[中报]*ST万方(000638):2022年半年度报告
原标题:*ST万方:2022年半年度报告 2022年半年度报告 【2022年 8月 31日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张晖、主管会计工作负责人谌志旺及会计机构负责人(会计主管人员)陈璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告期第三节“管理层讨论与分析” 下“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………………………………………… 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………………………………6 第三节 管理层讨论与分析……………………………………………………………………………………………………9 第四节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………………24 第五节 环境和社会责任……………………………………………………………………………………………………… 27 第六节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………………29 第七节 股份变动及股东情况………………………………………………………………………………………………51 第八节 优先股相关情况 ……………………………………………………………………………………………………………………55 第九节 债券相关情况 …………………………………………………………………………………………………………56 第十节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………………57 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》上公布的半年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）概述 2022年上半年，面对国内疫情的持续冲击、国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司一方面继 续延续前期已确立的通过培育、投资或外延并购等方式全力打造具备长远发展前景较好、成长空间较大等特征的业务发展 战略，加快各个板块的布局以及后续产业化落地的发展需求，实现公司资产的进一步优化配置，积极改善公司基本面，提 升公司整体竞争力和可持续发展能力；另一方面对内部的人员配置和管理结构进行重新梳理，努力提升公司经营管理水平 和效率，不断规范公司治理，及时根据业务情况调整组织架构，控制各项成本费用。 报告期内，公司业务主要包括军工产业、农业产业以及生物制品等业务。 （二）主要业务及产品说明 1、军工业务板块 1.1主要业务及产品 公司控股子公司铸鼎工大是一家集科研、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，自设立以来一直致力于高硅铝合 金、梯度硅铝复合材料、异质结构功能材料等新一代电子封装新材料及产品的开发和产业化、规模化推广工作，其产品主 要应用于先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域，是大功率微波电子器件产品的 重要组成部分，对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到支撑保护、散热、电磁屏蔽等作用。 报告期内，铸鼎工大秉持“科技报国，匠心铸鼎”的信念，瞄准金属军工新材料制备技术的难点、高点和下游军工应用 的痛点，持续不断地进行攻坚克难，并取得了较大进展。通过同下游军工客户紧密合作，有力地加速了高硅铝合金材料、 梯度硅铝复合材料、异质结构复合材料、4047铝合金盖板材料等新材料产品在下游的应用，为我国的军工航天事业不断贡 献高技术含量、高应用价值的尖端产品。 1.2主要经营模式 1.2.1采购模式 铸鼎工大的采购模式为按需采购。铸鼎工大根据客户订单情况，编制采购计划，下达采购订单，集中或分批向供应商 采购各类原、辅材料。 1.2.2生产模式 铸鼎工大技术和生产部门根据客户提供的图纸、技术参数等进行工艺分析，完成产品设计，确定工艺方案，编写工艺 规程。确定生产任务后，生产部门根据合同约定交货时间进行生产排程。生产部门各职能部门、生产班组按照技术部门制 定的工艺规程及作业指导书，严格执行生产控制程序，在规定时间内完成生产任务。在生产过程中，质量检查部门对各生 产环节进行严格的质量监控，确保产品的质量。产成品入库后，库管部门将入库单与合同检查核对，并办理产品发运。 