[中报]天罡股份(832651):2022年半年度报告
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时间:2022年08月31日 02:04:08 中财网 |
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原标题:天罡股份:2022年半年度报告
威海市天罡仪表股份 有限公司
Weihai Ploumeter Co.,Ltd.企业使命:为民族复兴计量民生 民本,为国家富强图存绿水青山
半年度报告2022
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 18
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 22
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 25
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 104
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)肖晓燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 国家产业政策风险 | 公司超声波热量表、超声波水表及控制系统主要用于热力
公司、水务公司等在集中供热、城市供水、节能减排、能效管
理等领域中的贸易结算、监控分析等。随着国民经济快速发展、
城镇化建设稳步推进,近年来国家相关部门陆续出台多项产业
政策:颁布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》
《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》等政策,为深
化供热计量改革、推进分户计量收费提供有力支持;颁布《国
务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》《全民节水行动
计划》等文件,切实推进“一户一表”、“阶梯水价”制度及“三供
一业”改造等多项工作,极大程度推进水表特别是超声波水表产
品的普及渗透率。受益于上述行业政策的影响,公司的主营业
务规模及利润呈现稳步增长态势。但是,如果未来国家产业政
策发生重大变化,导致下游行业需求量增长速度放缓,可能对
公司的发展产生不利影响。 | 应收款项较大的风险 | 报告期末,公司应收账款余额(包含合同资产、其他非流动
资产部分)为 11,328.72万元,应收账款余额占当期营业收入比例
为 132.51%。报告期末,公司账龄在一年以内的应收账款比例为
62.44%,应收账款规模、结构与公司经营模式、业务状况一致。 | | 公司下游客户主要为热力公司、水务公司、房地产开发商等,
该等客户经营稳定、资产质量和商业信誉较高,发生坏账损失
的可能性较小。随着公司销售规模的扩大以及直销模式收入占
比的增加,应收账款余额有可能将继续增加,如果公司对应收
账款催收不利,导致应收账款不能及时收回,将对公司的资产
结构、偿债能力及现金流产生不利影响。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、天罡仪表 | 指 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 山东商和 | 指 | 山东商和工程设计有限公司,现为公司参股公司 | 节能科技 | 指 | 威海天罡节能科技有限公司,现为天罡仪表全资子公
司 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《公司章程》 | 指 | 威海市天罡仪表股份有限公司章程 | 民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 | 会计师 | 指 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 热量表 | 指 | 测量、显示介质流经热交换系统释放或吸收热量的仪
表。可分为热计量表、冷计量表和冷热计量表。由流
量传感器、计算器、配对温度传感器等部件组成 | 超声波热量表 | 指 | 利用超声波测量技术获取介质流量数据的热量表 | 机械式热量表 | 指 | 利用测定叶轮的转速来获取介质流量数据的热量表 | 超声波水表 | 指 | 利用超声波测量技术获取水体积流量的水表 | 表计 | 指 | 对热量表、水表、电表、煤气表、控制阀等在内的计
量或控制设备的统称 | MID认证 | 指 | Measuring Instruments Directive,是欧盟计量器具指令
的缩写,是欧盟用来监督管理计量器具的法规,能够
使计量器具的制造商获得一个证书,证明产品质量符
合欧盟标准 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 英文名称及缩写 | Weihai Ploumeter Co.,Ltd. | | - | 证券简称 | 天罡股份 | 证券代码 | 832651 | 法定代表人 | 付涛 |
二、 联系方式
董事会秘书姓名 | 安坤 | 联系地址 | 威海市环翠区火炬南路 576号 | 电话 | 0631-5788567 | 传真 | 0631-5684298 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | http://www.plou.cn | 办公地址 | 威海市环翠区火炬南路 576号 | 邮政编码 | 264200 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司半年度报告备置地 | 公司证券部 |
三、 企业信息
