[中报]格利尔(831641):2021年半年度报告

时间：2022年08月31日 06:00:13 中财网

原标题:格利尔:2021年半年度报告

		格利尔 NEEQ : 831641

格利尔数码科技股份有限公司 （Gloria Technology LLC）

半年度报告2021

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 3
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 7
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 17
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 20
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 23
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 103


第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、应收账款信用风险	截至 2021年 6月 30日，公司应收账款账面价值为11,383.30 万元，占总资产的比例为25.31%；其中，账龄在 1年以内的为 90.73%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公 司有稳定的合作关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度， 专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则规定计 提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公 司应收账款账面价值依然较大，特别是部分照明工程类客户及 通信行业类客户的应收账款超期较长，未来随着公司业务规模 的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账 损失而导致公司未来利润减少的风险。
2、汇率波动风险	2021年上半年度公司海外销售收入占比较高，汇率波动对公司 的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现 在两个方面：第一，如果人民币持续大幅升值，公司产品在国 际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二， 公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造 成一定影响。随着公司外币资产的持续增加，若未来人民币汇 率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。
3、产品技术状况及品种更新换代的风 险	公司一贯重视研发费用的投入，较强的技术研发实力从根本上 保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户 对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司
	不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新 型产品，将会影响公司今后的发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、格利尔数码	指	格利尔数码科技股份有限公司
报告期内	指	2021年1月1日至2021年6月30日
股东大会	指	格利尔数码科技股份有限公司股东大会
董事会	指	格利尔数码科技股份有限公司董事会
监事会	指	格利尔数码科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
格利尔国际	指	格利尔国际有限公司
惠州格利尔	指	惠州格利尔科技有限公司
格利尔科技	指	徐州格利尔科技有限公司
宿迁格利尔	指	宿迁格利尔智慧光电科技有限公司
格利尔光电	指	江苏格利尔光电科技有限公司
上海莱复	指	上海莱复信息科技有限公司
智谷光频	指	徐州智谷光频产业研究院有限公司
格利尔照明	指	Gloria Lighting GMBH
西安金丝路	指	西安金丝路光电科技有限公司

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	格利尔数码科技股份有限公司
英文名称及缩写	Gloria Technology LLC
证券简称	格利尔
证券代码	831641
法定代表人	朱从利

二、 联系方式

董事会秘书姓名	周雪梅
是否具备全国股转系统董事会秘 书任职资格	是
联系地址	徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技工业园
电话	0516-83312665
传真	0516-83312665
电子邮箱	[email protected]
公司网址	www.gloriatechnology.com
办公地址	徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30号格利尔数码科技工业园
邮政编码	221116
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年5月26日
挂牌时间	2015年1月13日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-照明器具制造(C387)- 照明灯具制造(C3872)
主要产品与服务项目	绿色照明产品、智能LED照明控制系统及其零部件的设计、研发、 生产和销售及照明工程承包服务
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	63,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（朱从利）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱从利、赵秀娟），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变 更
统一社会信用代码	91320300788392512G	否
注册地址	江苏省徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园	否
注册资本（元）	63,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东吴证券

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	208,226,601.80	163,074,583.97	27.69%
毛利率%	21.96%	29.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,700,765.67	17,731,369.76	-39.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,954,561.27	13,994,976.94	-36.02%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	5.51%	9.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	4.61%	7.46%	-
基本每股收益	0.17	0.28	-39.34%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	449,798,715.37	364,404,414.15	23.43%
负债总计	244,780,514.09	165,848,255.79	47.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,248,151.47	188,958,189.54	2.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	3.00	2.33%
资产负债率%（母公司）	57.52%	48.69%	-
资产负债率%（合并）	54.42%	45.51%	-
流动比率	1.62	2.05	-
利息保障倍数	16.79	40.43	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,482,053.82	14,032,553.76	-139.07%
应收账款周转率	1.96	1.59	-
存货周转率	1.40	1.31	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	23.43%	4.52%	-
营业收入增长率%	27.69%	2.83%	-
净利润增长率%	-39.65%	-0.43%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	94,251.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,683,955.50
债务重组损益	74,052.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	235,732.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,679.67
非经常性损益合计	2,111,497.57
减：所得税影响数	261,509.10
少数股东权益影响额（税后）	103,784.07
非经常性损益净额	1,746,204.40

