[中报]甘化科工(000576):2022年半年度报告
原标题:甘化科工:2022年半年度报告 2022年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄克、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人（会计主管人员）陈锡念声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................ 8 第四节 公司治理 .................................................... 21 第五节 环境和社会责任 .............................................. 23 第六节 重要事项 .................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................... 34 第八节 优先股相关情况 .............................................. 39 第九节 债券相关情况 ................................................ 40 第十节 财务报告 .................................................... 41 备查文件目录 在本公司证券事务部备有下列文件供股东查询： （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定报刊及网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有法定代表人签名的半年度报告文本。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 报告期内，公司主营业务为弹药零部件、电源及相关产品等军工业务和食糖贸易。 1、军工业务 （1）弹药零部件业务 公司弹药零部件业务由控股子公司沈阳含能承担。 沈阳含能主要承担各种规格钨合金预制破片的研发及制造，产品系列涵盖钨柱、钨环、钨球等，特性为高密度、抗拉强度大、弹性模量高、热膨胀系数低以及良好的导热性、导电性等，主要应用于国防科技领域，为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。 沈阳含能拥有军工相关资质，同时是辽宁省高新技术企业，辽宁省首批新型创新主体“瞪羚企业”。产品性能良好，获得军方认可，已与多家兵工厂建立了良好的合作关系，是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。 （2）电源及相关产品业务 公司电源及相关产品业务由全资子公司升华电源和甘华电源承担。 升华电源专业从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的开发设计、生产、销售与服务，已经建成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用范围广泛、规格品种齐全的电源产品线，致力于为客户提供可靠优质的电源全面解决方案。升华电源生产的电源属于“电源变换器”，其作用是完成不同制式电能间的转换。当电子设备对于电压及电流提出各种各样的特殊要求而供电环境不能满足其多样化需求时，需要通过电源变换器把可获取的电能制式转换为电子设备需要的制式。升华电源以模块电源系统和定制电源系统两大类产品，主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台，主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。 升华电源是国家高新技术企业，各项军工资质齐全，入选了国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业名单，被认定为四川省企业技术中心。经过多年的技术和经验积累，已完成多类电源产品的系列化研制，部分产品性能指标达到了国际一流企业的技术水平。升华电源依靠先进的技术、优质的产品和优良的服务，形成相应的品牌优势，积累了一定的客户，具备较强的竞争实力。 甘华电源主要从事电力设备、蓄电池、电子元器件、电子产品及配件等产品的研发、销售业务，目前致力于电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。 2、食糖贸易 报告期内，公司主要进行食糖的贸易，销售区域以华南地区为主。 由于食糖类业务毛利率低于公司预期，同时食糖类业务也需投入较多资金，影响了公司资金使用效率。为使主营业务定位更为聚焦，与公司发展战略更加匹配，公司于2022年5月起停止开展食糖类业务。 （二）报告期经营情况概述 2022 年上半年，在国内新型冠状病毒肺炎疫情反复，对公司经营组织、生产安排及产品交付带来不利影响的情况下，公司围绕战略发展规划，按照年度经营计划，夯实基础管理，认真落实各项工作任务，保障了公司经营活动的有序运行，取得了较好成效，为 2022年度经营目标的达成奠定了较好的基础。报告期内，公司共完成营业收入1.80亿元，同比降低38.76%。其中升华电源营业收入 1.08亿元，沈阳含能营业收入 0.42亿元，贸易营业收入0.28亿元。实现归属于上市公司股东的净利润 3,341.92万元，同比降低55.40%。公司完成营业收入及实现归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要归结于以下因素影响： 1、公司于 2022年 5月起停止了食糖类业务，报告期内食糖贸易营业收入2,763.28万元，比上年同期的1.13亿元降低了75.63%； 2、为增强发展后劲，公司加大了研发投入并努力拓展产品市场，研发投入及销售费用同比增加1,807.73万元； 3、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司军工产品的交付进度未达预期，也对公司完成营业收入及实现利润带来一定影响。 