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2000年 9月 30日 | 挂牌时间 | 2015年 6月 24日 | 分层情况 | 创新层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-仪器仪表制造业(C40)-通用仪器仪表制造(C401)
-供应用仪表及其他通用仪器制造(C4019) | 主要产品与服务项目 | 超声波热量表及系统、超声波水表及流量计、供热节能管理工程 | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | 普通股总股本(股) | 50,350,000 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 控股股东为(付涛) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(付涛、付成林、付正嵩),一致行动人为(付涛、
付成林、付正嵩) |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 91371000264190434B | 否 | 注册地址 | 山东省威海市高区恒瑞街 28-1号 | 否 | 注册资本(元) | 50,350,000 | 否 | | | |
五、 中介机构
主办券商(报告期内) | 民生证券 | 主办券商办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8号 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | 主办券商(报告披露日) | 民生证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 85,494,500.48 | 100,938,555.20 | -15.30% | 毛利率% | 51.15% | 50.68% | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 21,259,502.53 | 27,046,747.23 | -21.40% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 16,951,988.17 | 26,141,748.52 | -35.15% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算) | 7.34% | 9.52% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 5.86% | 9.22% | - | 基本每股收益 | 0.42 | 0.54 | - |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 463,088,977.03 | 486,522,649.97 | -4.82% | 负债总计 | 182,781,553.74 | 187,845,570.04 | -2.70% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 280,307,423.29 | 298,677,079.93 | -6.15% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.57 | 5.93 | -6.07% | 资产负债率%(母公司) | 40.71% | 39.83% | - | 资产负债率%(合并) | 39.47% | 38.61% | - | 流动比率 | 2.15 | 2.31 | - | 利息保障倍数 | 0 | - | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,988,922.65 | 173,405.20 | 8,543.87% | 应收账款周转率 | 0.77 | 0.75 | - | 存货周转率 | 0.71 | 1.06 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | -4.82% | -4.36% | - | 营业收入增长率% | -15.30% | 20.82% | - | 净利润增长率% | -21.40% | 72.14% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益 | 111,910.83 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 2,116,200.00 | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,015,235.12 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 824,324.02 | 非经常性损益合计 | 5,067,669.97 | 减:所得税影响数 | 760,155.61 | 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | 非经常性损益净额 | 4,307,514.36 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
公司是一家专业研发生产供热、供水行业超声智能计量仪表及节能整体解决方案的国家专精特新“小
巨人”企业及国家火炬重点高新技术企业,2022年 8月获得山东省制造业单项冠军称号。
在供热节能方面,公司致力于提供供热节能领域整体解决方案,在搭建软硬件物联网计量设施的基
础上,为客户提供“物联网智能仪表终端-物联传输系统-云数据分析处理-物联网管网调控终端”为一体的 | 数字化、信息化、全链条解决方案。通过多维度、创新性发挥数据智能与网络协同的巨大潜力,以拓宽