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
公司自 2021年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第21 号-租赁》（以下简称新租赁准 则）。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年 初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下： 对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价 值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁 付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相

等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。 本次会计政策变更对公司2021年1月1日财务报表项目列报影响如下： 对 2021年 1月 1日余额的影响金额 会计政策变更的内容 审批程序 受影响的报表项目 和原因 合并 母公司 使用权资产 公司作为承租人对于 3,114,951.12 518,917.67 董事会审 首次执行日前已存在 租赁负债 2,156,197.18 293,679.22 批 的经营租赁的调整 一年到期的非流动负债 958,753.94 225,238.45
	审批程序	受影响的报表项目
			合并
	董事会审 批	使用权资产	3,114,951.12
		租赁负债	2,156,197.18
		一年到期的非流动负债	958,753.94

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司主营业务由照明业务和磁性器件业务两大板块构成，秉持照明业务和磁性器件业务“双轮驱动” 的发展战略，并积极从事光通讯领域的探索和应用性研究。公司客户分布涵盖亚洲、北美、欧洲等地区， 已初步形成了“以光通讯研究为前沿，智慧照明业务为主导，磁性器件业务驱动发展”的集群化、国际 化产业布局。 照明业务领域，公司依托领先的智能LED照明技术和无线光频通信技术，研发、生产和销售智能照 明解决方案、智能LED照明产品及其零部件，提供智慧交通、智慧文旅、智慧园区整体解决方案，以满 足客户各种应用场景下的城市亮化、道路照明、光频通信、节能管理及其配件等需求。公司通过为客户 提供整体解决方案、产品销售及安装服务获得收入、利润和现金流，从而在为下游客户创造价值的同时 实现自身的快速发展。 磁性器件业务领域，公司磁性电子器件产品已应用于新能源、通讯、照明、工业控制等领域。在国 家积极推进“双碳”战略的背景下，新能源应用的广度和深度将更进一步，下游市场需求强劲，将进一 步带动公司磁性器件业务的发展。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期至今，公司的商业模式未发生重大变化。七、 经营情况回顾
（一） 经营计划

报告期内，公司管理团队按照年度经营计划，坚持以为客户创造价值为中心、以技术创新为动力、 以智能制造为载体，积极响应国家“一带一路”、“新基建”、“碳达峰，碳中和”等发展战略，把脉行业 的发展态势、适时调整市场战略的布局，强化企业管理，聚焦主营业务，在行业整体竞争激烈的市场环 境下，紧抓销售、严控成本，保持公司经营及业绩稳定。 1、公司经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入20,822.66万元，比上年同期增加27.69%；归属于母公司的净利润 1,070.08万元，比上年同期减少39.65%。实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 895.46万元，较去年同期减少36.02%；经营活动产生的现金流量净额-548.21万元，较去年同期减少 139.07%。截止2021年6月30日，公司总资产为44,979.87万元，同比增长23.43%；归属于母公司股东的 所有者权益为19,324.82万元，同比增长2.27%。