1.2.3销售模式 铸鼎工大主要采取直销模式，客户主要为中国电子科技集团有限公司、航天科技集团、航天科工集团、中科院等军工 科研集团下属军工企业、军工科研院所，对于新研制产品的销售或技术服务，铸鼎工大通过参与客户组织的招投标、竞争 性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。对于已批产定型的产品，基于军品保障要求及保密性考虑，军品 通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商，采购均采用配套供应模式，铸鼎工大直接与客户签订销售合同。 1.2.4研发模式 铸鼎工大采取自主研发的研发模式。铸鼎工大产品及技术研发主要包括型号跟研和自选研发两大类。型号跟研是围绕 下游客户型号装备整体技术指标要求，从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行 同步研发，以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、生产成本效用比。目前，铸鼎工大已经参与了下游客户诸多 型号的跟研工作。自选研发是铸鼎工大基于市场、科研院所、军工企业需求或技术发展趋势进行的自主研发，一方面围绕 提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作，另一方面，铸鼎工大时刻关注行业前沿科 技动态，通过开发前沿新产品或新技术，并向下游客户推荐试用，满足或创造市场需求，以维持业内领先技术水平。 2、农业业务板块 2.1主要经营模式 公司控股子公司万方迈捷 以粮库收储为核心，深入研究粮食加工、研究土地流转、研究农民就业，扎实推进企业建设、 扎实挖掘地缘优势、扎实依托惠农政策、扎实加强产业融合，本着“务实、科学、高效”的创业态度，力争在农业领域有所 作为。 报告期内，万方迈捷经乾安县发改委批准，正式成为县级战略储备粮基地，并力争 2022年取得吉林省重点龙头企业称 号（目前是松原市重点龙头企业），升级享受国家倾力扶持的一系列惠农、利农政策。万方迈捷上半年通过原粮订单（含 加工企业、贸易商、地储粮等）+销售经营，打开粮食出口，该经营模式中，万方迈捷拥有烘干塔设备，并有一定操作工 艺流程的自主加工工序，模式成熟稳定；除传统优势粮食收储及销售外，万方迈捷还在粮食深加工领域进一步深耕，并培 育自主品牌“宠米”系列大米进行销售，因其具有“绵软适口有清香、油亮有光泽、回味有甘甜、冷饭不回生”的优点，得到 了市场的认可，目前万方迈捷已与东北振兴网、恭王府博物馆、等机构建立了合作关系，通过线上、线下、展会、经销等 方式进一步增加市场占有份额。 报告期内，万方迈捷坐拥乾安县西下 4万吨储量的粮食仓库一座，占地面积 22,262平方米，其中南端仓库总建筑面积 1,333.5平方米，已改造成粮食加工生产车间，日生产加工 160吨的大米生产线已经投入运行，投资新建一条日产能 15吨的 杂粮加工生产线，杂粮加工设备及辅助设备已安装调试完毕。 松原位于吉林省中西部，世界三大寒地黑土带上，该区域土质松软肥沃，富含氮、磷、钾和各种有机物，有机质含量 约是黄土的 10倍，被誉为土壤中的“乌金”，最适宜优质水稻的栽培，是我国主要的优质粳稻生产基地。宠米品牌的原粮就 取自前郭县江水灌溉区域，在充足的阳光照射下自然生长，经过精选、砻谷、碾米和色选等多道工序，最终进入寻常百姓 家。宠米品牌系列产品除了在大米领域纵向分布，还要横向延伸当地已纳入国家地理标志保护品种范畴的农副产品，如乾 安黄小米、乾安红辣椒、乾安羊肉等，通过纵横两个方向对产品类型的丰富完善，宠米品牌系列产品不仅要走出吉林，更 要走向全国。 为了在吉林省深耕农业，报告期内，公司在白山市江源区设立全资子公司吉林万方沃土农业科技发展有限公司，拟结 合本地特色开展农业 业务。 3、生物制品板块 公司控股子公司万方百奥自成立以来，已经进行了一系列涉及生物制品的全流程产业环节部署，包括疫苗的研发、生 产及疫苗接种后免疫效果评价等。报告期内，万方百奥正在主导亚东生物（安国）项下 2个重组乙肝疫苗的批签发上市工 作，以及收购亚东生物（安国）部分股权的工作。 二、核心竞争力分析 （一）军工业务板块 1、管理团队及技术人员优势 铸鼎工大的研发团队由材料科学与工程技术领域专家和博士组成，其领军人物邢大伟为哈尔滨工业大学材料科学与工 程学院教授、工学博士，美国田纳西大学及橡树岭国家实验室高级访问学者，研究领域涉及“高硅铝合金电子封装材料”、 “铜基合金电触头材料”、“磁性微米线制备技术与应用基础”、“铁磁性微丝吸波及其电磁屏蔽效能”、“块体非晶合金成分设 计与应用”等多个新材料细分领域。