供热这一传统行业的新边界,为供热行业的深入发展赋能。
公司依托在超声波热量表及相关供热配套产品多年研发、生产的经验,结合对热计量市场的特点、
用户的真实需求、未来的市场发展趋势的深刻理解,响应国家节能减排的号召,通过自身的硬件设备、
软件系统、综合服务能力布局智慧供热整体解决方案,提出了以热量表计量数据为基础的供热计量收费
方案、供热计量温控一体化系统方案、标准化热力站自控系统建设方案、新能源供热控制系统方案和庭
院二次网平衡解决方案等一系列供热解决方案。
公司的超声波热量表产品及相关供热解决方案已覆盖北方主要供热省市,国内主要客户包括济南热
电工程、太原市热力集团、北京热力、郑州热力、合肥热电、西安市热力总公司等大型热力公司。
在智慧水务方面,公司生产的物联网智能超声波水表、超声波流量计、数字供水平台等为市政水务
公司提供互联网+智慧水务综合解决方案,包括智慧生产运维、智慧管网及调度、智慧计量管理、智慧
管控决策分析等。公司生产的智能超声波水表、超声波流量计凭借在超声波流体测量领域多年的雄厚技
术积累并融合了最新的 NB-IoT、LoRa等无线物联网技术,在水务行业得到快速发展。结合公司的数字
供水平台、泵站自控、水厂自控产品等,形成了完整的互联网+智慧水务综合解决方案,将超声波水表
从单纯的计量收费功能扩展到管网 GIS、DMA漏损管理等领域,成为智慧水务的核心基础产品。公司的
主要客户包括济南水务集团、长沙供水、香港水务署、大理水务、香格里拉供排水、沈阳水务等大型水
务公司。
公司超声波热量表是国内少有的获得德国 PTB认证的产品,公司全系列产品在欧盟地区获得 MID
认证。基于公司良好的产品质量和品牌优势,公司产品已在波兰、意大利、英国、韩国等国家实现了销
售,产品质量得到国内外用户的一致认可。
公司目前采取直销和经销商模式,直销模式主要通过参与各地供热及水务公司项目的招投标进行销
售以及直接销售给下游客户,经销商模式通过经销商进行产品销售。
公司技术研发采用以市场为导向的研发管理模式,通过市场分析和调研,针对性地发现并攻克产品
技术中存在的难题,不断提高产品的技术性能指标,保持技术及产品研发方面的创新,从而提高公司核
心竞争力。
报告期内,公司商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司商业模式亦未发生变化。 |
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
√有更新 □无更新
“专精特新”认定 | √国家级 □省(市)级 | “单项冠军”认定 | □国家级 √省(市)级 | “高新技术企业”认定 | √是 | “科技型中小企业”认定 | √是 | “技术先进型服务企业”认定 | □是 | 其他与创新属性相关的认定情况 | - | 详细情况 | 2022年被认定为山东省制造业“单项冠军”企业;
2021年被列为国家重点专精特新“小巨人”企业称号;
2020
年通过高新技术企业复审;
2014年获批威海市第二批科技型中小企业。 |
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内,公司管理层根据年度经营计划,以客户为中心,在产品研发方面,继续探索智能超声表
计产品数据价值,挖掘数据为客户带来的新的服务边界,解决不同客户使用智能表计后面临的海量数据
分析的需求。同时,贴合客户产品应用场景,针对性开发特殊场景使用热量表,客户平台特殊定制水表
等个性化需求定制。其次在生产管理方面,对原有生产工序优化,解决瓶颈工序产能限制,通过单件流、
多件流和小批量流转控制,在工序节拍上进行优化,降低产线在制品数量,提高产线流转效率,建立柔
性单元线,使在加建厂房逐渐投入使用增加产能同时,提高了生产柔性,满足客户定制需求产品的快速
切换。制定原料最低库存管理机制,优化物料供应商管理,提高物料周转效率。市场推广方面,利用供
热行业全国规模展会在公司所在地召开的机会,积极组织及行业推介,进一步提升公司在供热行业的影
响力。
(二) 行业情况
“双碳”与“旧改”持续推动,节能减排的能源政策长期不变。2022年 6月生态环境部、国家发展改革
委、工信部、国家能源局等七部门联合下发《减污降碳协同增效实施方案》“推动北方地区建筑节能绿色
改造与清洁取暖同步实施”“将清洁取暖财政政策支持范围扩大到整个北方地区,有序推进散煤替代和既
有建筑节能改造工作”。
2022年 5月国务院下发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)》明确要求“结合
更新改造同步在燃气管道重要节点安装智能化感知设备,完善智能监控系统,实现智慧运行,完善消防
设施设备,增强防范火灾等事故能力。城市供水、排水、供热等其他管道和设施老化更新改造标准,参
照以上原则确定” 。
2022年 2月 4日住建部和发改委共同发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,提出“到 2025
年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在 9%以内”。
近年来,国家出台多项政策推动水务、供热管网的智能化改造与建设政策,一方面对产品智能化、
数字化、精准提出更高要求,另一方面为具备该等优势的超声计量产品及管理平台系统提供增量发展空
间。
另外,随着对生活质量要求的提高,南方冬冷区域市场对改善性供热需求增加。但房地产市场竣工
面积及城镇化改造速度趋缓,这部分市场需求将有所下降。但随着越来越多表计厂家进入超声水表领域,
产品毛利预计未来会继续下降。
