[中报]傲农生物(603363):福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年半年度报告
原标题:傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年半年度报告 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴有林、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）杨剑平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项/（一）可能面对的风险”中描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所处行业基本情况 1、饲料行业 饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪 70年代，经过四十多年的发展，已形成了比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从 1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011年我国饲料总产量超过美国，跃居全球第一。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，近年来畜禽饲料产量占比在 85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的 9%左右。 饲料行业属于充分竞争行业，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。 根据中国饲料工业协会数据，报告期内，全国工业饲料总产量 13653万吨，同比下降 4.3%，其中猪饲料产量 6031万吨、同比下降 6.8%；蛋禽饲料产量 1546万吨、同比下降 4.0%；肉禽饲料产量 4114万吨、同比下降 6.7%；水产饲料产量 1089万吨、同比增长 21.1%；反刍动物饲料产量 724万吨、同比增长 2.8%。 2、生猪养殖行业 我国是生猪养殖和消费大国，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点，生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分，发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。 我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般 3—4年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。 近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。生猪养殖行业的健康稳定发展，对于我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。 根据国家统计局数据，2022年上半年，全国生猪出栏 36587万头，同比增长 8.4%；6月末全国生猪存栏 43057万头，同比下降 1.9%；6月末全国能繁母猪存栏 4277万头，同比下降 6.3%，相当于《生猪产能调控实施方案（暂行）》正常保有量（4100万头）的 104.3%，整体来看，2022年上半年我国能繁母猪存栏量高位回调，生猪产能已回归合理区间。 3、屠宰与肉类加工行业 屠宰及肉类加工业处于农牧到食品产业链的下游，其上游链接畜禽养殖业，下游链接肉类消费的终端市场，屠宰及肉类加工行业的主要产出包括生鲜、冷冻肉类及肉制品。 我国生猪屠宰行业现阶段仍比较分散，由于生鲜猪肉的销售半径较短，我国生猪定点屠宰场分布具有明显的地域性，全国范围的行业集中度较低、落后产能过剩严重，行业内企业竞争激烈，产品创新难度大，对行业利润率造成一定影响。屠宰加工周期很短，猪肉价格波动对屠宰业务盈利能力的直接影响较小，猪肉价格主要通过影响猪肉消费需求量，从而间接影响屠宰加工量和盈利规模：当猪肉价格持续上升时，猪肉消费需求会有一定降低，从而会间接导致生猪屠宰加工量的下降，屠宰加工企业的盈利能力会受到一定程度的不利影响。 近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以提高；同时，我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求，从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。 