[中报]旗滨集团(601636):旗滨集团2022年半年度报告
原标题:旗滨集团:旗滨集团2022年半年度报告 株洲旗滨集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人何文进、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策的部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司主要会计数据和财务指标变动详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之变动原因说明。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业情况 （1）浮法玻璃 近年来，随着平板玻璃行业产能置换、“双控”等政策的实施，平板玻璃行业供给侧改革持续推进，新增产能被严格控制，产能过剩状态逐步得到改善。尽管平板玻璃行业总体仍处于结构性产能过剩，但高端玻璃产品需求持续增加，生产企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，进一步推动了平板玻璃制造的技术进步和更新升级，行业加快迈向高质量发展。截至 2022年 6月底，全国浮法玻璃在产生产线共计 263条，日熔量共计 175,725吨，同比增加 1.33%。上半年，房地产市场的继续调整、疫情的反复、俄乌战争的爆发等影响，浮法玻璃行业景气度逆转，建筑玻璃市场需求不足、库存高位运行、产品价格持续下降、原燃料价格大幅上涨，产品毛利率大幅下降，行业盈利能力大幅下降。下半年，自中央提出稳房产、保交楼、稳民生以来，稳楼市政策层层递进、优化发力，房地产市场有望企稳回暖，玻璃需求将逐步释放，玻璃行业将加快去库存速度；加上部分生产线窑龄限制叠加利润下行促使行业冷修预期增强，供需关系将得以改善。 （2）节能建筑玻璃 节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的高附加值玻璃制品，包括镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等。 节能玻璃拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展方向。当前，国内 Low-E玻璃使用率大幅低于发达国家。 随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，Low-E玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，节能玻璃在建筑领域的渗透率不断提升，节能效果更优的双层乃至三层玻璃应用逐渐推广，亦有望提升单位建筑面积对玻璃的需求，公共建筑、民用住宅新建项目，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃有大量的需求，我国节能建筑玻璃具有良好的发展前景，市场潜力巨大。2022年 4月开始实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021），要求所有建筑外墙玻璃必须使用低能耗中空玻璃。报告期，受宏观经济和房地产市场不景气影响，节能玻璃市场竞争加剧，但由于报告期原片价格走低，节能建筑玻璃企业盈利能力有所提升。 （3）高铝电子玻璃 高铝超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃，被广泛作为平板电脑和智能手机、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM机、工业控制等电子产品触摸首选玻璃盖板。随着智能手机不断趋向大屏化、屏占比提高，智能电子产品逐步向轻薄化、智能化、高性能化方向发展，以及汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加、无线充电和 5G技术的应用带来玻璃背板增量、触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升，以及智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长，预计高铝电子玻璃未来将保持持续的增长；同时，由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点，逐步被新能源汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，市场前景不断看好。长期以来，我国电子玻璃行业竞争格局稳定，主要由外资企业占据市场主导地位。我国的电子玻璃企业起步较晚，面对国外的技术壁垒和产品代际差，我国电子玻璃企业长期在低端市场竞争。随着我国部分电子玻璃企业技术的突破，产品逐步切入中高端市场，市场地位有所提高，国产替代亦有望在电子玻璃领域加速实现。 （4）中性硼硅药用玻璃 国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅玻璃作包装材料。随着我国国民生活品质的改善和保健意识的增强，医药包装市场规模持续增长，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的首选材料，具有较大的发展空间。目前国内主要生产企业正加快中性硼硅玻璃项目建设，推进国产替代进程。 （5）光伏玻璃 光伏玻璃指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要价值。根据所处位置，光伏玻璃可分为包括盖板玻璃和背板玻璃；根据制作工艺，光伏玻璃可分为压延法玻璃与浮法玻璃。