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | 货币资金 | 17,774,508.00 | 3.84% | 34,483,752.48 | 7.09% | -48.46% | 应收票据 | 9,538,876.75 | 2.06% | 9,046,043.17 | 1.86% | 5.45% | 应收账款 | 89,952,035.05 | 19.42% | 101,221,451.57 | 20.81% | -11.13% | 存货 | 60,964,361.13 | 13.16% | 56,916,662.24 | 11.70% | 7.11% | 投资性房地产 | 4,757,372.10 | 1.03% | 4,867,522.20 | 1.00% | -2.26% | 应收款项融资 | 8,561,216.9 | 1.85% | 941,000 | 0.19% | 809.80% | 固定资产 | 43,884,663.38 | 9.48% | 44,318,114.00 | 9.11% | -0.98% | 在建工程 | 14,522,482.42 | 3.14% | 10,815,518.18 | 2.22% | 34.27% | 无形资产 | 21,870,950.60 | 4.72% | 22,144,207.97 | 4.55% | -1.23% | 预付款项 | 13,603,762.21 | 2.94% | 3,997,344.54 | 0.82% | 240.32% | 短期借款 | | | - | | | 长期借款 | | | - | | | 合同资产 | 11,909,810.69 | 2.57% | 17,973,463.68 | 3.69% | -33.74% | 其他非流动资产 | 58,187,037.60 | 12.56% | 51,928,949.99 | 10.67% | 12.05% | 递延所得税资产 | 14,743,845.00 | 3.18% | 15,536,054.96 | 3.19% | -5.10% | 应付账款 | 83,285,016.09 | 17.98% | 92,446,694.36 | 19.00% | -9.91% | 递延所得税负债 | 27,621.92 | 0.01% | 13,451.90 | 0.00% | 105.34% | 应付职工薪酬 | 6,385,657.52 | 1.38% | 9,315,273.52 | 1.91% | -31.45% | 应交税费 | 6,295,115.27 | 1.36% | 2,738,666.39 | 0.56% | 129.86% | 其他应付款 | 19,177,788.77 | 4.14% | 16,282,959.54 | 3.35% | 17.78% | 预计负债 | 27,802,993.91 | 6.00% | 28,782,387.60 | 5.92% | -3.40% | 递延收益 | 13,436,500.00 | 2.90% | 13,651,700.00 | 2.81% | -1.58% | 资产总计 | 463,088,977.03 | 100.00% | 486,522,649.97 | 100.00% | -4.82% |
资产负债项目重大变动原因:
1、货币资金同比下降 48.46%,主要原因是报告期购买银行理财产品,投资银行理财产品计入其他
流动资产导致。
2、应收账款同比下降 11.13%,本报告期济南热电工程回款较好,导致应收账款同比下降。
3、在建工程同比增长 34.27%,主要是报告期公司进行厂房改扩建工程,该工程在报告期未完工导
致。
4、合同资产同比下降 33.74%,主要是报告期济南热电工程部分合同已经达到合同约定的付款条件
并且回款,导致合同资产同比下降。
5、其他非流动资产同比增长 12.05%,主要是报告期定期存款较去年同期增长导致。
6、应付职工薪酬同比下降 31.45%,主要是报告期内计提半年度年终奖,而上年期末计提的为全年
度的年终奖导致。
7、应交税费同比增长129.86%,主要是报告期我公司享受延缓缴纳税款政策,部分延缓导致税种应
交税费余额较去年同期增长。
8、其他应付款同比增长17.78%,主要是报告期应付工程款较去年同期增加导致。
9、应收款项融资同比增长809.8%,主要是报告期末持有的信用等级较高银行票据较上期增长导致。
10 240.32%
、预付账款同比增长 ,主要是报告期预付未开票金额较去年同期增加导致。
11、递延所得税负债同比增长105.34%,主要是报告期交易性金融资产公允价值较去年同期增加导
致。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | 金额 | 占营业收入 | 金额 | 占营业收入 | | | | 的比重% | | 的比重% | | 营业收入 | 85,494,500.48 | - | 100,938,555.20 | - | -15.30% | 营业成本 | 41,760,710.02 | 48.85% | 49,783,270.41 | 49.32% | -16.11% | 毛利率 | 51.15% | - | 50.68% | - | - | 销售费用 | 14,266,153.61 | 16.69% | 14,628,492.86 | 14.49% | -2.48% | 管理费用 | 6,897,176.30 | 8.07% | 6,217,679.17 | 6.16% | 10.93% | 研发费用 | 5,930,463.26 | 6.94% | 6,407,015.63 | 6.35% | -7.44% | 财务费用 | -261,979.94 | -0.31% | -1,347,544.03 | -1.34% | 80.56% | 信用减值损失 | 2,846,207.55 | 3.33% | -859,199.43 | 0.85% | 431.26% | 资产减值损失 | -472,878.90 | -0.55% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 其他收益 | 3,517,305.69 | 4.11% | 8,019,298.13 | 7.94% | -56.14% | 投资收益 | 1,920,768.30 | 2.25% | 538,567.48 | 0.53% | 256.64% | 公允价值变动