2、公司市场开拓情况 + 报告期内，公司营业收入同比增长27.69%，根据战略规划，公司一方面围绕智慧照明及其系统解决 方案开拓市场和推广产品，取得了较好的市场开拓成果；和铁塔公司深度研讨，根据实际城市5G网络的 应用，大胆创新，解决5G基站25m布站影响城市形象的问题，进一步完善智慧灯杆整体解决方案，并共 同建立了5G通讯宏基站智慧灯杆的城市示范点，进一步提升了企业的品牌影响力。另一方面，公司在新 能源磁性器件市场，立足光伏行业，通讯行业，电子器件业务获得了34.80%的增长，同步开发布局新能 源汽车充电桩电源模块行业。在渠道建设方面，公司建立国际电商渠道，进一步梳理产品资料，迈出数 字化、网络化营销的第一步，提升格利尔的品牌形象的同时也为公司下一步业务增长奠定了基础。 3、公司产品研发情况 报告期内，公司研发中心围绕公司智慧照明整体解决方案、磁性器件和无线光通信等公司战略方向 继续进行老产品迭代、新产品开发、技术积累，申报了专利11项。并量产多款产品。 在智慧整体解决方案领域，研发中心对现有户外照明控制器，比如Zigbee，Cat.1等产品进行了迭 代，进一步优化使用体验，同时降低了产品的成本，提高了制造的一致性。进一步优化控制方式和运行 策略，使产品在有网和无网情况下都能够独立自主地工作，即支持分布式工作，也支持集中式运行。在 室内智能产品领域，公司量产了基于集中式直流供电标准的蓝牙Mesh灯具驱动器，并接入了天猫精灵生 态。未来还将扩展到小米生态等。基于此技术，公司将扩展到交流供电的蓝牙Mesh照明灯具驱动器，使 得适配的应用领域更加宽广。 公司同步在开发新款基于IoT和无线光通信的户外路灯灯具，该灯具支持多种不同的色温和功率， 其将具有目前量产领域最优的光效和成本，同时支持NEMA和Zagha等标准接口。可应用于多国的路灯照 明，并支持多种智能控制方式。 在磁性器件及其零部件的产品线上，公司量产了多款扁线立绕、高频感性器件等产品。在产品领域， 为客户配套定制开发的DC-DC产品、公司自主研发的300W，1000W等逆变器等产品也稳步推进中。 在光通信领域，公司上半年实现了车车通信的产品功能验证，未来将应用于汽车、高铁等领域。公 司自主技术的基于无线光通信的超高精度定位技术，实现了最高3cm的定位精度，并得到了客户的认可。 在前瞻性开发领域，公司在研的光通信模块具有通信、照明、交换等等功能，未来将大量应用于普通照 明灯具，使普通照明具有智能化的LIFI应用。 4、公司运营管理情况 报告期内，公司运营团队齐心协力，流程再造，将装配车间进行了重新的科学布局调整，同时添置 新的装配生产线，提高生产产能；公司在生产制造自动化，信息化方面持续增加投入，完成了核心新业 务的自动化测试系统的设计和调试，在制造信息化方面实现了装配车间生产进度实时显示、产品生产信 息可追溯、不良信息自动统计汇总，减少了大量手工统计汇总的工作。 公司持续开展VAVE降本增效，同时采用采购谈判、设计优化、工艺改进、自动化设备投入等多项措 施并举，提升企业的竞争力。

（二） 行业情况

照明市场：2021年3月份，中国照明电器协会正式发布了《2020年中国照明行业发展综述》，文中表 示：2020年中国照明行业出口额达526亿美元，合3640亿元人民币，同比增长16.1%。内销约2385亿人民 币，同比下降16.8%。全行业营收6025亿元人民币，整体上看是外销好于预期，内销低于预期，外销的 大幅增长抵消了内销的下滑，使得全行业营收与2019年（6000亿元）基本持平。健康照明和智能照明两 者已非细分市场，是全行业的发展方向，普适性理念和未来基本要求，即照明产品都需追求健康化、智 能化。 照明行业向光健康转型升级是必然趋势。健康照明已经成为行业发展必然方向，而健康照明不过是 光健康产业发展过程中的一小步，是光健康产业不可或缺的一个组成部分。光健康产业除了健康照明，