光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料，需求与光伏组件的装机量密切相关。随着光伏发电技术不断成熟，光伏平价上网逐渐成为现实，推动了光伏产业快速发展。“碳达峰、碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，光伏终端需求持续增长确定性进一步提升，光伏玻璃作为光伏组件重要材料，有望充分受益光伏终端需求增长。2022年 1-6月，中国太阳能发电新增装机容量 30.88G瓦，同比增加 17.87G瓦，增长 137.4%。2022年上半年，光伏玻璃在产产能同比增长 121.6%。根据中国光伏行业协会的统计数据及预测，未来双玻组件渗透率将持续提升，2025年将超过 60%，年均复合增长率将超过 16.47%，尤其是双玻组件渗透率的提升，将进一步带动光伏玻璃的需求增长。报告期，光伏组件企业受产能大幅上升、硅料大幅涨价等多重因素影响，光伏玻璃呈现高库存、利润下降的趋势。随着光伏发电既定装机目标需求释放，光伏玻璃价格有望阶段性调涨。 2、公司经营业务 公司从事玻璃产品制造与销售，经过10多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏新材料玻璃、电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，是国内建筑原片规模最大的企业之一。在福建漳州、广东河源、湖南醴陵、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、马来西亚森美兰州等建有浮法玻璃基地，在湖南郴州、福建漳州、浙江宁波、云南昭通、马来西亚沙巴州建有或在建光伏玻璃基地，在湖南醴陵、广东河源、浙江长兴、浙江绍兴、马来西亚森美兰州、天津建有节能玻璃基地，除浙江基地外，其他生产基地均配套建设了硅砂（普通砂、超白砂）矿。截止报告期末，公司拥有25条优质浮法生产线，2条光伏玻璃生产线，2条高铝电子玻璃生产线，1条中性硼硅药用玻璃生产线，以及在建4条光伏压延玻璃生产线，1条中性硼硅药用玻璃生产线，正在筹建的包括4条光伏玻璃生产线、2条高性能电子玻璃生产线、2条中性硼硅药用玻璃生产线，以及 11条镀膜玻璃生产线。主要产品有 0.33-19mm优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管、光伏高透基板等。 3、公司经营模式 （1）生产销售。公司以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。各子公司负责组织实施生产、销售。根据产品的特性，浮法玻璃根据销售计划安排生产，以地销为主，根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式，浮法原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工，产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销的方式进行，经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的的工程大板产品。光伏玻璃根据销售计划安排生产，以向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等）采用不同的方式及渠道销售。中性硼硅玻璃以向制瓶企业直销玻管以及向药企直销制瓶产品方式为主。 （2）采购供应。公司玻璃制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等，公司依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道，大宗物资实施集中采购、战略采购，大力推进全球采购模式，通过竞价、分级供应方式，确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。玻璃深加工原片基本来自本企业生产，镀膜靶材、PVB膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期，公司持续推进中长期发展战略规划，推动产业向高端应用、高质量运营方向转变。 持续推进玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提高等提升计划，推进产品优质化发展，做强浮法玻璃产业；持续推进光伏玻璃战略，积蓄发展动能，抓好在建重点项目（郴州二线，漳州光伏一线、二线，宁海一线、二线）建设，推进厂房屋顶光伏电站的建设，提升自发电水平，提升低碳竞争力，进一步优化公司能源使用结构，推进马来西亚沙巴州、云南昭通等地光伏高透材料生产线项目及配套砂矿项目筹备建设；稳步推进高端产品战略，加快电子玻璃、药用玻璃项目的二期项目建设，筹建电子玻璃三期项目，扩大高端产品生产规模，稳步提升品牌效应和市场占有率，再添发展新动能；稳步推进资源战略，提高生产安全保障及继续扩大成本优势。经过转型发展，公司已构建优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、光伏玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业发展格局。事业合伙人计划、员工持股计划和项目跟投机制，有效促进了核心管理团队与骨干员工利益与公司战略发展规划密切相关度。报告期，公司进一步完善产业链拓展与产品高端化，整合利用现有资源，扩大生产规模，坚持走高质量发展路线，进一步增强和提高公司品牌影响力与行业地位，公司的核心竞争力和综合实力持续提升。积极实施回购股份计划和大股东增持计划，加强自身价值挖掘，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值表现。 