肉制品方面，由于靠近终端消费，周期性波动相对较小，市场情况主要与整体国民经济情况相关。我国作为肉类消费大国，目前肉制品消费占比较小，80%以上肉类消费以生鲜肉形式为主，产品附加值较低。随着居民收入水平的提高，消费者需求的升级以及屠宰加工行业的整合，拥有资金实力和技术优势的行业领先企业不断加大肉类产品深加工力度，风味丰富、营养健康的肉制品消费比例逐渐增加，我国的肉类加工市场还有很大的发展潜力和空间。 根据国家统计局、农业农村部数据，2022年上半年，我国猪肉产量 2939万吨，同比增长 8.2%；规模以上（年屠宰量 2万头以上）生猪定点屠宰企业屠宰量 14688万头，同比增长 34.9%。 （二）公司的主要业务和产品 公司成立于 2011年 4月，是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业，公司主营业务包括饲料、养猪、食品等产业。 公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业格局。具体而言，公司的主要产品包括饲料、生猪、猪肉及肉制品、兽药等。 1、公司生猪养殖业务起步于 2014年，目前已初步形成了一定规模的养殖业务链条，搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的金字塔式繁育体系，开展育种、扩繁和育肥业务。公司构建完善的种猪育种体系，公司分别于 2018年 11月进口 1000头加系原种猪、2020年 1月进口 1000头丹系原种猪，目前育种工作已基本达到未来出栏 1000万头目标的配套需要，内部种猪供应充足并可对外销售。公司生猪产能主要分布在南方生猪消费区域及经济发达的大城市周边，主要销售产品为仔猪、育肥猪和种猪。 2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等品种，产品结构包括配合料、预混料、浓缩料、教槽料等，饲料产品品种齐全、结构均衡。公司拥有“福建省生猪营养与饲料重点实验室”“福建省猪前期营养生物饲料企业工程技术研究中心”，公司自主研发的猪前期营养领域产品（仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等）获得了下游养殖客户的广泛好评。 公司已发展成为国内大型饲料生产厂商之一，饲料业务市场布局覆盖全国 20多个省、市、自治区。 3、公司有序向下游生猪屠宰与食品加工产业布局，通过并购等方式延伸至下游屠宰及食品加工业务。公司于 2020年收购控股厦门银祥肉业有限公司，开始进入生猪屠宰加工领域，截至报告期末公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业，并已拍得福州郊区的屠宰用地。公司计划继续在一些重点养殖产能区域有序配套屠宰与食品加工产能，以及在重点消费区域布局猪肉销售业务，以适应未来的行业竞争格局，增强公司的抗风险能力。公司将立足自主创新，深耕、精耕市场，打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉。 4、公司专注于全面提升产业链价值，为客户提供整体解决方案。公司以“饲料、养猪、食品”业务为主业，“供应链服务、农业互联网、生物制药”等配套业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式。供应链服务业务主要是依托自身采购规模优势开展相关饲料原料贸易，为同行饲料企业和下游客户提供饲料原料产品。农业互联网业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较深的技术开发能力，为同行企业和下游养殖客户、猪肉销售客户提供专业信息化管理平台开发和服务。生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂、添加剂。 （三）公司的经营模式 1、饲料业务经营模式 通过多年扩张，公司搭建了全国性的饲料营销体系，采取全国多点布局、统一管理、销售与服务深度结合的经营模式，公司饲料业务覆盖全国 20多个省、市、自治区。公司采取“基地+分子公司”的运营模式，饲料产品当地生产、当地销售，产业总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持，为客户提供多样化、专业化的产品和服务。 饲料原料采购方面，对于大宗农产品原料，由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心，采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料采购部门进行统一竞价招标采购，同时总部对各片区采购提供专业支持；对于小料、进口原料，由总部采购中心根据各生产基地的需求，结合原料行情趋势统一进行采购。 