收益 | 94,466.82 | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 资产处置收益 | 111,910.83 | 0.13% | 1,200.00 | | 9,225.90% | 税金及附加 | 898,763.54 | 1.05% | 1,452,325.13 | 1.44% | -38.12% | 营业利润 | 24,020,993.98 | 28.10% | 31,497,182.21 | 31.20% | -23.74% | 营业外收入 | 824,230.02 | 0.96% | 302,965.61 | 0.30% | 172.05% | 营业外支出 | -94 | 0.00% | 11,192.50 | 0.01% | -100.84% | 净利润 | 21,259,502.53 | 24.87% | 27,046,747.23 | 26.80% | -21.40% |
项目重大变动原因:
1、营业收入同比下降 15.30%,主要是报告期受当地疫情静止时间较长以及重要客户发生疫情影响
导致。
2、营业成本同比下降 16.11%,主要是报告期内受疫情影响,销量相应下滑,营业成本金额下降,
但与营业收入基本匹配。
3、财务费用同比增长 80.56%,主要是本报告期利息收入较去年同期下降导致。
4、信用减值损失同比下降 431.26%,主要因为报告期济南热电工程回款 3360.13万,计提的坏账准
备冲回导致。
5、资产减值损失同比增长 100.00%,主要因为本报告期计提了合同资产减值准备导致。
6、其他收益同比下降 56.14%,主要原因是报告期内收到的软件退税收入较去年同期下降导致。
7、公允价值变动同比增长 100.00%,主要原因是本报告期对结构性存款按照公允价值计提了当期损
益。
8、投资收益同比增长 256.64%,主要原因是本报告定期存款利息到期导致。
8、资产处置收益同比增长 9,225.90%,主要原因是本报告期处置部分资产产生收益导致。
9、营业利润同比下降 23.74%,主要原因是报告期营业收入和其他收益下降导致。
10、营业外收入同比增长 172.05%,主要原因是配套服务商未履行约定义务支付给我公司赔偿款导
致。
11 100.84%
、营业外支出同比增长 ,主要原因是本报告处理长期不合作供应商尾款导致。
12、税金及附加同比下降38.12%,主要原因是前期暂估成本本期到票抵扣进项税较多导致。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 85,359,681.78 | 100,938,555.20 | -15.43% | 其他业务收入 | 134,818.70 | | | 主营业务成本 | 41,650,559.92 | 49,681,377.20 | -16.16% | 其他业务成本 | 110,150.10 | 101,893.21 | 8.1% |
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期增
减% | 毛利率比上年
同期增减 | 超声热量表
及系统 | 54,085,820.80 | 30,330,025.73 | 43.92% | -33.49% | -32.68% | 1.93% | 超声水表及
流量计 | 30,543,600.81 | 10,926,359.51 | 64.23% | 5.91% | 6.02% | -0.68% | 供热节能管
理工程 | 730,260.17 | 394,174.68 | 46.02% | 100.00% | 100% | 100% |
按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
报告期收入构成未发生重大变动。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,988,922.65 | 173,405.20 | 8,543.87% | 投资活动产生的现金流量净额 | 9,585,783.68 | 34,537,288.26 | -72.25% | 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,280,000.00 | -36,103,570.38 | -11.57% |
现金流量分析:
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长:主要是部分税种延缓缴纳,“支付的各项税费”流出
同比减少 16,866,865.19元。
2、投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降:收回投资收到的现金主要是投资保本理财产品收
入,投资支付的现金主要是购买理财产品,投资流出大于投资流入,导致投资现金流量净额同比大幅下
降。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降:主要是报告期分红比例高于上年度,支付现金股利同
比上年度增加所致。
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名称 | 公司
类型 | 主要
业务 | 与公
司从
事业
务的
关联
性 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营
业
收
入 | 净利润 | 威海天罡
节能科技
有限公司 | 子公
司 | 供热
节能
工程 | 为同
一客
户提
供产
品和
供热
节能
服务 | 拓
展
供
热
节
能
工
程
业
