[中报]家家悦(603708):家家悦集团股份有限公司2022年半年度报告

时间：2022年08月31日 00:51:05 中财网

原标题:家家悦:家家悦集团股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：603708 公司简称：家家悦






家家悦集团股份有限公司
2022年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论与分析五、(一)可能面对的风险部分的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
家家悦、公司、本 公司	指	家家悦、公司、本公司
中国 SPAR	指	SPAR China Central LTD.，由 SPAR International B.V.、山东家家悦 超市有限公司等在香港成立的一家合资公司
山东其他地区	指	山东省内除威海、烟台以外的地市
省外地区	指	安徽省、江苏省、河北省、内蒙古、北京
股东大会	指	家家悦集团股份有限公司股东大会
董事会	指	家家悦集团股份有限公司董事会
监事会	指	家家悦集团股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《家家悦集团股份有限公司章程》
报告期	指	2022年 1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	家家悦集团股份有限公司
公司的中文简称	家家悦
公司的外文名称	Jiajiayue Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jiajiayue
公司的法定代表人	王培桓

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承生	/
联系地址	山东省威海市经济技术开发区 大庆路 53号	/
电话	0631-5220641	/
传真	0631-5288939	/
电子信箱	[email protected]	/

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	威海市昆明路45号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路53号
公司办公地址的邮政编码	264200
公司网址	http://www.jiajiayue.com.cn/
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	家家悦	603708	/

六、 其他有关资料
□适用 √不适用


七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
营业收入	9,379,264,917.62	8,800,408,113.17	6.58
归属于上市公司股东的净利润	173,202,022.63	183,617,387.81	-5.67
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	155,841,687.55	152,514,571.29	2.18
经营活动产生的现金流量净额	885,432,231.96	730,508,626.27	21.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,336,001,523.09	2,159,663,784.96	8.17
总资产	13,935,476,334.27	14,701,925,806.35	-5.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.29	0.31	-6.45
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.32	-6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.26	0.25	4.00
加权平均净资产收益率（%）	7.70	7.03	增加0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	6.93	5.84	增加1.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用


九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,340,879.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	14,505,184.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	130,494.65
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,405,407.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	4,633,783.43
少数股东权益影响额（税后）	2,577,032.82
合计	17,360,335.08

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


十、 其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、公司主要业务
公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态，重点发展山东及周边河北、内蒙、北京、皖北、苏北市场，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，同时依托门店开展到家服务、到店自提等线上业务；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店；为增强供应链能力，公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力，形成了较强的生鲜食品供应链体系，支撑超市业务持续稳定发展。

公司通过高效的供应链与不同业态、不同场景的结合，满足顾客对健康、品质、便利的消费需求，不断进行门店业态创新，推出折扣店、会员店等细分业态，持续推进数字化转型，为消费者提供更精准的服务，并探索发展供应链的社会化服务。报告期末公司直营连锁门店数量 960家，其中综合超市 248家、社区生鲜食品超市 405家、乡村超市 231家、百货店、便利店和宝宝悦等其他业态门店 76家， 加盟店 32家。

2、经营模式
门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过 90%，公司超市业态不断优化，突出生鲜食品经营，品类和距离更贴近消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的门店网络构建不同场景，线上线下联动互相引流，发展健康可持续的线上业务，为消费者提供到家、到店自提服务。

供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部采购与区域采购相协调的采购体系，同时通过布局生鲜加工基地、中央厨房增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内， 分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等供应链服务的立体式物流网络。
3、行业情况
国家统计局数据显示，2022年上半年 GDP同比增长 2.5%，社会消费品零售额同比下降 0.7%；按零售业态分，2022年 1-6月限额以上零售业单位中的超市和专业店商品零售额同比分别增长 4.2%和 2.8%，百货店、专卖店商品零售额同比分别下降 8.4%和 4.1%；2022年 1-6月实物商品网上零售额增长 5.6%，占社会消费品零售总额的比重为 25.9%。2022年上半年，消费总体呈恢复态势，同时也面临宏观经济波动、居民收入增长放缓等因素影响，对零售企业的供应链能力、精细化运营能力、消费者洞察及服务能力等也带来挑战。