还包含了光保健、光医疗及相关的光服务。光健康产业是一个规模至少在万亿以上级别的巨大潜力市场。 随着我国综合国力不断壮大，社会经济持续的发展，城镇化进程的不断深化和广大群众对美好生活 的需求依然蓬勃，景观照明的市场需求旺盛。后疫情时代，首先是国家对两新一重投资力度不减；而作 为拉动消费内需的一个重要手段，景观照明依旧会在城市发展夜间经济中扮演重要的角色。行业要做的 就是，将照明这种技术手段和演绎的文化艺术内容更好地结合起来，准备好迎接复苏的市场，让照明真 正成为体现城市精神内核、弘扬城市文化、拉动城市经济的帮手。 据我国路灯管理部门统计，目前在中国道路照明应用产品中，主流产品依然为高压钠灯，LED产品 经过多年替代，仍仅占比三成，也反映出在道路照明领域，中国仍有超过2000万盏路灯还不是LED，而 在全球范围内，LED路灯的普及率仍不高于15％。无论立足中国还是放眼全球，增量市场中LED占比较高， 但在更为庞大的存量市场，还是具有较大的替换潜力。 市场格局上来看，近些年已发生变化，大多数企业采用聚焦于研发和制造，并直接面对道路照明企 业销售的创新运营模式，取得了长足的发展，对原有版图造成了较大冲击。道路照明行业的整体产业集 中度依然偏低，这和整个照明行业格局相仿。在近300亿的道路照明市场规模中，头部企业凤毛麟角， 目前还没有10亿级别的企业涌现，5亿级的企业也是屈指可数，而销售额在千万级的中小企业数量庞大， 占整个市场的绝对多数。 磁性器件市场：在国家“碳达峰，碳中和”的战略背景下，新能源行业成为资本市场的新宠儿，在 政策和资金的双重刺激下，行业涵盖的新能源汽车，光伏发电，风能发电，储能，电池，充电桩等产业 蓬勃发展。2021年全球光伏进入平价发展的高速增长期，中国光伏协会预测十四五期间全球光伏年均增 长有望达到287GW（CAGR16%），国内年均装机有望达到90GW（CAGR22%），实现跨越式发展。展望未来5年 全球逆变器行业的价格趋势和需求，预测全球光伏新增装机从2020年的122GW增长到2025年的346GW （CAGR13%），相应地光伏逆变器市场规模从458亿元增长至1096亿元。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	71,676,779.81	15.94%	86,613,489.55	23.77%	-17.25%
应收票据	44,316,219.42	9.85%	28,614,840.47	7.85%	54.87%
应收账款	113,832,981.88	25.31%	85,565,832.50	23.48%	33.04%
应收款项融资	18,201,801.63	4.05%	12,822,358.41	3.52%	41.95%
存货	119,060,087.99	26.47%	98,760,108.73	27.10%	20.55%
长期股权投资	661,658.53	0.15%	275,159.83	0.08%	140.46%
固定资产	38,934,313.37	8.66%	25,260,170.02	6.93%	54.13%
在建工程	3,464,961.03	0.77%	2,196,006.89	0.60%	57.78%
无形资产	12,119,435.24	2.69%	3,243,006.43	0.89%	273.71%
短期借款	53,826,124.35	11.97%	30,934,883.77	8.49%	74.00%
应付票据	27,898,732.88	6.20%	20,953,890.42	5.75%	33.14%
应付账款	86,512,956.48	19.23%	79,637,386.58	21.85%	8.63%

资产负债项目重大变动原因：

1、 报告期内，应收票据同比增长54.87%，主要原因是随销售业务增长而增加。

2、 报告期内，应收账款同比增长33.04%，主要原因是随销售业务增长而增加。 3、 报告期内，应收款项融资同比增长41.95%，主要原因是票据池业务增加。 4、 报告期内，长期股权投资同比增长140.46%，主要原因是对联营公司格利尔照明增加投资。 5、报告期内，固定资产同比增长54.13%，主要原因是公司新购置厂房及机械设备。 6、 报告期内，在建工程同比增长57.78%，主要原因是合同能源项目的履约成本增加。 7、报告期内，无形资产同比增长273.71%，主要原因是公司新购置土地使用权。 8、 报告期内，短期借款同比增长74%，主要原因是公司国内业务大幅增长补充的流动资金。 9、 报告期内，应付票据同比增长33.14%，主要原因是原材料采购额增长。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	208,226,601.80	-	163,074,583.97	-	27.69%
营业成本	162,501,209.47	78.04%	115,284,258.77	70.69%	40.96%
毛利率	21.96%	-	29.31%	-	-
销售费用	5,420,740.65	2.60%	5,905,569.68	3.62%	-8.21%
管理费用	13,836,088.88	6.64%	12,506,816.10	7.67%	10.63%
研发费用	6,634,587.83	3.19%	7,703,426.38	4.72%	-13.87%
财务费用	1,524,488.65	0.73%	-1,980,088.69	-1.21%	-176.99%
信用减值损失	-2,375,090.84	-1.14%	-2,315,698.45	-1.42%	2.56%
其他收益	1,707,635.17	0.82%	4,920,575.78	3.02%	-65.30%
投资收益	261,561.18	0.13%	-223,070.53	-0.14%	-217.25%
营业利润	16,204,042.62	7.78%	25,133,589.09	15.41%	-35.53%
营业外收入	5.03	0.00%	38,739.00	0.02%	-99.99%
营业外支出	1,278.52	0.00%	549,598.08	0.34%	-99.77%
净利润	12,960,870.93	6.22%	19,729,964.34	12.10%	-34.31%