务 | 10,000,000 | 14,425,268.76 | 11,829,883.44 | 0.00 | -167,756.42 |
(二) 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
(一) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(二) 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内,公司作为一家非上市公众公司,遵纪守法,合规经营,依法纳税,在追求经济效益保护
股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工购买商业
险、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境,促进员工的发展。公司以和谐
共赢为己任,以持续发展为方向,注重倾听客户及消费者的意见建议,积极维护消费者的合法权益。通
过科技创新推动社会进步,为社会创造财富,带动和促进当地经济发展,缴纳税收为当地发展做出贡献。
十二、 评价持续经营能力
公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及全国中小企
业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行
之有效的内控管理体系,确保公司规范运作。
公司积极推进研发工作,注重产品研发中心的长期建设,从制度和保障方面为技术人员提供优良的
工作环境,同时加大培训力度,加大产品研发投入,提高产品技术含量,不断开发新产品,保持并扩大
公司产品在业内的领先优势。
公司不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况;目前公司主要经营资质不存在缺失或者无
法续期的情况。
公司盈利能力保持稳定,经过多年的经营发展,公司积累了较强的技术实力、资金实力、经营管理
能力,主要产品具有较明显的竞争优势,能够在良好的市场资源下不断自主创新,提升服务,争取拓展
市场份额,走在行业最前端。
报告期内,未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项,不存在影响持续经营能力的情形。
十三、 公司面临的风险和应对措施
1、国家产业政策风险
公司超声波热量表、超声波水表及控制系统主要用于热力公司、水务公司等在集中供热、城市供水、
节能减排、能效管理等领域中的贸易结算、监控分析等。随着国民经济快速发展、城镇化建设稳步推进,
近年来国家相关部门陆续出台多项产业政策:颁布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》
《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》等政策,为深化供热计量改革、推进分户计量收费提供
有力支持;颁布《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》《全民节水行动计划》等文件,切实
推进“一户一表”、“阶梯水价”制度及“三供一业”改造等多项工作,极大程度推进水表特别是超声波水表
产品的普及渗透率。受益于上述行业政策的影响,公司的主营业务规模及利润呈现稳步增长态势。但是,
如果未来国家产业政策发生重大变化,导致下游行业需求量增长速度放缓,可能对公司的发展产生不利
影响。
应对措施:
为降低政策风险,公司时刻关注行业动态,根据行业需求及时升级更新产品及服务,不断拓展业务
领域,丰富产品,做大企业规模,确保公司业绩不断攀升。
①、时刻关注行业需求,紧跟行业需求发展,不断挖掘行业在本领域的潜在需求,研究适合行业的
产品及解决方案;
②、加大研发投入,继续与高校合作,不断借鉴国外同行业技术应用的成功案例,结合我国国情,
提炼适合我国特色的新技术应用; | ③、不断提升产品的更新换代能力,完善现有产品的同时,不断推出新产品,提升产品的用户体验;
④、完善客户服务管理体系,建设全国服务体系与全国统一客服热线,打造现场、电话、邮件、互
联网、移动互联网等多渠道多方式的客户意见反馈与答复,并在最快时间响应、解决问题,让公司产品
及服务深入人心。
2、应收款项较大的风险
报告期末,公司应收账款(包含合同资产、其他非流动资产部分)余额为 11,328.72万元,应收账款余
额占当期营业收入比例为 132.51%。报告期末,公司账龄在一年以内的应收账款比例为 62.44%,应收账
款规模、结构与公司经营模式、业务状况一致。公司下游客户主要为热力公司、水务公司、房地产开发
商等,该等客户经营稳定、资产质量和商业信誉较高,发生坏账损失的可能性较小。随着公司销售规模
的扩大以及直销模式收入占比的增加,应收账款余额有可能将继续增加,如果公司对应收账款催收不利,
导致应收账款不能及时收回,将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响。
应对措施:
未来公司将进一步加强应收账款管理,公司坏账准备计提政策较为稳健,已按会计准则要求及时足额
计提坏账准备。公司业务拓展的同时,积极加强客户信用管理及业务合同管理,降低经营风险,并建立
应收账款管理台账,及时催收款项。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) | 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资,以及
报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 承诺事项的履行情况
承诺主体 | 承诺开始
日期 | 承诺结束
日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | 公司 | 2015年 3