邢大伟教授的新材料开发经验丰富，成果显著，曾主持国家自然科学基金面上项目（基 于磁畴分析的磁性微丝 GMI效应的优化与耦合机制研究）、归国人员科技创新专项基金等多项科研项目、市科技局攻关项 目（大功率器件电子封装材料低成本制造技术）等项目的研究工作，参与过国家相关“863”计划、总装预研基金等项目研究 工作，曾荣获教育部科学技术奖自然科学类二等奖 1项、黑龙江省高校科学技术奖一等奖 1项、黑龙江省科学技术奖自然 科学类二等奖 1项等奖项。除邢大伟教授之外，铸鼎工大还有一批在材料科学与工程、精密加工等领域有多年从业经验的 专业人才。 2、产品性能优势 铸鼎工大成功开发，并实现在下游航天军工等领域展开批量应用的梯度硅铝功能材料属于三代+先进电子封装材料， 很好地解决了航天军工电子封装过程中的三大痛点问题，即材料导热性能和焊接密封性能难以兼顾难题，材料热膨胀性能 不匹配带来的封装壳体、芯片集成电路、盖板等封装体系开裂、膨胀、损毁失效难题，封装集成度难以提升难题。铸鼎工 大开发的双面梯度硅铝先进复合材料使传统砖式雷达 T/R组件模块设计向更先进的片式模块设计成为可能，最高可以使雷 达 T/R组件的集成度增加一倍，对实现雷达产品的高集成度、小型化、减重化有着十分重要的价值。 铸鼎工大成功开发的异质结构复合材料制备技术实现了梯度硅铝、硅铝、铝、铜、钛等两种或多种金属复合材料和金 属单质材料的相互搭配复合的一体化成型制备技术。异质结构复合材料具有单一复合材料和单质材料无法比拟的性能优势、 材料制备流程高度简化优势和可靠性大幅提升优势等三大优势，其制备技术属于先进材料制备技术的高点，具有很高的实 际应用价值和较好的应用前景。目前铸鼎工大已经就异质结构复合材料相关的多个新产品同下游军工客户之间密切地进行 设计、实验和验证，其中多个产品已经开始小批量应用并实现产值。 铸鼎工大目前还掌握了 4047铝合金军用板材的加工工艺，相关产品经下游军方客户验证，性能指标均达到或优于国外 进口同类产品。目前铸鼎工大相关产品已经在下游军方客户实现了批量应用，对进口产品开始展开替代。 3、技术研发优势 铸鼎工大在设立之初的理念就是全力开发高技术、高性能的新材料，尽量不同竞争对手同质化竞争和价格战。在邢大 伟教授的带领之下，铸鼎工大相关新材料产品的开发成效显著，在第三代先进金属电子封装材料高硅铝合金，先进功能复 合新材料梯度硅铝、SiC/Al、金刚石/Al，异质结构材料，4047铝合金进口替代盖板材料等多个新材料制备细分领域都取得 了实际应用或技术突破。未来，铸鼎工大将根据下游军工客户的需求继续开发更多的先进材料，以更好地满足下游客户的 需求。 2022年 8月，根据黑龙江省工业和信息化厅发布的《关于黑龙江省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小 巨人”复核通过企业名单的公示》，铸鼎工大被认定为国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业。 2022年 8月，根据哈尔滨市工业和信息化局发布的《2022年拟认定哈尔滨市企业技术中心名单公示》，铸鼎工大被认 定为哈尔滨市企业技术中心。 铸鼎工大部分新材料制备技术已经申请专利，其中有 3项发明专利、1项实用新型已获得授权，具体情况如下：
基于先进的材料制备技术和领先的产品性能优势，铸鼎工大当前的客户主要为中国电子科技集团下属的第 13研究所、 55研究所、29研究所，航天科技下属 504所，航天科工集团下属 23所、33所，中国科学院下属中国空天研究院等业内知 名科研大所。上述客户均属于高技术型军工科研院所，在各自细分领域内处在技术领先地位，研发实力雄厚。在国防建设 加速、军民融合和军工资产证券化持续推进的大背景下，相关客户的发展十分迅速。铸鼎工大同上述客户合作，一方面可 以实现同客户同步快速发展，另一方也可以使自己处在行业技术前沿以持续不断走在行业前列。 （二）农业业务板块 公司控股子公司万方迈捷的建设及发展，立足吉林省松原市，松原市坐落在美丽的松花江畔，松嫩平原南端，土地资 源丰富，地势平坦、土质肥沃，生态环境良好，是全国重要的商品粮基地，素有“粮仓、林海、肉库、鱼乡”之美誉，经济 总量位居吉林省第三位。 万方迈捷的核心团队从事农业多年，扎根农村，扎根乾安，有广泛的的农业资源和丰富的从业经验，贯穿农业产业的 全产业链。核心管理团队具有丰富的实操经验，无论是粮食的收购、捡斤、烘干、存储、销售，还是农产品的物流、加工、 推广，都形成了一套完备的生产销售模式。 目前，万方迈捷还储备了大量与产业融合相关的项目，并且公司还准备进一步向纵深领域挺进，通过植入高科技元素 进一步整合农村物流体系，形成稳定的物流网络，既可以提高公司业务的效率，同时也可以带动县域经济的发展。 （三）生物制品板块 鉴于国内疫苗行业的良好发展前景和较高的行业壁垒，公司抓住契机，果断介入疫苗领域，并将其作为主要的战略发 展方向之一。