项目重大变动原因：
1、 报告期内，营业成本同比增长40.96%，主要原因是营业收入增长及原材料涨价所致。 2、 报告期内，财务费用同比增加176.99%，主要原因是因汇率变动造成的汇兑损失。 3、 报告期内，其他收益同比减少65.3%，主要原因是收到的政府补助减少。 4、报告期内，投资收益同比增加217.25%，主要原因是公司债务重组及金融资产投资收益。 5、 报告期内，营业外支出同比减少99.77%，主要原因是公司去年支援铜山区疫情防控的捐赠支出。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	200,115,054.82	159,546,288.86	25.43%
其他业务收入	8,111,546.98	3,528,295.11	129.90%
主营业务成本	156,396,012.15	112,471,404.33	39.05%
其他业务成本	6,105,197.32	2,812,854.44	117.05%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
照明业务	85,171,139.84	62,508,698.22	26.61%	13.90%	12.85%	2.64%
磁性器件业 务	111,250,446.77	91,042,485.44	18.16%	47.75%	82.26%	-46.03%
主营业务-其 他	3,693,468.21	2,844,828.49	22.98%	-61.02%	-60.09%	-7.25%
其他业务收 入	8,111,546.98	6,105,197.32	24.73%	129.90%	117.05%	21.98%
合计	208,226,601.80	162,501,209.47	21.96%	27.69%	40.96%	-25.07%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、报告期内，磁性器件业务销售同比增长 47.75%，主要原因是新能源行业发展较快，市场需求强劲带 动公司磁性器件业务销售增长。 2、报告期内，主营业务-其他同比降低了 61.02%，主要是公司大力开拓国内智慧照明工程业务。 3、报告期内，其他业务收入同比增长 129.9 %，主要原因是新能源行业发展较快，市场需求强劲带动公 司磁性器件业务销售增长。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,482,053.82	14,032,553.76	-139.07%
投资活动产生的现金流量净额	-31,364,629.46	-707,967.64	4330.23%
筹资活动产生的现金流量净额	23,381,777.14	-18,431,650.42	-226.86%

现金流量分析：
1、 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-548万元，主要原因是公司应收账款增加及采购备货所致。 2、 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-3136万元，主要原因是公司新购置不动产及机械设备等资 产。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 2338万元，主要原因是公司为了补充流动资金而增加了银 行贷款。

八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司 名称	公司 类型	主 要 业 务	与 公 司 从 事 业 务 的 关 联 性	持 有 目 的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
格利 尔国 际	子公 司	销 售 贸 易	不 适 用	不 适 用	1,042,039.60	56,553,985.94	24,477,603.65	68,901,512.84	5,050,605.94
惠州 格利 尔	子公 司	电 子 产 品 生 产 销 售	不 适 用	不 适 用	5,000,000.00	30,093,148.03	15,803,614.78	24,277,565.36	904,932.04
格利 尔科 技	子公 司	电 子 产 品 生 产 销 售	不 适 用	不 适 用	2,961,690.00	19,596,325.71	12,781,019.76	4,657,408.89	-499,154.55
宿迁 格利 尔	子公 司	电 子 产 品 生 产 销 售	不 适 用	不 适 用	5,000,000.00	9,010,773.08	5,331,197.66	8,970,692.37	456,703.55
格利 尔光 电	子公 司	照 明 产 品 销 售 施 工	不 适 用	不 适 用	10,500,000.00	17,150,903.85	8,749,152.74	9,164,486.62	585,392.28
上海 莱复	子公 司	研 发 销 售	不 适 用	不 适 用	1,000,000.00	41,948.33	-273,835.75	-	-307,006.78
智谷 光频	子公 司	研 发 销 售	不 适 用	不 适 用	5,000,000.00	4,622,310.44	4,129,984.36	1,227,554.99	332,861.50

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
公司于2021年3月22日在西安市新城区新成立控股子公司西安金丝路光电科技有限公司，新公司注 册地址：陕西省西安市新城区建工路19号新城科技产业园融成企业服务中心3层301室，注册资本：500 万元，其中公司出资人民币325万元，占注册资本65%；自然人孙宁出资人民币100万元占注册资本20%； 自然人周争出资人民币75万元占注册资本15%。

