mg/L和0.54mg/L满足《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》（DB 37/3416.5-2018）要求，排放总量分别为47.3吨和1.03吨，满足污染物排放总量的要求。锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均3 3 3 浓度分别是23.9mg/m、44.7mg/m、1.05 mg/m，满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）的要求；碳四加热炉位于厂区北部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是16mg/m3、16.5mg/m3、3.2mg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中加热炉标准。报告期内无污染物超标情况。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 胜华新能源科技（东营）有限公司燃煤锅炉配套建设布袋除尘、SCR脱硝、低氮燃烧和 SNCR脱硝及石灰石石膏法脱硫设施。加热炉烟气采用低硫燃料和低氮燃烧器，确保烟气达标排放。公司建有污水处理厂一座，由东营博川环保水务有限责任公司负责运营。以上污染物治理设施，在报告期内均正常运行。 胜华新能源科技（东营）有限公司燃煤锅炉烟囱安装了烟气在线监控系统，东营博川环保水务有限责任公司污水处理外排口安装了氨氮、COD和PH在线监测仪，废水、废气污染物因子采用在线自动监测，并已通过验收备案。各类污染物排放口按要求设置标牌标识。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 2019年11月11日，公司编制的应急预案在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。 2022年06月22日进行一次应急演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在生态环境部门进行了备案，各项自行检测数据通过山东省污染源监测信息发布平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 （1）废水 主要污染物及特征污染物： 化学需氧量、氨氮，通过公司污水管网进入东营博川水务环保有限责任公司污水处理厂集中处理。 （2）废气 ①东营石大胜华新能源有限公司 主要污染物及特征污染物：氟化物、氯化氢，连续排放，1个排放口，位于东营石大胜华新能源有限公司厂区装置北侧，氟化物的平均浓度：0.089mg/m3，氯化氢的平均浓度：2.15mg/m3，颗粒物的平均浓度4.25mg/m3 执行：《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的标准要求；报告期内无污染物超标情况。（未完）  |