二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的连锁网络发展模式为区域密集立体化布局、多业态协同发展，并持续进行业态优化创新，主要区域的市场覆盖率高，渠道下沉至城市社区和乡村，同时依托密集的门店为顾客提供线上线下融合的服务，为百姓日常生活提供便利；公司已分区域建设了常温、生鲜冷链一体化的物流体系，并建立生鲜加工中心和中央厨房，提高生鲜初级产品、半成品及熟食产品的标准化，增强门店服务消费者一日三餐的能力，搭建了生鲜农产品全产业链的供应链平台，自有品牌销售占比在国内同行业处于前列；公司积极加大科技研发投入，推进数字化转型，以技术驱动提升供应链和门店效率，创新经营模式，为其他企业和加盟商等提供社会化的供应链输出服务。


三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入 937,926.49万元，同比增长 6.58%；归属于上市公司股东的净利润 17,320.20万元，同比下降 5.67%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润15,584.17万元，同比增长 2.18%。公司营业总收入的增长，主要源于在公司可比门店营业收入同比相对稳定的情况下，报告期内门店数量比同期增加，以及公司线上营业收入同比较快增长。具体经营情况：
（一）坚持稳步发展
报告期内，公司聚焦山东、内蒙、河北、皖北、北京等重点区域，进一步优化网络布局，做深区域市场，在坚持稳步发展的同时，提高开店质量，抓好门店的业态升级和精准定位，利用供应链优势，优化商品结构，增强门店一日三餐类商品的服务功能，同时对因商圈变化、物业条件不足等因素影响预计未来业绩无法改善的门店主动优化。报告期内公司新开直营门店 15家，闭店26家，报告期末公司直营门店总数 960家，加盟店数量 32处。


1、报告期末各业态直营门店分布情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店
		门店数量（家）	建筑面积(万 平米)	门店数量 （家）	建筑面积(万 平米)
山东地区	综合超市	19	13.78	160	108.72
山东地区	社区生鲜食品超市	15	4.10	338	48.78
山东地区	乡村超市	11	1.40	217	21.76
山东地区	其他业态	13	5.09	61	29.50
省外地区	综合超市	4	3.93	66	45.30
省外地区	社区生鲜食品超市	3	0.97	50	9.47
省外地区	乡村超市	-	-	3	0.38
省外地区	其他业态	-	-	3	0.14
合计	65	29.26	898	264.05

注：其他业态指百货店、便利店、宝宝悦、电器城、美食城等业态
上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 963家，与公司报告期末的门店数量 960家存在差异，系因其中有 3家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 3家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。


2、2022年第二季度新开直营门店 7家，具体明细：

省份	店部名称	地址	开业时间	租赁期 限（年）	合同面积 （㎡）
山东	青岛黄岛融创星 光岛店	山东省青岛市黄岛区灵山卫街 道办事处金鸡路	2022/4/29	12	790.70
	青岛胶州龙湖店	山东省青岛市胶州市香港路 27 号	2022/5/27	15	6,739.86
	烟台莱山海韵华 府店	山东省烟台市莱山区双河东路 与金滩南路交汇处国泰海韵华 府	2022/5/20	12	4,645.90
	宝宝悦芝罘区鼎 城店	山东省烟台市芝罘区楚毓路 1 号	2022/6/16	5	80.00
	文登临港逸龙湾 店	山东省威海市临港经济技术开 发区草庙子镇逸龙湾小区	2022/5/27	15	5,833.13
内蒙 古	呼市金川泓泰广 场店	内蒙古自治区呼和浩特市土默 特左旗金川开发区汇金道东侧 泓泰广场	2022/5/27	15	1,908.06
安徽	淮北相山开元广 场店	安徽省淮北市相山区曲阳街道 淮海西路南西山路西侧开元广 场	2022/4/28	12	2,449.11