截至 2022年 6月 30日，公司总资产 18.94亿元，归属于上市公司股东的净资产16.67亿元。 报告期内，升华电源围绕年度各项目标任务，强化企业内部管理，通过分解落实目标，细化责任体系等措施，提升研发、生产等工序的工作效率；还以技术创新为突破口，大力拓展产品市场，保持了安全运行、稳健发展的态势。沈阳含能努力克服主要原料价格上涨及新冠疫情反复带来的不利影响，加大工艺优化及市场开拓力度，将预制破片产品向非传统领域延伸，不断丰富产品线，较好地完成了计划任务；与此同时，公司一方面发挥上市公司的资本平台优势，从信息渠道、资源投入等着手，为各子公司赋能，帮助子公司拓展业务，提升经营效益，努力挖掘公司内生增长的潜力；另一方面继续围绕军工业务的上下游产业链，密切关注行业动态、认真梳理行业信息，积极调研与公司发展战略相匹配的投资标的，为公司外延扩张打下基础。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司主营业务为电源及电源相关产品、预制破片的研制、销售和食糖贸易。核心竞争力未发生重大变化。 公司承担军品业务的子公司沈阳含能和升华电源均具备国家认证的从事军工产品研发和生产所需的各项资质证书，建立了完备的质量管理体系，与多所企业科研院所等相关单位深入合作，自主研发能力不断提升，其产品已经在军工众多项目中应用，稳定可靠的产品品质获得了广泛的认可。 报告期内，公司将2021年限制性股票激励计划中预留的45.9013万股授予给 22位激励对象；对达到考核要求的 2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期的 117.438万股限制性股票解除了限售；上述股权激励措施的有序推进，有利于调动激励对象的积极性和创造性，使公司管理团队和核心骨干员工与股东利益、公司利益更紧密地结合在一起，共同推动公司持续、健康发展。 公司在2022年5月停止开展食糖类业务后，可使主营业务定位更为聚焦，有利于公司集中资源，聚焦发展军工产业，提升公司竞争能力。公司将继续以军工产业为核心，拓展思路，利用自身资本平台优势，围绕重点产业，在资金、人员等资源配置方面向军工领域倾斜，全力支持军工科研生产活动，不断提升其综合竞争实力，从而驱动未来公司盈利水平的提升。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、面临的主要风险 （1）军品业务市场风险 公司子公司沈阳含能、升华电源客户集中度较高，下游客户采购受国防支出预算、国际国内环境、军方政策影响较大，具有一定的不确定性。同时客户对产品有着严格的试验、检验要求，单个订单执行周期可能较长，也可能存在突发订单增加、订单延迟甚至订单取消的情况，从而使子公司可能出现业绩同比大幅波动的风险。 （2）经营管理风险 内生性增长和外延式扩张并存的发展模式是公司做大做强的必经之路。 随着经营规模的扩大，参控股企业的增加，对公司战略规划、管理融合、内部控制、资金统筹等都提出了更高要求，公司运营管理的难度不断提升。若不能相应提升应变能力和管理水平，实现科学、有效管控，公司未来的发展可能会受到限制。 （3）原材料成本控制风险 公司子公司生产所需的原材料价格存在较大波动，同时根据行业发展趋势，原材料将逐步国产化，短期内合格供应商相对较少，价格偏高，成本控制难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。 （4）核心技术人员流失的风险 公司涉及的军品业务为技术密集型行业，所拥有的技术成果及技术人才是其重要核心竞争力之一。目前公司拥有一支水平较高的技术研发团队，具备良好的研发实力和技术优势，是未来业务持续发展的重要资源。但随着行业竞争的加剧，不排除未来有核心技术人员流失的风险。 （5）投资项目失败的风险 公司产业转型以来，为完善产业链，成立了并购基金、参股了相关企业，未来可能继续通过各种方式开展股权投资，该类项目投资周期长，收益情况难以确定，如项目公司经营不善，可能会导致投资效益不佳，投资成本难以回收，带来资产减值的风险。 （6）商誉减值的风险 公司收购沈阳含能及升华电源股权进行估值时，对两家公司未来业绩的持续增长作了预测，但由于经济规律的影响，同时若遇宏观经济波动、不可抗力、市场竞争形势变化、行业增速下降等冲击因素，存在经营业绩无法持续增长，从而带来商誉减值的风险。 2、拟采取的应对措施 （1）子公司自成立起便与若干主要客户建立了良好且稳定的长期业务合作关系并维持至今，未来将贴近部队装备的更新换代和产品升级，依靠产品竞争优势，争取切入重要平台及重点型号产品，通过优质产品及服务，提高客户满意度，提升客户黏性；同时不断加强客户积累，积极拓展潜在客户以降低对现有主要客户的依赖程度。 （2）公司将根据行业发展趋势，结合自身实际，细化战略实施路径，有序推进战略布局，持续完善治理结构，建立高效的管控模式，努力加强产业平台能力建设，不断提升公司运营水平。 （3）公司将继续加强对原材料供应渠道的管控，摸索原材料的价格波动规律，积极探索新的采购模式，构建长期稳定的供应渠道；同时加大技术革新力度，不断探索部分原材料的自产替代及工艺改良，努力控制原材料价格上涨的风险。 （5）公司将继续优化人才引进与培养策略，完善人才梯队的搭建，推动人才发展模式转型升级；通过实施股权激励等措施，不断丰富核心技术人员激励体系，提升员工的企业归属感与忠诚度；同时做好企业技术保密体系的建设，加强对核心技术信息的管理和保护，降低技术人员流失的风险。 （5）加强对项目标的投资前的调研审核，提升投资决策水平，根据公司发展战略来选择优质标的；同时加强投后管理，通过委派的董事、监事等人员，密切关注标的公司的经营运作状况，积极寻求与公司业务协同的合作机会，实现资源互补，促进其良性发展。 （6）公司将一方面要求子公司加强与高校、科研院所的交流与合作，不断完善技术研发体系，增强自主创新能力，紧跟市场技术趋势，及时掌握客户需求，通过高技术含量的优质产品及服务，来保持经营效益的稳定增长；另一方面将充分发挥上市公司的资本平台优势，大力协助子公司做好市场及业务的拓展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 (1)公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，于2022年3月完成了公司 2021年限制性股票激励计划中限制性股票的预留部分授予登记工作，向22名激励对象授予了公司限制性股票45.9013万股。详情请参阅公司于2022年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予登记完成的公告》(2022-08)。 (2)公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，于 2022年 5月办理了 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计 55名，本次解除限售的限制性股票数量为117.438万股，约占目前公司总股本的 0.27%。详情请参阅公司于 2022年 5月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(2022-22)。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 报告期内，公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范，遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中，不断强化员工环境保护意识，积极开展节能降耗工作，提高资源利用效率，践行企业环保责任；公司下属生产型企业严格按照监管部门的要求实现排放物有效规范处理、达标排放，全年无环保投诉事件和重大环保责任事故发生。 二、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，在不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，促进社会和谐发展。 （1）股东权益保护 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运作，建立了权责分明、有效制衡的法人治理结构，从机制上保证股东的各项合法权益。报告期内，公司共召开了 1次股东大会，公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定。同时，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。 公司认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，建立了多渠道的沟通平台，通过投资者热线电话、邮件交流及股东会现场沟通等形式，与投资者保持交流互动；充分利用深交所网上互动平台对投资者提问给予解答，确保公司股东能及时、公平地了解公司经营信息。公司重视对投资者的合理回报，严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，有效保障了股东的合法权益。 （2）债权人权益保护 公司在经营决策过程中，确保财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时，充分保障债权人的利益。公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司与银行建立了长期信贷合作关系，资信状况良好。 （3）职工权益保护 公司历来重视保障员工的合法权益，严格履行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，依法与员工签订劳动合同，为员工提供各项劳动保护和社会保障措施，以调动员工的工作积极性，增强员工的归属感，提高员工的满意度以及对公司的认同度。 （4）供应商、客户权益保护 公司秉承诚信经营的原则，注重与各相关方的沟通与协调，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。报告期内，公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。 （5）环境保护 公司高度重视环境保护工作，认真执行国家和地方关于环境保护的法律法规。报告期内，公司下属生产企业严格按照监管部门的要求实现排放物有效规范处理、达标排放，无环保投诉事件和重大环保责任事故发生。 （6）社会公益 公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，积极承担社会责任，参与社会公益事业。报告期内，公司积极参与针对新冠肺炎疫情的防疫抗疫工作，组织员工参加义工及志愿者队伍，共同为保障区域疫情安全出一份力。 2、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 经公司第九届董事会第三十六次会议及 2021年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司升华电源与四川升华巨能科技有限公司签署《工业用房租赁合同》，承租成都市成华区成致路的“工业用房及配套设施一期（1号楼）建设”项目的房屋作为生产经营场所，租赁期自 2021年 9月 30日至2039年3月14日。详情请参阅公司分别于2020年12月30日、2021年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司四川升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交易的公告》(2020-63)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-05）。（未完）  |