报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。 三、 经营情况的讨论与分析 进入 2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的“三重压力”，叠加疫情反复、俄乌战争等影响，经济运行下行压力加大，企业经营面临的困难显著增加。自 2021年下半年以来，房地产市场去杠杆、控风险力度加大，融资渠道收窄，商品房销售面积连续大幅下滑，房地产开发投资累计同比首现负增长。报告期，国家提出的稳地产、保交楼、稳民生政策对稳经济十分重要，稳楼市政策层层递进，政策实施的滞后性导致房地产行业修复不及预期。受限于终端房地产资金缺口和市场疲软，平板玻璃需求受到抑制，产品价格持续走低。同时，受地缘冲突及全球通胀加剧影响，石油、天然气、纯碱等原燃料价格大幅上涨，行业盈利能力大幅下降，报告期末几近全行业亏损状态。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片 5,953万重箱，同比减少75万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片 5,507万重箱，同比减少 589万重箱。实现营业总收入649,221万元，同比下降 34,065万元，降幅 4.99 %，实现归属于上市公司股东的净利润 107,917万元，同比下降 113,315万元，降幅 51.22%。 报告期，公司开展的主要工作： （一）制订行动方案，深入开展开源节流、降本增效工作，挖掘安全管理、采购管理、人力资源管理、财务管理、运营管理等管理效益，打开技术创新开源渠道，积极应对经济下行压力，稳定经营业绩。 （二）创新管理架构，制定授权清单，对新兴业务实行授权经营，提高独立经营能力和专业化管理水平，培养新型管理团队，助力产业转型升级。 （三）持续推进中长期战略发展规划，一是加快规模发展，充分利用国内外“两个市场”，加快光伏玻璃及配套砂矿重点项目建设，加快醴陵电子玻璃、药用玻璃规模扩张；二是加快资源战略推进，实现可持续发展的资源保障；三是加大投入着力提升高端产品的研发创新能力；四是积极推进人才战略，加大人才引进力度，储备发展人才；五是提高风险控制能力确保发展质量。 （四）坚持市场导向原则，灵活制定营销策略，坚持产销联动，持续优化产品结构，完善客户需求服务，巩固和维护品牌形象；积极开拓海外新兴市场；持续利用原片和深加工一体化经营及规模优势提高附加值。 （五）多维度提升公司资本市场形象和品牌价值。积极实施公司股份回购计划以及实际控制人之一致行动人增持计划，报告期，公司累计回购股份 1,719.65万股，实际控制人之一致行动人累计增持 2,201万股；持续回报投资者，2022年 5月 27日，实施了 2021年度现金分红，分红总额 213,822.12万元，现金分红比例为 50.51%。自上市以来，公司累计派发现金红利已达 64.84亿月，中国上市公司协会发布了 2021年 A股上市公司现金分红榜单，旗滨集团入选“上市公司丰厚回报榜”。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 详见上述“三、经营情况的讨论与分析”。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期，受疫情反复影响叠加房地产行业持续低迷，浮法玻璃销量、售价同比下降。 营业成本变动原因说明：报告期，受地缘冲突及全球通胀加剧影响，石油、天然气、纯碱等原燃料价格同比大幅上涨，导致生产成本大幅提高。 销售费用变动原因说明：报告期内光伏玻璃加工片、节能玻璃公建产品等销量增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本报告期内业绩下降，相应业绩奖励计提减少所致。 财务费用变动原因说明：报告期内,公司持续强化资金统筹管理、提升资金使用效率，同时贷款成本继续降低,汇兑损失同比减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内主要集中于项目改进、完善与应用，阶段性研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期营业收入及盈利下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年末理财产品到期、固定资产投资规模扩大所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付股东股利大幅增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 241,118（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.16%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末主要受限资产详见第九节、七、 81 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，根据发展战略和转型升级目标，公司投资设立全资子公司、控股子公司等平台，实施马来西亚沙巴州光伏玻璃生产线项目、马来西亚石英砂生产基地项目、屋面分布式光伏电站项目、云南昭通光伏玻璃生产线项目、云南石英砂生产基地项目、漳州光伏玻璃生产线项目（二期）、绍兴高性能电子玻璃生产线，并积极推进上述项目的筹备和建设施工。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、马来西亚沙巴光伏及沙巴砂矿项目进展情况。 