饲料生产方面，主要采取按订单需求生产的模式，根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。根据饲料类型的不同，公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。 销售方面，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售；对于规模较小的家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司积极从产品质量、配套服务（技术服务、驻场服务）、养殖信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务，通过提供一揽子全方位的营销服务方案，增强客户的粘性。 2、养殖业务经营模式 公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务，公司生猪养殖以自繁自养为主。 育种方面，公司采用核心群、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式，稳步推进母猪产能的自主供应，提升种群性能。目前公司拥有美系、加系和丹系等“基因”优良的种猪品系，在重点养殖地区布局种猪繁育基地，既能高效对接公司生猪产能推进计划，也能便捷快速地为客户提供优质种猪。同时，公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪 2个地方猪的保种及产业化发展的责任。 公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式：在比较有优势的市场，公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥，同时采用“公司+农场（家庭农场、现代化养殖小区）”合作模式开展放养育肥。 公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品。饲料主要由养殖场周边的公司饲料子公司提供，兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同，公司养殖业务的客户主要分为生猪经销商、终端养殖户和屠宰企业三类，公司仔猪和种猪主要销售给规模较大的养殖场（企业）或家庭养殖户，育肥猪主要销售给生猪经销商或屠宰企业。 3、食品业务经营模式 公司食品业务主要包括生猪屠宰加工、肉制品加工以及猪肉贸易、生猪贸易，销售白条肉、分割肉品及深加工肉制品等和生猪贸易。公司通过布局现代化生猪屠宰厂，引进先进技术水平的屠宰与分割生产线，满足不同客户的屠宰加工需求。公司屠宰业务包括自营屠宰业务和代宰业务。 自营屠宰生猪主要来自于公司自养的生猪以及向第三方生猪供应商采购的生猪，肉品销售模式以区域经销形式为主，其他销售模式（如门店零售、餐饮商超渠道）为辅；代宰业务根据客户要求进行屠宰加工，公司按照代屠宰的数量向客户收取代宰费等费用。公司肉制品加工业务以畜禽肉为主要原料，经调味制作出熟肉制成品或半成品，以“线下经销、直销+线上渠道”进行销售，目前公司肉制品加工业务占比较小。 4、生物制药业务经营模式 公司生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂、添加剂等动保产品。公司主要依托遍布全国的饲料营销体系，为下游养殖户提供动物疫病防治和保健相关的动保产品和服务。公司动保业务的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐动保产品。 5、原料贸易经营模式 公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上，开展原料贸易业务，公司与国内外优秀的供应商建立长期的战略联盟，满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的需求，帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。 