[中报]绝味食品(603517):绝味食品2022年半年度报告全文
原标题:绝味食品:绝味食品2022年半年度报告全文 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戴文军 、主管会计工作负责人王志华 及会计机构负责人（会计主管人员）章晓勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 25 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 42 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币
（二）主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司自成立以来，专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。 （二）公司经营模式 1. 采购模式 公司主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供应商分布的情况，公司常规采购分为统一采购和地方采购两种方式，主要原材料都分别选择多家供应商。统一采购指在全国范围内寻找合适的供应商，集中原料资源，有利于对品质以及成本的管控和监控，及时满足生产需求。地方采购指在产品生产基地附近筛选合适的供应商进行原材料采购，这一方面满足了生产适合当地特色产品的需求，另一方面降低了各项成本。 公司采购中心负责各种物资价格、质量等相关信息的收集，供应商评审和合格供应商档案的建立，对各生产部门提交的采购计划进行审核等工作。在原材料采购的数量和时间上，公司根据销售计划，坚持“最大限度满足生产需要，最大限度降低成本”的原则，于每月月初根据上月实际的生产情况、库存情况，并结合本月公司的销售计划、生产计划制定本月度的采购计划。公司完整的原料采购体系，既能减少中间环节、降低采购成本，又能保证所购原材料的品质，有效降低了市场波动风险。同时，公司拥有完善的采购控制程序，制定了以供应商准入流程、供应商评估流程、供应商招标采购流程等采购管理制度为主的采购内部控制体系。这些制度的执行保证了公司采购的物资质量合格、价格合理、数量合适。 2. 生产模式 （1）休闲卤制食品自主生产模式 鲜货产品：公司采取每日以销定产的经营模式，每日指定时间前各加盟门店、直营门店向公司发送次日产品订单，公司 SAP-ERP系统收到订单后进行汇总，经审核后，各生产基地按接到的生产任务单安排生产。 包装产品：公司包装产品主要的销售渠道为门店和网络。公司产品管理中心根据上一个月的门店和网络的实际销售数量并结合产品库存情况编制本月的生产计划，生产计划制定之后再下发给生产基地，生产基地接到计划后组织安排生产。 （2）休闲卤制食品委托加工模式 公司休闲卤制食品中的部分包装产品采用委托加工模式生产。 3. 销售模式 公司主要采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。 （1）连锁经营模式 直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。 加盟连锁是指公司与加盟商签订《特许加盟合同》，授权加盟商开设的加盟门店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，在统一形象下销售绝味品牌产品及提供相关服务。 （2）连锁经营管理体系 目前，公司的连锁经营管理体系由总经理、营运发展中心、各营销型子公司构成，借助多年来销售网络建设和管理的经验，公司已构建了基于销售计划统筹、加盟商一体化建设、营销经营分析的销售管理体系；基于市场研究、品牌管理、产品管理、媒介管理和网络推广的市场策划体系；基于门店的拓展规划、营建监理、培训督导、层级检核和辅导的门店营运体系。上述三维一体的营销体系有力地支持公司销售网络的拓展和维护，促进公司形成完整的连锁经营管理体系。 4. 物流模式 公司通过与第三方物流合作，运用专用物流车辆进行冷链运输。公司通过对发货时冷藏车检查、货物运输途中温度监控等两道关键控制点实施安全检测，并据安装在车辆上的 GPS和温控器，全程动态监控冷藏车厢内的温度及行车路线。严格的监控措施和责任明确的管理制度，确保了物流环节上的质量控制，使公司的产品能够在最合适的低温和卫生环境下储存、运输，以最优的质量投放市场，最大限度地保证产品在运输过程中的食品安全。 （三）行业情况 公司主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售，属于食品加工业。目前，产业宏观调控，行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面，食品加工业的行业准入、产品质量、安全标准主要由国家市场监督管理局、国家卫健委等部门制定。