根据公司光伏玻璃发展战略，为加快海外市场的开拓和布局，2022年 3月 16日，公司第四届董事会第三十九次会议同意由郴州光伏光电玻璃有限公司设立全资子公司，在马来西亚沙巴州投资新建 2条光伏玻璃生产线，项目总投资约 312,000万元。同时，为保障马来西亚沙巴州新建光伏玻璃生产线的用砂需求和供应安全，有效控制和降低产品生产成本，加大海外光伏玻璃生产基地的硅砂资源战略储备，同意郴州光伏光电玻璃有限公司设立全资子公司，在马来西亚沙巴州投资配套建设石英砂生产基地，项目总投资约 85,000万元。以上投资事项详见公司于 2022年 3月 17日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-017、2022-018）。目前以上项目正在推进中。 2、光伏电站平台项目投资及进展情况。2021年 11月 29日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》；2022年 3月16日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资建设屋面分布式光伏电站项目的议案》，同意公司在福建东山、浙江长兴、湖南醴陵、天津和湖南郴州的生产基地可开发屋面分别投资建设分布式光伏发电项目，总建设装机容量 143.02MWp，预计总投资 49,167万元人民币，并同意漳州光电以设置子公司方式单独运营上述光伏电站项目。报告期，漳州光电已完成了光伏电站项目子公司的相关注册手续，并根据建设规模办理增资手续。该事项具体内容详见公司分别于2022年 2月 11日、2022年 3月 17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-007、2022-019）。以上项目目前正在推进中。 3、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司增资进展。2022年 6月 17日，公司第五届董事会第二次会议同意公司以自有资金 90,000万元向郴州旗滨增加注册资本，增资完成后，郴州旗滨的注册资本由人民币 231,826万元人民币增加至 321,826万元人民币（已于 7月 15日完成增资，本报告期末注册资本仍为 231,826万元），公司仍持有郴州旗滨 100%股权。报告期，上述增资事项已完成工商变更登记，具体事宜详见公司分别于 2022年 6月 21日、2022年 8月 2日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-087、2022-107）。 4、云南昭通光伏及云南砂矿项目进展情况。 根据公司光伏玻璃发展战略，2022年 4月 6日，公司第四届董事会第四十一次会议同意全资孙公司昭通光伏在云南省昭通市投资新建 4条 1200t/d光伏玻璃生产线，项目总投资约 518,000万元，项目地点位于云南省昭通市昭阳经济开发区。同意全资子公司郴州光伏以货币资金出资方式对昭通光伏进行增资，增资完成后，昭通光伏注册资本将由 500万元变更为 100,000万元，郴州光伏持有其 100%股权。同时，为确保昭通光伏玻璃生产基地的用砂需求和供应安全，增加硅砂资源储备，同意由全资孙公司彝良硅业在云南省昭通市投资配套建设石英砂生产基地，项目总投资约 108,000万元人民币，项目地点位于云南昭通市。同意全资子公司郴州光伏以货币资金出资方式对彝良硅业进行增资，增资完成后，彝良硅业注册资本将由 500万元变更为 45,000万元，郴州光伏持有其 100%股权。 上述事项已经 2022年 4月 28日公司 2021年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于 2022年 4月 8日、2022年 4月 29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-044、2022-045、2022-064）。目前上述项目正在推进中。 5、漳州光伏（二期）投资及进展情况。 根据公司光伏玻璃发展战略，2022年 4月 6日，公司第四届董事会第四十一次会议同意漳州光伏在福建省东山县投资建设光伏玻璃生产线（二期）。项目总投资约 114,000万元，项目地点位于福建省东山县康美镇城垵路。 上述事项已经 2022年 4月 28日公司 2021年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于 2022年 4月 8日、2022年 4月 29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-046、2022-064）。目前上述项目正在推进中。 6、高性能电子玻璃投资及进展情况 根据公司高端产品发展战略，2022年 6月 17日，公司第五届董事会第二次会议同意控股子公司醴陵电子玻璃在浙江绍兴投资建设 2条高性能电子玻璃生产线项目。计划总投资约 78,000万元。项目单独设立公司运作，新公司注册资本 23,000万元。该事项具体内容详见公司分别于 2022年 6月 8日、2022年 4月 29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-046、2022-064）。目前该项目正在推进中。 为满足醴陵电子绍兴基地项目建设的资金需求，进一步优化资本结构，降低负债水平，公司同意与实际控制人、员工跟投平台，以及电子玻璃新引入的投资者共同实施对醴陵电子的增资扩股。2022年 7月 11日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。增资方对醴陵电子玻璃投资总额 24,662.00万元，其中增加注册资本 12,331.00万元。本次增资扩股完成后，醴陵电子玻璃注册资本由 47,669.00万元增加至 60,000.00万元。