6、农业互联网业务经营模式 公司基于“互联网+农业”的发展趋势，成立傲网信息科技(厦门)有限公司，推动“猪”产业链与互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合，围绕“饲料生产、生猪养殖、食品加工、原料贸易”等业务主线，持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成，打造一个全链条智能化信息化服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧和肉食品行业客户提升管理水平和生产成绩，目前主要产品包含猪 OK管理平台、肉食品销售追溯信息化系统、物联网电子秤、智能养殖设备、猪 OK传媒、猪客电商、饲料 ERP管理系统、经 销商管理平台等。根据客户的实际需求，公司为客户提供软件开发、技术服务、软件许可或商品 销售等服务。 （四）产品市场地位及竞争情况 1、公司主营业务产品发展情况 回顾公司历年发展情况，公司业务总体保持快速发展态势，基本实现了各阶段的业务扩张战 略目标。公司近年来饲料业务与生猪养殖业务的发展情况如下： （1）公司饲料业务外销销量近年来持续增长 （2）公司生猪出栏规模保持持续快速增长 饲料业务方面，公司已发展成为国内大型饲料企业集团之一，饲料业务市场布局覆盖全国 20多个省、市、自治区，目前饲料产能有 700多万吨。公司饲料业务的短期目标是外销突破 500万吨，中期目标是往 1000万吨发展。 养猪业务方面，公司目前已经具备一定的养殖规模体量，固定资产产能及能繁母猪存栏规模具备支撑后续出栏规模继续增长的基础，公司力争 2024年达到出栏 1000万头的目标。目前公司生猪养殖产业将从“上量”阶段转入“提质”阶段，采取“稳扎稳打、稳步推进”的原则，吸取前期快速上量阶段的经验教训，全力以赴提升生产水平和管理效率，确保产能释放的同时做出预期的成本和效益。 屠宰与食品业务是公司自 2020年起开始探索的业务，公司初期主要通过并购合作方式介入屠宰与食品领域，目前仍处于起步打基础、积累经营经验阶段，以围绕公司重点养殖产能区域有序配套屠宰产能为工作重点，目前业务规模整体占比较小。 随着公司业务持续扩张，产业链一体化布局投资力度不断加大，公司资金需求量较大，子公司数量也越来越多，在管理机制、人力资源、协调沟通、资源配置、资金筹措等方面可能给公司带来一定挑战。 2、公司的业务规模、行业地位及竞争情况 公司市场经营区域覆及全国大部分省（市、自治区），截至报告期末，公司拥有 300多家分子公司，员工总人数约1.3万人。截至报告期末，公司总资产达183.31亿元。2021年公司成功通过“农业产业化国家重点龙头企业”认定。公司营业收入主要由饲料业务和生猪养殖业务构成，以下分析这两项主要业务的具体情况： （1）饲料业务 公司是国内大型猪用饲料生产商之一，通过持续的技术创新、产品升级和品牌推广，竞争力不断增强，年产量跻身百万吨级别，产品销售已覆盖全国大部分地区。2018年至 2022年 6月，公司的饲料业务市场占有率情况如下：
2018年、2019年、2020年及 2021年，公司饲料业务的营业收入分别为 53.30亿元、46.99亿元、65.16亿元及 101.31亿元，饲料业务规模在饲料行业可比上市公司中位居中游，详细情况如下：
（2）生猪养殖业务 公司自成立以来，一直致力于打通产业链上下游，实现产业链一体化经营优势，2014年公司开始涉足养猪业务，依托上市公司的优势，不断扩大生猪养殖业务规模。2018年至 2022年 6月，公司的生猪养殖业务市场占有率情况如下：
2018年、2019年、2020年及 2021年，公司生猪养殖业务的营业收入分别为 2.88亿元、8.82亿元、31.39亿元及 37.34亿元，生猪养殖业务规模在生猪养殖行业可比上市公司中位居中游，详细情况如下：
（五）主要业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入继续保持增长，主要原因系本期饲料销售规模增加、生猪出栏量增加、食品板块规模增加所致。 报告期内，公司经营业绩出现亏损，主要是生猪养殖业务导致，2022年上半年生猪价格总体处于低位且较去年同期下降明显，公司生猪出栏量对比去年同期大幅增加，受前述因素影响，公司经营出现较大亏损。 随着公司生猪养殖业务规模的快速扩张，生猪养殖业务的业绩情况对公司整体经营业绩的影响比较大，生猪养殖行业周期性波动明显，商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、企业文化及团队优势 公司明确“以农为傲，惠及民生”的事业使命，致力于建设有傲农特色的先进企业文化，通过傲农事业和企业文化感召引领行业精英人才，以“资源共享、绩效导向、自我管理”为管理理念，最大限度地调动员工的积极性和创造力，打造具有共同价值观和创业信念的“文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化”（五化）人才队伍，共同实现战略目标。公司的人才队伍总体较年轻，充满创业激情，对公司事业满怀信心。