3、2022年上半年签定协议的门店 20处，具体情况：

省份	门店名称	地址	签约日	预计交房日	期限 （年）	合同面积 （㎡）
山东	青岛莱西 万达广场 店	山东省青岛市莱 西市水集街道万 达广场	2022/06/26	2022/08/01	15	6,090.03
	黄岛区灵 山卫开城 路店	山东省青岛市黄 岛区阅武路 2008 号	2022/06/11	2022/06/20	13	4,000.00
	青岛即墨 华侨城店	山东省青岛市即 墨区华侨城生态 文化社区邻里中 心	2022/06/13	2023/03/31	13	1,734.08
	青岛即墨 古城店	山东省青岛市即 墨区营流路 2531 号	2022/04/20	2022/06/30	15	1,170.00
	荣成佳华 广场店	山东省威海市荣 成市沿河南街 99 号	2022/05/26	2022/06/30	11	1,455.00
	威海百货 大楼店	山东省威海市环 翠区新威路 64号	2022/07/08	2022/08/10	12	1,017.66
	文登河景 东城店	山东省威海市文 登区绿扬东城小 区	2022/06/10	2022/06/15	15	780.00
	威海高新 花园店	山东省威海市高 新小区	2022/05/26	2022/06/30	15	740.74
	威海双岛 湾店	山东省威海市双 岛湾电子信息与 智能制造产业园	2022/06/15	2022/06/18	5	542.84
	威海正棋 山店	山东省威海市临 港经济技术开发 区正棋山小区	2022/07/12	2022/07/20	12	480.00
	荣成中我 岛爱莲湾 店	山东省威海市荣 成市俚岛爱莲湾 小区	2022/06/14	2022/06/21	5	201.00
	烟台福山 万科广场 店	山东省烟台市福 山区万科广场	2022/07/05	2022/09/15	15	3,251.00
	蓬莱豪森 商业中心 店	山东省烟台市蓬 莱区小泰山路南、 拦驾疃小区西	2022/05/24	2026/04/30	12	1,100.00
	滨州新城 吾悦广场 店	山东省滨州市滨 城新城吾悦广场	2022/04/20	2022/07/01	15	7,840.74
	临沂兰陵 万达广场 店	山东省临沂市苍 山县临沂兰陵万 达广场	2022/07/08	2022/08/10	15	5,954.61
	济宁太白 广场店	山东省济宁市任 城区济阳街道济 宁国际购物广场	2022/03/26	2022/05/31	15	6,556.00
北京	北京点美 广场店	北京朝阳区华威 西里	2022/01/25	2022/02/20	9年 6个 月 20天	2,193.24
	北京中踏 广场店	北京市延庆县东 外大街	2022/03/08	2022/07/10	15	2,573.10
河北	保定长城 爱情广场 店	河北省保定市莲 池区爱情广场	2022/05/16	2022/09/15	15	4,872.21
	保定宜佳 旺店	河北省保定市曲 阳县宜佳旺购物 广场	2022/05/14	2023/02/20	19	2,296.77

4、各区域门店数量及主营业务收入变化

地区	期末直营门 店数量（家）	直营门店数 量比同期期 末净增（家）	2022年1-6月 主营业务收 入（万元）	2022年 1-6月 主营业务收入 占比（%）	2022年 1-6月主 营业务收入同比 增减（%）
山东烟威地区	615	0	457,819.14	53.31	2.08
山东其他地区	217	15	265,163.22	30.88	16.54
省外地区	128	3	135,839.92	15.82	8.89
总计	960	18	858,822.28	100.00	7.25

报告期内，山东其他地区因新增店部数量较多，主营业务收入增长较快。


5、开业两年以上门店业态同比分析

业态	门店数	2022年 1-6月主营业务 收入（万元）	主营业务收入同比 增减（%）
综合超市	180	374,936.19	0.66
社区生鲜食品超市	367	232,983.28	1.38
乡村超市	225	101,865.75	-1.98
其他业态	67	8267.44	-2.49
总计	839	718,052.66	0.47

（二）线上线下融合
围绕顾客家庭生活对健康便利的需求，加强线上线下的融合互动，优化线上运营效率和购物体验，带动公司销售收入增长，并有效控制线上运营成本；报告期末公司通过美团、京东等第三方平台及家家悦优鲜平台提供到家服务的门店 511家，比年初增加了 60多家，同时依托密集的门店布局和社群资源，不断整合品牌资源，优化营销场景，通过线上订单、到店自提，增强线上线下的联动和导流；报告期末门店线上销售占比约 4%，线上销售和订单量同比增长均超过了 80%，到店自提业务的客流线下转化率不断提升。


（三）供应链能力
围绕着连锁网络布局，增强供应链协同服务能力，预计年底前济南商河智慧产业园一期项目主体完工，并部分投入使用；发挥物流和生鲜加工中心的优势，根据消费者一日三餐需求，加大生鲜加工品类的研发和推广，不断丰富即食、即热等各类预制菜商品，增强供应链服务门店的能力。