该事项已经 2022年 7月 27日召开的公司 2022年第三次临时股东大会审议批准。2022年 8月 8日，醴陵电子玻璃完成了上述增资事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022年 7月 12日、2022年 7月 28日、2022年 8月 9日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-099、2022-101、2022-106、2022-109）。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、开展纯碱期货套期保值业务。为锁定纯碱采购价格，有效防范和化解原材料成本波动风险，公司第四届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于开展纯碱期货保值业务的议案》，同意公司适当开展纯碱期货套期保值业务。公司开展的套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的纯碱期货，实物为重质纯碱，结算币种为人民币；所有纯碱期货业务期限不超过 12个月。交易对手为纯碱生产商、期货经纪公司；持仓合约金额不超过人民币 5亿元，资金来源为自有资金，额度比例及交易的杠杆倍数一般在 10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式；所开展的纯碱期货保值业务自 2021年 11月 1日起至 2022年 10月 31日期间有效。公司根据实际生产经营对纯碱的需求规模，合理确定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业务的风险管控。 公司自 2022年 2月开始开展纯碱期货套期保值业务；截至2022年6月30日，公司（含子公司）纯碱期货套期保值业务的累计开仓合约30,838.55万元，期末持仓合约余额为23,067.10万元，期间最高持仓合约金额为23,067.10万元；持仓未超过公司董事会授权额度；报告期末，公司期货合约保证金占用余额为2,679.99万元（最高保证金占用金额为2,679.99万元）；报告期公司期货合约收益总额为1,891.3万元，占公司2021年度经审计净利润的0.45%。 2、投资理财业务。为继续提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意使用闲置自有资金进行投资财业务，择优购买短期、保本型、稳健型、低风险银行理财产品，额度为不超过 13亿元（单日最高余额），自 2022年 4月 6日起至 2023年 4月 30日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。报告期，在董事会授权的额度内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金62,000万元（共 8笔，其中理财投资单日最高余额为 8.5亿元），已收回 144,000万元（共 19笔），期末尚未到期理财产品本金余额为 0元（0笔）。公司到期理财已全部按时收回本息，取得的收益总额为 1,146.03万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 报告期内详情见第九节、十一 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、公司于 2011年 1月设立全资子公司河源旗滨硅业有限公司，注册资本 45,000万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW—E镀膜玻璃及基片、在线 TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂，期末总资产 97,463万元，净资产 64,694万元，报告期营业收入 29,584万元，净利润 2,088万元。 2、公司于 2012年 7月设立全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，注册资本 70,000万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片，期末总资产332,639万元，净资产 178,865万元，报告期营业收入 113,800万元,净利润 21,207万元。 3、公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司于 2013年 5月设立，注册资本 30,000万元，持股旗滨期末总资产 114,416万元，净资产 88,517万元，报告期营业收入 38,245万元，净利润 5,851万元。 4、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司于 2013年 6月设立，注册资本 90,000万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW—E镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 200,884万元，净资产 151,228万元，报告期营业收入 93,547万元,净利润 14,397万元。 5、公司全资子公司平湖旗滨玻璃有限公司于 2013年 6月设立，注册资本 30,000万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW—E镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 69,018万元，净资产 47,486万元，报告期营业收入 39,943万元,净利润 6,905万元。 