（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
十二、 评价持续经营能力
报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会 计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经 营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和 商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧 失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持 续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、应收账款信用风险 截至 2021年 6月 30日，公司应收账款账面价值为11,383.30万元，占总资产的比例为25.31%；其 中，账龄在 1年以内的为90.73%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公司有稳定的合作 关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则 规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，特 别是部分照明工程类客户及新能源行业类客户的应收账款超期较长，未来随着公司业务规模的扩大，公 司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。 应对措施：公司在 2021年继续加强对应收账款回收的管理，密切跟踪债务人的信用变化情况，通 过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，优化客户结构。加 大对应收账款的催收力度，将应收账款回收情况纳入业务人员绩效考核体系，增强业务人员加速回款的 积极性。评估并投保出口贸易信用保险，弥补未来可能的坏账损失，保障企业稳健经营和可持续发展。 2、汇率波动风险 报告期内，公司海外销售收入占比较高，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对 公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被 削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造 成一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使 公司产生较大的汇兑损失。 应对措施：公司将持续增强市场意识，密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整公司的出口策 略，保持公司产品在国际市场上的竞争力。同时，根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，通过提高 公司产品的技术、品质与服务来提高公司产品的议价能力，进而减少汇率波动对产品定价的影响程度。 公司也将适时采取选择适当的计价货币、调整结算期限、采用远期结售汇、外汇掉期等措施锁定汇率波 动风险，最大程度减少汇率波动产生的汇兑损失。 3、产品技术状况及品种更新迭代的风险 公司一贯重视研发费用的投入，较强的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优 势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变 化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。 应对措施：进一步与海内外知名大学及科研机构合作，研发融合可见光通信技术的照明产品及其智 能控制系统，打造科技领先的持续创新优势。继续推进研发中心体系建设、绩效考核体系优化、产品研 发流程完善并规范管理实施以及各岗位职责任职资格评定，引进优秀的研发人才，提升研发人员素质和

能力，做到产品研发标准化、平台化、系列化，提升产品竞争力。

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以 及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力		7,578,093.43
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务		393,150.63
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他	70,000,000.00	66,448,639.42

（四） 承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项
（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名 称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
土地	无形资产	抵押	3,196,090.51	0.71%	为公司银行贷款担保
房产	固定资产	抵押	11,192,705.51	2.49%	为公司银行贷款担保
保证金	应收票据、应收款项融资	质押	17,505,601.63	3.89%	票据质押
保证金	货币资金	冻结	4,893,375.47	1.09%	远期结汇、票据保证金
保证金	货币资金	冻结	3,658,701.98	0.81%	履约保函保证金
总计	-	-	40,446,475.10	8.99%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
报告期内货币资金中受限资产系保证金未到期的金额，报告期内对公司无不利影响
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	31,269,000	49.63%		31,269,000	49.63%
	其中：控股股东、实际控制 人	14,546,250	23.09%		14,546,250	23.09%
	董事、监事、高管	4,030,750	6.40%	-22,537	4,008,213	6.36%
	核心员工	1,509,000	2.40%		1,509,000	2.40%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,731,000	50.37%		31,731,000	50.37%
	其中：控股股东、实际控制 人	19,638,750	31.17%		19,638,750	31.17%
	董事、监事、高管	12,092,250	19.19%		12,092,250	19.19%
	核心员工
总股本	63,000,000	-	-22,537	63,000,000	-
普通股股东人数	91

股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股

序 号	股东名 称	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末 持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末 持有 的质 押股 份数 量	期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1	朱从利	26,185,000		26,185,000	41.56%	19,638,750	6,546,250
2	马成贤	8,425,000		8,425,000	13.37%	6,318,750	2,106,250
3	赵秀娟	8,000,000		8,000,000	12.70%		8,000,000
4	徐州市 交通控 股集团 有限公 司	3,000,000		3,000,000	4.76%		3,000,000
5	徐州高 新技术 产业开 发区创 业发展 有限公 司	3,000,000		3,000,000	4.76%		3,000,000
6	周雪梅	2,520,000		2,520,000	4.00%	1,890,000	630,000
7	罗重芬	2,225,000	-800,000	1,425,000	2.26%		1,425,000
8	夏永文	2,150,000	-22,537	2,127,463	3.38%	1,612,500	514,963
9	孙静	2,030,000		2,030,000	3.22%	1,522,500	507,500
10	张莉	1,100,000		1,100,000	1.75%		1,100,000
合计	58,635,000	-822,537	57,812,463	91.76%	30,982,500	26,829,963	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 朱从利与赵秀娟系夫妻关系，二者为一致行动人。其他股东之间没有关联关系。

（未完）