目前，公司控股子公司万方百奥已经拥有国内领先的生物制品等研发及转化平台建设解决方案，具备疫苗、 重组蛋白类药物、疫苗免疫效果评价方法、第三方检测平台等产品的开发、销售及市场推广能力。 万方百奥的研发团队由生物制品领域的专家和博士组成，其领军人物戚风春博士曾任中科院苏州生物医学工程技术研 究所中心研究员以及长春生物制品研究所所长助理，具有 10多种生物制品的技术开发、临床、生产、市场管理等经验，主 持多项省级、国家级科研项目开发，多次获得吉林省和长春市科技进步奖，2018年被长春市人才办评为长春市高层次产业 人才。戚风春博士主要技术成果有：“流感裂解疫苗”获得国家新药证书和生产批件，吉林省重大科技项目，国家重点新产 品奖，吉林省科技进步一等奖，国家火炬计划项目;“流感亚单位疫苗”被评为吉林省科委重大科技发展计划项目，国家和长 春市中小型企业科技创新基金项目；“甲型 H1N1流感疫苗”获得国家新药证书和批件，长春市科学技术进步奖一等奖等。 公司也将逐步充实科研人员力量，提升自身研发技术水平，不断丰富研发品种，将万方百奥打造为一家集研发、生产、 销售、接种及效果评价等为一体的综合性生物制品公司。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
利润来源变动情况说明： 2022年上半年公司营业收入及利润主要来源于万方迈捷及铸鼎工大业务，上年同期公司营业收入及利润主要来源于万方迈 捷、铸鼎工大及信通网易。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至 2022年 6月 30日，本公司及子公司资产权利受限情况如下：
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动及疫情政策变动风险 报告期内，受吉林省和全国新冠肺炎疫情的影响，产业链供应链循环受阻。国内经济亦面临诸多挑战，居民就业和社 会保障压力上升，企业困难凸显，国家对各行业的监管力度也在不断加强。预计疫情给国内外经济及部分行业造成的不利 影响在很长一段时间仍将持续存在，进而导致对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 对应措施：把握好下半年的时间窗口，在物流畅通的时间周期和新粮上市的行业周期内，加紧推进业务，充分降低因 疫情和政策变化而引起的经营风险。 2、市场竞争的风险 公司虽然率先在梯度硅铝复合材料、异相结构复合材料、4047铝合金盖板取得突破，但未来不排除有其他竞争对手同 样获得突破并同公司展开市场竞争。市场竞争更加的激烈将影响公司整体的收入和利润水平。 应对措施：公司继续加大新产品的开发和市场开拓力度，保持一定的竞争优势，力争保持人有我优、人无我有的领先 地位。 3、自然灾害导致的风险 农业的发展离不开自然环境，由于我国自然环境的复杂多变以及自然灾害种类的多样性，与自然环境变化紧密相连的 农业经济也会因各种自然灾害的影响而导致损失，有的甚至是灾难性的。 应对措施：针对可能发生的自然灾害而导致的风险，公司将提高基础设施抗灾能力，增强防灾意识，并科学利用新技 术，降低农业自然灾害的影响。 4、进入新领域带来的风险 随着公司拓展新业务战略布局的开展，在推进的过程中，将面临人才、技术、市场以及并购产生的商誉等方面带来的 挑战和风险。 应对措施：公司将通过全方位的组织架构和制度设计，通过融合和引进相结合的方式，储备好相应的人才和资源，充 分调动团队工作积极性，建立完善的市场化激励约束机制，加强质控管理，深化内部控制制度建设，从而优化公司整体运 营能力，建立有效的经营管理系统，化解或降低进入新领域的风险。 5、新产品研发未达预期的风险 生物制品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，其研发过程需要经过临床前研究、临床研究和生产 许可三个阶段，并向国家药监相关部门申请药物临床试验、药品上市，研发周期长，公司与一系列合作单位开展的研发项 目能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。 应对措施:公司不断完善研发项目管理机制，将研发方向与市场趋势紧密结合，合理安排研发费用，通过项目考核降 低研发失败风险。 6、经营能力较弱的风险 由于公司目前的军工和农业业务还未能进入扎实、稳定的经营周期，叠加上突发疫情的影响，公司经营抗风险能力较 弱。 应对措施：随着全面注册制实施和上市公司整体质量提升，公司将加强对现有业务的投资、管理力度，强化主业、深 耕主业，尽快摆脱经营能力弱的困境。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
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