6、公司于 2016年 10月设立全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司（注 1），注册资本 115,000万元，持股比例 100%，主要支持平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；燃料油销售；经营进出口业务。 期末总资产 643,115万元，净资产 416,663万元，报告期营业收入 347,454万元,净利润 54,558万元。 7、公司于 2016年 11月设立全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（注 2），截止报告期末注册资本 231,826万元（7月 15日完成增资 90,000万后，注册资本变更为 321,826万元），持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、光伏光电玻璃及深加工，期末总资产 470,231万元，净资产 300,924万元，报告期营业收入 81,897万元，净利润 2,092万元。其中：郴州光伏项目于 2019年 1月正式投入商业化运营。所属控股子公司漳州光伏于 2020年 11月设立，绍兴光伏于 2020年12月设立，宁波光伏于 2021年 2月设立，天津、长兴光电于 2021年 12月设立，昭通光伏于 2022年 1月设立，彝良砂矿于 2022年 1月设立，漳州光电、郴州光电于 2022年 1月设立，醴陵光电于 2022年 2月设立，沙巴光伏玻璃及砂矿于 2022年 3月设立。 8、公司于 2016年 11月设立全资子公司浙江旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 12,000万元，持股比例 100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 22,060万元，净资产 17,067万元，报告期营业收入 15,477万元，净利润 1,184万元。 9、公司于 2016年 11月设立全资子公司南方节能玻璃（马来西亚）有限公司，注册资本 17,000万元，持股比例 100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 32,978万元，净资产 8,030万元，报告期营业收入 12,346万元，净利润-530万元。马来西亚节能项目于 2019年 5月正式投入商业化运营。 10、公司于 2019年 4月设立全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 11,000万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 51,983万元，净资产 17,068万元，报告期营业收入 31,363万元，净利润 2,178 万元。 11、公司于 2020年 1月设立全资子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 20,000万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 69,590万元，净资产 19,941万元，报告期营业收入 28,348万元，净利润 1,750 万元。 12、公司于 2020年 2月设立全资子公司天津旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 20,000万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 64,426万元，净资产 15,797万元，报告期营业收入 9,596万元，净利润-1,323 万元。 注 1：深圳新旗滨合并数据主要包含:深圳新旗滨、漳州旗滨、绍兴贸易、湖南微晶、马来西亚旗滨、广东节能、马来西亚砂矿、新加坡旗滨、徐州新沂、长兴供应链。其中漳州旗滨、马来西亚旗滨主要产品为：优质浮法玻璃、在线 LOW—E镀膜玻璃及基片、超白光伏玻璃基片；马来西亚砂矿主要产品为：石英砂。 注 2：郴州光伏合并数据主要包含：郴州光伏、漳玻光伏、绍兴光伏、宁波光伏、沙巴光伏、沙巴砂矿、天津光电、长兴光电、醴陵光电、漳州光电、郴州光电、昭通光伏、彝良砂矿、资五砂矿、宁海新能源、资兴砂矿、本溪光伏。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 平板玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，行业市场竞争激烈。上半年，受较多超预期不利因素影响，房地产市场经历了前所未有的挑战，为认真做好稳地产、稳市场、保交楼、保民生等工作，中央和各部委近期频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，不断推动市场回暖，行业政策环境进入宽松周期，政策效果将逐步显现，地产行业预计将陆续底部回升。但是，房地产调控的底层逻辑仍然是“房住不炒”，房企融资环境虽有放松，目前宏观经济下行压力加大，在“三条红线”下，行业资金链可能将更为紧缩。如房地产行业资金的窘迫状况不能改善，将导致玻璃行业需求继续不及预期，市场竞争越发激烈，玻璃行业因此再次陷入价格下行、库存增加的恶性循环。下半年，玻璃行业传统旺季到来，市场需求端预计将继续保持相对平稳的趋势。但若国家稳地产的调控政策落实不到位或出现重大不确定因素影响，导致房地产行业继续下滑，或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度过快，均将打破行业需求平衡，从而影响玻璃的销售价格下滑，市场竞争加剧，公司产品毛利率和经营业绩将会下降。 