（四）保供稳价
2022年初，公司子公司河北家家悦供应链管理有限公司作为北京冬奥会和冬残奥会场馆餐饮服务单位之一，赛事期间进行物资的保障和运输，荣获“服务保障贡献集体”，发挥供应链优势为祖国奥运赛事的顺利举办贡献力量；今年以来，在各地新冠疫情突发期间，公司作为山东省生活必需品应急商品储备单位、威海市应急粮油储备基地，多方位全渠道组织货源，物流中心通宵达旦配送，门店端采取多种不同模式，确保了市民菜篮子、米袋子供应充足，保障物价稳定。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用


四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,379,264,917.62	8,800,408,113.17	6.58
营业成本	7,152,968,201.70	6,674,663,587.36	7.17
销售费用	1,648,616,674.25	1,596,270,120.09	3.28
管理费用	176,841,648.41	177,880,585.16	-0.58
财务费用	143,098,874.03	121,368,751.54	17.90
经营活动产生的现金流量净额	885,432,231.96	730,508,626.27	21.21
投资活动产生的现金流量净额	-507,852,824.26	-664,311,366.94	23.55
筹资活动产生的现金流量净额	-240,207,873.80	-656,247,204.55	63.40

财务费用变动原因说明：主要受租金利息及贷款利息增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司销售增长、存货减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买长期资产等投资款同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期分配股利及回购股份等因素影响。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
商业	8,588,222,792.89	6,969,496,280.26	18.85	7.25	7.07	0.14
工业及其他	74,036,280.57	68,268,932.37	7.79	43.40	41.78
合计	8,662,259,073.46	7,037,765,212.63	18.75	7.48	7.32	0.12
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
生鲜	3,870,453,538.67	3,195,732,721.67	17.43	8.92	7.76	0.89
食品化洗	4,392,030,765.05	3,562,548,666.86	18.89	6.61	7.04	-0.32
百货	325,738,489.17	211,214,891.73	35.16	-2.61	-1.97	-0.42
合计	8,588,222,792.89	6,969,496,280.26	18.85	7.25	7.07	0.14
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
烟威地区	4,578,191,393.86	3,672,489,103.63	19.78	2.08	1.73	0.27
山东其他地 区	2,651,632,245.63	2,169,972,787.64	18.16	16.54	17.80	-0.88
省外地区	1,358,399,153.40	1,127,034,388.99	17.03	8.89	6.58	1.80
合计	8,588,222,792.89	6,969,496,280.26	18.85	7.25	7.07	0.14

山东其他地区营业收入增长较快，毛利率略降,主要受新增门店较多影响，且新业态会员店、折扣店主要在该区域；省外地区处于培育期，毛利率相对较低，但通过供应链整合，商品结构优化，毛利率显著提升。



2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用


(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上年期末数	上年期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
交易性金 融资产	425,966,538.81	3.06	50,117,563.82	0.34	749.93	结构性存款增 加
应收票据	200,000.00	0.00	2,817,637.04	0.02	-92.90	应收票据减少
其他流动 资产	83,405,094.50	0.60	143,214,446.10	0.97	-41.76	主要系待抵扣 进项税减少
在建工程	161,073,387.79	1.16	107,620,581.70	0.73	49.67	主要系商河智 慧产业园等项 目增加
应付票据	726,011,359.00	5.21	543,246,967.99	3.70	33.64	银行承兑汇票 增加
递延收益	118,568,170.47	0.85	87,047,529.78	0.59	36.21	收到项目专项 资金
未分配利 润	522,048,763.79	3.75	348,846,741.16	2.37	49.65	本期实现净利 润增加

其他说明
无


2. 境外资产情况
□适用 √不适用


3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
具体见本报告“第十节、七、81项”


4. 其他说明
□适用 √不适用


(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
为服务公司发展战略，增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力，经公司董事会审议同意，公司于 2022年 6月投资 2亿元成立了山东联商融资租赁有限公司，有助于公司围绕产业链，通过供应链+技术+金融的方式，打造具有自身特色的供应链和金融服务平台，为加盟商及产业链内其他合作企业提供全方位服务，扩大公司连锁零售业务的规模和竞争力，构建供应链上下游协同发展的生态环境，保障公司核心业务持续稳健发展，同时有利于公司优化资源配置，提高盈利能力。