本行业内企业由各地的市场监督管理主管部门、商务主管部门、农牧主管部门实施管理。 本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会。中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织，主要职责是加强行业自律管理，积极为行业内企业服务，开展国际交往活动和发挥行业整体优势。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）“冷链生鲜，日配到店”的供应链网络 根据销售网络建设的需要，以 300-500公里为半径布局供应链，公司已在全国范围内建立了以 21个生产基地（含 2家在建）为中心的供应链网络，每个生产基地均能够很好的辐射到各区域市场，实现“当日订单，当日生产，当日配送，24小时开始售卖”。日渐完善的生产布局在保障食品安全、优化物流配送体系和降低运输成本上起到了关键且积极的作用。 1. 自建生产基地，辐射全国网点 休闲卤制食品是一种即食性产品，新鲜、美味和安全是消费者关注的重点要素，同时及时的产品供应也会有效地保证产品质量。公司以各生产型分子公司作为向全国销售网络配送产品的生产基地，以最优冷链配送距离作为辐射半径，构建了一个“紧靠销售网点、快捷生产供应、最大程度保鲜”的全方位供应链体系，具备了快捷、高效、低成本的核心竞争力，为公司门店的快速扩张提供了坚实的供应链基础保障。公司每开拓一个新的市场区域，均先建立相应的产品供应和物流配送体系，这些生产型子公司能够作为生产基地很好地辐射到各个区域市场，是公司提高效率、降低成本、保障食品安全的核心支撑。 图 1 绝味的全国生产网络 2. 搭建柔性供应链，实现多层级市场的日配到店 通过科学的厂房布局和规范的生产管理，实现了 300-500公里半径内的每日新鲜配送，保证了产品“鲜、香、麻、辣”的最佳口感。 （二）“连锁加盟，众行致远”的加盟体系 公司构建了以“产品组合、单店模型、加盟体系”为核心要素的三维一体的连锁加盟管理机制，将共同目标、制度规范、行为准则等通过加盟商月刊、加盟商大会、自媒体、微课堂、标杆人物评选等多种形式，进行层层宣导，与加盟商形成命运共同体关系，下沉管控职能，强化服务职能，让加盟商自动自发地维护品牌形象，持续自我成长，形成了加盟商健康发展的生态圈关系。 图 2 公司加盟连锁渠道管控体系 “众行致远，美美与共”，公司创新性地设计并推行了加盟商委员会体系（以下简称“加委会”），提升加盟商的自治管理和商业发展能力，加委会是由绝味加盟商代表组成的自治管理机构，面向全体绝味加盟商服务。旨在通过加强公司与加盟商、加盟商与加盟商间的联系沟通，充分发挥资源优势，建立有效的厂商互动平台，推行绝味共同价值观和加盟商一体化建设，推动加盟商伙伴的生意发展，并通过逐步探索，由二级体系发展为以全国总会、片区委、省级分委会及战区委为主的四级体系，同时赋予片区委一定自主决策权，加强了公司与加盟商，加盟商与加盟商之间的沟通、帮扶及巡店效率，提高了加盟商的积极性及凝聚力。目前公司加盟商委员会组织拥有 116个战区委工作小组，3000余家加盟商，加盟商之间通过多年的协同发展逐渐形成了“三会治理”体系，夯实了彼此间的合作共赢关系，为绝味生态的健康成长构建了稳定的渠道基础。 （三）“始于美味，忠于信赖”的品牌沉淀 “绝味”以其口味独特、品种多样、贴近时尚而倍受广大消费者青睐，迅速成为全国卤制休闲类食品的领军品牌。通过特许连锁经营这一新型模式的成功嫁接和运用，品牌快速向全国扩展。截止报告期末，“绝味”门店覆盖了全中国 31个省级行政区及香港、澳门特别行政区。 公司始终把产品质量放在首位，把顾客的健康安全放在首位。我们依托于专业系统的闭环供应链，基于大数据和智能算法等先进技术，确保产品品质和服务体验，确保每一份产品健康、安全、美味，给消费者带来舌尖上的美好体验，“用特色美食丰富美好生活”。 （四）“集采共仓，众擎易举”的规模优势 凭借历年的业务积累，公司已经建立起规模领先的卤味加工产业群，以 300-500 公里为半径构建了覆盖全国的供应链网络，已经初步在材料采购成本、生产配送效 率等方面形成竞争优势。 公司与行业细分品类的头部供应商之间形成了稳定长期的业务伙伴关系，借助 公司多年构建和优化的信息系统和业务分析工具，能够较为准确的预估材料市场变 化趋势，平抑上游价格波动影响，做到科学储备、规模生产、精确配货，进一步优 化公司的成本结构，有效平抑上游价格波动影响，持续提升公司业务的抗风险能力。 （五）“产融结合、构建生态”的第二、第三增长曲线 公司秉承“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略方针，将供应链网络、连锁 渠道管控、组织能力建设等核心能力对外开放，通过“产业投资+增值服务”的方式 赋能伙伴，与企业共同成长，通过“六共”协同（共享采购、共享仓储、共享产能、 共同配送、共享销售体系、共享智力资源），致力成为“特色食品和轻餐饮的加速 器”，实现共生、共创、共赢。 公司通过全资控股的深圳网聚投资有限责任公司，与外部专业投资机构合作， 重点围绕卤味、特色味型调味品、轻餐饮等与公司核心战略密切相关的产业赛道进 行投资，探索布局公司未来“第二、第三增长曲线”，最终实现“构建美食生态” 的目标。 图 3 深圳网聚的增值服务版块 三、经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国内的新冠疫情反复扰动实体经济、餐饮类及线下连锁类消费。 公司在报告期内贯彻“审时度势、行稳致远”的年度经营方针，经营策略围绕重视产业安全、在危机中抓住机遇、关注长远利益等价值取向来展开工作。报告期内，公司实现营业收入 33.36亿元，同比增长 6.11% ；实现归属于上市公司的净利润9,859.27万元，同比下降 80.36%；中国大陆地区门店总数 14921家（不含港澳台及海外市场），实现净增长 1207家。公司的具体经营举措如下： （一）把握行业变革机会，加速提升市场份额 报告期内，新冠疫情再次冲击国内消费市场，公司适当加快门店扩张节奏，重点加大受疫情影响较小区域的布局；同时辅以海纳百川项目推进，助力行业发展。 公司下半年将以提升门店运营能力作为重点工作，以消费者为导向，以市场为核心，因地制宜的制定市场经营策略，通过加盟商委员会各层级组织的自驱力驱动，品牌营销和门店强基运营双管齐下，为门店终端赋能，提升门店营收，加大不确定情况下的门店抗风险能力，以达成相应业绩指标。 （二）营销拥抱数字化，品牌持续年轻化 公司持续推进品牌年轻化，以数字化营销为切入点，升级消费场景，拓展流量广度、挖掘用户深度，通过对消费者的全域数字化运营，不断提升消费者规模与贡献。报告期内，公司组织“年货节”“周年庆”等全国性促销，锤炼数字化营销能力，扩大品牌覆盖人群、提升复购率，通过数字化营销提升品牌与年轻客群的交互效率，增加品牌与消费者的情感链接，提供更有趣、更互动、更个性的产品和体验。 （三）稳健谨慎财务管控，精益供给优化效率 报告期内，公司面对原材料成本、能源等价格上涨的压力，积极的开展多层次的降本增效。 供应链以管理为本、以计划为纲，压缩生产周期、降低单位能耗，最大限度地提升生产效率，压缩生产费用和成本。产品管理体系框架以消费者需求为导向重新梳理，将现有产品分为全国型、区域型、阶段型及补充型产品，分别关注标准化、活力释放、蓄能储备和异业合作等方向，同时利用公司集采优势，通过海纳百川、被投企业服务等渠道展开代工业务，充分利用产能，为公司提高营收的同时锻炼自身的柔性供应链能力。 公司严格控制非必要支出，提倡所有部门、全体员工降本增效，确保资金和资源配置的有效性。 （四）持续提升组织能力，立足长远积蓄动能 公司持续深化组织变革，推进管理总部由服务型组织转变为战略赋能型组织，提升战略引领作用；夯实片区管理模式，强化片区管理，快速提升片区协同效率和决策能力；大力推动人才梯队建设，全覆盖人才供应链及激发基层一线活力，提升总体专业能力，打造畅通有序的职业发展通道。 （五）践行社会责任，探索高质量发展 公司积极践行社会责任，探索高质量发展路径。公司响应湖南省农业农村厅等单位号召，参与湖南支援吉林抗疫物资活动，以实际行动践行“抗疫精神”；中国工程院单杨院士工作站落户公司，与公司达成“绿色食品生态产业链”战略合作，推动休闲食品领域创新工艺及深加工等产业发展中的关键技术创新升级；绝味食品荣登德勤“2022中国卓越管理公司”榜单；公司及网聚生态伙伴荣获“2021年中国特许连锁百强榜”“第二届中国餐饮产业红牛奖”；绝味“星空圆梦”员工创业计划收录 2022年中国特许经营最佳实践案例。公司通过持续提升经营管理水平，为社会创造更大效益、更高价值。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系原材料成本上涨。 销售费用变动原因说明：主要系营销推广费用增加。 管理费用变动原因说明：主要系加速计提股份支付费用。 财务费用变动原因说明：主要系借款增加导致利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原料采购成本上涨的影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系回购限制性股票影响。 2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （三）资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 （1）资产规模 其中：境外资产 153,101,827.29（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为2.06%。 （2）境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 （四）投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期，公司继续围绕“深耕鸭脖主业、构建美食生态”的核心战略，持续优化投资组合，重点布局泛卤味赛道，以增值服务为产业特色，协助被投企业更好迎接后疫情时代的宏观经济和行业变化，加强公司在卤味供应链及连锁渠道开发和管控方面的控制力，进一步强化企业的核心竞争力，为公司未来的新增长曲线布局及产业变革升级应对做好准备。 （1）重大的股权投资 √适用 □不适用
（2）重大的非股权投资 □适用 √不适用 （3）以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
（五）重大资产和股权出售 □适用 √不适用 （六）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
（七）公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 （一）可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 市场风险 （1）宏观经济波动 疫情深刻改变了行业的发展轨迹及社会的消费属性，伴随而来的是宏观经济的不确定性及外部压力的加大，财政政策、货币政策、甚至国际资本流动对行业内的所有公司都会产生广泛而深远的影响，若未来行业及经济政策发生巨大变化，将极大考验公司经营的可持续性和抗风险能力。 （2）市场竞争 公司主营业务所处的休闲卤制品行业尚处于开放竞争阶段，但品牌集中度逐步提升；近年来，不断有跨行业、跨领域的新进入者参与到市场竞争中来，新零售、O2O、大数据营销等概念深刻的改变了行业的竞争格局，面对挑战，公司从企业文化到管理架构进行了一系列变革，试图跟上不断变化的市场及消费升级趋势，并从研发、采购、生产、营销、售后等各个方面持续革新，以提升市场份额，突破管理边界。 （3）新业务形态的冲击 新的消费趋势、盈利模式和科技手段随时可能改变食品行业的竞争格局，作为传统的零售企业，公司时刻面对“看不见的对手”。在努力稳定传统业务的同时，我们也面临着新的业务形态对传统业态的冲击。“逆水行舟、不进则退”，因此公司在持续改进传统主营业务经营方针和盈利模式的同时，也在持续探索“同心圆”式的发展战略，以在休闲卤制品行业积累的管理和运营经验，极其谨慎的拓展业务领域，应对可能的潜在竞争者。 2. 成本变动风险 疫情以来，公司原材料的价格波动进一步加大，报告期内，公司凭借多年积累的销售数据，应用信息系统及大数据分析等手段择机开展采购业务，较好的控制了原材料价格，将毛利率维持在相对平稳水平。但我们尚无法完全预知后疫情时代饲料、人工、屠宰、运输等行业底层元素的成本变化。因此，公司一方面将加强与上游企业的合作，力争与原料供应企业形成利益共同体；另一方面优化囤货管理机制，适时合理囤货，以平滑由于原材料价格波动带来的成本变动。 3. 政策风险 伴随着社会的进步与人民生活水平的提高，国家对食品安全、节能环保等方面的政策管控愈加严格，偶发的行业食品安全事件有可能影响企业的可持续发展假设。 对此，公司率先建立了完善的食品安全控制体系，通过了 ISO9001国际质量管理体系和 ISO22000食品安全管理体系的认证，并高度重视环保问题。但是环保标准要求与日俱增，行业监管和企业责任都要求我们继续投入大量人力物力以应对挑战。公司作为生产卤味即食产品的龙头企业，始终将食品安全放在首要位置，并将节能减排作为重要的企业责任，做到对涉及相关威胁的经营事项一票否决，努力树立行业标杆，做到为客户健康负责。 4. 新冠疫情等突发公共卫生事件影响的风险 自 2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，各级政府采取了严格的疫情防控措施，大多数企业的正常经营活动受到了不同程度的影响。新冠病毒的变异和疫情的不断反复给疫情防控工作带来考验，疫情持续时间变长可能对公司的经营业绩产生一定的影响。 （二）其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 南京阿惠食品有限责任公司污水处理系统处理能力为 250m3/d，处理后的废水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92表三纳管标准后接入下游污水处理厂.废气主要为车间卤制废气及污水站运营废气，通过废气处理设施处理后。无组织排放可以达到恶臭污染物排放标准 GB14554-93相关标准。（未完）  |