为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司将加大技术研发和人才引进力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构；加快产业链延伸，加大节能玻璃及高端玻璃产品的投入和研发，生产附加值高的玻璃，形成上下游一体化经营；通过精细化管理，优化生产经营组织、成本管控，打造的低成本竞争力；同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。 2、 原燃料材料价格上涨风险 公司产品的主要原燃料包括石油类燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。 报告期，纯碱、石英砂、天然气等主要原燃料价格过快上涨，直接推高玻璃制造成本。原燃料价格持续上行将给公司带来成本上升的风险。如无法通过产品涨价来化解材料上涨压力的情况下，为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面将不断优化改进燃烧与生产工艺，改善燃料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将密切关注大宗商品的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，加强对主要原燃料价格跟踪，认真做好走势分析、研判，拓宽供应体系，优化供应渠道与运输渠道，加强与重要供应商开发与合作，利用规模、资金优势提高采购议价能力，深入开展大宗材料战略采购管理，合理选择采购时机，低价时继续实施集中采购和战略储备采购，降低原材料成本与物流成本，调整公司主要原燃料的安全库存量，以减轻成本波动对公司经营业绩的影响。 3、 环保标准提高导致环保成本增加的风险 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》依据能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放等差异化指标，对玻璃行业实行分级管控，环保压力与日俱增；《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》《平板玻璃行业节能降碳改造升级实施指南》，从调整产业结构、产品结构、能源结构和提升能源利用效率等方面明确了平板玻璃行业改造升级路径。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越严、督查措施越来越细、排放标准越来越高的趋势，企业面临的压力和风险越来越大。公司将加大研究力度，积极推进超低排放改造，继续加强环保制度建设、进一步强化环保管理模式，做好备用系统区域烟气治理与进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，维护环保设施持续正常运营，提升产品品质，确保清洁生产和盈利水平。 4、 产品结构调整不能与市场需求同步的风险 技术创新、产品迭代及消费提升将继续推动平板玻璃需求结构性变化和带来一定增量需求，公司面对可能存在的玻璃产品品种不能与市场需求同步的风险，将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。 5、 海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险 公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，并且报告期加大了马来西亚的投资。随着海外拓展的步伐不断加大，文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动、市场变化以等风险都在加大。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。 6、 外汇及利率风险 随着海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。报告期，人民币汇率先涨后跌，呈宽幅波动，整体表现出较强抗压能力。上半年，国际金融市场动荡加剧，自美联储连续大规模实施逆回购，美元收紧路径逐渐清晰，开启了坚定的涨势，受此影响，人民币对美元汇率先升后贬，波动较大，但总体维持了稳定态势，全球疫情防控和经济恢复存在着时间差，导致外汇及利率的波动加大。随着地缘局势加剧、疫情复杂扰乱供应链，及经济增速放缓影响，通胀压力不断凸显，一些通胀指标达到多年来高点，货币政策将面临调整，资金面将有所变化，利率汇率风险加大，为应对汇率、利率波动对公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率的变动跟踪和分析研判，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，针对金融市场的不可预见性，运用一系列的金融衍生品工具或业务来进行保值避险，力求减少对财务费用和采购成本的潜在不利影响。 7、规模扩张带来的风险 公司自上市以来持续快速发展，无论是资产规模、业务体量、经营业绩还是员工人数均有了较大幅度的增加。随着公司生产经营规模的不断扩大，以及后续投资项目的实施，公司的资产规模将有较大幅度的增长，业务、机构和人员将进一步扩张，对公司在市场开拓、运营管理、技术研发、人才储备等方面均提出了更高的要求和挑战。如果公司未来在战略方向发生较大失误，以及调研不充分、信息不全面，或者投资环境、技术方案或投资回报预测条件存在缺陷，整合不力，管理能力（组织架构、管理模式、人才引进、制度建设、信息化系统完善）不匹配，不能及时适应外部环境的快速变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，进而削弱公司的市场竞争力，导致扩张战略存在较大风险。