公司通过实施核心团队与骨干员工持股等分享机制，打造共同的事业平台，确保核心人员稳定性和积极性。朝气蓬勃的队伍、优秀的企业文化和良好的激励机制为公司的持续快速发展提供了有力的保障。 2、养殖业务优势 公司养猪区域布局合理，主要位于南方并贴近主要猪肉消费市场，贴近消费市场的养殖资源价值相对较高；公司大部分生猪养殖基地是 2018年以后建设的，标准化、自动化、智能化水平较高，并符合非瘟防控的生物安全标准；公司构建包含核心群、扩繁群、商品母猪群的完善种猪繁提升养殖效率；公司搭建完善的养殖产业组织架构，配备优秀人才团队，团队成员都具备多年丰富的现代化规模猪场养殖管理经验和优秀的专业知识技能，人才专长涵盖了猪遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫病防治、环境保护等生猪养殖全方位内容，保障公司养殖业务高起点、高效化运营；凭借公司在猪饲料领域的领先地位，公司生猪养殖业务在精准营养、精准饲喂、饲料成本等方面具有比较优势，有利于形成产业协同。 3、产业链一体化服务优势 公司业务具备产业链协同发展优势。公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业格局，通过搭建产业链一体化平台，提升为客户提供整体解决方案的能力。公司通过饲料、生猪养殖、屠宰及食品、兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理、客户支持服务等业务共同发展，充分利用各业务板块协同作用提升生猪产业链价值。公司通过产业链条的一体化管理，充分整合上、下游的优势资源，不仅能对原料品质进行更有效的把控，确保产品质量安全优质，还能有效的控制原料成本。通过产业链协同，公司还具备将来在猪肉产品安全溯源体系上对接终端消费者的能力。 4、产品及技术优势 公司坚持科技创新，拥有行业领先的产品及生产技术，产品理念、配方技术、检测技术和加工技术等方面在国内行业均处于较先进的水平。公司非常重视产品质量，制定了完整的品质控制流程与管理制度，从原料采购、配方设计、生产管理、成品检验、事后追溯等一系列流程把控公司产品质量。公司研发的“猪前期营养三阶段”和“母猪营养三阶段”、“仔猪营养三阶段”等饲料产品在市场上取得了丰硕的成果。 5、研发优势 公司有较强的科研和创新能力。公司建立了包括集团研究院、国家级企业技术中心、省级重点实验室、省级企业工程技术研究中心、博士后科研工作站等在内的多层次研发平台体系，并投入大量财力、物力、人力对各个平台进行配建，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到了积极的推动作用。公司企业技术中心被认定为 2021年（第 28批）国家企业技术中心。 公司成立至今，荣获国家科学技术进步奖二等奖、全国农牧渔业丰收奖一等奖、四川省科学技术进步奖一等奖、湖南省技术发明奖一等奖、北京市科学技术奖二等奖等奖项。为更好地服务市场，集团研究院下设动物营养研究所、动物保健研究所、水产技术研究所、育种工程技术研究所、肉食品技术研究所、信息技术研究所、环境与资源技术研究所、动物医学中心、分析测试中心等机构，组建了专业的研发队伍，可为广大客户提供专业、优质的服务。截至报告期末，公司及下属控股公司共拥有专利 418项（其中发明专利 107项、实用新型专利 280项、外观设计专利 31项）。 6、信息化及客户支持服务优势 公司在 2011年创业之初就开始创建团队自行开发信息化平台，满足和保障公司快速扩张发展的管理需要，截至报告期末，公司拥有计算机软件著作权 126项。公司开发的 ERP系统目前除满足自身业务需要外，也具备承接同行业相关客户信息化业务开发的能力。公司 2014年开始涉足养殖产业时，专门组织力量开发了猪 OK管理平台。凭借遍布全国的饲料经营体系，公司逐步搭建猪 OK猪场管理信息化平台，为下游养殖客户提供专业、强大的猪场管理软件，帮助客户利用猪OK信息化平台收集、分析、管理猪场养殖数据，提高客户养殖信息化管理水平和养殖效益。同时，基于猪 OK管理平台的猪场生产数据及基于公司客户网的饲料购销交易数据，公司搭建了一个基于供应链的信用评估体系，并以此为基础引入金融机构为下游养殖户和经销商提供金融支持服务，帮助下游客户从金融机构获取生产经营所需资金。通过信息化服务和客户支持服务，大大增强了客户粘性。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，疫情反弹得到有效控制，国民经济企稳回升。2022年上半年，我国农业农村经济持续向好，畜牧业生产稳定发展。 