(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用


(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用


(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用

项目	期末公允价值
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次 公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量		425,966,538.81		425,966,538.81
（一）交易性金融资产		425,966,538.81		425,966,538.81
1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产		425,966,538.81		425,966,538.81
（1）债务工具投资		425,966,538.81		425,966,538.81
（二）其他权益工具投资			310,176.00	310,176.00

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用


(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元

主要子公 司名称	行业	注册资 本	直接/间 接持股比 例	资产总 额	净资产	净利润	营业收 入	营业利 润
山东尚悦 百货有限 公司	零售业	800	100.00%	74,221	18,197	2,846	36,872	3,820
山东荣光 实业有限 公司	农副食品 加工业	3,000	100.00%	195,054	23,357	1,530	32,634	2,037
烟台市家 家悦超市 有限公司	零售业	300	100.00%	173,020	33,320	2,036	170,007	2,918
河北家家 悦连锁超 市有限公 司	零售业	15,800	95.00%	57,680	5,201	-1,627	31,608	-1,579
内蒙古维 乐惠超市 有限公司	零售业	1,500	70.00%	84,075	-11,628	-2,667	47,510	-2,597

零售业

6,000

75.00%

95,047

3,395

-3,247

43,561

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用


五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
宏观经济走势、新冠肺炎、新渠道等多种因素，会影响市场业绩走向以及顾客消费的需求，从而可能对零售行业业和公司经营业绩产生影响。

1、市场竞争的风险
新业态和新模式的不断发展变化，对零售行业带来新的思考及探讨，加剧了行业竞争。

2、新区域拓展及新项目投入的风险
公司连锁网络在新区域拓展的过程中，需要一定的培育期，同时需要在当地市场建立公司品 牌的影响力；公司物流等基础设施建设以及新项目投入，相应增加资本性支出；以上对公司经营业绩的影响存在不确定性。

3、商誉减值的风险
由于市场变化及行业竞争的加剧，商誉所在资产组或资产组组合将会受宏观环境、行业竞争、 实际经营状况及未来经营规划等因素的影响而变化，如出现未来业绩下滑且无法改善的情况，则公司可能存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。



(二) 其他披露事项
□适用 √不适用


第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议 届次	召开 日期	决议刊登 的指定网 站的查询 索引	决议刊 登的披 露日期	会议决议
2021 年年 度股 东大	2022 年 5 月 20	http://ww w.sse.co m.cn	2022年 5 月 21 日	审议通过了《公司 2021年度董事会工作报告》、《公司 2021年 度监事会工作报告》、《公司 2021年度财务决算及 2022年度财 务预算报告的议案》、《关于确认公司 2021年度关联交易以及 2022年度经常性关联交易计划的议案》、《关于续聘会计师事务
会	日			所的议案》、《公司 2022年度申请综合授信额度的议案》、《关 于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于公司 2021年利润分配 的议案》、《关于<公司 2021年年度报告>及其摘要的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度 的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、 《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2022年非公开发行 A股股 票方案的议案》、《关于公司 2022年非公开发行 A股股票预案 的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案》、《公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期 回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司 未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》、《关于与特 定对象（关联方）签订附生效条件的<非公开发行股票之股份认 购协议>暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议 案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关 于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届监事会非职工代表监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用


股东大会情况说明
□适用 √不适用


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王培桓	董事长、总经理	离任
傅元惠	董事、常务副总经理	离任
毕美云	董事	离任
翁怡诺	董事	离任
顾国建	独立董事	离任
刘京建	独立董事	离任
魏紫	独立董事	离任
张爱国	监事会主席	离任
邢洪波	监事	离任
陈君	监事	离任
丁明波	副总经理	离任
郝芸	副总经理	离任
李美	副总经理	离任
李新	副总经理	离任
谢文龙	副总经理	离任
杨敏	副总经理	离任
周承生	董事会秘书	离任
姜文霞	财务总监	离任
王培桓	董事长、总经理	选举
傅元惠	董事、常务副总经理	选举
毕美云	董事	选举
翁怡诺	董事	选举
顾国建	独立董事	选举
刘京建	独立董事	选举
魏紫	独立董事	选举
张爱国	监事会主席	选举
邢洪波	监事	选举
陈君	监事	选举
丁明波	副总经理	聘任
李美	副总经理	聘任
李新	副总经理	聘任
谢文龙	副总经理	聘任
杨敏	副总经理	聘任
周承生	董事会秘书	聘任
姜文霞	财务总监	聘任

（未完）