月 14日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺避免同业竞
争 | 正在履行中 | 董监高 | 2015年 3
月 14日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺避免同业竞
争 | 正在履行中 | 实际控制人
或控股股东 | 2015年 3
月 14日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺避免同业竞
争 | 正在履行中 | 其他股东 | 2015年 3
月 14日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺避免同业竞
争 | 正在履行中 | 公司 | 2015年 3 | - | 挂牌 | 关联交易 | 承诺规范和减少 | 正在履行中 | | 月 14日 | | | 承诺 | 关联交易 | | 董监高 | 2015年 3
月 14日 | - | 挂牌 | 关联交易
承诺 | 承诺规范和减少
关联交易 | 正在履行中 | 实际控制人
或控股股东 | 2015年 3
月 14日 | - | 挂牌 | 关联交易
承诺 | 承诺规范和减少
关联交易 | 正在履行中 | 其他股东 | 2015年 3
月 14日 | - | 挂牌 | 关联交易
承诺 | 承诺规范和减少
关联交易 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人、其他信息披露义务人均能在信息披露履
行期内严格遵守承诺。没有发生违反承诺的情况,也不存在超过期限未完成的承诺事项。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 16,683,778 | 33.14% | 272,735 | 16,956,513 | 33.68% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 11,018,684 | 21.88% | 0 | 11,018,684 | 21.88% | | 董事、监事、高管 | 101,098 | 0.20% | 11,378 | 112,476 | 0.22% | | 核心员工 | 77,718 | 0.15% | 0 | 77,718 | 0.15% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 33,666,222 | 66.86% | -272,735 | 33,393,487 | 66.32% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 33,056,054 | 65.65% | 0 | 33,056,054 | 65.65% | | 董事、监事、高管 | 303,298 | 0.60% | 34,135 | 337,433 | 0.67% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 总股本 | 50,350,000 | - | 0 | 50,350,000 | - | | 普通股股东人数 | 126 | | | | | |
股本结构变动情况:
□适用 √不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序
号 | 股东名
称 | 期初持股
数 | 持股
变动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末持
有的质
押股份
数量 | 期末持
有的司
法冻结
股份数
量 | 1 | 付涛 | 21,234,600 | 0 | 21,234,600 | 42.17% | 15,925,951 | 5,308,649 | 0 | 0 | 2 | 付成林 | 18,747,743 | 0 | 18,747,743 | 37.23% | 14,060,807 | 4,686,936 | 0 | 0 | 3 | 付正嵩 | 4,092,395 | 0 | 4,092,395 | 8.13% | 3,069,296 | 1,023,099 | 0 | 0 | 4 | 上海锐
合创业
投资中
心(有限
合伙) | 2,212,735 | 0 | 2,212,735 | 4.39% | 0 | 2,212,735 | 0 | 0 | 5 | 广发证
券股份
有限公
司 | 781,619 | 0 | 781,619 | 1.55% | 0 | 781,619 | 0 | 0 | 6 | 苗淑慧 | 320,712 | 0 | 320,712 | 0.64% | 0 | 320,712 | 0 | 0 | 7 | 赵清华 | 199,845 | 0 | 199,845 | 0.40% | 149,884 | 49,961 | 0 | 0 | 7 | 刘晓峰 | 199,845 | 0 | 199,845 | 0.40% | 0 | 199,845 | 0 | 0 | 7 | 王军 | 199,845 | 0 | 199,845 | 0.40% | 0 | 199,845 | 0 | 0 | 7 | 袁德平 | 199,845 | 0 | 199,845 | 0.40% | 0 | 199,845 | 0 | 0 | 合计 | 48,189,184 | - | 48,189,184 | 95.71% | 33,205,938 | 14,983,246 | 0 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明:
普通股前十名股东间相互关系说明:公司股东付涛和付成林为兄弟关系,股东付正嵩系付涛和
付成林之父,其余股东之间没有关联关系。 | | | | | | | | | |
(未完)
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