根据国家统计局数据，2022年上半年，猪牛羊禽肉产量 4519万吨，同比增长 5.3%，其中猪肉产量增长 8.2%；生猪出栏 36587万头，同比增长 8.4%；6月末全国生猪存栏 43057万头，同比下降 1.9%；6月末全国能繁母猪存栏 4277万头，同比下降 6.3%，相当于《生猪产能调控实施方案（暂行）》正常保有量（4100万头）的 104.3%，生猪产能已回归合理区间。 根据中国饲料工业协会数据，2022年上半年，全国工业饲料总产量 13653万吨，同比下降 4.3%，其中猪饲料产量 6031万吨、同比下降 6.8%；蛋禽饲料产量 1546万吨、同比下降 4.0%；肉禽饲料产量 4114万吨、同比下降 6.7%；水产饲料产量 1089万吨、同比增长 21.1%；反刍动物饲料产量 724万吨、同比增长 2.8%。 养猪行业方面，2021年生猪及能繁母猪存栏量高企，供需错配下生猪价格大幅下跌，2022年一季度猪价跌势持续，4月起猪价有所回升，整体来看，2022年上半年我国能繁母猪存栏量高位回调，预计下半年供需情况有所改善。饲料行业方面，受国际形势和疫情影响，2022年上半年全球粮食市场剧烈波动，玉米豆粕等主要饲料原料价格继续攀升，饲料行业及下游养殖企业仍面临较大成本管控压力。 报告期内，公司完成生猪出栏234.39万头、同比增长86.14%，饲料销量132.17万吨、同比增长3.50%，公司实现营业收入881,745.56万元、同比增长7.27%，实现归属于上市公司股东的净利润-67,674.07万元。报告期内公司营业收入保持增长的主要原因是本期饲料销售规模增加、生猪出栏量增加、食品板块规模增加所致。报告期内公司业绩亏损主要原因是：本期生猪价格总体处于低位且较去年同期下降明显，公司生猪出栏量对比去年同期大幅增加，受前述因素影响，公司经营出现较大亏损。 报告期内，面对生猪价格整体处于低位叠加饲料成本较高的局面，公司坚定信心、努力推动各项业务高效发展，公司重点经营工作如下： 1、生猪养殖方面，公司养猪产业发展已经进入了精细化养殖阶段，公司紧紧抓住“提升管理质量、降低养殖成本”的工作主旋律，从生物安全防控、猪群健康管理、重大疫病防控、繁育管理、实验室管理、生产管理六大方面出发，通过加强统筹规划、狠抓基础工作落实、规范养殖管理工作细节等有力举措，提升公司整体养猪水平。 2、饲料业务方面，围绕重点产品打造及销售增长推进工作，稳存量、拓增量、提质量，努力释放饲料产业的规模效应和品牌效应，通过打造重点饲料产品，提升市场人员服务质量，多措并举强化运营管理，善用供应链金融工具，优化供应链管理采购体系，充分利用产业链一体化优势为下游养殖客户提供“一站式、多点位”服务，助推饲料产业高效发展。 3、食品产业方面，目前公司食品业务仍处于初步发展阶段，报告期内公司主要在生猪贸易、屠宰、白条批发、猪副产品批发等业务进行布局，截至报告期末，公司已在福建、江西、四川、湖北、河南、山东等地布局食品业务。 4、积极筹措资金，改善现金流，降低负债率，报告期内公司顺利完成非公开发行股票工作，募集资金净额14.33亿元，增强公司资金实力。 5、做好其他重点经营管理工作。对各大业务板块加强效能管理，推进效能提升，促进降本增效，提高经营管理效率；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；统筹好安全环保与合法合规工作，开展安全生产月活动，确保各项业务平稳健康开展；开展集团企业文化5.0版培训学习，持续深化文化建设；常态化、多维度举办员工专项培训，打造既专业又有战斗力的团队。 （二）报告期公司主要业务经营情况 报告期内，公司的营业收入主要由饲料及动保、生猪养殖、屠宰食品、贸易业务收入构成，该四项主要业务的营业收入878,434.89万元，占主营业务收入的比例为99.99%（其中饲料及动保业务收入占比57.34%，生猪养殖业务收入占比22.18%，屠宰食品业务收入占比14.11%，贸易业务收入占比6.36%）。报告期内，公司主营业务分行业情况如下：
报告期内，公司实现饲料收入502,202.96万元，较上年同期增长11.11%，实现饲料销量132.17万吨，较上年同期增长3.50%。饲料业务毛利率4.50%，较上年同期减少1.28个百分点。 报告期内，全国工业饲料总产量同比下降，而公司饲料销量仍能保持增长的主要原因是：相对于行业整体猪饲料产量下降，公司猪饲料销量保持增长，同时公司水产料业务拓展力度较大，报告期内增幅明显。 销量结构上，报告期内猪饲料销量77.22万吨，同比增长1.15%；禽料销量33.75万吨，同比下降6.02%；其他料（水产料、反刍料及其他）销量21.21万吨，同比增长37.19%。 2022年1-6月公司完成饲料生产量158.94万吨、其中猪饲料生产量116.27万吨。 2、养殖业务 报告期内，公司实现生猪养殖收入194,836.17万元，较上年同期减少9.03个百分点，生猪出栏量234.39万头，较上年同期增长86.14%，出栏量增长原因主要是：公司母猪产能逐步释放，出栏量逐步增加。 