同时，扩张较快对资金规模和资金结构产生新的需求，在投资进度上，如公司自有资金不能完全满足扩张和资本性支出需要，通过负债或资本市场直接融资解决扩张资金需求，可能会存在投资与预期收入不对等，也会导致财务风险和战略风险的发生。公司将认真贯彻落实中长期发展战略规划，将提升企业核心竞争力和高质量发展作为企业可持续发展和基业长青的根本目标。认真做好市场分析调研，审慎评估投资利弊，努力获取扩张相关的全面信息，并根据企业自身基础和条件，适当控制企业扩张的规模和速度，循序渐进实施项目开工和建设，扎实做好新项目建设和运营管理，确保投资效果；同时，不断加强战略培训，提升管理者和企业家的综合素质，一是提升企业家的经营理念，决策能力、战略开拓能力和经营管理能力；二是提升中层管理人员的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，以提高战略决策的准确性和尽快适应战略扩张带来的变化。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2021年年度股东大会召开情况。公司于 2022年 4月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2021年年度股东大会的通知（公告编号：2022-047），并于 2022年 4月 25日刊登了提示性公告（公告编号：2022-062）。本次会议于 2022年 4月 28日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《独立董事 2021年度述职报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配方案》、《2021年年度报告全文及摘要》、《2022年度公司续贷和新增银行借款授信额度》、《2022年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保》、《续聘 2022年度审计机构》、《修订公司章程》、《修订<监事会议事规则>》、《公司相关治理制度修订》、《全资孙公司增资并投资新建 4条 1200td光伏玻璃生产线项目》、《全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地》、《投资新建 1200t光伏玻璃生产线项目（二期）》的议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022年 4月 29日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-064）。 2、2022年第一次临时股东大会召开情况。公司于 2022年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2022年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-060），并于 2022年 5月 6日刊登了提示性公告（公告编号：2022-065）。本次会议于 2022年 5月 10日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022年 5月 11日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2022-067）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第四届董事会、第四届监事会任期于 2022年 4月 16日届满。报告期，为顺利推动董事会、监事会的换届选举，公司于 2022年 3月上旬启动了董事会、监事会的换届具体工作，于 2022年 4月 9日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-051、2022-052）。2022年 4月 22日，公司完成了第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的推选工作和职工代表监事的选举工作。2022年 5月 10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，完成了董事会及监事会换届选举工作，成立第五届董事会、第五届监事会；随后即召开第五届董事会第一次会议，选举董事长，选举董事会各专门委员会成员、主任委员；聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书；召开第五届监事会第一次会议选举监事会主席。换届后董监高的构成情况如下： 1、第五届董事会组成情况为：董事会成员包括非独立董事何文进先生、俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士，以及独立董事郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生；董事长为何文进先生。 2、第五届监事会组成情况为：监事会成员包括非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生及职工代表监事王立勇先生；监事会主席为郑钢先生。 3、第五届高级管理人员情况为：总裁张柏忠先生；财务总监张国明先生；副总裁凌根略先生、周军先生、杨立君先生、左川先生；董事会秘书姚培武先生。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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