公司养殖业务毛利率为-20.48%，较上年同期减少了39.92个百分点，原因主要是本期生猪价格总体处于低位且较去年同期下降明显，公司生猪出栏量对比去年同期大幅增加，受前述因素影响，公司养殖业务毛利率下降较多。 截至报告期末，公司存栏生猪200.03万头，较2021年6月末增长28.69%，其中能繁母猪存栏27万多头、后备母猪存栏7万多头。 3、屠宰食品业务 报告期内，公司食品板块业务收入为123,939.11万元，较上年同期增长76.39%，食品业务收入同比增长的主要原因是：业务拓展区域增加，收入规模增长。报告期内公司食品板块完成屠宰头数35.27万头、同比增长82.76%，完成生猪贸易头数28.57万头、同比增长1,392.58%。食品板块毛利率为4.63%，同比减少3.48个百分点，变动原因主要是：食品板块中生猪贸易规模占比增加，贸易业务毛利偏低，总体拉低食品板块毛利率。 4、其他业务 报告期内，公司实现兽药动保收入1,565.43万元，较上年同期减少23.83%，变动主要原因是报告期内相关区域因雨水季节，公司水产动保销售受影响。动保业务毛利率为38.71%，较上年同期减少6.85个百分点，毛利率下降的主要原因是动保销量下降、制造费用增加。 报告期内，公司实现原料贸易收入55,891.22万元，较上年同期减少30.78%，原料贸易业务毛利率为1.43%，较上年同期减少0.06个百分点。 报告期内，公司实现其他板块业务收入84.23万元，主要是信息化子公司信息服务收入及电商业务收入。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期营业收入881,745.56万元，对比上年同期增长7.27%，主要系本期饲料销售规模增加、生猪出栏量增加、食品板块规模增加所致。 营业成本变动原因说明：本期营业成本890,701.81万元，对比上年同期增长19.52%，主要系本期饲料销售规模增加、生猪出栏量增加、食品板块规模增加相应营业成本增加，以及原料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：本期销售费用18,831.08万元，对比上年同期增长21.21%，主要系本期公司规模扩大，销售人员增加，职工薪酬支出增加所致。 管理费用变动原因说明：本期管理费用29,867.44万元，对比上年同期增长2.91%，主要系本期公司规模扩大，折旧摊销费用增加所致。 财务费用变动原因说明：本期财务费用28,170.16万元，对比上年同期增长49.95%，主要系公司规模扩大，融资规模增加及新租赁准则分摊的财务费用增加所致。 研发费用变动原因说明：本期研发费用7,189.42万元，对比上年同期增长39.01%，主要系本期公司规模扩大，增加研发投入，本期研发项目增加，研发人员职工薪酬支出增加以及研发耗用材料费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额-18,633.03万元，对比上年同期减少174.22%，主要系公司规模扩大，销售收入和饲料采购成本同时增加，饲料采购成本现金流出大于销售收入现金流入所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额-104,173.80万元，投资活动现金净流出减少97,716.91万元，主要系本期公司养殖板块投资缩减，本期工程设备支出和投资支出比上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额141,673.73万元，对比上年同期减少15.97%，主要系上期银行借款融入的金额增加导致本期偿还银行借款的金额增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产16,346,011.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.09%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止报告期末，公司长期股权投资余额20,391.61万元，较上年末增长27.72%；其他权益工具投资1,539.39万元，较上年末减少1.92%。详见本报告“第十节、财务报告七、合并财务报表项目注释、17、长期股权投资及与18、其他权益工具投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司情况 单位：万元 币种：人民币
2、本年度取得子公司情况 （1）通过设立或投资等方式 单位：元
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